風(fēng)電發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年風(fēng)電發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義風(fēng)力發(fā)電是指把風(fēng)的動(dòng)能轉(zhuǎn)為電能。風(fēng)能是一種清潔無(wú)公害的可再生能源能源，很早就被人們利用，主要是通過(guò)風(fēng)車(chē)來(lái)抽水、磨面等，人們感興趣的是如何利用風(fēng)來(lái)發(fā)電。風(fēng)是沒(méi)有公害的能源之一。而且它取之不盡，用之不竭。對(duì)于缺水、缺燃料和交通不便的沿海島嶼、草原牧區(qū)、山區(qū)和高原地帶，因地制宜地利用風(fēng)力發(fā)電，非常適合，大有可為。海上風(fēng)電是可再生能源發(fā)展的重要領(lǐng)域，是推動(dòng)風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要力量，是促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要措施。我國(guó)海上風(fēng)能資源豐富，加快海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)于促進(jìn)沿海地區(qū)治理大氣霧霾、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式具有重要意義4行業(yè)發(fā)展歷程探索階段（1950-1960）開(kāi)始對(duì)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組技術(shù)發(fā)展的摸索試驗(yàn)階段，并未得到實(shí)際的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，基本上處于摸索階段。研發(fā)階段（1980-1990）開(kāi)始重視對(duì)大型風(fēng)電技術(shù)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，重點(diǎn)對(duì)中型和大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組進(jìn)行科技攻關(guān)，同時(shí)引進(jìn)國(guó)外大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組進(jìn)行試驗(yàn)示范。產(chǎn)業(yè)化階段（1990-2006）中國(guó)初步掌握了風(fēng)力發(fā)電機(jī)組總體設(shè)計(jì)技術(shù)并實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化生產(chǎn)，這標(biāo)志著中國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)制造行業(yè)開(kāi)始步入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。技術(shù)成熟及規(guī)模化發(fā)展階段（2006至今）中國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)整機(jī)制造能力已經(jīng)相對(duì)成熟，先后開(kāi)發(fā)出若干具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的機(jī)型，并得到風(fēng)場(chǎng)的大規(guī)模應(yīng)用和長(zhǎng)時(shí)間的驗(yàn)證。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈描述樹(shù)脂、結(jié)構(gòu)膠、增強(qiáng)纖維、夾層材料發(fā)電機(jī)、輪轂、軸承、齒輪箱風(fēng)電運(yùn)營(yíng)、電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈樹(shù)脂、結(jié)構(gòu)膠、增強(qiáng)纖維、夾層材料產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)電機(jī)、輪轂、軸承、齒輪箱產(chǎn)業(yè)鏈中游風(fēng)電運(yùn)營(yíng)、電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈下游7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游風(fēng)輪是指將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的風(fēng)力機(jī)部件，由葉片和輪轂組成。葉片是風(fēng)電部件中確定性較高、市場(chǎng)容量較大、盈利模式清晰的行業(yè)。目前，我國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片主要有5MW平臺(tái)葉片、0MW平臺(tái)葉片、其他功率平臺(tái)葉片等系列產(chǎn)品。其中，5MW平臺(tái)葉片在市場(chǎng)上占比較高，達(dá)46%，主要是在額定功率5MW的風(fēng)力發(fā)電機(jī)平臺(tái)上使用的，而0MW平臺(tái)葉片在累計(jì)裝機(jī)容量中占比為31%。主控系統(tǒng)是風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)的主體，它實(shí)現(xiàn)自動(dòng)啟動(dòng)、自動(dòng)調(diào)向、自動(dòng)調(diào)速、自動(dòng)并網(wǎng)、自動(dòng)解列、故障自動(dòng)停機(jī)、自動(dòng)電纜解繞及自動(dòng)記錄與監(jiān)控等重要控制、保護(hù)功能。