香水行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年香水行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義香水是指將香精油、香料等與酒精混合制成的混合物，具有揮發(fā)性和濃郁的香味，主要噴灑于發(fā)際、手腕、手肘、耳后等部位，是重要的化妝品之一。根據(jù)賦香率及留香時(shí)間的差異，香水可分為香精、香水、淡香水和古龍水四大類(見(jiàn)圖2-1):（1）香精（Parfum/Extrait）:也稱為濃香水，賦香率約為15%以上，留香時(shí)間在6小時(shí)及以上，適用于晚宴、舞會(huì)等場(chǎng)合，價(jià)格昂貴且容量小，常見(jiàn)的香精包裝規(guī)格為5ml、10ml或15ml等，市場(chǎng)占有率較低。（2）香水（EaudeParfum或EDP）:也稱為淡香精，賦香率約為12-15%，留香時(shí)間約為3-6小時(shí)，適合工作和休閑場(chǎng)景使用，價(jià)格高于淡香水、古龍水，常見(jiàn)的香水包裝規(guī)格為30ml、50ml等。（3）淡香水（EaudeToilette或EDT）:賦香率約為8-12%，留香時(shí)間約為2-3小時(shí)，適用于工作及日常場(chǎng)景，價(jià)格較低，使用廣泛，常見(jiàn)的淡香水包裝規(guī)格為30ml、50ml、75ml、100ml等。（4）古龍水（EaudeCologne或EDC）:賦香率為8%以下，留香時(shí)間約為1-2小時(shí)，價(jià)格較低，常見(jiàn)的古龍水包裝規(guī)格為30ml、50ml、60ml、100ml等。賦香率低于2%的香水為清香水，留香時(shí)間最短，通常用于各類化妝品（如刮須水、體香劑等）的添加劑，因此不單獨(dú)歸入本報(bào)告中香水產(chǎn)品的研究范疇。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全球香水香氛行業(yè)的上游較為壟斷，中國(guó)香水香氛行業(yè)上游集中度相比外國(guó)較低，仍有發(fā)展空間。中國(guó)的香水品牌采取矩陣式打法，避免與國(guó)外香水品牌正面競(jìng)爭(zhēng)。香水香氛下游消費(fèi)者以90后為主，主要為中高收入人群香精、酒精、香水瓶、輔料香水制造商、品牌商線上渠道、專賣店、美妝集合店、用戶產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈香精、酒精、香水瓶、輔料產(chǎn)業(yè)鏈上游香水制造商、品牌商產(chǎn)業(yè)鏈中游線上渠道、專賣店、美妝集合店、用戶產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述:《關(guān)于在更大范圍推進(jìn)“證照分離”改革試點(diǎn)工作》:在天津、遼寧、浙江、福建、河南、湖北、廣東、重慶、四川、陜西10個(gè)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)，復(fù)制推廣上海市浦東新區(qū)“證照分離”改革試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，擴(kuò)大進(jìn)口非特殊用途化妝:《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》:對(duì)化妝品的原料、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、監(jiān)督管理和法律責(zé)任進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定財(cái)政部、稅務(wù)總局:《關(guān)于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出稅前扣除有關(guān)事項(xiàng)的公告》:（1）允許化妝品制造或銷售企業(yè)扣除不超過(guò)當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入30的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出。超過(guò)部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除；（2）由原來(lái)的2020年12月31日截止，延期為2021年1月1日起至2025年12月31日止執(zhí)行8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門財(cái)政部、稅務(wù)總局《關(guān)于在更大范圍推進(jìn)“證照分離”改革試點(diǎn)工作》:在天津、遼寧、浙江、福建、河南、湖北、廣東、重慶、四川、陜西10個(gè)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)，復(fù)制推廣上海市浦東新區(qū)“證照分離”改革試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，擴(kuò)大進(jìn)口非特殊用途化妝《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》:對(duì)化妝品的原料、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、監(jiān)督管理和法律責(zé)任進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定《關(guān)于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出稅前扣除有關(guān)事項(xiàng)的公告》:（1）允許化妝品制造或銷售企業(yè)扣除不超過(guò)當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入30的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出。