大模型行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年大模型行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義大模型是大規(guī)模語言模型（LargeLanguageModel）的簡稱，是指模型具有龐大的參數(shù)規(guī)模和復(fù)雜程度的機(jī)器學(xué)習(xí)模型。這些模型通常在訓(xùn)練過程中需要大量的數(shù)據(jù)和計(jì)算能力，并且具有數(shù)百萬到數(shù)十億個(gè)參數(shù)。大模型的設(shè)計(jì)目的是為了提高模型的表示能力和性能，在處理復(fù)雜任務(wù)時(shí)能夠更好地捕捉數(shù)據(jù)中的模式和規(guī)律。根據(jù)其應(yīng)用場景和功能，大模型可分為自然語言處理大模型、計(jì)算機(jī)視覺大模型、語音識(shí)別大模型、推薦系統(tǒng)大模型、強(qiáng)化學(xué)習(xí)大模型、生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)大模型、對(duì)話系統(tǒng)大模型等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游從大模型行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要包括硬件和軟件，硬件又包括芯片、服務(wù)器、通信網(wǎng)絡(luò)等；軟件又包括云計(jì)算、數(shù)據(jù)庫、中間件等。中游是指大模型行業(yè)；下游是指大模型的應(yīng)用領(lǐng)域，包括游戲、辦公、傳媒影視、醫(yī)療、金融、電商、工業(yè)等，這些領(lǐng)域的多樣化需求將推動(dòng)大模型不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和優(yōu)化，提升模型的準(zhǔn)確性和效率。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司于1998年成立，并于2004年在港交所成功上市。經(jīng)過20年的發(fā)展，騰訊由一家聊天軟件開發(fā)商逐步成長為全球最大的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之一。通過廣告、游戲、社交、支付等多個(gè)業(yè)務(wù)板塊相互交織，形成了一個(gè)龐大的產(chǎn)品和服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)，公司規(guī)模及企業(yè)影響力持續(xù)擴(kuò)大。近年來，隨著新一代信息技術(shù)的崛起，騰訊持續(xù)加大在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算投資布局及技術(shù)研發(fā)，已取得較大成果。公司擁有超10億用戶的連接能力，旗下多個(gè)版塊業(yè)務(wù)發(fā)展至今已積累了大量的數(shù)據(jù)和技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，使其在發(fā)展大模型方面具有天然優(yōu)勢。騰訊正圍繞大模型產(chǎn)業(yè)鏈核心節(jié)點(diǎn)展開技術(shù)布局，夯實(shí)算法、算力和數(shù)據(jù)“底座”，并于2023年9月正式發(fā)布混元大模型，參數(shù)規(guī)模超千億，已在多個(gè)內(nèi)部產(chǎn)品測試。從企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看，2023年前三季度公司實(shí)現(xiàn)收入4532億元，同比增長11%；歸母凈利潤達(dá)到8891億元，同比增長58%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（北京）有限公司成立于2000年，是國內(nèi)領(lǐng)先的AI公司，同時(shí)也是全球?yàn)閿?shù)不多的集AI芯片、軟件構(gòu)架和應(yīng)用程序等全棧AI技術(shù)研發(fā)及生產(chǎn)為一體的公司之一。目前，公司的核心業(yè)務(wù)包括搜索服務(wù)、交易服務(wù)、移動(dòng)生態(tài)、智能云和智能駕駛等。2023年，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)均呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，其中，AI成為百度的增長新動(dòng)力，這主要得益于公司在迭代文心大模型與文心一言、重構(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)、以及商業(yè)化方面取得重大進(jìn)展。公司全面推進(jìn)旗下產(chǎn)品及服務(wù)的AI原生化重構(gòu)，推出百度新搜索、百度新文庫、文心一言App等AI原生應(yīng)用，以及輕舸、品牌智能體等AI營銷工具。