清潔電器行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026清潔電器行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：陳嘉卿2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是清潔電器根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)不同，清潔電器可分為吸塵器、機器人、洗地機、除螨儀、蒸汽拖把等品類，其中掃地機、拖地機器人勞動替代程度最高。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER03發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述部門:《關(guān)于加快現(xiàn)代輕工業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的指導意見（征求意見稿)》:增加升級創(chuàng)新產(chǎn)品，其中家電行業(yè)包括:智能節(jié)能空調(diào)、冰箱等家電產(chǎn)品,洗碗機、推桿式無線吸塵器、掃地機器人等新興小家電，互聯(lián)網(wǎng)智能家電全場景解決方案,并在家用電器領(lǐng)域培育一批國際知名品牌。部門:《“十四五”電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃》:統(tǒng)籌發(fā)展與安全，立足電子商務(wù)連接線上線下、銜接供需兩端、對接國內(nèi)國外市場的重要定位,通過數(shù)字技術(shù)和數(shù)據(jù)要素雙輪驅(qū)動，提升電子商務(wù)企業(yè)核心競爭力，做天、做強、做優(yōu)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)，深化電子商務(wù)在各領(lǐng)域融合創(chuàng)新發(fā)展，賦能經(jīng)濟社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推進現(xiàn)代流通體系建設(shè)，促進形成強大國內(nèi)市場,加強電子商務(wù)國際合作，推動更高水平對外開放，不斷為全面建設(shè)社會王義現(xiàn)代化國家提供新動能。部門:《中國家電工業(yè)“十四五”發(fā)展指導意見》:堅定貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題,以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以科技創(chuàng)新為根本動力，以滿足全球消費者日益增長的美好生活需要為根本自的,構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局,加快餓展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，全面提升中國家電工業(yè)的全球競爭力。政治環(huán)境1政治環(huán)境《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》開展中國品牌創(chuàng)建行動，保護發(fā)展中華老字號，提升自主品牌影響力和競爭力，率先在化妝品、服裝、家紡、電子產(chǎn)品等消費品領(lǐng)域培育一批高端品牌?！蛾P(guān)于提振大宗消費重點消費促進釋放農(nóng)村消費潛力若干措施的通知》促進家電家具家裝消費。激活家電家具市場，鼓勵有條件的地區(qū)對淘汰舊家電家具并購買綠色智能家電、環(huán)保家具給予補貼?！妒奈逡?guī)劃和2035年遠景目標的建議》增強消費對經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性作用，順應(yīng)消費升級趨勢，提升傳統(tǒng)消費，培育新型消費，適當增加公共消費。以質(zhì)量品牌為重點，促進消費向綠色、健康、安全發(fā)展,鼓勵消費新模式新業(yè)態(tài)發(fā)展。《擴大內(nèi)需促進消費的工作方案》開展“大家電安全使用提醒活動”,鼓勵相關(guān)社會團體制定家用電器安全使用和更新?lián)Q代的團體標準，開展“大家電安全使用年限提醒”活動，促進相關(guān)標準實施,推動超齡大家電更新?lián)Q代。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2016至2021年，我國清潔電器市場規(guī)模由約101億元提升至約309億元，期間年復(fù)合增長率為206%。隨著未來清潔電器加速滲透，我國清潔電器市場規(guī)模將繼續(xù)保持較快速度增長。2016年我國清潔電器零售量僅1404萬臺，2017至2021年持續(xù)增長保持在2000萬臺以上，2021年達2980萬臺，同比增長58%，2022年零售量將超過3000萬臺。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從產(chǎn)品類型來看，目前掃地機器人是我國清潔電器行業(yè)第一大細分品類，2021年的銷售占比為38%；其次是無線吸塵器，占比26%；再是洗地機，占比17%。從銷售渠道看，2016年以來，我國清潔電器的零售主要以線上為主，且線上渠道的占比在逐年提升。2016至2021年，我國清潔電器行業(yè)零售的線上占比從65%增至84%。隨著消費者對居家環(huán)境潔凈健康的關(guān)注，清潔電器的風口愈演愈烈，品類的延伸細分更為清潔電器的快速增長增添了動力。洗地機和自清潔掃地機器人成清潔電器增長雙引擎。2021年中國掃地機器人銷售額占38%，銷售額同比增長20%；洗地機銷售額占17%，銷售額同比增長340%；無線吸塵器銷售額占20%，銷售額同比下降0%；其他清潔電器銷售額合計占150%，銷售額同比增長10%。從2021年中國清潔電器細分品類銷售價格來看，掃地機器人銷售均價為2048元/臺，同比增長40%；洗地機銷售均價為2822元/臺，同比增長0%；無線吸塵器銷售均價為1408元/臺，同比增長0%；其他銷售均價為293元/臺，價格與2020年持平。