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2024-2026核電運(yùn)營行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人:王士豪2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是核電運(yùn)營核電站內(nèi)部流程的核心為電廠的運(yùn)行,通過對(duì)物質(zhì)、配置及操縱員進(jìn)行有效管理并保證設(shè)備可靠性,安全運(yùn)行電廠并產(chǎn)出電力。運(yùn)行層將發(fā)電成本反饋至管理層后,管理層根據(jù)反饋制定管理目標(biāo)和相關(guān)管理措施,致力于優(yōu)化運(yùn)營模式、提升運(yùn)營效率以降低核電運(yùn)營成本。核電核心運(yùn)營還需相關(guān)支持流程,如產(chǎn)生核能所需的核燃料以及無法維持鏈?zhǔn)椒磻?yīng)需從堆內(nèi)卸出的乏燃料,以及核電站定期維護(hù)等。管理層、運(yùn)行層以及支持層合作完成核電運(yùn)營流程。核電設(shè)備分為核島、常規(guī)島、BOP(其他輔助設(shè)備)。核島是整個(gè)核電站的核心,負(fù)責(zé)將核能轉(zhuǎn)化為熱能,是核電站中工藝最復(fù)雜、投入成本最高的部分。常規(guī)島利用蒸汽推動(dòng)汽輪機(jī)帶動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)電。輔助系統(tǒng)(BOP)主要包括數(shù)字化控制系統(tǒng)、暖通系統(tǒng)、空冷設(shè)備與裝卸料機(jī),用于保障核電站平穩(wěn)運(yùn)行。核島中的核心部分為反應(yīng)堆,反應(yīng)堆由堆芯燃料、控制棒及冷卻劑組成。堆芯裂變產(chǎn)生中子與能量,控制棒則用于調(diào)節(jié)反應(yīng)堆功率,控制棒主要由硼組成,可吸收反應(yīng)堆中產(chǎn)生的中子,通過調(diào)節(jié)控制棒在堆芯燃料中的插入程度來調(diào)節(jié)功率。為防止反應(yīng)堆內(nèi)熱量過高,使用輕水或重水作為冷卻劑降低反應(yīng)堆內(nèi)溫度。沸水堆核電站的核島結(jié)構(gòu)與壓水堆、重水堆不同。如圖所示,沸水堆核電站冷卻輕水直接在壓力容器內(nèi)形成蒸汽,壓水堆與重水堆還需添加穩(wěn)壓器與蒸發(fā)器形成二回路。常規(guī)島由汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)與冷卻系統(tǒng)組成。冷卻劑將反應(yīng)堆中的熱量轉(zhuǎn)換為蒸汽輸送至常規(guī)島,蒸汽帶動(dòng)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生機(jī)械能,機(jī)械能轉(zhuǎn)遞至發(fā)電機(jī)后轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔?。蒸汽帶?dòng)汽輪機(jī)后,輸送至冷凝器進(jìn)行液化形成新的冷卻劑。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER核燃料、核電設(shè)備、核電站建設(shè)上游核電運(yùn)營中游電網(wǎng)下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER第一代核電站體積大但效率低,安全隱患明顯。1954年6月24日,前蘇聯(lián)建造了世界上第一座核電站——5000KW石墨水冷堆奧布寧斯克核電站。在該階段建造的核電機(jī)組主要是為了核能發(fā)電在工程上實(shí)行的可能性,全世界共有38個(gè)機(jī)組投入運(yùn)作,屬于早期原型反應(yīng)堆,即第一代核電站。這一階段的核電站設(shè)計(jì)較為粗糙,體積大但發(fā)電容量不大(一般在30萬KW內(nèi)),安全隱患和發(fā)電成本高。發(fā)展歷程驗(yàn)證示范階段高速發(fā)展階段減緩發(fā)展階段爭議中前行在試驗(yàn)性和原型核電機(jī)組基礎(chǔ)上,此階段核電技術(shù)愈發(fā)成熟,旨在證實(shí)核電技術(shù)可行性同時(shí)提高其經(jīng)濟(jì)效益,更多的國家擁有核電技術(shù)開始建造核電站。20世紀(jì)70年代,石油危機(jī)以及被看好的核電經(jīng)濟(jì)共同將世界核電的發(fā)展推向高潮。在此期間世界共有242個(gè)核電機(jī)組投入運(yùn)行,根據(jù)美國能源信息署(EIA)數(shù)據(jù),截止1988年,全球核電裝機(jī)容量達(dá)3150MWe,是1980年裝機(jī)容量1580MWe的2倍;根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù),1988年全球核能發(fā)電量占全球總發(fā)電量的129%,是1980年81%的近2倍。上世紀(jì)八十年代至本世紀(jì)初核電發(fā)展迅速降溫。