EDA行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：毛怡君2024-08-012024-2025EDA行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01EDA定義定義EDA（ElectronicDesignAutomation）技術(shù)是現(xiàn)代電子設(shè)計技術(shù)的核心。EDA技術(shù)依靠強(qiáng)大的電子計算機(jī)，在EDA工具軟件平臺上，以硬件描述語言（HDL）對既定的電子電路進(jìn)行描述（即以代碼的形式展現(xiàn)電子電路的功能），形成設(shè)計文件，并對設(shè)計文件進(jìn)行自動邏輯編譯、化簡、綜合、優(yōu)化及仿真等步驟，實現(xiàn)既定的電子電路設(shè)計功能。EDA技術(shù)可大幅減少電子電路設(shè)計師的工作量，極大提高設(shè)計效率、縮短設(shè)計周期及節(jié)省設(shè)計成本。相比手工設(shè)計，EDA技術(shù)優(yōu)勢明顯。傳統(tǒng)的IC設(shè)計以手工設(shè)計為主。手工設(shè)計通常按電子系統(tǒng)的具體功能要求進(jìn)行功能劃分，對每個子功能模塊畫出真值表，用卡諾圖進(jìn)行手工邏輯簡化，寫出布爾表達(dá)式，畫出相應(yīng)的邏輯線路圖，再依據(jù)邏輯線路圖選擇相應(yīng)的元器件設(shè)計電路板，最后進(jìn)行實測和調(diào)試。EDA定義02產(chǎn)業(yè)鏈操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、開發(fā)工具、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商、電腦廠商上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203EDA軟件行業(yè)上游企業(yè)包括通用軟件開發(fā)商及硬件提供商，其下游行業(yè)參與者包括芯片設(shè)計廠商及芯片代工廠。芯片設(shè)計廠商將芯片設(shè)計圖紙交給晶圓代工廠，由晶圓代工廠進(jìn)行流片，流片是小規(guī)模生產(chǎn)芯片的過程。在流片過程中，晶圓代工廠需要對芯片進(jìn)行反復(fù)的仿真測試，確保芯片功能與需求功能一致。操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、開發(fā)工具、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商、電腦廠商EDA軟件開發(fā)商芯片設(shè)計、晶圓制造、封測EDA軟件開發(fā)商芯片設(shè)計、晶圓制造、封測下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述EDA軟件行業(yè)上游主要參與者為基礎(chǔ)軟件開發(fā)商。基礎(chǔ)軟件包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫及開發(fā)工具等。中國尚未形成利好基礎(chǔ)軟件開發(fā)商發(fā)展的生態(tài)環(huán)境，拖累基礎(chǔ)軟件開發(fā)商的發(fā)展?；A(chǔ)軟件開發(fā)商核心技術(shù)及開發(fā)經(jīng)驗匱乏，產(chǎn)品與國際產(chǎn)品差距較大，疊加用戶更傾向于使用國際上已經(jīng)成熟的基礎(chǔ)軟件，導(dǎo)致中國基礎(chǔ)軟件市場被國際巨頭把控。從投資者角度分析，基礎(chǔ)軟件開發(fā)行業(yè)技術(shù)壁壘高，投資資金大且周期長，極具風(fēng)險，因此基礎(chǔ)軟件開發(fā)行業(yè)獲得社會資金支持力度較小。上游硬件設(shè)備商包括服務(wù)器廠商、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商及電腦廠商。中國硬件設(shè)備市場處于充分競爭的階段，本土產(chǎn)品已非常成熟，整體價格呈現(xiàn)下滑趨勢，對中游EDA軟件廠商的議價能力較弱。據(jù)在華為擔(dān)任10年以上戰(zhàn)略規(guī)劃總工的專家分析，不同規(guī)模的EDA軟件企業(yè)在硬件及軟件上的投入不同，支出在15萬-20萬元人民幣之間。