稀土廢料回收行業(yè)市場分析報告2024年

2024年稀土廢料回收行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義稀土廢料回收利用是稀土供給的重要補充。作為不可再生的礦產(chǎn)資源，隨著近年來稀土礦被大量開采，全球稀土儲量越來越少。中國等稀土儲量大國近年來加強了對于稀土資源和環(huán)境的保護，稀土開采和供應正在減少。在稀土資源開采總量得到保護性控制，而市場應用需求量卻持續(xù)穩(wěn)定增長的背景下，稀土回收企業(yè)通過對稀土永磁材料生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的釹鐵硼邊角廢料進行回收、加工，生產(chǎn)出再生稀土氧化物，使得稀土廢料回收利用成為了稀土供給的重要補充。4行業(yè)發(fā)展歷程探索階段1949-1977年1949年國家有關部委組織北京地質(zhì)研究所白云鄂博調(diào)查隊對白云鄂博進行了大規(guī)模地質(zhì)勘查與研究。隨后于20世紀60年代我國正式建成稀士生產(chǎn)線。我國稀土正式由實驗室走向產(chǎn)業(yè)化。穩(wěn)步發(fā)展階段1979-1985年1982年我國成功完成輕中重稀十全分離實驗。我國稀士分離生產(chǎn)水平居于世界領先地位。在這一時期。國內(nèi)稀土產(chǎn)量由70年代未的1000多噸增長至8500噸高速發(fā)展階段1986-1995北方稀士產(chǎn)業(yè)進一步擴大,形成了世界級的生產(chǎn)地。南方稀子產(chǎn)業(yè)性上海和廣東后又在江蘇等首新建了—批稀士企業(yè)，開始規(guī)范化開菜冶烤和分善高了型稀十礦,1986年中國首次超過美國成為全球最人的稀士生產(chǎn)國?！鞍宋濉逼陂g,中國的稀王生產(chǎn)保了年均20%左右的高速增長率。調(diào)整優(yōu)化階段1996年至今產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的同時也出現(xiàn)了“散科差”的局面。在這一介段國家積極推力業(yè)話構情格。推動產(chǎn)業(yè)企童組,來取開采總量控制措施。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈稀土產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游開采、中游冶煉、下游加工和終端應用4部分，稀土資源經(jīng)開采后獲得稀土礦石、稀土精礦、碳酸稀土、氯化稀土等，經(jīng)冶煉得到稀土化合物、稀土氧化物、單一稀土金屬、稀土金屬合金等，再經(jīng)加工得到稀土磁性材料、稀土催化材料、稀土發(fā)光材料、稀土貯氫材料等多種產(chǎn)品，廣泛應用于風力發(fā)電、新能源車、變頻空調(diào)、節(jié)能電梯、智能制造等行業(yè)中。稀土礦、稀土精礦、采礦、選礦冶煉、稀土加工風力發(fā)電、新能源車、變頻空調(diào)、節(jié)能電梯、智能制造產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈稀土礦、稀土精礦、采礦、選礦產(chǎn)業(yè)鏈上游冶煉、稀土加工產(chǎn)業(yè)鏈中游風力發(fā)電、新能源車、變頻空調(diào)、節(jié)能電梯、智能制造產(chǎn)業(yè)鏈下游7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境描述全國人大:《循環(huán)經(jīng)濟促進法》:明確提出國家鼓勵和推進廢物回收體系建設，地方人民政府應當按照城鄉(xiāng)規(guī)劃，合理布局廢物回收網(wǎng)點和交易市場,支持廢物回收企亞和其他組織開展廢物的收集、儲存、運輸及信息交流。同時，國家對促進循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展的產(chǎn)業(yè)活動給予稅收優(yōu)惠。:《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2011年本)》:將有色金屬產(chǎn)業(yè)的高效、節(jié)能、低污染、規(guī)?；偕Y源回收與綜合利用列入鼓勵類項目。:《關于促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》:發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，加強尾礦資源和稀土產(chǎn)品的回收再利用，提高稀土資源采收率和綜合利用水平。9行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《循環(huán)經(jīng)濟促進法》:明確提出國家鼓勵和推進廢物回收體系建設，地方人民政府應當按照城鄉(xiāng)規(guī)劃，合理布局廢物回收網(wǎng)點和交易市場,支持廢物回收企亞和其他組織開展廢物的收集、儲存、運輸及信息交流。同時，國家對促進循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展的產(chǎn)業(yè)活動給予稅收優(yōu)惠。《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2011年本)》:將有色金屬產(chǎn)業(yè)的高效、節(jié)能、低污染、規(guī)?；偕Y源回收與綜合利用列入鼓勵類項目。《關于促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》:發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，加強尾礦資源和稀土產(chǎn)品的回收再利用，提高稀土資源采收率和綜合利用水平。