AI制藥行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：楊萬帆2024-08-012024-2025AI制藥行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01AI制藥定義定義AI制藥是指將機器學習、自然語言處理及大數據等人工智能技術應用到制藥領域各個環(huán)節(jié)，顯著優(yōu)化新藥研發(fā)的效率及質量，降低臨床失敗概率及研發(fā)成本。AI制藥是指將自然語言處理（NLP）、機器學習（ML）及大數據（BigData）等人工智能技術應用到制藥領域各環(huán)節(jié)，以提高、優(yōu)化新藥研發(fā)的效率及質量，降低臨床失敗概率及研發(fā)成本。計算機視覺:機器代替人眼對目標進行識別、跟蹤和測量，并進一步做圖形處理，成為更適合人眼觀察或傳送給儀器檢測的圖像。語音識別:讓機器通過識別和理解過程把語音信號轉變?yōu)橄鄳奈谋净蛎畹母咝录夹g。自然語言處理:實現人與計算機之間用自然語言進行有效通信的各種理論和方法，應用于機譯、輿情監(jiān)測、自動摘要、觀點提取、文本分類、問題回答、文本語義對比、語音識別等方面。機器學習:人工智能的核心，計算機通過模擬或實現人類的學習行為獲取新的知識或技能，重新組織已有的知識結構使之不斷改善自身的性能。大數據:涉及的資料量規(guī)模巨大到無法透過主流軟件工具，在合理時間內達到擷取、管理、處理、并整理成為幫助企業(yè)經營決策更積極目的的資訊。AI制藥定義02產業(yè)鏈03發(fā)展歷程20世紀80年代發(fā)展歷程AI制藥快速發(fā)展期，2018年以來，國際市場涌現大批AI制藥初創(chuàng)企業(yè)，投資者對于AI制藥行業(yè)信心逐漸增加，大量資本開始涌入市場，當年國內外AI制藥企業(yè)融資總額突破2010年以來新高2019年，由于商業(yè)化問題，整個AI醫(yī)療行業(yè)陷入低谷，受此影響，投資者對于AI制藥領域的相對熱度減退，投資增長緩慢2020年受疫情影響，醫(yī)療行業(yè)成為大熱點，資本再次聚焦AI制藥領域，隨著一些老牌AI制藥公司及行業(yè)新銳的加入，AI制藥的投融資市場迎來新一波熱潮AI制藥緩行過渡期，一方面是由于行業(yè)研究重心放在制藥單個環(huán)節(jié)上，導致AI制藥的規(guī)?；虡I(yè)化受阻；另一方面，該時期的研發(fā)成果未能有效證明AI在新藥研發(fā)過程中有顯著的加速增效作用自此，部分初創(chuàng)企業(yè)開始探索新的商業(yè)模式，縱向拓展服務鏈條，如直接生產分子化合物AI制藥發(fā)展初期，首批AI制藥初創(chuàng)企業(yè)涉足AI藥物發(fā)現研發(fā)領域，由于行業(yè)發(fā)展前景尚不明朗，資本市場大多持懷疑和觀望態(tài)度，業(yè)內僅有少數企業(yè)合作。A迅速發(fā)展首次正式應用制藥領域:美國制藥公司默沙東運用計算機輔助進行藥物設計,涉及三維定量構效關系分析、分子對接、分子動力學模擬等計算技術2010-2015年2016-2017年2018年-至今04政治環(huán)境描述:“十四五”規(guī)劃:加深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，完善創(chuàng)新藥物、疫苗、醫(yī)療器械等快速審評審批機制q新一代人工智能，前沿基礎理論突破，深度學習框架等開源算法平臺構建，學習推理與決策、圖像圖形、語音視頻、自然語言識別處理等領域創(chuàng)新q加強建設包括大數據、云計算、人工智能、物聯網等在內的數字經濟重點產業(yè):“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃:要大力推動創(chuàng)新產品研發(fā)，推動企業(yè)圍繞尚未滿足的臨床需求，加大投入力度，開展創(chuàng)新產品的開發(fā)；支持企業(yè)立足本土資源和優(yōu)勢，面向全球市場，緊盯新靶點、新機制藥物開展研發(fā)布局，積極引領創(chuàng)新q以新一代信息技術賦能醫(yī)藥研發(fā)，探索人工智能、云計算、大數據等技術在研發(fā)領域的應用，通過對生物學數據挖掘分析、模擬計算，提升新靶點和新藥物的發(fā)現效率；在實驗動物模型構建、藥物設計、藥理藥效研究、臨床試驗、數據分析等環(huán)節(jié)加強信息技術應用，縮短研發(fā)周期、降低研發(fā)成本。