EGR（發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)）行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：王振泰2024-08-012024-2025EGR（發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)）行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類(lèi)特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01EGR（發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)）定義定義EGR（發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)）系統(tǒng)是發(fā)動(dòng)機(jī)的廢氣凈化裝置，其主要功能是降低柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的NOx排放量。EGR由EGR閥、傳感器、EGR冷卻器和控制單元組成（ECU）。其工作原理使傳感器把發(fā)動(dòng)機(jī)的相關(guān)參數(shù)傳輸給ECU，從而把排氣中的部分廢氣經(jīng)EGR閥的調(diào)配進(jìn)入進(jìn)氣系統(tǒng)，并增加空氣循環(huán)量，提升燃燒效率，并降低燃燒溫度。在內(nèi)燃機(jī)中，廢氣再循環(huán)（EGR）是一種用于汽油機(jī)和柴油機(jī)的降低氮氧化物排放的技術(shù)。EGR的工作原理是將一部分發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)回發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸。在汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的情況下，這種惰性廢氣會(huì)從氣缸中排出一定量的可燃?xì)怏w。在柴油機(jī)中，廢氣取代了部分預(yù)燃燒混合物中的過(guò)量氧氣。燃油混合物燃燒，引起氣門(mén)咔噠聲并損壞發(fā)動(dòng)機(jī)。允許少量氣體進(jìn)入燃燒室會(huì)降低溫度。廢氣的調(diào)節(jié)由廢氣再循環(huán)閥完成。EGR技術(shù)為汽車(chē)生產(chǎn)商提供了一種可靠、緊湊、經(jīng)濟(jì)的方法來(lái)提高燃油效率和減少排放，并且正在迅速趕上汽油混合動(dòng)力推進(jìn)系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)解決方案。它增加了燃料的產(chǎn)量。廢氣再循環(huán)閥最大限度地減少節(jié)流損失，減少化學(xué)物質(zhì)的分離，減少熱量的減少。EGR（發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)）定義02產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)加工件、沖壓件、電子元器件、塑料件上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203EGR產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料為機(jī)加工件、沖壓件、電子元器件、塑料件等，下游行業(yè)是汽車(chē)制造行業(yè)及發(fā)動(dòng)機(jī)制造行業(yè)。機(jī)加工件、沖壓件、電子元器件、塑料件本行業(yè)汽車(chē)制造行業(yè)及發(fā)動(dòng)機(jī)制造行業(yè)本行業(yè)汽車(chē)制造行業(yè)及發(fā)動(dòng)機(jī)制造行業(yè)下游03發(fā)展歷程第一階段發(fā)展歷程2016年12月23日，《輕型汽車(chē)污染物排放限值及測(cè)量方法（第六階段)》發(fā)布;2018年6月22日，《重型柴油車(chē)污染物排放限值及測(cè)量方法(第六階段)》發(fā)布。所有車(chē)輛已于2021年7月1日實(shí)現(xiàn)國(guó)六a標(biāo)準(zhǔn)，并將在2023年7月1日全面施行國(guó)六b標(biāo)準(zhǔn)。2013年9月17日，《輕型汽車(chē)污染物排放限值及測(cè)量方法（第五階段）》發(fā)布。2018年1月1日，國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)全面實(shí)施。1989年和1993年分別制定了《輕型汽車(chē)排氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》與《車(chē)用汽油機(jī)排氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，形成了一個(gè)頗為完善的機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)體系我國(guó)于1983年發(fā)布首批機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣污染控制排放標(biāo)準(zhǔn)，主要包括:《汽油車(chē)怠速污染排放標(biāo)準(zhǔn)》、《柴油車(chē)自由加速煙度排放標(biāo)準(zhǔn)》、《汽車(chē)柴油機(jī)全負(fù)荷煙度排放標(biāo)準(zhǔn)》。第二階段第三階段第四階段04政治環(huán)境描述政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件行業(yè)的發(fā)展起步于二十世紀(jì)五十年代，經(jīng)過(guò)不斷的發(fā)展，行業(yè)規(guī)模和企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件企業(yè)通過(guò)技術(shù)引進(jìn)、合資合作、自主發(fā)展、多元化投資等相關(guān)措施，在裝備水平、制造技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、管理水平等方面均得到了較大的提升，汽車(chē)及零部件國(guó)產(chǎn)化程度顯著提高，并形成了較為完整的汽車(chē)零部件配套供應(yīng)體系。