電動(dòng)叉車行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年電動(dòng)叉車行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義叉車是實(shí)現(xiàn)物流機(jī)械化作業(yè)、減輕工人搬運(yùn)勞動(dòng)強(qiáng)度、提高作業(yè)效率的主要工具，具有通用性強(qiáng)、機(jī)動(dòng)靈活、活動(dòng)范圍大等特點(diǎn)。根據(jù)世界工業(yè)車輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)規(guī)定，工業(yè)車輛分為機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛和非機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛，機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛又分為五大類，即第I類電動(dòng)平衡重乘駕式叉車、第II類電動(dòng)乘駕式倉儲(chǔ)叉車、第III類電動(dòng)步行式倉儲(chǔ)叉車、第III類電動(dòng)步行式倉儲(chǔ)叉車、第IV類內(nèi)燃平衡重乘駕式叉車（實(shí)心輪胎）、第V類內(nèi)燃平衡重乘駕式叉車（充氣輪胎）。此外，按叉車的動(dòng)力源不同劃分，可分為內(nèi)燃叉車、電動(dòng)叉車及手動(dòng)叉車，其中內(nèi)燃叉車還分為普通內(nèi)燃叉車、重型叉車、集裝箱叉車和側(cè)面叉車等，電動(dòng)叉車包括電動(dòng)平衡重式叉車和電動(dòng)倉儲(chǔ)叉車；按叉車的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)劃分，可分為前移式叉車、插腿式叉車、揀選式叉車、越野式叉車等類型。電動(dòng)叉車是指以電來進(jìn)行作業(yè)的叉車，其以蓄電池為源動(dòng)力，驅(qū)動(dòng)行駛電機(jī)和油壓系統(tǒng)電機(jī)，從而實(shí)現(xiàn)行駛與裝卸作業(yè)。電動(dòng)叉車目前應(yīng)用于制造業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、倉儲(chǔ)業(yè)、郵政業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等多種行業(yè)，現(xiàn)已成為一種多系列、多品種的物流運(yùn)輸、裝卸、倉儲(chǔ)搬運(yùn)機(jī)械裝備。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈電動(dòng)叉車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鋼材、蓄電池、電機(jī)、電控、液壓系統(tǒng)、輪胎等部件；中游為電動(dòng)叉車生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于倉儲(chǔ)物流、交通運(yùn)輸、工業(yè)制造、食品飲料、批發(fā)零售等領(lǐng)域。具體從產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游電機(jī)、電控、液壓系統(tǒng)等關(guān)鍵裝備對(duì)外高端產(chǎn)品進(jìn)口依賴度較高，但近些年進(jìn)程加快；下游物流行業(yè)是電動(dòng)叉車關(guān)鍵應(yīng)用領(lǐng)域，物流行業(yè)景氣度與叉車市場(chǎng)息息相關(guān)，隨著我國(guó)物流行業(yè)的快速發(fā)展，其對(duì)電動(dòng)叉車的需求也逐漸增加，促進(jìn)了我國(guó)電動(dòng)叉車行業(yè)的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素6行業(yè)政治環(huán)境政策重心從新能源乘用車轉(zhuǎn)向工程車輛和商用車。2023年12月7日，印發(fā)《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃》的通知。通知中強(qiáng)調(diào)提升貨車、非道路移動(dòng)機(jī)械、船舶油箱中柴油抽測(cè)頻次，加強(qiáng)移動(dòng)源環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)，國(guó)家重點(diǎn)區(qū)域省份建設(shè)重型柴油車和非道路移動(dòng)機(jī)械遠(yuǎn)程在線監(jiān)控平臺(tái)。政策方向逐步從重視面向消費(fèi)者的電動(dòng)乘用車（ToC），轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅孛嫦蚱髽I(yè)和商業(yè)用戶的電動(dòng)工程車輛和商用車（ToB）。這種轉(zhuǎn)變不僅反映了中國(guó)政府對(duì)于更廣泛的電動(dòng)車行業(yè)的重視，而且也標(biāo)志著對(duì)可持續(xù)交通和工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的深入實(shí)施。此外，國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施助推電動(dòng)化。電動(dòng)叉車具有無污染、噪音低、使用成本低等優(yōu)點(diǎn)，在食品、飲料、醫(yī)藥、電子、輕紡等對(duì)環(huán)境要求較高的場(chǎng)所，正逐步取代內(nèi)燃叉車，隨著國(guó)標(biāo)切換后，相同配置的叉車售價(jià)和使用成本均有所上升，終端用戶購(gòu)買意愿降低，用戶愿意轉(zhuǎn)而購(gòu)買電動(dòng)叉車而非新的國(guó)四叉車。