農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義農(nóng)業(yè)機(jī)械是指在作物種植業(yè)、畜牧業(yè)、林業(yè)和漁業(yè)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用過(guò)程中以及農(nóng)、畜等產(chǎn)品初加工和處理過(guò)程中所使用的各種動(dòng)力機(jī)械和作業(yè)機(jī)械。農(nóng)業(yè)機(jī)械作為一項(xiàng)重要的生產(chǎn)工具，在農(nóng)業(yè)發(fā)展中直接關(guān)系到整個(gè)農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)力水平，是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。農(nóng)業(yè)機(jī)械大部分是根據(jù)農(nóng)業(yè)的特點(diǎn)和各項(xiàng)作業(yè)的特殊要求而專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)制造的，按照其用途主要可分為耕整地機(jī)械、種植施肥機(jī)械、田間管理機(jī)械、收獲機(jī)械、收獲后處理機(jī)械、農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械等種類(lèi)。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)由上至下可分為上游基礎(chǔ)原材料供應(yīng)商和零部件制造商、中游農(nóng)業(yè)機(jī)械制造商和流通商、下游農(nóng)業(yè)機(jī)械用戶鋼鐵、有色金屬、橡膠、發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)部件、行走部件耕整地機(jī)械、種植施肥機(jī)械、收獲機(jī)械、經(jīng)銷(xiāo)商、直營(yíng)店、區(qū)域農(nóng)機(jī)市場(chǎng)農(nóng)機(jī)戶、農(nóng)戶、農(nóng)機(jī)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)業(yè)公司產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鋼鐵、有色金屬、橡膠、發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)部件、行走部件產(chǎn)業(yè)鏈上游耕整地機(jī)械、種植施肥機(jī)械、收獲機(jī)械、經(jīng)銷(xiāo)商、直營(yíng)店、區(qū)域農(nóng)機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中游農(nóng)機(jī)戶、農(nóng)戶、農(nóng)機(jī)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)業(yè)公司產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游鋼材是農(nóng)業(yè)機(jī)械主要的原材料之一，隨著國(guó)際產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移和我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)鋼鐵工業(yè)取得了巨大成就，鋼材產(chǎn)量也隨之不斷增加，為我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的發(fā)展提供充足的原料保障。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)鋼材產(chǎn)量達(dá)137億噸，同比增長(zhǎng)0.9%。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游農(nóng)作物種植是農(nóng)業(yè)機(jī)械最大的需求領(lǐng)域，隨著近年來(lái)我國(guó)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，我國(guó)農(nóng)作物播種面積開(kāi)始回升，加上農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的穩(wěn)步提升，農(nóng)業(yè)機(jī)械的需求量也隨之不斷增加，推動(dòng)了我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)農(nóng)作物總播種面積達(dá)168691千公頃，同比增長(zhǎng)0.7%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)政治環(huán)境描述:《農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)法》:鼓勵(lì)和扶持農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織使用先進(jìn)使用的農(nóng)業(yè)機(jī)械，并由中央財(cái)政和地方財(cái)政分別安排專(zhuān)項(xiàng)資金，對(duì)農(nóng)民及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織購(gòu)買(mǎi)農(nóng)業(yè)機(jī)械給予直接補(bǔ)貼，補(bǔ)貼資金由2013年的0.8億元增加到了2018年的180億元。國(guó)家發(fā)改委:《增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》:將現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化作為九大重點(diǎn)領(lǐng)域之一納入其中，表明農(nóng)業(yè)機(jī)械化科技創(chuàng)新的步伐將進(jìn)一步加快。在中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化率的不斷提升和農(nóng)業(yè)機(jī)械制造水平的提高等利好因素的驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大:《中國(guó)制造2025》:農(nóng)業(yè)機(jī)械被列入國(guó)家十大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，并且在中國(guó)農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略方向上提出要壯大農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備制造業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)對(duì)其的支持力度。其次，“三農(nóng)”問(wèn)題作為中國(guó)政府工作的重中之重，中央一號(hào)文件已連續(xù)多年聚焦在“三農(nóng)”問(wèn)題上，其中農(nóng)業(yè)機(jī)械化進(jìn)程是“三農(nóng)”問(wèn)題的重要發(fā)展方向。11行業(yè)政治環(huán)境11部門(mén)2部門(mén)3部門(mén)《農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)法》:鼓勵(lì)和扶持農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織使用先進(jìn)使用的農(nóng)業(yè)機(jī)械，并由中央財(cái)政和地方財(cái)政分別安排專(zhuān)項(xiàng)資金，對(duì)農(nóng)民及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織購(gòu)買(mǎi)農(nóng)業(yè)機(jī)械給予直接補(bǔ)貼，補(bǔ)貼資金由2013年的0.8億元增加到了2018年的180億元。《增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》:將現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化作為九大重點(diǎn)領(lǐng)域之一納入其中，表明農(nóng)業(yè)機(jī)械化科技創(chuàng)新的步伐將進(jìn)一步加快。在中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化率的不斷提升和農(nóng)業(yè)機(jī)械制造水平的提高等利好因素的驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大《中國(guó)制造2025》:農(nóng)業(yè)機(jī)械被列入國(guó)家十大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，并且在中國(guó)農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略方向上提出要壯大農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備制造業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)對(duì)其的支持力度。