預(yù)焙陽極行業(yè)市場分析報告2024年

2024年預(yù)焙陽極行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義預(yù)焙陽極屬于碳素制品，是電解鋁生產(chǎn)過程中不可缺少的大宗原材料。按生產(chǎn)工藝劃分，預(yù)焙陽極是炭制品，是炭陽極的其中一種細分子類。從用途來看，預(yù)焙陽極僅用作電解鋁過程中電解槽的陽極材料，既作為導(dǎo)體，又參與電化學(xué)反應(yīng)而產(chǎn)生消耗，預(yù)焙陽極的品質(zhì)會對原鋁的質(zhì)量產(chǎn)生重要影響。就生產(chǎn)工藝而言，預(yù)焙陽極以石油焦為骨料、以煤化工業(yè)的副產(chǎn)品煤瀝青為黏結(jié)劑制造而成，每生產(chǎn)1噸電解鋁，需消耗約0.5噸的預(yù)焙陽極。因此，電解鋁的產(chǎn)能和產(chǎn)量直接決定了預(yù)焙陽極需求量。且預(yù)焙陽極定制化程度高，普遍采用訂單制生產(chǎn)，生產(chǎn)企業(yè)與電解鋁廠直接對接，貿(mào)易流通環(huán)節(jié)少。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)焙陽極產(chǎn)業(yè)鏈是原鋁生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的支鏈，其上游原材料主要是石油焦和煤瀝青，生產(chǎn)每噸預(yù)焙陽極需要消耗2噸石油焦和0.16噸煤瀝青，同時其下游唯一的需求來源于電解鋁生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)每噸電解鋁需要消耗大約0.5噸預(yù)焙陽極，因此預(yù)焙陽極需求量與下游電解鋁的產(chǎn)量息息相關(guān)。電解鋁行業(yè)是預(yù)焙陽極的唯一下游應(yīng)用領(lǐng)域。石油焦和煤瀝青預(yù)焙陽極鑄造材、鋁型材、鋁箔材產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈石油焦和煤瀝青產(chǎn)業(yè)鏈上游預(yù)焙陽極產(chǎn)業(yè)鏈中游鑄造材、鋁型材、鋁箔材產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游石油焦和煤瀝青是生產(chǎn)預(yù)焙陽極的主要原料，原材料占比預(yù)焙陽極生產(chǎn)成本八成以上（索通發(fā)展2021年數(shù)據(jù)），而生產(chǎn)一噸預(yù)焙陽極大約需要石油焦09噸，煤瀝青0.17噸，我國是全球最大的石油焦和煤瀝青生產(chǎn)國，上游原料供給充足，是預(yù)焙陽極穩(wěn)步擴張的基礎(chǔ)。就近期成本變動而言，2020年疫情結(jié)束以來，石油供給偏弱，整體石油產(chǎn)品價格持續(xù)上行，石油焦、煤瀝青受到較大影響價格上漲迅速，成本高漲背景下，預(yù)焙電極價格上漲明顯，截止2022年9月底，整體價格已進入下行態(tài)勢，但人均高位，且7-9月以來下行趨勢有所減弱。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游國內(nèi)預(yù)焙陽極超9成用于國內(nèi)電解鋁自用，剩下不到1成用于出口，隨著“供改”與“雙碳”雙輪驅(qū)動，“北鋁南移”成為行業(yè)主旋律。2017年4月份發(fā)改委等四部委發(fā)布656號文件，將電解鋁行業(yè)合規(guī)產(chǎn)能劃定在4500萬噸/年。目前全國電解鋁合規(guī)產(chǎn)能已接近此指標，未來增量空間較小。隨著供給側(cè)改革和“雙碳”政策的不斷向前推進，山東、河南、內(nèi)蒙古等以火電生產(chǎn)電解鋁的產(chǎn)能受到嚴格控制，電解鋁產(chǎn)能開始向以云南為主的水電區(qū)域轉(zhuǎn)，將帶動南方預(yù)焙電機需求提升。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容11社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境中國環(huán)境網(wǎng)《變廢為寶首先應(yīng)變思路》）?？梢哉f，預(yù)焙陽極行業(yè)是石化及煤化工行業(yè)節(jié)能減排的重要“功臣”，也是實現(xiàn)資源綜合利用的典型行業(yè)。其次，固體廢物、有害氣體及污水達標排放。