船舶制造行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026船舶制造行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：林宜芳2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是船舶制造航運是全球貿(mào)易最主要的載體，根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易發(fā)展促進會統(tǒng)計，海運貿(mào)易量占全球貿(mào)易總量的90%，作為航運的上游裝備，船舶一般可劃分為軍船及民船兩大類。民船通常按用途進一步劃分為海洋工程船、運輸船等，其中運輸船占據(jù)主要位置。以載重噸位來看，同屬運輸船的干散貨船、油船、集裝箱船三種船型載重噸位合計占比接近90%，被稱為世界三大主流船型。從技術(shù)含量來看，海洋工程船及液化氣船(LNG船等)建造材料及工藝更加復雜，是附加值更高的船型。造船工業(yè)有悠久的歷史，但現(xiàn)代造船業(yè)是從19世紀以后才開始發(fā)展起來的。世界造船業(yè)的未來趨勢，從商船來說，仍將是向大型化、高速化、自動化的方向發(fā)展，多種類的專用船和兼用船將增加。中國現(xiàn)代造船工業(yè)始于19世紀中期。1865年在上海創(chuàng)辦了江南制造總局，制造軍火和輪船。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER鋼材、電纜、油漆等上游造船廠、拆船廠中游海上運輸貿(mào)易的航運業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述江蘇省政府辦公廳:《關(guān)于進一步提升全省船舶與海工裝備產(chǎn)業(yè)競爭力若干政策措施的通知》:立足當前制約江蘇船舶與海工裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，大力營造船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好環(huán)境，共同推動船舶海工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。共分六部分18條政策措施，包括加快建設(shè)世界級先進制造業(yè)集群、加快提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力、加快推動行業(yè)“智改數(shù)轉(zhuǎn)”、加大財政金融支持力度、加強用工保障與職業(yè)技能培訓支持力度、加強服務能力建設(shè)和保障等內(nèi)容舉措。工信部:《關(guān)于促進鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》:大幅提升鋼鐵供給質(zhì)量。建立健全產(chǎn)品質(zhì)量評價體系，加快推動鋼材產(chǎn)品提質(zhì)升級,在航空航天.船舶與海洋工程裝備、能源裝備、先進軌道交通及汽車、高性能機械.建筑等領(lǐng)域推進質(zhì)量分級分類評價，持續(xù)提高產(chǎn)品實物質(zhì)量穩(wěn)定性和一致性,促進鋼材產(chǎn)品實物質(zhì)量提升。工信部:《十四五智能制造發(fā)展規(guī)劃》:面向汽車、工程機械、軌道交通裝備、航空航天裝備、船舶與海洋工程裝備、電力裝備.醫(yī)療裝備,家用電器.集成電路等行業(yè),支持智能制造應用水平高、核心競爭優(yōu)勢突出、資源配置能力強的龍頭企業(yè)建設(shè)供應鏈協(xié)同平臺,打造數(shù)據(jù)互聯(lián)互通、信息可信交互、生產(chǎn)深度協(xié)同.資源柔性配置的供應鏈。政治環(huán)境1政治環(huán)境江蘇省政府辦公廳《關(guān)于進一步提升全省船舶與海工裝備產(chǎn)業(yè)競爭力若干政策措施的通知》:立足當前制約江蘇船舶與海工裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，大力營造船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好環(huán)境，共同推動船舶海工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。