其次，“三農(nóng)”問(wèn)題作為中國(guó)政府工作的重中之重，中央一號(hào)文件已連續(xù)多年聚焦在“三農(nóng)”問(wèn)題上，其中農(nóng)業(yè)機(jī)械化進(jìn)程是“三農(nóng)”問(wèn)題的重要發(fā)展方向。國(guó)家發(fā)改委12行業(yè)政治環(huán)境2十二五”期間中國(guó)農(nóng)機(jī)總動(dòng)力已連續(xù)邁上10億和11億千瓦兩個(gè)臺(tái)階，農(nóng)作物耕種綜合機(jī)械化率達(dá)到68%，其中小麥、水稻、玉米三大糧食作物耕種機(jī)械化率分別達(dá)到97%、71%、82%，農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展成就顯著，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)從人畜力為主向機(jī)械作業(yè)為主的轉(zhuǎn)變?？梢?jiàn)，中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)政策向好，進(jìn)一步推動(dòng)農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)機(jī)裝備、農(nóng)業(yè)作業(yè)水平向數(shù)量質(zhì)量效益并重轉(zhuǎn)型升級(jí)。同時(shí)為實(shí)現(xiàn)“十三五”規(guī)劃提出的“解決農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展短板和相對(duì)滯后區(qū)域的發(fā)展”目標(biāo)奠定了良好基礎(chǔ)。《全國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化安全生產(chǎn)“十三五規(guī)劃”》意見(jiàn)指出補(bǔ)貼購(gòu)置種類(lèi)范圍從12大類(lèi)48小類(lèi)擴(kuò)大到15大類(lèi)42小類(lèi)，進(jìn)一步擴(kuò)大了農(nóng)機(jī)種類(lèi)的補(bǔ)貼范圍，拉動(dòng)了各農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)下游市場(chǎng)對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械的需求，驅(qū)動(dòng)中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。《2018-2020年農(nóng)業(yè)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見(jiàn)》明確了農(nóng)民以土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)入股發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，鼓勵(lì)土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)在公開(kāi)市場(chǎng)向家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民合作社、農(nóng)業(yè)企業(yè)流轉(zhuǎn)。隨著中國(guó)不斷加大土地流轉(zhuǎn)改革及農(nóng)業(yè)規(guī)?；a(bǔ)貼背景下，中國(guó)農(nóng)民合作社數(shù)量持續(xù)增加。《關(guān)于全面深化改革若干重大問(wèn)題的決定》提出到2025年中國(guó)農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化達(dá)到75%，糧棉油塘生產(chǎn)縣基本實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化，丘陵山區(qū)縣農(nóng)作物耕種及受綜合機(jī)械化率達(dá)到55%等，推動(dòng)中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備全面進(jìn)入農(nóng)業(yè)機(jī)械化時(shí)期。《關(guān)于加快農(nóng)業(yè)機(jī)械化和裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》1301020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境農(nóng)業(yè)是提供支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)與發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。在宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的背景下，中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展取得顯著成效，農(nóng)業(yè)作為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展壓艙石的作用日益顯著，其產(chǎn)值規(guī)模也隨之穩(wěn)定增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，截至2021年我國(guó)農(nóng)林牧漁業(yè)增加值達(dá)86775億元，同比增長(zhǎng)6%。14社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013至2017年中國(guó)的粗鋼產(chǎn)量穩(wěn)定在8萬(wàn)噸左右，十種有色金屬的產(chǎn)量則由2013年的4,411萬(wàn)噸增長(zhǎng)到了2017年的5,493萬(wàn)噸。綜合分析，由于中國(guó)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展情況較為穩(wěn)定，農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)原材料的供應(yīng)也呈現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定的趨勢(shì)，受價(jià)格影響因素較小。在零部件方面，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)零部件、機(jī)械加工件的技術(shù)水平提升較快，已經(jīng)逐漸形成門(mén)類(lèi)齊全的行業(yè)體系，農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)所需的零部件部件在中國(guó)均形成了良好的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，行業(yè)內(nèi)可供選擇的企業(yè)較多，市場(chǎng)集中度不高，競(jìng)爭(zhēng)格局處于相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)。2015年5月中國(guó)頒布《中國(guó)制造2025》，農(nóng)業(yè)機(jī)械被列入國(guó)家十大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，并且在中國(guó)農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略方向上提出要壯大農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備制造業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)對(duì)其的支持力度。其次，“三農(nóng)”問(wèn)題作為中國(guó)政府工作的重中之重，中央一號(hào)文件已連續(xù)多年聚焦在“三農(nóng)”問(wèn)題上，其中農(nóng)業(yè)機(jī)械化進(jìn)程是“三農(nóng)”問(wèn)題的重要發(fā)展方向。2018年2月中央人民政府發(fā)布的中央一號(hào)文件提出中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械需提高農(nóng)作物機(jī)械國(guó)產(chǎn)化水平，進(jìn)一步加快研發(fā)經(jīng)濟(jì)作物、養(yǎng)殖業(yè)、丘陵山區(qū)農(nóng)林機(jī)械，發(fā)展高端農(nóng)機(jī)裝備制造是農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展的關(guān)鍵內(nèi)容15行業(yè)社會(huì)環(huán)境中國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)，農(nóng)業(yè)發(fā)展是中國(guó)提升整體經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)。