航空運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：陳宏學(xué)2024-08-012024-2025航空運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01航空運(yùn)輸定義定義航空運(yùn)輸是使用飛機(jī)直升機(jī)及其他航空器運(yùn)送人員、貨物、郵件的一種運(yùn)輸方式。具有快速、機(jī)動(dòng)的特點(diǎn)，是現(xiàn)代旅客運(yùn)輸，尤其是遠(yuǎn)程旅客運(yùn)輸?shù)闹匾绞剑瑸閲H貿(mào)易中的貴重物品、鮮活貨物和精密儀器運(yùn)輸所不可缺的運(yùn)輸方式。航空運(yùn)輸具有商品性，服務(wù)性，國際性，準(zhǔn)軍事性，資金、技術(shù)及風(fēng)險(xiǎn)密集性和自然壟斷性六大特點(diǎn)。航空運(yùn)輸按照不同的標(biāo)準(zhǔn)可以分為不同的類型，從運(yùn)輸?shù)男再|(zhì)出發(fā)，可分為國內(nèi)航空運(yùn)輸和國際航空運(yùn)輸兩大類；從運(yùn)輸?shù)膶?duì)象出發(fā)，可分為航空旅客運(yùn)輸、航空旅客行李運(yùn)輸和航空貨物運(yùn)輸三類。航空運(yùn)輸定義02產(chǎn)業(yè)鏈03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述:《關(guān)于印發(fā)“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃的通知》:推進(jìn)粵港澳大灣區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，優(yōu)化航運(yùn)和航空資源配置，加強(qiáng)港澳與內(nèi)地的交通聯(lián)系，支持香港提升國際航運(yùn)、國際航空樞紐地位。推動(dòng)長三角地區(qū)交通運(yùn)輸更高質(zhì)量—體化發(fā)展，加快對(duì)外交通、城際交通、都市圈交通高效銜接和有機(jī)融合，協(xié)同推進(jìn)港航、海事一體化發(fā)展:《交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新中長期發(fā)展規(guī)劃綱要(2021-2035年)》:提升旅客便捷順暢聯(lián)程運(yùn)輸和貨物經(jīng)濟(jì)高效多式聯(lián)運(yùn)水平，加快新一代信息技術(shù)在綜合運(yùn)輸服務(wù)領(lǐng)域的融合創(chuàng)新應(yīng)用，提升綜合客貨運(yùn)輸服務(wù)能力和效率。:《推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展優(yōu)化調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)工作方案(2021-2025年)》:培育多式聯(lián)運(yùn)市場主體，鼓勵(lì)港口航運(yùn)、鐵路貨運(yùn)、航空寄遞、貨代企業(yè)及平臺(tái)型企業(yè)等加快向多式聯(lián)運(yùn)經(jīng)營人轉(zhuǎn)型。政治環(huán)境1政治環(huán)境1《關(guān)于印發(fā)“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃的通知》:推進(jìn)粵港澳大灣區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，優(yōu)化航運(yùn)和航空資源配置，加強(qiáng)港澳與內(nèi)地的交通聯(lián)系，支持香港提升國際航運(yùn)、國際航空樞紐地位。推動(dòng)長三角地區(qū)交通運(yùn)輸更高質(zhì)量—體化發(fā)展，加快對(duì)外交通、城際交通、都市圈交通高效銜接和有機(jī)融合，協(xié)同推進(jìn)港航、海事一體化發(fā)展《交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新中長期發(fā)展規(guī)劃綱要(2021-2035年)》:提升旅客便捷順暢聯(lián)程運(yùn)輸和貨物經(jīng)濟(jì)高效多式聯(lián)運(yùn)水平，加快新一代信息技術(shù)在綜合運(yùn)輸服務(wù)領(lǐng)域的融合創(chuàng)新應(yīng)用，提升綜合客貨運(yùn)輸服務(wù)能力和效率?！