叉車行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告2024-2026_第1頁
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2024-2026叉車行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人:袁宗翰2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局01定義或者分類特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是叉車叉車是工業(yè)搬運(yùn)車輛,是指對(duì)成件托盤貨物進(jìn)行裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸作業(yè)的各種輪式搬運(yùn)車輛。國際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO/TC110稱為工業(yè)車輛。常用于倉儲(chǔ)大型物件的運(yùn)輸,通常使用燃油機(jī)或者電池驅(qū)動(dòng)。叉車主要類型包括:電動(dòng)平衡重叉車、電動(dòng)乘駕式倉儲(chǔ)叉車、電動(dòng)步行式倉儲(chǔ)叉車及內(nèi)燃平衡重式叉車。電動(dòng)叉車運(yùn)行平穩(wěn)、噪聲小、無污染廢氣,但牽引力量、續(xù)航能力相比內(nèi)燃叉車較差,主要應(yīng)用于搬運(yùn)距離短、重量小、作業(yè)環(huán)境要求高的室內(nèi)環(huán)境。出于環(huán)保節(jié)能方面考慮,電動(dòng)平衡重叉車主要作為室外內(nèi)燃平衡重式叉車的替代。叉車廣泛應(yīng)用于港口、車站、機(jī)場(chǎng)、貨場(chǎng)、工廠車間、倉庫、流通中心和配送中心等,其中制造業(yè)和物流業(yè)對(duì)叉車需求最大,合計(jì)需求占叉車下游行業(yè)總需求的75%左右??傮w來看,叉車覆蓋面廣,需求較為穩(wěn)定。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER鋼材、發(fā)動(dòng)機(jī)、蓄電池、電機(jī)、電控、液壓系統(tǒng)上游內(nèi)燃叉車、電動(dòng)叉車中游倉儲(chǔ)物流、交通運(yùn)輸、工業(yè)制造、食品飲料、批發(fā)零售下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展,幾度趕超世界各國,一躍而上,成為GDP總量?jī)H次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大,改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈,大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決,個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好,宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮,對(duì)于青年人來說,也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決,對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國人口基數(shù)大,就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn),人才競(jìng)爭(zhēng)激烈,大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來,政治體系日趨完善,法治化進(jìn)程也逐步趨近完美,市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異,包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素,推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì),提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇,是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步,為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng),為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),提高員工的技能和素質(zhì),以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流,推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國海關(guān)將叉車分為其他電動(dòng)叉車及裝有升降或搬運(yùn)裝置工作車(84271090)、集裝箱叉車(84272010)、其他機(jī)動(dòng)叉車其他裝有升降或搬運(yùn)裝置工作車(84272090)和未列名叉車等裝有升降或搬運(yùn)裝置的工作車(84279000)四種。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2021年在國外疫情肆虐的情況下,國外叉車生產(chǎn)國都出現(xiàn)不同程度的減產(chǎn),使得中國叉車出口量增長(zhǎng)迅速,到2021年底中國叉車出口量上升至2738萬臺(tái),同比上升357%。叉車行業(yè)將在電動(dòng)化和智能化的變革下,國內(nèi)龍頭有望依托國內(nèi)高速增長(zhǎng)的市場(chǎng),并在全球范圍內(nèi)持續(xù)提升份額,逐步成長(zhǎng)為具有強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的全球巨頭。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2021年我國其他電動(dòng)叉車及裝有升降或搬運(yùn)裝置工作車出口數(shù)量為408712臺(tái),出口金額為139億美元,同比增長(zhǎng)519%。