鉛礦石行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026鉛礦石行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：許俊彥目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是鉛礦石鉛是一種金屬元素，具有良好的延展性及放腐蝕性，廣泛應(yīng)用于電池、電氣、建筑、機(jī)械制造及國防軍工等領(lǐng)域。鉛礦石是含有鉛化合物且具有經(jīng)濟(jì)利用價值的礦物集合體，是鉛金屬冶煉領(lǐng)域原材料。在自然界中，現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)含鉛礦物約250余種，其中可供工業(yè)利用的鉛礦石共11種。根據(jù)礦石形態(tài)劃分，鉛礦石可分為方鉛礦、硫銻鉛礦、脆硫銻鉛礦、白鉛礦、鉛礬礦、鉻鉛礦、磷氯鉛礦、砷鉛礦、釩鉛礦、鉬鉛礦、車輪礦。定義產(chǎn)業(yè)鏈02工業(yè)雷管、工業(yè)炸藥、礦用卡車、鏟運機(jī)、挖掘機(jī)上游鉛礦企業(yè)、鉛礦資源中游精煉鉛、產(chǎn)品流、資金流下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03發(fā)展歷程探索發(fā)展階段（1952-1958年）011952年，第一個五年計劃實施，加大對本土鉛礦資源勘探力度20世紀(jì)50年代，重點開發(fā)東北地區(qū)鉛礦資源，先后建成即青城子鉛鋅礦、八家子鉛鋅礦、柴河鉛鋅礦（現(xiàn)已閉坑）、桓仁銅鋅礦、紅透山銅鋅礦、西林鉛鋅礦（現(xiàn)已閉坑）、天寶山鉛鋅礦和沈陽冶煉廠、葫蘆島鋅廠，標(biāo)志著中國正式開始對鉛礦石進(jìn)行大規(guī)模開采利用020304穩(wěn)定發(fā)展階段（1959-1977年）這一時期，鉛金屬應(yīng)用領(lǐng)域集中在軍工領(lǐng)域，鉛礦石需求量較小中國在湖南地區(qū)相繼發(fā)現(xiàn)多個鉛礦資源，相繼建成水口山礦務(wù)局、桃林鉛鋅礦、黃沙坪鉛鋅礦、東坡鉛鋅礦和株洲冶煉廠等鉛礦石開采單位行業(yè)參與者由國營鉛礦企業(yè)組成，由政府統(tǒng)一規(guī)劃開采計劃，基本滿足社會發(fā)展需求快速發(fā)展階段（1978-2000年）改革開放后下游消費逐步擴(kuò)大至民用領(lǐng)域。受中國宏觀經(jīng)濟(jì)增長驅(qū)動，鉛礦石需求量持續(xù)上升70年代起，相繼在廣東、廣西、甘肅、陜西、青海等地區(qū)勘探發(fā)現(xiàn)多個大型鉛礦資源初步形成東北、湖南、兩廣、滇川、西北等當(dāng)今五大鉛鋅采選冶和加工配套的生產(chǎn)基地。行業(yè)內(nèi)開始出現(xiàn)眾多小型民營鉛礦企業(yè)高速發(fā)展階段（2001年至今）2001年，中國加入世貿(mào)組織，下游鉛材需求迅速上升，鉛礦石供應(yīng)缺口不斷擴(kuò)大，中國鉛礦石市場對外依賴度持續(xù)升高2008年中國成為全球最大的鉛礦石生產(chǎn)國、消費國及進(jìn)口國受下游需求旺盛影響，中國鉛礦石持續(xù)保持高位運行，中國鉛礦石行業(yè)開始出現(xiàn)西部礦業(yè)、興業(yè)礦業(yè)、中色集團(tuán)等具有國際影響力的頭部企業(yè)政治環(huán)境04描述國土資源部、發(fā)改委、工信部、財政部、（原）環(huán)保部、商務(wù)部:《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016-2020年）》:按照綠色開發(fā)、節(jié)約集約、智能發(fā)展的思路，發(fā)展勘查開發(fā)與利用技術(shù)體系。加快礦山企業(yè)技術(shù)、工藝和裝備改造。