除軟硬件的成本，購買芯片測試數(shù)據(jù)亦產(chǎn)生較大成本。EDA軟件的核心功能為仿真工具，而仿真的精準(zhǔn)度的提升基于大量的芯片測試數(shù)據(jù)。在市場上芯片測試數(shù)據(jù)并沒有明碼標(biāo)價，EDA技術(shù)較強(qiáng)的企業(yè)通常可以較低的價格獲取單種芯片的測試數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)成本可壓縮至2萬-5萬元不等。而對于剛成立的小型EDA軟件企業(yè)，獲取芯片測試數(shù)據(jù)的成本較大，高達(dá)幾十萬元。EDA規(guī)模較大的企業(yè)可通過低價獲取不同芯片類型的測試數(shù)據(jù)從而提升自身仿真技術(shù)，產(chǎn)品的市場競爭力亦隨之提高，從而獲得更多的高質(zhì)量客戶，形成正循環(huán)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述當(dāng)前中國本土EDA軟件企業(yè)可提供芯片設(shè)計全流程EDA工具的僅有華大九天，其他EDA軟件企業(yè)的產(chǎn)品不齊全。此外，中國本土的EDA軟件僅可支持百萬邏輯門級別芯片的設(shè)計，而當(dāng)前5G領(lǐng)域的相關(guān)芯片包含的邏輯門通常在億級。EDA軟件企業(yè)主要以外租EDA軟件盈利，收費由軟件購買費用（一次性支出）加使用權(quán)費用（按年支付）構(gòu)成。EDA軟件費用按客戶端數(shù)量（公司被授權(quán)使用EDA軟件的電腦數(shù)量）計算，客戶需求不同，產(chǎn)生的費用不同。以華為為例，每年購買美國EDA軟件的費用在400萬美元左右，單個客戶端的使用權(quán)費在300-400美元每年，華為在EDA軟件上的合計年支出在500萬美元左右。而本土EDA軟件價位較低，使用權(quán)費僅約1,000元人民幣每年，不到美國EDA軟件使用權(quán)費的一半。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述芯片設(shè)計廠商是EDA軟件的主要需求方。EDA軟件是芯片設(shè)計過程中最重要的電路軟件設(shè)計工具，現(xiàn)代EDA工具幾乎涵蓋芯片設(shè)計的各個環(huán)節(jié)，從設(shè)計輸入到編程下載均需用到EDA工具。集成電路產(chǎn)業(yè)鏈包括芯片設(shè)計、制造及封測三大環(huán)節(jié)，其中制造與封測在近5年均取得重大突破。在晶圓制造領(lǐng)域，中芯國際在2020年1月成功商用14nm制程的芯片，并獲得華為海思的訂單，與國際尖端制造工藝差距縮小。中國封裝龍頭企業(yè)長電科技在國際市場競爭力顯著增強(qiáng)，其客戶已涵蓋中國與國際的頂級芯片設(shè)計以及制造廠商，包括華為海思，華虹半導(dǎo)體以及國際頂尖芯片設(shè)計企業(yè)高通和美滿電子科技。相比晶圓制造領(lǐng)域與封裝領(lǐng)域的國產(chǎn)化進(jìn)程，中國芯片設(shè)計行業(yè)進(jìn)口替代進(jìn)程明顯滯后，在核心高端通用型芯片領(lǐng)域如FPGA，中國芯片設(shè)計企業(yè)提供的產(chǎn)品幾乎為零，進(jìn)口依賴嚴(yán)重。2018年，美國芯片設(shè)計企業(yè)營收規(guī)模合計占全球芯片設(shè)計市場規(guī)模的56%，臺灣地區(qū)的芯片設(shè)計企業(yè)的合計營收額在全球芯片設(shè)計市場中占比16%。中國大陸芯片設(shè)計廠商在國際市場上的競爭力依然較弱，2018年全球10大芯片設(shè)計廠商中，美國芯片設(shè)計廠商占據(jù)7席，中國大陸僅有華為海思進(jìn)入前十，但華為海思收入增速在前10的企業(yè)中排名第一，顯示華為海思實力逐漸向全球尖端靠近。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述:《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》:著力發(fā)展集成電路設(shè)計業(yè)。