再生鋁行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：葉茜彥2024-08-012024-2025再生鋁行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01再生鋁定義定義再生鋁是指以廢鋁作為主要原料，經(jīng)預處理、熔煉、精煉、鑄錠等生產(chǎn)工序后得到鋁合金。鋁的抗腐蝕性強，在使用過程中損耗程度極低，且在多次重復循環(huán)利用后不會喪失其基本特性，具有極高的再生利用價值。除具有顯著的經(jīng)濟優(yōu)勢外，再生鋁還能有效節(jié)約自然資源、保護生態(tài)環(huán)境。再生鋁定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述汽車制造業(yè)、鐵路及軌道車輛制造業(yè)、集裝箱制造業(yè)是鋁應用最廣、增長最快的三大領域，我國再生鋁行業(yè)以生產(chǎn)和銷售鋁合金錠為主，用于制造鋁合金車輪、發(fā)動機殼體等。近年來，在經(jīng)濟快速發(fā)展與行業(yè)政策刺激等因素的作用下，我國汽車的產(chǎn)銷量不斷上升，用鋁金屬量也在不斷增加。但在高基數(shù)以及汽車的使用壽命不斷提升的作用下，國內(nèi)汽車的產(chǎn)銷增速逐漸放緩。2020年我國汽車產(chǎn)量為2525萬輛，同比下降93%，下降幅度相較于2018年以來有所收窄。雖然交通占主導地位，但再生鋁的應用已向通訊領域快速發(fā)展。如手機中板用鋁合金材料，5G通信基站，還有最新看到的船舶充電樁，這標志著再生鋁產(chǎn)品應用領域不斷延伸。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述:《關于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導意見》:推進垃圾分類回收與再生資源回收“兩網(wǎng)融合”，鼓勵地方建立再生資源區(qū)域交易中心。加快構建廢舊物資循環(huán)利用體系，加強廢紙、廢塑料、廢舊輪胎、廢金屬、廢玻璃等再生資源回收利用，提升資源產(chǎn)出率和回收利用率。發(fā)改委:《關于“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用的指導意見》:開展能源、冶金、化工等重點行業(yè)綠色化改造，不斷優(yōu)化工藝流程、改進技術裝備，降低大宗固廢產(chǎn)生強度。在鋼鐵冶金行業(yè)推廣“固廢不出廣”，加強全量化利用。發(fā)改委、住建部:《“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分英和處理設施發(fā)展規(guī)劃》:推動可回收物資源化利用設施建設。各地要根據(jù)生活垃圾分類后可回收物笠量、種類等情況，綜含考慮環(huán)保要求、技術水平、區(qū)域協(xié)作等因素，推動建設一批技術水平高、示范性強的可回收物資源化利用項目，提升可回收物資源化利用率。政治環(huán)境1政治環(huán)境1《關于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導意見》:推進垃圾分類回收與再生資源回收“兩網(wǎng)融合”，鼓勵地方建立再生資源區(qū)域交易中心。加快構建廢舊物資循環(huán)利用體系，加強廢紙、廢塑料、廢舊輪胎、廢金屬、廢玻璃等再生資源回收利用，提升資源產(chǎn)出率和回收利用率。發(fā)改委《關于“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用的指導意見》:開展能源、冶金、化工等重點行業(yè)綠色化改造，不斷優(yōu)化工藝流程、改進技術裝備，降低大宗固廢產(chǎn)生強度。在鋼鐵冶金行業(yè)推廣“固廢不出廣”，加強全量化利用。發(fā)改委、住建部《“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分英和處理設施發(fā)展規(guī)劃》:推動可回收物資源化利用設施建設。各地要根據(jù)生活垃圾分類后可回收物笠量、種類等情況，綜含考慮環(huán)保要求、技術水平、區(qū)域協(xié)作等因素，推動建設一批技術水平高、示范性強的可回收物資源化利用項目，提升可回收物資源化利用率。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅(qū)動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀再生鋁已經(jīng)成為中國鋁工業(yè)的重要組成部分，近年來，我國再生鋁產(chǎn)量占原鋁的比重為20%左右。