一方面是因?yàn)榘l(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)增長放緩以至對(duì)電力需求有所下降,更重要是因?yàn)?979年美國三里島核事故以及1986年蘇聯(lián)切爾諾貝利核電事故。自此核電的安全經(jīng)濟(jì)性要求不斷提高,使得核電站設(shè)計(jì)、審批、建造等時(shí)長和成本都加劇攀升,而世界核電機(jī)組裝機(jī)容量的增速也顯然從這兩次核電事故后明顯放緩。綠色經(jīng)濟(jì)成為主流議題,核能發(fā)電迎來發(fā)展機(jī)遇。21世紀(jì)以來,隨著核能發(fā)電安全技術(shù)的發(fā)展,世界經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇以及出于對(duì)環(huán)境保護(hù)方面的考慮,作為清潔能源之一的核電又迎來新的機(jī)會(huì)。世界各個(gè)國家也積極響應(yīng)核電發(fā)展規(guī)劃,“第三代”核電技術(shù)是當(dāng)前核電技術(shù)的主流現(xiàn)已投入商用,技術(shù)發(fā)展不斷更新?lián)Q代,我國現(xiàn)已研發(fā)出自己的第四代核反應(yīng)堆。核能在能源消費(fèi)的比重不斷攀升,21世紀(jì)以來增率顯著提升,但在能源結(jié)構(gòu)中份額依舊較小,僅占3%。2020年世界核能消費(fèi)量以歐洲、北美洲、亞太地區(qū)為主,到2020年中國核能發(fā)電量達(dá)到362TWh,占全球總量的16%,2020年中國居世界第二位,僅次于美國30.8%,發(fā)電量前三的國家分別是美國、中國、法國。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述發(fā)展改革委:《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)核電運(yùn)行安全管理的指導(dǎo)意見》:牢固樹立安全第一意識(shí),完善核安全文化體系,深入推進(jìn)核安全文化建設(shè),與安全管理工作深入融合,不斷提高全員核安全文化水平。充分汲取運(yùn)行事件經(jīng)驗(yàn)反饋和國內(nèi)外同行經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),扎實(shí)有效開展常態(tài)化、機(jī)制化的評(píng)估、檢查和改進(jìn)行動(dòng),追求卓越,持續(xù)提高安全績效。嚴(yán)格執(zhí)行核電廠運(yùn)行報(bào)告制度,建立開放共享的經(jīng)驗(yàn)反饋體系,在行業(yè)內(nèi)共享良好實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),促進(jìn)全行業(yè)安全管理水平共同提升。辦公廳:《關(guān)于加強(qiáng)核電標(biāo)準(zhǔn)化工作的指導(dǎo)意見》:加強(qiáng)自主創(chuàng)新,優(yōu)化完善核電標(biāo)準(zhǔn)體系。提升標(biāo)準(zhǔn)自主化水平。以核島機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域?yàn)榍腥朦c(diǎn),重點(diǎn)開展標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)路線統(tǒng)一專題研究,統(tǒng)籌考慮核電安全性經(jīng)濟(jì)性及工業(yè)基礎(chǔ)和監(jiān)管體系,加強(qiáng)試驗(yàn)驗(yàn)證,制定自主統(tǒng)一的核島機(jī)械設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)政策引導(dǎo),推動(dòng)核電標(biāo)準(zhǔn)廣泛應(yīng)用。深化國際合作,擴(kuò)大核電標(biāo)準(zhǔn)國際影響。強(qiáng)化能力建設(shè),支撐核電標(biāo)準(zhǔn)長遠(yuǎn)發(fā)展。國家發(fā)展和改革委員會(huì):《全面放開經(jīng)營性電力用戶發(fā)用電計(jì)劃》:研究推進(jìn)保障優(yōu)先發(fā)電政策執(zhí)行,重點(diǎn)考慮核電、水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電等清潔能源的保障性收購。核電機(jī)組發(fā)電量納入優(yōu)先發(fā)電計(jì)劃,按照優(yōu)先發(fā)電優(yōu)先購電計(jì)劃管理有關(guān)工作要求做好保障消納工作。鼓勵(lì)經(jīng)營性電力用戶與核電水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電等清潔能源開展市場(chǎng)化交易,消納計(jì)劃外增送清潔能源電量。政治環(huán)境1政治環(huán)境發(fā)展改革委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)核電運(yùn)行安全管理的指導(dǎo)意見》:牢固樹立安全第一意識(shí),完善核安全文化體系,深入推進(jìn)核安全文化建設(shè),與安全管理工作深入融合,不斷提高全員核安全文化水平。