圍繞重點領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈，強(qiáng)化集成電路設(shè)計、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、內(nèi)容與服務(wù)協(xié)同創(chuàng)新，以設(shè)計業(yè)的快速增長帶動制造業(yè)的發(fā)展:《“十三五”國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:大力發(fā)展基礎(chǔ)軟件和高端信息技術(shù)服務(wù)。面向重點行業(yè)需求建立安全可靠的基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品體系，支持開源社區(qū)發(fā)展，加強(qiáng)云計算、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能硬件等領(lǐng)域操作系統(tǒng)研發(fā)和應(yīng)用，加快發(fā)展面向大數(shù)據(jù)應(yīng)用的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)和面向行業(yè)應(yīng)用需求的中間件，支持發(fā)展面向網(wǎng)絡(luò)協(xié)同優(yōu)化的辦公軟件等通用軟件科技部:《國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》:支持建設(shè)工業(yè)云服務(wù)和大數(shù)據(jù)平臺，推動軟件與服務(wù)、設(shè)計與制造資源、關(guān)鍵技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)的開放共享。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)能力和試驗平臺建設(shè)，提升基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)軟件等共性關(guān)鍵技術(shù)水平。全面推廣應(yīng)用以綠色、智能、協(xié)同為特征的先進(jìn)設(shè)計技術(shù)，積極構(gòu)建綠色制造體系政治環(huán)境1政治環(huán)境1《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》:著力發(fā)展集成電路設(shè)計業(yè)。圍繞重點領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈，強(qiáng)化集成電路設(shè)計、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、內(nèi)容與服務(wù)協(xié)同創(chuàng)新，以設(shè)計業(yè)的快速增長帶動制造業(yè)的發(fā)展《“十三五”國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:大力發(fā)展基礎(chǔ)軟件和高端信息技術(shù)服務(wù)。面向重點行業(yè)需求建立安全可靠的基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品體系，支持開源社區(qū)發(fā)展，加強(qiáng)云計算、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能硬件等領(lǐng)域操作系統(tǒng)研發(fā)和應(yīng)用，加快發(fā)展面向大數(shù)據(jù)應(yīng)用的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)和面向行業(yè)應(yīng)用需求的中間件，支持發(fā)展面向網(wǎng)絡(luò)協(xié)同優(yōu)化的辦公軟件等通用軟件科技部《國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》:支持建設(shè)工業(yè)云服務(wù)和大數(shù)據(jù)平臺，推動軟件與服務(wù)、設(shè)計與制造資源、關(guān)鍵技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)的開放共享。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)能力和試驗平臺建設(shè)，提升基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)軟件等共性關(guān)鍵技術(shù)水平。