全國人大10行業(yè)政治環(huán)境2以加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、促進行業(yè)轉(zhuǎn)型升級為主線，順應“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展趨勢，著力推動再生資源回收模式創(chuàng)新，推動經(jīng)營模式由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變,推動組織形式由勞動密集型向勞動、資本和技術密集型并重轉(zhuǎn)變，建立健全完善的再生資源回收體系?！蛾P于推進再生資源回收行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的意見》發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，加強尾礦資源、伴生資源的綜合利用，研發(fā)廢舊稀土產(chǎn)品再利用成套技術,建立健全回收制度，完普稀土回收利用體系，提升稀土資源練合利用水平?！断⊥列袠I(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》提出以廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢紙、廢舊輪胎、廢棄電器電子產(chǎn)品、報廢機動車、廢舊紡織品為重點領域，并展重大試點示范，著力推進供給側結構性改革，以再生資源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級為主線，以創(chuàng)新體制機制為保障，加強法規(guī)標準建設，提升產(chǎn)業(yè)技術裝備水平，提高再生資源產(chǎn)品附加值，加快推動再生資源產(chǎn)業(yè)綠色化、循環(huán)化、協(xié)同化、高值化、專業(yè)化、集群化發(fā)展，推動再生資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要支柱和新的經(jīng)濟增長點?！蛾P于加快推進再生資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》提出以資源高效和循環(huán)利用為核心,大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,強化制度和政策供給，加強科技創(chuàng)新、機制創(chuàng)新和模式創(chuàng)新，激發(fā)循環(huán)發(fā)展新動能,加快形成綠色循環(huán)低碳產(chǎn)業(yè)體系和城鎮(zhèn)循環(huán)發(fā)展體系?！堆h(huán)發(fā)展引領行動》1101020304行業(yè)社會環(huán)境中國是全球第一大稀土儲備國，豐富的稀土儲備量為我國稀土行業(yè)的發(fā)展提供了充足的原材料保障。據(jù)資料顯示，2020年我國稀土儲備量達4400萬噸，占比為全球稀土儲量的38%。2020年全球稀土儲備量為2億噸，其中，中國稀土儲量為4400萬噸，占比38%；越南稀土儲量為2200萬噸，占比19%；巴西稀土儲量為2100萬噸，占比18%。12Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點13行業(yè)現(xiàn)狀從稀土產(chǎn)量情況來看，我國是稀土礦第一大生產(chǎn)國，產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量60%。截至2021年末，據(jù)USGS數(shù)據(jù)，中國稀土礦產(chǎn)量為18萬噸，產(chǎn)量位居全球第一，占全球總產(chǎn)量60%。從下游應用情況來看，2021年我國稀土主要應用在永磁材料、冶金/機械、石油石化等領域。其中永磁材料是稀土下游最大消費板塊，2021年在消費結構中占比42%。從稀土回收行業(yè)現(xiàn)狀來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國稀土氧化物產(chǎn)量為168000噸，稀土市場廢料回收為92000噸。2024年稀土氧化物廢料回收達到12萬噸。從細分品種氧化鐠釹市場來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國氧化鐠釹產(chǎn)量為32337噸，稀土市場回收量為23000噸，行業(yè)總供給為55337噸。2024年中國氧化鐠釹市場回收達到8萬噸。14行業(yè)市場情況稀土是我國重要的戰(zhàn)略性資源，其開采、冶煉分離受到我國的嚴格管控。據(jù)資料顯示，2021年我國稀土的開采總量控制指標為168000噸，其中，輕稀土為148850噸，中重稀土為19150噸。2021年我國稀土的冶煉分離總量控制指標為162000噸。2020年上半年由于疫情影響，我國大部分稀土相關企業(yè)停工停產(chǎn)，國內(nèi)市場整體需求萎靡不振，使得我國稀土價格下滑，隨著下半年疫情穩(wěn)定控制，國內(nèi)相關企業(yè)復工復產(chǎn)，稀土市場供應偏緊，價格開始大幅上漲，2020年12月到2021年11月底，我國稀土價格整體處于震蕩上行的趨勢。目前我國稀土行業(yè)以出口為主，據(jù)資料顯示，2021年9月我國稀土出口量為35637噸，同比2020年9月增長31%；2021年9月我國稀土出口金額為46762萬美元，同比2020年9月增長84%。15行業(yè)現(xiàn)狀稀土回收行業(yè)牌照屬性強稀土廢料回收利用是稀土供給的重要補充，也是實現(xiàn)國內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)集約化發(fā)展的重要抓手。近年來，國家對稀土資源的開采實行指令性計劃，進行保護性開發(fā)，并提出了逐步提高稀土資源利用率的政策要求。