這表明在農(nóng)業(yè)發(fā)展中中國(guó)有著舉足輕重的地位。近年來(lái)，為了促進(jìn)經(jīng)濟(jì)更穩(wěn)定的增長(zhǎng)，國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)發(fā)展進(jìn)行了改革和調(diào)整。其中之一就是全力發(fā)展農(nóng)業(yè)的機(jī)械化水平。以農(nóng)業(yè)機(jī)械化這個(gè)杠桿，撬動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力的全面提升；以農(nóng)業(yè)機(jī)械化為先導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，從而加快農(nóng)業(yè)的發(fā)展速度和質(zhì)量。農(nóng)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力水平的高低直接影響著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，而農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度則成為了當(dāng)今社會(huì)衡量國(guó)家農(nóng)業(yè)發(fā)展水平的一個(gè)重要標(biāo)志。16行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234利好政策支持行業(yè)發(fā)展農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)水平、機(jī)械化程度水平是衡量一個(gè)國(guó)家農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要指標(biāo)。同時(shí)，農(nóng)業(yè)機(jī)械是提高農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率的重要基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要支撐。近年來(lái)，在中國(guó)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展及轉(zhuǎn)型升級(jí)的背景下，中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械相關(guān)利好政策頻出，行業(yè)難題不斷得到解決，行業(yè)整體實(shí)力明顯提高。農(nóng)村勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)性短缺、人工成本上升、農(nóng)民購(gòu)買(mǎi)力上升中國(guó)長(zhǎng)期存在小農(nóng)分散的問(wèn)題，導(dǎo)致了農(nóng)業(yè)規(guī)?；?yīng)低下，務(wù)農(nóng)的經(jīng)濟(jì)性相對(duì)較低，進(jìn)城務(wù)工效益高于務(wù)農(nóng)經(jīng)濟(jì)效益。因此，中國(guó)農(nóng)村勞動(dòng)力逐漸向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。同時(shí)，在工業(yè)化和城鎮(zhèn)化步伐不斷加快的背景下，大量年輕勞動(dòng)力進(jìn)城務(wù)工，留守在農(nóng)村進(jìn)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的勞動(dòng)力整體年齡偏高，中國(guó)農(nóng)業(yè)就業(yè)人員總數(shù)呈現(xiàn)下降的態(tài)勢(shì)。其次，利好農(nóng)村發(fā)展的相關(guān)政策頻出，促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，使得農(nóng)民收入得到了顯著提升，刺激了農(nóng)民的購(gòu)買(mǎi)力水平，有利于提高農(nóng)業(yè)機(jī)械的銷(xiāo)量。可見(jiàn)，農(nóng)村勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)性短缺、勞動(dòng)力成本上升、購(gòu)買(mǎi)力上升是構(gòu)成農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展重要推動(dòng)力因素。土地流轉(zhuǎn)改革帶動(dòng)農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受土地流轉(zhuǎn)限制影響，導(dǎo)致中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大部分以家庭為單位，分散經(jīng)營(yíng)，無(wú)法達(dá)到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)?；?。因此，中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械不具有大規(guī)模機(jī)械化運(yùn)作的基礎(chǔ)。伴隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率的低下，導(dǎo)致農(nóng)村勞動(dòng)力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，使得原有的土地閑置，在一定程度上推動(dòng)了中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的進(jìn)程。智能化、數(shù)字化農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展近年來(lái)，部分實(shí)力雄厚的企業(yè)致力于研究智能農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備，通過(guò)將智能化機(jī)械或系統(tǒng)等高新技術(shù)應(yīng)用在傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)機(jī)械上，從而提高農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)效率。目前在新疆與新家和黑龍江地區(qū)，大型的拖拉機(jī)和聯(lián)合收割機(jī)通過(guò)搭建搭載衛(wèi)星導(dǎo)航、遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)終端傳輸系統(tǒng)，產(chǎn)量檢測(cè)系統(tǒng)，可使農(nóng)機(jī)按照用戶設(shè)定的路線或特定要求標(biāo)準(zhǔn)下工作。不僅不需要人工在田間操縱，而且避免耕作過(guò)程中壓苗、重疊和漏耕現(xiàn)象，也進(jìn)一步達(dá)到自動(dòng)計(jì)畝、測(cè)產(chǎn)及遠(yuǎn)程跟蹤等功能，從而實(shí)現(xiàn)精確耕作。17Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)18行業(yè)現(xiàn)狀為促進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化，2004年中國(guó)出臺(tái)了《農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)法》以及一系列配套政策，鼓勵(lì)和扶持農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織使用先進(jìn)使用的農(nóng)業(yè)機(jī)械，并由中央財(cái)政和地方財(cái)政分別安排專(zhuān)項(xiàng)資金，對(duì)農(nóng)民及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織購(gòu)買(mǎi)農(nóng)業(yè)機(jī)械給予直接補(bǔ)貼，補(bǔ)貼資金由2013年的0.8億元增加到了2018年的180億元。農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金的增長(zhǎng)，極大地釋放了農(nóng)業(yè)機(jī)械的購(gòu)置需求，加速了中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化進(jìn)程和農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2013年的2,571億元增長(zhǎng)到了2017年的3,99億元。2017年11月，中國(guó)國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》，將現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化作為九大重點(diǎn)領(lǐng)域之一納入其中，表明農(nóng)業(yè)機(jī)械化科技創(chuàng)新的步伐將進(jìn)一步加快。