全面推廣應(yīng)用以綠色、智能、協(xié)同為特征的先進(jìn)設(shè)計技術(shù)，積極構(gòu)建綠色制造體系《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》激活軟件產(chǎn)業(yè)市場主體，對軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展提升更高要求，即構(gòu)建具有全球競爭力的軟件產(chǎn)業(yè)政治環(huán)境2《關(guān)于集成電路設(shè)計和軟件產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅政策的公告》依法成立且符合條件的集成電路設(shè)計企業(yè)和軟件企業(yè)，在2018年12月31日前自獲利年度起計算優(yōu)惠期，第一年至第二年免征企業(yè)所得稅，第三年至第五年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅，并享受至期滿為止。EDA軟件行業(yè)被劃分至重點集成電路設(shè)計領(lǐng)域，可享受稅收優(yōu)惠政策《新時期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)的核心，是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量。為進(jìn)一步優(yōu)化集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，深化產(chǎn)業(yè)國際合作，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和發(fā)展質(zhì)量，制定相關(guān)財稅、投融資、研究開發(fā)、進(jìn)出口、人才、知識產(chǎn)權(quán)、市場應(yīng)用及國際合作政策。《中華人民共和國工信部發(fā)改委、財政部和國家稅務(wù)總局公告2021年第9號》“根據(jù)《關(guān)于印發(fā)新時期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》(以下簡稱《若干政策》)及其配套稅收政策有關(guān)要求，現(xiàn)將《若干政策》第二條所稱國家鼓勵的集成電路設(shè)計、裝備、材料、封裝、測試企業(yè)條件公告如下:、《若干政策》所稱國家鼓勵的集成電路設(shè)計企業(yè)，必須同時滿足以下條件:(一)在中國境內(nèi)(不包括港、澳、臺地區(qū))依法設(shè)立，從事集成電路設(shè)計、電子設(shè)計自動化(EDA）工具開發(fā)或知識產(chǎn)權(quán)(IP)核設(shè)計并具有獨立法人資格的企業(yè)。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素EDA軟件為國家重點扶持行業(yè)。中國財政部在2012年頒布的《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》中明確表示EDA軟件企業(yè)可享受稅收優(yōu)惠政策，且在2019年發(fā)布的《關(guān)于集成電路設(shè)計和軟件產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅政策的公告》中表示延續(xù)符合條件的企業(yè)可繼續(xù)享受稅收減免，即第一年至第二年免征企業(yè)所得稅，第三年至第五年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅，并享受至期滿為止。此外，在2014年發(fā)表的《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》中強(qiáng)調(diào)“著力發(fā)展集成電路設(shè)計業(yè)。圍繞重點領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈，強(qiáng)化集成電路設(shè)計、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、內(nèi)容與服務(wù)協(xié)同創(chuàng)新，以設(shè)計業(yè)的快速增長帶動制造業(yè)的發(fā)展”。