從企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看，2023年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13498億元，同比上漲83%，歸母凈利潤達(dá)到2015億元，同比上漲1955%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:大模型行業(yè)主管部門主要是指工業(yè)和信息化部，其主要負(fù)責(zé)擬訂實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行；推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新；管理通信業(yè)；指導(dǎo)推進(jìn)信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)維護(hù)國家信息安全等。中國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟是行業(yè)的自律性組織，其宗旨是將認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、有關(guān)決策部署，以國家產(chǎn)業(yè)政策為導(dǎo)向，以市場為驅(qū)動(dòng)，以企業(yè)為主體，搭建產(chǎn)學(xué)研用合作平臺(tái)，促進(jìn)聯(lián)盟成員的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、集成、服務(wù)等水平，構(gòu)建我國人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)，提升我國人工智能產(chǎn)業(yè)的競爭力，強(qiáng)化人工智能與經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域深度融合，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步、提高生產(chǎn)效率，推動(dòng)傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，支持新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式加快發(fā)展。行業(yè)相關(guān)政策:近年來，大模型已逐漸得到國家政府的高度重視，出臺(tái)了一系列政策和措施來推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。如2023年7月發(fā)布的《人工智能氣象應(yīng)用工作方案（2023—2030年）》中，提出啟動(dòng)氣象預(yù)報(bào)大模型等新興技術(shù)研發(fā)，開展人工智能新興技術(shù)與監(jiān)測預(yù)警、預(yù)報(bào)預(yù)測、數(shù)值預(yù)報(bào)和專業(yè)服務(wù)“四大領(lǐng)域”融合。2023年11月發(fā)布的《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》中，提出建設(shè)大模型訓(xùn)練數(shù)據(jù)庫，創(chuàng)新數(shù)據(jù)自動(dòng)化標(biāo)注、清洗、使用等方法，擴(kuò)充高質(zhì)量的多模態(tài)數(shù)據(jù)?？茖W(xué)布局人形機(jī)器人算力，加速大模型訓(xùn)練迭代和產(chǎn)品應(yīng)用。隨著這些政策的順利實(shí)施，我國大模型產(chǎn)業(yè)將得到快速發(fā)展。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀當(dāng)前，“ChatGPT”“文心一言”“盤古Chat”等大模型的爆火推動(dòng)了新一輪人工智能技術(shù)發(fā)展熱潮，AI大模型相關(guān)研究、產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，中國大模型產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國AI大模型行業(yè)市場規(guī)模從2020年的15億元增長至2022年的70億元，年均復(fù)合增長率達(dá)1102%，2023年市場規(guī)模為147億元。預(yù)計(jì)2024年中國AI大模型行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)216億元，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。國家政策的大力支持:國家和地方政府對(duì)于大模型的發(fā)展給予高度重視，制定并出臺(tái)了一系列法律法規(guī)和政策支持。如2023年12月，國家數(shù)據(jù)局等17部門發(fā)布《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動(dòng)計(jì)劃（2024—2026年）》，其中提出以科學(xué)數(shù)據(jù)支持大模型開發(fā)，深入挖掘各類科學(xué)數(shù)據(jù)和科技文獻(xiàn)，通過細(xì)粒度知識(shí)抽取和多來源知識(shí)融合，構(gòu)建科學(xué)知識(shí)資源底座，建設(shè)高質(zhì)量語料庫和基礎(chǔ)科學(xué)數(shù)據(jù)集，支持開展人工智能大模型開發(fā)和訓(xùn)練。這將有利于推動(dòng)大模型的開發(fā)和應(yīng)用，為人工智能技術(shù)的發(fā)展注入新的活力。下游應(yīng)用場景廣闊:越來越多的行業(yè)開始意識(shí)到大模型在提高效率、降低成本、創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式等方面的潛力，紛紛加大投入，推動(dòng)大模型在各自領(lǐng)域的應(yīng)用。