工業(yè)縫紉機(jī)行業(yè)市場分析報告2024年

2024年工業(yè)縫紉機(jī)行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義工業(yè)縫紉機(jī)是適于縫紉工廠或其他工業(yè)部門中大量生產(chǎn)用的縫制工件的縫紉機(jī)。服裝、鞋帽、等需要用縫紉機(jī)的工廠都是用工業(yè)縫紉機(jī)?？p紉機(jī)械設(shè)備指通過—根或多根縫紉線縫制棉、麻、絲、毛、人造纖維以及織物、皮革、塑料、紙張等制品的機(jī)械設(shè)備,其通常由機(jī)頭、機(jī)座、傳動和附件等零部件組合而成,其產(chǎn)品起始于18世紀(jì)中葉工業(yè)革命后,是交織或縫合各類縫料的重要設(shè)備。只要可分成縫前設(shè)備、縫中設(shè)備、縫后設(shè)備?？p紉機(jī)械整體加工工序從原材料到成品布料包括驗布、鋪布、裁剪、縫制、熨燙、包裝六個加工環(huán)節(jié),其中驗布機(jī)、鋪布機(jī)與裁剪機(jī)屬于縫前設(shè)備,主要負(fù)責(zé)縫料在縫紉前的準(zhǔn)備工序,縫料在完成縫制作業(yè)后所需的熨燙機(jī)與包裝機(jī)則為縫后設(shè)備。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)縫紉機(jī)上游為原材料零部件行業(yè)，主要有生鐵、伺服電機(jī)及其他零部件；產(chǎn)業(yè)中游為工業(yè)縫紉機(jī)械設(shè)備制造商；產(chǎn)業(yè)下游為工業(yè)縫紉機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域，其中包括箱包、衣服、家具、皮革、玩具和其他領(lǐng)域。生鐵、伺服電機(jī)及其他零部件工業(yè)縫紉機(jī)箱包、衣服、家具、皮革、玩具和其他領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈生鐵、伺服電機(jī)及其他零部件產(chǎn)業(yè)鏈上游工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中游箱包、衣服、家具、皮革、玩具和其他領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游中國工業(yè)縫紉機(jī)下游最主要的應(yīng)用領(lǐng)域為紡織服裝，其市場規(guī)模影響著中國工業(yè)縫紉機(jī)的需求，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國紡織服裝市場規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢，從2016年至2019年，中國紡織服裝市場規(guī)模從23605億元下降至15832億元，2020年略有回升，市場規(guī)模為16918億元，同比2019年上漲86%，隨著中國工業(yè)縫紉機(jī)的市場規(guī)模及產(chǎn)量的上漲，將紡織服裝市場規(guī)模的上漲。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述江蘇省鹽城市人民政府:《鹽城市“十四五制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》:突出高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型方向，深入實(shí)施"三品”戰(zhàn)略,將紡織、先進(jìn)化纖、服裝家紡作為重點(diǎn)方向,與“互聯(lián)網(wǎng)+“融合應(yīng)用,打造高端紡織特色產(chǎn)業(yè)集群,到2025年,鹽城市紡織產(chǎn)業(yè)開票銷售突破600億元中國縫紉機(jī)協(xié)會:《“領(lǐng)跑者”標(biāo)準(zhǔn)評價要求訐算機(jī)控高速平縫縫幼機(jī)》:推動縫紉機(jī)械業(yè)轉(zhuǎn)型升級，適用于縫制薄料、中厚料和厚料等織物的計算機(jī)控制高速平縫縫紉機(jī)產(chǎn)品,制定“領(lǐng)跑者"標(biāo)準(zhǔn)評價的評價指標(biāo)體系和實(shí)施方案,提升行業(yè)整體產(chǎn)品質(zhì)量,加快縫紉機(jī)械業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)縫機(jī)企業(yè)間良性競爭國家發(fā)改委:《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》:增強(qiáng)制造業(yè)競爭優(yōu)勢，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平，推動工程機(jī)械、高端智能設(shè)備等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，擴(kuò)大縫紉機(jī)械、輕工、紡織等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給,加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)零部件及元器件基礎(chǔ)傳和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)等瓶短板、完成產(chǎn)業(yè)化突破11