OLED行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：黎志杰2024-08-012024-2025OLED行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01OLED定義定義OLED全稱為OrganicLight-EmittingDiode，即有機發(fā)光二極管，指采用極薄的有機材料涂層和玻璃基板所構(gòu)成且當(dāng)電流通過時會發(fā)光的有機半導(dǎo)體，OLED具有自發(fā)光特性。OLED作為新一代顯示技術(shù)，其顯示性能相比LCD更優(yōu)異，具有顯示效果佳、耗電低、柔性高和超輕薄等優(yōu)點，被廣泛運用于汽車電子、智能穿戴設(shè)備、VR設(shè)備和消費電子等產(chǎn)品的屏幕上。OLED按驅(qū)動方式可分為主動矩陣AMOLED和被動矩陣PMOLED:①AMOLED也可稱為有源驅(qū)動式OLED，具有TFT陣列，可獨立地控制每個像素點的發(fā)光情況，使得像素點可連續(xù)且獨立發(fā)光，最終形成所需圖像。AMOLED是目前OLED行業(yè)的主流應(yīng)用，主要在高端及中大尺寸屏幕領(lǐng)域應(yīng)用較廣；②PMOLED也可稱為無源驅(qū)動式OLED，不具有TFT陣列，需通過外部電路控制像素點發(fā)光，難以實現(xiàn)對單個像素點的精確控制。OLED定義02產(chǎn)業(yè)鏈ITO玻璃、有機發(fā)光材料、顯影、驅(qū)動IC上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國OLED行業(yè)由上至下可分為上游參與者包含原材料及生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商、中游面板制造商和模組組裝商、下游為顯示屏應(yīng)用領(lǐng)域終端用戶ITO玻璃、有機發(fā)光材料、顯影、驅(qū)動ICOLED面板制造商、模組組裝商汽車電子、消費電子、可穿戴周邊、移動研究OLED面板制造商、模組組裝商汽車電子、消費電子、可穿戴周邊、移動研究下游03發(fā)展歷程研究試驗期（1950年-1996年）發(fā)展歷程在中國工信部的支持下，中國大陸的OLED研發(fā)取得了突破性發(fā)展。昆山維信諾、汕尾信利、四川虹視、佛山彩虹等企業(yè)在小尺寸領(lǐng)域的OLED技術(shù)發(fā)展逐漸成熟，其中維信諾企業(yè)是中國最早掌握PMOLED生產(chǎn)制造技術(shù)的企業(yè)，同時在2010年維信諾企業(yè)掌握了AMOLED中試線生產(chǎn)工藝，引領(lǐng)中國OLED行業(yè)發(fā)展。2011年6月，中國19家OLED企業(yè)事業(yè)單位共同成立了中國OLED行業(yè)聯(lián)盟。2013年，全球第二條5代AMOLED由中國京東方在內(nèi)蒙古鄂爾多斯投產(chǎn)，中國OLED行業(yè)逐步向規(guī)?；l(fā)展，行業(yè)覆蓋的產(chǎn)品越來越廣泛，包含了移動終端、穿戴設(shè)備等，OLED行業(yè)從此邁入快速發(fā)展期，OLED技術(shù)正朝著通用化、標準化、多樣化等方向研發(fā)。作為新一代平面顯示技術(shù)，OLED在下游領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸擴大，技術(shù)逐漸走向成熟。2001年至2003年，OLED主要應(yīng)用在小尺寸產(chǎn)品上，如Sony于2001年推出了13英寸全彩OLED屏，柯達公司于2003年在其照相機產(chǎn)品上采用了OLED技術(shù)。1997年，日本先鋒公司首次將單色的OLED應(yīng)用在汽車音響上，開啟了OLED的商業(yè)化、行業(yè)化道路。隨后，Sony、Epson等企業(yè)在全球范圍內(nèi)興起了OLED相關(guān)材料、原料、設(shè)備的研發(fā)熱潮。經(jīng)過三年的發(fā)展，OLED行業(yè)下游應(yīng)用于2000年開始逐漸拓展到手機、PDA、相機、檢測儀器等領(lǐng)域，但當(dāng)時的OLED產(chǎn)品規(guī)格小且數(shù)量少，產(chǎn)品均為無源驅(qū)動類型（PMOLED），僅能顯示單色或區(qū)域彩色。