它對(duì)外的三個(gè)主要接口系統(tǒng)就是監(jiān)控系統(tǒng)、變槳控制系統(tǒng)以及變頻系統(tǒng)（變頻器），它與監(jiān)控系統(tǒng)接口完成風(fēng)機(jī)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的交換，與變槳控制系統(tǒng)接口完成對(duì)葉片的控制，實(shí)現(xiàn)最大風(fēng)能捕獲以及恒速運(yùn)行，與變頻系統(tǒng)（變頻器）接口實(shí)現(xiàn)對(duì)有功功率以及無(wú)功功率的自動(dòng)調(diào)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游2020年，是我國(guó)風(fēng)能行業(yè)獲得爆發(fā)性增長(zhǎng)的一年，我國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)77GW，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)2853GW。2021年上半年我國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)84GW，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)2992GW。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)陸上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)661GW，陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)2753GW。2021年上半年我國(guó)陸上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)69GW，陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)280.79GW。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)海上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)06GW，海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)00GW。2021年上半年我國(guó)海上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)15GW，海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)113GW。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述9行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游數(shù)據(jù)顯示，去年疫情影響基數(shù)低，2020年全社會(huì)用電量51萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1%。2021年上半年全社會(huì)用電量累計(jì)39339億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)12%，兩年同期平均增長(zhǎng)6%，比2019年同期高6個(gè)百分點(diǎn)，比“十三五”和“十二五”年均增速高9個(gè)和3個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)多年來(lái)新高。數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，第二產(chǎn)業(yè)用電量66萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)16%，兩年平均增長(zhǎng)3%。一、二季度，第二產(chǎn)業(yè)用電量同比分別增長(zhǎng)21%和6%，兩年平均增速分別為4%和3%，保持平穩(wěn)增長(zhǎng)勢(shì)頭。其中，工業(yè)用電量達(dá)61萬(wàn)億千瓦時(shí)。2021年上半年，城鄉(xiāng)居民生活用電量5568億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5%，兩年平均增長(zhǎng)6%。一、二季度，城鄉(xiāng)居民生活用電量同比分別增長(zhǎng)7%和2%，兩年平均增速分別為9%、9%。上半年，城鎮(zhèn)居民生活用電量同比增長(zhǎng)0%，兩年平均增長(zhǎng)9%；鄉(xiāng)村居民生活用電量同比增長(zhǎng)6%，兩年平均增長(zhǎng)5%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述10Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素11行業(yè)政治環(huán)境描述全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì):《中華人民共和國(guó)可再生能源法》:促進(jìn)可再生能源的開(kāi)發(fā)利用，增加能源供應(yīng)，改善能源結(jié)構(gòu)，保障能源安全，保護(hù)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展全國(guó)人大常委會(huì):《可再生能源法修正案》:《法案》明確發(fā)電企業(yè)有義務(wù)配合電網(wǎng)企業(yè)保證電網(wǎng)安全規(guī)范可再生能源開(kāi)發(fā)利用方式，提出中國(guó)風(fēng)電行業(yè)短期發(fā)展目標(biāo)。