毛發(fā)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：黃國妹2024-08-012024-2025毛發(fā)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01毛發(fā)醫(yī)療定義定義脫發(fā)及多毛癥╱毛發(fā)增多癥為兩種主要的毛發(fā)疾病。脫發(fā)主要影響頭皮毛發(fā)，而多毛癥╱毛發(fā)增多癥主要影響身體多個部位的毛發(fā)，如唇部、腹部、背部及四肢。脫發(fā)是一種常見的毛發(fā)疾病，可分為先天性脫發(fā)及后天性脫發(fā)。后天性脫發(fā)包括非瘢痕性及瘢痕性脫發(fā)，后者會導(dǎo)致永久性脫發(fā)。雄激素性脫發(fā)及斑禿是兩種最普遍的脫發(fā)類型，均屬于非瘢痕性脫發(fā)類別。毛發(fā)醫(yī)療定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述毛囊檢測儀、取發(fā)儀等器械以及醫(yī)用紗布等常見耗材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述植發(fā)機(jī)構(gòu)和毛發(fā)養(yǎng)固機(jī)構(gòu)、民營連鎖植發(fā)機(jī)構(gòu)、公立醫(yī)院植發(fā)科室及醫(yī)美機(jī)構(gòu)的植發(fā)部門和養(yǎng)發(fā)館、理發(fā)店等行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述線上、線下的營銷渠道、脫發(fā)群體03發(fā)展歷程萌芽期20世紀(jì)70年代發(fā)展歷程技術(shù)端，3D植發(fā)技術(shù)、不剃頭植發(fā)等技術(shù)發(fā)展,提高存活率，提升消費(fèi)者體驗感。市場端，營銷宣傳加碼，社交媒體平臺的發(fā)展加速市場育的滲透。2016-2020年毛發(fā)醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模的年復(fù)合增速24%。技術(shù)端，毛囊單位切取(FUT)和毛囊單位提取(FUE)技術(shù)相繼被引入中國。市場端，民營連鎖機(jī)構(gòu)成立并逐步發(fā)展壯大，其中斬生植發(fā)于2001年創(chuàng)立，碧蓮盛成立于2005年。技術(shù)端，1997中國五成第—所專業(yè)毛發(fā)心-格夕國使用率高的minimicro技術(shù)引入中國。市場端，主要公醫(yī)院菠臥山千多中-定A處整形醫(yī)院在1997年11月設(shè)立毛發(fā)移植中心。上海新華醫(yī)院使用大孔徑換鉆的方式提取毛囊,標(biāo)志中國植發(fā)行業(yè)開始萌芽。發(fā)展初期1997-2000年技術(shù)成熟期2001-2015年快速發(fā)展期2016年-至今04政治環(huán)境描述部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1《醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)》中國的醫(yī)院通常分為三個等級，即—級、二級和三級，其中三級為最高等級。不同等級對設(shè)施、設(shè)備和人力資源等方面的配置有不同程度的要求。例如，—級醫(yī)院須滿足若干標(biāo)準(zhǔn)，即至少設(shè)有20張注有若干規(guī)定的設(shè)備、臨床和醫(yī)技科室、內(nèi)部系統(tǒng)和操作規(guī)程。政治環(huán)境2《醫(yī)療機(jī)構(gòu)校驗管理辦法》醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證須接受登記機(jī)關(guān)的定期校驗，醫(yī)療機(jī)構(gòu)校驗不合格的，由登記機(jī)關(guān)予以注銷。《醫(yī)療技術(shù)臨床應(yīng)用管理辦法》列入將予頒布的負(fù)面清單者被視為禁止類醫(yī)療技術(shù)，禁止其l臨床應(yīng)用,超出負(fù)面清單但具有若干規(guī)定特征的若干醫(yī)療技術(shù)須由相關(guān)衛(wèi)生行政部門進(jìn)行嚴(yán)格的備案管理，其要求對相關(guān)醫(yī)療技術(shù)進(jìn)行自我評估及提交若干規(guī)定材料;而未納入禁止類技術(shù)和限制類技術(shù)自錄的醫(yī)療技術(shù)，醫(yī)療機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自身功能、任務(wù)、技術(shù)能力等自行決定開展l臨床應(yīng)用，并應(yīng)當(dāng)對開展的醫(yī)療技術(shù)臨床應(yīng)用實施嚴(yán)格管理?！