云安全行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026云安全行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：藍(lán)俊宏2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是云安全安全是用于保護(hù)云計(jì)算數(shù)據(jù)、應(yīng)用和相關(guān)結(jié)構(gòu)的安全服務(wù)，是基于云計(jì)算商業(yè)模式應(yīng)用的安全軟件、硬件、用戶、機(jī)構(gòu)、安全云平臺的總稱。云安全旨在保障云計(jì)算應(yīng)用服務(wù)的可用性，數(shù)據(jù)機(jī)密性、完整性和可用性，隱私權(quán)。根據(jù)云計(jì)算部署模式劃分，云安全可分為三種類型:公有云安全、私有云安全和混合云安全。根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)劃分，云安全可分為六種類型:云主機(jī)安全、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、應(yīng)用安全、安全管理和業(yè)務(wù)安全。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、服務(wù)器廠商、路由器、交換機(jī)廠商上游云主機(jī)安全、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、業(yè)務(wù)安全、應(yīng)用安全、安全管理產(chǎn)品及服務(wù)中游政府、金融、電商、游戲、視頻下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《關(guān)于促進(jìn)云計(jì)算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見》:引導(dǎo)國有企業(yè)運(yùn)用云計(jì)算技術(shù)提升經(jīng)營管理水平，推廣應(yīng)用安全可靠的云計(jì)算產(chǎn)品和解決方案:《關(guān)于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》:將促進(jìn)工業(yè)云企業(yè)用戶增長和深化工業(yè)云作為主要目標(biāo)與任務(wù):《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》:鼓勵中小企業(yè)充分利用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)向云端遷移政治環(huán)境1政治環(huán)境《關(guān)于促進(jìn)云計(jì)算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見》:引導(dǎo)國有企業(yè)運(yùn)用云計(jì)算技術(shù)提升經(jīng)營管理水平，推廣應(yīng)用安全可靠的云計(jì)算產(chǎn)品和解決方案《關(guān)于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》:將促進(jìn)工業(yè)云企業(yè)用戶增長和深化工業(yè)云作為主要目標(biāo)與任務(wù)政治環(huán)境《推動企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020）》到2020年全國新增上云企業(yè)100萬家，上云比例和應(yīng)用深度顯著提升《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)基本要求》明確提出網(wǎng)絡(luò)安全的整體防御、內(nèi)外兼修、主動防御、技管并重的防護(hù)理念，實(shí)現(xiàn)了對云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)和工業(yè)控制信息系統(tǒng)等保護(hù)對象全面覆蓋《工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全行動計(jì)劃（2018-2020年）》充分利用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段，建設(shè)國家工控安全信息共享平臺，實(shí)現(xiàn)信息的安全、可靠、及時共享，探索工業(yè)云、工業(yè)大數(shù)據(jù)等新興應(yīng)用的安全架構(gòu)設(shè)計(jì)，開展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全防護(hù)技術(shù)研究和創(chuàng)新