并規(guī)劃2010年我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到500萬(wàn)千瓦。2020年全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到3000萬(wàn)千瓦國(guó)家能源局:《風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設(shè)管理暫行辦法》:風(fēng)電場(chǎng)工程建設(shè)規(guī)劃是風(fēng)電場(chǎng)工程項(xiàng)目建設(shè)的基本依據(jù)，要堅(jiān)持“統(tǒng)籌規(guī)劃、有序開(kāi)發(fā)、分步實(shí)施、協(xié)調(diào)發(fā)展”的方針，協(xié)調(diào)好風(fēng)電開(kāi)發(fā)與環(huán)境保護(hù)、土地及海域利用、軍事設(shè)施保護(hù)、電網(wǎng)建設(shè)及運(yùn)行的關(guān)系；做好地方規(guī)劃及項(xiàng)目建設(shè)與國(guó)家規(guī)劃銜接12行業(yè)政治環(huán)境11部門(mén)2部門(mén)3部門(mén)國(guó)家能源局《中華人民共和國(guó)可再生能源法》:促進(jìn)可再生能源的開(kāi)發(fā)利用，增加能源供應(yīng)，改善能源結(jié)構(gòu)，保障能源安全，保護(hù)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展《可再生能源法修正案》:《法案》明確發(fā)電企業(yè)有義務(wù)配合電網(wǎng)企業(yè)保證電網(wǎng)安全規(guī)范可再生能源開(kāi)發(fā)利用方式，提出中國(guó)風(fēng)電行業(yè)短期發(fā)展目標(biāo)。并規(guī)劃2010年我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到500萬(wàn)千瓦。2020年全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到3000萬(wàn)千瓦《風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設(shè)管理暫行辦法》:風(fēng)電場(chǎng)工程建設(shè)規(guī)劃是風(fēng)電場(chǎng)工程項(xiàng)目建設(shè)的基本依據(jù)，要堅(jiān)持“統(tǒng)籌規(guī)劃、有序開(kāi)發(fā)、分步實(shí)施、協(xié)調(diào)發(fā)展”的方針，協(xié)調(diào)好風(fēng)電開(kāi)發(fā)與環(huán)境保護(hù)、土地及海域利用、軍事設(shè)施保護(hù)、電網(wǎng)建設(shè)及運(yùn)行的關(guān)系；做好地方規(guī)劃及項(xiàng)目建設(shè)與國(guó)家規(guī)劃銜接全國(guó)人大常委會(huì)全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)13行業(yè)政治環(huán)境2大力發(fā)展風(fēng)電。重點(diǎn)規(guī)劃建設(shè)酒泉、內(nèi)蒙古西部、內(nèi)蒙古東部、冀北、吉林、黑龍江、山東、哈密、江蘇等9個(gè)大型現(xiàn)代風(fēng)電基地以及配套送出工程。以南方和中東部地區(qū)為重點(diǎn)，大力發(fā)展分散式風(fēng)電，穩(wěn)步發(fā)展海上風(fēng)電。到2020年，風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到2億千瓦，風(fēng)電與煤電上網(wǎng)電價(jià)相當(dāng)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》為促進(jìn)風(fēng)電設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，現(xiàn)將規(guī)范風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)秩序的有關(guān)要求通知如下:一、加強(qiáng)檢測(cè)認(rèn)證確保風(fēng)電設(shè)備質(zhì)量；二、規(guī)范風(fēng)電設(shè)備質(zhì)量驗(yàn)收工作；三、構(gòu)建公平、公正、開(kāi)放的招標(biāo)采購(gòu)市場(chǎng)；四、加強(qiáng)風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)的信息披露和監(jiān)管《關(guān)于規(guī)范風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)秩序有關(guān)要求的通知》大型風(fēng)電技術(shù)創(chuàng)新:研究適用于200~300米高度的大型風(fēng)電系統(tǒng)成套技術(shù)，開(kāi)展大型高空風(fēng)電機(jī)組關(guān)鍵技術(shù)研究，研發(fā)100米級(jí)及以上風(fēng)電葉片，實(shí)現(xiàn)200~300米高空風(fēng)力發(fā)電推廣應(yīng)用。深入開(kāi)展海上典型風(fēng)資源特性與風(fēng)能吸收方法研究，自主開(kāi)發(fā)海上風(fēng)資源評(píng)估系統(tǒng)。