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況我國吸塵器出口遠大于進口，根據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2016年以來，中國吸塵器進出口數(shù)量呈逐年增長態(tài)勢，2021年行業(yè)進口數(shù)量達5891萬臺，同比增長9%，實現(xiàn)進口額67億美元；出口數(shù)量達62億臺，同比增長5%，實現(xiàn)出口額674億美元。從均價上看，主要是因為成本更高的無線吸塵器占比的不斷提升，吸塵器整體出口均價呈持續(xù)增長趨勢，我國吸塵器出口均價由2017年的349美元增長至2021年的471美元。行業(yè)現(xiàn)狀洗地機產(chǎn)品創(chuàng)新滿足剛需，降價放量空間有望進一步增長。近年來，洗地機品類迎來高速增長，成為最具潛力的清潔電器品類之一。從產(chǎn)品形態(tài)來看，洗地機產(chǎn)品在無線吸塵器的基礎(chǔ)上添加深度拖地等功能，同時在清潔度、易用性等方面進行提升，成為改變清潔電器產(chǎn)品生態(tài)的新品類。從使用者的角度來看，洗地機作為吸塵器與電動拖把的集合形態(tài)，在灰塵處理的基礎(chǔ)上滿足了中國家庭對于拖地的剛性需求，同時適用于有深度清潔需求、有寵物、追求新事物的不同消費者群體，因而快速得到市場認可，市場規(guī)模不斷擴大。受到疫情影響，2020年我國洗地機市場規(guī)模激增，約為19億元，2023年將超過100億元。01掃地機高端化趨勢愈發(fā)明顯近年來，清潔電器行業(yè)增速的同時，受技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動，掃地機器人高端化趨勢愈發(fā)明顯。數(shù)據(jù)顯示，從產(chǎn)品類別來看，2021年，搭載LDS/Vslam導航系列產(chǎn)品在中國國內(nèi)市場的線上零售額占比進一步提升至99%，較上年提升1個百分點；自清潔產(chǎn)品則通過結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，直擊消費者痛點，帶動基站品類爆發(fā)，在國內(nèi)線上零售額占比達44%，同比提升35個百分點。從產(chǎn)品均價來看，國內(nèi)線上市場零售均價由2020年的1859元上漲至2021年的2395元，線下市場由2149元上漲至2855元；從產(chǎn)品價格段來看，中國線上市場3500元+價格段實現(xiàn)快速增長，零售額占比達50%，同比增長21個百分點。國內(nèi)5000元+市場基本由科沃斯驅(qū)動，科沃斯品牌在線上5000元至6000元市場零售額份額高達96%。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述智能家居浪潮驅(qū)動清潔電器發(fā)展:人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)逐漸成熟，為推動智能家居行業(yè)發(fā)展，中國十四五規(guī)劃提出，應(yīng)用感應(yīng)控制、語音控制、遠程控制等技術(shù)手段，發(fā)展智能家電、智能照明、智能安防監(jiān)控、智能音箱、新型穿戴設(shè)備、服務(wù)機器人等。技術(shù)進步，推動了智能家居浪潮的到來，也將促使清潔電器快速發(fā)展。懶人經(jīng)濟推動清潔電器發(fā)展:清潔電器具備可以解放雙手、使用方便的特點，近年來深受市場追捧。懶人經(jīng)濟，疊加健康需求，清潔電器正迎來雙增長引擎驅(qū)動。京東家電發(fā)布的《2021京品家電趨勢洞察》顯示，品質(zhì)升級、健康樂活、“懶”系生活、顏值主義、智能潮電已成為家電消費主流趨勢。受年輕消費群體崛起以及用戶對高品質(zhì)生活需求爆發(fā)的影響，未來，中國清潔電器市場將大爆發(fā)。清潔電器滲透率較低發(fā)展空間大:我國清潔電器領(lǐng)域與發(fā)達國家相比仍處于較低水平。根據(jù)歐睿國際的數(shù)據(jù)，發(fā)達國家如美國、日本、英國、德國等，清潔類電器的滲透率常年保持在90%左右的水平，而巴西等新興市場國家，滲透率在30%-40%的區(qū)間，與世界平均水平相近；我國2020年清潔電器滲透率為167%，相比于歐美發(fā)達國家及世界平均水平而言，依然處于較低水平。我國滲透率相較歐美明顯偏低的情況下，隨著可支配收入的增長，清潔電器有望保持較快增速。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局國內(nèi)線上清潔電器行業(yè)競爭格局穩(wěn)定。根據(jù)奧維云網(wǎng)，從2021年國內(nèi)清潔電器行業(yè)線上銷額分品類看:掃地機、洗地機、推桿式吸塵器和除螨機的品牌銷額CR3分別為74%、89%、68%和60.5%，頭部集中效應(yīng)明顯。我們認為在頭部品牌占據(jù)主導的情況下，清潔電器行業(yè)有望通過產(chǎn)品迭代升級穩(wěn)步推高賣新，提升行業(yè)整體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，整體格局較為穩(wěn)定。代表企業(yè)科沃斯機器人成立于1998年，是全球最早的服務(wù)機器人研發(fā)與制造商之一，專注于服務(wù)機器人的獨立研發(fā)、設(shè)計與制造?？莆炙箼C器人主要產(chǎn)品包括家用掃地機器人DEEBOT、擦窗機器人WINBOT、空氣凈化機器人AIRBOT、及面向公共領(lǐng)域的“AI+服務(wù)機器人”產(chǎn)品。2021年，科沃斯總收入達130.86億元，同比增長80.90%，歸屬于上市公司股東的凈利潤20.10億元，同比增長2151%。2022年一季度科沃斯實現(xiàn)營業(yè)收入301億元，同比增長490%；歸屬于上市公司股東的凈利潤22億元，同比增長220%。2021年科沃斯智能生活電器業(yè)務(wù)營業(yè)收入60.12億元，同比增長1152%，營收占比494%。主營成本21億元，成本占比461%。主營利潤303億元，利潤占比410%，毛利率593%。石頭科技于2014年7月在北京成立，是一家專注于智能清潔機器人及其他智能電器研發(fā)和生產(chǎn)