此外，國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施助推電動(dòng)化。電動(dòng)叉車具有無污染、噪音低、使用成本低等優(yōu)點(diǎn)，在食品、飲料、醫(yī)藥、電子、輕紡等對(duì)環(huán)境要求較高的場(chǎng)所，正逐步取代內(nèi)燃叉車，隨著國(guó)標(biāo)切換后，相同配置的叉車售價(jià)和使用成本均有所上升，終端用戶購(gòu)買意愿降低，用戶愿意轉(zhuǎn)而購(gòu)買電動(dòng)叉車而非新的國(guó)四叉車。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)8行業(yè)現(xiàn)狀近年來，在“碳中和”、“碳達(dá)峰”背景下，我國(guó)環(huán)保政策日益趨嚴(yán)，工業(yè)車輛產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正逐步調(diào)整，行業(yè)大力發(fā)展新能源叉車以適應(yīng)日趨嚴(yán)格的環(huán)保要求。同時(shí)，隨著電池、電機(jī)和電控等技術(shù)方面的不斷發(fā)展，電動(dòng)叉車的整機(jī)性能有了質(zhì)的提升，行業(yè)得以迅速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)電動(dòng)叉車行業(yè)銷量為648萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)58%，其中電動(dòng)平衡重乘駕式叉車銷量121萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)192%，電動(dòng)倉儲(chǔ)叉車銷量527萬臺(tái)，同比下降0.39%。地區(qū)方面，華東地區(qū)銷售30.85萬臺(tái)，占市場(chǎng)份額的494%，同比下降58個(gè)百分點(diǎn)，其中廣東省銷量最高，為186萬臺(tái)，同比下降0.57%。近年來，在“碳中和”、“碳達(dá)峰”背景下，我國(guó)環(huán)保政策日益趨嚴(yán)，工業(yè)車輛產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正逐步調(diào)整，行業(yè)大力發(fā)展新能源叉車以適應(yīng)日趨嚴(yán)格的環(huán)保要求。同時(shí)，隨著電池、電機(jī)和電控等技術(shù)方面的不斷發(fā)展，電動(dòng)叉車的整機(jī)性能有了質(zhì)的提升，行業(yè)得以迅速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)電動(dòng)叉車行業(yè)銷量為648萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)58%，其中電動(dòng)平衡重乘駕式叉車銷量121萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)192%，電動(dòng)倉儲(chǔ)叉車銷量527萬臺(tái)，同比下降0.39%。地區(qū)方面，華東地區(qū)銷售30.85萬臺(tái)，占市場(chǎng)份額的494%，同比下降58個(gè)百分點(diǎn)，其中廣東省銷量最高，為186萬臺(tái)，同比下降0.57%。產(chǎn)業(yè)政策大力扶持機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛行業(yè):近年來，我國(guó)先后頒布了一系列支持行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策。作業(yè)安全和勞動(dòng)保護(hù)的相關(guān)法律法規(guī)為實(shí)現(xiàn)機(jī)器換人提供了前提。2020年6月，工信部發(fā)布《工業(yè)和信息化部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)管理的指導(dǎo)意見》，提出加強(qiáng)對(duì)工業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)，其中重點(diǎn)提及通過技術(shù)改造促進(jìn)企業(yè)提升本質(zhì)安全水平，采用先進(jìn)的工藝及設(shè)備，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，消除事故隱患，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)在安全生產(chǎn)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，用智能化、信息化手段提升企業(yè)本質(zhì)安全水平及工控安全、數(shù)據(jù)安全管理能力；2021年，第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十九次會(huì)議對(duì)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》進(jìn)行第三次修正，內(nèi)容再次提及“加大對(duì)安全生產(chǎn)資金、物資、技術(shù)、人員的投入保障力度，改善安全生產(chǎn)條件，加強(qiáng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化建設(shè)”。