突破遠(yuǎn)海風(fēng)電場(chǎng)設(shè)計(jì)和建設(shè)關(guān)鍵技術(shù)，研制具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的10MW級(jí)及以上海上風(fēng)電機(jī)組及軸承、控制系統(tǒng)、變流器、葉片等關(guān)鍵部件，研發(fā)基于大數(shù)據(jù)和云計(jì)算的海上風(fēng)電場(chǎng)集群運(yùn)控并網(wǎng)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)廢棄風(fēng)電機(jī)組材料的無(wú)害化處理與循環(huán)利用，保障海上風(fēng)電資源的高效、大規(guī)模、可持續(xù)開(kāi)發(fā)利用效、大規(guī)模、可持續(xù)開(kāi)發(fā)利用《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃（2016-2030年）》新增海上風(fēng)電和光熱項(xiàng)目不再納入中央財(cái)政補(bǔ)貼范圍，按規(guī)定完成核準(zhǔn)（備案）并于2021年12月31日前全部機(jī)組完成并網(wǎng)的存量海上風(fēng)力發(fā)電和太陽(yáng)能光熱發(fā)電項(xiàng)目，按相應(yīng)價(jià)格政策納入中央財(cái)政補(bǔ)貼范圍《關(guān)于促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》1401020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境2021年上半年，城鄉(xiāng)居民生活用電量5568億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5%，兩年平均增長(zhǎng)6%。一、二季度，城鄉(xiāng)居民生活用電量同比分別增長(zhǎng)7%和2%，兩年平均增速分別為9%、9%。上半年，城鎮(zhèn)居民生活用電量同比增長(zhǎng)0%，兩年平均增長(zhǎng)9%；鄉(xiāng)村居民生活用電量同比增長(zhǎng)6%，兩年平均增長(zhǎng)5%。數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，第二產(chǎn)業(yè)用電量66萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)16%，兩年平均增長(zhǎng)3%。一、二季度，第二產(chǎn)業(yè)用電量同比分別增長(zhǎng)21%和6%，兩年平均增速分別為4%和3%，保持平穩(wěn)增長(zhǎng)勢(shì)頭。其中，工業(yè)用電量達(dá)61萬(wàn)億千瓦時(shí)。15社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境近年來(lái)，在國(guó)家政策的大力扶持下，風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)進(jìn)入了黃金期，制造技術(shù)和生產(chǎn)能力快速發(fā)展，獲得了技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的積累，尤其是在國(guó)內(nèi)的能源供需矛盾問(wèn)題越來(lái)越嚴(yán)重和電力需求上升的情況下，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)得到迅速發(fā)展。隨著2020年“3060”碳達(dá)峰&碳中和目標(biāo)的提出，風(fēng)光新能源產(chǎn)業(yè)再度迎來(lái)發(fā)展的春天。中國(guó)風(fēng)電從2006年起算歷經(jīng)十余載，已穩(wěn)居全球風(fēng)電第一裝機(jī)大國(guó)。經(jīng)歷市場(chǎng)的風(fēng)云變幻浮浮沉沉后，風(fēng)電企業(yè)在市場(chǎng)角逐中也歷經(jīng)了大浪淘沙的洗禮，格局也愈發(fā)集中16行業(yè)社會(huì)環(huán)境中國(guó)風(fēng)電技術(shù)在可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的背景下持續(xù)發(fā)展，風(fēng)電機(jī)行業(yè)相關(guān)利好政策頻出，行業(yè)難題不斷得到解決，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展，提高行業(yè)整體實(shí)力。2017年10月，在十九大報(bào)告中首次提到能源發(fā)展放在生態(tài)文明建設(shè)框架之下，并且在中國(guó)能源戰(zhàn)略方向上提出要壯大包括風(fēng)電在內(nèi)的清潔能源發(fā)展，加強(qiáng)對(duì)其的支持力度。2018年3月國(guó)家能源局頒布《2018年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出風(fēng)電行業(yè)需推進(jìn)市場(chǎng)化機(jī)制的實(shí)施，進(jìn)一步降低發(fā)電機(jī)成本并提高效率是風(fēng)力發(fā)電高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵內(nèi)容。17行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234政策支持受益于國(guó)家支持政策，國(guó)內(nèi)風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)規(guī)模不斷創(chuàng)新高，從而推動(dòng)了風(fēng)電整機(jī)市場(chǎng)需求的發(fā)展。與此同時(shí)，近年來(lái)我國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造商不斷提高制造技術(shù)水平，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快。