充分汲取運(yùn)行事件經(jīng)驗(yàn)反饋和國內(nèi)外同行經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),扎實(shí)有效開展常態(tài)化、機(jī)制化的評(píng)估、檢查和改進(jìn)行動(dòng),追求卓越,持續(xù)提高安全績效。嚴(yán)格執(zhí)行核電廠運(yùn)行報(bào)告制度,建立開放共享的經(jīng)驗(yàn)反饋體系,在行業(yè)內(nèi)共享良好實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),促進(jìn)全行業(yè)安全管理水平共同提升。辦公廳《關(guān)于加強(qiáng)核電標(biāo)準(zhǔn)化工作的指導(dǎo)意見》:加強(qiáng)自主創(chuàng)新,優(yōu)化完善核電標(biāo)準(zhǔn)體系。提升標(biāo)準(zhǔn)自主化水平。以核島機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域?yàn)榍腥朦c(diǎn),重點(diǎn)開展標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)路線統(tǒng)一專題研究,統(tǒng)籌考慮核電安全性經(jīng)濟(jì)性及工業(yè)基礎(chǔ)和監(jiān)管體系,加強(qiáng)試驗(yàn)驗(yàn)證,制定自主統(tǒng)一的核島機(jī)械設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)政策引導(dǎo),推動(dòng)核電標(biāo)準(zhǔn)廣泛應(yīng)用。深化國際合作,擴(kuò)大核電標(biāo)準(zhǔn)國際影響。強(qiáng)化能力建設(shè),支撐核電標(biāo)準(zhǔn)長遠(yuǎn)發(fā)展。國家發(fā)展和改革委員會(huì)05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展,幾度趕超世界各國,一躍而上,成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大,改革開放后人才競爭激烈,大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決,個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好,宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮,對(duì)于青年人來說,也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決,對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大,就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn),人才競爭激烈,大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來,政治體系日趨完善,法治化進(jìn)程也逐步趨近完美,市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異,包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素,推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì),提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇,是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步,為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng),為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),提高員工的技能和素質(zhì),以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流,推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素從“一站一價(jià)”到“標(biāo)桿定價(jià)”再到“基準(zhǔn)價(jià)+上下浮動(dòng)”,核電電價(jià)市場(chǎng)化突顯。1991年-2003年核電站設(shè)立之初,由于其技術(shù)含量大,建造投入大以及核電本身的特殊性,核電的上網(wǎng)電價(jià)實(shí)行“一站一價(jià)”的政策。2013年《關(guān)于完善核電上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制有關(guān)問題的通知》的出臺(tái)標(biāo)志著核電“一站一價(jià)”時(shí)代的結(jié)束,正式進(jìn)入標(biāo)桿定價(jià),促使核電不斷發(fā)展以提升在電力市場(chǎng)中的競爭力。