中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析報(bào)告-2024-07-市場(chǎng)解讀

中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析2024年7月12日分析師艾德金融研究部劉宗武Tel：+8613760421136Email：liuzongwu@.hk新能源車是中國汽車出口高質(zhì)量增長(zhǎng)的核心增長(zhǎng)點(diǎn)：據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，新能源車是中國汽車出口高質(zhì)量增長(zhǎng)的核心增長(zhǎng)點(diǎn)，改變了依賴亞洲和非洲等部分不發(fā)達(dá)國家、市場(chǎng)不規(guī)范國家的汽車出口的被動(dòng)局面。2020年新能源車出口22.4萬臺(tái)。2021年新能源車出口59萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)163%。2022年累計(jì)出口新能源車112萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)90；2023年出口新能源車173萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)55%，其中2023年新能源乘用車出口168萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)62%，占比新能源汽車出口的97%。全球新能源汽車銷售及未來增長(zhǎng)預(yù)測(cè)：根據(jù)國際能源署(IEA)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年全球新能源汽車銷量超過0.4億輛，同比增長(zhǎng)35%，較5年前的2018年高出6倍多。而每周新登記注冊(cè)的新能源汽車超過25萬輛，甚至高過2013年的全年總數(shù)量。這意味著利潤(rùn)微薄、電池金屬價(jià)格波動(dòng)、高通脹以及一些國家逐步取消購買激勵(lì)措施，引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)該行業(yè)增長(zhǎng)速度的擔(dān)憂，隨著新能源汽車市場(chǎng)的成熟，全球銷量增長(zhǎng)將保持強(qiáng)勁。IEA預(yù)測(cè),到2030年，電動(dòng)車在全球新車銷量中的占比將從2023年的15％提高到40到2035年將超過50％。到2030年預(yù)計(jì)累計(jì)銷量將從2023年的不到4500萬輛增加到2.5億輛，將提高6倍，到2035年將超過5.25億輛，將達(dá)到2023年的12倍。南太平洋島國新能源汽車的發(fā)展將主要依賴于聯(lián)合國或其它大國的支持：由于自然資源匱乏、人口較少及歷史等原因，南太平洋7個(gè)島國目前處于發(fā)展中國家行列，以農(nóng)業(yè)、旅游業(yè)、漁業(yè)等為經(jīng)濟(jì)支柱，大部分工業(yè)品需要從其它國家進(jìn)口，幾乎每年都會(huì)面臨颶風(fēng)等自然災(zāi)害侵襲，國家財(cái)政不寬裕，居民消費(fèi)能力不強(qiáng)，甚至有些國家需要聯(lián)合國或其它強(qiáng)國大國援助。圖表1:結(jié)合IEA情景分析，測(cè)算南太平洋7島國新能源車保有量（輛）請(qǐng)參閱正文后面的免責(zé)聲明及重要披露中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析2024年7月12日中國新能源汽車出口狀況 3全球新能源汽車銷售及未來增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 4IEA對(duì)新能源車未來發(fā)展趨勢(shì)設(shè)置的三種情景 基于IEA情景及各島國具體情況構(gòu)建主觀預(yù)測(cè)2030年新能源車保有量及全球保有率的簡(jiǎn)單數(shù)學(xué)模型 斐濟(jì)當(dāng)前新能源車行業(yè)的政策等相關(guān)信息 12湯加當(dāng)前新能源車行業(yè)的政策等相關(guān)信息 13薩摩亞當(dāng)前新能源車行業(yè)的政策等相關(guān)信息 瓦努阿圖當(dāng)前新能源車行業(yè)的政策等相關(guān)信息 巴布亞新幾內(nèi)亞當(dāng)前新能源車行業(yè)的政策等相關(guān)信息 法屬波利尼西亞當(dāng)前新能源車行業(yè)的政策等相關(guān)信息 所羅門群島當(dāng)前新能源車行業(yè)的政策等相關(guān)信息 18風(fēng)險(xiǎn)提示： 分析員聲明 請(qǐng)參閱正文后面的免責(zé)聲明及重要披露中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析2024年7月12日中國新能源汽車出口狀況據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，新能源車是中國汽車出口高質(zhì)量增長(zhǎng)的核心增長(zhǎng)點(diǎn)，改變了依賴亞洲和非洲等部分不發(fā)達(dá)國家、市場(chǎng)不規(guī)范國家的汽車出口的被動(dòng)局面。