風(fēng)電整機(jī)制造需求依舊較旺盛隨著“低碳環(huán)保”的發(fā)展，國(guó)家在環(huán)境污染和節(jié)能減排上愈發(fā)的重視。采用風(fēng)力發(fā)電能夠有效減少溫室氣體，更加符合環(huán)保需求。根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的最新《電力行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃研究》預(yù)測(cè)，“十四五”期間，我國(guó)風(fēng)電開(kāi)發(fā)將堅(jiān)持消納優(yōu)先，加強(qiáng)就地利用，穩(wěn)步有序開(kāi)發(fā)海上風(fēng)電。社會(huì)用電量增長(zhǎng)有效推動(dòng)電力下游需求2020年在穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)和國(guó)家宏觀政策逆周期調(diào)節(jié)的大背景下，2020年全社會(huì)用電量將延續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)，在沒(méi)有大范圍極端氣溫影響的情況下，2020年全國(guó)全社會(huì)用電量比2019年增長(zhǎng)4%-5%。全社會(huì)用電量的增長(zhǎng)將進(jìn)一步帶動(dòng)新能源行業(yè)的發(fā)展。消納政策和特高壓技術(shù)雙管齊下，棄風(fēng)棄光問(wèn)題明顯緩解2020年，確保全國(guó)平均風(fēng)電利用率達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平（力爭(zhēng)達(dá)到95%左右），棄風(fēng)率控制在合理水平（力爭(zhēng)控制在5%左右）；光伏發(fā)電利用率高于95%，棄光率低于5%。全國(guó)水能利用率95%以上。全國(guó)核電實(shí)現(xiàn)安全保障性消納。在技術(shù)層面，特高壓技術(shù)方面取得重大突破，多條特高壓輸電線路投入運(yùn)營(yíng)，帶來(lái)巨大經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益。特高壓為一種能遠(yuǎn)距離、大容量、低損耗電力運(yùn)輸?shù)碾娋W(wǎng)技術(shù)，能有效化解我國(guó)能源資源分布不均衡的情況。18Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)19行業(yè)現(xiàn)狀風(fēng)電是促進(jìn)全球節(jié)能減排的重要手段之一，在產(chǎn)生風(fēng)電的過(guò)程中,基本不耗費(fèi)水資源，這是風(fēng)電行業(yè)對(duì)緊缺的水資源消耗的特殊貢獻(xiàn)，風(fēng)力發(fā)電所需的風(fēng)資源是就地取材的自然資源,對(duì)于需要依賴(lài)化石燃料進(jìn)口的國(guó)家,發(fā)展風(fēng)電將在很大程度上幫助這些國(guó)家免受進(jìn)口燃料的各種限制。風(fēng)電所帶來(lái)的環(huán)境和社會(huì)收益,如零排放、零水資源消耗和對(duì)空氣和水資源的零污染正在得到全世界越來(lái)越多的關(guān)注,在全球很多市場(chǎng)里，也變得更加具有競(jìng)爭(zhēng)力，近年來(lái)全球風(fēng)能消費(fèi)量逐年攀升，2020年全球風(fēng)能消費(fèi)量達(dá)113EJ，較2019年增加了49EJ，同比增長(zhǎng)179%。20行業(yè)市場(chǎng)情況我國(guó)地理位置優(yōu)越,北鄰西伯利亞平原，東靠太平洋,南抵印度洋海域,受南印度洋的西南季風(fēng)、澳大利亞北部的東南信風(fēng)以及支氣流源于北太平洋副熱帶高壓給中國(guó)大陸帶來(lái)的東南季風(fēng)和南季風(fēng)影響，我國(guó)具備安裝風(fēng)力發(fā)電機(jī)條件的地域十分廣闊。我國(guó)幅員遼闊,960萬(wàn)平方公里的土地上有著許多的草原、高原、山地等,這些都是風(fēng)力資源十分豐富的地區(qū);此外，我國(guó)還有著長(zhǎng)達(dá)18000多公里的漫長(zhǎng)海岸線，在那里，風(fēng)力發(fā)電機(jī)有著無(wú)限的發(fā)展?jié)摿?。風(fēng)力發(fā)電是可再生能源領(lǐng)域中最成熟、最具規(guī)模開(kāi)發(fā)條件和商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式之一，且可利用的風(fēng)能在全球范圍內(nèi)分布廣泛、儲(chǔ)量巨大。同時(shí)，隨著風(fēng)電相關(guān)技術(shù)不斷成熟、設(shè)備不斷升級(jí)，中國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)高速發(fā)展，2020年中國(guó)風(fēng)力發(fā)電發(fā)電量達(dá)4665億千瓦時(shí)，較2019年增加了608億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)199%。21行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模利用風(fēng)力發(fā)電非常環(huán)保，且風(fēng)能蘊(yùn)量巨大，因此日益受到世界各國(guó)的重視，近年來(lái)中國(guó)風(fēng)力發(fā)電發(fā)電量占全國(guó)發(fā)電總量的比例逐年攀升，2020年中國(guó)風(fēng)力發(fā)電發(fā)電量占全國(guó)發(fā)電總量的12%，較2014年的85%增長(zhǎng)了27%。