2019年再生鋁產(chǎn)量725萬噸，原鋁產(chǎn)量3504萬噸，再生鋁產(chǎn)量占比20.7%。2021年將達19%。原鋁屬于“高污染、高耗能和資源性”產(chǎn)品，由于再生鋁與原鋁產(chǎn)品替代性較強，隨著我國對環(huán)境保護力度的加強和大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟政策的實施，再生鋁占鋁產(chǎn)量的比例將會有所提升。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2013-2020年中國再生鋁相關企業(yè)注冊量整體上呈現(xiàn)增長的趨勢，僅在2017年出現(xiàn)了下降，下降幅度為188%。2020年中國再生鋁相關企業(yè)注冊量增長至1290家，同比上升57%。2021年再生鋁相關企業(yè)注冊量有所下降，注冊量僅617家。廢鋁原材料主要依賴于進口，因此企業(yè)集中分布在沿海口岸地區(qū)，形成的珠江三角洲、長江三角洲及環(huán)渤海區(qū)域等產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)至今仍是國內(nèi)再生鋁的主要產(chǎn)地和原材料集散地。據(jù)不完全統(tǒng)計，截止2021年底全國在業(yè)/存續(xù)再生鋁相關企業(yè)7377家，其中廣東在業(yè)/存續(xù)再生鋁相關企業(yè)最多達959家，廣西、山東排名第二和第三，在業(yè)/存續(xù)再生鋁相關企業(yè)分為有831家、668家。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況廢鋁是再生鋁最重要的生產(chǎn)原料，因此廢鋁的回收與進口直接影響到再生鋁的產(chǎn)量。我國廢鋁回收、分類、集散及再生鋁加工利用區(qū)域主要分布在廣東南海、清遠、浙江臺州、永康、江蘇太倉、河北保定、上海和天津外圍地區(qū)，這些地區(qū)靠近鋁消費市場，同時具備利用國外廢鋁資源的便利條件。目前國內(nèi)的廢鋁材料來源、供給渠道不夠穩(wěn)定，特別是回收環(huán)節(jié)無票交易的情況短期難以改變，涉稅違法違規(guī)現(xiàn)象突出。目前國內(nèi)原鋁的供給相對過剩而廢鋁供需趨緊，一般而言原鋁價格與廢鋁價格往往呈現(xiàn)正相關關系，如果原鋁價格較大，廢鋁供貨商就會捂盤惜售，從而帶動廢鋁價格上漲；當原鋁價格較低時，廢鋁供貨商也會有意識的下調(diào)廢鋁價格使自己的產(chǎn)品更具有競爭力。近年來由于汽車制造、家電等領域行業(yè)產(chǎn)能有所下滑導致對再生鋁的需求有所下降，國內(nèi)的廢鋁回收量增長相應有所回落，2019年我國廢鋁回收量約為535萬噸左右，我國廢鋁回收體系的不斷完善，部分鋁達到生命周期，進入循環(huán)階段。13行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203十九大報告指出:“我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構、轉(zhuǎn)換增長動力的攻關期，建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系是跨越關口的迫切要求和我國發(fā)展的戰(zhàn)略目標”?，F(xiàn)代化經(jīng)濟體系的本質(zhì)特征包括創(chuàng)新性、再生性、生態(tài)性、系統(tǒng)性、規(guī)模性、精準性。再生鋁產(chǎn)業(yè)的亞態(tài)形式新，技術空間大，具有創(chuàng)新性;對廢鋁的再次回收、加工與應用，降低生態(tài)環(huán)境負載，具有再生性和生態(tài)性;內(nèi)部產(chǎn)業(yè)鏈條清晰，構成循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展，具有系統(tǒng)性;產(chǎn)能逐漸集中，形成規(guī)模經(jīng)濟，具有規(guī)模性;專注鋁金屬回收和鋁材料生產(chǎn)與研發(fā)，具有精準性。再生鋁產(chǎn)業(yè)需要牢牢抓住國家推進供給側(cè)結(jié)構性改革和建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系機遇，在數(shù)量和質(zhì)量上實現(xiàn)跨越式發(fā)展。