電容器產業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年電容器產業(yè)競爭分析報告匯報人：劉志杰2024-08-01電容器定義產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是電容器電容器是三大被動元件之一，是電子線路中必不可少的基礎元件。電容器通過靜電的形式儲存和釋放電能，在兩極導電物質間以介質隔離，并將電能儲存其間。主要作用為電荷儲存、交流濾波或者旁路、切斷或阻止直流電壓、提供調諧及振蕩等，廣泛應用于電路中的隔直通交、耦合、旁路、濾波、調諧回路、能量轉換、控制等方面。電容器主要可分為鋁電解電容器、鉭電解電容器、陶瓷電容器和薄膜電容器四大類。定義產業(yè)鏈02鈀、銀、銅、鎳、鋁箔、金屬膜、石墨等電極材料和陶瓷粉末、鉭金屬、高性能鋁材、塑料膜等電介質上游電容器行業(yè)中游軍工、航空航天、工業(yè)控制、通訊設備、消費電子、汽車電子下游產業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《關于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質企業(yè)的指導意見》:推動產業(yè)數字化發(fā)展，大力推動自主可控工業(yè)軟件推廣應用，提高企業(yè)軟件化水平。依托優(yōu)質企業(yè)組建創(chuàng)新聯(lián)合體或技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，開展協(xié)同創(chuàng)新，加大基礎零部件、基礎電子元器件、基礎軟件、基礎材料、基礎工藝、高端儀器設備、集成電路、網絡安全等領域關鍵核心技術、產品、裝備攻關和示范應用。推動國家重大科研基礎設施和大型科研儀器向優(yōu)質企業(yè)開放，建設生產應用示范平臺和產業(yè)技術基礎公共服務平臺:《關于建立健全生態(tài)產品價值實現機制的意見》:依托潔凈水源、清潔空氣、適宜氣候等自然本底條件，適度發(fā)展數字經濟、潔凈醫(yī)藥、電子元器件等環(huán)境敏感型產業(yè)，推動生態(tài)優(yōu)勢轉化為產業(yè)優(yōu)勢:《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》:培育壯大人工智能、大數據、區(qū)塊鏈、云計算、網絡安全等新興數字產業(yè)，提升通信設備、核心電子元器件、關鍵軟件等產業(yè)水平政治環(huán)境1政治環(huán)境《關于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質企業(yè)的指導意見》:推動產業(yè)數字化發(fā)展，大力推動自主可控工業(yè)軟件推廣應用，提高企業(yè)軟件化水平。依托優(yōu)質企業(yè)組建創(chuàng)新聯(lián)合體或技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，開展協(xié)同創(chuàng)新，加大基礎零部件、基礎電子元器件、基礎軟件、基礎材料、基礎工藝、高端儀器設備、集成電路、網絡安全等領域關鍵核心技術、產品、裝備攻關和示范應用。推動國家重大科研基礎設施和大型科研儀器向優(yōu)質企業(yè)開放，建設生產應用示范平臺和產業(yè)技術基礎公共服務平臺《關于建立健全生態(tài)產品價值實現機制的意見》:依托潔凈水源、清潔空氣、適宜氣候等自然本底條件，適度發(fā)展數字經濟、潔凈醫(yī)藥、電子元器件等環(huán)境敏感型產業(yè)，推動生態(tài)優(yōu)勢轉化為產業(yè)優(yōu)勢政治環(huán)境《基礎電子元器件產業(yè)發(fā)展行動計劃(2021—2023年）》突破一批電子元器件關鍵技術，行業(yè)總體創(chuàng)新投入進一步提升，射頻濾波器、高速連接器、片式多層陶瓷電容器、光通信器件等重點產品專利布局更加完善，重點推動車規(guī)級傳感器、電容器（含超級電容器）、電阻器、頻率元器件、連接器與線纜組件、微特電機、控制繼電器、新型化學和物理電池等電子元器件應用《關于促進制造業(yè)產品和服務質量提升的實施意見》增強裝備制造業(yè)質量競爭力。積極落實《促進裝備制造業(yè)質量品牌提升專項行動指南》。實施工業(yè)強基工程，著力解決基礎零部件、電子元器件、工業(yè)軟件等領域的薄弱環(huán)節(jié)，彌補質量短板。