2009年以后，OLED行業(yè)各大廠商對OLED的研究逐步由PMOLED轉(zhuǎn)向AMOLED領(lǐng)域。這一時期為OLED行業(yè)的市場導(dǎo)入期，大部分OLED產(chǎn)品仍停留在試驗或試銷階段。OLED技術(shù)的研發(fā)開始于1950年代的法國南茜大學(xué)，法國物理化學(xué)家安德烈貝納諾斯最先投入到OLED的技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域中，為之后的研究奠定了基礎(chǔ)。1979年，美國柯達公司的研究員鄧青云博士在實驗室發(fā)現(xiàn)了有機蓄電池上的發(fā)光現(xiàn)象后，開始了OLED的研究，并將其命名為有機發(fā)光二極管。自此，鄧青云博士開始了對實用性的有機發(fā)光二極管研究。導(dǎo)入期（1997年-2000年）成長期（2001年-2009年）快速發(fā)展期（2010年至今）04政治環(huán)境描述發(fā)改委:《關(guān)于實施制造業(yè)升級改造重大工程包的通知》:明確表明2016年-2018年將通過創(chuàng)新項目組織和財政資金支持的方式組織實施十大重點工程，其中AMOLED有機發(fā)光半導(dǎo)體顯示位于電子信息升級工程中，重點推進OLED蒸鍍工藝單元設(shè)備部件、蒸鍍設(shè)備自動化移載系統(tǒng)，柔性顯示等發(fā)展目標，解決影響核心設(shè)備、零部件產(chǎn)品性能和穩(wěn)定性的關(guān)鍵技術(shù)，促進中國OLED行業(yè)實力的提升發(fā)改委、工信部、科技部:《新材料行業(yè)發(fā)展指南》:提出要重點開展新材料在OLED行業(yè)的應(yīng)用示范。由此可見，政府的政策支持為OLED上游領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。工信部:《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》:提出到2020年關(guān)鍵裝備和材料進入國際采購體系,基本建成技術(shù)先進、安全可靠的集成電路產(chǎn)業(yè)體系。突破集成電路關(guān)鍵裝備和材料。政治環(huán)境1政治環(huán)境1發(fā)改委《關(guān)于實施制造業(yè)升級改造重大工程包的通知》:明確表明2016年-2018年將通過創(chuàng)新項目組織和財政資金支持的方式組織實施十大重點工程，其中AMOLED有機發(fā)光半導(dǎo)體顯示位于電子信息升級工程中，重點推進OLED蒸鍍工藝單元設(shè)備部件、蒸鍍設(shè)備自動化移載系統(tǒng)，柔性顯示等發(fā)展目標，解決影響核心設(shè)備、零部件產(chǎn)品性能和穩(wěn)定性的關(guān)鍵技術(shù)，促進中國OLED行業(yè)實力的提升發(fā)改委、工信部、科技部《新材料行業(yè)發(fā)展指南》:提出要重點開展新材料在OLED行業(yè)的應(yīng)用示范。由此可見，政府的政策支持為OLED上游領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。工信部《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》:提出到2020年關(guān)鍵裝備和材料進入國際采購體系,基本建成技術(shù)先進、安全可靠的集成電路產(chǎn)業(yè)體系。突破集成電路關(guān)鍵裝備和材料。《"十二五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃”》提出加快推進有機發(fā)光二極管(OLED）等新—代顯示技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，攻克OLED產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備等。政治環(huán)境2《2014-2016年新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》強調(diào)新型顯示是信息產(chǎn)業(yè)重要性的戰(zhàn)略和基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，推動新型是示成為新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要支撐。