在中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化率的不斷提升和農(nóng)業(yè)機(jī)械制造水平的提高等利好因素的驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，將在2022年突破6,000億元，達(dá)到6,188億元，發(fā)展前景非常廣闊。從2018年全球各主要地區(qū)農(nóng)機(jī)產(chǎn)值發(fā)展情況來(lái)看，亞太地區(qū)以46%的占比成為全球最大的農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)區(qū)域，其次為北美和西歐地區(qū)，所占比例分別為12%和11%。主要原因?yàn)閬喬貐^(qū)發(fā)展中國(guó)家數(shù)量較多，經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿腿丝跀?shù)量的增加帶動(dòng)國(guó)家政治經(jīng)濟(jì)實(shí)力的提升，隨之，農(nóng)業(yè)機(jī)械需求擴(kuò)大，從而提高了農(nóng)業(yè)機(jī)械的生產(chǎn)規(guī)模。而西歐和北美地區(qū)由于農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展較成熟，農(nóng)業(yè)設(shè)備生產(chǎn)以大型農(nóng)業(yè)機(jī)械為主，其產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)值穩(wěn)定性高。中國(guó)作為傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)國(guó)家和世界上最大的發(fā)展中國(guó)家，農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展空間龐大，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)分析，2017年中國(guó)的農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力達(dá)到了98,783萬(wàn)千瓦，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值已占全球產(chǎn)值的20%以上。高產(chǎn)值得益于中國(guó)政府近年來(lái)頒布的一系列積極推動(dòng)農(nóng)業(yè)機(jī)械化政策，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)力的提高。此外，中國(guó)的地形復(fù)雜多樣，生產(chǎn)作業(yè)機(jī)械需要適應(yīng)不同的地理環(huán)境，受此影響，中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械種類(lèi)廣泛，這也是中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)值能在全球農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)中占據(jù)一席之地的主要原因。19行業(yè)市場(chǎng)情況另一方面，2014年中國(guó)政府加大農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策實(shí)施的改革創(chuàng)新力度，在利好政策的推動(dòng)下，中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)急需的主要農(nóng)機(jī)裝備保有量快速增長(zhǎng)，中國(guó)農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平不斷提高。據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率由2014年的60%提高到了2018年的60%，農(nóng)業(yè)機(jī)械新技術(shù)和新裝備在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)得到了廣泛的應(yīng)用，全國(guó)有超過(guò)300個(gè)示范縣已率先實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的全程機(jī)械化，中國(guó)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式實(shí)現(xiàn)了從主要依靠人力畜力逐漸過(guò)渡到主要依靠機(jī)械動(dòng)力的歷史性轉(zhuǎn)變，中國(guó)已成為世界第一農(nóng)機(jī)生產(chǎn)大國(guó)和使用大國(guó)。20行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)目前主要的商業(yè)模式主要有“自營(yíng)模式”、“多元經(jīng)銷(xiāo)商模式”和“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)機(jī)”三種。在中國(guó)的農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)中，企業(yè)最常采用的商業(yè)模式是多元經(jīng)銷(xiāo)商模式?！岸嘣敝饕傅氖墙?jīng)銷(xiāo)商代理的品牌和產(chǎn)品的多樣化，它們通常能夠提供多種品牌的農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品或除農(nóng)業(yè)機(jī)械以外的其他農(nóng)業(yè)產(chǎn)品（如農(nóng)藥、化肥等）的一體化經(jīng)營(yíng)。借助多元經(jīng)銷(xiāo)商模式，經(jīng)銷(xiāo)商可掌控農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售渠道，且能夠滿足消費(fèi)者一站式購(gòu)買(mǎi)的消費(fèi)需求，與消費(fèi)者建立更強(qiáng)的粘性。自營(yíng)模式是農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)中另一種較常見(jiàn)的商業(yè)模式，為了避免與具有規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)的經(jīng)銷(xiāo)商競(jìng)爭(zhēng)，一些中小農(nóng)業(yè)機(jī)械企業(yè)選擇直接到農(nóng)村基層開(kāi)設(shè)自營(yíng)門(mén)店，開(kāi)展廠家直銷(xiāo)到戶的經(jīng)營(yíng)模式。該模式省去經(jīng)銷(xiāo)商流通環(huán)節(jié)，有效降低了農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品價(jià)格并減少了消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)車(chē)鞥本，提高了中小農(nóng)業(yè)機(jī)械企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+農(nóng)機(jī)”模式是近年來(lái)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)新興的一種商業(yè)模式，通常是由農(nóng)機(jī)企業(yè)開(kāi)設(shè)電商平臺(tái)，采用“線上下單+線下實(shí)體店配送”的運(yùn)營(yíng)模式:消費(fèi)者在電商平臺(tái)上看中一款農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品后可以到線下店體驗(yàn)，體驗(yàn)滿意后再通過(guò)現(xiàn)有的物流體系實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上交易后送貨到家的服務(wù)，滿足了消費(fèi)者一站式購(gòu)機(jī)的消費(fèi)需求，大大提高了顧客的消費(fèi)體驗(yàn)。隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的到來(lái)，許多傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)機(jī)械企業(yè)也積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)，在商業(yè)模式上做出了許多大膽、創(chuàng)新的嘗試，“互聯(lián)網(wǎng)+二手農(nóng)機(jī)”、“農(nóng)業(yè)租賃”等顛覆傳統(tǒng)的商業(yè)模式層出不窮。未來(lái)在互聯(lián)網(wǎng)電商行業(yè)的帶領(lǐng)下，中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的商業(yè)模式也將實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，整體上由傳統(tǒng)的“以銷(xiāo)售收入為主”向“銷(xiāo)售+服務(wù)”轉(zhuǎn)變。