锻七M(jìn)多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展優(yōu)化調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)工作方案(2021-2025年)》:培育多式聯(lián)運(yùn)市場主體，鼓勵(lì)港口航運(yùn)、鐵路貨運(yùn)、航空寄遞、貨代企業(yè)及平臺(tái)型企業(yè)等加快向多式聯(lián)運(yùn)經(jīng)營人轉(zhuǎn)型。《關(guān)于促進(jìn)公共航空危險(xiǎn)品運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》促進(jìn)新一代信息技術(shù)、安檢技術(shù)、監(jiān)控監(jiān)測技術(shù)與危險(xiǎn)品運(yùn)輸深度融合，推進(jìn)智慧貨運(yùn)建設(shè)。政治環(huán)境2《國家物流樞紐網(wǎng)絡(luò)建設(shè)實(shí)施方案(2021-2025年)》聚焦打造“通道+樞紐網(wǎng)絡(luò)”現(xiàn)代物流運(yùn)行體系。一方面，圍繞推動(dòng)存量國家物流樞紐高質(zhì)量發(fā)展，整合優(yōu)化存量物流設(shè)施，強(qiáng)化多式聯(lián)運(yùn)組織能力，促進(jìn)國家物流樞紐互聯(lián)成網(wǎng)，推動(dòng)完善以國家物流樞紐為支撐的“軸輻式”物流服務(wù)體系，培育發(fā)展樞紐經(jīng)濟(jì)通道經(jīng)濟(jì)，打造經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展走廊。另一方面，圍繞加快健全國家物流樞紐網(wǎng)絡(luò)，按照“成熟一個(gè)、落地一個(gè)”原則，穩(wěn)步推進(jìn)120個(gè)左右國家物流樞紐布局建設(shè)，支持城市群內(nèi)國家物流樞紐共建共享共用和體化銜接，強(qiáng)化都市圈物流網(wǎng)點(diǎn)休系與國家物流樞紐網(wǎng)絡(luò)有機(jī)銜接、協(xié)同聯(lián)動(dòng)?！妒奈逡?guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》加強(qiáng)國際航空貨運(yùn)能力建設(shè),穩(wěn)步建設(shè)支線機(jī)場、通用機(jī)場和貨運(yùn)機(jī)場，積極發(fā)展通用航空?！秶揖C合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》加快航空物流發(fā)展，加強(qiáng)國際航空貨運(yùn)能力建設(shè)。依托國際航空樞紐，構(gòu)建四通八達(dá)、覆蓋全球的空中客貨運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。優(yōu)化樞紐布局，完善樞紐體系，發(fā)展通用航空，改善偏遠(yuǎn)地區(qū)居民出行條件。推進(jìn)通用航空與旅游融合發(fā)展。支持交通裝備制適業(yè)延伸服務(wù)鏈條，促進(jìn)現(xiàn)代裝備在交通運(yùn)輸領(lǐng)域應(yīng)用，帶動(dòng)國產(chǎn)航空裝備的產(chǎn)業(yè)化，商業(yè)化應(yīng)用強(qiáng)化交通運(yùn)輸與現(xiàn)代裝備制造業(yè)的相互支撐。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境2我國是全球最大的物流市場，近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民可支配收入不斷提升，居民消費(fèi)能力也隨之增強(qiáng)，促進(jìn)我國物流市場不斷發(fā)展。航空運(yùn)輸作為我國物流領(lǐng)域重要組成部分之一，在我國日益壯大的物流市場下，也將迎來廣闊發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2021年我國社會(huì)物流總額達(dá)332萬億元，同比增長17%。經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著近年來我國航空運(yùn)輸行業(yè)不斷發(fā)展，航空運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量持續(xù)增長。2020年受疫情影響，航空運(yùn)輸特別是航空客運(yùn)受到嚴(yán)重影響，運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量出現(xiàn)大幅下降，到2021年，周轉(zhuǎn)量雖有所回升，但整體仍處于較低水平。