2021年其他機(jī)動(dòng)叉車其他裝有升降或搬運(yùn)裝置工作車與未列名叉車等裝有升降或搬運(yùn)裝置的工作車出口量與出金額均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化叉車產(chǎn)品是工業(yè)發(fā)展的重要配套基礎(chǔ)設(shè)施之一,被廣泛應(yīng)用于港口、車站、機(jī)場(chǎng)、貨場(chǎng)、工廠車間、倉庫、流通中心和配送中心等各個(gè)國民經(jīng)濟(jì)部門。隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,對(duì)于叉車的需求量也在逐漸上升,促進(jìn)叉車銷量的增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2011-2020年全球叉車銷量不斷上升,到2020年全球叉車銷量上升至1526萬臺(tái),同比增長(zhǎng)98%。隨著全球叉車銷量的不斷上升,叉車制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也在不斷上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2016-2020年全球叉車制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐漸上升,到2020年全球叉車制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模上升至1511億元,但是隨著叉車制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的上升,叉車制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的增速卻呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況從我國叉車進(jìn)出口貿(mào)易情況來看,我國叉車主要以出口為主,出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量。隨著近年來我國叉車行業(yè)的快速發(fā)展,我國叉車出口量也隨之不斷增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示,2021年我國叉車出口量為272萬臺(tái),同比增長(zhǎng)34%;出口金額為418億美元,同比增長(zhǎng)63%。從出口分布來看,2021年我國叉車出口金額占比前三的地區(qū)分別為美國、荷蘭和澳大利亞,占比分別為165%、41%和1%。行業(yè)現(xiàn)狀銷量叉車物流、制造等行業(yè)的重要裝備之一,隨著近年來隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,物流行業(yè)、工業(yè)制造等行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,對(duì)工業(yè)車輛的需求不斷增加,我國工業(yè)車輛的銷量也隨之逐年增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示,2021年我國叉車銷量達(dá)1094萬臺(tái),同比增長(zhǎng)34%。01銷量結(jié)構(gòu)從我國叉車銷量結(jié)構(gòu)來看,2021年我國叉車銷量中,電動(dòng)叉車占比為583%,內(nèi)燃叉車占比為40.17%。其中電動(dòng)步行式倉儲(chǔ)叉車占比為414%,電動(dòng)平衡重乘駕式叉車占比為28%,電動(dòng)乘駕式倉儲(chǔ)叉車占比為42%。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案大型化和高速化大型化是指設(shè)備的能力、規(guī)模等在未來將會(huì)越來越大。高速化是指設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)、運(yùn)行、識(shí)別、運(yùn)算速度大大加快。并且,在保證產(chǎn)品安全的前提下,載重和舉升和運(yùn)行速度方面也會(huì)有所升級(jí)。實(shí)用化和輕型化考慮到無人叉車通常在復(fù)雜的場(chǎng)景運(yùn)用,工作也是按照生產(chǎn)線節(jié)拍來定的,應(yīng)該容易操作、維護(hù),具有無故障性、耐久性經(jīng)濟(jì)適用性,以及高安全性、環(huán)保性和可靠性。因此,業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè),未來的無人叉車結(jié)構(gòu)將會(huì)更加簡(jiǎn)化、性能和結(jié)構(gòu)方面也會(huì)得到優(yōu)化。專用化和標(biāo)準(zhǔn)化隨著市場(chǎng)需求不斷變化,無人叉車的種類將更加多樣,搬運(yùn)活動(dòng)也會(huì)系統(tǒng)化、快速化,今后無人叉車廠家會(huì)更加注重標(biāo)準(zhǔn)化。15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述成套化和系統(tǒng)化:只有當(dāng)組成生產(chǎn)系統(tǒng)的設(shè)備成套匹配時(shí),生產(chǎn)流程才更經(jīng)濟(jì)有效。在叉車AGV基礎(chǔ)上,通過其中央控制系統(tǒng)與MES、ERP、RFID等其他系統(tǒng)無縫對(duì)接,協(xié)調(diào)配合,發(fā)揮出整個(gè)生產(chǎn)流程的較大效益。為此,成套化和系統(tǒng)化是未來智能無人叉車的發(fā)展趨勢(shì)。輕型化、高位化、智能化:近年來我國大力倡導(dǎo)發(fā)展智能倉儲(chǔ)、智慧物流,以及伴隨著智能倉儲(chǔ)和智慧物流滲透率的提升,我國電動(dòng)叉車呈現(xiàn)輕型化、高位化、智能化的發(fā)展趨勢(shì)。隨著技術(shù)和環(huán)保政策的進(jìn)一步驅(qū)動(dòng),未來電動(dòng)叉車比例會(huì)進(jìn)一步提高,市場(chǎng)滲透率將進(jìn)一步提升。無人叉車、AGV(自動(dòng)導(dǎo)引叉車)方向轉(zhuǎn)型:目前,整個(gè)叉車行業(yè)也在通過電動(dòng)叉車、動(dòng)力新能源、AGV等方式努力突破天花板,叉車行業(yè)正向兩個(gè)趨勢(shì)演進(jìn)。