3D玻璃行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：蘇俊安2024-08-012024-20253D玻璃行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)013D玻璃定義定義我國市場上的手機屏幕應(yīng)用較為廣泛的是5D玻璃屏幕，2D玻璃屏幕的市場占比已經(jīng)逐漸減小，性能更為優(yōu)越的3D玻璃屏幕占比開始增大。3D玻璃具有輕薄、透明度更高、抗指紋性強、防眩光、耐刮傷等優(yōu)點。另外，隨著柔性O(shè)LED屏的廣泛應(yīng)用，3D玻璃與OLED屏相結(jié)合，性能更為優(yōu)越，有望成為未來手機屏幕的發(fā)展趨勢。3D玻璃定義02產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)材料和生產(chǎn)設(shè)備上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203就3D玻璃產(chǎn)業(yè)鏈整體而言，上游主要是可分為生產(chǎn)材料和生產(chǎn)設(shè)備，其中作為關(guān)鍵材料和設(shè)備的玻璃基板和熱彎機長期受海外企業(yè)壟斷。中游主要是3D玻璃的加工企業(yè)，主要由包括星星科技、歐菲光和比亞迪等。下游應(yīng)用主要為各類別智能設(shè)備，包括智能手機、智能可穿戴設(shè)備和智能汽車。生產(chǎn)材料和生產(chǎn)設(shè)備3D玻璃的加工企業(yè)智能手機、智能可穿戴設(shè)備和智能汽車3D玻璃的加工企業(yè)智能手機、智能可穿戴設(shè)備和智能汽車下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述目前3D玻璃生產(chǎn)的工藝主要有:開料、CNC、研磨拋光、烘烤、鍍膜、熱彎等，工藝流程長，品質(zhì)要求高，良率低，其中熱彎工藝是為關(guān)鍵，制約著良品率的高低。熱彎工藝是3D玻璃制程中最核心的工藝之一，也是難點之一。熱彎工藝本身要求較高，加工良率大幅下降，直通率不到50%。而熱彎工藝導(dǎo)致后續(xù)工藝變得非常復(fù)雜，熱彎工藝難度主要體現(xiàn)在3D曲面成型、曲面拋光、曲面印刷、曲面貼合四大工藝上，如若控制稍有不好，則會使得產(chǎn)品良率進一步下降。全球玻璃基板行業(yè)市場集中度高，CR3市場份額占比高達98%。玻璃基板行業(yè)長期處于海外壟斷狀態(tài)，中國玻璃基板的企業(yè)主要有彩虹股份、東旭光電、中國建材及凱盛科技等，其中彩虹股份為中國玻璃基板行業(yè)龍頭企業(yè)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述作為3D玻璃產(chǎn)業(yè)的主要應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，隨著我國智能手機市場逐漸飽和，市場增量放緩。根據(jù)信通院數(shù)據(jù)顯示，受全球公共衛(wèi)生事件影響，全球消費降低，我國智能手機出貨量存在較大幅度降低，僅為96億部，同比2019年下降20.4%。2021年受5g“換機潮”影響，加之疫情基本結(jié)束，市場回暖，出貨量達43億部，同比2020年增長188%。雖然智能手機整體出貨量逐步飽和，但隨著3D玻璃滲透率的持續(xù)提升，整體智能手機3D玻璃市場需求逐步增長，隨著滲透率的繼續(xù)提高，3D玻璃產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展前景廣闊。就可穿戴設(shè)備情況而言，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國可穿戴設(shè)備出貨量從2016年的3876萬臺增長至2020年的10739萬臺，年均復(fù)合增長率達202%，截止至2021年前三季度，中國可穿戴設(shè)備出貨量已有9871萬臺。整體可穿戴設(shè)備出貨量的持續(xù)增長的是3D玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動力。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素目前在智能手機領(lǐng)域，5D產(chǎn)品在前蓋市場使用率較高，而3D產(chǎn)品則以較快的速度滲透后蓋市場。智能手機玻璃防護屏根據(jù)使用位置分為前蓋和后蓋兩個市場。從前蓋市場來看，前蓋直接與顯示屏貼合，涉及到與觸控、顯示技術(shù)的適配性，對產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)企業(yè)的工藝水平要求更高。