物流行業(yè)的發(fā)展有效推動(dòng)行業(yè)需求的持續(xù)提升:目前我國(guó)物流行業(yè)維持高景氣度，整體來看我國(guó)工業(yè)物流需求平穩(wěn)增長(zhǎng)，進(jìn)口物流需求增勢(shì)良好，民生消費(fèi)相關(guān)的需求持續(xù)快速發(fā)展，從而為廣泛應(yīng)用于物流行業(yè)的機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛帶來了廣闊的發(fā)展空間。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委的數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)全社會(huì)物流總額已達(dá)346萬億元，同比增長(zhǎng)4%。同時(shí)，社會(huì)物流總費(fèi)用占GDP比重一般用來衡量社會(huì)物流成本水平及現(xiàn)代化水平，根據(jù)國(guó)家發(fā)改委的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用18萬億元，同比增長(zhǎng)4%，社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率為17%，比2021年提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。但與美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)物流效率還有進(jìn)一步提升空間。作為提高物流搬運(yùn)效率的重要設(shè)備，隨著物流效率不斷提升的需求增強(qiáng)，我國(guó)機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛行業(yè)具有廣闊的發(fā)展空間。海外市場(chǎng)需求帶動(dòng)電動(dòng)叉車出口增長(zhǎng):近年來，我國(guó)機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)在生產(chǎn)制造技術(shù)、整車質(zhì)量性能和售后服務(wù)等方面不斷提升，產(chǎn)品附加值不斷提高，行業(yè)出口規(guī)模不斷增長(zhǎng)。我國(guó)機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛出口的主要市場(chǎng)是歐洲、美洲等工業(yè)化程度較高的國(guó)家和地區(qū)，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，歐美地區(qū)電動(dòng)叉車的市場(chǎng)滲透率遠(yuǎn)高于內(nèi)燃叉車，而目前我國(guó)電動(dòng)叉車的全球市場(chǎng)占有率較低，根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)及世界工業(yè)車輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013年我國(guó)電動(dòng)叉車出口量?jī)H為37萬臺(tái)，占海外電動(dòng)叉車銷售量的比重僅為56%，到2022年，我國(guó)電動(dòng)叉車出口量已達(dá)265萬臺(tái)，海外電動(dòng)叉車銷售量比重上升至35%，市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升。與其他國(guó)際品牌的叉車相比，我國(guó)電動(dòng)叉車的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)突出，未來我國(guó)電動(dòng)叉車海外市場(chǎng)的發(fā)展空間較大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將不斷增強(qiáng)。國(guó)際龍頭企業(yè)占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在高端市場(chǎng)仍處于主導(dǎo)地位:近年來我國(guó)機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛行業(yè)的技術(shù)研發(fā)水平和品牌影響力得到了顯著提升，與國(guó)際先進(jìn)水平的差距逐漸縮小。但不容忽視的是，與豐田自動(dòng)織機(jī)株式會(huì)社、凱傲集團(tuán)等國(guó)際龍頭企業(yè)相比，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品在安全性、可靠性、舒適性等方面仍存在一定差距，行業(yè)同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，在參與國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中以中低端產(chǎn)品為主，缺乏具有競(jìng)爭(zhēng)力的高端自主品牌。同時(shí)，在出口方面較多采用OEM/ODM模式，自主品牌和自主銷售渠道有待加強(qiáng)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，國(guó)內(nèi)企業(yè)必須繼續(xù)加大技術(shù)研發(fā)力度和銷售渠道建設(shè)，提升在高端產(chǎn)品市場(chǎng)的滲透率以及關(guān)鍵零部件的配套能力。