21行業(yè)現(xiàn)狀國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)機(jī)械企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀國(guó)外農(nóng)機(jī)企業(yè)以其強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力、成熟的產(chǎn)品和生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，占領(lǐng)了中國(guó)主要高端農(nóng)機(jī)市場(chǎng)，控制了高技術(shù)、高效益的產(chǎn)品領(lǐng)域。而國(guó)內(nèi)的農(nóng)機(jī)企業(yè)卻是“低端混戰(zhàn)”愈演愈烈，呈現(xiàn)“高端失守”的局面。近年來(lái)，在國(guó)家一系列政策措施的支持下，中國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)在高端領(lǐng)域奮力追趕，中國(guó)規(guī)模較大的農(nóng)機(jī)企業(yè)包括第一拖拉機(jī)股份有限公司、中聯(lián)重科股份有限公司、新疆機(jī)械研究院股份有限公司等企業(yè)。細(xì)分農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力，產(chǎn)量下降已是常態(tài)據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)量中，谷物收獲機(jī)下降158%，玉米收獲機(jī)下降144%；大型拖拉機(jī)生產(chǎn)51052臺(tái)同比下降193%；中型拖拉機(jī)生產(chǎn)367210臺(tái)同比下降186%；小拖拉機(jī)生產(chǎn)996176臺(tái)同比下降124%。22行業(yè)痛點(diǎn)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才缺乏隨著農(nóng)業(yè)機(jī)械的發(fā)展和下游應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)大，農(nóng)業(yè)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備有了更高的要求。一方面，科技水平不斷提升，使用者更趨于選擇智慧型農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備。另一方面，國(guó)家政策積極倡導(dǎo)發(fā)展農(nóng)業(yè)機(jī)械化，農(nóng)機(jī)技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)取得突破，農(nóng)業(yè)機(jī)械對(duì)業(yè)務(wù)的數(shù)字化提出更高的需求。行業(yè)的智能化發(fā)展對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械的人員技術(shù)要求逐步攀升，企業(yè)技術(shù)人員對(duì)智能硬件、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)一類(lèi)相關(guān)知識(shí)要有更高要求的掌握，技術(shù)專(zhuān)業(yè)人才的需求隨農(nóng)業(yè)機(jī)械的發(fā)展不斷擴(kuò)大。企業(yè)對(duì)補(bǔ)貼依賴(lài)性強(qiáng)，農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備發(fā)展不均衡大多數(shù)企業(yè)為滿足補(bǔ)貼需求，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，整體市場(chǎng)呈現(xiàn)出自主創(chuàng)新能力弱、產(chǎn)品技術(shù)水平低的局面，導(dǎo)致中國(guó)農(nóng)機(jī)裝備作業(yè)效率偏低，糧食生產(chǎn)成本高，農(nóng)民種糧收益低。由于拖拉機(jī)、收割機(jī)、運(yùn)輸車(chē)輛等領(lǐng)域的小農(nóng)機(jī)機(jī)械技術(shù)要求較低，進(jìn)入壁壘低，導(dǎo)致中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩。而在大型農(nóng)業(yè)機(jī)械方面，農(nóng)副產(chǎn)品加工機(jī)械、果園管理機(jī)械、經(jīng)濟(jì)作物收割機(jī)械等大型、精細(xì)化農(nóng)機(jī)產(chǎn)品較為緊缺。存在高端產(chǎn)品匱乏問(wèn)題。核心零部件技術(shù)缺失中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)補(bǔ)貼依賴(lài)較強(qiáng)及同質(zhì)化產(chǎn)品現(xiàn)象嚴(yán)重，導(dǎo)致本土相關(guān)企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和技術(shù)研發(fā)等方面存在創(chuàng)新能力不足的問(wèn)題，產(chǎn)品多以模仿國(guó)外為主，核心零部件產(chǎn)品和技術(shù)也主要依賴(lài)國(guó)外進(jìn)口。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，近20年來(lái)，農(nóng)機(jī)企業(yè)科研經(jīng)費(fèi)投入占生產(chǎn)的比例僅有0.5%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平，這是由于中國(guó)國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)企業(yè)自主創(chuàng)新意識(shí)的薄弱導(dǎo)致了制造工藝和核心零部件的質(zhì)量無(wú)法達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)23123流通環(huán)節(jié)有待完善農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品種類(lèi)繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車(chē)和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專(zhuān)業(yè)背景的人員，缺少必要的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議改善農(nóng)機(jī)的設(shè)施裝備結(jié)構(gòu)改善農(nóng)機(jī)的設(shè)施裝裴備結(jié)構(gòu)，是促進(jìn)中國(guó)農(nóng)機(jī)工程現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重要策略之一。這主要是由于中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品樣式的不斷更新，需要具有更高使用效能的農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)施來(lái)進(jìn)行規(guī)模生產(chǎn)，因此，發(fā)展中國(guó)農(nóng)機(jī)工程的相關(guān)部門(mén)必須要重視科技創(chuàng)新，通過(guò)采取科學(xué)合理的措施，不斷改善農(nóng)機(jī)的設(shè)施裝備結(jié)構(gòu)，使產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的農(nóng)業(yè)機(jī)械真正滿足不同品種農(nóng)產(chǎn)品的耕種過(guò)程，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品的增產(chǎn)增收,從而為提高農(nóng)民收入奠定堅(jiān)實(shí)的農(nóng)機(jī)設(shè)備基礎(chǔ)。加大農(nóng)機(jī)工程政策扶持力度加大農(nóng)機(jī)工程政策扶持力度，可以在很大程度上促進(jìn)中國(guó)農(nóng)機(jī)工程的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。因此。政府等相關(guān)部門(mén)應(yīng)該不斷加大農(nóng)機(jī)工程政策的扶持力度，通過(guò)制定優(yōu)惠政策文件，如減收稅或免收稅費(fèi)等，鼓勵(lì)農(nóng)機(jī)企業(yè)積極響應(yīng)國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的號(hào)召，優(yōu)化農(nóng)業(yè)工程現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)化的環(huán)境。