離子型稀土礦行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年離子型稀土礦行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義離子型稀土礦，又稱離子吸附型稀土礦或風(fēng)化殼淋積型稀土礦，大多處于海拔小于550m、高差60-250m的丘陵地帶，以平緩低山和水系發(fā)育為特征。礦床厚度為5-30m，一般為8-10m。礦體自上而下較明顯地分為腐殖層（含殘坡積層）、全風(fēng)化層、半風(fēng)化層以及基巖，稀土主要賦存在全風(fēng)化層。按成礦母巖，離子型稀土礦可分為花崗巖風(fēng)化殼型、雜巖體分化殼型和凝灰?guī)r風(fēng)化殼型；按礦石顆粒，可分為粗粒級(jí)類型、中粒級(jí)類型、細(xì)粒級(jí)類型和微細(xì)粒級(jí)類型。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈離子型稀土礦產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈，需要涉及多個(gè)環(huán)節(jié)和領(lǐng)域。離子型稀土礦產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展需要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)，同時(shí)也需要加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)和社會(huì)責(zé)任，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈上游為離子型稀土礦原材料及設(shè)備供應(yīng)商，主要為離子型稀土礦及離子型稀土礦開(kāi)采設(shè)備等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為離子型稀土礦加工制造商，主要為離子型稀土礦冶煉及離子型稀土礦提純；產(chǎn)業(yè)鏈下游為離子型稀土礦應(yīng)用領(lǐng)域，主要為鋼鐵、玻璃、軍工、陶瓷、電子、石油等。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素6行業(yè)政治環(huán)境中國(guó)政府對(duì)稀土資源的開(kāi)發(fā)和利用進(jìn)行了一系列的政策規(guī)定，包括禁止出口稀土礦、限制稀土采礦和加強(qiáng)稀土資源保護(hù)等。這些政策措施對(duì)離子型稀土礦市場(chǎng)的供需關(guān)系、價(jià)格和競(jìng)爭(zhēng)格局等方面都產(chǎn)生了重要影響?！蛾P(guān)于下達(dá)2024年第一批稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標(biāo)的通知》中指出:嚴(yán)禁采購(gòu)、加工非法稀土礦產(chǎn)品，不得開(kāi)展稀土產(chǎn)品代加工（含委托加工）業(yè)務(wù)；綜合利用企業(yè)不得采購(gòu)、加工稀土礦產(chǎn)品（含富集物、進(jìn)口礦產(chǎn)品等）；加工利用境外稀土礦產(chǎn)品要嚴(yán)格遵守進(jìn)出口有關(guān)管理規(guī)定。規(guī)范國(guó)內(nèi)稀土礦的開(kāi)采。進(jìn)一步規(guī)范中國(guó)離子型稀土礦開(kāi)采與進(jìn)出口。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)8行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)的稀土儲(chǔ)量約占世界總儲(chǔ)量的23%，呈現(xiàn)出資源分布“北輕南重”、資源類型較多、輕稀土礦伴生的放射性元素對(duì)環(huán)境影響大、離子型中重稀土礦賦存條件差等四大顯著特點(diǎn)。離子型稀土礦首先在我國(guó)被發(fā)現(xiàn)我國(guó)離子型稀土礦資源豐富，其中中重稀土資源儲(chǔ)量占世界總儲(chǔ)量的80%,中重稀土產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的95%以上。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)離子型稀土礦從2018年開(kāi)始呈現(xiàn)大幅上漲態(tài)勢(shì)，2018-2022年中國(guó)離子型稀土礦發(fā)展趨于平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，2022年中國(guó)離子型稀土礦產(chǎn)量約為125萬(wàn)噸。9行業(yè)痛點(diǎn)應(yīng)用產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度不夠，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理我國(guó)稀土應(yīng)用產(chǎn)品的總體技術(shù)水平不高，部分產(chǎn)品的科技含量和附加值相對(duì)較低，整個(gè)行業(yè)仍以加工產(chǎn)品為主，應(yīng)用產(chǎn)品數(shù)量不足。下游具有較高技術(shù)含量的應(yīng)用產(chǎn)品仍然主要集中在國(guó)外，國(guó)內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)仍需依靠新技術(shù)、新設(shè)備和新工藝的突破，以實(shí)現(xiàn)向稀土產(chǎn)業(yè)鏈下游高端產(chǎn)品的延伸。行業(yè)進(jìn)入壁壘較高2024年2月工業(yè)和信息化部、自然資源部發(fā)布《關(guān)于下達(dá)2024年第一批稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標(biāo)的通知》中指出：嚴(yán)禁采購(gòu)、加工非法稀土礦產(chǎn)品，不得開(kāi)展稀土產(chǎn)品代加工（含委托加工）業(yè)務(wù)；綜合利用企業(yè)不得采購(gòu)、加工稀土礦產(chǎn)品（含富集物、進(jìn)口礦產(chǎn)品等）；加工利用境外稀土礦產(chǎn)品要嚴(yán)格遵守進(jìn)出口有關(guān)管理規(guī)定。規(guī)范國(guó)內(nèi)稀土礦的開(kāi)采。對(duì)離子型稀土礦行業(yè)的開(kāi)采，進(jìn)出口，加工等變得格外嚴(yán)格，使得國(guó)內(nèi)企業(yè)很難進(jìn)入行業(yè)，因我國(guó)實(shí)施稀土大集團(tuán)戰(zhàn)略，原則上六大集團(tuán)之外的投資難以進(jìn)入稀土行業(yè)。開(kāi)采難度較高離子型中重稀土礦賦存條件差。由于離子型稀土礦中稀土元素呈離子態(tài)吸附于土壤之中，分布散、豐度低，規(guī)?；I(yè)性開(kāi)采難度大。南方離子型稀土大多位于偏遠(yuǎn)山區(qū)，山高林密，礦區(qū)分散，礦點(diǎn)眾多，監(jiān)管成本高、難度大，非法開(kāi)采使資源遭到了嚴(yán)重破壞。采富棄貧、采易棄難現(xiàn)象嚴(yán)重，資源回收率較低，南方離子型稀土資源開(kāi)采回收率不到50%，包頭稀土礦采選利用率僅10%。10123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘規(guī)模壁壘:國(guó)家目前正在積極推動(dòng)稀土行業(yè)的集團(tuán)化整合，一方面旨在結(jié)束行業(yè)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，另一方面也意在通過(guò)此舉打造數(shù)家具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的大型稀土企業(yè)集團(tuán)。不具備一定規(guī)模的稀土企業(yè)，將在本輪集團(tuán)化整合的過(guò)程中被淘汰出局。技術(shù)和工藝壁壘:稀土行業(yè)除具有資本密集屬性外，還具有技術(shù)密集屬性，在礦石采選、分離、冶煉等各個(gè)環(huán)節(jié)均具有較高的技術(shù)要求。