行業(yè)政策支持政府的扶持、下游用戶的支持、人才輸出的穩(wěn)定是助力EDA軟件企業(yè)高速發(fā)展的三大要素。2019年5月深圳政府頒發(fā)《關(guān)于加快集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施》，文中指示了多條扶助EDA軟件企業(yè)的措施，期望構(gòu)建利于EDA軟件企業(yè)發(fā)展的良好生態(tài)環(huán)境:（1）深圳政府將補(bǔ)貼EDA軟件企業(yè)實際建設(shè)投入20%的資助，最高資助總額不超過3,000萬元；（2）根據(jù)EDA軟件企業(yè)運行服務(wù)的情況，政府按主營業(yè)務(wù)收入的10%給予獎勵，每年最高不超過1,000萬元；（3）對從事集成電路EDA設(shè)計工具研發(fā)的企業(yè)，每年給予EDA研發(fā)費用最高30%的研發(fā)資助，總額不超過3,000萬元；（4）深圳政府加強(qiáng)對設(shè)計企業(yè)購買EDA工具支持，助力EDA軟件企業(yè)打通上下游。對集成電路設(shè)計企業(yè)購買EDA設(shè)計工具軟件的，按照實際發(fā)生費用的20%給予資助，每個企業(yè)年度總額不超過300萬元。除深圳外，北京、上海及杭州等地方政府均頒發(fā)利好EDA軟件企業(yè)發(fā)展的政策。政府構(gòu)建利于EDA發(fā)展生態(tài)環(huán)境EDA軟件行業(yè)是支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)行業(yè)，中國集成電路處在高速發(fā)展階段，對EDA軟件需求強(qiáng)勁，為EDA軟件企業(yè)發(fā)展提供支撐。當(dāng)前中國EDA軟件市場主要被國際企業(yè)把控，中國本土EDA軟件市占率僅10%左右，隨著EDA軟件國產(chǎn)化加速，中國EDA市場將逐漸被本土企業(yè)搶占，意味著中國EDA軟件企業(yè)發(fā)展空間巨大。受中美貿(mào)易摩擦影響，美國停止對中國部分企業(yè)如華為海思與中興等EDA軟件的供應(yīng)，華為海思與中興當(dāng)前進(jìn)口的EDA軟件到期后不能續(xù)期，面臨著無EDA軟件可用的尷尬局面。在華為擔(dān)任戰(zhàn)略規(guī)劃總工的專家分析，為擺脫EDA軟件受制于人的局面，華為海思短期內(nèi)會與中國本土一批EDA軟件企業(yè)合作，一方面緩解自身無軟件可用的困境，一方面期望通過華為海思的加入，推動中國EDA行業(yè)的發(fā)展。但從長遠(yuǎn)角度分析，華為海思更期望可達(dá)到EDA軟件自供自足的狀態(tài)，因此華為海思亦將加入EDA軟件的研發(fā)。華為購買中國本土開發(fā)的EDA軟件或自主研發(fā)軟件都減少了對進(jìn)口EDA軟件的依賴，同時推動本土EDA軟件企業(yè)的發(fā)展。中國EDA軟件需求強(qiáng)勁除華為海思，中國中興、聯(lián)想、神達(dá)電腦、英業(yè)達(dá)、朗科等高新技術(shù)企業(yè)基本全采用美國企業(yè)提供的EDA軟件，意味著這些企業(yè)均面臨被美國政府切斷EDA供應(yīng)的風(fēng)險。隨著中國本土EDA技術(shù)的持續(xù)突破疊加本土EDA軟件的價格優(yōu)勢，未來更多中國企業(yè)對EDA軟件的需求將被內(nèi)部消耗，逐步實現(xiàn)進(jìn)口替代。中國EDA軟件進(jìn)口替代空間大10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國EDA軟件受制于人是制約中國芯片行業(yè)發(fā)展的核心因素。據(jù)中國EDA軟件龍頭企業(yè)董事長分析，2018年中國本土EDA軟件企業(yè)在中國市場的市占率僅10%，中國EDA工具主要來自美國。美國芯片設(shè)計企業(yè)如高通博通都與EDA軟件企業(yè)綁定，合作密切。EDA軟件企業(yè)依據(jù)芯片設(shè)計企業(yè)的特性以及研發(fā)芯片的特點開發(fā)配套EDA工具，提高芯片設(shè)計企業(yè)的研發(fā)效率。而中國本土EDA軟件企業(yè)起步較晚，產(chǎn)品覆蓋率低，難以提供定制化產(chǎn)品。