日用陶瓷行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026日用陶瓷行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：王定星2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是日用陶瓷陶瓷是陶器和瓷器的總稱，陶器由粘土或陶土經加工成形及干燥后燒制制成，瓷器則由瓷石、高嶺土等原料經粉碎、混煉、成形、煅燒等工序制成。根據中國國家統(tǒng)計局《國民經濟行業(yè)分類》及國家標準《GB/T4754-2002陶瓷制品制造行業(yè)分類》的定義，日用陶瓷常指除藝術陶瓷、建筑陶瓷、工業(yè)陶瓷、衛(wèi)生陶瓷等類型以外的供日常生活使用的各類陶瓷制品。根據中國國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局與國家標準化管理委員會于2018年3月聯合發(fā)布的中國國家標準《GB/T5001-2018日用陶瓷分類》，日用陶瓷可分為日用陶器及日用瓷器:（1）日用陶器應滿足吸水率大于5%，胎體未玻化或?；潭炔睢⒔Y構不致密、斷面呈土狀的特征；（2）日用瓷器應滿足吸水率小于或等于5%，胎體玻化程度高、結構致密、斷面呈石狀或貝殼狀的特征。定義02產業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER高嶺土、石英、長石、硅酸鋯、天然氣、液化石油氣上游炻瓷、白瓷、強化瓷、骨質瓷中游經銷商、酒店、餐飲下游產業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述財政部與國家稅務總局:《關于提高輕紡電子信息等商品出口退稅率的通知》:在2008年11月發(fā)布的《關于提高部分商品出口退稅率的通知》的基礎上將日用陶瓷出口退稅率由11%上調至13%，通過財政手段減輕了中國日用陶瓷產品在海外市場的銷售成本，體現了國家對日用陶瓷制品出口的支持。人大常委會:《中華人民共和國環(huán)境保護法》:提出對企業(yè)事業(yè)單位和其他生產經營者違法排放污染物被責令改正但拒不改正的，行政機關可以自責令改正之日的次日起，按照原處罰數額按日連續(xù)處罰?！缎颅h(huán)保法》對企業(yè)違法排污行為采取按日計罰，有利于督促中國日用陶瓷行業(yè)提高生產清潔化水平。:《中國制造2025》:《中國制造2025》以綠色發(fā)展為五大基本方針之一，提出加快制造業(yè)綠色改造升級，全面推進鋼鐵、有色、化工、建材、輕工、印染等傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造，推廣輕量化、低功耗、易回收等技術工藝，將加速推動中國日用陶瓷生產綠色化改造升級。政治環(huán)境1政治環(huán)境財政部與國家稅務總局《關于提高輕紡電子信息等商品出口退稅率的通知》:在2008年11月發(fā)布的《關于提高部分商品出口退稅率的通知》的基礎上將日用陶瓷出口退稅率由11%上調至13%，通過財政手段減輕了中國日用陶瓷產品在海外市場的銷售成本，體現了國家對日用陶瓷制品出口的支持。人大常委會《中華人民共和國環(huán)境保護法》:提出對企業(yè)事業(yè)單位和其他生產經營者違法排放污染物被責令改正但拒不改正的，行政機關可以自責令改正之日的次日起，按照原處罰數額按日連續(xù)處罰?！缎颅h(huán)保法》對企業(yè)違法排污行為采取按日計罰，有利于督促中國日用陶瓷行業(yè)提高生產清潔化水平。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅動因素中國日用陶瓷行業(yè)市場化程度高，發(fā)展相對成熟。近年來，中國相關政府部門主要通過出臺與日用品生產、貿易相關的法律法規(guī)與行業(yè)指南，為日用陶瓷行業(yè)的持續(xù)發(fā)展與轉型營造規(guī)范的政策環(huán)境政策支持中國是陶瓷生產古國，在日用陶瓷領域具有悠久的生產歷史。