共分六部分18條政策措施，包括加快建設(shè)世界級先進制造業(yè)集群、加快提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力、加快推動行業(yè)“智改數(shù)轉(zhuǎn)”、加大財政金融支持力度、加強用工保障與職業(yè)技能培訓支持力度、加強服務能力建設(shè)和保障等內(nèi)容舉措。工信部《關(guān)于促進鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》:大幅提升鋼鐵供給質(zhì)量。建立健全產(chǎn)品質(zhì)量評價體系，加快推動鋼材產(chǎn)品提質(zhì)升級,在航空航天.船舶與海洋工程裝備、能源裝備、先進軌道交通及汽車、高性能機械.建筑等領(lǐng)域推進質(zhì)量分級分類評價，持續(xù)提高產(chǎn)品實物質(zhì)量穩(wěn)定性和一致性,促進鋼材產(chǎn)品實物質(zhì)量提升。工信部政治環(huán)境《”十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》研發(fā)遠海深水區(qū)域漂浮式風電機組基礎(chǔ)—體化設(shè)計.建造與施工技術(shù),開發(fā)符合中國海洋特點的一體化固定式風機安裝技術(shù)及新型漂浮式樁基礎(chǔ)。;建設(shè)海洋地震采集裝備制造及檢測平臺，應用海洋地震勘探系統(tǒng)地震拖纜.控制與定位、綜合導航、氣槍震源控制等核心裝備并裝配三維地震物探船，支撐海洋地震勘探技術(shù)裝備在海洋深水油氣勘探開發(fā)的推廣應用等?！词奈逡?guī)劃和2035年遠景目標綱要》圍繞海洋工程.海洋資源.海洋環(huán)境等領(lǐng)域龔破—批關(guān)鍵核心技術(shù)。培育社大海洋工程裝備、海洋生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè),推進海水淡化和海洋能規(guī)?；?，提高海洋文化旅游開發(fā)水平?！吨圃鞓I(yè)設(shè)計能力提升專項行動計劃(2019-2022年)》在船舶海工領(lǐng)域,重點奕破智能船、郵輪等高技術(shù)船舶，深遠海油氣資源開發(fā)裝備等海洋工程裝備，以及核心配套系統(tǒng)及設(shè)備的關(guān)犍設(shè)計。《海洋工程裝備制選業(yè)持絨健康發(fā)展行動計劃》提出到2020年，我國海洋工程裝備制造業(yè)國際競爭力和持宏發(fā)展能力明顯提升，產(chǎn)業(yè)體系進─步完善,專用化、系列化、信息化.智能化程度不斷加強,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)邁向中高遍,力爭步入海洋工程裝備總裝制造先進國家行列。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從造船指標情況來看，三大造船指標分別為造船完工量、新接訂單量和手持訂單量。據(jù)統(tǒng)計，2022年1-7月世界造船完工量4700萬載重噸，新接訂單量5036萬載重噸，手持訂單量21540萬載重噸；其中中國三大指標的市場份額最高，分別達到44%、51%及41%。從全球完工船舶產(chǎn)品來看，據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年1-7月全球完工船舶產(chǎn)品中，散貨船數(shù)量分布最多，占比58%，其次是油船，占比21%,從全球活躍船廠數(shù)量來看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球運營造船廠數(shù)量從2007年678家下降至2015年341家，年復合平均增長率為-23%，而后繼續(xù)下降至2021年274家，2015-2021年復合增長率為-58%，降速放緩，表明去產(chǎn)能周期已進入尾聲，全球造船產(chǎn)能已收縮。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從企業(yè)數(shù)量來看，據(jù)統(tǒng)計，2010年中國船舶制造企業(yè)數(shù)達到高峰的818家，在被動去產(chǎn)能過程中，企業(yè)數(shù)下降至2015年的618家，供給側(cè)改革期間產(chǎn)業(yè)出清加速，2020年中國船舶制造企業(yè)數(shù)量降至376家，相比于2010年的最高值下降了44%，相比于上一年度減少6%，產(chǎn)能出清速度趨于平緩，產(chǎn)能出清接近尾聲。