車載顯示產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年車載顯示產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：黃陽任2024-08-01車載顯示定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是車載顯示車載顯示方興未艾，用量、尺寸、技術(shù)同步進階升級。車載顯示作為智能座艙終端系統(tǒng)，幫助實現(xiàn)人車交互智能體驗，隨著自動駕駛不斷深入，傳統(tǒng)儀表盤、中控屏等面臨著升級和集成，催生車載顯示器大屏化、多屏化、聯(lián)屏化趨勢。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《交通強國建設(shè)綱要》:加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車（智能汽車、自動駕駛、車路協(xié)同):《關(guān)于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》:綜合技術(shù)進步、規(guī)模效應等因素，將新能源汽車推廣應用財政補貼政策實施期限延長至2022年底。:《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》:我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應用。政治環(huán)境1政治環(huán)境《交通強國建設(shè)綱要》:加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車（智能汽車、自動駕駛、車路協(xié)同)《關(guān)于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》:綜合技術(shù)進步、規(guī)模效應等因素，將新能源汽車推廣應用財政補貼政策實施期限延長至2022年底。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀目前國內(nèi)車載顯示面板主要以LCD為主，隨著韓國主要面板企業(yè)逐步退出LCD產(chǎn)能，2021年我國面板出貨量首次超過韓國，但就技術(shù)方面，我國在玻璃基板和偏光片等方面仍存在較為嚴重的進口依賴現(xiàn)象，偏光片隨著杉杉股份收購LG化學偏關(guān)片產(chǎn)能整體有所改善，玻璃基板方面技術(shù)壁壘深厚，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)較少，對比上游面板廠商游議價能力較高。同時隨著車載顯示逐步向OLED過度，占據(jù)主要原材料成本的有機發(fā)光材料同時也是技術(shù)壁壘最高的材料，被美國陶氏、德國默克美國UDC和日本出光興產(chǎn)占據(jù)，短期替代難度極高，未來或?qū)a(chǎn)車載顯示面板企業(yè)影響較大。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化就全球車載顯示面板出貨量變動情況而言，汽車整體智能化和電動化推進，HUD、液晶儀表盤和液晶中控等持續(xù)擴張，帶動全球車載顯示面板快速擴張，數(shù)據(jù)顯示，2021年全球顯示面板超6億片，全球汽車銷量在8000萬輛以上，簡單計算得出目前國內(nèi)單車液晶出貨量約在2塊左右，隨著全球面板多屏化發(fā)展，三屏和四屏滲透率持續(xù)增長，2025年車載顯示面板出貨可達26億片大屏化和智能化驅(qū)動下，車載顯示面板的大尺寸占比持續(xù)提升，車載顯示屏市場規(guī)模穩(wěn)步擴張。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年全球車載顯示屏市場規(guī)模約72億美金。在多屏化和大屏化趨勢下，疊加車載面板逐步由LCD向OLED和AMOLED發(fā)展，單面板價值量有望提升，2025年全球車載顯示屏的市場規(guī)模有望超128億美金。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況早期我國汽車主要以油車為主，汽車廠商為降低成本，車載顯示面板通常采用a-si，其整體成本極低，占據(jù)我國車載顯示面板主要市場，隨著汽車智能化推進，疊加電動化趨勢，汽車單車價值量持續(xù)提升，車載顯示面板逐步向LTPS和AMOLED發(fā)展，2020年數(shù)據(jù)來看，LTPS和AMOLED僅分別為占比8%和0.1%，2021年全球車載顯示出貨量，a-siTFT-LCD仍占約88%，而LTPSLCD出貨量約1900萬片，同比增長83%，滲透率提升至接近12%。