隨著風(fēng)電技術(shù)水平的不斷提高,我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量迅速增長(zhǎng)，2020年中國(guó)風(fēng)力發(fā)電裝電容量達(dá)28153萬(wàn)千瓦，較2019年增加了7148萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)303%。2025年我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)新增風(fēng)電裝機(jī)容量在89億千瓦左右，2025年全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到4千瓦，其中陸上風(fēng)電1億千瓦，海上風(fēng)電3000萬(wàn)千瓦;集中式風(fēng)電約1億千瓦，分散式風(fēng)電3000萬(wàn)千瓦?！笆奈濉逼陂g我國(guó)風(fēng)電整機(jī)市場(chǎng)需求依舊較旺盛。22行業(yè)現(xiàn)狀風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量隨著大氣污染防治日益受到重視，清潔能源發(fā)展前景廣闊，風(fēng)力發(fā)電因?yàn)榍鍧嵞茉?，可再生，資源得到進(jìn)一步開(kāi)發(fā)，從2005年到2010年我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在經(jīng)歷2011-2012年的調(diào)整后我國(guó)風(fēng)電行業(yè)擺脫下滑態(tài)勢(shì)開(kāi)始了新一輪增長(zhǎng)，2015年風(fēng)電新增裝機(jī)容量為30753MW，隨后2016、2017連續(xù)兩年裝機(jī)下滑，在分散式風(fēng)電崛起、海上風(fēng)電發(fā)展等多因素驅(qū)動(dòng)下2019年風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)到26155MW，我國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到236402MW。發(fā)電量國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)產(chǎn)業(yè)在制造水平、產(chǎn)業(yè)體系、技術(shù)研發(fā)等方面具有良好的發(fā)展基礎(chǔ)，推動(dòng)中國(guó)風(fēng)力發(fā)電的發(fā)電量迅速增長(zhǎng)。風(fēng)能作為三大可再生能源之一并且規(guī)模化開(kāi)發(fā)條件已相對(duì)成熟，風(fēng)力發(fā)電的應(yīng)用范圍愈發(fā)廣泛，產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍有較大的空間，風(fēng)力發(fā)電的發(fā)電量比例將進(jìn)一步提升，中國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展加速，對(duì)進(jìn)一步促進(jìn)風(fēng)力發(fā)電機(jī)需求起到積極作用。2019年風(fēng)電發(fā)電量4057億千瓦時(shí)，首次突破4000億千瓦時(shí)，占全部發(fā)電量的5%。23流通環(huán)節(jié)有待完善風(fēng)電發(fā)電產(chǎn)品種類(lèi)繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致風(fēng)電發(fā)電行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車(chē)和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，風(fēng)電發(fā)電行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。風(fēng)電發(fā)電產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事風(fēng)電發(fā)電行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專(zhuān)業(yè)背景的人員，缺少必要的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，風(fēng)電發(fā)電行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)風(fēng)電發(fā)電行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土風(fēng)電發(fā)電行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展我國(guó)風(fēng)電發(fā)展速度快，但自主研發(fā)和創(chuàng)新能力較弱，技術(shù)更新趕不上市場(chǎng)需求。就我省來(lái)講，當(dāng)前風(fēng)電裝備企業(yè)研發(fā)平臺(tái)不是很強(qiáng)、人才資源短缺、共性關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)困難，風(fēng)電發(fā)動(dòng)機(jī)的核心設(shè)備主要依靠進(jìn)口，對(duì)外依賴(lài)性強(qiáng)，關(guān)鍵零部件的供應(yīng)特別短缺，這些都成為制約風(fēng)力發(fā)電機(jī)組整機(jī)制造業(yè)上規(guī)模的瓶頸。改革體制機(jī)制，培育風(fēng)電裝備企業(yè)做大做強(qiáng)風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)中最重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，也是我省重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。