《關(guān)于實施制造業(yè)改造重大工程包的通知》指出2016年-2018年將通過創(chuàng)新項目組織和財政資金支持的方式組織實施十大重點工程,其中有機發(fā)光半導(dǎo)體《AMOLED)位于電子信息升級工程中,通知表示要發(fā)展OLED蒸鍍工藝單元設(shè)備部件、蒸鍍設(shè)備自動化移載系統(tǒng),布局柔性顯示等?！缎畔@示產(chǎn)業(yè)超越發(fā)展三年行動計劃》鼓勵OLED行業(yè)企業(yè)加快產(chǎn)品創(chuàng)新,實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快布局AMOLED顯示技術(shù)，完成產(chǎn)業(yè)新技術(shù)路線的探索和布局，推動下游應(yīng)用等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)化。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境2近年來國家制定了一系列推進OLED技術(shù)研發(fā)及配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持政策，加速推進了OLED產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化投資及配套產(chǎn)業(yè)本土化供應(yīng)的進程，為發(fā)行人業(yè)務(wù)發(fā)展提供了有利的政策支持與良好契機。OLED作為新一代顯示技術(shù)，顯示結(jié)構(gòu)簡單、耗材環(huán)保，且OLED顯示具有柔性可卷曲的特點，更方便運輸和安裝，突破尺寸的限制，規(guī)?；慨a(chǎn)后更有可能具備低成本普及的優(yōu)勢。整個OLED產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上中下游三個生產(chǎn)階段，上游為制造設(shè)備、材料制造與零件組裝，中游為OLED面板制造、面板組裝、模組組裝，下游為顯示終端及其他應(yīng)用市場，主要涉及近年來發(fā)展較為迅速的OLED電視、穿戴設(shè)備、電腦以及車載顯示等領(lǐng)域。經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素OLED是新一代顯示屏中不可缺少的元件，是電子行業(yè)如消費電子、汽車電子、穿戴設(shè)備等各行業(yè)終端領(lǐng)域發(fā)展的基礎(chǔ)。作為現(xiàn)代信息行業(yè)的核心行業(yè)之一，OLED行業(yè)的發(fā)展受到中國政府部門的高度關(guān)注，利好的政策為中國OLED行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了更為規(guī)范和更具有支持性的環(huán)境。利好政策支持行業(yè)發(fā)展在OLED面板生產(chǎn)成本方面，無論是硬性O(shè)LED屏還是柔性O(shè)LED屏，發(fā)光材料成本均占據(jù)了OLED產(chǎn)品生產(chǎn)成本的30%。目前發(fā)光材料主要采用的是熒光材料（用于紅綠光材料）和磷光發(fā)光材料（用于藍光材料）的組合。中國材料國家實驗室正積極推進發(fā)光材料技術(shù)研究，在熒光發(fā)光材料研究上取得了突破性進展，解決了傳統(tǒng)熒光發(fā)光材料效率低的問題。原材料成本下降，帶動OLED產(chǎn)品需求中國的經(jīng)濟增長推動了國民消費水平的提升，高端電子設(shè)備日益普及，消費者對顯示屏的要求逐漸提高。OLED顯示屏是利用有機電自發(fā)光二極管而制成的顯示屏，不但具備了優(yōu)于傳統(tǒng)LED屏幕的顯示對比度、色域、可視角、反應(yīng)速度、柔性高等特點，而且更加輕薄、省電，使得OLED下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)LED屏需求增長，尤其在消費電子領(lǐng)域。