在資源開采總量得到保護性控制和市場應用需求量穩(wěn)定的市場形勢下，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、提高資源綜合利用率成為唯一可行的模式。近幾年來，國內(nèi)持續(xù)收緊稀土行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈管理，國內(nèi)稀土行業(yè)集中度持續(xù)上升。在此政策環(huán)境下，就稀土資源綜合利用行業(yè)來看，一方面，原有已經(jīng)削減后保留下來相關企業(yè)若仍然未能獲準進入到四大稀土集團，作為“集團外企業(yè)”其將很難獲得生存發(fā)展的空間；另一方面，在如此高的政策準入壁壘下，很難再出現(xiàn)新的行業(yè)進入者，行業(yè)整體產(chǎn)能有限。產(chǎn)量情況由于我國稀土資源的天然優(yōu)勢以及先進的稀土關鍵分離技術，我國成為全球最主要的稀土生產(chǎn)國，也是世界上唯一能夠提供全部17種稀土金屬的國家。隨著近年來稀土永磁材料、稀土儲氫材料等新材料行業(yè)的不斷發(fā)展，我國市場對于稀土的需求也是不斷增加，我國稀土產(chǎn)量也是逐年增加。據(jù)資料顯示，2020年我國稀土產(chǎn)量為14萬噸，同比2019年增長1%。2016年之前，我國稀土產(chǎn)量占全球的80%以上，2017年以來，隨著美國、澳大利亞等國家產(chǎn)能的釋放以及我國對稀土這一國家戰(zhàn)略資源采取開采總量控制措施等原因，我國稀土產(chǎn)量占比不斷降低。2020年我國稀土產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比例降低至58%。16流通環(huán)節(jié)有待完善稀土廢料回收產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致稀土廢料回收行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，稀土廢料回收行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。稀土廢料回收產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事稀土廢料回收行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，稀土廢料回收行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對稀土廢料回收行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土稀土廢料回收行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入稀土廢料回收行業(yè)，對稀土廢料回收行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，稀土廢料回收行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。稀土廢料回收行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的稀土廢料回收行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土稀土廢料回收行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占稀土廢料回收行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入稀土廢料回收行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土稀土廢料回收行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類稀土廢料回收行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）稀土廢料回收行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系稀土廢料回收行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系稀土廢料回收行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局伴隨國家持續(xù)清理整頓不合法不合規(guī)的稀土資源回收利用項目，淘汰部分回收利用企業(yè)；同時伴隨大集團、資本市場介入，導致更具資金、技術等優(yōu)勢的稀土資源回收企業(yè)在競爭中成功，稀土資源回收行業(yè)集中度將逐步提高。目前，明確具備擴產(chǎn)條件以及擴產(chǎn)預期的公司僅有華宏科技以及恒源科技兩家，其中恒源科技新增廢料處理產(chǎn)能3300噸，華宏科技新增廢料處理產(chǎn)能達到28000噸。根據(jù)2020年稀土回收數(shù)據(jù)顯示，氧化鐠釹回收量為20000噸，華宏科技占比20%（鑫泰15%，萬宏5%），前十大回收廠占比達到71%。2024年，華宏科技占比進一步提升至34%，前十大企業(yè)占比達到80%。從企業(yè)分布情況來看，我國稀土回收企業(yè)主要有39家，其中主要分布在江西、江蘇，分別擁有23、6家稀土回收企業(yè)。從產(chǎn)量分布情況來看，江西省稀土回收企業(yè)回收產(chǎn)量占比達到67%。20行業(yè)競爭格局伴隨國家持續(xù)清理整頓不合法不合規(guī)的稀土資源回收利用項目，淘汰部分回收利用企業(yè)；同時伴隨大集團、資本市場介入，導致更具資金、技術等優(yōu)勢的稀土資源回收企業(yè)在競爭中成功，稀土資源回收行業(yè)集中度將逐步提高。