預(yù)調(diào)酒行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：林立貞2024-08-012024-2025預(yù)調(diào)酒行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01預(yù)調(diào)酒定義定義預(yù)調(diào)雞尾酒指預(yù)先調(diào)配好并預(yù)包裝出售的雞尾酒產(chǎn)品（英文名為Ready-to-drink，簡稱RTD），是一種以朗姆、伏特加、威士忌、白蘭地等洋酒做基酒，加上橙、檸檬、蘋果等各種果汁調(diào)配而成的低酒類飲料酒。預(yù)調(diào)酒又稱為預(yù)調(diào)雞尾酒，是以蒸餾酒、發(fā)酵酒、配制酒等為酒基，加入可食用原料（糖、果蔬汁等）或藥食兩用的原料、輔料、食品添加劑等，進行調(diào)配、混和，含有或不含有二氧化碳的飲料酒。與中國的白酒不同，國外的烈酒如威士忌、伏特加、朗姆酒、金酒等凈飲較少，經(jīng)常加水，冰塊，汽水，果汁，水果等飲用，適當降低度數(shù)，呈現(xiàn)出不同風味的口感?，F(xiàn)調(diào)雞尾酒就是這種混合飲品。雞尾酒誕生于18世紀，歷史悠久，是歐美等國家普遍流行的飲用烈酒的方式。不少雞尾酒愛好者也喜歡在家里現(xiàn)場嘗試調(diào)配雞尾酒來飲用。莫吉托:以朗姆酒為基酒的經(jīng)典清新的雞尾酒。原材料是薄荷葉、青檸汁，再加上蘇打汽水和碎冰。此外,還有西瓜莫吉托、芒果莫吉托、鳳梨莫吉托等口味，果味寫薄荷味結(jié)合起來，再加上朗姆酒，味道百變。金湯力:金酒Gin+湯力汽水Tonic的組合，被尊為“英國國飲”。金酒和湯力汽水在單獨喝的時候都是苦的，而融合之后沒有苦味。馬天尼:被稱為“雞尾酒中最佳杰作”，雞尾酒之王。馬天尼酒的原型是杜松子酒加某種酒,最早以甜味為主，選用甜苦艾酒為副材料。隨著時代變遷，辛辣的味感逐漸成為主流。1979年在美國出版了《馬天尼酒大全》，介紹了268種馬天尼酒。長島冰茶:是一類調(diào)和雞尾酒的通稱，是以伏特加、朗姆酒、金酒、龍舌蘭酒四種基酒再加入冰塊、白薄荷酒、檸檬汗等配料調(diào)制而成的一款雞尾酒。用酒來模擬裝的顏色和味道。預(yù)調(diào)酒定義02產(chǎn)業(yè)鏈03發(fā)展歷程探索期發(fā)展歷程消費者趨于理性，渠道大量囤貨造成的庫存問題景露,部分新進入廣商開始退出行業(yè)競爭，主流企業(yè)集中度開始提升，并更加注重提升產(chǎn)品的復(fù)購率預(yù)調(diào)酒市場總量保持了高速發(fā)展態(tài)勢，2013年預(yù)調(diào)雞尾酒銷售量近千萬箱，銷售金額約為10億元，占整個中國釀酒行業(yè)的0.12%，預(yù)調(diào)酒廣廠商投放大量廣告進行消費者教育，引發(fā)一輪嘗鮮式消費熱潮，經(jīng)銷商積極性高漲，渠道下沉力度加大預(yù)調(diào)雞尾酒產(chǎn)品國內(nèi)生產(chǎn)趨勢增強，本土生產(chǎn)的預(yù)調(diào)雞尾酒產(chǎn)品市場規(guī)模逐步超過了全進口的預(yù)調(diào)雞尾酒品牌;產(chǎn)品呈現(xiàn)多樣化調(diào)整的趨勢，口味方面更加適應(yīng)國內(nèi)消費群體的習慣，包裝方面年輕化時尚化;這一階段市場總體規(guī)模較小，2006年度全國預(yù)調(diào)雞尾酒銷售總量約百萬箱,主要銷售渠道以娛樂場所和天型商場超市為主不同的預(yù)調(diào)雞尾酒品牌逐步出現(xiàn)在中國市場，其中進口品牌產(chǎn)品包括了注冊于百慕天地區(qū)的百加得公司生產(chǎn)的“爵士”、“冰銳”等品牌的產(chǎn)品;同時，以生