因此，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各職能部門(mén)為風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)中存在的問(wèn)題會(huì)診把脈，在更大范圍、更深層次上為風(fēng)電產(chǎn)業(yè)主動(dòng)服務(wù)和超前服務(wù)，有效聯(lián)運(yùn)、簡(jiǎn)化審批。在體制機(jī)制上改革創(chuàng)新，積極探索超寬運(yùn)輸許可承諾制、辦證手續(xù)簡(jiǎn)化制、成本費(fèi)用降低制等，為企業(yè)減負(fù)，讓企業(yè)輕裝上陣，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁，促進(jìn)風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。改革體制機(jī)制，培育風(fēng)電裝備企業(yè)做大做強(qiáng)風(fēng)力發(fā)電裝備由十幾個(gè)部件組成，配套企業(yè)較多，產(chǎn)業(yè)鏈條較長(zhǎng)，必須要有健全的產(chǎn)業(yè)體系才能滿(mǎn)足風(fēng)電整機(jī)發(fā)展需求。25123Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)26&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入風(fēng)電發(fā)電行業(yè)，對(duì)風(fēng)電發(fā)電行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，風(fēng)電發(fā)電行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。風(fēng)電發(fā)電行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的風(fēng)電發(fā)電行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土風(fēng)電發(fā)電行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占風(fēng)電發(fā)電行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入風(fēng)電發(fā)電行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土風(fēng)電發(fā)電行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類(lèi)三類(lèi)風(fēng)電發(fā)電行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）風(fēng)電發(fā)電行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷(xiāo)售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷(xiāo)售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系風(fēng)電發(fā)電行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專(zhuān)業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系風(fēng)電發(fā)電行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局近年來(lái)，由于我國(guó)陸上風(fēng)電的建設(shè)技術(shù)已日趨成熟，加之海上風(fēng)電資源更為廣闊，國(guó)家風(fēng)電發(fā)展政策逐漸向海上發(fā)電傾斜。在我國(guó)東部沿海的海上，其可開(kāi)發(fā)風(fēng)能資源約達(dá)5億千瓦，不僅資源潛力巨大且開(kāi)發(fā)利用市場(chǎng)條件良好。據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年以來(lái)，我國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升，2013年，海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量為45萬(wàn)千瓦，僅占總體的0.58%，，截止至2020年底增長(zhǎng)至900萬(wàn)千瓦，未來(lái)，海上風(fēng)電市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升。從風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)來(lái)看，2020年上半年，全國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)632萬(wàn)千瓦，其中陸上風(fēng)電新增裝機(jī)526萬(wàn)千瓦、海上風(fēng)電新增裝機(jī)106萬(wàn)千瓦。截止2020年6月底，全國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)17億千瓦，其中陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)1億千瓦、海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)699萬(wàn)千瓦，海上發(fā)電的比重正在逐步提升。