調(diào)味醬行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：杜惠茹2024-08-012024-2025調(diào)味醬行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01調(diào)味醬定義定義調(diào)味醬就是用于協(xié)調(diào)各類食品的味道，以滿足食用者要求的醬狀調(diào)味品。按工藝可分為發(fā)酵型和非發(fā)酵型；按使用功能可分為涂抹醬、涼拌醬、蘸食醬、烹飪醬、煲湯醬等，按原料可分為番茄醬、蒜蓉醬、辣椒醬、海鮮醬、蔬菜醬、豆類醬、菌類醬等。調(diào)味醬是用于烹飪及佐餐調(diào)味的各式醬料的總稱，調(diào)味醬按工藝可分為發(fā)酵醬和非發(fā)酵醬；按使用方式可分為涂抹醬、涼拌醬、蘸食醬、烹飪醬、煲湯醬等，按原料又可分為番茄醬、蒜蓉醬、辣椒醬、海鮮醬、蔬菜醬、豆類醬、菌類醬等等。中國調(diào)味醬行業(yè)發(fā)展至今，產(chǎn)品種類眾多，產(chǎn)地分布廣泛，不同地區(qū)調(diào)味醬風味不同，各地區(qū)內(nèi)流行調(diào)味醬種類不同。中國調(diào)味醬生產(chǎn)具有明顯的地域性，但近年來，隨著電商平臺及物流行業(yè)逐步發(fā)展，中國調(diào)味醬區(qū)域性得以突破，區(qū)域性調(diào)料醬品牌逐步走向全國各地。調(diào)味醬定義02產(chǎn)業(yè)鏈大豆油、花生油、海鮮、辣椒、花椒、大蒜、大豆、牛肉上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203調(diào)味醬行業(yè)作為市場密集型行業(yè)，行業(yè)發(fā)展受下游產(chǎn)品流通渠道影響。中國調(diào)味醬行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售主要是以經(jīng)銷模式為主，客戶主要為經(jīng)銷商，通過扁平化運作的經(jīng)銷網(wǎng)絡，公司產(chǎn)品能夠快速通過超市、便利店、蔬菜生鮮店、農(nóng)貿(mào)、餐飲批發(fā)市場等終端到達消費者大豆油、花生油、海鮮、辣椒、花椒、大蒜、大豆、牛肉番茄醬、蒜蓉醬、辣椒醬、海鮮醬超市、便利店、電商、消費者番茄醬、蒜蓉醬、辣椒醬、海鮮醬超市、便利店、電商、消費者下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境2目前，在經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展的基礎之上(所來帶的城鎮(zhèn)化率提升、居民可支配收入的繼續(xù)上漲)，生活節(jié)奏的加快、人口結構的變遷，導致飲食習慣有所改變，居民外出就餐頻率增加(包括外賣在內(nèi))。我國調(diào)味品類別繁多，主要細分品類仍處在快速發(fā)展階段。我國調(diào)味品有數(shù)十種類別，各細分品類發(fā)展階段不盡相同。其中醬油、醋、蠔油、料酒等作為傳統(tǒng)調(diào)味品，使用量較大，市場規(guī)模在細分品類中處于前列，目前仍處在成長階段，消費場景豐富，類別不斷細分，并且向高端升級趨勢顯著;味精由于同質(zhì)化較高以及健康等原因已經(jīng)開始進入衰退期;雞精、雞粉、食鹽市場滲透率高，進入成熟階段，并且有受到醬油替代的趨勢;復合調(diào)味品起步較晚，仍處在導入階段，產(chǎn)品品類豐富。經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅(qū)動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著中國居民生活水平提高、生活節(jié)奏變快，中國居民對各種調(diào)味醬需求逐年增加，中國調(diào)味醬產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)能不斷增加，根據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會公布的調(diào)味品百強企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，近年來，中國調(diào)味醬生產(chǎn)企業(yè)入圍數(shù)量始終維持在30家左右，這些調(diào)味醬行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)調(diào)味醬產(chǎn)量呈現(xiàn)出復合增加態(tài)勢。