痘踞t(yī)療衛(wèi)生與健康促進(jìn)法》非營利性及營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)均須依法登記及實行分類管理。政府舉辦的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)不得與其他組織投資設(shè)立非獨立法人資格的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，不得與社會資本合作舉辦營利性醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。其亦規(guī)定，政府將采取多種措施，鼓勵和引導(dǎo)社會力量舉辦醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu):具該等有E秋程什拿尖》書保險定點、科研教學(xué)、特定醫(yī)療技術(shù)準(zhǔn)A醫(yī)療衛(wèi)生人員職稱評定等方面享有與政府舉如的醫(yī)寢國生機(jī)構(gòu)同等的權(quán)利。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素技術(shù)進(jìn)步是推動植發(fā)行業(yè)發(fā)展的重要因素，且目前的植發(fā)技術(shù)已經(jīng)處于成熟階段。從1800年Baronio開展毛發(fā)移植的動物實驗，到1959年NormanOrentreich提出“毛發(fā)移植供區(qū)優(yōu)勢”理論，再到今日具備成熟技術(shù)的FUE與FUT，植發(fā)行業(yè)已經(jīng)歷經(jīng)將近200年的發(fā)展，所用的器械逐漸精細(xì)化，手術(shù)逐步微創(chuàng)無痕化，消費(fèi)者的體驗感逐步變好，植發(fā)的效果越來越自然美觀。我國的植發(fā)行業(yè)萌芽較晚，通過引進(jìn)國外的先進(jìn)技術(shù)，近年來發(fā)展較快，目前我國的植發(fā)機(jī)構(gòu)已經(jīng)掌握了主流的FUE與FUT技術(shù)，并在此基礎(chǔ)上，逐步發(fā)展出更先進(jìn)的技術(shù)。例如新生植發(fā)研發(fā)出3D植發(fā)技術(shù)，采用攏吸口環(huán)鉆提取毛囊，相比傳統(tǒng)技術(shù)可以獲得更多的單胚與多胚毛囊。技術(shù)進(jìn)步是推動植發(fā)行業(yè)發(fā)展的重要因素居民收入逐漸提高，推動居民的健康消費(fèi)需求由單一、傳統(tǒng)的疾病治療向疾病預(yù)防型、健康保健型、身心提升型的多層次、多樣化需求轉(zhuǎn)變，健康相關(guān)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級。2020年我國居民可支配收入達(dá)到2萬元左右，同增2%。2021年上半年，全國居民人均可支配收入17642元，比上年同期增長10%，比2019年同期增長14%，兩年平均實際增長2%。我國人均消費(fèi)醫(yī)療保健支出從2013年的912元增長至2020年的1843元。人均收入水平提高，健康需求逐步多元化我們認(rèn)為公立醫(yī)院的整形美容相關(guān)科室設(shè)立較少，尤其是開展植發(fā)手術(shù)的公立醫(yī)院數(shù)量非常少，無法滿足龐大的植發(fā)人群的就診需求，這為民營植發(fā)機(jī)構(gòu)的發(fā)展提供了重要的機(jī)遇。民營植發(fā)機(jī)構(gòu)就診環(huán)境舒適、專業(yè)性強(qiáng)、醫(yī)護(hù)團(tuán)隊龐大，并可以根據(jù)患者病情和經(jīng)濟(jì)承受能力制訂出靈活多樣的診療方案，具備很強(qiáng)的靈活性與較高的人性化。根據(jù)我們的統(tǒng)計，在上海市約230家公立醫(yī)院中，僅有26家具有整形美容科室，占比11%。其中，僅有4家開展植發(fā)手術(shù)，占比7%。