由于5D玻璃防護屏工藝技術(shù)相對穩(wěn)定，量產(chǎn)成本較低，所以是目前智能手機終端前蓋市場的主要選型;而3D產(chǎn)品因可以更好的保護柔性屏幕，其主要適配于AMOLED顯示面板中的柔性顯示面板，但由于良品率低、成本高，目前主要應(yīng)用在主流智能手機品牌如蘋果和三星的高端旗艦機型。在后蓋市場，后蓋因不涉及觸控模組、顯示器適配問題，故對產(chǎn)品性能要求相比前蓋較低，而3D產(chǎn)品能為用戶提供良好的視覺和觸感體驗，其滲透速度相對較快。3D玻璃前蓋滲透空間較大3D玻璃具有輕薄、透明潔凈、抗指紋、防眩光、堅硬、耐刮傷、耐候性佳等優(yōu)點，其特點與目前市場主流的5G以及無線充電技術(shù)高度契合，為其廣泛應(yīng)用提供可能。3D玻璃自身優(yōu)越的特性3D玻璃的應(yīng)用所要求的技術(shù)較2D、5D復(fù)雜，對于上游高端設(shè)備的需求也較大。我國雖在3D玻璃技術(shù)起步上落后于日韓等國家，但隨若國內(nèi)企業(yè)對高端智能終端設(shè)備市場的把控度的提高，在相關(guān)設(shè)備供應(yīng)以及相關(guān)行業(yè)技術(shù)工藝上不斷取得突破，給3D玻璃行業(yè)的火熱發(fā)展提供了技術(shù)支持。3D玻璃技術(shù)進展速度目前只能手機是3D玻璃行業(yè)最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，除此之外，智能可穿敦設(shè)備、平板電腦等逐步開始應(yīng)用3D玻璃產(chǎn)品。下游需求強勁給3D行業(yè)的發(fā)展帶來較大的空間和動力。3D玻璃下游需求的強勁10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀玻璃成型加工技術(shù)最早由韓國三星公司開發(fā)量產(chǎn)，由于中國在手機玻璃面板加工具有優(yōu)勢，該技術(shù)逐漸向中國輸入。隨著國產(chǎn)手機品牌逐步發(fā)展，我國3D玻璃產(chǎn)量總體呈快速上升趨勢。根據(jù)數(shù)據(jù)，中國3D玻璃產(chǎn)量從2014年的12萬平方米增長至2019年340萬平方米。在2014-2019年期間，中國3D玻璃產(chǎn)量年復(fù)合增長率為88%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化我國3D玻璃產(chǎn)業(yè)在2016-2018年受整體智能手機產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展驅(qū)動市場規(guī)?？焖僭鲩L，隨著智能手機滲透率整體較高，3D玻璃規(guī)模增速下降，2020年為154億元,同比2019年增長0.5%，除開下游需求影響外，疫情也在一定程度上導(dǎo)致規(guī)模下降。中國3D玻璃行業(yè)市場規(guī)模的增長主要來源于智能手機、智能可穿戴設(shè)備以及智能汽車三部分銷量的增長，隨著玻璃技術(shù)和工藝的成熟,生產(chǎn)成本下降了近40%，同時“5G換機潮"和無線充電發(fā)展將推動智能手機市場增長,從而將繼續(xù)推動3D玻璃持續(xù)增長。就3D玻璃市場結(jié)構(gòu)占比而言，主要需求來源于智能手機、智能可穿戴設(shè)備以及智能汽車三部分。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年我國3D玻璃智能手機占比最高，市場規(guī)模77億元，占比50%左右，智能汽車和智能可穿戴設(shè)備市場規(guī)模分別為46億元和30.7億元，分別占比30%和20%左右。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況隨著市面上陸續(xù)出現(xiàn)3D玻璃相關(guān)產(chǎn)品且有放量態(tài)勢，國內(nèi)主要加工廠商開始投資3D玻璃生產(chǎn)線，推動3D玻璃良率的提升以及產(chǎn)業(yè)滲透率的提高。數(shù)據(jù)顯示，我國3D玻璃產(chǎn)量由2016年85萬平方米增至2019年340萬平方米，年均復(fù)合增長率為574%，預(yù)測到2022年我國3D玻璃產(chǎn)量可達599萬平方米。由于3D玻璃市場滲透率和市場規(guī)模的不斷提升，我國3D玻璃行業(yè)產(chǎn)量也隨之?dāng)U大。其中，3D玻璃蓋板作為“新型顯示器件及其關(guān)鍵部件”的重要組成部分，市場需求量十分龐大。到2022年我國對3D玻璃的需求量將達到113億片。隨著3D玻璃滲透率的持續(xù)提升，整體智能手機3D玻璃市場需求逐步增長，隨著滲透率的繼續(xù)提高，3D玻璃產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展前景廣闊。