下游應(yīng)用領(lǐng)域需求端增長智能手機是OLED行業(yè)現(xiàn)階段比重最大的應(yīng)用領(lǐng)域，主要原因為智能手機趨向全面屏幕、窄邊框及曲面屏等多元化產(chǎn)品發(fā)展，OLED屏幕以可視角度大、對比度高、柔性高等優(yōu)點成為當(dāng)下智能手機主流配置，OLED在智能手機領(lǐng)域的滲透率不斷提升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，智能手機OLED出貨量由2014年的176百萬片增長到2020年550.3百萬片，年復(fù)合增長率為32%。智能手機出貨量提升10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀目前OLED行業(yè)集中在美國、韓國、日本、中國等地區(qū)，其中韓國LG和三星分別在OLED的大尺寸和中小尺寸面板市場中形成了行業(yè)壟斷。目前全球OLED面板產(chǎn)能主要集中在三星和LG這兩家企業(yè)。截止到2018年，LG占據(jù)大尺寸OLED面板市場超過90%的份額，其產(chǎn)品主要應(yīng)用在電視行業(yè)上；三星則占據(jù)中小尺寸AMOLED面板超過90%的份額，其產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機行業(yè)。中國OLED行業(yè)起步較晚，但近年來在政府紅利政策的支持下，中國OLED行業(yè)增長迅速。得益于技術(shù)的進步與各廠商的積極布局，中國OLED行業(yè)已形成京津翼、珠三角、閩臺、長三角、中西部五個行業(yè)集群。2018年中國本土面板制造商京東方、天馬、和輝光電和國顯光電等企業(yè)大規(guī)模投資建廠，大量釋放產(chǎn)能，加速推進OLED行業(yè)的國產(chǎn)化進程。截止至2018年5月，京東方已在四川成都和綿陽布局了兩條第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線其中成都京東方生產(chǎn)線是全球第2條量產(chǎn)的6代柔性AMOLED生產(chǎn)線，而綿陽第六代柔性AMOLED生產(chǎn)線則將于2019年建成投產(chǎn)。目前全球范圍內(nèi)的智能全面屏手機均采用三星的AMOLED柔性屏，但隨著中國京東方成都第6代柔性AMOLED產(chǎn)線的正式量產(chǎn)，三星的這一壟斷地位將被打破，智能手機廠商將擁有更多的選擇。根據(jù)調(diào)查，2018至2022年全球?qū)⑿略?2條中小尺寸OLED生產(chǎn)線，其中中國大陸占據(jù)6條，中國有望成為全球第二大OLED產(chǎn)能國家。可見，中國OLED行業(yè)正快速發(fā)展，在全球市場中的話語權(quán)將進一步提高。在“中國制造2025”和信息電子化背景下，中國制造業(yè)進入了加速轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展時期。OLED作為新一代顯示技術(shù)呈現(xiàn)出新的快速發(fā)展趨勢。從OLED產(chǎn)能來看，中國OLED制造企業(yè)積極推進OLED產(chǎn)能建設(shè)，大部分企業(yè)計劃在2020年擴張產(chǎn)線以實現(xiàn)產(chǎn)能釋放。得益于維信諾、深天馬、京東方等企業(yè)新產(chǎn)線的量產(chǎn)，截止到2018年底，中國大陸已量產(chǎn)的小尺寸AMOLED產(chǎn)線達9條，中國大陸AMOLED規(guī)劃產(chǎn)能已占到全球產(chǎn)能的30.0%左右。未來仍有7條AMOLED產(chǎn)線將先后實現(xiàn)量產(chǎn)，國產(chǎn)AMOLED產(chǎn)能將迎來新的增長點，三星的AMOLED供給端的壟斷地位或?qū)⒈恢袊鴱S商打破，國產(chǎn)化加速發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化伴隨著中國OLED顯示技術(shù)的成熟與產(chǎn)能的釋放，中國OLED產(chǎn)品價格將得到優(yōu)化，OLED產(chǎn)品在下游消費電子、汽車電子、航空航天、可穿戴設(shè)備等應(yīng)用領(lǐng)域里的滲透率不斷。提升。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，中國OLED行業(yè)規(guī)模從2014年的163億元增長到2018年的1094億元，年復(fù)合增長率為59%。