《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》明確了網(wǎng)絡(luò)空間主權(quán)的原則，網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)提供者的安全義務(wù)和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營者的安全義務(wù)，完善了個人信息保護(hù)規(guī)則，建立了關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)制度05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀云安全的關(guān)鍵技術(shù)包括四種:身份認(rèn)證與訪問管理技術(shù)、數(shù)據(jù)安全技術(shù)、入侵檢測技術(shù)和容災(zāi)與恢復(fù)技術(shù)。身份認(rèn)證與訪問管理技術(shù):身份認(rèn)證和訪問管理是支持?jǐn)?shù)字身份管理與資源訪問管理、審計(jì)的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)。身份認(rèn)證和訪問管理的關(guān)鍵的功能包括SSO、認(rèn)證管理、基于策略的集中式授權(quán)和審計(jì)、動態(tài)授權(quán)等。身份認(rèn)證和訪問管理技術(shù)在云安全中通過標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議進(jìn)行身份管理，包括安全斷言標(biāo)記語言（SAML）和開放認(rèn)證協(xié)議（OAuth），強(qiáng)化云安全在認(rèn)證、授權(quán)、審計(jì)領(lǐng)域的安全與可靠性。數(shù)據(jù)安全技術(shù):數(shù)據(jù)安全技術(shù)應(yīng)用于靜態(tài)存儲數(shù)據(jù)保護(hù)和動態(tài)數(shù)據(jù)隔離保護(hù)。在靜態(tài)存儲數(shù)據(jù)保護(hù)中，云安全采用數(shù)據(jù)加密和訪問控制機(jī)制方式保護(hù)靜態(tài)存儲數(shù)據(jù)的完整性、隱保密性、可恢復(fù)性。在動態(tài)數(shù)據(jù)隔離保護(hù)中，云安全采用隔離機(jī)制、訪問控制模型和機(jī)制、基于信息流模型的數(shù)據(jù)安全保護(hù)機(jī)制等方式保障動態(tài)數(shù)據(jù)的完整性。入侵檢測技術(shù):入侵檢測技術(shù)可及時發(fā)現(xiàn)針對云系統(tǒng)的攻擊和云用戶的違規(guī)行為，保證云系統(tǒng)的健康運(yùn)行。入侵檢測技術(shù)系統(tǒng)通過收集網(wǎng)絡(luò)和主機(jī)中關(guān)鍵點(diǎn)信息，并對這些信息進(jìn)行行為分析，從中發(fā)現(xiàn)違反安全策略的行為和攻擊行為。在云系統(tǒng)中部署入侵檢測技術(shù)系統(tǒng)，客戶可及時發(fā)現(xiàn)來自外部的攻擊行為，同時針對內(nèi)部用戶進(jìn)行監(jiān)控，預(yù)防內(nèi)部用戶的違規(guī)行為，解決云資源濫用和惡意用戶的攻擊問題。容災(zāi)與恢復(fù)技術(shù):容災(zāi)與恢復(fù)技術(shù)可幫助云系統(tǒng)在自然災(zāi)害、系統(tǒng)故障、人為失誤中快速恢復(fù)丟失的數(shù)據(jù)和間斷的服務(wù)，解決云計(jì)算服務(wù)的可用性問題。容災(zāi)與恢復(fù)技術(shù)包括數(shù)據(jù)容災(zāi)與恢復(fù)技術(shù)和應(yīng)用容災(zāi)與恢復(fù)技術(shù)。數(shù)據(jù)容災(zāi)與恢復(fù)技術(shù)分為三種:數(shù)據(jù)備份技術(shù)、數(shù)據(jù)復(fù)制技術(shù)和數(shù)據(jù)管理技術(shù)。應(yīng)用容災(zāi)與恢復(fù)技術(shù)分為三種:災(zāi)難檢測技術(shù)、系統(tǒng)遷移技術(shù)和系統(tǒng)恢復(fù)技術(shù)。典型的容災(zāi)與恢復(fù)技術(shù)的應(yīng)用為“兩地三中心”的異地災(zāi)難備份機(jī)制。在該機(jī)制下，若生產(chǎn)中心發(fā)生災(zāi)難，可在同城災(zāi)備中心實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)切換，并保持與異地災(zāi)備中心的容災(zāi)關(guān)系；若生產(chǎn)中心和同城災(zāi)備中心均發(fā)生災(zāi)難，可在異地災(zāi)備中心實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)切換。