智能照明行業(yè)市場分析報告2024年

2024年智能照明行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義智能照明是指利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、有線/無線通訊技術(shù)、電力載波通訊技術(shù)、嵌入式計算機智能化信息處理，以及節(jié)能控制等技術(shù)組成的分布式照明控制系統(tǒng)，來實現(xiàn)對照明設(shè)備的智能化控制。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域，智能照明主要分為城市智能照明和家居智能照明兩大類。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游塑料、玻璃、燈座、開關(guān)、傳感器等、燈光控制系統(tǒng)、定時系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)等產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游智能燈具、智能燈桿、智能開關(guān)面板等、城市智能照明控制平臺、全屋智能照明控制平臺、商業(yè)綜合體智能照明產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游景觀照明、功能照明、應(yīng)急照明、通用照明產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境描述工信部:《5G應(yīng)用“揚帆”行動計劃(2021-2023年)》:推進5G與智慧家居融合，深化應(yīng)用感應(yīng)控制、語音控制、遠程控制等技術(shù)手段，發(fā)展基子5G技術(shù)的智能家電、智能照明、智能安防監(jiān)控、智能音箱、新型穿戴設(shè)備、服務(wù)機器入等，不斷豐富5G應(yīng)用載體。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門:《關(guān)于加快發(fā)展數(shù)字家庭提高居住品質(zhì)的指導(dǎo)意見》:到2025年底，新建全裝修住宅和社區(qū)配套設(shè)施，全面具備通信連接能力，擁有必要的智能產(chǎn)品﹔既有住宅和社區(qū)配套設(shè)施，擁有一定的智能產(chǎn)品，數(shù)字化改造初見成效。:《“十四五”市場監(jiān)管現(xiàn)代化規(guī)劃》:推動消費品國內(nèi)外標準接軌，在醫(yī)用電器、消毒用品、智能照明電器、家用電器、學生用品、嬰童用品、老年用品等領(lǐng)域制修訂一批國家標準，積極推廣應(yīng)用國際標準和國外先進標準。9行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《5G應(yīng)用“揚帆”行動計劃(2021-2023年)》:推進5G與智慧家居融合，深化應(yīng)用感應(yīng)控制、語音控制、遠程控制等技術(shù)手段，發(fā)展基子5G技術(shù)的智能家電、智能照明、智能安防監(jiān)控、智能音箱、新型穿戴設(shè)備、服務(wù)機器入等，不斷豐富5G應(yīng)用載體。《關(guān)于加快發(fā)展數(shù)字家庭提高居住品質(zhì)的指導(dǎo)意見》:到2025年底，新建全裝修住宅和社區(qū)配套設(shè)施，全面具備通信連接能力，擁有必要的智能產(chǎn)品﹔既有住宅和社區(qū)配套設(shè)施，擁有一定的智能產(chǎn)品，數(shù)字化改造初見成效。《“十四五”市場監(jiān)管現(xiàn)代化規(guī)劃》:推動消費品國內(nèi)外標準接軌，在醫(yī)用電器、消毒用品、智能照明電器、家用電器、學生用品、嬰童用品、老年用品等領(lǐng)域制修訂一批國家標準，積極推廣應(yīng)用國際標準和國外先進標準。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門工信部10行業(yè)政治環(huán)境2在醫(yī)用電器、消毒用品、智能照明電器、家用電器、學生用品、嬰幼兒配方食品等領(lǐng)域制定修訂一批國家標準及其檢測方法，加大國際標準采用力度。實施內(nèi)外銷產(chǎn)品同線同標同質(zhì)工程，在消費品領(lǐng)域積極推行高端品質(zhì)認證?！督ㄔO(shè)高標準市場體系行動方案》構(gòu)建市場導(dǎo)向的綠色技術(shù)創(chuàng)新體系，實施綠色技術(shù)創(chuàng)新攻關(guān)行動，開展重點行業(yè)和重點產(chǎn)品資源效率對標提升行動。建立統(tǒng)一的綠色產(chǎn)品標準、認證、標識體系，完善節(jié)能家電、高效照明產(chǎn)品、節(jié)水器具推廣機制。深入開展綠色生活創(chuàng)建行動。