未來5年，在中國電子信息行業(yè)和制造業(yè)自動化的持續(xù)深入以及中國OLED柔性屏技術(shù)日益成熟的驅(qū)動下，OLED產(chǎn)品在下游應(yīng)用領(lǐng)域需求將保持增長的趨勢，中國OLED行業(yè)的市場規(guī)模將在2023年達到650.3億美元，年復(fù)合增長率為21%，發(fā)展空間非常廣闊。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況OLED產(chǎn)品應(yīng)用行業(yè)，包括消費電子、可穿戴設(shè)備、汽車、移動終端等領(lǐng)域。隨著全球OLED生產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，下游消費電子市場迅速增長。在應(yīng)用領(lǐng)域方面，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年智能手機以70.8%的占比成為了OLED行業(yè)最大的應(yīng)用領(lǐng)域，其次為可穿戴設(shè)備和家用電器及電視領(lǐng)域，占比分別為5%和5%。智能手機是OLED行業(yè)現(xiàn)階段比重最大的應(yīng)用領(lǐng)域，主要原因為智能手機趨向全面屏幕、窄邊框及曲面屏等多元化產(chǎn)品發(fā)展，OLED屏幕以可視角度大、對比度高、柔性高等優(yōu)點成為當(dāng)下智能手機主流配置，受益于此，OLED在智能手機領(lǐng)域的滲透率不斷提升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，智能手機OLED出貨量由2014年的176百萬片增長到2018年550.3百萬片，年復(fù)合增長率為32%。此外，若AR/VR顯示屏配置了OLED柔性屏幕，能夠降低AR/VR用戶眩暈感，因此OLED柔性屏幕將成為了AR/VR廠商的最佳選擇。云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術(shù)的進步，亦正在引發(fā)電子信息行業(yè)的新一輪變革，未來OLED產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域還將進一步擴大，產(chǎn)業(yè)鏈下游議價能力將不斷提高。行業(yè)現(xiàn)狀顯示及照明兩大下游拉動OLED高速發(fā)展，2022年市場空間超500億美OLED產(chǎn)值快速增長，“十三五”激光設(shè)備需求近200億元。OLED主要應(yīng)用市場包括智能手機、電視以及VR、可穿戴設(shè)備等新興消費電子領(lǐng)域。2018年，全球OLED產(chǎn)值為255億美元，2020年將達到500億美元，年均復(fù)合增速為40.0%。2014-2018年，我國OLED產(chǎn)值高速增長，從29億美元增長至131億美元，年均復(fù)合增速為548%，2019年將達到168億美元，同比增長218%。據(jù)整個OLED加工中用到的激光工序在12道左右，對應(yīng)2019-2021年全球激光設(shè)備投資為每年約200億元?！笆濉逼陂g我國OLED投資額將達到2845億元，而激光設(shè)備約占整個OLED生產(chǎn)線投資額通常為5%-7%（一條產(chǎn)能為45K/月的柔性AMOLED6代線），對應(yīng)激光設(shè)備需求142-199億元，年均25-40億元。01OLED是新一代的顯示技術(shù)，相比于LCD性能優(yōu)勢明顯OLED（OrganicLight-EmittingDiode），即有機發(fā)光二極管，是繼CRT(CathodeRayTube、LCD(LiquidCrystalDisplay)之后的第三代顯示技術(shù)，具有材質(zhì)薄、色彩豐富、低能耗、平面發(fā)光等特點。與目前應(yīng)用性較廣的LCD相比，OLED在多個主要技術(shù)性能上都有較大提高。2017年蘋果iphoneX開始采用OLED屏幕，2018年柔宇科技推出了世界第一款具有8英寸OLED面板的可折疊智能手機，2019年三星、華為、摩托羅拉也相繼推出可折疊手機，小米亦發(fā)布了一款OLED環(huán)繞屏手機，未來柔性、可折疊OLED屏幕或?qū)⒁I(lǐng)顯示技術(shù)的潮流。