超過(guò)部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除；（2）由原來(lái)的2020年12月31日截止，延期為2021年1月1日起至2025年12月31日止執(zhí)行9行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境隨著生活品質(zhì)的提高，噴香水逐漸成為年輕消費(fèi)者的日常需求，我國(guó)香水市場(chǎng)規(guī)模呈逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，2018年中國(guó)香水市場(chǎng)規(guī)模為241億元，同比增長(zhǎng)162%；2019年中國(guó)香水市場(chǎng)規(guī)模為258億元，同比增長(zhǎng)05%。10社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境2017-2019年，中國(guó)香水市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，增速保持在20%以上。2019年中國(guó)香水市場(chǎng)規(guī)模為92億元，同比增長(zhǎng)24%，2022年規(guī)模將突破百億，增長(zhǎng)至157億元左右。2019年全球香水消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模為3906億元人民幣，中國(guó)在其中占比僅為5%，未來(lái)有較大的市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?另一方面，疫情下口罩的廣泛使用令化妝品市場(chǎng)受影響，而香水通過(guò)氣味提升個(gè)人形象的特性，令業(yè)內(nèi)對(duì)其增長(zhǎng)持有樂(lè)觀預(yù)期。11行業(yè)社會(huì)環(huán)境2019年全球香水消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模為3906億元人民幣，中國(guó)在其中占比僅為5%，2019年市場(chǎng)規(guī)模為92億元，行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間較大。香水消費(fèi)者中，超過(guò)5成的用戶會(huì)每天使用香水，較為偏好花香/柑橘/木質(zhì)/果香等香調(diào)。中國(guó)香水消費(fèi)市場(chǎng)將呈現(xiàn)社交媒體助力、高線城市打造消費(fèi)體驗(yàn)、低線城市渠道加速的發(fā)展趨勢(shì)。12行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234中國(guó)的全國(guó)居民人均可支配收入不斷提高2016-2020年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為2，增長(zhǎng)速度較快，人均可支配收入的提高促進(jìn)了居民非必需消費(fèi)品的消費(fèi)需求，從需求端拉動(dòng)非必需消費(fèi)品的增長(zhǎng)消費(fèi)驅(qū)動(dòng)中國(guó)GDP增長(zhǎng)從原先的出口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)逐漸轉(zhuǎn)為現(xiàn)在的雙循環(huán)經(jīng)濟(jì)，發(fā)掘內(nèi)需潛力，減少對(duì)外部經(jīng)濟(jì)的依賴中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩和全球疫情，進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)者對(duì)“情感經(jīng)濟(jì)”的需求提振“口紅經(jīng)濟(jì)”效應(yīng)下，彩妝受制于佩戴口罩的要求，而香水香氛產(chǎn)品則不受限制。此外，90后已成為消費(fèi)主力軍，傾向于購(gòu)買個(gè)性化和體現(xiàn)自身性格的產(chǎn)品，嗅覺(jué)產(chǎn)品通過(guò)繁雜的配方提供差異化，能夠成為最好的“情感消費(fèi)品”中國(guó)著重進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)改革和升級(jí)通過(guò)逐漸打通產(chǎn)業(yè)鏈推動(dòng)消費(fèi)升級(jí)，從供給側(cè)給予消費(fèi)升級(jí)以推力。