隨著國內(nèi)LCD承接韓國產(chǎn)能，疊加國內(nèi)OLED技術(shù)持續(xù)推進，我國LTPS和AMOLED占比將持續(xù)提升。隨著汽車電子化程度不斷加深，車載顯示屏將朝大屏化、多屏化、交互化、復雜化、高清化等方向演進，有助于汽車觸控顯示及防護部件整體產(chǎn)值提升。近幾年車載顯示屏主流尺寸為7-8英寸，特斯拉為首的新能源車企開始采用15-17英寸的大屏，甚至部分車企出現(xiàn)27寸、32寸等超大尺寸顯示屏的配置規(guī)劃。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)而言，中控顯示整體滲透率最高，液晶儀表也占比較高，HUD等受技術(shù)和成本影響滲透率仍較低。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案行業(yè)標準制定車載用顯示器件有其特殊性，關(guān)系著交通安全、人身安全。哪些信息必須顯示，如何顯示，以及不影響駕駛員的合理尺寸與結(jié)構(gòu)希局等，自前都缺乏統(tǒng)一的標準。另外車載顯示器件的性能要求，可靠性要求等在后裝市場相對比較混亂，沒有完善的行業(yè)規(guī)范。隨著車載顯示器件的應用愈加多樣，對其安全性、可靠性、光學性能等進行規(guī)范以保障消費者權(quán)益，保持行業(yè)健康發(fā)展的意義也愈加凸顯。加強細分領(lǐng)域創(chuàng)新目前各顯示面板及模組組裝廠商積極拓展車載業(yè)務，其中一部分原因在于消費電子進入存量市場后的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和穩(wěn)定營收的需求，因而各大廣商對車載顯示領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新動力不強，將可能出現(xiàn)眾多華而不實的“創(chuàng)新假象”。為切實促進智能車載系統(tǒng)長遠發(fā)展，應加強基礎(chǔ)研發(fā)和前瞻技術(shù)布局，如高壽命AMOLED,Micro-LED透明“顯示，抬頭顯示系統(tǒng)(HUD）等。重視標準化體系建設(shè)整車廠及車載系統(tǒng)廠商對顯示面板和模組廠商的審核認證較嚴格:認證周期一般長達兩年,然而一旦認證通過進入供應鏈,將能維持較長時間的資質(zhì)壁壘優(yōu)勢。我國面板模組廠商眾多,尤其是中小模組組裝廠管理相對粗放，對標準化作業(yè)流程和工藝體系建設(shè)意識不強，這都將加長審核認證周期而錯失市場良機。重視并完善標準化體系建設(shè)，對提高企業(yè)管理水平和增強市場競爭力都有益處。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述大屏幕已經(jīng)成為汽車內(nèi)飾的主流趨勢:從目前情況來看，傳統(tǒng)的兩塊液晶屏幕已經(jīng)不能讓消費者滿意。貫穿整個中控的全覆蓋液晶屏設(shè)計將成為未來主流，整個中控臺將由至少3塊屏幕組合，打造出一套極具視覺沖擊力的內(nèi)飾。從理想ONE到奔馳EQS、智己IML7、福特EVOS等都用上了這樣的貫穿式大屏設(shè)計。從尺寸和分辨率情況來看，車載顯示屏幕正在加速大屏化趨勢:10英寸以上車載顯示屏幕的出貨份額占比明顯提升。分辨率也經(jīng)歷同樣的快速升級，WVGA(800×480)以下低分辨率加快向更高分辨率過渡。從技術(shù)類別來看，LTPSLCD表現(xiàn)十分搶眼，2021年全球LTPSLCD車載顯示面板出貨量約1900萬片，同比增長約84%，滲透率提升到約19%，總體呈現(xiàn)快速增長趨勢。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局就全球車載顯示面板市場結(jié)構(gòu)而言，整體市場集中度較高，2021年q3CR5占比超6成，其中國產(chǎn)企業(yè)京東方仍居第四，占比11%的市場份額(2021年q4占比13%)，相較京東方的快速增長，韓國LG逐步退出LCD產(chǎn)能開始，市場份額持續(xù)下降，q4極度僅在10%左右。京東方精電是國內(nèi)最大LCD面板廠商京東方的汽車和AR頭顯等板塊企業(yè)，在港股上市，是目前國內(nèi)最大的車載顯示企業(yè)，隨著新能源汽車和智能汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，京東方精電汽車顯示屏營收快速增長，2020年為35億港元，2021年受原料成本上升、產(chǎn)能項目擴張、觸控和大尺寸產(chǎn)品占比提升影響，京東方營收增長87%，達609億元。競爭格局就全球車載顯示面板市場結(jié)構(gòu)而言，整體市場集中度較高，2021年q3CR5占比超6成，其中國產(chǎn)企業(yè)京東方仍居第四，占比11%的市場份額(2021年q4占比13%)