加大農(nóng)機(jī)工程政策扶持力度農(nóng)機(jī)企業(yè)的相關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)充分意識(shí)到增強(qiáng)農(nóng)機(jī)工程相關(guān)工作人員綜合素質(zhì)的重要性，正確認(rèn)識(shí)農(nóng)村企業(yè)中工作人員年齡結(jié)構(gòu)偏大的問(wèn)題，積極招聘一些具有豐富理論知識(shí)與實(shí)踐技巧且具有極高學(xué)習(xí)能力和科研精神的優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生，更新農(nóng)機(jī)企業(yè)的血液，從而為有效發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)化農(nóng)機(jī)工程奠定堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。25123Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)26&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)，對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類(lèi)三類(lèi)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷(xiāo)售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷(xiāo)售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專(zhuān)業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局歐美農(nóng)機(jī)廠商積極加速中國(guó)市場(chǎng)拓展:近幾年，隨著全球農(nóng)業(yè)機(jī)械企業(yè)的收購(gòu)整并戰(zhàn)略，海外農(nóng)業(yè)機(jī)械企業(yè)的集中度逐漸提高，其中歐美廠商約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛(ài)科、久保田、克拉斯憑借其強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新能力和核心零部件技術(shù)，占據(jù)了農(nóng)業(yè)機(jī)械高端設(shè)備市場(chǎng)，成為了全球高端農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的五大頭部企業(yè)。同時(shí)，這五大頭部企業(yè)過(guò)兼并重組，吸引上下游參與者進(jìn)行資源整合或建立合資企業(yè)、簽訂營(yíng)銷(xiāo)協(xié)議以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)，其中2018年約翰迪爾農(nóng)機(jī)業(yè)務(wù)收入達(dá)到300億美元，是排名第二凱斯紐荷蘭農(nóng)機(jī)營(yíng)收的3倍。目前這五大頭部企業(yè)正逐漸加大在中國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的拓展力度，在中國(guó)各地開(kāi)設(shè)品牌形象店、4S店，并擴(kuò)大生產(chǎn)廠房的面積，深耕中國(guó)市場(chǎng)。如2017年占領(lǐng)中國(guó)水稻聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)首位的久保田在蘇州工廠建設(shè)第二工廠，開(kāi)拓大型拖拉機(jī)等旱田領(lǐng)域的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)。約翰迪爾也正以中國(guó)東北為中心，優(yōu)化了生產(chǎn)體制?？梢?jiàn)，歐美廠商正加速想中國(guó)市場(chǎng)拓展，與中國(guó)本土農(nóng)業(yè)機(jī)械企業(yè)形成競(jìng)爭(zhēng)，倒逼中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械企業(yè)積極進(jìn)行自我改造升級(jí)。中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)技術(shù)水平參差不齊，行業(yè)洗牌現(xiàn)象明顯:得益于中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械相關(guān)政策的鼓勵(lì)和扶持，目前中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械企業(yè)數(shù)量已超過(guò)2,400家。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，中國(guó)一拖、福田雷沃國(guó)際重工、星光農(nóng)機(jī)、淮安清拖農(nóng)業(yè)裝備企業(yè)憑借創(chuàng)新研發(fā)能力和技術(shù)實(shí)力成為中國(guó)領(lǐng)先的農(nóng)業(yè)機(jī)械制造企業(yè)，但長(zhǎng)期以來(lái)中國(guó)還未形成一批占有較大市場(chǎng)份額的大型農(nóng)業(yè)機(jī)械制造企業(yè)，行業(yè)結(jié)構(gòu)較分散，市場(chǎng)集中度不高?，F(xiàn)階段，中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)形成了以國(guó)資控股大型企業(yè)為主導(dǎo)，以民營(yíng)企業(yè)為主體，以外資企業(yè)為補(bǔ)充的“三足鼎立”格局。企業(yè)參與者眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。但行業(yè)整體同質(zhì)化嚴(yán)重，技術(shù)水平參差不齊，這一現(xiàn)象在傳統(tǒng)的拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)產(chǎn)品領(lǐng)域最為明顯，導(dǎo)致大部分中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械企業(yè)規(guī)模小，綜合核心技術(shù)實(shí)力較弱。根據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2013年農(nóng)機(jī)制造行業(yè)達(dá)到規(guī)模以上企業(yè)由1,354家到2016年1,599家，其中2013年95家企業(yè)出現(xiàn)虧損，2016年113家企業(yè)出現(xiàn)虧損。從2013年到2016年虧損企業(yè)的平均虧損金額從832萬(wàn)元增長(zhǎng)到了到2,519萬(wàn)元。由此可見(jiàn)在行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、補(bǔ)貼政策的邊際效益遞減、農(nóng)業(yè)種植收益下降、國(guó)二升國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致成本和價(jià)格上升等多種因素的影響下，企業(yè)盈利呈現(xiàn)出下滑趨勢(shì)。同時(shí)，由于農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)單一產(chǎn)品已不夠覆蓋下游產(chǎn)業(yè)需求，市場(chǎng)對(duì)定制化和個(gè)性化農(nóng)業(yè)裝備整體解決方案的需求進(jìn)一步提高，部分農(nóng)機(jī)企業(yè)因制造水平不足、資金周轉(zhuǎn)不足等原因，退出了市場(chǎng)，行業(yè)洗牌開(kāi)始，市場(chǎng)集中度正在逐步提高。目前中國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)明顯，企業(yè)主要分布在山東、浙江、河南、河北、江蘇五省，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚、配套能力較強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)日益凸顯。中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平不斷提高，傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)的企業(yè)面臨企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)行業(yè)集中度不斷提升。