據(jù)資料顯示，2021年我國航空運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量為8575億噸公里，同比增長29%。從貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量分航線結(jié)構(gòu)來看，2021年我國航空運(yùn)輸周轉(zhuǎn)總量中，國內(nèi)航線完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量6414億噸公里，同比增長1%，其中，港澳臺(tái)航線完成01億噸公里，同比下降5%；國際航線完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量2161億噸公里，同比增長3%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化2020年之前，隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，在旅游產(chǎn)業(yè)向好發(fā)展的加持下，航空旅客運(yùn)輸量持續(xù)增長。2020年受疫情沖擊，旅客運(yùn)輸量大幅下降。雖然2021年有所回升，但疫情帶來的沖擊影響還在持續(xù)，整體運(yùn)輸量仍處于較低水平。據(jù)資料顯示，2021年我國航空旅客運(yùn)輸量為41億人次，同比增長5%。其中，國內(nèi)航線完成旅客運(yùn)輸量439002萬人次，同比增長6%；國際航線完成旅客運(yùn)輸量1472萬人次，同比下降86%。從旅客周轉(zhuǎn)量情況來看，其變化情況和旅客運(yùn)輸量基本一致。據(jù)資料顯示，2021年我國航空運(yùn)輸行業(yè)完成旅客周轉(zhuǎn)量65268億人公里，同比增長5%。其中，國內(nèi)航線完成旅客周轉(zhuǎn)量64312億人公里，同比增長7%；國際航線完成旅客周轉(zhuǎn)量90.56億人公里，同比下降75%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況相較于航空客運(yùn)，我國航空運(yùn)輸貨郵運(yùn)輸情況受疫情沖擊影響相對(duì)較小，雖然2020年航空貨郵運(yùn)輸量有所下降，但整體幅度較小，2021年貨郵運(yùn)輸量也基本回升到疫情前水平。據(jù)資料顯示，2021年我國航空貨郵運(yùn)輸量為7384萬噸，同比增長2%。其中，國內(nèi)航線完成貨郵運(yùn)輸量4614萬噸，同比增長6%；國際航線完成貨郵運(yùn)輸量267萬噸，同比增長16%。從航空貨郵周轉(zhuǎn)量情況來看，與貨郵運(yùn)輸量情況基本一致，但2021年貨郵周轉(zhuǎn)量大幅增長，超越疫情前水平。據(jù)資料顯示，2021年我國航空運(yùn)輸行業(yè)完成貨郵周轉(zhuǎn)量2716億噸公里，同比增長18%。其中，國內(nèi)航線完成貨郵周轉(zhuǎn)量70.59億噸公里，同比增長4%；國際航線完成貨郵周轉(zhuǎn)量2057億噸公里，同比增長20.5%。行業(yè)現(xiàn)狀運(yùn)輸設(shè)備從我國運(yùn)輸飛機(jī)數(shù)量情況來看，隨著我國航空運(yùn)輸規(guī)模的不斷增長，我國運(yùn)輸飛機(jī)數(shù)量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國航空運(yùn)輸行業(yè)運(yùn)輸飛機(jī)期末在冊(cè)架數(shù)為4054架，比上年增長151架。其中客運(yùn)飛機(jī)3856架，比上年增長139架；貨運(yùn)飛機(jī)198架，比上年增長12架。01機(jī)場情況從我國航空運(yùn)輸機(jī)場運(yùn)行情況來看，2021年我國航空運(yùn)輸行業(yè)共有運(yùn)輸機(jī)場248個(gè)，較上年增長7個(gè)；完成旅客吞吐量07億人次，同比增長9%；完成貨郵吞吐量17880萬噸，同比增長9%。0213行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述政策利好行業(yè)發(fā)展:近年來，我國不斷重視航空運(yùn)輸能力的提升，航空運(yùn)輸也迎來了諸多政策的支持，在一定程度上保障了航空運(yùn)輸?shù)慕】蛋l(fā)展。