13行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述智能手機滲透率進一步提升:中國智能手機行業(yè)發(fā)展進入成熟階段，手機相關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)成熟，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象明顯，智能手機產(chǎn)品性能更新變化小，導(dǎo)致用戶更換手機周期長，更換意愿弱。自2016年至2019年，中國智能手機出貨量呈逐年下降趨勢，市場趨近飽和。同時隨著中國智能手機市場的發(fā)展，智能手機供應(yīng)商為刺激用戶對智能手機的消費以及提高自身競爭力，智能手機供應(yīng)商需追求產(chǎn)品差異化，因此3D曲面玻璃以顏值高、觸感好、對電磁屏蔽無影響的特點成為很多手機廠商追求產(chǎn)品差異化的重要選擇。在此背景下，中國3D智能手機玻璃市場滲透率從2015年的0.8%增長到2019年的35%，預(yù)測未來其滲透率有望進一步提升。3D玻璃前蓋滲透空間較大:目前在智能手機領(lǐng)域，5D產(chǎn)品在前蓋市場使用率較高，而3D產(chǎn)品則以較快的速度滲透后蓋市場。智能手機玻璃防護屏根據(jù)使用位置分為前蓋和后蓋兩個市場。從前蓋市場來看，前蓋直接與顯示屏貼合，涉及到與觸控、顯示技術(shù)的適配性，對產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)企業(yè)的工藝水平要求更高。由于5D玻璃防護屏工藝技術(shù)相對穩(wěn)定，量產(chǎn)成本較低，所以是目前智能手機終端前蓋市場的主要選型；而3D產(chǎn)品因可以更好的保護柔性屏幕，其主要適配于AMOLED顯示面板中的柔性顯示面板，但由于良品率低、成本高，目前主要應(yīng)用在主流智能手機品牌如蘋果和三星的高端旗艦機型。在后蓋市場，后蓋因不涉及觸控模組、顯示器適配問題，故對產(chǎn)品性能要求相比前蓋較低，而3D產(chǎn)品能為用戶提供良好的視覺和觸感體驗，其滲透速度相對較快。OLED催化旗艦手機采用3D玻璃:隨著柔性O(shè)LED對LCD的替代，使得柔性顯示屏占比面積大幅增加，這也需要蓋板玻璃配合做成3D形狀，而3D玻璃是目前唯一能夠較好和曲面屏幕貼合，且具有輕薄、潔凈、防眩光、耐候性佳等優(yōu)異特質(zhì)的硬物質(zhì)。隨著技術(shù)的發(fā)展，成本的降低也會進一步推動3D玻璃的發(fā)展:從制造工藝上看，目前主流的2。5D玻璃邊緣的曲面是通過在2D玻璃上直接打磨拋光而成，3D玻璃則需采用熱彎工藝，拋光、絲印等工藝則需在彎曲后的玻璃上進行，這也造成了其施工難度高、良品率低及成本相對較高，這也是制約3D玻璃大規(guī)模的應(yīng)用的原因，但隨著各加工廠商加大研發(fā)力度，熱壓良率不斷提升，目前能夠達到80%，同時成本也隨之降低，能夠?qū)蚊?D玻璃成本控制在75元左右。行業(yè)發(fā)展趨勢前景智能手機滲透率進一步提升中國智能手機行業(yè)發(fā)展進入成熟階段，手機相關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)成熟，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象明顯，智能手機產(chǎn)品性能更新變化小，導(dǎo)致用戶更換手機周期長，更換意愿弱。自2016年至2019年，中國智能手機出貨量呈逐年下降趨勢，市場趨近飽和。同時隨著中國智能手機市場的發(fā)展，智能手機供應(yīng)商為刺激用戶對智能手機的消費以及提高自身競爭力，智能手機供應(yīng)商需追求產(chǎn)品差異化，因此3D曲面玻璃以顏值高、觸感好、對電磁屏蔽無影響的特點成為很多手機廠商追求產(chǎn)品差異化的重要選擇。在此背景下，中國3D智能手機玻璃市場滲透率從2015年的0.8%增長到2019年的35%，預(yù)測未來其滲透率有望進一步提升。3D玻璃前蓋滲透空間較大目前在智能手機領(lǐng)域，5D產(chǎn)品在前蓋市場使用率較高，而3D產(chǎn)品則以較快的速度滲透后蓋市場。智能手機玻璃防護屏根據(jù)使用位置分為前蓋和后蓋兩個市場。從前蓋市場來看，前蓋直接與顯示屏貼合，涉及到與觸控、顯示技術(shù)的適配性，對產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)企業(yè)的工藝水平要求更高。由于5D玻璃防護屏工藝技術(shù)相對穩(wěn)定，量產(chǎn)成本較低，所以是目前智能手機終端前蓋市場的主要選型；而3D產(chǎn)品因可以更好的保護柔性屏幕，其主要適配于AMOLED顯示面板中的柔性顯示面板，但由于良品率低、成本高，目前主要應(yīng)用在主流智能手機品牌如蘋果和三星的高端旗艦機型。在后蓋市場，后蓋因不涉及觸控模組、顯示器適配問題，故對產(chǎn)品性能要求相比前蓋較低，而3D產(chǎn)品能為用戶提供良好的視覺和觸感體驗，其滲透速度相對較快。OLED催化旗艦手機采用3D玻璃隨著柔性O(shè)LED對LCD的替代，使得柔性顯示屏占比面積大幅增加，這也需要蓋板玻璃配合做成3D形狀，而3D玻璃是目前唯一能夠較好和曲面屏幕貼合，且具有輕薄