在醫(yī)療領(lǐng)域，大模型可以幫助醫(yī)生更快速地診斷疾病，通過分析大量的醫(yī)療數(shù)據(jù)，提高診斷的準(zhǔn)確性和效率。在金融領(lǐng)域，大模型可以應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和欺詐檢測，快速識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，提高金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)營效率。在制造業(yè)中，大模型可以優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。大模型的應(yīng)用場景正在不斷拓展。技術(shù)水平不斷提升:隨著技術(shù)水平的不斷提升，大模型的能力越來越強(qiáng)大，能夠處理更為復(fù)雜、精細(xì)的任務(wù)。如在算法方面，深度學(xué)習(xí)算法的不斷成熟和演進(jìn)使得大模型的性能和精度得到了顯著提升。研究者們通過持續(xù)探索和優(yōu)化算法，使得大模型在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用效果得到了進(jìn)一步提升。這包括改進(jìn)模型的架構(gòu)、優(yōu)化訓(xùn)練過程、提升模型的泛化能力等，從而使得大模型能夠更好地適應(yīng)各種復(fù)雜場景和任務(wù)。泛化能力和魯棒性不足:大模型雖然具有強(qiáng)大的學(xué)習(xí)能力和特征提取能力，但往往存在過擬合和泛化能力不足的問題。這通常是因?yàn)槟Ｐ瓦^于依賴訓(xùn)練數(shù)據(jù)的特定特征，而未能學(xué)習(xí)到更一般化的規(guī)律。同時(shí)，大模型也容易受到一些攻擊和干擾，其性能可能會(huì)受到嚴(yán)重影響。例如，在醫(yī)學(xué)圖像診斷中，模型可能會(huì)因?yàn)閳D像的微小變化或噪聲而產(chǎn)生錯(cuò)誤的診斷結(jié)果。數(shù)據(jù)質(zhì)量和多樣性問題:大模型需要大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練，但數(shù)據(jù)的質(zhì)量和多樣性往往存在很多問題。這不僅會(huì)影響模型的訓(xùn)練效果，也會(huì)增加模型的風(fēng)險(xiǎn)和不可預(yù)測性。如數(shù)據(jù)不一致問題的出現(xiàn)有可能導(dǎo)致模型在訓(xùn)練過程中學(xué)習(xí)到錯(cuò)誤的模式，從而影響其在真實(shí)場景中的表現(xiàn)；數(shù)據(jù)泄露問題的出現(xiàn)可能會(huì)對(duì)個(gè)人隱私和企業(yè)安全造成威脅；數(shù)據(jù)偏斜問題的出現(xiàn)可能導(dǎo)致模型會(huì)過于依賴這些偏斜的特征，導(dǎo)致在真實(shí)場景中的性能下降。技術(shù)更新迭代風(fēng)險(xiǎn):技術(shù)發(fā)展的快速性意味著新的模型架構(gòu)、算法和訓(xùn)練方法不斷涌現(xiàn)。大模型作為技術(shù)的前沿領(lǐng)域，其相關(guān)的技術(shù)更新?lián)Q代速度尤為迅速。新的技術(shù)可能在性能、效率或適用性方面相較于舊技術(shù)有顯著的提升。如果大模型不能及時(shí)跟進(jìn)最新的技術(shù)更新，其性能可能會(huì)逐漸落后，甚至被新的模型完全取代。此外，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，舊版本的模型可能逐漸失去與新技術(shù)的兼容性，導(dǎo)致維護(hù)和升級(jí)變得困難。11行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:技術(shù)壁壘是大模型行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)之一。大模型技術(shù)的研發(fā)需要大量的專業(yè)知識(shí)和技術(shù)積累，包括深度學(xué)習(xí)、自然語言處理、計(jì)算機(jī)視覺等多個(gè)領(lǐng)域。這使得一些技術(shù)實(shí)力較弱的企業(yè)難以進(jìn)入該領(lǐng)域或難以在競爭中取得優(yōu)勢。同時(shí)，大模型技術(shù)的更新?lián)Q代速度非常快，企業(yè)需要不斷投入研發(fā)資源進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，否則很容易被市場淘汰。資金壁壘:大模型的研發(fā)需要投入大量的資金用于算法研究、模型訓(xùn)練、數(shù)據(jù)收集和處理等方面。如在模型訓(xùn)練方面，行業(yè)內(nèi)企業(yè)通常需要高性能的計(jì)算機(jī)和大量的計(jì)算資源，這意味著企業(yè)需要投入大量的資金購買和維護(hù)這些設(shè)備。對(duì)于一些規(guī)模較小的企業(yè)來說，這是一筆不小的開支，難以承受。因此，大模型行業(yè)的資金壁壘較高，新進(jìn)入者需要充分考慮自身的資金實(shí)力和融資能力。人才壁壘:大模型行業(yè)是一個(gè)多學(xué)科交叉的領(lǐng)域，涵蓋了深度學(xué)習(xí)、自然語言處理、計(jì)算機(jī)視覺等多個(gè)專業(yè)領(lǐng)域。