產(chǎn)“RIO(銳澳)”品牌的巴克斯酒業(yè)為代表的國內(nèi)預(yù)調(diào)雞尾酒企業(yè)也開始進行探索和發(fā)展培育期快速增長期調(diào)整期04政治環(huán)境描述商務(wù)部:《酒類流通管理辦法》:該管理辦法規(guī)定包括酒類批發(fā)、零售、儲運在內(nèi)的酒類流通實行經(jīng)營者登記備案制度和溯源制度:酒類經(jīng)營者按屬地管理原則，填報《酒類流通備案登記表》，向登記注冊地工商行政管理部門的同級商務(wù)主管部門辦理備案登記;酒類經(jīng)營者在批發(fā)酒類商品時應(yīng)填制《酒類流通隨附單》，在酒類流通的全過程實現(xiàn)單隨貨走、單貨相符，以實現(xiàn)酒類商品自出廠到銷售終端全過程流通信息的可追溯性?！毒祁惲魍ü芾磙k法》同時規(guī)定酒類經(jīng)營者不得向未成年人銷售酒類商品，并應(yīng)當在經(jīng)營場所顯著位置予以明示。國家食品藥品監(jiān)督管理總局:《關(guān)于進一步加強白酒質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作的通知》:《通知》明確了要嚴格落實白酒生產(chǎn)企業(yè)責任主體，從源頭保障白酒質(zhì)量安全。強調(diào)了原輔材料采購、生產(chǎn)過程監(jiān)管、產(chǎn)成品出廠檢測、白酒標簽監(jiān)管的全過程監(jiān)管。并著重強調(diào)了對塑化劑污染物的控制措施，嚴禁使用非食品原料生產(chǎn)白酒，嚴禁超范圍使用食品添加劑。:《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》:加快具有區(qū)域帶動作用的龍頭企業(yè)規(guī)?；ㄔO(shè)，提高企業(yè)知名度和品牌影響力。深化數(shù)字經(jīng)濟與食品產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新。大力推進實施“嚴密監(jiān)管+社會共治”的食品安全戰(zhàn)略，確?！八膫€最嚴”落到實處，產(chǎn)品合格率達98%以上，積極調(diào)動和有效整合第三方力量，形成食品安全社會共治的良好格局，增強消費者的購買信心。部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境1商務(wù)部《酒類流通管理辦法》:該管理辦法規(guī)定包括酒類批發(fā)、零售、儲運在內(nèi)的酒類流通實行經(jīng)營者登記備案制度和溯源制度:酒類經(jīng)營者按屬地管理原則，填報《酒類流通備案登記表》，向登記注冊地工商行政管理部門的同級商務(wù)主管部門辦理備案登記;酒類經(jīng)營者在批發(fā)酒類商品時應(yīng)填制《酒類流通隨附單》，在酒類流通的全過程實現(xiàn)單隨貨走、單貨相符，以實現(xiàn)酒類商品自出廠到銷售終端全過程流通信息的可追溯性。《酒類流通管理辦法》同時規(guī)定酒類經(jīng)營者不得向未成年人銷售酒類商品，并應(yīng)當在經(jīng)營場所顯著位置予以明示。國家食品藥品監(jiān)督管理總局《關(guān)于進一步加強白酒質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作的通知》:《通知》明確了要嚴格落實白酒生產(chǎn)企業(yè)責任主體，從源頭保障白酒質(zhì)量安全。強調(diào)了原輔材料采購、生產(chǎn)過程監(jiān)管、產(chǎn)成品出廠檢測、白酒標簽監(jiān)管的全過程監(jiān)管。并著重強調(diào)了對塑化劑污染物的控制措施，嚴禁使用非食品原料生產(chǎn)白酒，嚴禁超范圍使用食品添加劑?！