鋰電疊片行業(yè)市場分析報告2024年

2024年鋰電疊片行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義卷繞/疊片為鋰電池中段電芯裝配工序的最核心環(huán)節(jié)。卷繞為通過控制極片的速度、張力、尺寸、偏差等因素，將分條后尺寸相匹配的極片及隔膜、終止膠帶等卷成極芯的一種生產(chǎn)工藝。疊片則將極片與隔膜交替堆疊在一起，最終完成多層疊片極芯的一種生產(chǎn)工藝。疊片形成的電池具有更高的電池能量密度、更穩(wěn)定的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、更高安全性和更長循環(huán)壽命等優(yōu)點，也存在設(shè)備效率低、設(shè)備投資額較高、良率低、控制難度大等缺點。疊片工序是將模切完成的正、負極片與隔膜間隔堆疊成電池的裸電芯。疊片主要有Z字型疊片和制袋式疊片兩種形式，Z字型疊片即將模切完成的正、負極片直接與隔膜間隔堆疊形成電芯；制袋式疊片是在疊片前增加制袋工序，將模切完成的正、負極片分別裝入隔膜袋內(nèi)，疊片時僅將正、負極片袋間隔堆疊即可形成電芯。疊片電芯制作設(shè)備工序復(fù)雜、控制嚴(yán)格，存在安全因素多，曾一度成為鋰離子電池制造的瓶頸。目前疊片機技術(shù)路線主要分為4類:Z字型疊片機、切疊一體機、熱復(fù)合疊片機和卷疊一體機。其中Z字型疊片機和切疊一體機本質(zhì)均為Z字型疊片，也是國內(nèi)應(yīng)用較為廣泛的機型；熱復(fù)合疊片機最大的特點為實現(xiàn)正極、負極和隔膜一次性完全切片堆疊，有效提高了疊片及電芯的質(zhì)量和生產(chǎn)速率，相對而言技術(shù)難度更高；國外以LG新能源為例，采用的是卷疊一體機，效率較高但受LG專利保護。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈疊片設(shè)備主要以各類別疊片機為主，上游主要控制器和伺服電機及鋼鐵等基礎(chǔ)原材料主要的零部件，中游為疊片的生產(chǎn)制造商，國際企業(yè)具備先發(fā)優(yōu)勢，整體設(shè)備國際競爭力相對有限，產(chǎn)品效率存在一定差距，下游主要應(yīng)用于軟包電池和部分方形鋰電池，以新能源汽車和智能手機為主要應(yīng)用。鋼鐵、控制器、伺服電機、零部件生產(chǎn)制造商軟包電池、方形鋰電池、新能源汽車、智能手機產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鋼鐵、控制器、伺服電機、零部件產(chǎn)業(yè)鏈上游生產(chǎn)制造商產(chǎn)業(yè)鏈中游軟包電池、方形鋰電池、新能源汽車、智能手機產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述工信部:《關(guān)于有序推動工業(yè)通信業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的指導(dǎo)意見》:繼續(xù)支持鋰離子電池等產(chǎn)業(yè)以及制造業(yè)單項冠軍企業(yè)，鞏固產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢發(fā)改委:《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》:將鋰離子電池列為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄“鼓勵類”工信部:《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(2018年本)》:鼓勵企業(yè)將自動化、信息化及智能化等貫穿于設(shè)計、生產(chǎn)、管理和服務(wù)的各個環(huán)節(jié);鼓勵企業(yè)積極開展智能制造，降低運營成本，縮短產(chǎn)品生產(chǎn)周期，提高生產(chǎn)效率，降低產(chǎn)品不良品率，提高能源利用率8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門工信部《關(guān)于有序推動工業(yè)通信業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的指導(dǎo)意見》:繼續(xù)支持鋰離子電池等產(chǎn)業(yè)以及制造業(yè)單項冠軍企業(yè)，鞏固產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》:將鋰離子電池列為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄“鼓勵類”《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(2018年本)》:鼓勵企業(yè)將自動化、信息化及智能化等貫穿于設(shè)計、生產(chǎn)、管理和服務(wù)的各個環(huán)節(jié);鼓勵企業(yè)積極開展智能制造，降低運營成本，縮短產(chǎn)品生產(chǎn)周期，提高生產(chǎn)效率，降低產(chǎn)品不良品率，提高能源利用率發(fā)改委工信部9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀從鋰電設(shè)備價值量來看，其中，涂布機是前端工序的核心，價值量占比最高，約占50%;中段設(shè)備中卷繞機價值量占比最高，約占42%左右，但隨著軟包電池逐漸受市場青睞，適用于軟包電池制作的疊片機有可能代替卷繞機的價值地位。11行業(yè)市場情況就我國鋰電疊片設(shè)備市場規(guī)模變動情況而言，隨著國內(nèi)新能源汽車銷量提升疊加滲透率快速提升，鋰電疊片設(shè)備需求持續(xù)增長，尤其是2021年市場規(guī)模出現(xiàn)大幅度增長，達32億元，目前國內(nèi)動力電池仍存在較大滲透空間，將帶動鋰電疊片規(guī)模持續(xù)擴張。