海運(yùn)行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告2024-2026

2024-2026海運(yùn)行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人：張秉雯2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局01定義或者分類特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是海運(yùn)海運(yùn)又稱“國(guó)際海洋貨物運(yùn)輸”，是國(guó)際物流中最主要的運(yùn)輸方式。它是指使用船舶通過海上航道在不同國(guó)家和地區(qū)的港口之間運(yùn)送貨物的一種方式，在國(guó)際貨物運(yùn)輸中使用最廣泛。海洋運(yùn)輸是國(guó)際間商品交換中最重要的運(yùn)輸方式之一，貨物運(yùn)輸量占全部國(guó)際貨物運(yùn)輸量的比例大約在80%以上.目前海運(yùn)業(yè)的主要船舶類型為散貨船、油輪、化學(xué)品船以及集裝箱船，從全球載重量份額來看，2021年散貨船占比全球477%市場(chǎng)份額，油輪與集裝箱船市場(chǎng)份額分別占比29%與12%。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER制造廠商、鐵礦石、動(dòng)力、煉焦煤、糧食、原油、成品油上游集運(yùn)、干散貨運(yùn)、油運(yùn)中游零售、批發(fā)、二級(jí)制造商、鋼鐵廠、火電、鋼廠、糧食加工廠、石油煉化廠下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述中共中央、:《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃剛要》:強(qiáng)化國(guó)際航運(yùn)中心輻射能力，完善經(jīng)日韓跨太平洋至美洲，經(jīng)東南亞至大洋洲，經(jīng)東南亞、南亞跨印度洋至歐洲和非洲,跨北冰洋的冰上絲綢之路等4殺海上國(guó)際運(yùn)輸通道,保障原油、鐵礦石、糧食、液化天然氣等國(guó)家重點(diǎn)物資國(guó)際運(yùn)輸，拓展國(guó)際海運(yùn)物流網(wǎng)絡(luò)，加快發(fā)展郵輪經(jīng)濟(jì)。依托國(guó)際航空樞紐，構(gòu)建四通八達(dá)、覆蓋全球的空中客貨運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。建設(shè)覆蓋五洲、連通全球、互利共贏、協(xié)同高效的國(guó)際干線郵路網(wǎng)。建設(shè)“軌道上的長(zhǎng)蘭角”、輻射全球的航運(yùn)樞紐，打造交通高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)，提升整體競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。支持海南自由貿(mào)易港建設(shè)，推動(dòng)西部陸海新通道國(guó)際航運(yùn)樞紐和航空樞紐建設(shè)，加快構(gòu)建現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系。:《關(guān)于印發(fā)全國(guó)深化“放管服”改革著力培育和激發(fā)市場(chǎng)主體重點(diǎn)任務(wù)分工方案的通知》:復(fù)制推廣“—站式陽光價(jià)格”服務(wù)模式,推動(dòng)船公司、口岸經(jīng)營(yíng)單位等規(guī)范簡(jiǎn)化收費(fèi)項(xiàng)目，明確收費(fèi)項(xiàng)目名稱和服務(wù)內(nèi)容，提高海運(yùn)口岸收費(fèi)透明底。推動(dòng)建立海運(yùn)口岸收費(fèi)成本調(diào)查和監(jiān)審制度。中共中央、:《關(guān)于新時(shí)代推動(dòng)中部地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的意見》:實(shí)施漢江、湘江、巔江、準(zhǔn)河航道整治工程，研究推進(jìn)水系溝通工程，形成水運(yùn)大通道。加快推進(jìn)長(zhǎng)江干線過江通道建設(shè)，繼續(xù)實(shí)施省際高速公路連通工程。加強(qiáng)武漢長(zhǎng)江中游航運(yùn)中心建設(shè)，發(fā)展沿江港口鐵水聯(lián)運(yùn)功能,優(yōu)化中轉(zhuǎn)設(shè)施和集疏運(yùn)網(wǎng)絡(luò)。