這4家開展植發(fā)手術(shù)的公立醫(yī)院，僅有約99名整形醫(yī)生。民營植發(fā)機(jī)構(gòu)的醫(yī)生數(shù)量相對較多，以雍禾醫(yī)療為例，其具備229名醫(yī)生，醫(yī)生數(shù)量遠(yuǎn)超公立醫(yī)院。公立醫(yī)院植發(fā)接診能力較小，無法有效滿足龐大的市場需求為了解決醫(yī)療服務(wù)供給端與需求端出現(xiàn)的矛盾問題，國家持續(xù)出臺政策鼓勵民營資本進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域。另外，醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)的開放，也改善了植發(fā)醫(yī)生緊缺的問題，促使植發(fā)醫(yī)療行業(yè)的加速發(fā)展。醫(yī)生可多點執(zhí)業(yè)，疊加監(jiān)管政策鼓勵10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著頭發(fā)健康意識的增強(qiáng)及對防脫發(fā)的強(qiáng)烈愿望，年輕一代消費(fèi)者已成為我國防脫發(fā)產(chǎn)品市場的核心客戶群。使用防脫發(fā)洗發(fā)水已成為我國90后消費(fèi)者最流行的脫發(fā)管理方式，2021年我國年輕消費(fèi)者防脫發(fā)方法中，防脫發(fā)洗發(fā)水與防脫發(fā)精華液使用率分別占比65%與47%。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國毛發(fā)醫(yī)療市場規(guī)模達(dá)238億元，過去5年實現(xiàn)高速增長對應(yīng)CAGR為25%，毛發(fā)健康意識在滲透率提升推動下毛發(fā)醫(yī)療市場規(guī)模有望于2022年增長至306億元。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化自消費(fèi)者日常逐漸使用多步驟護(hù)發(fā)以來，毛發(fā)護(hù)理產(chǎn)品市場發(fā)展迅速。在日常護(hù)理產(chǎn)品中，營養(yǎng)液是最受消費(fèi)者歡迎的在線產(chǎn)品，而毛發(fā)預(yù)洗液、精華液及安瓶則越來越受市場歡迎。我國獲批準(zhǔn)用于雄激素性脫發(fā)藥物的市場總額由2017年的14億元增加至2021年的20億元，復(fù)合年增長率為3%。隨著更多獲批準(zhǔn)用于雄激素性脫發(fā)的藥物進(jìn)入市場，以及治療雄激素性脫發(fā)的接受程度不斷提高，2022年將達(dá)到23億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況從整體市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計，中國2020年毛發(fā)醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模達(dá)到184億元，同比上漲100%，2016-2020年復(fù)合增速293%。以207%的年復(fù)合增速至2025年的562億元。從細(xì)分市場來看，植發(fā)醫(yī)療服務(wù)占比較高。據(jù)統(tǒng)計，2020年植發(fā)醫(yī)療市場規(guī)模達(dá)到134億元，占比783%；醫(yī)療養(yǎng)固2020年市場規(guī)模50億元，同比增長25%，至2025年規(guī)模有望達(dá)到185億元，年復(fù)合增速為291%。行業(yè)現(xiàn)狀雄激素性脫發(fā)的患病率雄激素性脫發(fā)是脫發(fā)的一種常見形式，可能在青春期后的任何年齡發(fā)病，且頻率隨著年齡的增長而增加。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國雄激素性脫發(fā)患病人數(shù)達(dá)36億人，其中79%為男性。2017-2021年，女性雄激素性脫發(fā)的增長率略高于男性。01毛發(fā)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)發(fā)展速度較快，植發(fā)醫(yī)療服務(wù)占比較高我國的毛發(fā)醫(yī)療服務(wù)市場根據(jù)是否手術(shù)分為植發(fā)醫(yī)療服務(wù)市場及醫(yī)療養(yǎng)固服務(wù)市場。