2019年1月中國(guó)發(fā)布《關(guān)于加快農(nóng)業(yè)機(jī)械化和裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，規(guī)劃到2025年中國(guó)農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化達(dá)到70%，糧棉油塘生產(chǎn)縣基本實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化，丘陵山區(qū)縣農(nóng)作物耕種及受綜合機(jī)械化率達(dá)到50%，這將推動(dòng)中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備全面進(jìn)入農(nóng)業(yè)機(jī)械化時(shí)期，對(duì)企業(yè)設(shè)備先進(jìn)性、技術(shù)方法提出了更高的要求，對(duì)于已全面布局多元化的農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備的企業(yè)十分有利，如中聯(lián)重科、雷沃重工等，未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。28行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局近幾年，隨著全球農(nóng)業(yè)機(jī)械企業(yè)的收購(gòu)整并戰(zhàn)略，海外農(nóng)業(yè)機(jī)械企業(yè)的集中度逐漸提高，其中歐美廠商約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛(ài)科、久保田、克拉斯憑借其強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新能力和核心零部件技術(shù)，占據(jù)了農(nóng)業(yè)機(jī)械高端設(shè)備市場(chǎng)，成為了全球高端農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的五大頭部企業(yè)。同時(shí)，這五大頭部企業(yè)過(guò)兼并重組，吸引上下游參與者進(jìn)行資源整合或建立合資企業(yè)、簽訂營(yíng)銷(xiāo)協(xié)議以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)，其中2018年約翰迪爾農(nóng)機(jī)業(yè)務(wù)收入達(dá)到300億美元，是排名第二凱斯紐荷蘭農(nóng)機(jī)營(yíng)收的3倍。目前這五大頭部企業(yè)正逐漸加大在中國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的拓展力度，在中國(guó)各地開(kāi)設(shè)品牌形象店、4S店，并擴(kuò)大生產(chǎn)廠房的面積，深耕中國(guó)市場(chǎng)。如2017年占領(lǐng)中國(guó)水稻聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)首位的久保田在蘇州工廠建設(shè)第二工廠，開(kāi)拓大型拖拉機(jī)等旱田領(lǐng)域的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)。約翰迪爾也正以中國(guó)東北為中心，優(yōu)化了生產(chǎn)體制。可見(jiàn)，歐美廠商正加速想中國(guó)市場(chǎng)拓展，與中國(guó)本土農(nóng)業(yè)機(jī)械企業(yè)形成競(jìng)爭(zhēng)，倒逼中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械企業(yè)積極進(jìn)行自我改造升級(jí)。競(jìng)爭(zhēng)格局1得益于中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械相關(guān)政策的鼓勵(lì)和扶持，目前中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械企業(yè)數(shù)量已超過(guò)2,400家。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，中國(guó)一拖、福田雷沃國(guó)際重工、星光農(nóng)機(jī)、淮安清拖農(nóng)業(yè)裝備企業(yè)憑借創(chuàng)新研發(fā)能力和技術(shù)實(shí)力成為中國(guó)領(lǐng)先的農(nóng)業(yè)機(jī)械制造企業(yè)，但長(zhǎng)期以來(lái)中國(guó)還未形成一批占有較大市場(chǎng)份額的大型農(nóng)業(yè)機(jī)械制造企業(yè)，行業(yè)結(jié)構(gòu)較分散，市場(chǎng)集中度不高?，F(xiàn)階段，中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)形成了以國(guó)資控股大型企業(yè)為主導(dǎo)，以民營(yíng)企業(yè)為主體，以外資企業(yè)為補(bǔ)充的“三足鼎立”格局。企業(yè)參與者眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。但行業(yè)整體同質(zhì)化嚴(yán)重，技術(shù)水平參差不齊，這一現(xiàn)象在傳統(tǒng)的拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)產(chǎn)品領(lǐng)域最為明顯，導(dǎo)致大部分中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械企業(yè)規(guī)模小，綜合核心技術(shù)實(shí)力較弱。根據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2013年農(nóng)機(jī)制造行業(yè)達(dá)到規(guī)模以上企業(yè)由1,354家到2016年1,599家，其中2013年95家企業(yè)出現(xiàn)虧損，2016年113家企業(yè)出現(xiàn)虧損。從2013年到2016年虧損企業(yè)的平均虧損金額從832萬(wàn)元增長(zhǎng)到了到2,519萬(wàn)元。由此可見(jiàn)在行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、補(bǔ)貼政策的邊際效益遞減、農(nóng)業(yè)種植收益下降、國(guó)二升國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致成本和價(jià)格上升等多種因素的影響下，企業(yè)盈利呈現(xiàn)出下滑趨勢(shì)。同時(shí)，由于農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)單一產(chǎn)品已不夠覆蓋下游產(chǎn)業(yè)需求，市場(chǎng)對(duì)定制化和個(gè)性化農(nóng)業(yè)裝備整體解決方案的需求進(jìn)一步提高，部分農(nóng)機(jī)企業(yè)因制造水平不足、資金周轉(zhuǎn)不足等原因，退出了市場(chǎng)，行業(yè)洗牌開(kāi)始，市場(chǎng)集中度正在逐步提高。目前中國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)明顯，企業(yè)主要分布在山東、浙江、河南、河北、江蘇五省，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚、配套能力較強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)日益凸顯。中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平不斷提高，傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)的企業(yè)面臨企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)行業(yè)集中度不斷提升。2019年1月中國(guó)發(fā)布《關(guān)于加快農(nóng)業(yè)機(jī)械化和裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，規(guī)劃到2025年中國(guó)農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化達(dá)到70%，糧棉油塘生產(chǎn)縣基本實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化，丘陵山區(qū)縣農(nóng)作物耕種及受綜合機(jī)械化率達(dá)到50%，這將推動(dòng)中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備全面進(jìn)入農(nóng)業(yè)機(jī)械化時(shí)期，對(duì)企業(yè)設(shè)備先進(jìn)性、技術(shù)方法提出了更高的要求，對(duì)于已全面布局多元化的農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備的企業(yè)十分有利，如中聯(lián)重科、雷沃重工等，未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。競(jìng)爭(zhēng)格局229行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品朝多功能、多樣化發(fā)展:得益于國(guó)家政策倡導(dǎo)土地集約化發(fā)展，鼓勵(lì)農(nóng)村發(fā)展合作經(jīng)濟(jì)，利用土地流轉(zhuǎn)向家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民合作社等發(fā)展多種形式規(guī)模經(jīng)營(yíng)，中國(guó)的農(nóng)業(yè)用地面積增大，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)規(guī)?