全釩液流電池行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：黃冠秀2024-08-012024-2025全釩液流電池行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01全釩液流電池定義定義全釩液流電池是一種通過正負(fù)極電解液中不同價(jià)態(tài)釩離子的電化學(xué)反應(yīng)來實(shí)現(xiàn)電能和化學(xué)能互相轉(zhuǎn)化的儲(chǔ)能裝置。與其他儲(chǔ)能方式對(duì)比，全釩液流電池具有高效率、長(zhǎng)壽命、高安全性、易于維護(hù)和可擴(kuò)展性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，能夠應(yīng)用于電網(wǎng)儲(chǔ)能、風(fēng)電儲(chǔ)能、太陽能儲(chǔ)能等多個(gè)領(lǐng)域。全釩液流電池定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述全釩液流電池產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)單分為上游原材料、中游制造和下游應(yīng)用三個(gè)部分。全釩液流電池的上游主要是原材料供應(yīng)商，包括釩礦、石墨等。中游主要是制造企業(yè)，這些企業(yè)負(fù)責(zé)全釩液流電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。全釩液流電池的下游主要是應(yīng)用領(lǐng)域，包括新能源發(fā)電、電網(wǎng)儲(chǔ)能、工業(yè)儲(chǔ)能等。全釩液流電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：上游方面，釩礦是全釩液流電池的主要原材料；我國(guó)釩礦儲(chǔ)量豐富，總體上儲(chǔ)量和產(chǎn)量均位于世界前列，為全釩液流電池行業(yè)的發(fā)展提供了有力的保障；此外，石墨等材料也是重要的上游原材料之一，主要用于制造電池隔膜、電極等關(guān)鍵部件。下游應(yīng)用可選擇技術(shù)路徑較多，且當(dāng)前電化學(xué)儲(chǔ)能主力仍為鋰離子電池，全釩液流電池的增長(zhǎng)目前對(duì)下游影響較小，產(chǎn)業(yè)變化主要集中在上游和中游。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述大連融科儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展有限公司成立于2008年，由大連融科儲(chǔ)能集團(tuán)股份有限公司公司和中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所共同組建，是全球領(lǐng)先的全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)服務(wù)商。作為最早涉足的全釩液流電池儲(chǔ)能的企業(yè)之一，融科儲(chǔ)能堅(jiān)持以技術(shù)創(chuàng)新為基礎(chǔ)，獲批設(shè)立國(guó)家能源液流儲(chǔ)能電池技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和國(guó)家地方聯(lián)建工程研究中心，是該技術(shù)領(lǐng)域國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)制定單位。目前，融科儲(chǔ)能已形成總部研發(fā)、材料基地、裝備基地的“三位一體”全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展格局。截至2023年6月，融科儲(chǔ)能擁有國(guó)際、國(guó)內(nèi)技術(shù)專利300余項(xiàng)，建有全球最大規(guī)模的全釩液流電池儲(chǔ)能裝備智能制造基地，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電網(wǎng)調(diào)峰、可再生能源并網(wǎng)、工商業(yè)微網(wǎng)等領(lǐng)域的近40項(xiàng)重點(diǎn)工程項(xiàng)目。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述永泰能源集團(tuán)股份有限公司成立于1992年，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為煤炭和電力業(yè)務(wù)，形成了以煤電互補(bǔ)為基礎(chǔ)的綜合能源經(jīng)營(yíng)格局。近年來，永泰能源秉持“以煤電為基、以儲(chǔ)能為翼”發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步夯實(shí)煤電主業(yè)，加快儲(chǔ)能轉(zhuǎn)型步伐，并在2022年確立了聚焦全釩液流電池、構(gòu)建儲(chǔ)能全產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)型目標(biāo)，保持了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定、業(yè)務(wù)發(fā)展持續(xù)向好。2023年上半年，永泰能源營(yíng)業(yè)收入1382億元，同比下降17%；歸母凈利潤(rùn)13億元，同比增長(zhǎng)345%。其中，收入下滑主要系石化貿(mào)易業(yè)務(wù)規(guī)模同比減少所致。目前，公司正在加快推進(jìn)全釩液流電池全產(chǎn)業(yè)鏈儲(chǔ)能項(xiàng)目實(shí)施與落地。其中，公司所屬?gòu)埣腋鄣绿﹥?chǔ)能裝備有限公司1000MW/年全釩液流電池儲(chǔ)能裝備制造基地（一期300MW/年）已于2023年6月底如期開工建設(shè)，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將占據(jù)目前國(guó)內(nèi)10%左右的市場(chǎng)份額。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境近年來，我國(guó)對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)的重視程度日益提升，并通過一系列政策舉措推動(dòng)其快速前進(jìn)。