20世紀70年代前，中國日用陶瓷采取手工為主的作坊式生產，使用石碾制備原料、人工拉制陶瓷坯、自然干燥等工序，并以煤炭作為主要燃料。在這種傳統(tǒng)生產方式下，產能擴張性差，在擴大生產規(guī)模的同時往往容易導致產品質量的下降。為縮小與國際日用陶瓷生產工藝的技術差距，在政府部門的支持下，中國日用陶瓷行業(yè)以設備及技術引進的形式開始了對生產方式的現代化改革。20世紀70年代，在原中國輕工業(yè)部的支持下，河北唐山第三瓷廠及湖南醴陵永勝瓷廠分別通過全套引進設備的方式建成了年產能500萬件的樣板工廠，邁出了中國日用陶瓷機械化生產的第一步。此后，中國在全國日用陶瓷重點產區(qū)進一步擴大了設備及技術的引進規(guī)模，建立了以唐山第一瓷廠全套引進骨質瓷生產線為代表的一批先進生產線，現代化生產方式在全國迅速普及，推動中國日用陶瓷行業(yè)以現代工業(yè)的形式快速發(fā)展。生產方式現代化隨著中國居民收入水平的提高及消費理念的轉變，中國的酒店、餐飲等商務服務業(yè)在旅游業(yè)的帶動下迅速發(fā)展，促進了日用陶瓷消費量的增加。根據中國文化和旅游部數據顯示，2014至2018年，中國國內旅游人數由31億人次上升至54億人次()，年復合增長率達到13%。旅游業(yè)與商務服務業(yè)發(fā)展自“一五”建設時期以來，經過半個多世紀的積累，中國日用陶瓷行業(yè)逐步建立了由科研院所、高等院校、職業(yè)學校三大系列組成的人才培養(yǎng)體系，為行業(yè)輸送了大量專業(yè)人才。（1）科研院所:目前中國在日用陶瓷領域擁有數十所陶瓷研究院所，其中國家級機構包括中國科學院上海硅酸鹽研究所（原中國科學院冶金陶瓷研究所）、中國輕工業(yè)陶瓷研究所等，省級機構包括廣東省陶瓷研究所、江西省陶瓷研究所等。（2）高等院校:中國在江西省設有以陶瓷為特色的本科高等學校景德鎮(zhèn)陶瓷大學，此外在清華大學、武漢大學、浙江大學、華南理工大學等知名綜合性大學中設有無機非金屬材料與工程院系或專業(yè)，對日用陶瓷相關領域展開研究，培養(yǎng)陶瓷業(yè)高端人才。（3）職業(yè)學校:中國主要產瓷區(qū)已建成了一批與日用陶瓷教育相關的職業(yè)技術學校，如廣東輕工職業(yè)技術學院、江西陶瓷工藝美術職業(yè)技術學院等，形成了全國各省市聯通的陶瓷職業(yè)教育網絡。由科研院所、高等院校、職業(yè)學校組成的人才培養(yǎng)體系為中國日用陶瓷行業(yè)培養(yǎng)了一支規(guī)?？捎^的人才隊伍，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展保障了人才資源的供應。全面的人才培養(yǎng)體系10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現狀中國是全球日用陶瓷制造中心和出口大國，年產量及出口量均居全球首位，2017年中國日用陶瓷產量在全球總產量中的占比為70.4%，其中大部分產品流入國內家用市場。海外市場方面，在世界經濟不確定性增強的背景下，貿易保護主義有所抬頭、全球貿易增速下滑，歐盟、巴西、印度、墨西哥、哥倫比亞等國家和地區(qū)先后對中國出口的陶瓷餐具等日用陶瓷制品發(fā)起反傾銷、反補貼、反規(guī)避調查，其中巴西發(fā)展工業(yè)外貿部于2014年1月發(fā)布公告對中國產陶瓷餐具作出反傾銷終裁，并宣布自同月17日起對中國產陶瓷餐具征收為期5年的反傾銷稅。2016年，中國日用陶瓷出口量與出口金額出現明顯下跌。2017年中國日用陶瓷出口158億件，數量相對2016年已有回升，但仍低于2015年162億件的高位。由此可見，雖然在以美國、歐盟為首的主要出口市場仍占有較大的市場份額，但由于國際市場的陶瓷進口需求多呈現萎縮態(tài)勢，中國日用陶瓷在出口方面面臨的整體形勢仍較為嚴峻。應用端方面，中國日用陶瓷主要應用于家用、商業(yè)住宿（酒店、旅館、公寓）、餐飲等領域，其中家用領域是最大的應用市場。