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門國家發(fā)改委《鹽城市“十四五制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》:突出高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型方向，深入實(shí)施"三品”戰(zhàn)略,將紡織、先進(jìn)化纖、服裝家紡作為重點(diǎn)方向,與“互聯(lián)網(wǎng)+“融合應(yīng)用,打造高端紡織特色產(chǎn)業(yè)集群,到2025年,鹽城市紡織產(chǎn)業(yè)開票銷售突破600億元《“領(lǐng)跑者”標(biāo)準(zhǔn)評價要求訐算機(jī)控高速平縫縫幼機(jī)》:推動縫紉機(jī)械業(yè)轉(zhuǎn)型升級，適用于縫制薄料、中厚料和厚料等織物的計算機(jī)控制高速平縫縫紉機(jī)產(chǎn)品,制定“領(lǐng)跑者"標(biāo)準(zhǔn)評價的評價指標(biāo)體系和實(shí)施方案,提升行業(yè)整體產(chǎn)品質(zhì)量,加快縫紉機(jī)械業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)縫機(jī)企業(yè)間良性競爭《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》:增強(qiáng)制造業(yè)競爭優(yōu)勢，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平，推動工程機(jī)械、高端智能設(shè)備等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，擴(kuò)大縫紉機(jī)械、輕工、紡織等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給,加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)零部件及元器件基礎(chǔ)傳和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)等瓶短板、完成產(chǎn)業(yè)化突破中國縫紉機(jī)協(xié)會江蘇省鹽城市人民政府12社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境我國工業(yè)縫紉機(jī)具有周期性，18-20年持續(xù)筑底。根據(jù)中國縫制機(jī)械協(xié)會統(tǒng)計，2019年我國工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)量達(dá)697萬臺，同比下降102%，238家規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)274億元，同比下降180%，利潤總額146億元，同比下降235%。從2010年以來的數(shù)據(jù)看，2011、2013、2018年行業(yè)均出現(xiàn)產(chǎn)量的高點(diǎn)，我們估算行業(yè)周期大約4-5年左右（圖10）。自2018年下半年行業(yè)增速下滑以來，行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了2年左右的調(diào)整，我們認(rèn)為新的行業(yè)上升周期有望即將到來。我國是縫制機(jī)械生產(chǎn)大國。根據(jù)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，截至2014年底，我國縫制設(shè)備全年共完成工業(yè)生產(chǎn)總值約615億元，生產(chǎn)各類縫制機(jī)械1214萬臺，約占世界產(chǎn)量75%以上，為全球第一大縫制機(jī)械產(chǎn)品生產(chǎn)國。近年來，行業(yè)中一批骨干企業(yè)較大幅度地增加了在設(shè)計研發(fā)、質(zhì)量提升等方面的投入，并取得了較為顯著的成效，使得我國與縫制機(jī)械強(qiáng)國間的差距逐步縮小，進(jìn)而拉動了我國從縫制機(jī)械生產(chǎn)大國向強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變。13行業(yè)社會環(huán)境近年來服裝下游行業(yè)投資保持穩(wěn)定。服裝行業(yè)是縫制機(jī)械的下游，從下游的表現(xiàn)看，近年來行業(yè)需求整體穩(wěn)定。根據(jù)Wind，2010年以前我國服裝產(chǎn)量保持較快速增長，近年來我國服裝產(chǎn)量在波動中增長，總體保持高位，2019年總產(chǎn)量達(dá)245億件，較2018年增長87%（圖2）。從紡織服裝、服飾業(yè)收入來看，2010-2016年保持快速增長，2017-2019年行業(yè)收入有所下降，2019年行業(yè)收入6萬億元，同比下降41%（圖4）。