其中，全釩液流電池作為儲(chǔ)能領(lǐng)域的一項(xiàng)重要技術(shù)，受到了廣泛關(guān)注。其中，2019年2月，國(guó)家能源局公開發(fā)布了《全釩液流電池儲(chǔ)能電站安全衛(wèi)士技術(shù)規(guī)則》（征求意見稿），該文件不僅凸顯了全釩液流電池儲(chǔ)能電站在安全性方面的重要性，還針對(duì)電站的設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行以及維護(hù)等各個(gè)環(huán)節(jié)，提出了具體而詳盡的安全標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)范。這些指導(dǎo)性文件為行業(yè)內(nèi)的從業(yè)者提供了有力的技術(shù)支持和明確的行動(dòng)指南，有力地保障了全釩液流電池儲(chǔ)能電站的安全穩(wěn)定運(yùn)行。2023年1月，工信部聯(lián)合多個(gè)部門共同發(fā)布了《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確提出了加強(qiáng)新型儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)化技術(shù)攻關(guān)的重要任務(wù)，旨在推進(jìn)包括全釩液流電池在內(nèi)的先進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)及產(chǎn)品的規(guī)?；瘧?yīng)用。以上政策的發(fā)布不僅為全釩液流電池行業(yè)的發(fā)展指明了方向，也為整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)的健康有序發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:全釩液流電池作為一種新型儲(chǔ)能技術(shù)，其技術(shù)要求較高，涉及多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域，如化學(xué)、物理、材料科學(xué)等。由于其技術(shù)復(fù)雜，新進(jìn)入者需要投入大量的資金和時(shí)間來進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品測(cè)試，以掌握關(guān)鍵技術(shù)并具備自主創(chuàng)新能力。這需要具備強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和實(shí)驗(yàn)設(shè)施，以及豐富的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)。因此，技術(shù)壁壘是全釩液流電池行業(yè)的重要進(jìn)入壁壘之一，限制了新進(jìn)入者在該領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。資本壁壘:全釩液流電池行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，需要大量的資本投入用于研發(fā)、生產(chǎn)線建設(shè)、市場(chǎng)推廣等。新進(jìn)入者需要具備雄厚的資金實(shí)力。此外，全釩液流電池行業(yè)的回報(bào)周期較長(zhǎng)，需要經(jīng)過較長(zhǎng)時(shí)間的市場(chǎng)開拓和技術(shù)積累才能實(shí)現(xiàn)盈利。因此，新進(jìn)入者需要具備足夠的財(cái)務(wù)承受能力，以應(yīng)對(duì)較長(zhǎng)的投資回報(bào)周期。綜上所述，資本壁壘是全釩液流電池行業(yè)的重要進(jìn)入壁壘之一，新進(jìn)入者需要具備雄厚的資金實(shí)力和財(cái)務(wù)承受能力，以應(yīng)對(duì)技術(shù)研發(fā)的高投入和長(zhǎng)周期。政策和法規(guī)壁壘:全釩液流電池行業(yè)的發(fā)展受到政策和法規(guī)的影響。政府對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的支持和政策導(dǎo)向，以及環(huán)保法規(guī)的執(zhí)行力度，都會(huì)直接影響全釩液流電池行業(yè)的發(fā)展。新進(jìn)入者需要了解并遵守相關(guān)政策和法規(guī)，以獲得合法經(jīng)營(yíng)資格。行業(yè)壁壘全釩液流電池行業(yè)的發(fā)展受到政策和法規(guī)的影響。政府對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的支持和政策導(dǎo)向，以及環(huán)保法規(guī)的執(zhí)行力度，都會(huì)直接影響全釩液流電池行業(yè)的發(fā)展。新進(jìn)入者需要了解并遵守相關(guān)政策和法規(guī)，以獲得合法經(jīng)營(yíng)資格。全釩液流電池行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，需要大量的資本投入用于研發(fā)、生產(chǎn)線建設(shè)、市場(chǎng)推廣等。新進(jìn)入者需要具備雄厚的資金實(shí)力。此外，全釩液流電池行業(yè)的回報(bào)周期較長(zhǎng)，需要經(jīng)過較長(zhǎng)時(shí)間的市場(chǎng)開拓和技術(shù)積累才能實(shí)現(xiàn)盈利。因此，新進(jìn)入者需要具備足夠的財(cái)務(wù)承受能力，以應(yīng)對(duì)較長(zhǎng)的投資回報(bào)周期。綜上所述，資本壁壘是全釩液流電池行業(yè)的重要進(jìn)入壁壘之一，新進(jìn)入者需要具備雄厚的資金實(shí)力和財(cái)務(wù)承受能力，以應(yīng)對(duì)技術(shù)研發(fā)的高投入和長(zhǎng)周期。政策和法規(guī)壁壘資本壁壘技術(shù)壁壘全釩液流電池作為一種新型儲(chǔ)能技術(shù)，其技術(shù)要求較高，涉及多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域，如化學(xué)、物理、材料科學(xué)等。由于其技術(shù)復(fù)雜，新進(jìn)入者需要投入大量的資金和時(shí)間來進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品測(cè)試，以掌握關(guān)鍵技術(shù)并具備自主創(chuàng)新能力。