妒奈逡?guī)劃和2035年遠景目標綱要》:加快具有區(qū)域帶動作用的龍頭企業(yè)規(guī)?；ㄔO(shè)，提高企業(yè)知名度和品牌影響力。深化數(shù)字經(jīng)濟與食品產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新。大力推進實施“嚴密監(jiān)管+社會共治”的食品安全戰(zhàn)略，確?！八膫€最嚴”落到實處，產(chǎn)品合格率達98%以上，積極調(diào)動和有效整合第三方力量，形成食品安全社會共治的良好格局，增強消費者的購買信心。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素伴隨著健康關(guān)注度的提升，消費者飲酒觀念也有所改變，“健康微醺”理念受到人們追捧，低度酒的比重逐步上升。且20-35歲群體為預(yù)調(diào)酒主要客群，需求呈現(xiàn)個性化趨勢。健康關(guān)注度提升，微醺概念興起根據(jù)天貓新品創(chuàng)新中心發(fā)布的《2020果酒創(chuàng)新趨勢報告》，以預(yù)調(diào)酒為代表的低度潮飲酒主客群為18-34歲的年輕人。出生于95年之后的Z世代消費者，從小就接觸到軟飲料。隨著Z世代開始逐步進入飲酒年齡，介于軟飲料和酒之間的預(yù)調(diào)酒迎來了快速發(fā)展的機遇。我國的軟飲料行業(yè)起步晚于歐美，日本等發(fā)達國家。我國軟飲料行業(yè)起步于1982年，當時的年產(chǎn)量較小，進入2000年，我國軟飲料行業(yè)開始進入加速發(fā)展期，產(chǎn)量從2000的1186萬噸，發(fā)展到2021年的18334萬噸。Z世代消費者成長于軟飲料消費的普及階段，更容易接受預(yù)調(diào)酒的口味預(yù)調(diào)雞尾酒生產(chǎn)技術(shù)水平主要體現(xiàn)在基酒與果汁的完美結(jié)合，以及新口味的產(chǎn)品開發(fā)，供給創(chuàng)造需求。以美國市場為例，美國的消費者對氣泡水的口感接受度較高，喜歡氣泡感足的產(chǎn)品。2013年，硬蘇打水（Hardseltzers，又名HardSparklingWaters）在美國誕生。硬蘇打水（HardSeltzers）采用的是一種全新的釀造工藝，以蔗糖替代啤酒發(fā)酵過程中的麥芽，并且在生產(chǎn)過程中加入二氧化碳氣泡，氣泡感十足。對比啤酒，具有低碳水、無麩質(zhì)等特點，口感更為清爽，也更為低卡和健康。2016年開始，硬蘇打水成為RTD中增長最快的品類，以whiteclaw為代表的硬蘇打水品牌在美國市場快速增長。以日本市場為例，日本預(yù)調(diào)酒市場中檸檬味的銷量占比不斷提升，并且貢獻了2018年以來的行業(yè)增量。從2010年到2021年的11年間，日本預(yù)調(diào)酒市場的整體銷量復(fù)合增速4%，達到75億箱，其中檸檬味預(yù)調(diào)酒的復(fù)合增速為19%。其中2018年以來，檸檬味產(chǎn)品加速增長，復(fù)合增速達到28%，而非檸檬味預(yù)調(diào)酒增速為-4%。技術(shù)創(chuàng)新推動預(yù)調(diào)酒行業(yè)發(fā)展我國傳統(tǒng)的酒精飲品，如白酒和啤酒，都是以聚飲場景為主的。但是居家的個人飲酒時刻，酒飲的需求會更偏向個性化，易入口，低度數(shù)，同時單價要便宜，而預(yù)調(diào)酒能夠更好的滿足上述的要求。預(yù)調(diào)酒比傳統(tǒng)酒類更加適合居家飲酒場景10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)達國家相比我國人均消費仍有較大提升空間，日本是預(yù)調(diào)酒產(chǎn)品發(fā)展最好的市場。