新能源汽車充電樁行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告2024-2026

2024-2026新能源汽車充電樁行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人：楊舒原2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是新能源汽車充電樁新能源汽車充電樁指為新能源電動(dòng)汽車提供充電服務(wù)的設(shè)備裝置，安裝于公共樓宇、停車場、商場、運(yùn)營車充電站等公共場所及居民小區(qū)等私人場所。充電樁的電力輸入端與交流電網(wǎng)連接，帶有充電插頭的電力輸出端與汽車連接實(shí)現(xiàn)充電。充電樁由硬件和軟件構(gòu)成。其中，硬件主要由總控單元、顯示單元、監(jiān)控單元組成?？偪貑卧?硬件系統(tǒng)的關(guān)鍵組成部分，與其他硬件單元雙向或單向交互，是啟動(dòng)、運(yùn)行、監(jiān)控和關(guān)閉充電樁向汽車充電的決策核心，可將充電過程中采集的數(shù)據(jù)傳輸至后臺(tái)；顯示單元:由LCD顯示器、觸控屏、指示燈、按鍵構(gòu)成，是用戶與充電樁的直接交互對象。顯示單元的主要作用為向用戶提供充電費(fèi)用信息和了解用戶充電需求；監(jiān)控單元:包括模擬量、開關(guān)量采集和開出控制。模擬量采集單元可獲得用戶在與顯示單元交互過程中輸入的數(shù)據(jù)。開關(guān)量采集可根據(jù)用戶輸入數(shù)據(jù)提供與用戶充電需求匹配的充電量。在用戶完成充電后，開出控制將指引用戶結(jié)束充電行為。監(jiān)控單元的主要作用為監(jiān)測充電樁輸入及輸出電壓電流、充電接口連接狀態(tài)和車載電池狀態(tài)，從而發(fā)現(xiàn)充電、車載電池異常狀態(tài)，保護(hù)汽車和充電樁安全。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER充電模塊、有源濾波設(shè)備、監(jiān)控計(jì)費(fèi)設(shè)備、電池維護(hù)設(shè)備、其他設(shè)備上游專業(yè)化運(yùn)營企業(yè)、國有企業(yè)、整車企業(yè)中游整車企業(yè)、個(gè)人消費(fèi)者下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述質(zhì)監(jiān)局國標(biāo)委:《GB/T20233-2015電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置第3部分:直流充電接口》:規(guī)定了電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用直流充電接口的通用要求、功能定義、型式結(jié)構(gòu)、參數(shù)和尺寸:《加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》:到2020年建成充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，滿足500萬輛電動(dòng)汽車的充電需求發(fā)改委住建部交通部工信部:《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）》:到2020年新增集中式充換電站超過2萬座，分散式充電樁超過480萬個(gè)政治環(huán)境1政治環(huán)境質(zhì)監(jiān)局國標(biāo)委《GB/T20233-2015電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置第3部分:直流充電接口》:規(guī)定了電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用直流充電接口的通用要求、功能定義、型式結(jié)構(gòu)、參數(shù)和尺寸《加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》:到2020年建成充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，滿足500萬輛電動(dòng)汽車的充電需求發(fā)改委住建部交通部工信部05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化近五年，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策的刺激下，中國新能源汽車市場發(fā)展迅猛，對應(yīng)汽車充電樁需求也持續(xù)上升。新能源汽車年銷量由2015年的31萬輛增加至2019年的120.6萬輛。作為新能源汽車所需基礎(chǔ)設(shè)施，新能源汽車充電樁行業(yè)深度受益，2015-2019年，中國新能源汽車充電樁行業(yè)市場規(guī)模（按充電樁建設(shè)規(guī)模統(tǒng)計(jì)）由16億元增長至56億元，年復(fù)合增長率為47。行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)增速更加穩(wěn)定，充電樁市場規(guī)模持續(xù)增長目前，新能源汽車充電樁行業(yè)集中度持續(xù)上升，行業(yè)逐步進(jìn)入相對穩(wěn)定的快速發(fā)展期，在充電樁建設(shè)成本穩(wěn)定下降的同時(shí)，充電樁數(shù)量在快速增加。