擁有較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力的企業(yè)通常在產(chǎn)品收率、污染物排放、資源的循環(huán)利用等方面領(lǐng)先于其他企業(yè)，從而具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。人才壁壘:從事稀土相關(guān)行業(yè)需要開(kāi)采、分離、冶煉、深加工及應(yīng)用各環(huán)節(jié)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售等人才。目前我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)實(shí)力不足，針對(duì)稀土產(chǎn)業(yè)和技術(shù)的可研投入仍顯不足，國(guó)內(nèi)研究、從事稀土及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的人才較少。專業(yè)能力強(qiáng)的人才，特別是強(qiáng)大的人才團(tuán)隊(duì)需要很長(zhǎng)時(shí)間的培養(yǎng)，新進(jìn)企業(yè)短時(shí)間內(nèi)很難具備人才條件。行業(yè)壁壘從事稀土相關(guān)行業(yè)需要開(kāi)采、分離、冶煉、深加工及應(yīng)用各環(huán)節(jié)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售等人才。目前我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)實(shí)力不足，針對(duì)稀土產(chǎn)業(yè)和技術(shù)的可研投入仍顯不足，國(guó)內(nèi)研究、從事稀土及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的人才較少。專業(yè)能力強(qiáng)的人才，特別是強(qiáng)大的人才團(tuán)隊(duì)需要很長(zhǎng)時(shí)間的培養(yǎng)，新進(jìn)企業(yè)短時(shí)間內(nèi)很難具備人才條件。稀土行業(yè)除具有資本密集屬性外，還具有技術(shù)密集屬性，在礦石采選、分離、冶煉等各個(gè)環(huán)節(jié)均具有較高的技術(shù)要求。擁有較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力的企業(yè)通常在產(chǎn)品收率、污染物排放、資源的循環(huán)利用等方面領(lǐng)先于其他企業(yè)，從而具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。人才壁壘技術(shù)和工藝壁壘規(guī)模壁壘國(guó)家目前正在積極推動(dòng)稀土行業(yè)的集團(tuán)化整合，一方面旨在結(jié)束行業(yè)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，另一方面也意在通過(guò)此舉打造數(shù)家具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的大型稀土企業(yè)集團(tuán)。不具備一定規(guī)模的稀土企業(yè)，將在本輪集團(tuán)化整合的過(guò)程中被淘汰出局。流通環(huán)節(jié)有待完善離子型稀土礦產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致離子型稀土礦行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，離子型稀土礦行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。離子型稀土礦產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事離子型稀土礦行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，離子型稀土礦行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)離子型稀土礦行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土離子型稀土礦行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)14&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入離子型稀土礦行業(yè)，對(duì)離子型稀土礦行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，離子型稀土礦行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。離子型稀土礦行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的離子型稀土礦行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土離子型稀土礦行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占離子型稀土礦行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入離子型稀土礦行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土離子型稀土礦行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類離子型稀土礦行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）離子型稀土礦行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系離子型稀土礦行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系離子型稀土礦行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局隨著國(guó)家對(duì)稀土行業(yè)整合力度的加大及相關(guān)政策的出臺(tái)，稀土行業(yè)主要市場(chǎng)參與者為六大稀土集團(tuán)。在工信部每年公布的稀土總量控制計(jì)劃表中，配額在六大集團(tuán)之間分配。當(dāng)前，六大稀土集團(tuán)已基本整合完成，資源控制度接近100%，市場(chǎng)集中度提升。總的來(lái)看，總量控制政策的出臺(tái)和施行，以及稀土行業(yè)內(nèi)部整合重組的推進(jìn)，生產(chǎn)配額控制制度已經(jīng)向六大集團(tuán)傾斜，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，未來(lái)稀土行業(yè)的發(fā)展與競(jìng)爭(zhēng)主要是六大集團(tuán)內(nèi)部的協(xié)同與競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)稀土作為稀土分離行業(yè)重要企業(yè)，近年所獲得的中重離子型稀土冶煉分離總量控制計(jì)劃指標(biāo)居行業(yè)前列。2023年上半年，稀土市場(chǎng)振蕩下行，面對(duì)需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱多重壓力，復(fù)雜多變的國(guó)際政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境和國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的新情況新變化，公司堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向深耕細(xì)作，夯實(shí)合規(guī)運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)，提前謀劃與協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，保證了公司營(yíng)業(yè)收入等指標(biāo)的順利完成。16行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)隨著科技的不斷進(jìn)步，離子型稀土礦的開(kāi)采和加工技術(shù)也將不斷提高。未來(lái)離子型稀土礦行業(yè)