加快建設(shè)數(shù)字化、智能化、信息化、自動化礦山，大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+礦業(yè)”，大力推進(jìn)礦業(yè)領(lǐng)域科技創(chuàng)新國土資源部、財政部、（原）環(huán)保部、國家質(zhì)檢總局、銀監(jiān)會、證監(jiān)會:《關(guān)于加快建設(shè)綠色礦山的實施意見》:該意見要求新建礦山全部達(dá)到綠色礦山建設(shè)要求，生產(chǎn)礦山加快改造升級，計劃建設(shè)50個以上綠色礦業(yè)發(fā)展示范區(qū)。堅持轉(zhuǎn)型方式與穩(wěn)步增長相協(xié)調(diào)，創(chuàng)新資源節(jié)約集約循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式和經(jīng)濟(jì)增長新途徑國土資源部:《自然保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)清理工作方案》:全面開展國家自然保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)清理工作，對各類保護(hù)區(qū)禁止礦產(chǎn)資源勘探開采范圍的礦業(yè)權(quán)進(jìn)行調(diào)查摸底、分類梳理、系統(tǒng)分析，為保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)分類處置工作奠定基礎(chǔ)政治環(huán)境1政治環(huán)境國土資源部、發(fā)改委、工信部、財政部、（原）環(huán)保部、商務(wù)部《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016-2020年）》:按照綠色開發(fā)、節(jié)約集約、智能發(fā)展的思路，發(fā)展勘查開發(fā)與利用技術(shù)體系。加快礦山企業(yè)技術(shù)、工藝和裝備改造。加快建設(shè)數(shù)字化、智能化、信息化、自動化礦山，大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+礦業(yè)”，大力推進(jìn)礦業(yè)領(lǐng)域科技創(chuàng)新國土資源部、財政部、（原）環(huán)保部、國家質(zhì)檢總局、銀監(jiān)會、證監(jiān)會《關(guān)于加快建設(shè)綠色礦山的實施意見》:該意見要求新建礦山全部達(dá)到綠色礦山建設(shè)要求，生產(chǎn)礦山加快改造升級，計劃建設(shè)50個以上綠色礦業(yè)發(fā)展示范區(qū)。堅持轉(zhuǎn)型方式與穩(wěn)步增長相協(xié)調(diào)，創(chuàng)新資源節(jié)約集約循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式和經(jīng)濟(jì)增長新途徑國土資源部政治環(huán)境關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會第2371號決議的公告自公告執(zhí)行日起，全面禁止自朝鮮進(jìn)口煤、鐵、鐵礦石、鉛、鉛礦石、水海產(chǎn)品等商品。