加快推進智能制造、綠色制造，提高生產過程的自動化、智能化水平，降低能耗、物耗和水耗《關于工業(yè)通信業(yè)標準化工作服務于“一帶一路”建設的實施意見》圍繞起重機、挖掘機、農業(yè)機械、水泥裝備、超級電容器等重要裝備，在白俄羅斯、印度、巴西、烏茲別克斯坦、,蒙古國及馬來西亞等國家開展先進標準海外應用示范。推進中國藪李電視我衣標惟在巴基斯坦、老撾、柬埔寨等國家開展海外應用《關于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)秀企業(yè)的指導意見》依托優(yōu)質企業(yè)組建創(chuàng)新聯(lián)合體或技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，開展協(xié)同創(chuàng)新，加大基礎零部件、基礎電子元器件、基礎軟件、基礎材料、基礎工藝、高端儀器設備、集成電路、網絡安全等領域關鍵核心技術、產品、裝備攻關和示范應用。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅動因素隨著我國電容器行業(yè)的不斷發(fā)展，國家有關部門陸續(xù)出臺了一系列支持、規(guī)范電容器行業(yè)的相關政策，為我國電容器行業(yè)健康、持續(xù)發(fā)展提供了保障。政策支持隨著下游5G通訊行業(yè)、新能源汽車行業(yè)、消費電子業(yè)的技術升級，電容器的應用領域將不斷拓寬，需求量越來越大。因此，電容器具有廣闊的發(fā)展空間。前瞻保守估計，2021-2026年電容器行業(yè)市場規(guī)模將以5%左右的增速增長，2021年電容器行業(yè)市場規(guī)模預測為1214億元，2026年電容器行業(yè)市場規(guī)模預測為1513億元。下游市場需求持續(xù)推動行業(yè)發(fā)展未來隨著我國消費電子、新能源、軌道交通等電容器下游應用行業(yè)的快速發(fā)展，電容器產品需求將進一步提升，產品應用范圍也將不斷擴大;同時，下游電子產品呈現小型化趨勢，推動上游電容器也朝著小型化、超薄化、大容量化、固體化等方向發(fā)展;然而當前我國高端電容器及部分原材料仍需大量進口，國產化進程迫在眉睫，隨著國內廠商生產技術不斷發(fā)展，我國電容器國產化進程將不斷加快。電容器產品小型化、超薄化、大容量化、固體化隨著我國電容器行業(yè)不斷發(fā)展，研發(fā)的持續(xù)投入，我國電容器相關專利數量也不斷增加。據資料顯示，2021年我國電容器相關專利申請數量為7144項，同比下降34%。技術不斷升級10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現狀根據中國海關數據顯示，2014-2020年中國電容器出口數量沒有太大的波動，2014年中國電容器出口量為38萬噸，2020年為85萬噸，僅相差0.47萬噸。出口量總體上呈現下降趨勢，2019年下降至最低點，為77萬噸，2020年有所回升。從金額來看，與出口量相反，中國電容器的進口金額高于出口金額，根據中國海關數據顯示，2020年中國電容器出口金額為53億美元，進口金額113億美元。證明我國電容器行業(yè)還處于較低的水平，生產的電容器基本為低端電容器，技術含量較低，而高端電容器仍然需要大量進口。行業(yè)現狀01市場份額變化被動元件作為電子電路中的基礎構成，受益于全球信息化產業(yè)的發(fā)展以及電子產品的快速進步，在電子產品中被動元件單機使用量大大增加，市場規(guī)模龐大。電容器作為最主要的被動元件，在被動元件市場占據約三分之二的份額，受行業(yè)整體帶動，規(guī)模不斷增長。據資料顯示，2019年全球電容器行業(yè)市場規(guī)模為222億美元，同比增長8%。電容器作為最主要的被動元件，得益于我國信息化產業(yè)的發(fā)展以及電子產品市場規(guī)模的快速擴張，我國電容器行業(yè)市場規(guī)模也隨之迅速增長。據資料顯示，2020年我國電容器行業(yè)市場規(guī)模為1157億元，同比增長5%。行業(yè)現狀02市場情況從市場規(guī)模細分產品來看，由于2019年全球電容器市場規(guī)模中，陶瓷電容器占比為49%；鋁電解電容器占比為29%；薄膜電容器占比為8%；鉭電解電容器占比為7%。從市場規(guī)模細分產品情況來看，由于陶瓷電容器和鋁電解電容器具有最大耐壓范圍，且容量范圍可滿足主流應用需求，因此這兩類電容器的市場占有率較高。據資料顯示，2020年中國陶瓷電容器市場占比最高，達52%；其次為鋁電解電容器，占比為24%。行業(yè)現狀陶瓷電容器我國對于陶瓷電容器的研究生產始于上世紀80年代中期，通過引進吸收國外先進技術，已經積累了一定的研究和生產能力，成為全球陶瓷電容器生產大國。