2020年新能源車出口22.4萬臺(tái)。2021年新能源車出口59萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)163%。2022年累計(jì)出口新能源車112萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)90；2023年出口新能源車173萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)55%，其中2023年新能源乘用車出口168萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)62%，占比新能源汽車出口的97%。過去幾年增速雖有下滑，但保持高位增長(zhǎng)，出口量再創(chuàng)新高。海關(guān)總署出口量是依據(jù)屬地原則進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，從目前我國新能源汽車出口數(shù)量上來看，特斯拉等外資品牌產(chǎn)品占據(jù)重要的地位，數(shù)據(jù)顯示，2023年累計(jì)有超34.4萬輛“中國制造”的特斯拉出口到海外市場(chǎng)，出口量同比增長(zhǎng)約26.9%，占中國新能源車總出口量超三成。海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國新能源汽車出口均價(jià)從2021年的1.95萬美元，提升到2023年的2.38萬美元。可見，在國際市場(chǎng)，中國新能源汽車在性價(jià)比上具有相當(dāng)大的優(yōu)勢(shì)。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年4月，中國出口新能源汽車20.7萬臺(tái)、同比增長(zhǎng)58%；1-4月出口新能源車66萬臺(tái)、同比增長(zhǎng)27%。今年4月份數(shù)據(jù)特征：u中國新能源汽車出口總量的前五國家分別為：巴西40159輛、比利時(shí)25298輛、英國16287輛、泰國13906輛、澳大利亞12353輛；u中國新能源汽車出口同比增量最大的前五國家分別為：巴西37074輛、比利時(shí)6339輛、墨西哥6325輛、英國5179輛、阿聯(lián)酋5025輛。今年1-4月份數(shù)據(jù)特征：u中國新能源汽車出口總量的前五國家分別為：比利時(shí)88816輛、巴西85466輛、英國51097輛、泰國46570輛、菲律賓38106輛。u中國新能源汽車出口同比增量最大的前五國家分別為：巴西77249輛、墨西哥18486輛、阿聯(lián)酋13786輛、韓國11872輛、吉爾吉斯斯坦11345輛。從2024年1-4月新能源汽車出口總量來看，比利時(shí)（88816輛）高于巴西（85466輛）。中國乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹認(rèn)為，2024年出口比利時(shí)、英國等歐洲國家和巴西、泰國等東南亞國家是兩大主力方向。近期的比利時(shí)、西班牙、法國等市場(chǎng)出口較弱。非歐盟的歐洲國家和巴西、墨西哥、泰國、菲律賓等兩類市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)。請(qǐng)參閱正文后面的免責(zé)聲明及重要披露中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析2024年7月12日?qǐng)D表2：新能源乘用車整車出口國家特征（出口新能源汽車數(shù)量、增速、增減量）2024年4月出口前10增速去年同期前10排名增減量前5401591202%比利利時(shí)2529833%泰國111292比利時(shí)6339英國1628747%英國111083墨西哥6325泰國1390625%澳大利亞98504英國5179澳大利亞1235325%西班牙95985阿聯(lián)酋5025西班牙9217-4%菲律賓91326法國-1722797579%德國56597菲律賓-1795烏茲別克斯坦7382荷蘭52118俄羅斯-1930墨西哥7377601%44579德國-2361菲律賓7337-20%孟加拉3471荷蘭-470220501272%13016668%5994280%增速23年（1-4月）累計(jì)出口排名增減量前5比利時(shí)88816比利時(shí)8312417724985466940%泰國535592墨西哥18486英國51097-3%英國528973阿聯(lián)酋13786泰國46570-13%西班牙366724韓國11872菲律賓3810627%澳大利亞307365吉爾吉斯斯坦11345澳大利亞312212%菲律賓299546挪威-6580阿聯(lián)酋24326198417泰國-698921859德國193368荷蘭-8644西班牙21817-41%荷蘭178539法國-9386墨西哥20660850%15133西班牙-1485565902365%51826369%13273894%來源：乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹、Eddid根據(jù)國際能源署(IEA)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年全球新能源汽車銷量超過0.4億輛，同比增長(zhǎng)35%，較5年前的2018年高出6倍多。