《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》積極開展消費服務(wù)領(lǐng)域人工智能應(yīng)用，豐富5G技術(shù)應(yīng)用場景，加快研發(fā)可穿戴設(shè)備、移動智能終端、智能家居、超高清及高新視頻終端、智能教學助手、醫(yī)療電子、醫(yī)療機器人等智能化產(chǎn)品，增強新型消費技術(shù)支撐?！蛾P(guān)于以新業(yè)態(tài)新模式引領(lǐng)新型消費加快發(fā)展的意見》提出加快新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快5G網(wǎng)絡(luò)等信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和商用步伐。鼓勵線上線下融合等新消費模式發(fā)展。完善“互聯(lián)網(wǎng)””消費生態(tài)體系，鼓勵建設(shè)“智慧商店”、“智慧街區(qū)”、“智慧商圈促進線續(xù)動、商旅文體協(xié)同。《關(guān)于促進消費擴容提質(zhì)加快形成強大國內(nèi)吊場的實施意見》1101020304行業(yè)社會環(huán)境隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G、云計算等新興信息技術(shù)的發(fā)展，工業(yè)照明領(lǐng)域也從單一的照明模式進入到智能照明新時代，智能照明應(yīng)用的場景不斷拓展，“智慧工廠”、“智慧礦山”、“智慧車站”、“智慧港口”等概念不斷提出，智能照明新興技術(shù)的發(fā)展將不斷吸引工業(yè)照明企業(yè)加大研發(fā)投入，從而得到持續(xù)發(fā)展。目前我國智能照明行業(yè)主要存在不同生態(tài)之間難以互聯(lián)互通，以及智能化程度不足等問題。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，照明企業(yè)不斷加大研發(fā)力度，設(shè)計出將照明技術(shù)與互聯(lián)網(wǎng)和4G/5G等數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)及傳感控制、圖像識別等技術(shù)相結(jié)合的智能照明系統(tǒng)，針對具體的作業(yè)環(huán)境，為客戶量身定制專業(yè)、可靠的智能照明系統(tǒng)解決方案，以滿足下游行業(yè)中照明設(shè)備的照度調(diào)節(jié)、遠程控制、能效檢測、故障告警、壽命預(yù)測、信息追溯、危險情況后臺報警等多元化需求，同時降低下游客戶的能耗和系統(tǒng)維護成本，從而創(chuàng)建更加智慧互聯(lián)、安全節(jié)能、穩(wěn)定可靠的工作環(huán)境。未來，智能照明系統(tǒng)的應(yīng)用會越來越深入和廣泛，智能照明系統(tǒng)將逐步成為下游客戶進行照明采購的新趨勢。12行業(yè)驅(qū)動因素1234政策支持近年來，為了促進智能照明行業(yè)的發(fā)展，我國陸續(xù)發(fā)布了許多政策，支持、規(guī)范行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。雙碳戰(zhàn)略推動智能照明行業(yè)發(fā)展“碳達峰”、“碳中和”，在2021年全國兩會后成為熱詞。中國向世界鄭重承諾力爭在2030年前實現(xiàn)碳達峰，努力爭取在2060年前實現(xiàn)碳中和，就是二氧化碳“凈零”排放。而智能照明本身就是傳統(tǒng)照明的綠色、低碳、節(jié)能的解決方案。因此雙碳戰(zhàn)略的實施將持續(xù)推動智能照明行業(yè)的發(fā)展。在雙碳戰(zhàn)略的背景下，各地紛紛推出碳中和鼓勵政策。技術(shù)進步推動行業(yè)發(fā)展在政府的積極引導(dǎo)及巨大的市場前景推動下，我國LED芯片行業(yè)發(fā)展迅速，吸引了更多的資本進入。目前我國LED芯片的國產(chǎn)化率不斷提高，除了部分高端應(yīng)用所需的高亮度LED芯片外，其他應(yīng)用領(lǐng)域國產(chǎn)芯片的品質(zhì)均達到國際先進水平。技術(shù)逐漸帶動城市智能照明發(fā)展，前景廣闊?！笆奈濉捌陂g將繼續(xù)發(fā)展智能照明行業(yè)十四五規(guī)劃綱要中明確規(guī)定，要堅持以創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，全面塑造發(fā)展新優(yōu)勢，這無疑為智能技術(shù)的進一步發(fā)展和應(yīng)用賦予了新動能。其中涉及到智能照明的部分主要包括數(shù)字化應(yīng)用和數(shù)字經(jīng)濟兩方面。我國智能照明產(chǎn)品種類將進一步增多，同時LED照明將在智能照明中占據(jù)較大比重。13Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點14行業(yè)現(xiàn)狀從智能家居下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，2021年我國智能照明應(yīng)用領(lǐng)域中，工商業(yè)智能照明應(yīng)用占比最高，為521%，其次為家居智能照明應(yīng)用領(lǐng)域和戶外智能照明應(yīng)用領(lǐng)域占比分別為236%和116%。