2018年中國日用陶瓷總產量達到532億件，其中68%為家用市場消費，26%為商業(yè)住宿市場消費，其他商用市場消費占6%。行業(yè)現狀01市場份額變化雖然在出口市場方面表現有所波動，日用陶瓷作為中國居民最常用的陶瓷產品，在中國經濟持續(xù)增長、國民消費能力不斷提高的支撐下，行業(yè)產量規(guī)模在近5年仍保持著穩(wěn)定增長，年產量由2014年的406億件上升至2018年的532億件，年復合增長率達到8%。未來五年，隨著國產自主品牌知名度的逐漸提高，行業(yè)整合進程加快并向優(yōu)勢產能集中，中國日用陶瓷市場有望保持2%的年復合增長率，在2023年達到680億件規(guī)模。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER產品結構落后中國是日用陶瓷生產及出口大國，但產品集中在炻瓷、白瓷、強化瓷等中低端市場，在骨質瓷等高端市場上競爭力不足，結構性產能過剩、產品結構落后的問題長期存在。由于高端產品競爭力不足，在國際高端日用陶瓷市場上難以看到中國廠商的身影，這對中國日用陶瓷整體出口規(guī)模形成了壓制。同時，隨著日本、英國、法國等發(fā)達國家的高端日用陶瓷產品向中國國內市場的不斷滲透，本土日用陶瓷廠商在相關市場的份額受到擠壓，對高端產品的研發(fā)及推廣積極性受到打擊，形成惡性循環(huán)。知名品牌稀少在國際日用陶瓷市場上，發(fā)達國家的領先日用陶瓷企業(yè)均采取精品化戰(zhàn)略，通過品牌形象營銷創(chuàng)造品牌溢價，代表性品牌有德國的梅森（Meissen）、英國的韋基伍德（Wedgwood）和皇家道爾頓（RoyalDoulton）、法國的塞夫勒（Sevres）、日本的鳴海（Narumi）等。中國日用陶瓷行業(yè)的品牌樹立意識弱，在出口市場上難以看到使用自主品牌的產品。以中國日用陶瓷行業(yè)上市公司廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司（以下簡稱“松發(fā)陶瓷”）為例，松發(fā)陶瓷在出口業(yè)務方面使用OEM或ODM模式，為Sainsbury's、Maxwell&Williams、Renberg、Casa等國際品牌進行代工并返銷海外市場，并未采用松發(fā)陶瓷的自主品牌。參考國際知名日用陶瓷品牌的經驗，品牌形象的形成通常需要時間的積累。在中國，現階段能在消費者心中形成突出品牌認知的日用陶瓷品牌數目稀少，對中國日用陶瓷行業(yè)由產品輸出向品牌輸出轉型從而實現可持續(xù)發(fā)展形成了明顯的制約。出口市場受限海外市場是中國日用陶瓷產品的重要銷售市場，包括歐盟在內的出口地針對中國日用陶瓷產品設置的貿易壁壘影響了行業(yè)整體的營業(yè)收入規(guī)模。2001年12月，中國正式加入世界貿易組織，借助勞動力等成本優(yōu)勢逐漸發(fā)展成為全球日用陶瓷制造中心。隨著中國日用陶瓷產品在國際市場占有率提高，為保護本地企業(yè)，各國通過反傾銷稅等貿易救濟措施設置了一系列貿易壁壘030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述行業(yè)整合加快:隨著國際市場對進口日用陶瓷產品質量要求的提高及中國日用陶瓷生產成本的上漲，過去采取粗放式發(fā)展、依靠低成本參與市場競爭的日用陶瓷廠家將被領先產能吸收或擠出，中國日用陶瓷行業(yè)的整合進程將加速推進。英國是全球日用陶瓷行業(yè)的知名參與者，在行業(yè)發(fā)展進程上領先于中國，英國日用陶瓷行業(yè)在近10年已展現出明顯的整合趨勢。2009年3月，創(chuàng)立時間超過二百年的英國日用陶瓷業(yè)代表性品牌皇家道爾頓（RoyalDoulton）與韋基伍德（Wedgwood）在美國私募基金KPS資本（KPSCapitalPartners）的操作下順利重組，而此前皇家道爾頓已經與同為百年老店的皇家阿爾伯特（RoyalAlbert）、明頓（Mintons）等品牌合并。