部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境中共中央、《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃剛要》:強(qiáng)化國(guó)際航運(yùn)中心輻射能力，完善經(jīng)日韓跨太平洋至美洲，經(jīng)東南亞至大洋洲，經(jīng)東南亞、南亞跨印度洋至歐洲和非洲,跨北冰洋的冰上絲綢之路等4殺海上國(guó)際運(yùn)輸通道,保障原油、鐵礦石、糧食、液化天然氣等國(guó)家重點(diǎn)物資國(guó)際運(yùn)輸，拓展國(guó)際海運(yùn)物流網(wǎng)絡(luò)，加快發(fā)展郵輪經(jīng)濟(jì)。依托國(guó)際航空樞紐，構(gòu)建四通八達(dá)、覆蓋全球的空中客貨運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。建設(shè)覆蓋五洲、連通全球、互利共贏、協(xié)同高效的國(guó)際干線郵路網(wǎng)。建設(shè)“軌道上的長(zhǎng)蘭角”、輻射全球的航運(yùn)樞紐，打造交通高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)，提升整體競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。支持海南自由貿(mào)易港建設(shè)，推動(dòng)西部陸海新通道國(guó)際航運(yùn)樞紐和航空樞紐建設(shè)，加快構(gòu)建現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系。《關(guān)于印發(fā)全國(guó)深化“放管服”改革著力培育和激發(fā)市場(chǎng)主體重點(diǎn)任務(wù)分工方案的通知》:復(fù)制推廣“—站式陽光價(jià)格”服務(wù)模式,推動(dòng)船公司、口岸經(jīng)營(yíng)單位等規(guī)范簡(jiǎn)化收費(fèi)項(xiàng)目，明確收費(fèi)項(xiàng)目名稱和服務(wù)內(nèi)容，提高海運(yùn)口岸收費(fèi)透明底。推動(dòng)建立海運(yùn)口岸收費(fèi)成本調(diào)查和監(jiān)審制度。中共中央、政治環(huán)境《關(guān)于推進(jìn)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)貿(mào)易投資便利化改革創(chuàng)新的若干措施》放開國(guó)際登記船舶法定檢驗(yàn)，允許依法獲批的境外船舶檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)國(guó)際登記船舶開展法定檢驗(yàn)。提升國(guó)際物流便利度。推進(jìn)并放通道建設(shè)，支持自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)所在城市的國(guó)際機(jī)場(chǎng)利用第五航權(quán)。提升航運(yùn)管理服務(wù)效率，將《船舶營(yíng)業(yè)運(yùn)輸證》的部分管理事項(xiàng)，下放至自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)所在地省級(jí)部門?！冻捎宓貐^(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)規(guī)劃綱要》推動(dòng)長(zhǎng)江上游航運(yùn)樞紐建設(shè)。健全以長(zhǎng)江干線為主通道、重要支流為骨架的航道網(wǎng)絡(luò),優(yōu)化干支流水庫(kù)群聯(lián)合調(diào)度，研究?jī)?yōu)化長(zhǎng)江上游分段通航標(biāo)準(zhǔn)，加快長(zhǎng)江上游航道整治和梯級(jí)渠化,全面暢通岷江、嘉陵江、烏江、渠江等。推進(jìn)利澤、白馬、犍為、龍溪口、風(fēng)洞子等航電樞紐建設(shè)。加強(qiáng)港口分工協(xié)作，構(gòu)建結(jié)構(gòu)合理、功能完善的港口群，打造要素集聚、功能完善的港航服務(wù)體系。組建長(zhǎng)江上游港聯(lián)盟，加強(qiáng)與上海國(guó)際航運(yùn)中心合作，推進(jìn)港口企業(yè)加強(qiáng)合資合作，促進(jìn)區(qū)域港口碼頭管理運(yùn)營(yíng)—體化?！锻七M(jìn)多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展優(yōu)化調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)工作方案(2021-2025年)》培育多式聯(lián)運(yùn)市場(chǎng)主體，鼓勵(lì)港口航運(yùn)、鐵路貨運(yùn)、航空寄遞、貨代企業(yè)及平臺(tái)型企業(yè)等加快向多式聯(lián)運(yùn)經(jīng)營(yíng)人轉(zhuǎn)型。