數(shù)字人民幣行業(yè)市場分析報告2024年

2024年數(shù)字人民幣行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義數(shù)字人民幣，字母縮寫按照國際使用慣例暫定為“e-CNY”，是由中國人民銀行發(fā)行的數(shù)字形式的法定貨幣，由指定運營機(jī)構(gòu)參與運營并向公眾兌換，以廣義賬戶體系為基礎(chǔ)，支持銀行賬戶松耦合功能，與紙鈔硬幣等價，具有價值特征和法償性，支持可控匿名。數(shù)字人民幣的概念有兩個重點，一個是數(shù)字人民幣是數(shù)字形式的法定貨幣；另外一個點是和紙鈔和硬幣等價，數(shù)字人民幣主要定位于M0，也就是流通中的現(xiàn)鈔和硬幣。[1主要定位于現(xiàn)金類支付憑證（M0），將與實物人民幣長期并存，主要用于滿足公眾對數(shù)字形態(tài)現(xiàn)金的需求，助力普惠金融。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)行投放層:主要包括了數(shù)字人民市的發(fā)行疊說、確權(quán)、認(rèn)證、安全、大數(shù)據(jù)監(jiān)控等內(nèi)容產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游兌換管理層指定運營商業(yè)銀行和非指定運營商業(yè)銀行合作接入央行的空人民幣服務(wù),包括了數(shù)市的說克換、資金結(jié)算、e-CNY錢包管理、對公錢包、商廣受理等。包括九天指定運營機(jī)構(gòu)《中、工、農(nóng)、建、交、郵儲、招商、網(wǎng)商、微眾銀行》和非指定運營機(jī)構(gòu)(合作商業(yè)銀行)產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游支付交易層包括數(shù)字人民幣的移動終端、平臺終端、交易網(wǎng)絡(luò)格、場景延伸等。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境描述商務(wù)部:《全面深化服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點總體方案》:在“全面深化服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點任務(wù)、具體舉措及責(zé)任分工”部分提出:在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)及中西部具備條件的試點地區(qū)開展數(shù)字人民幣試點。人民銀行制定政策保障措施；先由深圳、成都、蘇州、“雄安新區(qū)”等地及未來冬奧場景相關(guān)部門協(xié)助推進(jìn)，后續(xù)視情擴(kuò)大到其他地區(qū)香港金融管理局:《金融科技新趨勢——跨境支付》:金管局正在與央行數(shù)字貨幣研究所研究使用數(shù)字人民幣進(jìn)行跨境支付的技術(shù)測試，并作相應(yīng)的技術(shù)準(zhǔn)備。據(jù)21財經(jīng)報道，此次試點由中國銀行（香港）和部分銀行員工（約200名）以及商戶參與測試。人民銀行:《中華人民共和國中國人民銀行法(修訂草案征求意見稿):根據(jù)征求意見稿第干九條，加人“人民幣包括實物形式和數(shù)字形式”這一條文,數(shù)字人民幣有望被賦予法律地位,法償性得到保障。9行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門人民銀行《全面深化服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點總體方案》:在“全面深化服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點任務(wù)、具體舉措及責(zé)任分工”部分提出:在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)及中西部具備條件的試點地區(qū)開展數(shù)字人民幣試點。人民銀行制定政策保障措施；先由深圳、成都、蘇州、“雄安新區(qū)”等地及未來冬奧場景相關(guān)部門協(xié)助推進(jìn)，后續(xù)視情擴(kuò)大到其他地區(qū)《金融科技新趨勢——跨境支付》:金管局正在與央行數(shù)字貨幣研究所研究使用數(shù)字人民幣進(jìn)行跨境支付的技術(shù)測試，并作相應(yīng)的技術(shù)準(zhǔn)備。據(jù)21財經(jīng)報道，此次試點由中國銀行（香港）和部分銀行員工（約200名）以及商戶參與測試?！吨腥A人民共和國中國人民銀行法(修訂草案征求意見稿):根據(jù)征求意見稿第干九條，加人“人民幣包括實物形式和數(shù)字形式”這一條文,數(shù)字人民幣有望被賦予法律地位,法償性得到保障。