預(yù)焙陽極生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的殘品、廢品等可以全部回收用于生產(chǎn)，對生產(chǎn)過程產(chǎn)生的煙氣進行凈化脫硫后產(chǎn)生的焦油及廢舊的耐火磚也是可回收利用材料，使生產(chǎn)過程實現(xiàn)固體廢物和有害氣體的達標排放；而且，對生產(chǎn)和生活排放的污水加以收集凈化后也可循環(huán)再次用隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，人們對環(huán)境保護的要求越來越高，改善生態(tài)環(huán)境、提高生活質(zhì)量，已成為落實科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建社會主義和諧社會的重要內(nèi)容。近年來，各地區(qū)、各部門相繼出臺多項環(huán)保制度與規(guī)劃，為淘汰高消耗高污染的落后生產(chǎn)力、實現(xiàn)資源綜合利用、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟提供制度保障。12Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點13行業(yè)現(xiàn)狀從中國預(yù)焙陽極行業(yè)產(chǎn)能情況來看，產(chǎn)能增速逐漸放緩，主要是行業(yè)的規(guī)范標準提高以及環(huán)保政策所致，眾多小型廠商逐步退出市場。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年10月底，全國預(yù)焙陽極產(chǎn)能合計2866萬噸/年，較2020年末的2806萬噸小幅增長60萬噸，增幅為14%。從行業(yè)產(chǎn)量情況來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年1-10月預(yù)焙陽極的產(chǎn)量為17537萬噸，產(chǎn)量較去年同期增長79%；1-10月預(yù)焙陽極產(chǎn)能利用率64%，較2020年產(chǎn)能利用率51%小幅抬升。從產(chǎn)能省份分布情況來看，預(yù)焙陽極分布較為集中。據(jù)統(tǒng)計，主要分布在華東、西北和華中、華北地區(qū)，合計占比87%；從具體的省份來看，山東（31%）、河南（12%）、新疆（12%）、內(nèi)蒙古（8%）、甘肅（5%）產(chǎn)能占比較高，山東、河南的預(yù)焙陽極占比較高主要是配套前期國內(nèi)電解鋁建成產(chǎn)能。14行業(yè)市場情況從產(chǎn)能結(jié)構(gòu)來看，截至10月底的2866萬噸產(chǎn)能/年的預(yù)焙陽極產(chǎn)能中電解鋁企業(yè)自建配套的自備預(yù)焙陽極企業(yè)產(chǎn)能約1171萬噸/年（占比41%），專業(yè)生產(chǎn)預(yù)焙陽極的商用預(yù)焙陽極企業(yè)產(chǎn)能約1685萬噸/年（占比59%）。按照每噸電解鋁消耗0.42噸預(yù)焙陽極計算，2020年國內(nèi)預(yù)焙陽極市場規(guī)模約1557萬噸。截至2021年10月，國內(nèi)電解鋁建成總產(chǎn)能4280萬噸/年，運行產(chǎn)能3840萬噸/年，產(chǎn)能利用率為865%。2021年1-10月國內(nèi)電解鋁累計產(chǎn)量3236萬噸，對應(yīng)預(yù)焙陽極消費量約1359萬噸。15行業(yè)市場規(guī)模由于我國煤瀝青、石油焦資源豐富，預(yù)焙陽極生產(chǎn)的原材料成本較低，因此預(yù)焙陽極產(chǎn)品在國際市場有一定的價格優(yōu)勢。且作為世界上最大的預(yù)焙陽極出口國，我國預(yù)焙陽極出口量遠大于進口量?！邦A(yù)焙陽極（電解用碳電極）”海關(guān)編碼為“85451900”。據(jù)統(tǒng)計，2021年1-10月，我國預(yù)焙陽極出口量為146萬噸，進口量為8034噸。從進出口金額來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年1-10月，我國預(yù)焙陽極出口金額為48億美元，進口金額為4450.99萬美元。從進出口地占比情況來看，我國產(chǎn)品主要出口至馬來西亞、阿聯(lián)酋、俄羅斯等國家。據(jù)統(tǒng)計，2021年1-10月，我國出口地分布情況為:阿聯(lián)酋283萬噸，占比19%；俄羅斯187萬噸，占比12%；馬來西亞431萬噸，占比30%；加拿大221萬噸，占比19%；其他國家及地區(qū)占比20%。16行業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)能產(chǎn)量開工率就我國預(yù)焙陽極整體產(chǎn)能產(chǎn)量而言，受益整體價格和需求上升影響，2020-2021年我國預(yù)焙陽極產(chǎn)量和開工率出現(xiàn)明顯上升，數(shù)據(jù)顯示，截止2021年我國預(yù)焙陽極產(chǎn)量達2098萬噸，開工率達77%左右，同比2020年上升0.5個百分點，2022年來看，上半年價格仍延續(xù)高漲趨勢，產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)高漲，7-9月價格下行，但仍居高位，2022年整年產(chǎn)量和開工率將持續(xù)提升。