該政策出臺后，對華北地區(qū)鉛礦石供應(yīng)市場造成一定擾動《關(guān)于開展綠色礦業(yè)發(fā)展示范區(qū)建設(shè)的函》以政策引導(dǎo)、地方主體，一區(qū)一案、突出特色，創(chuàng)新驅(qū)動、示范引導(dǎo)為原則，以優(yōu)化礦山布局、調(diào)整礦業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、全域推進(jìn)綠色礦山建設(shè)、創(chuàng)新綠色發(fā)展管理等為主要任務(wù)《有色金屬行業(yè)綠色礦山建設(shè)規(guī)范》該規(guī)范要求鉛礦石行業(yè)加強自律，促進(jìn)礦山企業(yè)高效利用資源、保護(hù)環(huán)境、促進(jìn)礦地和諧，自覺承擔(dān)節(jié)約集約利用資源、節(jié)能減排、環(huán)境重建、土地復(fù)墾等責(zé)任《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》明確大氣污染防治工作總體思路、基本目標(biāo)、主要任務(wù)和保障措施，重點防控污染因子是PM5，重點區(qū)域是京津冀及周邊、長三角和汾渭平原，重點時段是秋冬季和初春，對鉛冶煉等相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行重點監(jiān)測商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化中國鉛礦石行業(yè)市場規(guī)模與冶金、工業(yè)生產(chǎn)、新能源等領(lǐng)域發(fā)展情況高度關(guān)聯(lián)。過去去五年間，受環(huán)保整頓影響，部分中小型鉛礦企業(yè)處于停產(chǎn)整頓狀態(tài)，中國鉛礦石產(chǎn)量持續(xù)小幅下滑。中國鉛礦石行業(yè)市場規(guī)模（按產(chǎn)量計）從2014年240.0萬噸下降至2018年20萬噸，年復(fù)合增長率為-2%行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述擴(kuò)大海外鉛礦布局，減少紅利流失:未來，伴隨著鉛酸電池在儲能電站等新能源領(lǐng)域應(yīng)用的擴(kuò)大，將持續(xù)拉動中國鉛礦石市場需求量，中國鉛礦石市場對外依賴度將進(jìn)一步擴(kuò)大。2013年，提出“一帶一路”倡議，旨在構(gòu)建中國全方位開放新格局?！耙粠б宦贰边B接了中國與中亞、東南亞、南亞、西亞、非洲乃至美洲及歐洲部分國家和地區(qū)，憑借陸上及海上重要交通節(jié)點，為中國與各方形成合作共贏關(guān)系創(chuàng)建良好平臺。伴隨“一帶一路”倡議的深入實施，中國鉛礦企業(yè)將獲得更多國際合作機(jī)會，極大擴(kuò)張中國海外鉛礦石資源版圖。當(dāng)前，中國鉛礦企業(yè)投資熱點集中在中亞地區(qū)，未來，伴隨“一帶一路”倡議實施的加深，中國鉛礦企業(yè)在非洲地區(qū)鉛礦石資源布局將成為重點智能礦山將成為中國鉛礦石開采主要形式:當(dāng)前，以人工智能為代表的智能科技產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，驅(qū)動新一輪科技變 從國家層面上分析，伴隨著中國政府的不斷重視及扶持，相關(guān)科研院校革和產(chǎn)業(yè)革命，成為新時期全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動能，不斷帶動技術(shù)進(jìn)步、現(xiàn)已立項開展了多項智能化開采的重點或?qū)ｍ椏萍脊リP(guān)項目?！皵?shù)字化采推動產(chǎn)業(yè)升級、助力經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、促進(jìn)社會發(fā)展。未來，伴隨著工業(yè)機(jī)器人、無人駕駛技術(shù)及5G技術(shù)的快速發(fā)展，智能礦山將成為中國鉛礦石開采主要形式。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局中國鉛礦石行業(yè)發(fā)展時間較長，現(xiàn)已形成較為穩(wěn)定的競爭格局。中國鉛礦石行業(yè)屬于資本密集型、資源依賴型及下游驅(qū)動型行業(yè)，具有較高的準(zhǔn)入壁壘。