“兩地三中心”的異地災(zāi)難備份機(jī)制具有高可用性和災(zāi)難備份能力，有效地應(yīng)對超大規(guī)模地域級別的災(zāi)害，提高云系統(tǒng)數(shù)據(jù)的可靠性和業(yè)務(wù)的連續(xù)性。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化中國云計(jì)算行業(yè)市場規(guī)模由2014年的280.5億元增長至2018年的968億元，年均復(fù)合增長率為31%。云安全作為云計(jì)算領(lǐng)域的重要細(xì)分市場，中國云安全行業(yè)的整體市場規(guī)模隨著云計(jì)算市場規(guī)模增長而快速崛起。同時政府對網(wǎng)絡(luò)安全的重視程度日漸提升，先后出臺《工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全行動計(jì)劃（2018-2020年）》和《推動企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020年）》等政策，鼓勵企業(yè)按需使用云安全服務(wù)，提高信息安全保障能力。利好政策的頒布與實(shí)施，促進(jìn)企業(yè)客戶對云安全產(chǎn)品的需求釋放，助力中國云安全行業(yè)營收規(guī)模擴(kuò)容。中國云安全行業(yè)營收規(guī)模由2015年的14億元，增長至2019年的68億元，年均復(fù)合增長率為50.0%。隨著中國企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷推進(jìn)，企業(yè)上云進(jìn)程加速，企業(yè)客戶對云安全產(chǎn)品的需求不斷釋放，企業(yè)對云安全產(chǎn)品及服務(wù)投入資金增加，中國云安全行業(yè)營收規(guī)模將持續(xù)提升。至2024年中國云安全行業(yè)營收規(guī)模突破300億元。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述“企業(yè)主機(jī)安全服務(wù)+AI”，智能入侵檢測:華為云的企業(yè)主機(jī)安全服務(wù)通過米蘭達(dá)安全AI平臺的“數(shù)字矩陣+深度學(xué)習(xí)”技術(shù)，使得WebShell的檢測率提升40%，檢測未知惡意程序的準(zhǔn)確率高達(dá)90%?！癢eb應(yīng)用防火墻+AI”，智能化防御安全攻擊:華為云基于米蘭達(dá)安全AI平臺構(gòu)建的行為模型識別技術(shù)，使得Web應(yīng)用防火墻可自動分析現(xiàn)網(wǎng)流量，并識別安全威脅，自動生成防護(hù)策略，將網(wǎng)絡(luò)安全威脅與攻擊的漏報率降低53%，節(jié)省80%的人力成本。數(shù)據(jù)安全將成為云安全企業(yè)重點(diǎn)聚焦領(lǐng)域:伴隨企業(yè)上云步伐不斷加快，企業(yè)數(shù)據(jù)向云端遷移，及新的網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)制度的落地，對數(shù)據(jù)庫加密的要求變成“關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施”的剛性需求，用戶對易部署、性能影響小、透明性好的數(shù)據(jù)庫加密產(chǎn)品需求逐步上升。此外，《數(shù)據(jù)安全管理辦法（征求意見稿）》和《個人信息出境安全評估辦法（征求意見稿）》等政策進(jìn)一步明確敏感數(shù)據(jù)全生命周期的管理規(guī)范要求。隨著國家對政府?dāng)?shù)據(jù)共享與開放政策的加強(qiáng)，大數(shù)據(jù)的規(guī)?；瘧?yīng)用，以及網(wǎng)絡(luò)安全法中對重要數(shù)據(jù)和敏感數(shù)據(jù)保護(hù)要求的加強(qiáng)，用戶對隱私和敏感數(shù)據(jù)匿名化需求逐步釋放，數(shù)據(jù)庫脫敏產(chǎn)品將成為數(shù)據(jù)安全的重要組成部分，云安全企業(yè)將根據(jù)用戶需求推出云數(shù)據(jù)脫敏產(chǎn)品。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局按企業(yè)背景劃分，中國云安全市場的參與者可分為以下三種:（1）以阿里云、騰訊云、華為云為代表的云服務(wù)廠商；（2）以綠盟科技、啟明星辰、深信服為代表的傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)；（3）以青藤云安全、極御云安全和安全狗為代表的初創(chuàng)云安全企業(yè)。