香港金融管理局商務(wù)部10社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境數(shù)字人民幣在冬奧會上的亮相，是“科技冬奧”的重要成果，作為人民銀行指定的數(shù)字人民幣運營機(jī)構(gòu)，中國銀行全力以赴支持?jǐn)?shù)字人民幣在北京冬奧會的應(yīng)用推廣與宣傳展示。截至2021年12月，中國銀行已在北京和張家口地區(qū)打造了4萬多個受理場景，全面覆蓋“食、住、行、游、購、娛”等多元需求。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，數(shù)字人民幣個人錢包已開立61億個，交易金額已達(dá)8765億元。在北京冬奧會期間，中國銀行可為冬奧閉環(huán)內(nèi)人員提供軟錢包、硬件錢包兩大數(shù)字人民幣支付服務(wù)。聚集全球目光的2022年北京冬奧會不僅是一場精彩紛呈的體育盛會，無疑也是一場具有標(biāo)志意義的經(jīng)濟(jì)盛會。2022年冬奧會上，數(shù)字人民幣完成了在國際盛會上的首次公開亮相，并成為各方關(guān)注焦點。作為冬奧會合作銀行，中國銀行負(fù)責(zé)了北京冬奧會閉環(huán)內(nèi)的本外幣現(xiàn)鈔服務(wù)以及數(shù)字人民幣的運營。此外，中國銀行還聯(lián)合Visa、銀聯(lián)共同發(fā)行冬奧主題雙標(biāo)信用卡。2020年，北京冬奧會就被最早確定為數(shù)字人民幣試點的“十地、一場景”之一。2020年12月，數(shù)字人民幣冬奧試點應(yīng)用在北京地鐵大興機(jī)場線啟動，花樣滑冰世界冠軍申雪使用數(shù)字人民幣購買北京市首張數(shù)字人民幣地鐵票，并體驗使用冬奧特色可穿戴設(shè)備錢包通過閘機(jī)，標(biāo)志著試點正式拉開序幕。11行業(yè)社會環(huán)境發(fā)展數(shù)字人民幣是國家重要戰(zhàn)略，數(shù)字人民幣作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要內(nèi)容已寫入國家“十四五”規(guī)劃。2020年，中國人民銀行在全球率先開啟數(shù)字人民幣試點工作，商務(wù)部、國家發(fā)改委等多部委多次發(fā)文提出加快數(shù)字人民幣試點推廣。數(shù)字人民幣的推出，意味著我國支付產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)支付信息化、支付移動化的兩個十年之后，將迎來新的數(shù)字支付時代。12Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點13行業(yè)現(xiàn)狀中國目前支持M1、M2流轉(zhuǎn)的支付系統(tǒng)已基本實現(xiàn)電子化、數(shù)字化；近年來，MO占比M2逐年下降至3%附近，目前MO總量不到10萬億；MO易匿名偽造，存在洗錢、恐怖融資等風(fēng)險，難以通過銀行卡和互聯(lián)網(wǎng)支付等電子支付工具實現(xiàn)數(shù)字化;數(shù)字人民幣定位于MO，可提升金融普惠水平，實現(xiàn)可控匿名和雙離線支付。14行業(yè)市場情況伴隨著數(shù)字人民幣更多應(yīng)用場景的落地以及最終全面推廣，我國支付體系將在運行平穩(wěn)、業(yè)務(wù)量穩(wěn)步增長的基礎(chǔ)上迎來新的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)央行發(fā)布的《2021年支付體系運行總體情況》顯示，2021年全國銀行共辦理非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)43906億筆,金額44156萬億元,同比增長290%和03%，其中銀行卡消費業(yè)務(wù)和金額分別同比增長30.52%和156%，電子支付業(yè)務(wù)和金額分別同比增長190%和75%。隨著支付行業(yè)反壟斷政策逐步落地，惡意低價或免費的無序競爭行為將得到遏制，支付機(jī)構(gòu)發(fā)展更加規(guī)范，市場格局將得到優(yōu)化。電子支付是指消費者、商家和金融機(jī)構(gòu)之間使用安全電子手段把支付信息通過信息網(wǎng)絡(luò)安全地傳送到銀行或相應(yīng)的處理機(jī)構(gòu)，用來實現(xiàn)貨幣支付或資金流轉(zhuǎn)的行為。2021年中國電子支付業(yè)務(wù)量為2747億筆，金額為2972萬億元。15行業(yè)市場規(guī)模近日，數(shù)字人民幣（試點版）APP已在蘋果、華為、小米、OPPO等應(yīng)用市場上架。數(shù)字人民幣“10+1”試點地區(qū)，包括深圳、蘇州、雄安、成都、上海、海南、長沙、西安、青島、大連及冬奧場景（北京、張家口），在這些地方可以下載注冊并使用該APP。目前APP內(nèi)已新增微眾銀行（微信支付）數(shù)字人民幣錢包以及網(wǎng)商銀行（支付寶）數(shù)字人民幣錢包。