；陌l(fā)展。單一功能的農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備將難以滿足中國(guó)農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，市場(chǎng)更趨向于選擇多功能農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備?，F(xiàn)階段，福田重工、中聯(lián)重科、一拖東方紅等企業(yè)已研發(fā)出一機(jī)多用的谷物收獲機(jī)，如中聯(lián)重科其中一款谷物收獲機(jī)可配套五種割臺(tái)，不僅提高了燃料使用效率、而且提升了農(nóng)作物勞動(dòng)生產(chǎn)效率，進(jìn)一步降低了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本?？梢?jiàn)，隨著中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增大，多功能農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品將更受終端使用者青睞。智能化、數(shù)字化發(fā)展:在“互聯(lián)網(wǎng)+”及“中國(guó)制造2025”戰(zhàn)略推動(dòng)下，中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)應(yīng)用與農(nóng)業(yè)作業(yè)融合，中國(guó)農(nóng)業(yè)0正加速推進(jìn)智能化、數(shù)字化農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備發(fā)展。近年來(lái)，部分實(shí)力雄厚的企業(yè)致力于研究智能農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備，通過(guò)將智能化機(jī)械或系統(tǒng)等高新技術(shù)應(yīng)用在傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)機(jī)械上，從而提高農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)效率。目前在新疆與新家和黑龍江地區(qū)，大型的拖拉機(jī)和聯(lián)合收割機(jī)通過(guò)搭建搭載衛(wèi)星導(dǎo)航、遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)終端傳輸系統(tǒng)，產(chǎn)量檢測(cè)系統(tǒng)，可使農(nóng)機(jī)按照用戶設(shè)定的路線或特定要求標(biāo)準(zhǔn)下工作。不僅不需要人工在田間操縱，而且避免耕作過(guò)程中壓苗、重疊和漏耕現(xiàn)象，也進(jìn)一步達(dá)到自動(dòng)計(jì)畝、測(cè)產(chǎn)及遠(yuǎn)程跟蹤等功能，從而實(shí)現(xiàn)精確耕作。行業(yè)資源整合趨勢(shì)明顯:目前中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械的自主創(chuàng)新能力及關(guān)鍵核心技術(shù)與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備制造商相比仍存在一定差距，中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)以中低端小型產(chǎn)品為主，高端農(nóng)業(yè)機(jī)械領(lǐng)域發(fā)展滯后，關(guān)鍵核心技術(shù)、功能配套件主要依賴(lài)進(jìn)口，中國(guó)高端農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)成本高、產(chǎn)能不足。隨著智能化、個(gè)性化農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備需求逐漸提升，農(nóng)業(yè)機(jī)械相關(guān)企業(yè)需建立專(zhuān)業(yè)的設(shè)計(jì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)、生產(chǎn)制造團(tuán)隊(duì)、后期維修管理團(tuán)隊(duì)，提升自主研發(fā)能力以滿足企業(yè)發(fā)展的需求。農(nóng)業(yè)機(jī)械化將面臨著眾多挑戰(zhàn)和任務(wù):根據(jù)《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃(2018-2022年)》中提出的2035年農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化基本實(shí)現(xiàn)的戰(zhàn)略目標(biāo)，到2035年我國(guó)將實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)全程全面機(jī)械化。“十四五”農(nóng)業(yè)機(jī)械化面臨的挑戰(zhàn)包括農(nóng)機(jī)科技創(chuàng)新能力不強(qiáng)，部分農(nóng)機(jī)裝備有效供給不足，農(nóng)機(jī)農(nóng)藝結(jié)合不夠緊密，農(nóng)機(jī)作業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后等。要完成的重大任務(wù)有農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合和機(jī)械化信息化融合，農(nóng)機(jī)服務(wù)模式與農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)相適應(yīng)、機(jī)械化生產(chǎn)與農(nóng)田建設(shè)相適應(yīng)和科技創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新和政策創(chuàng)新。30行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)得益于國(guó)家政策倡導(dǎo)土地集約化發(fā)展，鼓勵(lì)農(nóng)村發(fā)展合作經(jīng)濟(jì)，利用土地流轉(zhuǎn)向家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民合作社等發(fā)展多種形式規(guī)模經(jīng)營(yíng)，中國(guó)的農(nóng)業(yè)用地面積增大，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)規(guī)模化的發(fā)展。單一功能的農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備將難以滿足中國(guó)農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，市場(chǎng)更趨向于選擇多功能農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備。現(xiàn)階段，福田重工、中聯(lián)重科、一拖東方紅等企業(yè)已研發(fā)出一機(jī)多用的谷物收獲機(jī)，如中聯(lián)重科其中一款谷物收獲機(jī)可配套五種割臺(tái)，不僅提高了燃料使用效率、而且提升了農(nóng)作物勞動(dòng)生產(chǎn)效率，進(jìn)一步降低了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本?？梢?jiàn)，隨著中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增大，多功能農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品將更受終端使用者青睞。在“互聯(lián)網(wǎng)+”及“中國(guó)制造2025”戰(zhàn)略推動(dòng)下，中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)應(yīng)用與農(nóng)業(yè)作業(yè)融合，中國(guó)農(nóng)業(yè)0正加速推進(jìn)智能化、數(shù)字化農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備發(fā)展。近年來(lái)，部分實(shí)力雄厚的企業(yè)致力于研究智能農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備，通過(guò)將智能化機(jī)械或系統(tǒng)等高新技術(shù)應(yīng)用在傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)機(jī)械上，從而提高農(nóng)