15行業(yè)市場情況智能照明作為我國智慧城市以及智能家居重要組成部分，近年來，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷發(fā)展，行業(yè)規(guī)模也得以迅速擴張。據(jù)資料顯示，2021年我國智能照明行業(yè)市場規(guī)模達1098億元，同比增長40.5%。從市場結(jié)構(gòu)分布情況來看，近年來燈具及配件的市場占比不斷提升，由2015年的26%增長至2020年的29%，2021年有所下滑。據(jù)資料顯示，2021年我國智能照明市場規(guī)模中，控制系統(tǒng)占比為90%，燈具及配件占比為10%。16行業(yè)市場規(guī)模從企業(yè)情況來看，隨著近年來我國智能照明行業(yè)的快速發(fā)展，不斷有新玩家入局，行業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長。2020年開始，受疫情影響，企業(yè)注冊量有所下降。據(jù)資料顯示，2021年我國智能照明行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量達07萬家，同比下降28%。17流通環(huán)節(jié)有待完善智能照明產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致智能照明行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，智能照明行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。智能照明產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事智能照明行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，智能照明行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對智能照明行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土智能照明行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)19&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入智能照明行業(yè)，對智能照明行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，智能照明行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。智能照明行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的智能照明行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土智能照明行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占智能照明行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入智能照明行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土智能照明行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類智能照明行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）智能照明行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系智能照明行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系智能照明行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前，我國智能照明行業(yè)按照業(yè)務(wù)競爭力可大致分為三個梯隊。其中第一梯隊的企業(yè)包括海爾智家、小米集團等智能家居企業(yè)及歐普照明、佛山照明等照明企業(yè)；第二梯隊的領(lǐng)先企業(yè)包括木林森、立達信等；第三梯隊的領(lǐng)先企業(yè)主要包括海洋王、瑞豐光電等。目前，全國的光源產(chǎn)區(qū)主要集中在長三角、廣東珠三角、福建省一帶，其中長三角是國內(nèi)電光源的最大產(chǎn)區(qū)，代表企業(yè)有陽光照明、得邦照明;福建省電光源企業(yè)則主要集中在廈門市、云霄縣一帶，代表企業(yè)有廈門立達信集團、廈門通士達照明、廈門海萊照明等公司。珠三角地區(qū)的光源代表企業(yè)有佛山照明這樣的老牌上市公司，由于具備完善的燈具、LED半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，也催生了許多的中小型電光源企業(yè)落戶珠三角。