在數(shù)字人民幣（試點版）APP上選擇“我的”，再點擊“開通或添加數(shù)字錢包”，就能看到這兩個新增的錢包，點擊并開通后，就可以在微信支付和支付寶中看到新增的“數(shù)字人民幣”選項。在線下使用時，消費者可以通過微信或支付寶掃一掃數(shù)字人民幣收款碼，或者向商家出示數(shù)字人民幣付款碼，就可以使用數(shù)字人民幣支付。在線上消費時，同樣能夠使用數(shù)字人民幣支付，消費者只需要點擊數(shù)字人民幣的“子錢包”功能，之后頁面會出現(xiàn)京東、美團(tuán)、餓了么、天貓超市、滴滴出行、順豐速運等商戶列表，選定商戶后，按照提示操作，就可以在相應(yīng)的商戶APP內(nèi)使用數(shù)字人民幣付款。在添加數(shù)字人民幣子錢包至美團(tuán)后，即可用數(shù)字人民幣支付日常的美團(tuán)外賣訂單等。有的商戶還推出了數(shù)字人民幣的紅包優(yōu)惠，吸引消費者體驗。16行業(yè)現(xiàn)狀助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增強(qiáng)金融服務(wù)普惠性“十四五”規(guī)劃綱要提出，穩(wěn)妥推進(jìn)數(shù)字貨幣研發(fā)。“當(dāng)前，數(shù)字經(jīng)濟(jì)正成為全球經(jīng)濟(jì)增長日益重要的驅(qū)動力?！敝心县斀?jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長盤和林認(rèn)為，數(shù)字人民幣的研發(fā)和應(yīng)用，有利于滿足公眾在數(shù)字經(jīng)濟(jì)條件下對法定貨幣的需求，提高零售支付的便捷性、安全性和防偽水平，助推我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展?！把邪l(fā)數(shù)字人民幣是助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。”中國人民銀行副行長范一飛表示，當(dāng)前，以數(shù)字經(jīng)濟(jì)為代表的科技創(chuàng)新成為催生發(fā)展動能的重要驅(qū)動力，經(jīng)濟(jì)社會要實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，客觀上需要更為安全、通用、普惠的新型零售支付基礎(chǔ)設(shè)施作為公共產(chǎn)品，進(jìn)一步滿足人民群眾多樣化的支付需求，并以此提升基礎(chǔ)金融服務(wù)水平與效率，為構(gòu)建新發(fā)展格局提供有力支撐。支付即結(jié)算對金融業(yè)來說，數(shù)字人民幣有利于進(jìn)一步降低公眾獲得金融服務(wù)的門檻，有效增強(qiáng)金融服務(wù)普惠性?！皵?shù)字人民幣發(fā)行后，一些農(nóng)村地區(qū)、偏遠(yuǎn)山區(qū)的群眾即使沒有銀行賬戶，也可以通過數(shù)字錢包享受支付等金融服務(wù)，這有助于普惠金融的發(fā)展。對于沒有國內(nèi)銀行賬戶的來華外國游客而言，他們可以通過開立數(shù)字錢包進(jìn)行小額支付?！倍ｍ嫡f，數(shù)字人民幣以廣義賬戶體系為基礎(chǔ)、支持銀行賬戶松耦合，這意味著用戶即使沒有銀行賬戶，同樣可以利用手機(jī)號等唯一身份標(biāo)識開通數(shù)字錢包，使用數(shù)字人民幣進(jìn)行支付。此外，數(shù)字人民幣“支付即結(jié)算”、低成本特性也有利于企業(yè)及有關(guān)方面在享受支付便利的同時，提高資金周轉(zhuǎn)效率，進(jìn)一步降低支付成本。“數(shù)字人民幣錢包設(shè)計便于線上線下全場景應(yīng)用，滿足用戶多主體、多層次、多類別、多形態(tài)的差異化需求。17流通環(huán)節(jié)有待完善數(shù)字人民幣產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致數(shù)字人民幣行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，數(shù)字人民幣行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。數(shù)字人民幣產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事數(shù)字人民幣行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，數(shù)字人民幣行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對數(shù)字人民幣行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土數(shù)字人民幣行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議一是建立信息隔離機(jī)制明確運營機(jī)構(gòu)開展數(shù)字人民幣運營業(yè)務(wù)的獨立性，并通過設(shè)立數(shù)字人民幣客戶信息隔離機(jī)制和使用限制，規(guī)范數(shù)字人民幣客戶信息的使用。