而每周新登記注冊(cè)的新能源汽車超過25萬輛，甚至高過2013年的全年總數(shù)量。這意味著利潤(rùn)微薄、電池金屬價(jià)格波動(dòng)、高通脹以及一些國家逐步取消購買激勵(lì)措施，引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)該行業(yè)增長(zhǎng)速度的擔(dān)憂，隨著新能源汽車市場(chǎng)的成熟，全球銷量增長(zhǎng)將保持強(qiáng)勁。IEA預(yù)測(cè),到2030年，電動(dòng)車在全球新車銷量中的占比將從2023年的15％提高到40到2035年將超過50％。到2030年預(yù)計(jì)累計(jì)銷量將從2023年的不到4500萬輛增加到2.5億輛，將提高6倍，到2035年將超過5.25億輛，將達(dá)到2023年的12倍。從地區(qū)來看，全球最大的汽車市場(chǎng)--中國的增幅較大。到2030年，預(yù)計(jì)電動(dòng)車將占新車銷量的三分之二，到2035年這一比例將達(dá)到85％。在中國，1萬美元左請(qǐng)參閱正文后面的免責(zé)聲明及重要披露中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析2024年7月12日右的低價(jià)小型電動(dòng)車越來越普及。該報(bào)告稱，在2023年中國市場(chǎng)銷售的電動(dòng)車中，有大約6成的價(jià)格低于發(fā)動(dòng)機(jī)車。美國將在2024年以后實(shí)施更加嚴(yán)格的尾氣規(guī)定，從中長(zhǎng)期來看，電動(dòng)車比例將會(huì)提高。預(yù)測(cè)到2035年，美國市場(chǎng)的電動(dòng)車比例將達(dá)到70％以上。預(yù)計(jì)在引入更嚴(yán)格環(huán)保規(guī)定的歐盟及英國，2035年的電動(dòng)車占比將達(dá)到85％以上。國際能源署特別指出，電動(dòng)車市場(chǎng)擴(kuò)大的前提是降低車體和車載電池的價(jià)格及通過政策扶持建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施。新能源汽車保有量指的是一個(gè)地區(qū)或國家擁有新能源汽車的數(shù)量，一般是指在當(dāng)?shù)氐怯涀?cè)的新能源汽車的數(shù)量。新能源汽車保有率指的是一個(gè)地區(qū)或國家擁有新能源汽車保有量占總汽車保有量的比重。該數(shù)據(jù)通常由政府部門或行業(yè)組織定期發(fā)布，用以反映新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展情況。根據(jù)IEA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年全球新能源汽車(EV)保有量迅速升至0.4億輛，同比增速53.76%。雖然增速較2021年略有下滑，但相較2020年新冠疫情期間的增速低谷顯然穩(wěn)居高位，特別是2020年新冠疫情后至2023年的復(fù)合年增速高達(dá)57.65%。2023年全球新能源汽車(EV)保有率達(dá)到3.2%，亦自2020年新冠疫情時(shí)期的0.84%，飛速抬升。圖表3：2023年全球新能源汽車(EV)保有量迅速升至0.4億輛，同比增速53.76%，增速略有下滑，相較新冠疫情期間的低谷仍位居高位。圖表4：2023年全球新能源汽車(EV)保有率(%)自2020年新冠疫情時(shí)期的0.84%，飛速升至3.2%。IEA發(fā)布的《2024年全球新能源汽車展望》報(bào)告中，基于情境分析方法，根據(jù)最近的市場(chǎng)趨勢(shì)、政策驅(qū)動(dòng)因素和技術(shù)發(fā)展，評(píng)估全球新能源汽車(EV)市場(chǎng)的合理未來趨勢(shì)及其潛在影響。請(qǐng)參閱正文后面的免責(zé)聲明及重要披露中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析2024年7月12日這三個(gè)情境分別為既定政策情景(STEPS)、宣布承諾情景(APS)、2050年凈零排放情景(NZE情景)。其中，既定政策情景(STEPS)和宣布承諾情景(APS)中的預(yù)測(cè)考慮了截至2023年底的歷史數(shù)據(jù)，以及截至2024年3月底的既定政策和目標(biāo)。