0213行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203中國在OLED行業(yè)上具備了一定的技術(shù)開發(fā)能力，部分企業(yè)也擁有相關(guān)技術(shù)專利，但總體而言中國OLED行業(yè)鏈尚不完善，尤其是上游領(lǐng)域零部件研發(fā)制造實力欠缺，關(guān)鍵材料及整套設(shè)備的系統(tǒng)化技術(shù)均掌握在日本、韓國、歐美廠商中，中國在OLED行業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)嚴重依賴進口。以AMOLED生產(chǎn)線為例，其技術(shù)核心部分是利用蒸鍍設(shè)備通過蒸鍍的方式將OLED發(fā)光材料附著在玻璃基板上，其精度和定制需求高，致使中國國內(nèi)具備穩(wěn)定供應(yīng)能力的廠商較少。同時，相關(guān)OLED廠商的設(shè)備年產(chǎn)量低，僅有中國臺灣的倍強科技企業(yè)可列入主流設(shè)備廠商。上游關(guān)鍵技術(shù)依靠進口OLED行業(yè)在發(fā)展過程中，一方面，需要相關(guān)技術(shù)人才不斷創(chuàng)新技術(shù)和產(chǎn)品，若人才不足，將導(dǎo)致行業(yè)技術(shù)無法創(chuàng)新，產(chǎn)品單一，行業(yè)難以實現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展；另一方面，隨著OLED的發(fā)展和下游應(yīng)用領(lǐng)域擴大，消費電子、汽車電子廠商等對OLED屏有了更高的要求。當(dāng)OLED投入應(yīng)用時，它并不是一個的單體，而是要與產(chǎn)品的制造工藝緊密結(jié)合，才可發(fā)揮效率與作用。因此，在生產(chǎn)過程中，OLED企業(yè)不僅需要注重技術(shù)和保證質(zhì)量，還需要重視OLED的成套工藝的研發(fā)，因此對專業(yè)技術(shù)人才的要求較高，而該領(lǐng)域的人才供需失衡的矛盾正日益凸顯。專業(yè)技術(shù)人才缺乏OLED行業(yè)上游設(shè)備嚴重依賴國外進口，尤其在顯影和蒸鍍設(shè)備上，國內(nèi)廠商尚未突破核心技術(shù)。2018年以來中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)進行中，美國不斷對中國信息技術(shù)應(yīng)用服務(wù)企業(yè)制裁，禁止美國企業(yè)出售設(shè)備與軟件服務(wù)給中國信息技術(shù)型企業(yè)，導(dǎo)致中國OLED制造企業(yè)喪失話語權(quán)，在一定程度上影響了中國在OLED產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)。同時，中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)升級，高新科技類零部件價格波動及關(guān)稅波動對中國OLED制造企業(yè)進口信息科技類型的零部件造成成本上升影響，進一步減少企業(yè)的利潤空間。全球貿(mào)易壁壘加深，制約行業(yè)發(fā)展14問題及解決方案問題及解決方案企業(yè)需繼續(xù)保持適度投資規(guī)模，又要積極推動技術(shù)創(chuàng)新在我國發(fā)展OLED產(chǎn)業(yè)的策略上，從企業(yè)層面而言，既要繼續(xù)保持適度投資規(guī)模，又要積極推動技術(shù)創(chuàng)新。相對于國外OLED大廠研發(fā)投入大、時間長、積累的技術(shù)和人才多，配套產(chǎn)業(yè)較好，我國目前還處在OLED技術(shù)研發(fā)的積累階段，研究的范圍比較廣，參與的企業(yè)比較少，因而不容易取得突破。政府扮演好協(xié)調(diào)及組織者的角色此外，政府在我國OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展中扮演協(xié)調(diào)及組織者的角色，一方面，努力創(chuàng)造良好的發(fā)展氛圍，積極出臺更由于OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策、投融資政策、財稅政策等，并加大對本土相關(guān)企業(yè)的資金扶持力度；另一方面，積極牽手行業(yè)廠商，聯(lián)合相關(guān)廠商構(gòu)建共同的技術(shù)發(fā)展平臺，整合國內(nèi)產(chǎn)、學(xué)、研資源，加強與國內(nèi)外相關(guān)研究機構(gòu)的聯(lián)系和合作，促進OLED產(chǎn)業(yè)和進程。