從智能制造的趨勢(shì)來看,隨著物聯(lián)網(wǎng)、激光雷達(dá)導(dǎo)航技術(shù)的發(fā)展以及5G技術(shù)的推廣應(yīng)用,叉車將逐漸從人為操控轉(zhuǎn)變?yōu)槿溯o助操控甚至全智能化操控,未來傳統(tǒng)叉車向無人叉車、AGV(自動(dòng)導(dǎo)引叉車)方向轉(zhuǎn)型也已成為必然趨勢(shì)。叉車滲透率有望進(jìn)一步提高:叉車下游運(yùn)用廣泛,主要用于搬運(yùn)作業(yè)的人工替代,和工業(yè)自動(dòng)化同周期,屬于穩(wěn)定成長(zhǎng)行業(yè),而且近年來,電動(dòng)化、無人駕駛進(jìn)步顯著,科技屬性明顯增強(qiáng),未來,隨著勞動(dòng)力成本的上升,自動(dòng)化替代人工需求增加,叉車滲透率有望進(jìn)一步提高。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景成套化和系統(tǒng)化只有當(dāng)組成生產(chǎn)系統(tǒng)的設(shè)備成套匹配時(shí),生產(chǎn)流程才更經(jīng)濟(jì)有效。在叉車AGV基礎(chǔ)上,通過其中央控制系統(tǒng)與MES、ERP、RFID等其他系統(tǒng)無縫對(duì)接,協(xié)調(diào)配合,發(fā)揮出整個(gè)生產(chǎn)流程的較大效益。為此,成套化和系統(tǒng)化是未來智能無人叉車的發(fā)展趨勢(shì)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304輕型化、高位化、智能化近年來我國大力倡導(dǎo)發(fā)展智能倉儲(chǔ)、智慧物流,以及伴隨著智能倉儲(chǔ)和智慧物流滲透率的提升,我國電動(dòng)叉車呈現(xiàn)輕型化、高位化、智能化的發(fā)展趨勢(shì)。隨著技術(shù)和環(huán)保政策的進(jìn)一步驅(qū)動(dòng),未來電動(dòng)叉車比例會(huì)進(jìn)一步提高,市場(chǎng)滲透率將進(jìn)一步提升。無人叉車、AGV(自動(dòng)導(dǎo)引叉車)方向轉(zhuǎn)型目前,整個(gè)叉車行業(yè)也在通過電動(dòng)叉車、動(dòng)力新能源、AGV等方式努力突破天花板,叉車行業(yè)正向兩個(gè)趨勢(shì)演進(jìn)。從智能制造的趨勢(shì)來看,隨著物聯(lián)網(wǎng)、激光雷達(dá)導(dǎo)航技術(shù)的發(fā)展以及5G技術(shù)的推廣應(yīng)用,叉車將逐漸從人為操控轉(zhuǎn)變?yōu)槿溯o助操控甚至全智能化操控,未來傳統(tǒng)叉車向無人叉車、AGV(自動(dòng)導(dǎo)引叉車)方向轉(zhuǎn)型也已成為必然趨勢(shì)。叉車滲透率有望進(jìn)一步提高叉車下游運(yùn)用廣泛,主要用于搬運(yùn)作業(yè)的人工替代,和工業(yè)自動(dòng)化同周期,屬于穩(wěn)定成長(zhǎng)行業(yè),而且近年來,電動(dòng)化、無人駕駛進(jìn)步顯著,科技屬性明顯增強(qiáng),未來,隨著勞動(dòng)力成本的上升,自動(dòng)化替代人工需求增加,叉車滲透率有望進(jìn)一步提高。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局隨著我國叉車行業(yè)的不斷發(fā)展,我國叉車行業(yè)已形成了市場(chǎng)相對(duì)集中,行業(yè)兩級(jí)分化的市場(chǎng)格局,以安徽合力、杭叉集團(tuán)等為代表的企業(yè)占據(jù)了國內(nèi)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。具體來看,我國叉車行業(yè)市場(chǎng)中,安徽合力以25%的份額占比位列第一,其次為杭叉集團(tuán)和浙江中力,占比分別為23%和15%。部分地區(qū)由多家企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)演變?yōu)楣杨^格局,目前世界前十叉車日、德、美、中、韓各占其二。叉車發(fā)展已有百年歷史,行業(yè)初期各國車輛及機(jī)械設(shè)備制造商紛紛入行探索。隨著行業(yè)不斷成熟,龍頭企業(yè)憑借資源優(yōu)勢(shì)積極并購擴(kuò)張,逐漸拉開差距,部分國家叉車業(yè)已由多家企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)演變?yōu)楣杨^格局。國內(nèi)叉車龍頭規(guī)模僅為國際龍頭10%左右,提升空間巨大。根據(jù)2020年美國《現(xiàn)代物料搬運(yùn)》雜志發(fā)布數(shù)據(jù),日本豐田叉車在2019年共銷售22萬臺(tái)叉車,占到全球銷量總比重的19%,實(shí)現(xiàn)收入136億美元,穩(wěn)居世界第一。國內(nèi)方面,合力、杭叉2019年分別銷售叉車12萬臺(tái)、19萬臺(tái),位居全球第3、第4位。中國叉車單價(jià)較低,后市場(chǎng)尚未充分開發(fā),加上國內(nèi)叉車市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛,國內(nèi)叉車企業(yè)規(guī)模提升空間巨大。競(jìng)爭(zhēng)格局隨著我國叉車行業(yè)的不斷發(fā)展,我國叉車行業(yè)已形成了市場(chǎng)相對(duì)集中,行業(yè)兩級(jí)分化的市場(chǎng)格局,以安徽合力、杭叉集團(tuán)等為代表的企業(yè)占據(jù)了國內(nèi)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。具體來看,我國叉車行業(yè)市場(chǎng)中,安徽合力以25%的份額占比位列第一,其次為杭叉集團(tuán)和浙江中力,占比分別為23%和15%。部分地區(qū)由多家企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)演變?yōu)楣杨^格局,目前世界前十叉車日、德、美、中、韓各占其二。叉車發(fā)展已有百年歷史,行業(yè)初期各國車輛及機(jī)械設(shè)備制造商紛紛入行探索。隨著行

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