產品多元化、個性化:由于在生活水平、審美標準、文化背景等方面有所差別，中國消費者對日用陶瓷產品的需求存在各種差異，在基本的功能性產品需求得到滿足后，未來市場上的產品將進一步朝多元化、個性化方向發(fā)展。中國是陶瓷古國，消費者接觸日用陶瓷產品已經有上千年的時間，對造型單調、缺乏創(chuàng)新的傳統(tǒng)型產品已經產生了一定的審美疲勞，尤其是年輕消費者對日用陶瓷的造型、配色、文化內涵等方面的關注度日益提高。以白瓷餐具市場為例，如今市場上除了傳統(tǒng)的大眾化風格產品，還出現了造型新穎的異形白瓷制品，在滿足用餐功能性需求的同時還可彰顯消費者的個性審美。色釉炻瓷有望流行:色釉炻瓷是一種表面使用有色釉料的炻瓷制品，具有綠色環(huán)保、裝飾性強等特點，正日益受到中國消費者的關注。（1）綠色環(huán)保:隨著中國消費者對節(jié)能、環(huán)保等環(huán)境問題的關注度不斷提高，具有低能耗、低排放等綠色元素的產品往往更受到消費者歡迎，色釉炻瓷使用1,100至1,300攝氏度的溫度燒制，比白瓷等瓷種的燒制溫度低，因而對燃料的消耗也更少；（2）裝飾性強:隨著中國居民生活水平的提高，家庭、辦公室、商場商店、廠房等場所的室內裝飾逐漸受到關注。色釉炻瓷比傳統(tǒng)的白瓷顏色豐富、裝飾感強，可以果盤、花瓶、飾品、煙灰缸等產品形式出現，在軟裝飾市場受到歡迎。對比中國與國際日用陶瓷消費趨勢，中國日用陶瓷市場在未來將呈現出綠色消費、時尚消費的趨勢，色釉炻瓷有望在未來成為中國日用陶瓷市場的重要細分產品。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局中國日用陶瓷行業(yè)參與者數量眾多，行業(yè)集中度低。當前中國日用陶瓷制造企業(yè)已超過6,900家，規(guī)模以上企業(yè)超過1,500家，在江西景德鎮(zhèn)、廣東潮州、河北唐山、福建德化、湖南醴陵等主要產區(qū)形成了生產基地與產業(yè)集群，行業(yè)主要參與者有國有企業(yè)、大型民營企業(yè)、小型民營企業(yè)等。（1）國有企業(yè)國有日用陶瓷企業(yè)通常成立時間較長，有較深厚的歷史背景與工藝積累。中國國有日用陶瓷企業(yè)在計劃經濟時期曾取得了優(yōu)秀的經營效益，產品一度供不應求。20世紀90年代后，受中國經濟制度改革等原因影響，國有日用陶瓷企業(yè)數量有所減少，代表性企業(yè)有景德鎮(zhèn)陶瓷股份有限公司、景德鎮(zhèn)建國瓷廠、唐山紅玫瑰陶瓷制品有限公司等。（2）大型民營企業(yè)大型民營日用陶瓷企業(yè)生產規(guī)模通常在每年千萬件以上，多裝配有先進的進口設備或生產線，擁有自主品牌及設計能力。憑借在技術、設計、品牌等方面的積累，該類企業(yè)在業(yè)內擁有較高的知名度，代表性企業(yè)有廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司、廣東四通集團股份有限公司、冠?？毓晒煞萦邢薰镜?。（3）小型民營企業(yè)小型民營日用陶瓷企業(yè)的生產及資金規(guī)模較小，數量眾多，多以作坊形式運營。該類企業(yè)主要參與中低端產品市場，部分可提供產品定制服務，尚未形成代表性企業(yè)或品牌。競爭格局中國日用陶瓷行業(yè)參與者數量眾多，行業(yè)集中度低。當前中國日用陶瓷制造企業(yè)已超過6,900家，規(guī)模以上企業(yè)超過1,500家，在江西景德鎮(zhèn)、廣東潮州、河北唐山、福建德化、湖南醴陵等主要產區(qū)形成了生產基地與產業(yè)集群，行業(yè)主要參與者有國有企業(yè)、大型民營企業(yè)、小型民營企業(yè)等。（1）國有企業(yè)國有日用陶瓷企業(yè)通常成立時間較長，有較深厚的歷史背景與工藝積累。中國國有日用陶瓷企業(yè)在計劃經濟時期曾取得了優(yōu)秀的經營效益，產品一度供不應求。20世紀90年代后，受中國經濟制度改革等原因影響，國有日用陶瓷企業(yè)數量有所減少，代表性企業(yè)有景德鎮(zhèn)陶瓷股份有限公司、景德鎮(zhèn)建國瓷廠、唐山紅玫