21行業(yè)競爭格局目前，我國智能照明行業(yè)按照業(yè)務(wù)競爭力可大致分為三個梯隊。其中第一梯隊的企業(yè)包括海爾智家、小米集團等智能家居企業(yè)及歐普照明、佛山照明等照明企業(yè)；第二梯隊的領(lǐng)先企業(yè)包括木林森、立達信等；第三梯隊的領(lǐng)先企業(yè)主要包括海洋王、瑞豐光電等。競爭格局1目前，全國的光源產(chǎn)區(qū)主要集中在長三角、廣東珠三角、福建省一帶，其中長三角是國內(nèi)電光源的最大產(chǎn)區(qū)，代表企業(yè)有陽光照明、得邦照明;福建省電光源企業(yè)則主要集中在廈門市、云霄縣一帶，代表企業(yè)有廈門立達信集團、廈門通士達照明、廈門海萊照明等公司。珠三角地區(qū)的光源代表企業(yè)有佛山照明這樣的老牌上市公司，由于具備完善的燈具、LED半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，也催生了許多的中小型電光源企業(yè)落戶珠三角。競爭格局222行業(yè)發(fā)展趨勢描述政策利好行業(yè)發(fā)展:近年來，隨著政府對節(jié)能環(huán)保和安全生產(chǎn)要求不斷增加，企業(yè)對該要求重視程度也持續(xù)加深。因此，作為節(jié)能環(huán)保和安全生產(chǎn)重要保障環(huán)節(jié)之一的工業(yè)照明產(chǎn)品及服務(wù)受到了國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，并引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展，進一步促進智能照明行業(yè)進步。應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展:智能照明在家居領(lǐng)域、辦公領(lǐng)域、商務(wù)領(lǐng)域及公共設(shè)施領(lǐng)域均有較好發(fā)展前景。目前，中國智能照明市場并未成熟，智能照明的應(yīng)用領(lǐng)域還主要集中在商務(wù)領(lǐng)域和公共設(shè)施領(lǐng)域，酒店、會展場館、市政工程、道路交通領(lǐng)域內(nèi)對智能照明的采納使用較多;此外，辦公建筑和高端別墅項目也有采用智能照明。隨著國內(nèi)智能照明研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展和產(chǎn)品推廣力度的加大，家居領(lǐng)域的智能照明應(yīng)用有望得以普及。個性化:智能照明面對的用戶群體類型復(fù)雜，照明需求差異，隨著智能控制技術(shù)水平的不斷提高和升級，系統(tǒng)的智能化水平將會不斷提高，進而滿足人們的多樣化需求。綠色化:目前，我國不斷加大環(huán)境保護的力度，對各個領(lǐng)域提出了節(jié)能要求，倡導(dǎo)節(jié)能減排?；诖吮尘拔磥碇悄苷彰餍袠I(yè)將會朝綠色照明技術(shù)方向發(fā)展。23行業(yè)發(fā)展趨勢近年來，隨著政府對節(jié)能環(huán)保和安全生產(chǎn)要求不斷增加，企業(yè)對該要求重視程度也持續(xù)加深。因此，作為節(jié)能環(huán)保和安全生產(chǎn)重要保障環(huán)節(jié)之一的工業(yè)照明產(chǎn)品及服務(wù)受到了國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，并引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展，進一步促進智能照明行業(yè)進步。智能照明在家居領(lǐng)域、辦公領(lǐng)域、商務(wù)領(lǐng)域及公共設(shè)施領(lǐng)域均有較好發(fā)展前景。目前，中國智能照明市場并未成熟，智能照明的應(yīng)用領(lǐng)域還主要集中在商務(wù)領(lǐng)域和公共設(shè)施領(lǐng)域，酒店、會展場館、市政工程、道路交通領(lǐng)域內(nèi)對智能照明的采納使用較多;此外，辦公建筑和高端別墅項目也有采用智能照明。隨著國內(nèi)智能照明研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展和產(chǎn)品推廣力度的加大，家居領(lǐng)域的智能照明應(yīng)用有望得以普及。智能照明面對的用戶群體類型復(fù)雜，照明需求差異，隨著智能控制技術(shù)水平的不斷提高和升級，系統(tǒng)的智能化水平將會不斷提高，進而滿足人們的多樣化需求。目前，我國不斷加大環(huán)境保護的力度，對各個領(lǐng)域提出了節(jié)能要求，倡導(dǎo)節(jié)能減排。基于此背景未來智能照明行業(yè)將會朝綠色照明技術(shù)方向發(fā)展。24政策利好行業(yè)發(fā)展應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展個性化綠色化行業(yè)代表企業(yè)佛山照明成