三代核電技術(shù)作為現(xiàn)行主力軍,對(duì)經(jīng)濟(jì)性的考量也極為重要,2013年出臺(tái)《關(guān)于三代核電首批項(xiàng)目試行上網(wǎng)電價(jià)的通知》,對(duì)首批三代核電站做出價(jià)格上的調(diào)整。政策支持各地核電保量電量規(guī)定不一,市場(chǎng)化交易比率差異較大。根據(jù)中國核電和中國廣核(830,0.01,0.35%)在浙江和廣西的核電機(jī)組為例,2021年廣西電力交易中心市場(chǎng)化交易電量達(dá)到8415億千瓦時(shí),推動(dòng)核電市場(chǎng)化率達(dá)到75%,穩(wěn)居全國第一。而浙江省2022年電力市場(chǎng)交易方案披露,核電保障性電量592億千瓦時(shí),根據(jù)浙江省在運(yùn)核電站近年發(fā)電量增速進(jìn)行線性外推,2022年核能發(fā)電7194億千瓦時(shí),因此市場(chǎng)化交易電量為1294億千瓦時(shí),占總上網(wǎng)電量的143%。益于全國用電形勢(shì),后續(xù)核電市場(chǎng)化電占比同樣有望提升我國電力系統(tǒng)大致可分為兩條路徑滿足社會(huì)各方面的用電需求。第一條路徑為主要滿足保障性用電需求:保障性電量由國家管理部門統(tǒng)籌計(jì)算得出,由政府統(tǒng)一定價(jià),目的為滿足民生等保障性用電需求。第二條路徑為滿足市場(chǎng)化用電需求:此路徑主要為交易競爭性電量,競爭性電量經(jīng)由各地電力交易中心,滿足工商業(yè)用電等市場(chǎng)化的用電需求。在電力交易體系中的交易電量主要為第二條路徑中的競爭性電量。電力市場(chǎng)深化改革,核電市場(chǎng)化電量逐步提升電力供應(yīng)偏緊,多地拉閘限電。自2020年1月1日起,煤電價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制取消,定價(jià)機(jī)制由標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)改為“基準(zhǔn)價(jià)+上下浮動(dòng)”的市場(chǎng)化機(jī)制,基準(zhǔn)價(jià)按各地現(xiàn)行燃煤發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)確定,浮動(dòng)范圍為上浮不超過10%、下浮原則上不超過15%。然而2021年7月開始,由于國內(nèi)疫情防控效果顯著而使得全球訂單激增、夏季氣溫升高導(dǎo)致用電需求強(qiáng)勁、國內(nèi)多省能耗雙控效果不及預(yù)期等多重因素推動(dòng)下,全國多地陸續(xù)發(fā)布限電政策。同時(shí)煤價(jià)上漲,動(dòng)力煤價(jià)格屢創(chuàng)新高,規(guī)定的電價(jià)上浮比例遠(yuǎn)低于動(dòng)力煤實(shí)際上調(diào)水平,各地區(qū)電力價(jià)格和產(chǎn)量矛盾激增。電力供需偏緊,全國電力市場(chǎng)化水平不斷提高10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀核電站前期投資較大,核電設(shè)備投資額高達(dá)170-180億,因此在核電運(yùn)營過程中,固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用成本占比最高。核燃料成本位居第二,核燃料平均18個(gè)月需換一次燃料,在核電站運(yùn)營周期中的成本逐年增加,且核燃料原材料成本呈漲價(jià)趨勢(shì),核燃料成本在運(yùn)營成本中的占比未來將呈小幅上升。由于中國在核工業(yè)發(fā)展前期更注重前端核能開發(fā),忽視后端環(huán)保處理技術(shù),截止至2021年,中國仍未形成后處理工業(yè)能力,且離堆貯存能力也趨于飽和。乏燃料處理短期內(nèi)是制約中國核電發(fā)展的因素。乏燃料后處理廠建設(shè)周期長,平均建設(shè)周期為10年,短期內(nèi)乏燃料處理需求難以滿足。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化核電在中國電力市場(chǎng)中占比較低,2020年核電發(fā)電量僅占8。但通過對(duì)比核電與風(fēng)電、光伏等新能源發(fā)電裝機(jī)容量,可發(fā)現(xiàn)核電發(fā)電效率遠(yuǎn)高于風(fēng)電與光伏。且在占地面積相同的情況下風(fēng)電與光伏單個(gè)發(fā)電站容量僅為3-10萬千瓦,單個(gè)核電站裝機(jī)容量可達(dá)100萬千瓦。同時(shí),風(fēng)電與光伏成本分別為59元/萬千瓦時(shí)與86元/萬千瓦時(shí),而核電成本遠(yuǎn)低于風(fēng)電光伏僅為35元/萬千瓦時(shí),相比風(fēng)電與光伏,核電因其經(jīng)濟(jì)性與高效率,更適合替代火電成為主流發(fā)電能源。水電經(jīng)濟(jì)性與發(fā)電效率雖高,但中國將面臨水電剩余可開發(fā)資源有限的問題,水電難以滿足日益增長的用電需求。