2021年，中國28家主要調(diào)味醬生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量達913萬噸，同比小幅下降，但從2017年到2021年中國調(diào)味醬主要生產(chǎn)企業(yè)整體產(chǎn)量復合增長率有88%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化調(diào)味醬是生活必需品，在人民飲食生活中占有重要地位。受口味習慣影響消費者會持續(xù)購買，隨著人民生活水平的逐步提高，調(diào)味醬加工業(yè)未來的發(fā)展空間非常廣闊。根據(jù)調(diào)味品協(xié)會統(tǒng)計，2015年調(diào)味醬行業(yè)百強企業(yè)合計產(chǎn)量高達80萬噸，2018年調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)百強企業(yè)生產(chǎn)總量達68萬噸，同比增長3%；調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)百強企業(yè)銷售收入達61億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況隨著中國調(diào)味醬市場不斷發(fā)展，其中有80%以上的市場都由辣椒醬市場占據(jù)，辣椒醬是中國調(diào)味醬主要產(chǎn)品組成。2021年中國調(diào)味醬市場規(guī)模約400億元，其中市場占比較大的辣椒醬市場規(guī)模從2017年到2021年的復合增長率為14%，中國調(diào)味醬市場規(guī)模不斷擴大。近年來，中國物流網(wǎng)絡逐步發(fā)展、線上消費機制逐步完善，中國居民線上消費習慣逐步成形，行業(yè)內(nèi)各企業(yè)積極拓展線上業(yè)務，在發(fā)展傳統(tǒng)電商平臺（自營店鋪+授權店鋪）的基礎上，積極嘗試、布局新媒體營銷，通過直播、短視頻、種草、社交營銷等方式，助力品牌傳播和銷售，加速線上線下融合發(fā)展。根據(jù)各企業(yè)年報數(shù)據(jù)，行業(yè)內(nèi)有些企業(yè)已有近半的產(chǎn)品銷售額來自于線上銷售。目前，中國居民調(diào)味醬產(chǎn)品線上月消費產(chǎn)品已在千萬件以上，且消費價格檔位集中于0-50元/件的低中檔產(chǎn)品價位，中國居民會優(yōu)先選擇風味更好、性價比更高的調(diào)味醬產(chǎn)品。調(diào)味醬作為居民生活日常消耗品，目前中國調(diào)味醬企業(yè)想要發(fā)展，其調(diào)味醬產(chǎn)品定位絕不是高端消費，其產(chǎn)品發(fā)展必定是產(chǎn)品種類更多、風味更佳、價格更具優(yōu)勢。13行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述行業(yè)市場需求進一步增加，企業(yè)利潤有望增加:調(diào)味品行業(yè)作為居民日常食品消費產(chǎn)品之一、餐飲企業(yè)經(jīng)營消費所需，行業(yè)消費或?qū)⑦M一步提升。隨著市場上主要消費群體轉(zhuǎn)向九零、零零后，便捷、口味好、風味多的調(diào)味醬產(chǎn)品將逐漸成為中國居民日常生活中的主要消費品之一，消費者消費習慣形成，促使中國調(diào)味醬市場需求進一步增加，中國調(diào)味醬行業(yè)發(fā)展前景良好。隨著產(chǎn)品生產(chǎn)原料價格下降、行業(yè)集中度進一步提升，中國調(diào)味醬企業(yè)經(jīng)營成本有望降低，企業(yè)產(chǎn)品銷售價格有望回升，企業(yè)盈利能力有望提升至以往水平，企業(yè)總利潤有望提升。企業(yè)品牌宣傳及企業(yè)生產(chǎn)技術研發(fā)力度進一步加大，行業(yè)集中度增加:目前，身處網(wǎng)絡時代的中國居民對于調(diào)味醬的選擇良多，企業(yè)想要增加產(chǎn)品銷售，企業(yè)品牌宣傳成為關鍵，隨著市場進一步發(fā)展，未來將會有更多資本入場，中國調(diào)味醬行業(yè)市場競爭會進一步加強，企業(yè)品牌市場認知程度成為企業(yè)主要競爭力，而想要企業(yè)品牌得以宣傳、增加企業(yè)消費者粘度，除了產(chǎn)品口味要好之外，不斷的更新產(chǎn)品口味成為重點，為此調(diào)味醬企業(yè)必將進一步加大相關投資。