未來隨著軟包電池占比不斷提升，在動力電池電芯長薄化趨勢下，疊加我國新能源汽車的滲透率也將不斷提升，動力電池領(lǐng)域疊片機需求將持續(xù)增長，測算得到2025年疊片工藝動力電池需求量合計有望超300GWh。目前國內(nèi)鋰電設(shè)備與國外先進設(shè)備在自動化、工藝精細度水平上已逐漸接近甚至超越國外設(shè)備，帶動鋰電設(shè)備國產(chǎn)率大幅上升。數(shù)據(jù)顯示，2021年鋰電設(shè)備國產(chǎn)化率達85%以上，前端設(shè)備的技術(shù)相對要求高，我國企業(yè)部分技術(shù)落后于國外，目前核心設(shè)備向高端化轉(zhuǎn)型，部分達到國際先進水平；中后道設(shè)備技術(shù)壁壘較低，工藝相對簡單，國產(chǎn)設(shè)備已達國際先進水平，其中疊片國產(chǎn)化水平達88-92%左右。12流通環(huán)節(jié)有待完善鋰電疊片產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致鋰電疊片行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，鋰電疊片行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。鋰電疊片產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事鋰電疊片行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，鋰電疊片行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對鋰電疊片行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土鋰電疊片行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)14&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入鋰電疊片行業(yè)，對鋰電疊片行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，鋰電疊片行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。鋰電疊片行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的鋰電疊片行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土鋰電疊片行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占鋰電疊片行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入鋰電疊片行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土鋰電疊片行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類鋰電疊片行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）鋰電疊片行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系鋰電疊片行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系鋰電疊片行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局國際先進企業(yè)在疊片機方面投入較早，包括韓國DA、韓國mPLUS、德國MANZ等在專利和知識產(chǎn)權(quán)保護下具備優(yōu)勢，目前疊片機效率為0.17-0.2秒/片，而國產(chǎn)設(shè)備以雙工位居多，效率普遍在0.5-0.8秒/片，相較國際水平仍有差距。當(dāng)前設(shè)備廠商正積極尋求疊片設(shè)備、工藝突破，努力將疊片工藝向高效率、高精度、高良品率方向推進，從而在方形電池中加強競爭力。目前先導(dǎo)智能熱復(fù)合疊片機和雙工位切疊一體機疊片效率已達到或超出日韓設(shè)備水平；利元亨正在開發(fā)的整機超高速疊片工藝有望解決疊片工藝效率問題；此外例如奧特維、博眾精工等光伏和3C行業(yè)設(shè)備商也不斷涌入疊片機環(huán)節(jié)，或?qū)⒉粩嗤苿盈B片路線變革并持續(xù)提升疊片效率。先導(dǎo)智能疊片機技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先，擁有疊片速度0.125s/pcs的熱復(fù)合疊片機，為行業(yè)領(lǐng)先。2021年先導(dǎo)智能疊片設(shè)備出貨量高達400余臺，累計已交付500臺+，擁有發(fā)明及專利110+項，2022年3月披露新獲200+臺疊片機設(shè)備訂單，22年疊片機出貨量有望再創(chuàng)新高。16行業(yè)競爭格局國際先進企業(yè)在疊片機方面投入較早，包括韓國DA、韓國mPLUS、德國MANZ等在專利和知識產(chǎn)權(quán)保護下具備優(yōu)勢，目前疊片機效率為0.17-0.2秒/片，而國產(chǎn)設(shè)備以雙工位居多，效率普遍在0.5-0.8秒/片，相較國際水平仍有差距。當(dāng)前設(shè)備廠商正積極尋求疊片設(shè)備、工藝突破，努力將疊片工藝向高效率、高精度、高良品率方向推進，從而在方形電池中加強競爭力。目前先導(dǎo)智能熱復(fù)合疊片機和雙工位切疊一體機疊片效率已達到或超出日韓設(shè)備水平；利元亨正在開發(fā)的整機超高速疊片工藝有望解決疊片工藝效率問題；此外例如奧特維、博眾精工等光伏和3C行業(yè)設(shè)備商也不斷涌入疊片機環(huán)節(jié)，或?qū)⒉粩嗤苿盈B片路線變革并持續(xù)提升疊片效率。競爭