推進健康醫(yī)療大數據的開發(fā)應用和整合共享，探索建立統(tǒng)一的臨床大數據平臺，為創(chuàng)新藥研發(fā)及臨床研究提供有力支撐:工業(yè)互聯網創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2021-2023年）:推動智能化制造發(fā)展；鼓勵大型企業(yè)加大5G、大數據、人工智能等數字化技術應用力度，全面提升研發(fā)設計、工藝仿真、生產制造、設備管理、產品檢測等智能化水平，實現全流程動態(tài)優(yōu)化和精準決策政治環(huán)境1政治環(huán)境1“十四五”規(guī)劃:加深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，完善創(chuàng)新藥物、疫苗、醫(yī)療器械等快速審評審批機制q新一代人工智能，前沿基礎理論突破，深度學習框架等開源算法平臺構建，學習推理與決策、圖像圖形、語音視頻、自然語言識別處理等領域創(chuàng)新q加強建設包括大數據、云計算、人工智能、物聯網等在內的數字經濟重點產業(yè)“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃:要大力推動創(chuàng)新產品研發(fā)，推動企業(yè)圍繞尚未滿足的臨床需求，加大投入力度，開展創(chuàng)新產品的開發(fā)；支持企業(yè)立足本土資源和優(yōu)勢，面向全球市場，緊盯新靶點、新機制藥物開展研發(fā)布局，積極引領創(chuàng)新q以新一代信息技術賦能醫(yī)藥研發(fā)，探索人工智能、云計算、大數據等技術在研發(fā)領域的應用，通過對生物學數據挖掘分析、模擬計算，提升新靶點和新藥物的發(fā)現效率；在實驗動物模型構建、藥物設計、藥理藥效研究、臨床試驗、數據分析等環(huán)節(jié)加強信息技術應用，縮短研發(fā)周期、降低研發(fā)成本。推進健康醫(yī)療大數據的開發(fā)應用和整合共享，探索建立統(tǒng)一的臨床大數據平臺，為創(chuàng)新藥研發(fā)及臨床研究提供有力支撐工業(yè)互聯網創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2021-2023年）:推動智能化制造發(fā)展；鼓勵大型企業(yè)加大5G、大數據、人工智能等數字化技術應用力度，全面提升研發(fā)設計、工藝仿真、生產制造、設備管理、產品檢測等智能化水平，實現全流程動態(tài)優(yōu)化和精準決策05商業(yè)模式06經濟環(huán)境我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現狀市場情況描述行業(yè)現狀相較于世界范圍，中國在AI制藥領域的起步較晚，本土企業(yè)對于該領域的涉足也相對較為謹慎，但近幾年來隨著政府相繼出臺一系列宏觀政策，進一步加快了傳統(tǒng)制造向智能制造的數字化轉型，加之新冠疫情的影響推動了創(chuàng)新藥的需求，資本市場對于AI制藥的信心逐漸攀升，大量資本涌入該領域，行業(yè)內涌現大批AI制藥初創(chuàng)企業(yè)，同時不斷有大型藥企和互聯網巨頭加入AI制藥的隊伍，中國AI制藥的潛在市場正被逐漸打開；2019年AI制藥潛在市場空間達1,633億元人民幣，較2018年提高5%，2020年受疫情影響市場空間有所回落，下降至1,448億元。