推進(jìn)運(yùn)輸服務(wù)規(guī)則銜接，以鐵路與海運(yùn)銜接為重點(diǎn)，推動(dòng)建立與多式聯(lián)運(yùn)相適應(yīng)的規(guī)則協(xié)調(diào)和互認(rèn)機(jī)制;加快長(zhǎng)三角地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)鐵水聯(lián)運(yùn)、江海聯(lián)運(yùn)發(fā)展?！蛾P(guān)于做好跨周期調(diào)節(jié)進(jìn)步穩(wěn)外貿(mào)的意見》緩解國(guó)際物流壓力。鼓勵(lì)外貿(mào)企業(yè)與航運(yùn)企業(yè)簽訂長(zhǎng)期協(xié)議。引導(dǎo)各地方、進(jìn)出口商協(xié)會(huì)組織中小微外貿(mào)企業(yè)與航運(yùn)企業(yè)進(jìn)行直客對(duì)接。支持金融機(jī)構(gòu)在依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控前提下，利用普惠性金融政策，向符合條件的小微外貿(mào)企業(yè)提供物流方面的普惠性金融支持。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀散貨船市場(chǎng)主要由大宗散貨及小宗散貨組成。鐵礦石、煤炭及谷物被分類為大宗散貨，占干散貨貿(mào)易的較大比例，占2021年全球散貨船總交易量的約62%。整體而言，全球散貨船交易量由2016年的488億噸增加至2021年的567億噸，復(fù)合年增長(zhǎng)率為9%。國(guó)內(nèi)的散貨船總交易量于2016年至2021年由109億噸增至227億噸，復(fù)合年增長(zhǎng)率為17%。中國(guó)新造船價(jià)格指數(shù)是中國(guó)著名的行業(yè)指數(shù)，用于評(píng)價(jià)20家成員公司的造船價(jià)格發(fā)展情況，該等公司共計(jì)占我國(guó)造船業(yè)市場(chǎng)份額的約70%。該指數(shù)反映我國(guó)造船業(yè)的整體價(jià)格發(fā)展情況。2021年中國(guó)新造船價(jià)格指數(shù)大幅上漲，主要由于原材料成本持續(xù)上漲。例如，原油價(jià)格由2021年初的每桶約49美元上漲至2021年底的每桶約75美元。造船價(jià)格本質(zhì)上反映航運(yùn)業(yè)的供需動(dòng)態(tài)，當(dāng)航運(yùn)業(yè)需求較低時(shí)，造船速度放緩，更多船舶閑置，反之亦然。因此，造船價(jià)格上漲可能表明對(duì)船舶的需求增加，從而為航運(yùn)業(yè)帶來繁榮前景。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化從全球海運(yùn)貿(mào)易量來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球海運(yùn)貿(mào)易量由2016年的205億噸增加至2021年的213億噸，復(fù)合年增長(zhǎng)率為2%，2022年全球海運(yùn)貿(mào)易量為2254億噸。克拉克森海運(yùn)指數(shù)通常被視為關(guān)鍵的航運(yùn)晴雨表，顯示油輪、散貨船、集裝箱船及液化氣船等所有主要類型的船舶的加權(quán)平均收益。其屬于由克拉克森研究所管理的跨行業(yè)指數(shù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，克拉克森海運(yùn)指數(shù)于2015年至2019年期間相對(duì)穩(wěn)定。然而，自2020年年初新冠疫情爆發(fā)以來，克拉克森海運(yùn)指數(shù)波動(dòng)不已，特別是在油價(jià)下跌及全球?qū)嵤┓怄i措施所造成定價(jià)壓力的拖累下，該指數(shù)于2020年年初先是下跌，但隨后隨著經(jīng)濟(jì)重新開放及集裝箱運(yùn)輸需求增加致使海上貿(mào)易需求的激增而反彈并大幅上升。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)是衡量就運(yùn)輸煤炭及鋼鐵等干散貨材料所支付平均價(jià)格的航運(yùn)及貿(mào)易指數(shù)。從歷史上看，該指數(shù)于2015年至2019年期間在1,000點(diǎn)左右波動(dòng)。與克拉克森海運(yùn)指數(shù)類似，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)于2020年初因COVID-19疫情期間實(shí)施的封鎖及限制而下降，但由于工業(yè)大宗商品需求上升以及經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)更廣泛的復(fù)蘇，該指數(shù)迅速反彈。