其次，在許多復(fù)雜電路的設(shè)計（邏輯門達(dá)到千萬級別），中國本土EDA軟件功能明顯不足，因此芯片設(shè)計企業(yè)嚴(yán)重依賴進(jìn)口EDA軟件，而對于諸多中小芯片設(shè)計企業(yè)，進(jìn)口軟件成本巨大，難以負(fù)擔(dān)。中國芯片企業(yè)對EDA軟件國產(chǎn)化的需求極為迫切，EDA軟件的國產(chǎn)化亦是必然的趨勢。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化2018年全球EDA市場規(guī)模為915億美元，遠(yuǎn)小于數(shù)千億美元的集成電路產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模。但如果缺少EDA軟件，全球芯片設(shè)計公司都將停擺。因此，EDA軟件行業(yè)為典型的“小而精”行業(yè)。中國EDA軟件市場呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢。據(jù)在華為有10年戰(zhàn)略規(guī)劃總工經(jīng)驗的專家分析，2015-2019年中國頭部EDA軟件企業(yè)收入增長率在20%以上，EDA軟件市場集中度高，頭部企業(yè)權(quán)重較大，因此中國EDA軟件市場規(guī)模年復(fù)合增長率在20%左右。2019年中國EDA軟件市場規(guī)模已攀升至40億元人民幣，其中中國本土EDA軟件企業(yè)在中國市場的市占率不足10%。13行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述全球EDA三巨頭通過頻繁并購提升市場地位:回顧國際EDA三巨頭的發(fā)展歷史，頻繁并購是三巨頭掌控市場的通用手段。Synopsys通過滾動并購的操作實現(xiàn)擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、技術(shù)整合、搶占市場份額的目的。2002年，Synopsys以3億美元收購Avanti公司（行業(yè)排名第四）。結(jié)合Avanti的技術(shù)優(yōu)勢，Synopsys成為EDA歷史上首家可提供頂級前后端完整IC設(shè)計方案的領(lǐng)先EDA工具供應(yīng)商，穩(wěn)局行業(yè)第二的位置，并在2008年超越Cadence成為全球最大的EDA工具廠商。Cadence與Mentor公司同樣通過頻繁收購各細(xì)分市場的優(yōu)秀公司提升自身實力。中國EDA軟件企業(yè)需整合行業(yè)資源:加速技術(shù)突破中國當(dāng)前僅有華大九天擁有設(shè)計全流程EDA工具，其他EDA軟件企業(yè)也僅商用個別領(lǐng)域或者設(shè)計環(huán)節(jié)的EDA工具。中國EDA軟件企業(yè)在物理測試、邏輯綜合及適用于封測廠商的EDA工具布局較少，整體實力與國際巨頭差距明顯。未來中國實力較強(qiáng)的EDA軟件企業(yè)亦將通過橫向并購加強(qiáng)自身在EDA行業(yè)的布局，擴(kuò)寬自身產(chǎn)品線及加強(qiáng)自身技術(shù)。除橫向并購，縱向并購亦是趨勢之一，通過縱向并購整合上下游資源，產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。例如，華為可通過收購中國優(yōu)秀EDA軟件企業(yè)彌補(bǔ)自身在EDA軟件上的短板，在已有的技術(shù)上研發(fā)，可減少資金和時間成本?！霸朴嬎?EDA”:當(dāng)前，EDA供應(yīng)商已開始在線提供EDA工具和軟件，2018年Cadence推出一套可廣泛用于電子系統(tǒng)和半導(dǎo)體開發(fā)的云產(chǎn)品組合CadenceCloudPortfolio，有混合云及公有云兩種模式。中國華大九天也開始布局“EDA+云計算”的新模式?！癊DA+云計算”新模式具備兩個優(yōu)勢:（1）新模式結(jié)合云計算按時計費的特點，即可按照客戶在線使用EDA軟件的時長收費，可節(jié)省客戶購買EDA軟件使用權(quán)的費用，例如客戶整個開發(fā)階段為12個月，其中前端開發(fā)需8個月，后端4個月，客戶則可購買8個月的前端設(shè)計EDA軟件和4個月后端EDA軟件云服務(wù)，相比原來需購買1年的完整前后端設(shè)計EDA軟件許可使用權(quán)，極大節(jié)省費用；（2）對于EDA供應(yīng)商，提供EDA云服務(wù)可降低軟件盜版的發(fā)生概率?！