目前中國在該領域的AI技術主要應用于創(chuàng)新藥的研發(fā)，因此其市場增速和空間與創(chuàng)新藥和AI技術迭代升級息息相關，當前創(chuàng)新藥市場規(guī)模僅占總體醫(yī)藥市場的0%，未來這一比例將繼續(xù)逐步擴大q根據目前中國整體醫(yī)藥市場及創(chuàng)新藥市場空間的情況，以及AI制藥各市場主體的在研項目情況，未來創(chuàng)新藥市場占整體醫(yī)藥市場的比例或將達到15%，2021-2026年復合增長率為11%，2026年的AI制藥潛在市場空間將達到3,643億人民幣13行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述AI賦能可以大幅降低藥企研發(fā)成本和風險，顯著提高研發(fā)效率:由于AI賦能可以大幅降低藥企研發(fā)成本和風險，顯著提高研發(fā)效率，近年來備受市場關注，未來AI技術在制藥領域的滲透率將不斷提高，AI制藥或將成為創(chuàng)新藥藥物研發(fā)的主流方式，重點研發(fā)領域為慢性病和癌癥。q從2020年中國城市部分疾病粗死亡率的數據中可以看到，惡心腫瘤、腦血管病及心臟病一直處于高位；癌癥作為中國人口死亡的主要病因之一，占據超過四分之一的比重，截至目前癌癥的防治形勢仍然十分嚴峻，抗腫瘤領域一直是新藥研發(fā)的熱門賽道；此外，近年來中國城市內分泌，營養(yǎng)和代謝疾病、消化系統(tǒng)疾病、神經系統(tǒng)疾病及精神障礙疾病等慢性病的死亡率整體呈上升趨勢，由于龐大的人口基數及老齡化的加劇，中國的慢性病領域的潛在市場空間不斷增長，對于國產慢性病創(chuàng)新藥的需求緊迫，或將成為抗腫瘤之外的另一研發(fā)重點qAI技術的應用使傳統(tǒng)的制藥流程更為高效，同時大幅降低時間、資金成本，近年來備受資本市場青睞，隨著AI應用成熟度的提升，未來AI技術在制藥領域的滲透率將不斷提高，成為創(chuàng)新藥研發(fā)的主流方式從單環(huán)節(jié)或多環(huán)節(jié)向端對端的“一站式新藥研發(fā)”轉變:業(yè)內領先的AI制藥初創(chuàng)企業(yè)將縱向拓展并形成更完整的AI制藥業(yè)務鏈，完善AI制藥流程，從單環(huán)節(jié)或多環(huán)節(jié)向端對端的“一站式新藥研發(fā)”轉變；同時橫向形成多元化商業(yè)模式，進一步擴大市場優(yōu)勢。當前中國的AI制藥初創(chuàng)企業(yè)業(yè)務布局主要集中在藥物研發(fā)領域，尤其是靶點確認、化合物篩選、分子生成、ADMET性質預測等關鍵環(huán)節(jié)，小部分本土企業(yè)提供臨床試驗設計服務；由于近年來不斷有初創(chuàng)企業(yè)進入AI制藥領域，行業(yè)競爭激烈，大型藥企和互聯網頭部企業(yè)在選擇合作對象時更注重AI制藥初創(chuàng)企業(yè)的AI技術服務能力和自研管線的豐富程度，可以提供更全面的新藥研發(fā)解決方案的企業(yè)則更有利于脫穎而出16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局代表企業(yè)晶泰科技是一家量子物理與人工智能賦能的藥物研發(fā)公司，通過提高藥物研發(fā)的速度、規(guī)模、創(chuàng)新性和成功率，致力于實現藥物研發(fā)的行業(yè)革新；作為一家立足中美、服務全球的企業(yè)，公司始終堅持探索最優(yōu)解決方案，以充分利用前沿的研發(fā)與計算資源，最大化滿足客戶與合作方的需求。擁有專業(yè)的大規(guī)模計算能力，能夠在全球范圍內為客戶提供近百萬核心的超級集群，以藥物研發(fā)數據和深度學習算法驅動藥物研發(fā)的創(chuàng)新,為新藥研發(fā),尤其是早期藥物發(fā)現與篩選提供技術支持，專注于藥物創(chuàng)新研發(fā)合作，為客戶提供包括化學小分子藥物和生物大分子藥物的新藥發(fā)現一體化服務及化學合成服務，承擔大中華地區(qū)的技術及服務商業(yè)化等相關工作，與北京、深圳的研發(fā)中心聯動，完成內部科研創(chuàng)新，承擔與藥企、科研機構的對外研究合作;負責主導美國、歐洲、及部分亞洲大藥企客戶的商務拓展、接洽望石智慧成立于2018年，是一家人工智能技術驅動新藥研發(fā)公司，公司搭建了以靶點口袋研究、分子生成、超高通量虛擬篩選、理性設計、成藥性優(yōu)化為核心的一體化技術平臺，用于提升新藥研發(fā)中從苗頭化合物發(fā)現至臨床前候選化合物流程中多個關鍵環(huán)節(jié)的效率與成功率；公司于2021年7