數(shù)字人民幣運營機(jī)構(gòu)需要建立健全客戶信息保護(hù)內(nèi)控制度和客戶信息保護(hù)監(jiān)測工作機(jī)制，只有在可能涉及洗錢、恐怖融資和逃稅等違法犯罪交易時，才能申請獲取相關(guān)客戶信息進(jìn)行風(fēng)險分析及監(jiān)測，以履行“三反”義務(wù)。二是明確數(shù)字錢包查詢、凍結(jié)、扣劃的法律條件只有法律授權(quán)的有權(quán)機(jī)關(guān)基于法定事由，才能夠查詢、凍結(jié)、扣劃用戶數(shù)字人民幣錢包，否則運營機(jī)構(gòu)有權(quán)予以拒絕。二是明確數(shù)字錢包查詢、凍結(jié)、扣劃的法律條件監(jiān)管部門可以依法對違規(guī)處理數(shù)字人民幣客戶信息的運營機(jī)構(gòu)采取處罰措施，強(qiáng)化監(jiān)管。19123Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)20&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入數(shù)字人民幣行業(yè)，對數(shù)字人民幣行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，數(shù)字人民幣行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。數(shù)字人民幣行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的數(shù)字人民幣行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土數(shù)字人民幣行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占數(shù)字人民幣行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入數(shù)字人民幣行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土數(shù)字人民幣行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類數(shù)字人民幣行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）數(shù)字人民幣行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系數(shù)字人民幣行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系數(shù)字人民幣行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢描述22行業(yè)代表企業(yè)新大陸是國內(nèi)在數(shù)字人民幣行業(yè)布局的龍頭企業(yè)，一家擁有從物聯(lián)網(wǎng)終端、系統(tǒng)平臺到大數(shù)據(jù)應(yīng)用全產(chǎn)業(yè)鏈能力的數(shù)字化服務(wù)商。自2000年上市以來，新大陸在電子支付領(lǐng)域加快布局，并于2016年先后收購擁有全國銀行卡收單業(yè)務(wù)牌照的國通星驛公司，以及布局支付行業(yè)的新大陸支付技術(shù)公司，正式囊括第三方支付領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。2020年，新大陸承接數(shù)字人民幣首批試點國有銀行中部分銀行，成為國內(nèi)總行級數(shù)字人民幣受理系統(tǒng)供應(yīng)商。新大陸的業(yè)務(wù)主要分為三大類，第一類商戶運營服務(wù)集群，針對企業(yè)、個體工商戶等搭建線下商戶一站式服務(wù)平臺，提供支付服務(wù)，以及金融科技解決方案;第二類是物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備集群，提供電子支付設(shè)備如POS機(jī)，以及信息識別設(shè)備如人臉識別設(shè)備等;第三類是行業(yè)信息化集群，主要是基礎(chǔ)設(shè)施信息化服務(wù)和綜合信息技術(shù)服務(wù)。新大陸在數(shù)字人民幣主要布局有第三方支付服務(wù)以及電子支付設(shè)備，其他業(yè)務(wù)亦有部分交叉。拉卡拉支付股份有限