再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于推進高質(zhì)量發(fā)展的攻關期從原料供給來看，1978一2019年，我國的城鎮(zhèn)化率由19%上升至60.6%，在城市快速發(fā)展的背后，20世紀八、九十年代以及新千年初期的大批建筑和城市電纜中的鋁制品進入老化和報廢期。此外，我國目前汽車保有量約為5億輛，汽車報廢也將迎來高峰。充足的廢鋁來源，為我國再生鋁產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長提供了基礎。從產(chǎn)品需求來看，一方面，鋁材相較于鋼材、木材具有更優(yōu)良的抗腐蝕、高強度特性，具有廣泛替代傳統(tǒng)建材的潛力;另一方面，我國人民的消費觀念已經(jīng)由生存性消費轉(zhuǎn)向發(fā)展性消費，新型節(jié)能環(huán)保建筑和工業(yè)鋁型材，,汽車、電子消費品、新能源等行業(yè)高端鋁產(chǎn)品市場缺口巨天。我國的再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要充分利用國內(nèi)的廢鋁供給優(yōu)勢，盡快優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提升產(chǎn)品結(jié)構，逐步形成成熟穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)體系。再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展將迎來供需兩旺的雙重高峰期2020年1月，聯(lián)合國發(fā)布《2020年世界經(jīng)濟形勢與展望》報告，指出2019年全球經(jīng)濟增長率降至3%，為10年來最低水平。美國方面，特朗普上臺開始推行“美國優(yōu)先”戰(zhàn)略，通過制造國際賈易摩擦、降低國內(nèi)稅率、促進制造業(yè)回流等多種手段，拉升美國經(jīng)濟，但這種依靠高赤字、高債務運轉(zhuǎn)的經(jīng)濟模式是否具有穩(wěn)定性，仍然有待觀察。日本方面，2019年GDP增速僅為0.7%，經(jīng)濟增長乏為，復蘇依舊艱難。歐洲方面，主要國家整體降速，法國“黃馬甲”運動、英國脫歐談判、西班牙加泰羅尼亞問題等均存在較大潛在風險。此外，進入2020年之后，新型冠狀肺炎疫情在我國發(fā)生，并呈現(xiàn)出向全球擴散化的趨勢，受疫情影響，2020年世界經(jīng)濟發(fā)展的不確定性增強。再此環(huán)境之下，國際鋁市場需求疲軟，鋁企業(yè)競爭加劇，鋁價格風險波動增大，進而可能影響國內(nèi)再生鋁企業(yè)的生產(chǎn)與經(jīng)營。全球經(jīng)濟下行壓力較大，國際競爭加劇14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述再生鋁發(fā)展空間較為廣闊:近年來我國再生鋁行業(yè)發(fā)展較快，但整體上與國外發(fā)達國家相比仍有較大差距，我國再生鋁產(chǎn)量仍然僅占鋁產(chǎn)量的20%，遠遠落后于發(fā)達國家。在國家相關政策的指導和支持下，鋁資源的再生利用越來越受到社會的重視，我國再生鋁產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展空間較為廣闊。再生鋁企業(yè)設備專業(yè)化、規(guī)范化:盡管我國再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對較晚，但是隨著環(huán)保政策、產(chǎn)業(yè)政策的不斷約束，再生鋁產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、裝備技術現(xiàn)代化速度不斷加快，除人工篩選外，浮選、色選、渦旋等設備技術不斷引入，提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量；蓄熱式熔煉爐、雙室爐、回轉(zhuǎn)爐等設備提高了能源利用效率和材料可利用范圍；同時，廢氣、廢水、固體廢物處理日趨規(guī)范化。再生鋁回收體系將會進一步完善，產(chǎn)業(yè)聚集度將會進一步增強:隨著中國大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟以及再生鋁產(chǎn)業(yè)迎來供需兩旺，廢鋁回收的組織能力、分揀水平、經(jīng)營能力將會全面提升，回收效率和集約化程度將會大幅上升。