開啟產(chǎn)業(yè)鏈整合之路在中國大陸OLED處于產(chǎn)業(yè)化的導(dǎo)入期和技術(shù)的成長期，因此要加快OLED的發(fā)展，必須加快產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，并做好原材料開發(fā)等產(chǎn)業(yè)鏈配套工作。中國大陸工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，產(chǎn)業(yè)鏈不完善，上游產(chǎn)品競爭力不強。在中國，已進入和即將進入OLED領(lǐng)域的企業(yè)眾多，但主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈下游面板制造環(huán)節(jié)，上游設(shè)備和原材料環(huán)節(jié)薄弱。大多數(shù)中國OLED廠商還處于初級階段，大規(guī)模生產(chǎn)還遠沒實現(xiàn)。中國OLED企業(yè)所需要的制造設(shè)備和原材料較多依賴從日本和韓國進口。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述OLED將逐步取代LCD:相較于LCD，OLED具備柔性、廣視角更大、高對比度等特點，可滿足更多應(yīng)用場景需求。同時，下游應(yīng)用領(lǐng)域逐步趨向高彩色、大尺寸、快速顯示等方向發(fā)展，致使新型終端對OLED的需求及傳統(tǒng)終端對OLED的替代需求增大，具體表現(xiàn)在以下三個方面:①目前市場主流的電視行業(yè)顯示器是LCD材質(zhì)，但由于LCD在顯示效果、延展性方面與OLED相比有一定的劣勢，因此電視顯示器廠商逐步青睞于采用OLED顯示屏。產(chǎn)品制造將采用柔性O(shè)LED顯示:伴隨著OLED技術(shù)的不斷創(chuàng)新，柔性O(shè)LED優(yōu)勢將帶動曲面與可撓式柔性面板的市場需求，促成曲面、可卷曲式、可折疊式面板技術(shù)與觸控解決方案相結(jié)合，成為未來電子產(chǎn)品配置的一大趨勢，如透明顯示、可卷曲電視、超大或超小尺寸手機、平板電腦、智能手表等新產(chǎn)品均運用了柔性O(shè)LED技術(shù)。OLED行業(yè)逐步呈現(xiàn)大型化與集中化趨勢:中國OLED行業(yè)的自主創(chuàng)新能力及關(guān)鍵核心技術(shù)與國外發(fā)達國家OLED制造商相比仍存在一定差距，關(guān)鍵核心技術(shù)、功能配套件主要依賴進口，造成中國OLED制造成本高。當(dāng)前中國OLED企業(yè)正逐步趨于“大型化、集中化”的方向發(fā)展，一方面因為OLED行業(yè)資金需求大、技術(shù)要求高；另一方面受下游終端產(chǎn)品更新?lián)Q代的時間加速及生活水平和消費水平不斷提高等影響，終端消費者更加注重電子產(chǎn)品的用戶體驗及高科技含量，電子產(chǎn)品更新?lián)Q代加速。而這一趨勢則要求品牌廠商必須擁有強大的資金及技術(shù)研發(fā)實力，同時需要具備大規(guī)模組織生產(chǎn)的能力。戰(zhàn)略層面避免關(guān)鍵供應(yīng)“卡脖子”，上游材料國產(chǎn)化勢在必行:隨著國內(nèi)OLED產(chǎn)能逐步釋放，面板廠商可能面臨成本的壓力及上游材料“卡脖子”的風(fēng)險。這主要體現(xiàn)在以下幾方面:第一，市場競爭逐漸激烈，處于領(lǐng)先地位的國外面板企業(yè)通過降價等措施迫使國內(nèi)面板廠商壓低面板價格，盈利下降從而增加成本壓力；第二，上游關(guān)鍵材料及設(shè)備企業(yè)產(chǎn)能有限，在優(yōu)先供應(yīng)三星、LG等國外企業(yè)后，存在供不應(yīng)求的風(fēng)險；第三，國外面板廠商憑借自己的壟斷優(yōu)勢與上游材料企業(yè)達成限制性協(xié)議，對國內(nèi)OLED面板企業(yè)的發(fā)展壯大進行阻擊；此外，日韓貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)也為國內(nèi)OLED面板產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈安全敲響了警鐘，日本限制對韓國出口包括氟聚酰亞胺、光刻膠和高純度氟化氫3種半導(dǎo)體及OLED材料，嚴重影響了韓國相關(guān)企業(yè)的正常經(jīng)營。