當(dāng)前車樁比與中國政府制定的發(fā)展目標(biāo)仍存在差距，充電樁建設(shè)有待提速。2019-2024年，中國新能源汽車充電樁行業(yè)市場規(guī)模年復(fù)合增長率將維持在29，到2023年增長至170億元。012015-2019年充電樁市場規(guī)模波動(dòng)明顯2015-2018年，中國新能源汽車充電樁市場規(guī)模保持快速增長，主要原因?yàn)?充電樁保有量少，業(yè)內(nèi)企業(yè)通過大幅鋪設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施搶占市場先機(jī)。2019年，充電樁市場規(guī)模同比下滑，主要原因?yàn)?充電設(shè)備和核心—充電模塊的價(jià)格持續(xù)下滑，價(jià)由2016年的5元/瓦下降至2019年的0.4元/瓦以下，導(dǎo)致充電樁建設(shè)成本下降，建設(shè)規(guī)模出現(xiàn)回落。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER充電樁盈利較為困難目前，充電樁運(yùn)營企業(yè)的主要收入來源為充電服務(wù)費(fèi)，其他盈利方式仍處于創(chuàng)新和探索中。企業(yè)收入來源單一，完全依賴于用戶充電量的需求。此外，由于充電樁前期投資建設(shè)成本高、充電樁布局不合理、運(yùn)營維護(hù)成本高等問題，運(yùn)營商投資成本回報(bào)周期長、短期難以盈利。在此背景下，中國新能源汽車充電樁運(yùn)營市場參與者面臨嚴(yán)峻的生存考驗(yàn)，資金實(shí)力較差的企業(yè)極易被市場淘汰。例如，僅2018年，多個(gè)充電樁運(yùn)營商被解散、收購或退市。場地協(xié)調(diào)難度高在公共場所建設(shè)充電樁的難點(diǎn)在于場地使用權(quán)獲取難度較高。由于購買和租用場地的成本一般較高，運(yùn)營商通常與場地方合作。部分場地方在收取自身公共場地停車費(fèi)的同時(shí)要求額外分成運(yùn)營商充電服務(wù)利潤，對運(yùn)營商正常運(yùn)營造成困擾。在私人場所建設(shè)充電樁的難點(diǎn)主要在于老舊住宅無固定停車位，充電樁安裝空間少。此外，部分住宅小區(qū)物業(yè)除利益訴求外，還考慮到用電安全、變壓器容量不足等問題，拒絕接受運(yùn)營商或個(gè)人用戶安裝充電樁。建設(shè)報(bào)批程序繁雜充電樁從場地選擇到電力資源協(xié)調(diào)匹配到投建和檢驗(yàn)再到最終運(yùn)營涉及的利益方和管理部門眾多。目前，充電樁安裝審批流程繁雜，缺乏對充電樁從建設(shè)到運(yùn)營的標(biāo)準(zhǔn)化管理，導(dǎo)致充電樁實(shí)現(xiàn)正式上線運(yùn)營的周期長，不利于充電樁快速鋪設(shè)。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述充電技術(shù)體系多元化:伴隨新能源汽車的大規(guī)模商業(yè)化，除汽車?yán)m(xù)航里程外，充電效率和耗時(shí)也是汽車車主和潛在消費(fèi)者關(guān)注的重點(diǎn)。在此背景下，一系列新型充電模式和技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。目前，除交流充電和直流充電外，為配合各類應(yīng)用場景，新能源汽車充電樁行業(yè)積極探索多元化的充電模式，如換電充電、無線充電等模式。為提高充電效率，大功率充電技術(shù)也獲得逐步推廣。大功率充電技術(shù)成為發(fā)展趨勢:新能源汽車的充電速度一方面受到汽車動(dòng)力電池倍率影響，另一方面也受到充電設(shè)備輸出功率影響。提高充電設(shè)備輸出功率是提高汽車充電速度的重要舉措之一。全球多個(gè)國家均提出了提升充電樁功率的規(guī)劃，眾多企業(yè)積極研發(fā)和建設(shè)大功率充電設(shè)施。據(jù)EVICPA統(tǒng)計(jì)，2016-2019年，中國新增公共直流充電樁的平均功率不斷上升，由62kW上升至118kW。充電樁互聯(lián)互通化:伴隨中國新能源汽車充電樁行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的逐步建立，行業(yè)發(fā)展更加規(guī)范，充電連接裝置、接口協(xié)議、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)志標(biāo)識更加統(tǒng)一。在此背景下，作為提升充電樁用戶便利程度和完善社會(huì)充電網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵途徑，充電樁全方位互聯(lián)互通成為發(fā)展趨勢。充電樁充電服務(wù)費(fèi)進(jìn)一步市場化:根據(jù)中國發(fā)布的《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》，2020年以前電動(dòng)汽車充換電服務(wù)費(fèi)實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)管理制度，充電服務(wù)費(fèi)上限由各地方政府制定和調(diào)整。