省市分布就我國預(yù)焙陽極產(chǎn)能分布情況而言，預(yù)焙陽極產(chǎn)能主要集中在華東和西北地區(qū)，其中山東省占比最高，達31%，河南、新疆和內(nèi)蒙古分別占比12%、12%和8%，主要原因是預(yù)焙陽極下游主要應(yīng)用電解鋁集中在山東和河南省，靠近下游需求可降低成本的同時提升產(chǎn)品議價競爭力。17行業(yè)痛點國家產(chǎn)業(yè)政策對鋁工業(yè)的限制近年來由于鋁工業(yè)投資過度增長，國家相繼出臺了一系列針對電解鋁等工業(yè)的宏觀調(diào)控政策，根據(jù)出臺的《關(guān)于促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定的決定》（國發(fā)【2005】40號）、《關(guān)于加快推進產(chǎn)能過剩行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知》（國發(fā)【2006】11號）、2007年國家發(fā)改委制訂的《鋁行業(yè)準入條件》、國家發(fā)改委與財政部等九部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見的通知》、工信部等九部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于遏制電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的緊急通知》、2013年7月國家工信部發(fā)布的《鋁行業(yè)規(guī)范條件》以及2013年10月發(fā)布的《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》的精神，目前國家采取了包括清理違規(guī)的電解鋁項目、停建和緩建電解鋁項目、實施差別電價、取消退稅政策、加強土地環(huán)保銀行信貸監(jiān)管審批等一系列措施整頓行業(yè)秩序，遏制盲目投資，對電解鋁行業(yè)的市場進入設(shè)置了較為嚴格的障礙。目前，電解鋁等工業(yè)仍作為國家宏觀調(diào)控的對象之一。電解鋁產(chǎn)業(yè)是預(yù)焙陽極行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)，預(yù)焙陽極主要用于原鋁生產(chǎn)，如果國家持續(xù)出臺促進電解鋁行業(yè)升級的產(chǎn)業(yè)政策，勢必會對預(yù)焙陽極行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生一定的影響。行業(yè)發(fā)展時間短，整體實力不足，與國外先進水平尚有一定差距中國的預(yù)焙陽極行業(yè)起步較晚，真正發(fā)展起來也就10余年的時間，無論是技術(shù)、管理還是人員素質(zhì)與世界先進水平都還有一定差距。主要表現(xiàn)在以下幾個方面:行業(yè)內(nèi)具有國際先進生產(chǎn)水平、掌握先進生產(chǎn)技術(shù)的大型企業(yè)數(shù)量較少，大部分企業(yè)資金實力不足，設(shè)備、工藝的改造和升級速度偏慢，技術(shù)水平落后、管理粗放、產(chǎn)品品質(zhì)不高，且不具備自主研發(fā)能力。作為鋁工業(yè)重要的原材料，預(yù)焙陽極行業(yè)整體實力的不足限制了國內(nèi)鋁工業(yè)的技術(shù)發(fā)展。國內(nèi)電解鋁生產(chǎn)企業(yè)采購預(yù)焙陽極時大都對價格比較敏感目前我國國內(nèi)的電解鋁生產(chǎn)企業(yè)普遍對預(yù)焙陽極產(chǎn)品價格敏感，但對產(chǎn)品技術(shù)指標要求不多，從而導(dǎo)致我國國內(nèi)市場上預(yù)焙陽極整體品質(zhì)參差不齊，大多以價格競爭為主，而以出口業(yè)務(wù)為主的預(yù)焙陽極生產(chǎn)企業(yè)，主要注重產(chǎn)品的質(zhì)量，不僅原料質(zhì)量要求高，而且對研發(fā)、管理等各方面也非常重視，但是價格方面與低品質(zhì)預(yù)焙陽極相比并不占據(jù)優(yōu)勢。這種只重視價格，忽略質(zhì)量的做法導(dǎo)致我國預(yù)焙陽極行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，技術(shù)落后的中小企業(yè)數(shù)量較大，不利于整個行業(yè)的快速進步及下游鋁工業(yè)的發(fā)展。近年來，我國新建或擴建的鋁廠規(guī)模呈現(xiàn)大型化的特點，預(yù)焙陽極行業(yè)也開始進入快速成長期，對高品質(zhì)、高性能、大型化的高端預(yù)焙陽極的市場需求十分旺盛。