中國沿海省份普遍存在發(fā)電量低于用電量的問題,電力供給存在缺口,當(dāng)下多通過從西部地區(qū)輸送電力填補(bǔ)缺口,但遠(yuǎn)程輸電成本過高,以云南輸送至廣東為例,平均輸電成本高達(dá)0.192元/千瓦時(shí),嚴(yán)重?cái)D壓送出端上網(wǎng)電價(jià),進(jìn)而擠壓云南當(dāng)?shù)刎?cái)政收入。沿海地區(qū)剩余可用地面積較少,因此核電是當(dāng)下解決沿海地區(qū)發(fā)電量不足的問題的最優(yōu)選擇,現(xiàn)多通過增加沿海核電站運(yùn)行機(jī)組數(shù)量進(jìn)行電力擴(kuò)容。中國2020年核電發(fā)電量達(dá)3,665億千瓦時(shí),裝機(jī)容量達(dá)5,107萬千瓦。根據(jù)中國核電規(guī)劃到2025年,中國核電在運(yùn)裝機(jī)達(dá)7,000萬千瓦。隨著核電技術(shù)與核電運(yùn)營熟練程度提升,核電發(fā)電效率逐年上升,在未來五年,核電每千瓦裝機(jī)的發(fā)電量將上漲2-3,2025年中國核電發(fā)電量有望達(dá)到5,786億千瓦時(shí)。中國核電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)為0.43元/千瓦時(shí),隨著二代核電站的批量建設(shè),核電發(fā)電成本已得到一定程度的降低,近兩年核電平均上網(wǎng)電價(jià)約降低至0.416元/千瓦時(shí),但隨著安全性能更高的三代核電站投入建設(shè),核電上網(wǎng)電價(jià)需重新核算調(diào)整,三代核電站初步定價(jià)為0.5元/千瓦時(shí),因此核電上網(wǎng)電價(jià)將根據(jù)二代堆與三代堆運(yùn)行數(shù)量占比進(jìn)行簡單調(diào)整。據(jù)預(yù)測(cè),2025年中國核電運(yùn)營市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2413億元,未來五年復(fù)合增長率達(dá)7%行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況2011年日本福島核泄漏事件后,中國核電項(xiàng)目審批進(jìn)入停滯狀態(tài),直到2015年才開始重啟核電項(xiàng)目審批,但受到民眾與部分專家的反對(duì),在2016年后核電審批再次陷入停滯狀態(tài),且內(nèi)陸在建核電站均為停工狀態(tài)。碳中和目標(biāo)的提出,使核電產(chǎn)業(yè)重見曙光,在十四五期間,中國每年核電項(xiàng)目核準(zhǔn)數(shù)量將達(dá)6-8個(gè)。中國核電產(chǎn)業(yè)自2011年后呈緩慢發(fā)展趨勢(shì),由于核準(zhǔn)與開工機(jī)組數(shù)較少,核電在建裝機(jī)容量持續(xù)縮小,2020年核電發(fā)電量與裝機(jī)容量同比增長率僅為5與2,相比風(fēng)電、光伏等新能源,核電裝機(jī)容量增速較慢。隨著核電項(xiàng)目的重啟,中國核電裝機(jī)容量有望在2025年達(dá)到7,000萬千瓦。行業(yè)現(xiàn)狀單一核電站商業(yè)模式核電企業(yè)集團(tuán)商業(yè)模式單一核電站的商業(yè)模式為運(yùn)營并產(chǎn)出電力,通過將電力資源銷售至電網(wǎng)獲取利潤。核電站前期投資較大,且建設(shè)周期長達(dá)十年,回款周期長,需要通過高上網(wǎng)負(fù)荷攤低成本,因此選址地區(qū)尤為重要,需考慮到該地未來用電需求是否持續(xù)增長,發(fā)電量是否飽和。同時(shí)核電運(yùn)營企業(yè)受政策傾斜,毛利率較高,投運(yùn)后約10年開始利潤穩(wěn)定增長。01核電企業(yè)集團(tuán)商業(yè)模式以中廣核為代表的核電集團(tuán)為防范核電的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),多采用相關(guān)多元化經(jīng)營,在核電產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行擴(kuò)充,如開展核電技術(shù)研發(fā)、關(guān)鍵設(shè)備制造研發(fā)、鈾礦資源開發(fā)等,同時(shí)還會(huì)進(jìn)行清潔能源開發(fā)與核技術(shù)領(lǐng)域拓展等降低單一核電業(yè)務(wù)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。電網(wǎng)企業(yè)通常采用參股的形式參與核電建設(shè),電網(wǎng)企業(yè)的加入為核電運(yùn)營企業(yè)帶來充沛現(xiàn)金流。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述常規(guī)島國產(chǎn)化率達(dá)85%以上,民營企業(yè)占比逐漸提升:常規(guī)島國產(chǎn)化逐步提升,成本優(yōu)勢(shì)漸露頭角。