盡管行業(yè)的產(chǎn)量和收入處于震蕩狀態(tài)，但是行業(yè)的固定資產(chǎn)投資額較為穩(wěn)定，在2010-2015年的快速增長之后，2016-2019年的行業(yè)投資維持在4500-5000億元的水平，2019年固定資產(chǎn)投資達(dá)4990億元，同比增長80%（圖6）14Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)15行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國工業(yè)縫紉機(jī)需求量漲幅不定，2021年中國工業(yè)縫紉機(jī)需求量為521萬臺，同比2020年上漲799%，未來隨著疫情的穩(wěn)定，國民經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)背景下，中國工業(yè)縫紉機(jī)需求量將會呈現(xiàn)上漲趨勢。中國縫紉機(jī)行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品為工業(yè)縫紉機(jī)、家用縫紉機(jī)、多功能家用縫紉機(jī)和其他縫紉機(jī)，其中工業(yè)縫紉機(jī)占比最重，占據(jù)縫紉機(jī)行業(yè)62%的市場份額，家用縫紉機(jī)占據(jù)了21%的市場份額，多功能家用縫紉機(jī)占據(jù)了13%的市場份額，其他縫紉機(jī)占比4%。紡織行業(yè)生產(chǎn)成本中，人工成本仍是重要構(gòu)成部分，隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人力成本上升加快，將促使紡織行業(yè)進(jìn)行技術(shù)升級，使用高效、高自動化設(shè)備，以降低用工人數(shù)和生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，因此工業(yè)縫紉機(jī)對于紡織行業(yè)而言屬于需求彈性較小的設(shè)備。但同時工業(yè)縫紉機(jī)行業(yè)具有周期屬性，會受到下游紡服景氣度及更新周期雙重驅(qū)動。近年來我國紡織業(yè)投資意愿呈逐漸下降趨勢，由于紡織業(yè)綜合成本的上升及環(huán)保壓力增大，使得企業(yè)利潤空間進(jìn)一步減小，紡織企業(yè)的投資意愿不強(qiáng)，2019年我國紡織業(yè)固定資產(chǎn)投資額增速出現(xiàn)負(fù)增長。因此工業(yè)縫紉機(jī)實(shí)際上已經(jīng)進(jìn)入存量替代階段。16行業(yè)市場情況紡織行業(yè)為中國國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，近些年中國紡織工業(yè)發(fā)展良好，帶動中國工業(yè)縫紉機(jī)行業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國工業(yè)縫紉機(jī)市場規(guī)模在2021年迎來了爆發(fā)性的增長，2021年中國工業(yè)縫紉機(jī)市場規(guī)模為1619億元，同比2020年上漲623億元。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國工業(yè)放縫紉機(jī)產(chǎn)量總體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，其百家縫紉機(jī)產(chǎn)量也在上漲，比重也在增加。2021年中國工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)量約為1000萬臺，百家工業(yè)縫紉機(jī)933萬臺，其產(chǎn)量比重為93%。17行業(yè)市場規(guī)模2016-2018年我國工業(yè)縫紉機(jī)在產(chǎn)品更新?lián)Q代與下游行業(yè)高景氣度雙輪驅(qū)動下，產(chǎn)量不斷增長，2018年產(chǎn)量達(dá)到840萬臺，截至到2020年我國工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)量為620萬臺，同比下降105%。根據(jù)中國縫制機(jī)械協(xié)會統(tǒng)計的百家骨干企業(yè)生產(chǎn)的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年百家骨干企業(yè)工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)量為3865萬臺，同比下降06%。內(nèi)銷量方面，2015-2020年我國工業(yè)縫紉機(jī)內(nèi)銷量具有一定波動性，2020年受新冠疫情的影響，服裝、箱包等下游行業(yè)需求下降明顯，導(dǎo)致對工業(yè)縫紉機(jī)需求量減少，2020年我國工業(yè)縫紉機(jī)內(nèi)銷量為229萬臺，同比下降265%。18行業(yè)現(xiàn)狀出口量及金額中國工業(yè)縫紉機(jī)出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)口量，說明中國工業(yè)縫紉機(jī)技術(shù)成熟，不依賴于進(jìn)口，側(cè)面表明中國紡織行業(yè)具有活力，2022年1-9月，中國工業(yè)縫紉機(jī)出口量為931萬臺，出口金額為164億元。出口地2021年中國工業(yè)縫紉機(jī)出口地前五國家分別為印度，印度尼西亞，巴西，越南，烏茲別克斯坦。其中中國工業(yè)縫紉機(jī)出口量占比第一的為印度，占比18%，印度尼西亞占比14%，排名第二，排名第三的為越南，占比06%，巴西占比34%，烏茲別克斯坦82%，其他國家占比684%。