目前國內(nèi)僅有以發(fā)行人為代表的少數(shù)預(yù)焙陽極生產(chǎn)企業(yè)具有相應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品需求旺盛。國內(nèi)預(yù)焙陽極行業(yè)整體實力不足限制了國產(chǎn)產(chǎn)品在國內(nèi)外預(yù)焙陽極市場上市場份額和市場競爭力的進一步提升。18123流通環(huán)節(jié)有待完善預(yù)焙陽極產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致預(yù)焙陽極行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，預(yù)焙陽極行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。預(yù)焙陽極產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事預(yù)焙陽極行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，預(yù)焙陽極行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對預(yù)焙陽極行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土預(yù)焙陽極行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)20&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入預(yù)焙陽極行業(yè)，對預(yù)焙陽極行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，預(yù)焙陽極行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。預(yù)焙陽極行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的預(yù)焙陽極行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土預(yù)焙陽極行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占預(yù)焙陽極行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入預(yù)焙陽極行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土預(yù)焙陽極行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類預(yù)焙陽極行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）預(yù)焙陽極行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系預(yù)焙陽極行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系預(yù)焙陽極行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局預(yù)配陽極按照企業(yè)自用分為商用預(yù)焙陽極和自備預(yù)焙陽極，目前國內(nèi)預(yù)焙陽極中商用占比近六成，整體產(chǎn)業(yè)市場集中度略低，索通以252年萬噸（權(quán)益產(chǎn)能為174萬噸）產(chǎn)能占據(jù)市場龍頭位置，目前國內(nèi)哦預(yù)焙陽極產(chǎn)能整體過剩，近年來整體產(chǎn)能開工率在7成左右，環(huán)保政策持續(xù)趨嚴背景下，產(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)能出清狀態(tài)，加之規(guī)?；擅黠@降低成本，未來商用預(yù)焙陽極市場集中度將持續(xù)提升。索通發(fā)展作為國內(nèi)最大的商用預(yù)焙陽極廠商同時也是唯一的上市企業(yè)，隨著產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)增長，預(yù)焙陽極產(chǎn)銷持續(xù)提升，截止2021年銷量達2049萬噸，同比2020年小幅度上升，產(chǎn)量為2048萬噸，約占國內(nèi)商用預(yù)焙陽極總產(chǎn)量的20%，值得注意的是雖然整體產(chǎn)銷增長并不明顯，但2021年預(yù)焙陽極價格持續(xù)走高，加之龍頭議價能力相對其他企業(yè)較高，整體銷售均價和營收出現(xiàn)大幅度提升，另外索通發(fā)展還是國內(nèi)最大的預(yù)焙陽極出口企業(yè)，2021年預(yù)焙陽極出口量為631萬噸，同比2020年增長155%，全年出口量創(chuàng)造歷史新高，出口市場占有率359%，企業(yè)截止2021年產(chǎn)能為252，索通云鋁二期年產(chǎn)30萬噸項目于2021年9月1日開工建設(shè)，2022年下半年能建成投產(chǎn)；索通豫恒年產(chǎn)35萬噸項目也有望于今年啟動，兩個項目都投產(chǎn)后，企業(yè)預(yù)焙陽極建成產(chǎn)能將達到317萬噸。