當(dāng)前，中國鉛礦企業(yè)均具有成熟的下游銷售渠道，此外，受下游市場需求旺盛影響，同業(yè)企業(yè)間競爭壓力小。中國規(guī)模以上從事鉛礦石開采、洗選等相關(guān)業(yè)務(wù)企業(yè)數(shù)量約600余家，中國鉛礦企業(yè)市場規(guī)模兩級分化較為明顯。中國有色集團(tuán)、中國五礦集團(tuán)、西藏珠峰、洛陽鉬業(yè)、西部礦業(yè)等頭部企業(yè)占據(jù)市場份額超過70。近三年來，受中國環(huán)保整頓影響，行業(yè)內(nèi)存在開采作業(yè)不規(guī)范、開采過程污染大、開采流程能耗高等問題的小型企業(yè)基本處于停產(chǎn)整頓狀態(tài)。前，中國主要鉛礦石產(chǎn)礦區(qū)采礦權(quán)均為中國鉛礦頭部企業(yè)所有，具有極高資源壁壘。此外，上述頭部企業(yè)通過并購、自建等方式均已實現(xiàn)一體化經(jīng)營模式。未來，下游中小型冶煉企業(yè)可通過與鉛礦頭部企業(yè)整合重組的方式，實現(xiàn)一體化經(jīng)營模式，優(yōu)化開采方式，擴(kuò)大企業(yè)利潤空間。競爭格局中國鉛礦石行業(yè)發(fā)展時間較長，現(xiàn)已形成較為穩(wěn)定的競爭格局。中國鉛礦石行業(yè)屬于資本密集型、資源依賴型及下游驅(qū)動型行業(yè)，具有較高的準(zhǔn)入壁壘。當(dāng)前，中國鉛礦企業(yè)均具有成熟的下游銷售渠道，此外，受下游市場需求旺盛影響，同業(yè)企業(yè)間競爭壓力小。中國規(guī)模以上從事鉛礦石開采、洗選等相關(guān)業(yè)務(wù)企業(yè)數(shù)量約600余家，中國鉛礦企業(yè)市場規(guī)模兩級分化較為明顯。中國有色集團(tuán)、中國五礦集團(tuán)、西藏珠峰、洛陽鉬業(yè)、西部礦業(yè)等頭部企業(yè)占據(jù)市場份額超過70。近三年來，受中國環(huán)保整頓影響，行業(yè)內(nèi)存在開采作業(yè)不規(guī)范、開采過程污染大、開采流程能耗高等問題的小型企業(yè)基本處于停產(chǎn)整頓狀態(tài)。前，中國主要鉛礦石產(chǎn)礦區(qū)采礦權(quán)均為中國鉛礦頭部企業(yè)所有，具有極高資源壁壘。此外，上述頭部企業(yè)通過并購、自建等方式均已實現(xiàn)一體化經(jīng)營模式。未來，下游中小型冶煉企業(yè)可通過與鉛礦頭部企業(yè)整合重組的方式，實現(xiàn)一體化經(jīng)營模式，優(yōu)化開采方式，擴(kuò)大企業(yè)利潤空間。代表企業(yè)廣東省大寶山礦業(yè)有限公司（簡稱“大寶山礦業(yè)”）1958年5月成立，1995年經(jīng)現(xiàn)代企業(yè)制度改革為有限公司，是一家主要從事有色金屬礦產(chǎn)資源勘探、采選、綜合利用、加工及礦產(chǎn)品銷售的國有獨資礦山企業(yè)，年工業(yè)總產(chǎn)值約10億元。大寶山礦業(yè)旗下大寶山鉛鋅礦是中國南嶺成礦帶主要組成部分，擁有豐富的銅、鉛、鋅、硫、鉬、鎢等礦產(chǎn)資源，具有資源豐富、可綜合利用伴生礦多等優(yōu)勢。當(dāng)前，大寶山礦保有銅金屬量40萬噸、鉬35萬噸、鎢金屬量5萬噸、鉛鋅21萬噸、硫礦石1,900萬噸、鐵礦石206萬噸，同時槽對坑尾礦庫還有銅硫資源500萬噸、鐵尾礦資源1,300多萬噸，潛在經(jīng)濟(jì)價值在1,000億元以上。2012年，大寶山礦憑借資源儲量等各方面優(yōu)勢，經(jīng)國土資源部、財政部審核通過，正式列為全國首批40家、廣東省唯一一家“礦產(chǎn)資源綜合利用示范基地”。湖南水口山有色金屬集團(tuán)有限公司（簡稱“水口山集團(tuán)”）成立于2003年7月，注冊資金30.2億元。水口山集團(tuán)前身為水口山礦務(wù)局，始建于1896年，現(xiàn)有