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況船舶制造是我國制造業(yè)及關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)之一，然而在運力過剩、造船業(yè)競爭加劇的國際背景下，中國造船產(chǎn)業(yè)一直面臨著產(chǎn)能過剩的局面。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年我國造船完工量整體在3400-4000萬載重噸之間波動，2020年達3853萬載重噸。2021年1－6月，全國造船完工量2092萬載重噸，同比2020年上半年增長10%，其中海船為574萬修正總噸。我國是全球制造業(yè)大國之一，同時也是造船完工量占比排名第一的國家。據(jù)克拉克松研究公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年全球造船完工總量達8944萬載重噸，其中中國造船完成量占全球總完工量的408%;韓國造船完工量占全球總完工量的228%，日本造船完工量為2258萬載重噸，占全球總完工量的225%。行業(yè)現(xiàn)狀新接訂單量就新接訂單量而言，受益于疫情反彈，2021年上半年我國造船新接訂單量快速增長。工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年我國新承接船舶訂單量3824萬載重噸，同比增長208%，其中海船為1371萬修正總噸。依次趨勢類推，2021年整年新接訂單量或?qū)⑼黄茪v史新高，達6000萬載重噸以上。01手持訂單量就三大指標的手持訂單量情況而言，一轉(zhuǎn)頹勢，訂單量開始回升，根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年中國上半年手持訂單量就達到8660萬載重噸，按照趨勢持續(xù)發(fā)展，2021年底或?qū)⒅匦禄氐?0000萬噸以上。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題1車間現(xiàn)有網(wǎng)絡在粉塵、鋼結(jié)構(gòu)、頻譜干擾等環(huán)境下存在失效風險，導致關(guān)鍵設(shè)備狀態(tài)數(shù)據(jù)采集不穩(wěn)定、故障無法及時跟蹤影響生產(chǎn)、超規(guī)作業(yè)等向題，亟須引入穩(wěn)定可靠的無線通訊技術(shù)。問題2車間設(shè)備工控協(xié)議不統(tǒng)一，現(xiàn)有網(wǎng)絡架構(gòu)集成和計算能力不足，抑制了轉(zhuǎn)型升級的需求。問題3車間現(xiàn)場中間產(chǎn)品種類和數(shù)量龐大、分布廣泛、移動性強，亟須利用5無線數(shù)傳、RFID、圖像識別定位等技術(shù)，實現(xiàn)中間產(chǎn)品的全流程跟蹤與信息集成。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案加大節(jié)能減排技術(shù)的使用隨著社會各界人士對于綠色節(jié)能環(huán)保的關(guān)注度逐漸增加，船舶制造業(yè)也將重點發(fā)展綠色船舶制造技術(shù)。發(fā)展綠色船舶制造技術(shù)需要加大節(jié)能減排技術(shù)的使用，如在船舶制造過程中多使用新型的綠色環(huán)保材料，降低含有害物質(zhì)材料的使用，做到從根源上降低環(huán)境污染。同時，還要提高船舶制造業(yè)的廢物再利用率，降低廢料的產(chǎn)生，根本上做到節(jié)能，這都是發(fā)展綠色船舶制造技術(shù)所必要的。不斷研發(fā)通訊信息技術(shù)航海行駛對通訊的要求非常嚴格苛刻，通訊技術(shù)是航海過程中唯一的聯(lián)絡方式，依照現(xiàn)階段的通訊技術(shù)發(fā)展，雖然在航海過程中可以做到信息的可靠接收和發(fā)送，但此項通訊費用極其的昂貴，使航海成本急劇增加。如果采用對講機通訊方式，雖說可以降低成本，減少費用，但該技術(shù)尚不健全，依然存在著很大的可靠性缺陷。這需要不斷地進行研發(fā)和更新，讓通訊信息技術(shù)不斷健全完善。使用風險評估技術(shù)風險評估技術(shù)在人類生產(chǎn)生活中得到了普遍的運用，在化工技術(shù)和海洋工程等方面取得了不可小覷的作用，但在船舶的設(shè)計過程中風險評估技術(shù)仍然不被看好和利用。