2020年，中國(guó)政府提出雙循環(huán)經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步確定了以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體，國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)互相促進(jìn)的方向。因此供給端升級(jí)為消費(fèi)升級(jí)提供了推力，為嗅覺(jué)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造了發(fā)展條件13Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)14行業(yè)現(xiàn)狀香水在國(guó)外的滲透率高、市場(chǎng)規(guī)模大，但是近幾年增長(zhǎng)速度放緩。中國(guó)香水滲透率低、潛在市場(chǎng)規(guī)模大，有潛力成為支撐全球香水行業(yè)繼續(xù)增長(zhǎng)的下一個(gè)市場(chǎng)。中國(guó)香水市場(chǎng)目前滲透率低，發(fā)展空間大，有望成為新的增量市場(chǎng)。2019年，中國(guó)香水市場(chǎng)規(guī)模僅占世界香水市場(chǎng)份額的5，自2016年起，在資本推動(dòng)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放緩和社交電商興起的驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)香水市場(chǎng)開始進(jìn)入中高速發(fā)展階段，2017-2019年的CAGR達(dá)到12%。中國(guó)香水市場(chǎng)占比依舊以國(guó)外奢侈品品牌為主，但是國(guó)產(chǎn)品牌亦開始發(fā)力。疫情期間，香水逐漸取代彩妝成為個(gè)人標(biāo)志，特點(diǎn)更鮮明的沙龍香水市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛15行業(yè)市場(chǎng)情況2020年國(guó)外奢侈品品牌仍然是中國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買香水的首選。從銷售額統(tǒng)計(jì)，天貓平臺(tái)香水銷售額最高的前10名品牌中8個(gè)為國(guó)外奢侈品品牌，1個(gè)沙龍香水品牌及1個(gè)國(guó)貨品牌。其中，香奈兒和迪奧的合計(jì)份額達(dá)到20，可見(jiàn)多數(shù)中國(guó)消費(fèi)者暫時(shí)仍偏愛(ài)品牌效應(yīng)較強(qiáng)的商業(yè)香從2020年香水的銷售額增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)消費(fèi)者開始追逐更個(gè)性化的香水品牌。數(shù)據(jù)顯示，2020年香水銷售額同比增長(zhǎng)率最高的前10名品牌中，4個(gè)都為沙龍香品牌，比起商業(yè)香更凸顯小眾及個(gè)性。相對(duì)于商業(yè)香而言，沙龍香水更少見(jiàn)、調(diào)香方式更大膽、更能滿足人們彰顯個(gè)性的需求，獲得了更高的市場(chǎng)增速16行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)的香水消費(fèi)者購(gòu)買能力強(qiáng)，屬于優(yōu)質(zhì)客群。隨著市場(chǎng)的發(fā)展，國(guó)產(chǎn)品牌加大對(duì)品牌的宣傳和消費(fèi)者教育，不僅能夠吸引現(xiàn)有的高購(gòu)買力消費(fèi)者，也能夠吸引更多樣的消費(fèi)群體。因此香水產(chǎn)品在中國(guó)擁有高利潤(rùn)和藍(lán)海的優(yōu)勢(shì)，有望獲得超過(guò)其他國(guó)家地區(qū)的利潤(rùn)率，發(fā)展前景廣闊。中國(guó)的香水市場(chǎng)從2017年開始，在消費(fèi)升級(jí)、外資刺激和經(jīng)濟(jì)增速放緩的環(huán)境下，開始進(jìn)入中高速發(fā)展期。由于疫情進(jìn)一步催生了“情緒經(jīng)濟(jì)”，疫情后中國(guó)的香水行業(yè)將高速增長(zhǎng)17行業(yè)現(xiàn)狀彩妝銷售額下降與2019年12月相比，2020年由于疫情需要佩戴口罩、臉部被遮擋導(dǎo)致消費(fèi)者化妝需求減少，從而導(dǎo)致整體彩妝銷售額下降香水成為彩妝的替代品作為個(gè)人風(fēng)格和精致度的體現(xiàn)，香水在疫情期間成為彩妝的替代品，2020年12月香水的銷售額同比增長(zhǎng)47%18行業(yè)痛點(diǎn)退守二類商場(chǎng)和專賣店的國(guó)產(chǎn)香水整體銷售額偏低”高檔和外資商場(chǎng)已經(jīng)根本不接受國(guó)產(chǎn)香水品牌了，我們只有在部分省會(huì)城市的二線商場(chǎng)設(shè)立專柜，而且專柜規(guī)模也都不大?！迸c貝麗絲香水有著類似境遇的北京南西香水也無(wú)法擴(kuò)大戰(zhàn)線缺乏創(chuàng)新、配套不足、不合理定價(jià)阻礙國(guó)產(chǎn)香水形象提升由于過(guò)半的香水市場(chǎng)被進(jìn)口高檔香水品牌掌握，國(guó)產(chǎn)香水的發(fā)展受到很多因素制約，其中缺乏自主創(chuàng)新、配套不足、不合理定價(jià)等問(wèn)題尤其突出。”