、民航局、交通運(yùn)輸部等先后針對(duì)航空運(yùn)輸行業(yè)出臺(tái)多項(xiàng)支持和規(guī)范政策，大力推動(dòng)航空運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展，鼓勵(lì)布局建設(shè)更多的空港型樞紐；提升航空運(yùn)輸服務(wù)能力，支持航空運(yùn)輸企業(yè)做大做強(qiáng)，鼓勵(lì)傳統(tǒng)航空運(yùn)輸企業(yè)與物流龍頭企業(yè)戰(zhàn)略合作、資產(chǎn)重組，壯大航空運(yùn)輸機(jī)隊(duì)規(guī)模，科學(xué)有序發(fā)展全貨機(jī)運(yùn)輸?shù)?。可以預(yù)見，在政策利好下的背景下，我國航空運(yùn)輸行業(yè)將不斷發(fā)展。需求增長促進(jìn)行業(yè)發(fā)展:隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，我國高值消費(fèi)品消費(fèi)市場不斷增長，其不斷接納銷售渠道的數(shù)字化，推動(dòng)線上銷售額占總銷售額的份額增加，而線上訂單對(duì)B2C交付服務(wù)需求的增長相應(yīng)地推動(dòng)了對(duì)配送及物流服務(wù)需求的增長。航空運(yùn)輸由于其安全、快捷、方便的優(yōu)勢，成為高值配送及物流領(lǐng)域主要運(yùn)送方式，在我國交通運(yùn)輸領(lǐng)域發(fā)揮著越來越重要的作用。加上近年來國際貿(mào)易和跨境電商行業(yè)的不斷發(fā)展，我國航空運(yùn)輸?shù)氖袌鲂枨髮⒊掷m(xù)增長?？梢灶A(yù)見，在我國需求不斷增長的情況下，航空運(yùn)輸行業(yè)也將迎來快速發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸:目前，我國航空運(yùn)輸行業(yè)展現(xiàn)出向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸、信息化發(fā)展、與快遞行業(yè)相融合的趨勢。由于航空運(yùn)輸核心的承運(yùn)環(huán)節(jié)在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中一直處于較低地位，近年來各大航空運(yùn)輸企業(yè)不斷尋找轉(zhuǎn)型路徑，通過投資并購向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸和入局快遞物流行業(yè)。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局從我國航空運(yùn)輸市場競爭格局來看，目前我國航空運(yùn)輸行業(yè)集中度較高，行業(yè)CR3達(dá)63%。具體來看，2021年我國航空運(yùn)輸運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量為8575億噸公里，其中南航集團(tuán)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量2111億噸公里，占比達(dá)28%；中航集團(tuán)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量1968億噸公里，占比達(dá)26%；東航集團(tuán)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量1616億噸公里，占比達(dá)19%。中國南方航空集團(tuán)有限公司成立于1991年，是我國運(yùn)輸飛機(jī)最多、航線網(wǎng)絡(luò)最發(fā)達(dá)、年客運(yùn)量最大的航空公司同時(shí)也是全球第一家同時(shí)運(yùn)營空客A380和波音787的航空公司。是我國航空運(yùn)輸主要龍頭企業(yè)之一。據(jù)資料顯示，2021年南方航空營業(yè)收入達(dá)10144億元，同比增長81%。其中客運(yùn)業(yè)務(wù)營收7592億元，同比增長89%；貨郵運(yùn)輸業(yè)務(wù)營收1987億元，同比增長20.58%。競爭格局從我國航空運(yùn)輸市場競爭格局來看，目前我國航空運(yùn)輸行業(yè)集中度較高，行業(yè)CR3達(dá)63%。具體來看，2021年我國航空運(yùn)輸運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量為8575億噸公里，其中南航集團(tuán)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量2111億噸公里，占比達(dá)28%；中航集團(tuán)完成運(yùn)