隨著新能源汽車市場進(jìn)一步成熟，充電樁行業(yè)進(jìn)一步規(guī)范化，充電服務(wù)費(fèi)將實(shí)行市場定價(jià)機(jī)制。在此背景下，充電服務(wù)費(fèi)定價(jià)將更加彈性，有望根據(jù)市場供需自行調(diào)節(jié)，促進(jìn)充電樁行業(yè)的良性發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢前景充電技術(shù)體系多元化伴隨新能源汽車的大規(guī)模商業(yè)化，除汽車?yán)m(xù)航里程外，充電效率和耗時(shí)也是汽車車主和潛在消費(fèi)者關(guān)注的重點(diǎn)。在此背景下，一系列新型充電模式和技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。目前，除交流充電和直流充電外，為配合各類應(yīng)用場景，新能源汽車充電樁行業(yè)積極探索多元化的充電模式，如換電充電、無線充電等模式。為提高充電效率，大功率充電技術(shù)也獲得逐步推廣。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304大功率充電技術(shù)成為發(fā)展趨勢新能源汽車的充電速度一方面受到汽車動(dòng)力電池倍率影響，另一方面也受到充電設(shè)備輸出功率影響。提高充電設(shè)備輸出功率是提高汽車充電速度的重要舉措之一。全球多個(gè)國家均提出了提升充電樁功率的規(guī)劃，眾多企業(yè)積極研發(fā)和建設(shè)大功率充電設(shè)施。據(jù)EVICPA統(tǒng)計(jì)，2016-2019年，中國新增公共直流充電樁的平均功率不斷上升，由62kW上升至118kW。充電樁互聯(lián)互通化伴隨中國新能源汽車充電樁行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的逐步建立，行業(yè)發(fā)展更加規(guī)范，充電連接裝置、接口協(xié)議、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)志標(biāo)識更加統(tǒng)一。在此背景下，作為提升充電樁用戶便利程度和完善社會(huì)充電網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵途徑，充電樁全方位互聯(lián)互通成為發(fā)展趨勢。充電樁充電服務(wù)費(fèi)進(jìn)一步市場化根據(jù)中國發(fā)布的《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》，2020年以前電動(dòng)汽車充換電服務(wù)費(fèi)實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)管理制度，充電服務(wù)費(fèi)上限由各地方政府制定和調(diào)整。隨著新能源汽車市場進(jìn)一步成熟，充電樁行業(yè)進(jìn)一步規(guī)范化，充電服務(wù)費(fèi)將實(shí)行市場定價(jià)機(jī)制。在此背景下，充電服務(wù)費(fèi)定價(jià)將更加彈性，有望根據(jù)市場供需自行調(diào)節(jié)，促進(jìn)充電樁行業(yè)的良性發(fā)展。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局2019年，充電樁運(yùn)營數(shù)量超過1,000臺(tái)的企業(yè)數(shù)量約20-30家，公共充電樁運(yùn)營數(shù)量超過10,000臺(tái)的企業(yè)數(shù)量為8家。其中，特來電、星星充電和國家電網(wǎng)運(yùn)營平臺(tái)為市場第一梯隊(duì)。在此背景下，中國新能源汽車充電樁市場CR3近70，CR8超過90。中國新能源汽車充電樁市場集中度較高。充電樁運(yùn)營市場高度集中的主要原因在于充電樁運(yùn)營規(guī)模效應(yīng)強(qiáng)、前期投資大、投資回報(bào)周期長，極為考驗(yàn)企業(yè)的資金和經(jīng)營能力。因此，長期而言，中國新能源汽車充電樁市場將維持較高的集中度。盡管中國新能源汽車充電樁市場集中度已處于較高水平，隨著充電樁需求的快速增加，充電樁運(yùn)營商的競爭熱度將進(jìn)一步上升。具體而言，充電樁市場競爭可分為現(xiàn)存企業(yè)間競爭、新進(jìn)入者競爭、與上游供應(yīng)商的議價(jià)和與替代品行業(yè)的競爭。競爭格局2019年，充電樁運(yùn)營數(shù)量超過1,000臺(tái)的企業(yè)數(shù)量約20-30家，公共充電樁運(yùn)營數(shù)量超過10,000臺(tái)的企業(yè)數(shù)量為8家。其中，特來電、星星充電和國家電網(wǎng)運(yùn)營平臺(tái)為市場第一梯隊(duì)。在此背景下，中國新能源汽車充電樁市場CR3近70，CR8超過90。中國新能源汽車充電樁市場集中度較高。充電樁運(yùn)營市場高度集中的主要原因在于充電樁運(yùn)營規(guī)模效應(yīng)強(qiáng)、前期投資大、投資回報(bào)周期長，極為考驗(yàn)企業(yè)的資金和經(jīng)營能力。因此，長期而言，中國新能源汽車充電樁市場將維持較高的集中度。盡管中國新能源汽車充電樁市場集中度已處于較高水平，隨著充電樁需求的快速增加，充電樁運(yùn)營商的競爭熱度將進(jìn)一步上升。具體而言，充電樁市場競爭可分為現(xiàn)存企業(yè)