19流通環(huán)節(jié)有待完善工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致工業(yè)縫紉機(jī)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，工業(yè)縫紉機(jī)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事工業(yè)縫紉機(jī)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，工業(yè)縫紉機(jī)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對工業(yè)縫紉機(jī)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土工業(yè)縫紉機(jī)行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)21&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入工業(yè)縫紉機(jī)行業(yè)，對工業(yè)縫紉機(jī)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，工業(yè)縫紉機(jī)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。工業(yè)縫紉機(jī)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的工業(yè)縫紉機(jī)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土工業(yè)縫紉機(jī)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占工業(yè)縫紉機(jī)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入工業(yè)縫紉機(jī)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土工業(yè)縫紉機(jī)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類工業(yè)縫紉機(jī)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）工業(yè)縫紉機(jī)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系工業(yè)縫紉機(jī)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系工業(yè)縫紉機(jī)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局全球工業(yè)縫紉機(jī)市場格局較為集中，其中日本重機(jī)占比最多，占比20%的市場份額，介個股份占比第二，占據(jù)了18%的市場份額，占比第三的為上工申貝，占據(jù)可10%的市場份額，日本兄弟占比9%，中捷資源、日本飛馬占據(jù)了3%的市場份額，其他企業(yè)占比37%。其中杰克股份、上工申貝為中國工業(yè)縫紉機(jī)的龍頭企業(yè)。國內(nèi)市場集中度更為集中，中國縫紉機(jī)市場競爭格局中占比最重的為日本重機(jī)，占據(jù)了國內(nèi)30.7%的市場份額，占比第二為杰克股份，占據(jù)了中國縫紉機(jī)市場22%的市場份額，上工申貝占比11%，日本兄弟占據(jù)了13%的市場份額，日本飛馬占比9%，其他企業(yè)占比18%。杰克股份、上工申貝為中國本土市場中重點(diǎn)龍頭企業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈較為完整。23行業(yè)競爭格局全球工業(yè)縫紉機(jī)市場格局較為集中，其中日本重機(jī)占比最多，占比20%的市場份額，介個股份占比第二，占據(jù)了18%的市場份額，占比第三的為上工申貝，占據(jù)可10%的市場份額，日本兄弟占比9%，中捷資源、日本飛馬占據(jù)了3%的市場份額，其他企業(yè)占比37%。其中杰克股份、上工申貝為中國工業(yè)縫紉機(jī)的龍頭企業(yè)。競爭格局1國內(nèi)市場集中度更為集中，中國縫紉機(jī)市場競爭格局中占比最重的為日本重機(jī)，占據(jù)了國內(nèi)30.7%的市場份額，占比第二為杰克股份，占據(jù)了中國縫紉機(jī)市場22%的市場份額，上工申貝占比11%，日本兄弟占據(jù)了13%的市場份額，日本飛馬占比9%，其他企業(yè)占比18%。杰克股份、上工申貝為中國本土市場中重點(diǎn)龍頭企業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈較為完整。競爭格局224行業(yè)發(fā)展趨勢描述優(yōu)化市場布局:針對全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展和復(fù)蘇的機(jī)構(gòu)性分化,緊緊抓住今年內(nèi)弱外強(qiáng)的市場新趨勢，進(jìn)一步細(xì)分國內(nèi)市場,積極拓展東南亞等新型市場，推動內(nèi)外市場循環(huán)互補(bǔ)，向中高端市場添透。技術(shù)創(chuàng)新:疫情過后，下游大中型企業(yè)陸續(xù)復(fù)蘇,將成為引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)