霸朴嬎?EDA”新模式尚未普集，云計算技術(shù)在數(shù)據(jù)安全方面仍存在隱患，公有云無法滿足客戶對數(shù)據(jù)安全的要求。但數(shù)據(jù)安全一直為云計算提供商重點攻克的難題，未來云計算提供商若可保證數(shù)據(jù)安全，EDA軟件云化亦當(dāng)是必然的趨勢?！叭斯ぶ悄?EDA”:深度學(xué)習(xí)等算法能夠提高EDA軟件的自主程度，提高IC設(shè)計效率，縮短芯片研發(fā)周期。機(jī)器學(xué)習(xí)在EDA的應(yīng)用可以分為四個方面:數(shù)據(jù)快速提取模型、布局中的熱點檢測、布局和線路、電路仿真模型。人工智能可幫助IC設(shè)計師優(yōu)化布局布線，從而實現(xiàn)保證芯片性能的同時減小功耗與面積，或協(xié)助IC設(shè)計師開發(fā)性能更高的終端產(chǎn)品。此外，人工智能可加速電路仿真過程并提出相應(yīng)建議，幫助設(shè)計師精準(zhǔn)決策，更智能化改善設(shè)計，進(jìn)一步減少設(shè)計迭代，縮短設(shè)計周期，加快產(chǎn)品上市速度。當(dāng)前人工智能在EDA技術(shù)中的應(yīng)用并不成熟，其主要原因是芯片設(shè)計流程復(fù)雜，人工智能技術(shù)只能智能化部分設(shè)計芯片的流程。但隨著人工智能技術(shù)的逐漸發(fā)展，算法的持續(xù)加強(qiáng)，人工智能技術(shù)可深度學(xué)習(xí)整個芯片設(shè)計流程，大幅減少設(shè)計師的工作量以及設(shè)計周期。行業(yè)發(fā)展趨勢前景全球EDA三巨頭通過頻繁并購提升市場地位回顧國際EDA三巨頭的發(fā)展歷史，頻繁并購是三巨頭掌控市場的通用手段。Synopsys通過滾動并購的操作實現(xiàn)擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、技術(shù)整合、搶占市場份額的目的。2002年，Synopsys以3億美元收購Avanti公司（行業(yè)排名第四）。結(jié)合Avanti的技術(shù)優(yōu)勢，Synopsys成為EDA歷史上首家可提供頂級前后端完整IC設(shè)計方案的領(lǐng)先EDA工具供應(yīng)商，穩(wěn)局行業(yè)第二的位置，并在2008年超越Cadence成為全球最大的EDA工具廠商。Cadence與Mentor公司同樣通過頻繁收購各細(xì)分市場的優(yōu)秀公司提升自身實力。中國EDA軟件企業(yè)需整合行業(yè)資源加速技術(shù)突破中國當(dāng)前僅有華大九天擁有設(shè)計全流程EDA工具，其他EDA軟件企業(yè)也僅商用個別領(lǐng)域或者設(shè)計環(huán)節(jié)的EDA工具。中國EDA軟件企業(yè)在物理測試、邏輯綜合及適用于封測廠商的EDA工具布局較少，整體實力與國際巨頭差距明顯。未來中國實力較強(qiáng)的EDA軟件企業(yè)亦將通過橫向并購加強(qiáng)自身在EDA行業(yè)的布局，擴(kuò)寬自身產(chǎn)品線及加強(qiáng)自身技術(shù)。除橫向并購，縱向并購亦是趨勢之一，通過縱向并購整合上下游資源，產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。例如，華為可通過收購中國優(yōu)秀EDA軟件企業(yè)彌補(bǔ)自身在EDA軟件上的短板，在已有的技術(shù)上研發(fā)，可減少資金和時間成本。“云計算+EDA”當(dāng)前，EDA供應(yīng)商已開始在線提供EDA工具和軟件，2018年Cadence推出一套可廣泛用于電子系統(tǒng)和半導(dǎo)體開發(fā)的云產(chǎn)品組合CadenceCloudPortfolio，有混合云及公有云兩種模式。中國華大九天也開始布局“EDA+云計算”的新模式?！癊DA+云計算”新模式具備兩個優(yōu)勢:（1）新模式結(jié)合云計算按時計費的特點，即可按照客戶在線使用EDA軟件的時長收費，可節(jié)省客戶購買EDA軟件使用權(quán)的費用，例如客戶整個開發(fā)階段為12個月，其中前端開發(fā)需8個月，后端4個月，客戶則可購買8個月的前端設(shè)計EDA軟件和4個月后端EDA軟件云服務(wù)，相比原來需購買1年的完整前后端設(shè)計EDA軟件許可使用權(quán)，極大節(jié)省費用；（2）對于EDA供應(yīng)商，提供EDA云服務(wù)可降低軟件盜版的發(fā)生概率?！