全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不確定性對(duì)出口業(yè)務(wù)帶來一定的影響:近年來，隨著我國(guó)機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，憑借高性價(jià)比，出口數(shù)量快速增長(zhǎng)，2013-2021年，我國(guó)機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛出口量增長(zhǎng)了2685%，2022年我國(guó)出口機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛共315萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)15%，市場(chǎng)份額不斷提升。但近年來，國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變，特別是自2020年初新冠疫情爆發(fā)以來，全球經(jīng)濟(jì)受疫情影響出現(xiàn)一定波動(dòng)，發(fā)達(dá)國(guó)家地區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇形勢(shì)較為嚴(yán)峻，增量市場(chǎng)需求有所放緩，對(duì)國(guó)內(nèi)機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛出口業(yè)務(wù)帶來了一定的挑戰(zhàn)。此外，近年來中美貿(mào)易摩擦頻繁，貿(mào)易保護(hù)主義也給行業(yè)的發(fā)展造成不利影響。技術(shù)創(chuàng)新、研發(fā)及成本壓力對(duì)市場(chǎng)需求造成波動(dòng):隨著科技的不斷發(fā)展，電動(dòng)叉車行業(yè)需要不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)，以適應(yīng)市場(chǎng)的不斷變化和提高產(chǎn)品性能。同時(shí)，電動(dòng)叉車的制造和維護(hù)成本相對(duì)較高，目前仍略高于內(nèi)燃叉車。此外，叉車市場(chǎng)受到宏觀經(jīng)濟(jì)因素和行業(yè)需求的影響，需求波動(dòng)可能導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整和庫存管理的挑戰(zhàn)。9行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品創(chuàng)新壁壘:叉車行業(yè)產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新步伐不斷加快，其產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)制造、工藝改進(jìn)涉及的專業(yè)面廣、技術(shù)性強(qiáng)、工作量大，需要熟知各類產(chǎn)品的關(guān)鍵性能，并通過實(shí)踐積累豐富的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有較高的技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品創(chuàng)新壁壘。一方面，行業(yè)內(nèi)技術(shù)研發(fā)水平發(fā)展迅速，叉車逐步向綠色化、數(shù)字化、智能化等方向發(fā)展，企業(yè)需要具備較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)能力、生產(chǎn)工藝優(yōu)化能力以及出色的協(xié)同開發(fā)能力。另一方面，下游客戶對(duì)于叉車的可靠性、耐久性、操作性等要求不斷提高，部分客戶根據(jù)自身需要提出個(gè)性化要求，這對(duì)企業(yè)的新產(chǎn)品研制與創(chuàng)新性改進(jìn)能力、市場(chǎng)信息捕捉能力等方面提出了更高的要求。對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者而言，一般難以在短期內(nèi)掌握相關(guān)的研發(fā)技術(shù)和生產(chǎn)工藝，亦較難在短期內(nèi)開發(fā)出符合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，因此本行業(yè)具有較高的技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品創(chuàng)新壁壘。品牌壁壘:行業(yè)中國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)經(jīng)過多年的沉淀和積累，憑借穩(wěn)定的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、成熟的供應(yīng)鏈體系、較高的質(zhì)量控制能力以及完善的售后服務(wù)體系等優(yōu)勢(shì)在行業(yè)內(nèi)樹立了自身優(yōu)勢(shì)品牌地位，獲得了較高的市場(chǎng)認(rèn)可度。對(duì)于新進(jìn)入的企業(yè)來說，品牌認(rèn)知度是贏得市場(chǎng)的重要因素，樹立客戶對(duì)其品牌的認(rèn)知需要大量的資金投入和時(shí)間積累，因此，行業(yè)存在較高的品牌壁壘。銷售渠道壁壘:行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)通過直銷和經(jīng)銷相結(jié)合的模式進(jìn)行銷售，主要銷售客戶包括經(jīng)銷商、制造企業(yè)以及貿(mào)易商。企業(yè)在建立與完善銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的過程中，不僅需要開發(fā)、管理和維護(hù)直銷客戶，還需要在境內(nèi)外以開發(fā)經(jīng)銷商的形式拓展銷售渠道。