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，2020年中國毛發(fā)醫(yī)療服務(wù)的市場規(guī)模已達(dá)到人民幣184億元，到2030年將達(dá)到人民幣1381億元，CAGR為23%。2020年，植發(fā)醫(yī)療服務(wù)市場及醫(yī)療養(yǎng)固服務(wù)市場分別占據(jù)我國毛發(fā)醫(yī)療服務(wù)市場的78%與22%。0213行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203植發(fā)手術(shù)費(fèi)用一般根據(jù)需要種植的毛囊單位數(shù)量計算。根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)，2018年我國的植發(fā)人群平均花費(fèi)為17868元，其中功能性植發(fā)人群的花費(fèi)最高，為21444元。植發(fā)人群的預(yù)算大多集中在5001-15000元的區(qū)間?？傮w來看，植發(fā)的客單價較高。由于植發(fā)手術(shù)通常為一次性的，若后期植發(fā)效果較好，不需要進(jìn)行二次手術(shù)，因此，植發(fā)的客戶粘性較低。植發(fā)客單價較高，客戶粘性較低植發(fā)手術(shù)是一門熟能生巧的技術(shù)。根據(jù)我國醫(yī)療美容項目分級管理目錄來看，毛發(fā)移植屬于操作過程不復(fù)雜，技術(shù)難度和風(fēng)險不大的一級美容外科項目。對比醫(yī)美的手術(shù)外科，植發(fā)對醫(yī)生的學(xué)歷與專業(yè)要求參差不齊。以上海伊萊美醫(yī)療美容醫(yī)院為例，整形外科與皮膚科醫(yī)師均需為本科以上學(xué)歷，并具備主治醫(yī)師以上資格，其中整形外科醫(yī)生必須為外科專業(yè)。大麥微針的植發(fā)醫(yī)生需要本科學(xué)歷，雍禾的植發(fā)醫(yī)師具備大專學(xué)歷即可，對學(xué)歷的要求相對較低。從植發(fā)機(jī)構(gòu)內(nèi)部的主要崗位來看，咨詢師與植發(fā)醫(yī)生需要具備一定的工作經(jīng)驗之外，薪水相對較高；護(hù)士對經(jīng)驗的要求不高，薪水相對較低。植發(fā)手術(shù)操作難度低，醫(yī)護(hù)團(tuán)隊的學(xué)歷要求不高植發(fā)行業(yè)競爭格局較為分散，單體植發(fā)機(jī)構(gòu)的市場份額較高。我國提供植發(fā)醫(yī)療服務(wù)的機(jī)構(gòu)主要分為四類:1）公立醫(yī)院開設(shè)植發(fā)的整形美容科，占據(jù)18%的市場份額；2）類似雍禾、大麥微針的全國性民營醫(yī)療連鎖機(jī)構(gòu)，占據(jù)29%的市場份額；3）美容機(jī)構(gòu)的植發(fā)部門，占據(jù)17%的市場份額；4）其他植發(fā)機(jī)構(gòu)，即單體植發(fā)機(jī)構(gòu)，占據(jù)46%的市場份額。行業(yè)競爭格局分散14問題及解決方案問題及解決方案非那雄胺的系統(tǒng)性暴露導(dǎo)致潛在的副作用，阻礙其被更廣泛的采用米諾地爾及非那雄胺是中國僅有的兩種獲準(zhǔn)治療男性雄激素性脫發(fā)的藥物。對于男性患者的治療，非那雄胺的口服片劑會不可避免地降低血清DHT水平，并可能導(dǎo)致副作用，如性功能障礙。過敏、發(fā)質(zhì)欠佳或應(yīng)用不便自1988年首次獲美國食品藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)上市以來，米諾地爾是唯一經(jīng)臨床驗證及批準(zhǔn)的雄激素性脫發(fā)的外用治療。盡管其在多個臨床試驗中的療效得到驗證，但由于過敏、發(fā)質(zhì)欠佳或應(yīng)用不便，患者無法獲得滿意的反應(yīng)或無法繼續(xù)治療。作為重度脫發(fā)患者的解決方案，植發(fā)并非功能性治療倘脫發(fā)的根本原因未被治愈，脫發(fā)將加劇，這可能使患者的植發(fā)區(qū)域與其自身頭發(fā)之間脫發(fā)分離，從而讓患者變得十分尷尬。此外，并非所有移植的毛囊均能在手術(shù)后存活。作為一種外科手術(shù)，植發(fā)需要恢復(fù)時間，并且存在一定的并發(fā)癥風(fēng)險，例如感染。此外，植發(fā)費(fèi)用昂貴，因為費(fèi)用