隨著行業(yè)競爭發(fā)展，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)品牌面臨淘汰，行業(yè)不斷向龍頭企業(yè)集中，行業(yè)集中度得以提升。為了降本增效提高企業(yè)盈利能力、穩(wěn)定企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)品質(zhì)，中國調(diào)味醬企業(yè)必將進一步加大全自動化產(chǎn)品生產(chǎn)線研發(fā)投入。健康低鹽成產(chǎn)品研發(fā)新風向:發(fā)布的《關于實施健康中國行動的意見》中，明確提出居民飲食要向低鹽、低油、低糖的方向發(fā)展。因此，越來越多的調(diào)味醬企業(yè)適應消費升級的需求，推出低鹽調(diào)味醬。比如薄鹽醬油、低鹽豆瓣等。趨勢標題調(diào)味醬美味生活新概念:隨著消費群體和消費形式的改變，調(diào)味不只是調(diào)味，它是品味、是滋味、是美滋美味的生活。行業(yè)里部分企業(yè)以調(diào)味品為基礎，打造了與美味生活新概念相關的創(chuàng)意。例如:廚邦的咸鮮味的冰淇淋；加加的醬油蘸荔枝；欣和的酸酸咸咸冰淇淋；東莞永益的產(chǎn)品從番茄醬到番茄汁等等，這些概念無不體現(xiàn)了對生活的更多追求與體驗。行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)市場需求進一步增加，企業(yè)利潤有望增加調(diào)味品行業(yè)作為居民日常食品消費產(chǎn)品之一、餐飲企業(yè)經(jīng)營消費所需，行業(yè)消費或?qū)⑦M一步提升。隨著市場上主要消費群體轉(zhuǎn)向九零、零零后，便捷、口味好、風味多的調(diào)味醬產(chǎn)品將逐漸成為中國居民日常生活中的主要消費品之一，消費者消費習慣形成，促使中國調(diào)味醬市場需求進一步增加，中國調(diào)味醬行業(yè)發(fā)展前景良好。隨著產(chǎn)品生產(chǎn)原料價格下降、行業(yè)集中度進一步提升，中國調(diào)味醬企業(yè)經(jīng)營成本有望降低，企業(yè)產(chǎn)品銷售價格有望回升，企業(yè)盈利能力有望提升至以往水平，企業(yè)總利潤有望提升。企業(yè)品牌宣傳及企業(yè)生產(chǎn)技術研發(fā)力度進一步加大，行業(yè)集中度增加目前，身處網(wǎng)絡時代的中國居民對于調(diào)味醬的選擇良多，企業(yè)想要增加產(chǎn)品銷售，企業(yè)品牌宣傳成為關鍵，隨著市場進一步發(fā)展，未來將會有更多資本入場，中國調(diào)味醬行業(yè)市場競爭會進一步加強，企業(yè)品牌市場認知程度成為企業(yè)主要競爭力，而想要企業(yè)品牌得以宣傳、增加企業(yè)消費者粘度，除了產(chǎn)品口味要好之外，不斷的更新產(chǎn)品口味成為重點，為此調(diào)味醬企業(yè)必將進一步加大相關投資。隨著行業(yè)競爭發(fā)展，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)品牌面臨淘汰，行業(yè)不斷向龍頭企業(yè)集中，行業(yè)集中度得以提升。為了降本增效提高企業(yè)盈利能力、穩(wěn)定企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)品質(zhì)，中國調(diào)味醬企業(yè)必將進一步加大全自動化產(chǎn)品生產(chǎn)線研發(fā)投入。健康低鹽成產(chǎn)品研發(fā)新風向發(fā)布的《關于實施健康中國行動的意見》中，明確提出居民飲食要向低鹽、低油、低糖的方向發(fā)展。因此，越來越多的調(diào)味醬企業(yè)適應消費升級的需求，推出低鹽調(diào)味醬。比如薄鹽醬油、低鹽豆瓣等。趨勢標題調(diào)味醬美味生活新概念隨著消費群體和消費形式的改變，調(diào)味不只是調(diào)味，它是品味、是滋味、是美滋美味的生活。行業(yè)里部分企業(yè)以調(diào)味品為基礎，打造了與美味生活新概念相關的創(chuàng)意。例如:廚邦的咸鮮味的冰淇淋；加加的醬油蘸荔枝；欣和的酸酸咸咸冰淇淋；東莞永益的產(chǎn)品從番茄醬到番茄汁等等，這些概念無不體現(xiàn)了對生活的更多追求與體驗。