隨著全國(guó)性疫情動(dòng)態(tài)清零政策的實(shí)施，中國(guó)實(shí)施更嚴(yán)格的隔離措施，這影響了中國(guó)集裝箱港口的運(yùn)營(yíng)。因此，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)于2021年下半年錄得溫和跌幅。近年來，全球海運(yùn)服務(wù)業(yè)的總運(yùn)力在各個(gè)板塊均實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，主要是由于海上貿(mào)易量及海上運(yùn)輸相應(yīng)需求的增加。市場(chǎng)總規(guī)模由2016年的1813百萬dwt增長(zhǎng)至2021年的2136百萬dwt，2016-2021年CAGR為3%。行業(yè)現(xiàn)狀海運(yùn)貿(mào)易量雖然我國(guó)主要港口仍然開放，船舶繼續(xù)?？?，但擁擠程度正在加劇，部分船舶正改變路線以避免預(yù)期延誤。中國(guó)海運(yùn)貿(mào)易量由2016年的682億噸增加至2021年的84億噸，CAGR為2%。于COVID-19爆發(fā)后全球貿(mào)易復(fù)蘇的推動(dòng)下，2022年我國(guó)海運(yùn)貿(mào)易量增長(zhǎng)至87億噸。01中國(guó)海運(yùn)服務(wù)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（按船舶類型劃分）由于海運(yùn)貿(mào)易量的增長(zhǎng)，中國(guó)海運(yùn)服務(wù)業(yè)于2016年至2021年間穩(wěn)步增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模由2016年的241百萬dwt增長(zhǎng)至2021年的308百萬dwt，CAGR為7%。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述貿(mào)易量不斷增長(zhǎng):多年來，海運(yùn)貿(mào)易量不斷增加，帶動(dòng)海運(yùn)業(yè)的發(fā)展。盡管新冠的爆發(fā)最初在2020年上半年造成供應(yīng)鏈中斷，但在2020年下半年放松限制及封鎖措施導(dǎo)致對(duì)制成品的需求激增，從而導(dǎo)致對(duì)航運(yùn)服務(wù)的需求及運(yùn)費(fèi)激增。鑒于積極的市場(chǎng)前景，造船業(yè)自2021年初以來訂單量有所回升。然而，由于新的船舶訂單大約需要3年才能交付，海運(yùn)貿(mào)易的短期需求上升將為現(xiàn)有航運(yùn)服務(wù)提供商提供進(jìn)一步的機(jī)會(huì)，以從就運(yùn)輸貨物收取的運(yùn)費(fèi)上漲中獲利。全球基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目產(chǎn)生的需求:散貨船業(yè)與全球基礎(chǔ)設(shè)施及經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)，因?yàn)榇蟛糠诌\(yùn)輸貨物是原材料及商品，如鋼鐵、煤炭、水泥、木材及其他建筑材料。隨著發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施更新以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷增長(zhǎng)，對(duì)原材料物流的需求將為散貨船業(yè)帶來增長(zhǎng)機(jī)遇。例如，美國(guó)政府推出一項(xiàng)2萬億美元的計(jì)劃以更新國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施。此外，我國(guó)政府提出的“一帶一路”倡議為國(guó)外基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展帶來巨大機(jī)遇，刺激對(duì)外貿(mào)易的增長(zhǎng)，因此對(duì)原材料運(yùn)輸有了更大的需求，從而支持該產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)海運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)相對(duì)集中于市場(chǎng)知名度及品牌認(rèn)知度較高的少數(shù)龍頭企業(yè)，按2021年國(guó)際航線運(yùn)力計(jì)，前五大參與者合計(jì)占市場(chǎng)份額約54%。余下市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，2021年全球有超過2萬名市場(chǎng)參與者