再生鋁產(chǎn)業(yè)在政策規(guī)制和市場競爭的雙重作用下將會重新洗牌，由目前的小而散，向龍頭企業(yè)帶動骨干企業(yè)模式轉(zhuǎn)變，并向具有交通優(yōu)勢的內(nèi)陸地區(qū)和海運優(yōu)勢的沿海地區(qū)進一步聚集。再生鋁產(chǎn)業(yè)的技術水平將會進一步提升，產(chǎn)業(yè)鏈將會進一步延伸:隨著再生鋁產(chǎn)業(yè)形成集聚格局，通過引進模仿和技術創(chuàng)新，再生鋁產(chǎn)業(yè)的技術水平和裝備能力將會再上新臺階。產(chǎn)品的種類將會進一步豐富，附加值將會進一步提高，功能型鋁基新材料將成為再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點方向。再生鋁產(chǎn)業(yè)將朝著建成資源節(jié)約、生態(tài)文明的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系方向邁進。行業(yè)發(fā)展趨勢前景再生鋁發(fā)展空間較為廣闊近年來我國再生鋁行業(yè)發(fā)展較快，但整體上與國外發(fā)達國家相比仍有較大差距，我國再生鋁產(chǎn)量仍然僅占鋁產(chǎn)量的20%，遠遠落后于發(fā)達國家。在國家相關政策的指導和支持下，鋁資源的再生利用越來越受到社會的重視，我國再生鋁產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展空間較為廣闊。再生鋁企業(yè)設備專業(yè)化、規(guī)范化盡管我國再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對較晚，但是隨著環(huán)保政策、產(chǎn)業(yè)政策的不斷約束，再生鋁產(chǎn)業(yè)規(guī)?；⒀b備技術現(xiàn)代化速度不斷加快，除人工篩選外，浮選、色選、渦旋等設備技術不斷引入，提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量；蓄熱式熔煉爐、雙室爐、回轉(zhuǎn)爐等設備提高了能源利用效率和材料可利用范圍；同時，廢氣、廢水、固體廢物處理日趨規(guī)范化。再生鋁回收體系將會進一步完善，產(chǎn)業(yè)聚集度將會進一步增強隨著中國大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟以及再生鋁產(chǎn)業(yè)迎來供需兩旺，廢鋁回收的組織能力、分揀水平、經(jīng)營能力將會全面提升，回收效率和集約化程度將會大幅上升。再生鋁產(chǎn)業(yè)在政策規(guī)制和市場競爭的雙重作用下將會重新洗牌，由目前的小而散，向龍頭企業(yè)帶動骨干企業(yè)模式轉(zhuǎn)變，并向具有交通優(yōu)勢的內(nèi)陸地區(qū)和海運優(yōu)勢的沿海地區(qū)進一步聚集。再生鋁產(chǎn)業(yè)的技術水平將會進一步提升，產(chǎn)業(yè)鏈將會進一步延伸隨著再生鋁產(chǎn)業(yè)形成集聚格局，通過引進模仿和技術創(chuàng)新，再生鋁產(chǎn)業(yè)的技術水平和裝備能力將會再上新臺階。產(chǎn)品的種類將會進一步豐富，附加值將會進一步提高，功能型鋁基新材料將成為再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點方向。再生鋁產(chǎn)業(yè)將朝著建成資源節(jié)約、生態(tài)文明的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系方向邁進。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局盡管再生鋁屬于國家重點發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)之一，但是由于鋁本身屬于典型的高能耗、重污染行業(yè)，因此再生鋁行業(yè)也存在一定的市場壁壘?，F(xiàn)階段國家對再生鋁項目在企業(yè)布局、規(guī)模和外部條件、質(zhì)量、工藝和裝備、能源消耗、資源消耗及綜合利用、環(huán)境保護等方面提出要求。這些政策規(guī)定為競爭對手進入行業(yè)設置了很高的障礙。目前國內(nèi)的再生鋁行業(yè)平均毛利潤率依然比較低，而再生鋁本身需要一定的規(guī)模效應才能實現(xiàn)利潤最大化，因此對于前期資本投入的要求比較高我國再生鋁企業(yè)數(shù)量在100-200家左右，隨著產(chǎn)業(yè)的規(guī)范化，不符合規(guī)定的“作坊”式企業(yè)