經(jīng)過多年的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)通常具有多元化銷售渠道、豐富的銷售經(jīng)驗(yàn)、創(chuàng)新的銷售理念和完善的售后服務(wù)體系。此外，完善的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系不僅需要大量的時(shí)間和資金投入，更需要品牌影響力和市場(chǎng)敏感度的支撐。對(duì)于潛在的新進(jìn)入者而言，難以在短期內(nèi)建立完善的銷售渠道，因此行業(yè)具有一定的銷售渠道壁壘。生產(chǎn)規(guī)模壁壘:叉車行業(yè)規(guī)模效應(yīng)較明顯，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)與供應(yīng)商一般形成穩(wěn)定的合作關(guān)系，具備較強(qiáng)的議價(jià)能力，有效提升產(chǎn)品的成本優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，叉車行業(yè)下游分布十分廣泛，產(chǎn)品差異化較大，因而要求叉車企業(yè)具備規(guī)?；a(chǎn)能力，提高生產(chǎn)效率，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以滿足客戶需求并形成穩(wěn)定的品牌口碑和客戶資源。此外，規(guī)模較小的企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)較差，容易受到原材料價(jià)格上漲、勞動(dòng)力成本上升等不利因素影響。因此，新進(jìn)入企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)形成成本、規(guī)模方面的優(yōu)勢(shì)，較難在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立足。行業(yè)壁壘行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)通過直銷和經(jīng)銷相結(jié)合的模式進(jìn)行銷售，主要銷售客戶包括經(jīng)銷商、制造企業(yè)以及貿(mào)易商。企業(yè)在建立與完善銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的過程中，不僅需要開發(fā)、管理和維護(hù)直銷客戶，還需要在境內(nèi)外以開發(fā)經(jīng)銷商的形式拓展銷售渠道。經(jīng)過多年的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)通常具有多元化銷售渠道、豐富的銷售經(jīng)驗(yàn)、創(chuàng)新的銷售理念和完善的售后服務(wù)體系。此外，完善的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系不僅需要大量的時(shí)間和資金投入，更需要品牌影響力和市場(chǎng)敏感度的支撐。對(duì)于潛在的新進(jìn)入者而言，難以在短期內(nèi)建立完善的銷售渠道，因此行業(yè)具有一定的銷售渠道壁壘。行業(yè)中國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)經(jīng)過多年的沉淀和積累，憑借穩(wěn)定的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、成熟的供應(yīng)鏈體系、較高的質(zhì)量控制能力以及完善的售后服務(wù)體系等優(yōu)勢(shì)在行業(yè)內(nèi)樹立了自身優(yōu)勢(shì)品牌地位，獲得了較高的市場(chǎng)認(rèn)可度。對(duì)于新進(jìn)入的企業(yè)來說，品牌認(rèn)知度是贏得市場(chǎng)的重要因素，樹立客戶對(duì)其品牌的認(rèn)知需要大量的資金投入和時(shí)間積累，因此，行業(yè)存在較高的品牌壁壘。銷售渠道壁壘品牌壁壘技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品創(chuàng)新壁壘叉車行業(yè)產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新步伐不斷加快，其產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)制造、工藝改進(jìn)涉及的專業(yè)面廣、技術(shù)性強(qiáng)、工作量大，需要熟知各類產(chǎn)品的關(guān)鍵性能，并通過實(shí)踐積累豐富的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有較高的技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品創(chuàng)新壁壘。一方面，行業(yè)內(nèi)技術(shù)研發(fā)水平發(fā)展迅速，叉車逐步向綠色化、數(shù)字化、智能化等方向發(fā)展，企業(yè)需要具備較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)能力、生產(chǎn)工藝優(yōu)化能力以及出色的協(xié)同開發(fā)能力。另一方面，下游客戶對(duì)于叉車的可靠性、耐久性、操作性等要求不斷提高，部分客戶根據(jù)自身需要提出個(gè)性化要求，這對(duì)企業(yè)的新產(chǎn)品研制與創(chuàng)新性改進(jìn)能力、市場(chǎng)信息捕捉能力等方面提出了更高的要求。