包括蘭門香水銷售總監(jiān)徐繼宏在內(nèi)的許多香水企業(yè)對(duì)此都表示擔(dān)憂。網(wǎng)店貨物表達(dá)方式不如實(shí)體店貨物表達(dá)方式直觀、生動(dòng)，真實(shí)，主要通過(guò)照片來(lái)展示寶貝商品。買家也無(wú)法通過(guò)嗅覺(jué)來(lái)了解汽車香水的香味的濃度及純度、刺鼻與否。19123流通環(huán)節(jié)有待完善香水產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致香水行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，香水行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。香水產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事香水行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，香水行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)香水行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土香水行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)21&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入香水行業(yè)，對(duì)香水行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，香水行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。香水行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的香水行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土香水行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占香水行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入香水行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土香水行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類香水行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）香水行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系香水行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系香水行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述產(chǎn)品差異化和矩陣化:產(chǎn)品在外觀和內(nèi)容物上進(jìn)行差異化拓展以符合新時(shí)代消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣;(2)嗅覺(jué)公司采取產(chǎn)品矩陣的打法，拓寬客群、降低成本和增加復(fù)購(gòu)率，并通過(guò)重復(fù)出現(xiàn)的獨(dú)特香型進(jìn)一步樹立品牌形象更多品牌開拓下沉市場(chǎng):不同于開拓年輕市場(chǎng)，下沉市場(chǎng)主要針對(duì)的是消費(fèi)水平有限、但不局限于年齡的市場(chǎng)，這部分市場(chǎng)長(zhǎng)期被忽視，但其需求—直存在，未來(lái)將成為嗅覺(jué)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要部分專注下沉市場(chǎng)的品牌進(jìn)場(chǎng):品牌推出更多小容量的香味產(chǎn)品，以此達(dá)到降價(jià)進(jìn)入下沉市場(chǎng)的目的將會(huì)有更多專注下沉市場(chǎng)的品牌進(jìn)場(chǎng)，主打低客單價(jià)和高性價(jià)比，并憑借銷量占據(jù)一定的市場(chǎng)份額渠道向線下拓展:為促進(jìn)消費(fèi)者形成購(gòu)買決策，嗅覺(jué)企業(yè)應(yīng)提高消費(fèi)者的沉浸體驗(yàn)，因此線上的直播和線下渠道是最有利的銷售方式。線下渠道中，百貨或商場(chǎng)的自營(yíng)店以及美妝集合店有較大優(yōu)勢(shì)23行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)產(chǎn)品在外觀和內(nèi)容物上進(jìn)行差異化拓展以符合新時(shí)代消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣;(2)嗅覺(jué)公司采取產(chǎn)品矩陣的打法，拓寬客群、降低成本和增加復(fù)購(gòu)率，并通過(guò)重復(fù)出現(xiàn)的獨(dú)特香型進(jìn)一步樹立品牌形象不同于開拓年輕市場(chǎng)，下沉市場(chǎng)主要針對(duì)的是消費(fèi)水平有限、但不局限于年