這意味著從業(yè)人員不僅需要具備扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)，還需要具備跨學(xué)科的視野和綜合能力。然而，目前這種復(fù)合型的人才需求使得該領(lǐng)域的人才供給相對(duì)緊張，導(dǎo)致企業(yè)難以招聘到合適的人才。對(duì)于新進(jìn)入者來說，大模型行業(yè)具有較高的人才壁壘。行業(yè)壁壘大模型行業(yè)是一個(gè)多學(xué)科交叉的領(lǐng)域，涵蓋了深度學(xué)習(xí)、自然語言處理、計(jì)算機(jī)視覺等多個(gè)專業(yè)領(lǐng)域。這意味著從業(yè)人員不僅需要具備扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)，還需要具備跨學(xué)科的視野和綜合能力。然而，目前這種復(fù)合型的人才需求使得該領(lǐng)域的人才供給相對(duì)緊張，導(dǎo)致企業(yè)難以招聘到合適的人才。對(duì)于新進(jìn)入者來說，大模型行業(yè)具有較高的人才壁壘。大模型的研發(fā)需要投入大量的資金用于算法研究、模型訓(xùn)練、數(shù)據(jù)收集和處理等方面。如在模型訓(xùn)練方面，行業(yè)內(nèi)企業(yè)通常需要高性能的計(jì)算機(jī)和大量的計(jì)算資源，這意味著企業(yè)需要投入大量的資金購買和維護(hù)這些設(shè)備。對(duì)于一些規(guī)模較小的企業(yè)來說，這是一筆不小的開支，難以承受。因此，大模型行業(yè)的資金壁壘較高，新進(jìn)入者需要充分考慮自身的資金實(shí)力和融資能力。人才壁壘資金壁壘技術(shù)壁壘技術(shù)壁壘是大模型行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)之一。大模型技術(shù)的研發(fā)需要大量的專業(yè)知識(shí)和技術(shù)積累，包括深度學(xué)習(xí)、自然語言處理、計(jì)算機(jī)視覺等多個(gè)領(lǐng)域。這使得一些技術(shù)實(shí)力較弱的企業(yè)難以進(jìn)入該領(lǐng)域或難以在競爭中取得優(yōu)勢。同時(shí)，大模型技術(shù)的更新?lián)Q代速度非?？?，企業(yè)需要不斷投入研發(fā)資源進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，否則很容易被市場淘汰。流通環(huán)節(jié)有待完善大模型產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致大模型行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，大模型行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。大模型產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事大模型行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，大模型行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)大模型行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土大模型行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入大模型行業(yè)，對(duì)大模型行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，大模型行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。大模型行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的大模型行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土大模型行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占大模型行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入大模型行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土大模型行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類大模型行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）大模型行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系大模型行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系大模型行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局隨著人工智能領(lǐng)域的飛速發(fā)展，各大科技公司紛紛布局大模型市場，以推動(dòng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)變革。在這波瀾壯闊的時(shí)代背景下，華為、阿里巴巴、騰訊、百度等中國科技巨頭競相推出了自家的大模型，各自擁有獨(dú)特的特點(diǎn)和重要的合作伙伴?？梢?，我國在大模型市場的競爭格局日益激烈，各家公司都在尋找創(chuàng)新的應(yīng)用場景，并與各個(gè)行業(yè)的龍頭企業(yè)建立合作關(guān)系。