對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者而言，一般難以在短期內(nèi)掌握相關(guān)的研發(fā)技術(shù)和生產(chǎn)工藝，亦較難在短期內(nèi)開發(fā)出符合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，因此本行業(yè)具有較高的技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品創(chuàng)新壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善電動(dòng)叉車產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致電動(dòng)叉車行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，電動(dòng)叉車行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。電動(dòng)叉車產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事電動(dòng)叉車行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，電動(dòng)叉車行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)電動(dòng)叉車行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土電動(dòng)叉車行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)13&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入電動(dòng)叉車行業(yè)，對(duì)電動(dòng)叉車行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，電動(dòng)叉車行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。電動(dòng)叉車行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的電動(dòng)叉車行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土電動(dòng)叉車行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占電動(dòng)叉車行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入電動(dòng)叉車行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土電動(dòng)叉車行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類電動(dòng)叉車行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）電動(dòng)叉車行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系電動(dòng)叉車行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系電動(dòng)叉車行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)內(nèi)叉車市場(chǎng)分為三個(gè)梯隊(duì)，呈雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。綜合來看，叉車行業(yè)壁壘較低，行業(yè)內(nèi)玩家眾多，競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化，除了外資品牌和國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)，仍有很多目前銷量較少的玩家，但總體來說，大型叉車企業(yè)生存能力強(qiáng)于中小企業(yè)，行業(yè)格局將持續(xù)優(yōu)化。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，國(guó)內(nèi)有15家工業(yè)車輛制造商年銷售量超過10000臺(tái)，有20家工業(yè)車輛制造商年銷售量超過5000臺(tái)，有25家工業(yè)車輛制造商年銷售量超過3000臺(tái)，有32家工業(yè)車輛制造商年銷售量超過2000臺(tái)。具體從營(yíng)收和銷量來看，位列第一梯隊(duì)的是杭叉集團(tuán)和安徽合力，以銷量計(jì)算，兩家企業(yè)市占率均保持在22%左右。第二梯隊(duì)是林德（中國(guó)）、中力、龍工、比亞迪、諾力、豐田、永恒力、海斯特這八家叉車企業(yè)，銷售收入均已過10億人民幣。第三梯隊(duì)為國(guó)內(nèi)前20制造商排名的其他企業(yè)，分別為三菱、臺(tái)勵(lì)福、柳工、凱傲寶驪、如意、吉鑫祥、江淮、加力，其銷量均已過萬臺(tái)。具體從營(yíng)收和銷量來看，位列第一梯隊(duì)的是杭叉集團(tuán)和安徽合力，以銷量計(jì)算，兩家企業(yè)市占率均保持在22%左右。第二梯隊(duì)是林德（中國(guó)）、中力、龍工、比亞迪、諾力、豐田、永恒力、海斯特這八家叉車企業(yè)，銷售收入均已過10億人民幣。第三梯隊(duì)為國(guó)內(nèi)前20制造商排名的其他企業(yè)，分別為三菱、臺(tái)勵(lì)福