這需要具備強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和實(shí)驗(yàn)設(shè)施，以及豐富的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)。因此，技術(shù)壁壘是全釩液流電池行業(yè)的重要進(jìn)入壁壘之一，限制了新進(jìn)入者在該領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來，我國(guó)新型儲(chǔ)能技術(shù)得到了迅猛發(fā)展，裝機(jī)規(guī)模不斷擴(kuò)大。特別是以電化學(xué)儲(chǔ)能為代表的新型儲(chǔ)能，在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)中的占比逐年攀升。2022年以電化學(xué)儲(chǔ)能為代表的新型儲(chǔ)能在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)的占比已達(dá)到29%。在新型儲(chǔ)能中，鋰離子電池占比最大，中國(guó)鋰離子電池占新型儲(chǔ)能比重達(dá)到90%，液流電池占比2%，壓縮空氣占比5%。從2022年國(guó)內(nèi)新增儲(chǔ)能裝機(jī)技術(shù)占比來看，鋰離子電池儲(chǔ)能技術(shù)占比達(dá)92%，仍處于絕對(duì)主導(dǎo)地位，而2022年我國(guó)全釩液流電池新增裝機(jī)量為0.6GW，較2021年增加0.47GW，液流電池儲(chǔ)能技術(shù)占比提升至3%，占比增速明顯加快。全釩液流電池是我國(guó)下一階段新能源儲(chǔ)能技術(shù)的重點(diǎn)發(fā)展方向之一。隨著全釩液流電池儲(chǔ)能逐步進(jìn)入商業(yè)化推廣階段，行業(yè)裝機(jī)規(guī)模也將持續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2025年全釩液流電池新增裝機(jī)將達(dá)到3GW，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)也有望迎來較好的發(fā)展機(jī)遇。13行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203作為一種新興的電池技術(shù)，全釩液流電池行業(yè)發(fā)展過程中，面臨較大的成本壓力。全釩液流電池的制造過程需要高精度的設(shè)備和工藝，這導(dǎo)致了較高的初始投資成本。其次，在運(yùn)營(yíng)和維護(hù)方面，全釩液流電池需要定期更換電解質(zhì)和維修設(shè)備，這也增加了長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)的成本。此外，全釩液流電池的主要原料釩是一種稀有金屬，其開采和加工成本相對(duì)較高，這也影響了全釩液流電池的成本控制。因此，降低成本是全釩液流電池行業(yè)面臨的一個(gè)重要挑戰(zhàn)。全釩液流電池的成本較高全釩液流電池技術(shù)要求較高，目前行業(yè)仍面臨一些關(guān)鍵的技術(shù)挑戰(zhàn)，這些問題在一定程度上制約了其性能的進(jìn)一步提升和商業(yè)化應(yīng)用的拓展。其中，釩離子的滲透是行業(yè)發(fā)展的重要問題。由于全釩液流電池使用釩離子作為主要的反應(yīng)物質(zhì)，而在充放電過程中，釩離子可能會(huì)發(fā)生滲透現(xiàn)象，導(dǎo)致電池性能的下降。因此，如何有效地控制釩離子的滲透，提高電池的循環(huán)壽命和穩(wěn)定性，是全釩液流電池技術(shù)需要解決的一個(gè)重要問題。行業(yè)技術(shù)仍有待提升當(dāng)前，我國(guó)儲(chǔ)能商業(yè)模式尚未完全建立，許多潛在的用戶對(duì)儲(chǔ)能技術(shù)的投資持謹(jǐn)慎態(tài)度。這導(dǎo)致全釩液流電池在市場(chǎng)推廣和應(yīng)用方面面臨一定的困難。與此同時(shí)，儲(chǔ)能技術(shù)的研發(fā)需要大量的資金支持，而目前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)的投資渠道有限，商業(yè)模式的不確定性增加了投資風(fēng)險(xiǎn)，限制了對(duì)全釩液流電池技術(shù)的研發(fā)投入。國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能商業(yè)模式尚未完全建立14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景儲(chǔ)能是保障國(guó)家能源安全，促進(jìn)“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要支撐。隨著全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型、技術(shù)創(chuàng)新的推動(dòng)、政府政策的支持以及產(chǎn)業(yè)鏈的完善等多重因素的共同作用，全釩液流電池行業(yè)的未來市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大。目前，全釩液流電池行業(yè)正處于商業(yè)化初期階段，這意味著其降本空間仍然十分充足。未來，行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)將主要集中在技術(shù)創(chuàng)新和降本增效上。通過不斷的技術(shù)研發(fā)和優(yōu)化，全釩液流電池的性能將得到提升，同時(shí)其制造成本也將逐步降低。這將使全釩液流電池在能源儲(chǔ)存領(lǐng)域的應(yīng)用更加廣泛，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力也將進(jìn)一步增強(qiáng)。此外，隨著全釩液流電池行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的逐步擴(kuò)大，其規(guī)模效應(yīng)將逐漸顯現(xiàn)。這將有助于進(jìn)一步降低全釩液流電池的成本，提高其性價(jià)比，從而推動(dòng)其在能源儲(chǔ)存領(lǐng)域的更廣泛應(yīng)用。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局目前，我國(guó)全釩液流電池行業(yè)還處于發(fā)展初期，市場(chǎng)份額相對(duì)分散。其中，融科儲(chǔ)能憑