目前，明確具備擴產(chǎn)條件以及擴產(chǎn)預期的公司僅有華宏科技以及恒源科技兩家，其中恒源科技新增廢料處理產(chǎn)能3300噸，華宏科技新增廢料處理產(chǎn)能達到28000噸。根據(jù)2020年稀土回收數(shù)據(jù)顯示，氧化鐠釹回收量為20000噸，華宏科技占比20%（鑫泰15%，萬宏5%），前十大回收廠占比達到71%。2024年，華宏科技占比進一步提升至34%，前十大企業(yè)占比達到80%。競爭格局1從企業(yè)分布情況來看，我國稀土回收企業(yè)主要有39家，其中主要分布在江西、江蘇，分別擁有23、6家稀土回收企業(yè)。從產(chǎn)量分布情況來看，江西省稀土回收企業(yè)回收產(chǎn)量占比達到67%。競爭格局221行業(yè)發(fā)展趨勢描述資源再生和循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)受到國家政策大力支持:十九大報告強調(diào)建設生態(tài)文明是中華民族永續(xù)發(fā)展的千年大計，必須樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念。國家大力貫徹綠色發(fā)展理念，倡導生態(tài)文明建設，提倡再生資源回收循環(huán)利用。近年來，國家出臺了大量的法律法規(guī)和優(yōu)惠政策來大力扶持發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)，鼓勵按照“減量化、再利用、資源化”原則，采取各種有效措施，以盡可能少的資源消耗和盡可能小的環(huán)境代價，取得最大的經(jīng)濟產(chǎn)出和最少的廢物排放，實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會效益相統(tǒng)一，建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會。稀土資源綜合利用是落實國家循環(huán)經(jīng)濟政策的有益實踐:相比原礦生產(chǎn)同類產(chǎn)品，稀土廢料回收利用具有眾多的優(yōu)越性，工序縮短、成本降低、“三廢”減少，合理利用了資源，減少環(huán)境污染，有效地保護了國家的稀土資源。發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、提高資源綜合利用率成為滿足下游市場需求重要補充。就稀土產(chǎn)業(yè)鏈的均衡健康發(fā)展而言，也必須建立以資源、能源高效利用為核心，以低消耗、低成本、低排放、高技術、高效率、高效益為基本特征的稀土產(chǎn)業(yè)增長模式，搞好稀土資源的合理開發(fā)利用，提高資源利用率，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。近年來，我國稀土產(chǎn)業(yè)也已經(jīng)將推動資源節(jié)約和綜合利用工作作為稀土產(chǎn)業(yè)升級調(diào)整的優(yōu)先方向，并且已經(jīng)取得了積極成效。有效緩解國內(nèi)稀土行業(yè)供需矛盾:伴隨著稀土材料加工和下游應用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，稀土工業(yè)廢料的產(chǎn)生日益增多，其中含有大量的稀土和其他有價金屬元素，因此，對各種稀土工業(yè)廢料進行高效清潔利用有望成為緩解我國稀土供需矛盾的重要途徑。以氧化鐠釹為例，2021年國內(nèi)回收氧化鐠釹占總供給的31%，可以大幅緩解供需缺口。具體來看，2021年全球氧化鐠釹產(chǎn)量約為3萬噸，其中國內(nèi)礦產(chǎn)出氧化鐠釹31000噸，國外礦產(chǎn)出氧化鐠釹19000噸，釹鐵硼回收產(chǎn)出氧化鐠釹23000噸。受總量控制指標影響，原礦端供給增速極為有限，但下游釹鐵硼磁材需求增速明顯，從而導致釹鐵硼氧化物產(chǎn)量出現(xiàn)供給缺口，回收產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能擴張將有效緩解行業(yè)供需缺口。行業(yè)更加規(guī)范化:過去我國“黑稀土”現(xiàn)象嚴重影響我國稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家近年來積極整頓行業(yè)亂象，大力推進稀土產(chǎn)業(yè)供給結構優(yōu)化。在未來較長時間，國家將會繼續(xù)實行國內(nèi)稀土開采、冶煉分離總量控制，國內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展將進一步規(guī)范。22行業(yè)發(fā)展趨勢十九大報告強調(diào)建設生態(tài)文明是中華民族永續(xù)發(fā)展的千年大計，必須樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念。國家大力貫徹綠色發(fā)展理念，倡導生態(tài)文明建設，提倡再生資源回收循環(huán)利用。近年來，國家出臺了大量的法律法規(guī)和優(yōu)惠政策來大力扶持發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)，鼓勵按照“減量化、再利用、資源化”原則，采取各種有效措施，以盡可能少的資源消耗和盡可能小的環(huán)境代價，取得最大的經(jīng)濟產(chǎn)出和最少的廢物排放，實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會效益相統(tǒng)一，建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會。相比原礦生產(chǎn)同類產(chǎn)品，稀土廢料回收利用具有眾多