隨著我國陶瓷電容器的不斷發(fā)展，市場規(guī)模也隨之不斷擴大。據資料顯示，2020年我國陶瓷電容器市場規(guī)模約為615億元，同比增長4%。01鋁電解電容器鋁電解電容器是中國十年來發(fā)展速度最快的元器件產品之一，中國是全球規(guī)模擴張最為迅速的鋁電解電容器市場。中國以其集中的整機制造基地、相對低廉的生產成本等優(yōu)勢贏得鋁電解電容器制造商的青睞，行業(yè)呈現向中國大陸轉移的趨勢。據資料顯示，2020年中國鋁電容器市場規(guī)模約為305億元，同比增長7%。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述尺寸小型化:使用提高瓷介質介電常數、高疊層數等技術，優(yōu)化其比容效率，以適應當前電子設備的需求。同時，尺寸的小型化也為多電容集成化提供了契機。以電容網絡化及電容陣列化為代表的集成技術在降低成本、縮小組件體積等方面具有很高的優(yōu)勢。同時因為集成化降低了焊點的數量，也提高了設備可靠性、降低了寄生電容電感。中高壓、大電力容量:以高耐壓技術與低功耗技術為代表，拓寬該類電容器的應用場合。簡單的說，高壓多層陶瓷電容器是在普通多層陶瓷電容器的基礎上，改變各層單體電容的組合形式，將相鄰若干個內電極串聯(lián)形成分組繼而并聯(lián)而成。這種構型雖降低了器件的電容值，但能夠承受比單個介質層高得多的電壓值。降低電極制造成本:傳統(tǒng)的多層陶瓷電容器常使用鈀和銀作為其電極的制造材料，市場價格較高。研究使用類似銅、鎳等賤金屬作為替代材料，可大大降低多層陶瓷電容器的制造成本，有利于產能的擴充及降低價格，進一步提高市場競爭力。陶瓷粉體的進一步研究與發(fā)展:陶瓷粉體是制作陶瓷電容器的最主要、最關鍵的材料，直接關系到生產成本與器件性能，研發(fā)高性能瓷粉材料及開發(fā)相應的制備工藝對于行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有十分重要的意義。行業(yè)發(fā)展趨勢前景尺寸小型化使用提高瓷介質介電常數、高疊層數等技術，優(yōu)化其比容效率，以適應當前電子設備的需求。同時，尺寸的小型化也為多電容集成化提供了契機。以電容網絡化及電容陣列化為代表的集成技術在降低成本、縮小組件體積等方面具有很高的優(yōu)勢。同時因為集成化降低了焊點的數量，也提高了設備可靠性、降低了寄生電容電感。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304中高壓、大電力容量以高耐壓技術與低功耗技術為代表，拓寬該類電容器的應用場合。簡單的說，高壓多層陶瓷電容器是在普通多層陶瓷電容器的基礎上，改變各層單體電容的組合形式，將相鄰若干個內電極串聯(lián)形成分組繼而并聯(lián)而成。這種構型雖降低了器件的電容值，但能夠承受比單個介質層高得多的電壓值。降低電極制造成本傳統(tǒng)的多層陶瓷電容器常使用鈀和銀作為其電極的制造材料，市場價格較高。研究使用類似銅、鎳等賤金屬作為替代材料，可大大降低多層陶瓷電容器的制造成本，有利于產能的擴充及降低價格，進一步提高市場競爭力。陶瓷粉體的進一步研究與發(fā)展陶瓷粉體是制作陶瓷電容器的最主要、最關鍵的材料，直接關系到生產成本與器件性能，研發(fā)高性能瓷粉材料及開發(fā)相應的制備工藝對于行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有十分重要的意義。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局從電容器行業(yè)整體競爭情況來看，以日系廠商為代表的國際巨頭占據電容器高端市場，國內廠商與國際巨頭尚存在差距，整體水平較低。但在部分細分領域，國內少數廠商已經進入高端市場。未來隨著國內廠商技術水平的不斷進步，國內廠商有望完成從低端向高端的轉變。2020年中國電子元件百強企業(yè)中，4家鋁電解電容器廠商入選，其中，湖南艾華集團股份有限公司排名最前(27名)。艾華集團是全球第四大鋁電解電容器生產廠商，從早期生產引線式電子消費類鋁電解電容器系列產品發(fā)展到以節(jié)能照明類為主，涵蓋消費類、工業(yè)類等全系列鋁電解電容器產品，擁有“腐蝕箔+化成箔+電解液+鋁電解電容器”的完整產業(yè)鏈。2020年中國電子元件百強企業(yè)中，2家鉭電解電容器廠商入選，其中，株洲宏達電子股份有限公司排名最前(29名)。宏達電子產品涉及鉭電容器、多層瓷介電容器、單層瓷介電容器、薄膜電容器、高分子片式鋁電容器、超級電容器