2020年日本預(yù)調(diào)酒人均消費量達到158升，而我國預(yù)調(diào)酒人均年消費量僅0.09升。日本預(yù)調(diào)酒市場起源于上世紀80年代，經(jīng)過多年的發(fā)展，日本預(yù)調(diào)酒市場趨于成熟。從不同酒精含量品類的銷量情況來看，2021年，酒精度數(shù)超過7%的高度數(shù)預(yù)調(diào)酒銷量占比50.54%，占據(jù)優(yōu)勢地位。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化數(shù)據(jù)顯示，2021年我國預(yù)調(diào)酒行業(yè)的收入規(guī)模同比+32%，已經(jīng)達到455億元(量+32%），2019-21年CAGR為36%(量+34%，價+0.1%)。根據(jù)，2021-2026年我國預(yù)調(diào)酒行業(yè)收入規(guī)模有望維持10%的年均復(fù)合增速，26年規(guī)模將達到871億元。與發(fā)達國家相比我國人均消費仍有較大提升空間。2020年我國預(yù)調(diào)酒人均年消費量為0.125升，約為日本等成熟市場國家的0.84%。據(jù)統(tǒng)計，目前我國預(yù)調(diào)酒消費渠道以非即飲為主，近年來銷量占比持續(xù)維持90%以上，21年非即飲/即飲渠道消費量占比分別為92%/8%。非即飲渠道中現(xiàn)代雜貨零售商/傳統(tǒng)雜貨零售商/電商渠道占比分別為80.6%/0.2%/13%。電商渠道占比呈上升趨勢，從15年的0%增至21年的13%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況結(jié)合過去我國預(yù)調(diào)酒行業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗教訓(xùn)，行業(yè)龍頭RIO開始逐步培育日常消費場景，通過場景的細分和精細化營銷，培育消費場景和消費人群。從目前飲料行業(yè)的發(fā)展趨勢來看，預(yù)調(diào)酒定位清晰延伸至家庭日常消費，符合現(xiàn)代年輕人的宅趨勢。過去的產(chǎn)品根據(jù)炫彩瓶等時尚外觀的包裝，主要定位為年輕消費者聚飲的場景，受到了女性消費者在聚飲時候的歡迎。但是由于女性對于酒精的接受度相比于男性更有限，并且酒吧、舞廳等主要消費場所在二三線城市分布偏少，導(dǎo)致市場難以在全國范圍內(nèi)鋪開。而在商超市場則面臨軟飲料和啤酒的激烈競爭，因此不僅要擴寬消費群體，還要拓寬消費場景。目前預(yù)調(diào)酒的價格已經(jīng)采取多樣化定價策略，由于啤酒是目前預(yù)調(diào)酒市場的主要競爭對手，因此預(yù)調(diào)酒產(chǎn)品的定價也主要圍繞啤酒產(chǎn)品采取差異化定價策略，普遍在5-15元不等。通過高顏值的外觀、多種果味，以及更有競爭力的性價比，吸引消費者的更多關(guān)注。較強的品牌力，加之企業(yè)精準的日常消費場景營銷，和年輕化的定位，都將助力預(yù)調(diào)酒在未來競爭加劇的趨勢下保持穩(wěn)定增長趨勢。行業(yè)現(xiàn)狀各國分酒類人均消費對比從各國家的人均飲酒量來看，德國的人均飲酒量最高，為3升/年，中國的人均飲酒量為5升/年，高于日本（1升/年）和美國（0.8升/年）。與發(fā)達國家相比，我們國家的酒精消費品類較為單一，白酒和啤酒占據(jù)了我國酒精消費絕大部分市場。從中國、美國、日本各品類酒的人均消費量對比來看，美國和日本的啤酒、預(yù)調(diào)