受補(bǔ)貼退坡刺激及海上風(fēng)電發(fā)展提速的雙重影響，中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)新增吊裝容量達(dá)到歷史第二高水平。2019年中國(guó)新增裝機(jī)容量高達(dá)29GW，相較于2018年增長(zhǎng)37%。其中，陸上風(fēng)電新增22GW，增速為36%，海上風(fēng)電新增7GW，增速高達(dá)57%。中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)集中度穩(wěn)步提升，前五大整機(jī)制造商吊裝容量高達(dá)27GW，共占據(jù)76%市場(chǎng)份額。金風(fēng)科技，遠(yuǎn)景能源，明陽(yáng)智慧能源穩(wěn)居前三，運(yùn)達(dá)風(fēng)電、上海電氣分列第四、第五。另外13家中國(guó)與3家海外整機(jī)制造商分享了剩余的24%市場(chǎng)份額。28行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局近年來(lái)，由于我國(guó)陸上風(fēng)電的建設(shè)技術(shù)已日趨成熟，加之海上風(fēng)電資源更為廣闊，國(guó)家風(fēng)電發(fā)展政策逐漸向海上發(fā)電傾斜。在我國(guó)東部沿海的海上，其可開(kāi)發(fā)風(fēng)能資源約達(dá)5億千瓦，不僅資源潛力巨大且開(kāi)發(fā)利用市場(chǎng)條件良好。競(jìng)爭(zhēng)格局1據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年以來(lái)，我國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升，2013年，海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量為45萬(wàn)千瓦，僅占總體的0.58%，，截止至2020年底增長(zhǎng)至900萬(wàn)千瓦，未來(lái)，海上風(fēng)電市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升。從風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)來(lái)看，2020年上半年，全國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)632萬(wàn)千瓦，其中陸上風(fēng)電新增裝機(jī)526萬(wàn)千瓦、海上風(fēng)電新增裝機(jī)106萬(wàn)千瓦。截止2020年6月底，全國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)17億千瓦，其中陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)1億千瓦、海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)699萬(wàn)千瓦，海上發(fā)電的比重正在逐步提升。受補(bǔ)貼退坡刺激及海上風(fēng)電發(fā)展提速的雙重影響，中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)新增吊裝容量達(dá)到歷史第二高水平。2019年中國(guó)新增裝機(jī)容量高達(dá)29GW，相較于2018年增長(zhǎng)37%。其中，陸上風(fēng)電新增22GW，增速為36%，海上風(fēng)電新增7GW，增速高達(dá)57%。中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)集中度穩(wěn)步提升，前五大整機(jī)制造商吊裝容量高達(dá)27GW，共占據(jù)76%市場(chǎng)份額。金風(fēng)科技，遠(yuǎn)景能源，明陽(yáng)智慧能源穩(wěn)居前三，運(yùn)達(dá)風(fēng)電、上海電氣分列第四、第五。另外13家中國(guó)與3家海外整機(jī)制造商分享了剩余的24%市場(chǎng)份額。競(jìng)爭(zhēng)格局229行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述風(fēng)電開(kāi)發(fā)精細(xì)化:隨著風(fēng)能資源和土地資源的日益稀缺,分布式風(fēng)電得到迅速發(fā)展,風(fēng)電開(kāi)發(fā)模式遂漸轉(zhuǎn)向“精細(xì)化”。風(fēng)電前期精細(xì)化，保證有足夠數(shù)量的測(cè)風(fēng)塔和有效的測(cè)風(fēng)數(shù)據(jù)，充分論證風(fēng)資源水平細(xì)化微觀選址和風(fēng)機(jī)選型，充分比對(duì)不同機(jī)型優(yōu)劣,選擇最優(yōu)機(jī)型和機(jī)位點(diǎn)建設(shè)施工精細(xì)化,嚴(yán)格管控工程質(zhì)量,杜絕遺留問(wèn)題;風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)維精細(xì)化，充分借助大數(shù)據(jù)、人工智能等信息化手段,準(zhǔn)確掌握設(shè)備狀態(tài)制定措施,提高發(fā)電水平。風(fēng)電場(chǎng)智能化:智能化是能源發(fā)展未來(lái)的趨勢(shì)。風(fēng)電場(chǎng)智能化,就是要推動(dòng)風(fēng)電與控制技術(shù)、信息技術(shù)、通信技術(shù)等的深度融合，實(shí)現(xiàn)風(fēng)電的智能化開(kāi)發(fā)、智能化運(yùn)維、智能化監(jiān)控以及智能化管理。隨著產(chǎn)業(yè)體系的不斷完善和技術(shù)水平的不斷提高，智能化將成為未來(lái)風(fēng)電發(fā)展的主要方向