云服務(wù)廠商在發(fā)展云安全方面具有先天的云計(jì)算資源與技術(shù)優(yōu)勢，依靠龐大的客戶資源和自身在大數(shù)據(jù)、AI等技術(shù)領(lǐng)域的強(qiáng)大實(shí)力，為用戶提供DDoS高防、云WAF、加密服務(wù)和主機(jī)安全等云安全產(chǎn)品及服務(wù)，覆蓋網(wǎng)絡(luò)、主機(jī)、應(yīng)用、業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)和管理等云安全領(lǐng)域，產(chǎn)品體系較為完善。傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)憑借自身多年在網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)，安全產(chǎn)品研發(fā)能力較強(qiáng)。傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)多聚焦于私有云安全與混合云安全領(lǐng)域，圍繞云安全監(jiān)測、防護(hù)、管理等需求，推出安全合規(guī)、態(tài)勢感知、虛擬化防火墻、微隔離、安全評測等多個方面的云安全產(chǎn)品及服務(wù)。初創(chuàng)云安全企業(yè)通過客戶需求為導(dǎo)向開發(fā)云安全產(chǎn)品，多以垂直類產(chǎn)品切入云安全市場，如青藤云安全以主機(jī)安全為業(yè)務(wù)核心。競爭格局（1）以阿里云、騰訊云、華為云為代表的云服務(wù)廠商；（2）以綠盟科技、啟明星辰、深信服為代表的傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)；（3）以青藤云安全、極御云安全和安全狗為代表的初創(chuàng)云安全企業(yè)。云服務(wù)廠商在發(fā)展云安全方面具有先天的云計(jì)算資源與技術(shù)優(yōu)勢，依靠龐大的客戶資源和自身在大數(shù)據(jù)、AI等技術(shù)領(lǐng)域的強(qiáng)大實(shí)力，為用戶提供DDoS高防、云WAF、加密服務(wù)和主機(jī)安全等云安全產(chǎn)品及服務(wù)，覆蓋網(wǎng)絡(luò)、主機(jī)、應(yīng)用、業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)和管理等云安全領(lǐng)域，產(chǎn)品體系較為完善。傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)憑借自身多年在網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)，安全產(chǎn)品研發(fā)能力較強(qiáng)。傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)多聚焦于私有云安全與混合云安全領(lǐng)域，圍繞云安全監(jiān)測、防護(hù)、管理等需求，推出安全合規(guī)、態(tài)勢感知、虛擬化防火墻、微隔離、安全評測等多個方面的云安全產(chǎn)品及服務(wù)。初創(chuàng)云安全企業(yè)通過客戶需求為導(dǎo)向開發(fā)云安全產(chǎn)品，多以垂直類產(chǎn)品切入云安全市場，如青藤云安全以主機(jī)安全為業(yè)務(wù)核心。代表企業(yè)北京知道創(chuàng)宇信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“知道創(chuàng)宇”）成立于2007年，是一家為用戶提供DDoS防御、Web應(yīng)用防火墻、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)管理、主機(jī)安全管理、運(yùn)維監(jiān)控管理等一系列企業(yè)安全相關(guān)服務(wù)的云安全服務(wù)商。知道創(chuàng)宇總部位于北京，并在上海、深圳、香港等地設(shè)立分公司，為超過90萬個網(wǎng)站提供安全服務(wù)，覆蓋互聯(lián)網(wǎng)、金融、教育、電商、游戲、區(qū)塊鏈等多個行業(yè)。2015年1月，知道創(chuàng)宇獲得C輪6億元投資，企業(yè)估值高達(dá)20億元。知道創(chuàng)宇的云安全產(chǎn)品向包括技術(shù)安全、業(yè)務(wù)安全、商業(yè)安全和安全服務(wù)四大類型。同時，針對不同領(lǐng)域客戶，知道創(chuàng)宇推出了面向電商、金融、棋牌游戲、區(qū)塊鏈、直播、教育、等級保護(hù)及公安機(jī)關(guān)互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督檢查等多個行業(yè)的云安全系統(tǒng)解決方案。北京升鑫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“青藤云安全”）成立于2013年，是一家以服務(wù)器