風險評估技術(shù)主要采用安全水平法和綜合安全評估等必要技術(shù)手段，IOM（IOM三維光學密集點云測量系統(tǒng)）在規(guī)范條件的約束下不斷地采用GBS（基于目標的船舶建造標準）體系，隨著世界船舶行業(yè)的迅速發(fā)展，國際市場競爭越來越激烈，這不得不要求中國造船業(yè)緊跟時代的步伐，大力建造創(chuàng)新型船只，需要合理運用風險評估技術(shù)將中國造船業(yè)安全風險降到最低，在國際市場上占據(jù)有利地位。并且在其他的工程建設(shè)過程中風險評估技術(shù)已成為人們評估風險的主要手段?，F(xiàn)在全世界人民都關(guān)注著環(huán)保問題，綠色產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將會替代傳統(tǒng)高污染高耗能產(chǎn)業(yè)，中國造船業(yè)的發(fā)展也需要通過現(xiàn)代科技融入到綠色產(chǎn)業(yè)鏈中，不斷將綠色船舶產(chǎn)業(yè)建立健全，這樣的創(chuàng)新型船舶產(chǎn)業(yè)，必須擁有合理的風險評估技術(shù)，這就要求專業(yè)人員不斷探究學習風險評估技術(shù)，以保障綠色船舶行業(yè)又好又快發(fā)展。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述綠色船舶:綠色船舶中使用到的材料應運用可再生能源，將能量消耗通過特有裝置，直接轉(zhuǎn)化成熱能和純凈的水蒸氣。通過熱能進行設(shè)備的采暖、將純凈的水蒸氣再通過設(shè)備轉(zhuǎn)化成可供飲用的水源，這樣不僅不會對環(huán)境造成污染，還能夠?qū)Ξa(chǎn)生的“廢物”進行能源再生和合理的利用。綠色船舶在可再生能源的選取上應表現(xiàn)出多樣性，太陽能、波浪能、風能等都是綠色船舶能夠利用的可再生能源。海運量需求將穩(wěn)步增長:海運仍然是國際貿(mào)易最主要的運輸方式，隨著全球經(jīng)濟復蘇，海運量需求將穩(wěn)步增長，中長期來看船舶工業(yè)仍然有較大市場空間。節(jié)能環(huán)保裝備:國際海洋環(huán)保規(guī)則越來越嚴苛，為船用節(jié)能環(huán)保裝備等帶來新需求，也為整船帶來一定的更新需求。中國政策對于船舶工業(yè)扶持力度依然較大:中國政策對于船舶工業(yè)扶持力度依然較大。從內(nèi)部因素來看，船舶工業(yè)供給側(cè)改革、中央企業(yè)混合所有制改革等改革紅利的釋放將有效提高船舶工業(yè)發(fā)展質(zhì)量，充分激發(fā)企業(yè)自身內(nèi)生動力。行業(yè)發(fā)展趨勢前景綠色船舶綠色船舶中使用到的材料應運用可再生能源，將能量消耗通過特有裝置，直接轉(zhuǎn)化成熱能和純凈的水蒸氣。通過熱能進行設(shè)備的采暖、將純凈的水蒸氣再通過設(shè)備轉(zhuǎn)化成可供飲用的水源，這樣不僅不會對環(huán)境造成污染，還能夠?qū)Ξa(chǎn)生的“廢物”進行能源再生和合理的利用。綠色船舶在可再生能源的選取上應表現(xiàn)出多樣性，太陽能、波浪能、風能等都是綠色船舶能夠利用的可再生能源。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304海運量需求將穩(wěn)步增長海運仍然是國際貿(mào)易最主要的運輸方式，隨著全球經(jīng)濟復蘇，海運量需求將穩(wěn)步增長，中長期來看船舶工業(yè)仍然有較大市場空間。節(jié)能環(huán)保裝備國際海洋環(huán)保規(guī)則越來越嚴苛，為船用節(jié)能環(huán)保裝備等帶來新需求，也為整船帶來一定的更新需求。中國政策對于船舶工業(yè)扶持力度依然較大中國政策對于船舶工業(yè)扶持力度依然較大。從內(nèi)部因素來看，船舶工業(yè)供給側(cè)改革、中央企業(yè)混合所有制改革等改革紅利的釋放將有效提高船舶工業(yè)發(fā)展質(zhì)量，充分激發(fā)企業(yè)自身內(nèi)生動力。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局從全球市場來看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年世界前十造船集團手持訂單量占比達到77%，行業(yè)集中度高。此外，中國、韓國、日本前三大造船集團訂單占本國手持訂單比重分別為66%、92%和71%，三大造船國家內(nèi)部產(chǎn)業(yè)集中度也提升至較高水平。具體來看中國市場