常規(guī)島的作用是將核蒸汽供應(yīng)系統(tǒng)提供的熱能在汽輪機(jī)中轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械能,帶動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)電,其主要由管道系統(tǒng)及冷凝器、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、汽水分離再熱器等組成。相比核島設(shè)備,大部分常規(guī)島設(shè)備技術(shù)壁壘較低,市場(chǎng)競爭相對(duì)激烈,參與廠商較多,平均毛利率為10%。目前,主要的二代改進(jìn)型核電機(jī)組項(xiàng)目,如紅沿河、寧德、福清、陽江、防城港等常規(guī)島部分的綜合國產(chǎn)化率已經(jīng)達(dá)到85%以上。BOP設(shè)備民營企業(yè)百花齊放,市場(chǎng)化提升有望進(jìn)一步壓縮成本:核電輔助系統(tǒng)(BOP)競爭激烈,市場(chǎng)化推動(dòng)建造成本下探。BOP是核蒸汽供應(yīng)系統(tǒng)之外的部分,即化學(xué)制水、海水、制氧、壓縮空氣站等。核電輔助系統(tǒng)設(shè)備包括維持電廠正常運(yùn)行所需的系統(tǒng)、專設(shè)的安全設(shè)施和系統(tǒng)、放射性廢物處理系統(tǒng)等,具體包括核電電纜、空冷設(shè)備、通風(fēng)系統(tǒng)、安全殼以及核電機(jī)組用的裝卸設(shè)備、起重設(shè)備等。核電輔助設(shè)備屬于短周期設(shè)備,且中國政府2015年開啟核三級(jí)設(shè)備市場(chǎng)化,多數(shù)民營企業(yè)獲得設(shè)計(jì)制造資質(zhì),因此輔助設(shè)備領(lǐng)域民營企業(yè)參與度高且市場(chǎng)競爭較為激烈。核能科技自主創(chuàng)新仍需進(jìn)一步加強(qiáng):目前,我國核能科技創(chuàng)新體系和能力建設(shè),與美國、俄羅斯等發(fā)達(dá)國家依然存在較大差距,尚不能滿足國內(nèi)外市場(chǎng)發(fā)展和核電強(qiáng)國建設(shè)的需要和要求。特別是,核電及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)部分關(guān)鍵材料、零部件和軟件存在受制于人的風(fēng)險(xiǎn)。仍以發(fā)展“沿海核電”為主:國家對(duì)于核電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展始終強(qiáng)調(diào)“安全”,相較于沿海核電,安全因素需要更周全地考慮。同時(shí),根據(jù)《“十四五”規(guī)劃綱要和2035愿景目標(biāo)綱要》,其中并未提及內(nèi)陸核電的發(fā)展計(jì)劃行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景常規(guī)島國產(chǎn)化率達(dá)85%以上,民營企業(yè)占比逐漸提升常規(guī)島國產(chǎn)化逐步提升,成本優(yōu)勢(shì)漸露頭角。常規(guī)島的作用是將核蒸汽供應(yīng)系統(tǒng)提供的熱能在汽輪機(jī)中轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械能,帶動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)電,其主要由管道系統(tǒng)及冷凝器、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、汽水分離再熱器等組成。相比核島設(shè)備,大部分常規(guī)島設(shè)備技術(shù)壁壘較低,市場(chǎng)競爭相對(duì)激烈,參與廠商較多,平均毛利率為10%。目前,主要的二代改進(jìn)型核電機(jī)組項(xiàng)目,如紅沿河、寧德、福清、陽江、防城港等常規(guī)島部分的綜合國產(chǎn)化率已經(jīng)達(dá)到85%以上。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304BOP設(shè)備民營企業(yè)百花齊放,市場(chǎng)化提升有望進(jìn)一步壓縮成本核電輔助系統(tǒng)(BOP)競爭激烈,市場(chǎng)化推動(dòng)建造成本下探。BOP是核蒸汽供應(yīng)系統(tǒng)之外的部分,即化學(xué)制水、海水、制氧、壓縮空氣站等。核電輔助系統(tǒng)設(shè)備包括維持電廠正常運(yùn)行所需的系統(tǒng)、專設(shè)的安全設(shè)施和系統(tǒng)、放射性廢物處理系統(tǒng)等,具體包括核電電纜、空冷設(shè)備、通風(fēng)系統(tǒng)、安全殼以及核電機(jī)組用的裝卸設(shè)備、起重設(shè)備等。核電輔助設(shè)備屬于短周期設(shè)備,且中國政府2015年開啟核三級(jí)設(shè)備市場(chǎng)化,多數(shù)民營企業(yè)獲得設(shè)計(jì)制造資質(zhì),因此輔助設(shè)備領(lǐng)域民營企業(yè)參與度高且市場(chǎng)競爭較為激烈。核能科技自主創(chuàng)新仍需進(jìn)一
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