霸朴嬎?EDA”新模式尚未普集，云計算技術(shù)在數(shù)據(jù)安全方面仍存在隱患，公有云無法滿足客戶對數(shù)據(jù)安全的要求。但數(shù)據(jù)安全一直為云計算提供商重點攻克的難題，未來云計算提供商若可保證數(shù)據(jù)安全，EDA軟件云化亦當(dāng)是必然的趨勢?！叭斯ぶ悄?EDA”深度學(xué)習(xí)等算法能夠提高EDA軟件的自主程度，提高IC設(shè)計效率，縮短芯片研發(fā)周期。機(jī)器學(xué)習(xí)在EDA的應(yīng)用可以分為四個方面:數(shù)據(jù)快速提取模型、布局中的熱點檢測、布局和線路、電路仿真模型。人工智能可幫助IC設(shè)計師優(yōu)化布局布線，從而實現(xiàn)保證芯片性能的同時減小功耗與面積，或協(xié)助IC設(shè)計師開發(fā)性能更高的終端產(chǎn)品。此外，人工智能可加速電路仿真過程并提出相應(yīng)建議，幫助設(shè)計師精準(zhǔn)決策，更智能化改善設(shè)計，進(jìn)一步減少設(shè)計迭代，縮短設(shè)計周期，加快產(chǎn)品上市速度。當(dāng)前人工智能在EDA技術(shù)中的應(yīng)用并不成熟，其主要原因是芯片設(shè)計流程復(fù)雜，人工智能技術(shù)只能智能化部分設(shè)計芯片的流程。但隨著人工智能技術(shù)的逐漸發(fā)展，算法的持續(xù)加強(qiáng)，人工智能技術(shù)可深度學(xué)習(xí)整個芯片設(shè)計流程，大幅減少設(shè)計師的工作量以及設(shè)計周期。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局EDA軟件市場集中度高，美國EDA軟件企業(yè)基本壟斷全球EDA軟件市場。美國Synopsys、Cadence及Mentors三大EDA廠商產(chǎn)品線完整，在部分領(lǐng)域擁有絕對的優(yōu)勢，例如Synopsys在邏輯綜合工具及時序分析工具具有絕對優(yōu)勢，位例全球第一。Cadence的優(yōu)勢產(chǎn)品為模擬或混合信號的定制化電路和版圖設(shè)計，而Mentors在布局布線工具的市場占有率最高。Synopsys、Cadence及Mentors營收均超過10億美元，合計約占全球80%的市場份額，為全球第一梯隊EDA軟件企業(yè)。美國ANSYS、PDFSOLUTIONS、SILVACO和中國華大九天擁有特定領(lǐng)域全流程產(chǎn)品，在局部領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先，為第二梯隊。第二梯段的EDA軟件企業(yè)收入規(guī)模在2千萬美元至2億美元之間，合計約占全球15%的市場。剩下的5%市場由第三梯隊的50多家EDA供應(yīng)商瓜分。第三梯隊EDA軟件企業(yè)僅能提供點工具，產(chǎn)品線不完整，且收入規(guī)模較小低于兩千萬美元。中國EDA市場主要被美國EDA軟件企業(yè)把控，本土EDA軟件企業(yè)僅占中國EDA市場的10%。華大九天為本土EDA軟件企業(yè)中的龍頭，具有模擬集成電路設(shè)計全流程系統(tǒng)工具、SoC集成電路設(shè)計與晶圓生產(chǎn)制造所需的部分工具，收入規(guī)模超過2,000萬美元。除華大九天，廣立微電子、概倫電子、芯禾科技及博達(dá)微科等本土EDA軟件企業(yè)雖產(chǎn)品較單一，但都具備有市場競爭力的產(chǎn)品，年收入均超過500萬美元。廣立微電子在良率優(yōu)化端的軟件和測試機(jī)優(yōu)勢明顯。在數(shù)據(jù)端，博達(dá)微的快速參數(shù)測試方案具備一定的市場競爭力。在仿真輸入端，華大九天和概倫電子實力強(qiáng)勁。在芯片封測領(lǐng)域，芯禾科技具有完整的解決方案。中國本土EDA軟件企業(yè)在數(shù)據(jù)收集、建模及仿真環(huán)節(jié)實力強(qiáng)勁，但綜合實力與國際巨頭差距明顯。綜合實力最強(qiáng)的華大九天僅能提供集成電路產(chǎn)業(yè)所需的三分之一的工具。本土EDA軟件企業(yè)在物理驗證及邏輯綜合領(lǐng)域的產(chǎn)品國產(chǎn)化率為0。競爭格局EDA軟件市場集中度高，美國EDA軟件企