22行業(yè)競爭格局預(yù)配陽極按照企業(yè)自用分為商用預(yù)焙陽極和自備預(yù)焙陽極，目前國內(nèi)預(yù)焙陽極中商用占比近六成，整體產(chǎn)業(yè)市場集中度略低，索通以252年萬噸（權(quán)益產(chǎn)能為174萬噸）產(chǎn)能占據(jù)市場龍頭位置，目前國內(nèi)哦預(yù)焙陽極產(chǎn)能整體過剩，近年來整體產(chǎn)能開工率在7成左右，環(huán)保政策持續(xù)趨嚴背景下，產(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)能出清狀態(tài)，加之規(guī)?；擅黠@降低成本，未來商用預(yù)焙陽極市場集中度將持續(xù)提升。競爭格局1索通發(fā)展作為國內(nèi)最大的商用預(yù)焙陽極廠商同時也是唯一的上市企業(yè)，隨著產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)增長，預(yù)焙陽極產(chǎn)銷持續(xù)提升，截止2021年銷量達2049萬噸，同比2020年小幅度上升，產(chǎn)量為2048萬噸，約占國內(nèi)商用預(yù)焙陽極總產(chǎn)量的20%，值得注意的是雖然整體產(chǎn)銷增長并不明顯，但2021年預(yù)焙陽極價格持續(xù)走高，加之龍頭議價能力相對其他企業(yè)較高，整體銷售均價和營收出現(xiàn)大幅度提升，另外索通發(fā)展還是國內(nèi)最大的預(yù)焙陽極出口企業(yè)，2021年預(yù)焙陽極出口量為631萬噸，同比2020年增長155%，全年出口量創(chuàng)造歷史新高，出口市場占有率359%，企業(yè)截止2021年產(chǎn)能為252，索通云鋁二期年產(chǎn)30萬噸項目于2021年9月1日開工建設(shè)，2022年下半年能建成投產(chǎn)；索通豫恒年產(chǎn)35萬噸項目也有望于今年啟動，兩個項目都投產(chǎn)后，企業(yè)預(yù)焙陽極建成產(chǎn)能將達到317萬噸。競爭格局223行業(yè)發(fā)展趨勢描述南遷移:我國預(yù)焙陽極產(chǎn)能分布及其不均勻，主要分布在華東、華中和西北地區(qū)，而華南等地區(qū)分布較少。因此盡管從總體上看我國預(yù)焙陽極是供過于求的，但分地區(qū)來看，華東、華中、東北區(qū)域預(yù)焙陽極產(chǎn)能充裕，華北、華南區(qū)域處于平衡狀態(tài)，西北和西南地區(qū)預(yù)焙陽極產(chǎn)能存在缺口。隨著“北鋁南移”的逐漸推進和加深，未來西南等地區(qū)電解鋁產(chǎn)能將出現(xiàn)明顯增長，預(yù)焙陽極的需求也會隨之增長，但由于中小預(yù)焙陽極廠無法實現(xiàn)工廠搬遷，而自備陽極廠又因為投資成本和效率等問題不會被選擇，因此這部分缺口需要大型商用預(yù)焙陽極生產(chǎn)商來滿足，未來商用預(yù)焙陽極生產(chǎn)商市占率有望提升。集中度提高:目前國內(nèi)自備預(yù)焙陽極市場占有率水平更加集中，2021年中國前十大自備預(yù)焙陽極廠商市占率達到711%，高于前十大商用預(yù)焙陽極廠商的市場占有率40%左右。主要是因為早期預(yù)焙陽極產(chǎn)能較少，很多大型電解鋁企業(yè)從通過控制上游原材料的渠道來源和實現(xiàn)上下游一體化運營方面考慮，配套預(yù)焙陽極產(chǎn)能，未來隨著國內(nèi)整體環(huán)保政策持續(xù)趨嚴，疊加龍頭企業(yè)規(guī)模效應(yīng)降低成本，整體競爭力更強，商業(yè)預(yù)焙陽極市場集中度將持續(xù)提升。規(guī)?；?、自動化、智能化、數(shù)字化、綠色:目前，我國是世界上優(yōu)質(zhì)的預(yù)焙陽極主要生產(chǎn)、出口國，但產(chǎn)能過剩、地區(qū)供需不平衡；落后產(chǎn)能、小規(guī)模企業(yè)逐步淘汰；新型工廠將具有規(guī)模化、自動化、智能化、數(shù)字化、綠色生產(chǎn)，資源綜合利用等特征。智能制造及自動化技術(shù):當今智能制造及自動化技術(shù)的快速發(fā)展，也為預(yù)焙陽極行業(yè)發(fā)展提供新的思路。通過技術(shù)賦能為預(yù)焙陽極行業(yè)注入新的活力，需要我們大家共同努力，通過管理模式創(chuàng)新、跨學(xué)科、行業(yè)協(xié)作，借鑒其他行業(yè)、與科研院所加深