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局中國調(diào)味醬行業(yè)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)都是根據(jù)產(chǎn)品銷量加上合理庫存來制定生產(chǎn)計劃的，因此在該行業(yè)內(nèi)，企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷情況會保持相對平衡。通過對比仲景食品、海天味業(yè)、安記食品及日辰股份生產(chǎn)銷售情況，海天味業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)能最高、產(chǎn)品銷量最高，其2021年產(chǎn)品產(chǎn)量達30萬噸以上，同比增長66%；四家企業(yè)中日辰股份的產(chǎn)品產(chǎn)量同比增速最快，達214%，2021年生產(chǎn)產(chǎn)品56萬噸。中國調(diào)味醬行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)情況總體保持平穩(wěn)上升。由于企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增加、上游原材料價格上漲、生產(chǎn)消耗能源價格上漲等因素，中國調(diào)味醬行業(yè)大部分企業(yè)營業(yè)收入上升、營業(yè)成本上漲，行業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利能力下降，但行業(yè)仍整體盈利率仍在40%左右，行業(yè)盈利能力尚可。2021年，仲景食品、海天味業(yè)、安記食品及日辰股份四家企業(yè)產(chǎn)品銷售均價分別為270元/千克、61元/千克、156元/千克、131元/千克。雖然產(chǎn)品生產(chǎn)原料價格上漲，但行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)為增加企業(yè)品牌市場認知度、保持企業(yè)產(chǎn)品銷量，其產(chǎn)品價格漲幅皆不高甚至大幅降低企業(yè)產(chǎn)品價格，如安記食品，從而使得企業(yè)盈利能力有所下降。近年來，中國調(diào)味醬行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量逐年增加，業(yè)內(nèi)競爭情況逐步加劇，2021年，中國調(diào)味醬行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量達6626家，同比增加4%左右，由于經(jīng)濟環(huán)境等原因，中國調(diào)味醬行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量增速變緩。2021年，仲景食品、海天味業(yè)、安記食品及日辰股份研發(fā)投入資金分別為0.32億元、72億元、0.14億元、0.113億元。為提高企業(yè)品牌知名度、加大企業(yè)產(chǎn)品競爭力、提高企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)效率、加快企業(yè)市場擴展速度，近年來，行業(yè)內(nèi)企業(yè)都在加大企業(yè)研發(fā)投資金額，加大產(chǎn)品研究，增加企業(yè)產(chǎn)品種類；加大產(chǎn)品生產(chǎn)技術研究，提高企業(yè)調(diào)味醬產(chǎn)品風味；加大產(chǎn)品全自動化生產(chǎn)線研究，降本增效提高企業(yè)盈利能力。競爭格局中國調(diào)味醬行業(yè)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)都是根據(jù)產(chǎn)品銷量加上合理庫存來制定生產(chǎn)計劃的，因此在該行業(yè)內(nèi)，企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷情況會保持相對平衡。通過對比仲景食品、海天味業(yè)、安記食品及日辰股份生產(chǎn)銷售情況，海天味業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)能最高、產(chǎn)品銷量最高，其2021年產(chǎn)品產(chǎn)量達30萬噸以上，同比增長66%；四家企業(yè)中日辰股份的產(chǎn)品產(chǎn)量同比增速最快，達214%，2021年生產(chǎn)產(chǎn)