行業(yè)發(fā)展趨勢前景OLED將逐步取代LCD相較于LCD，OLED具備柔性、廣視角更大、高對比度等特點，可滿足更多應(yīng)用場景需求。同時，下游應(yīng)用領(lǐng)域逐步趨向高彩色、大尺寸、快速顯示等方向發(fā)展，致使新型終端對OLED的需求及傳統(tǒng)終端對OLED的替代需求增大，具體表現(xiàn)在以下三個方面:①目前市場主流的電視行業(yè)顯示器是LCD材質(zhì)，但由于LCD在顯示效果、延展性方面與OLED相比有一定的劣勢，因此電視顯示器廠商逐步青睞于采用OLED顯示屏。產(chǎn)品制造將采用柔性O(shè)LED顯示伴隨著OLED技術(shù)的不斷創(chuàng)新，柔性O(shè)LED優(yōu)勢將帶動曲面與可撓式柔性面板的市場需求，促成曲面、可卷曲式、可折疊式面板技術(shù)與觸控解決方案相結(jié)合，成為未來電子產(chǎn)品配置的一大趨勢，如透明顯示、可卷曲電視、超大或超小尺寸手機、平板電腦、智能手表等新產(chǎn)品均運用了柔性O(shè)LED技術(shù)。OLED行業(yè)逐步呈現(xiàn)大型化與集中化趨勢中國OLED行業(yè)的自主創(chuàng)新能力及關(guān)鍵核心技術(shù)與國外發(fā)達國家OLED制造商相比仍存在一定差距，關(guān)鍵核心技術(shù)、功能配套件主要依賴進口，造成中國OLED制造成本高。當(dāng)前中國OLED企業(yè)正逐步趨于“大型化、集中化”的方向發(fā)展，一方面因為OLED行業(yè)資金需求大、技術(shù)要求高；另一方面受下游終端產(chǎn)品更新?lián)Q代的時間加速及生活水平和消費水平不斷提高等影響，終端消費者更加注重電子產(chǎn)品的用戶體驗及高科技含量，電子產(chǎn)品更新?lián)Q代加速。而這一趨勢則要求品牌廠商必須擁有強大的資金及技術(shù)研發(fā)實力，同時需要具備大規(guī)模組織生產(chǎn)的能力。戰(zhàn)略層面避免關(guān)鍵供應(yīng)“卡脖子”，上游材料國產(chǎn)化勢在必行隨著國內(nèi)OLED產(chǎn)能逐步釋放，面板廠商可能面臨成本的壓力及上游材料“卡脖子”的風(fēng)險。這主要體現(xiàn)在以下幾方面:第一，市場競爭逐漸激烈，處于領(lǐng)先地位的國外面板企業(yè)通過降價等措施迫使國內(nèi)面板廠商壓低面板價格，盈利下降從而增加成本壓力；第二，上游關(guān)鍵材料及設(shè)備企業(yè)產(chǎn)能有限，在優(yōu)先供應(yīng)三星、LG等國外企業(yè)后，存在供不應(yīng)求的風(fēng)險；第三，國外面板廠商憑借自己的壟斷優(yōu)勢與上游材料企業(yè)達成限制性協(xié)議，對國內(nèi)OLED面板企業(yè)的發(fā)展壯大進行阻擊；此外，日韓貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)也為國內(nèi)OLED面板產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈安全敲響了警鐘，日本限制對韓國出口包括氟聚酰亞胺、光刻膠和高純度氟化氫3種半導(dǎo)體及OLED材料，嚴重影響了韓國相關(guān)企業(yè)的正常經(jīng)營。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局從全球OLED市場來看，OLED企業(yè)主要集中在中國、日本、韓國、美國和歐洲等五大區(qū)域。韓國廠商憑借成熟技術(shù)優(yōu)勢，成為了全球較大的OLED生產(chǎn)地區(qū)，其中韓國三星幾乎壟斷了OLED市場。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，三星電子式全球市場上的占有率達到99%，其次是LG，市占率為8%。另一方面，美國在OLED上游高端設(shè)備和相關(guān)零部件的顯影、蒸鍍和測試設(shè)備及驅(qū)動IC等方面方面優(yōu)勢明顯，占據(jù)絕對優(yōu)