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入07萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化國(guó)六排放升級(jí)大幅提升后處理整體需求，其中EGR需求增量主要來(lái)自于重型柴油機(jī)和混動(dòng)汽油機(jī)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)EGR市場(chǎng)規(guī)模為434億元，到2024年我國(guó)EGR市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至555億元。輕型車(chē)國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)已于2021年1月1日全面實(shí)施，參考往年乘用車(chē)產(chǎn)量增速，以及國(guó)六政策的提升，假設(shè)未來(lái)三年的產(chǎn)量增速為+8%/+5%/+3%；2021年EGR滲透率為20%，假設(shè)未來(lái)三年分別提升至22%/24%/26%。假設(shè)2022-2024年期間乘用車(chē)單價(jià)均為350元/套，則2022-2024乘用車(chē)領(lǐng)域EGR產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模分別為171/20.29/264億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況輕型車(chē)國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)已于2021年1月1日全面實(shí)施，2021年以后所有生產(chǎn)的輕型商用車(chē)均需裝配EGR產(chǎn)品。重型商用車(chē)已于2021年7月1日全面推行，該日以后生產(chǎn)的重型商用車(chē)均需裝配EGR產(chǎn)品。假設(shè)未來(lái)三年輕型商用車(chē)的產(chǎn)量增速為3%，則2022-2024年輕型商用車(chē)產(chǎn)量為2765/2803/2968萬(wàn)輛；假設(shè)未來(lái)重型商用車(chē)產(chǎn)量的增速為4%，則未來(lái)三年的產(chǎn)量分別為1670/170.24/1705萬(wàn)輛，同時(shí)假設(shè)輕型商用車(chē)EGR產(chǎn)品的價(jià)格均為450元/套，重型商用車(chē)EGR產(chǎn)品的價(jià)格為750元/套，計(jì)算得出2024年我國(guó)輕卡EGR市場(chǎng)規(guī)模為135億元，重卡EGR市場(chǎng)規(guī)模為128億元。13行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203汽油機(jī)是通過(guò)節(jié)氣們體控制發(fā)動(dòng)機(jī)的輸出功率和扭矩的，因此當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)負(fù)荷比較小時(shí)，節(jié)氣門(mén)的開(kāi)度就比較小，此時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)的泵氣損失就比較大。渦輪增壓就是為了解決發(fā)動(dòng)機(jī)小負(fù)荷區(qū)工作泵氣損失大的問(wèn)題而引入的。VVT和不帶冷卻器的EGR可以起到相同的作用。泵氣損失無(wú)論直噴發(fā)動(dòng)機(jī)還是渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)，汽油機(jī)小型化后發(fā)生爆震的傾向性會(huì)加強(qiáng)，目前只能依靠降低壓縮比、推遲點(diǎn)火提前角的方式來(lái)抑制爆震，對(duì)于發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗和性能都會(huì)帶來(lái)負(fù)面影響發(fā)動(dòng)機(jī)爆震問(wèn)題汽油機(jī)的排氣溫度要求是低于950℃。而為了降低排氣溫度，發(fā)動(dòng)機(jī)在高轉(zhuǎn)速高負(fù)荷的工況下需要采用開(kāi)環(huán)控制，也就是過(guò)噴油。通過(guò)過(guò)噴油把排氣溫度降低，但這部分“過(guò)噴射”的燃油將完全浪費(fèi)，造成浪費(fèi)。燃燒效率低14問(wèn)題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)EGR行業(yè)市場(chǎng)集中度高，博格華納、皮爾博格和隆盛科技三足鼎立，CR3連續(xù)多年超過(guò)80%。隆盛科技是輕型柴油機(jī)領(lǐng)域EGR龍頭企業(yè)，在輕卡領(lǐng)域國(guó)六階段市場(chǎng)份額將達(dá)到60%，充分受益行業(yè)增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)汽油EGR領(lǐng)域，2020年京濱以市場(chǎng)份額46%位居第一，隆盛科技位居第二，市場(chǎng)份額占比22%，德?tīng)柛Ｅc大陸集團(tuán)市場(chǎng)份額分別占比19%與10%，其他企業(yè)占比3%。隆盛科技EGR系統(tǒng)產(chǎn)品主要客戶(hù)包括康明斯、博世、全柴動(dòng)力、昆明云內(nèi)、東風(fēng)汽車(chē)、北汽福田、玉柴、錫柴、濰柴、中國(guó)重汽等，除此之外，非道路機(jī)械領(lǐng)域主要客戶(hù)有新柴、一拖、常發(fā)、常柴等。2021年隆盛科技EGR業(yè)務(wù)營(yíng)收為28億元，同比增長(zhǎng)450%，占比總營(yíng)收33%，毛利率為270%，同比增長(zhǎng)85個(gè)百分點(diǎn)。競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)EGR行業(yè)市場(chǎng)集中度高，博格華納、皮爾博格和隆盛科技三足鼎立，CR3連續(xù)多年超過(guò)80%。隆盛科技是輕型柴油機(jī)領(lǐng)域EGR龍頭企業(yè)，在輕卡領(lǐng)域國(guó)六階段市場(chǎng)份額將達(dá)到60%，充分受益行業(yè)增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)汽油EGR領(lǐng)域，2020年京濱以市場(chǎng)份額46%位居第一，隆盛科技位居第二，市場(chǎng)份額占比22%，德?tīng)柛Ｅc大陸集團(tuán)市場(chǎng)份額分別占比19%與