2050年凈零排放情景(NZE情景)與2023年更新的國際能源署凈零排放路線圖和2023年世界能源展望維持一致。1、既定政策情景(STEPS)既定政策情景所述政策情景（步驟）反映了現(xiàn)有的政策和措施，以及世界各國政府立法制定的堅(jiān)定的政策雄心和目標(biāo)。它包括當(dāng)前與新能源汽車相關(guān)的政策、法規(guī)和投資，以及基于技術(shù)發(fā)展的預(yù)期影響、從行業(yè)利益相關(guān)者那里宣布的部署和計(jì)劃的市場(chǎng)趨勢(shì)。這些措施旨在反映政策制定者的計(jì)劃，并說明其后果。2、宣布承諾情景(APS)宣布承諾情景(APS)假設(shè)世界各國政府宣布的所有雄心和目標(biāo)都將按時(shí)全面實(shí)現(xiàn)。在新能源汽車方面，它包括所有近期宣布的重大電氣化目標(biāo)和長(zhǎng)期凈零排放及其他承諾，無論這些目標(biāo)是立法還是更新的國家自主貢獻(xiàn)。例如，APS假設(shè)已簽署第26屆聯(lián)合國氣候變化大會(huì)(COP26)上關(guān)于加速向100%零排放轎車和貨車過渡宣言的國家將實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，即使尚未制定支持該目標(biāo)的政策或法規(guī)。對(duì)尚未做出凈零排放承諾或設(shè)定電氣化目標(biāo)的國家，APS考慮的政策框架與STEPS相同。APS的非政策假設(shè)，包括人口和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，與STEPS中的相同。APS和STEPS之間的差異代表了實(shí)現(xiàn)國家雄心和目標(biāo)所需的政策框架和措施與已立法的政策和措施之間存在的“執(zhí)行差距”。3、2050年凈零排放情景(NZE情景)2050年凈零排放情景(NZE情景)是一個(gè)規(guī)范性情景，為全球能源部門到2050年實(shí)現(xiàn)二氧化碳凈零排放設(shè)定了一條狹窄但可實(shí)現(xiàn)的途徑。根據(jù)政府間氣候變化專門委員會(huì)在其《關(guān)于全球變暖的特別報(bào)告》中評(píng)估的1.5°C的減排量，這種情景可以將全球氣溫上升限制在1.5°C以內(nèi)，而不會(huì)出現(xiàn)或有限度的溫度超調(diào)。到2050年實(shí)現(xiàn)全球二氧化碳凈零排放有許多可能的途徑，但也有許多不確定因素可能影響這些途徑。NZE情景和APS情景之間的差異凸顯了為實(shí)現(xiàn)2015年《巴黎協(xié)定》的目標(biāo)而需要縮小的“雄心差距”。為應(yīng)對(duì)氣候變化，197個(gè)國家于2015年12月12日在巴黎召開的締約方會(huì)議第二十一屆會(huì)議上通過了《巴黎協(xié)定》。協(xié)定在一年內(nèi)便生效，旨在大幅減少全球溫室氣體排放，將本世紀(jì)全球氣溫升幅限制在2℃以內(nèi)，同時(shí)尋求將氣溫升幅進(jìn)一步限制在1.5℃以內(nèi)的措施。在以上三種情境下，基于2023年全球新能源汽車銷量為0.14億輛。國際能源署(IEA)分別對(duì)2030年全球新能源汽車銷量作出展望。1）在既定政策情景(STEPS)情境下，2030年全球新能源汽車銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到0.45億輛，2023-2030年復(fù)合年增速為18.15%；2）在宣布承諾情景(APS)情境下，2030年全球新能源汽車銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到0.43億輛，2023-2030年復(fù)合年增速為17.39%；請(qǐng)參閱正文后面的免責(zé)聲明及重要披露中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析2024年7月12日3）在2050年凈零排放情景(NZE情景)，2030年全球新能源汽車銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到0.70億輛，2023-2030年復(fù)合年增速為25.85%。圖表5：IEA《2024年全球新能源汽車展望》中三種情境下對(duì)2030年全球新能源汽車銷量展望（單位：百萬輛）假設(shè)在以上三種情境中，2023-2030年全球新能源汽車保有量及保有量滲透率遵循不同復(fù)合年增速而發(fā)展，則通過測(cè)算可知：2030年全球新能源汽車保有量最高將達(dá)到2.00億輛，保有率最高將達(dá)到16.00%；最低將達(dá)到1.23億輛，保有率最低將達(dá)到9.83%。圖表6：IEA三種情境下對(duì)2030年全球新能源汽車銷量、保有量、保有率展望三種情境STEPSAPSNZENZE全球新能源汽車銷量展望（百萬輛）全球新能源汽車銷量展望（百萬輛）20232030454370CAGR18.15%17.39%25.85%全球新能源汽車保有率展望（%）全球新能源汽車保有率展望（%）20233.20%203010.29%9.83%16.00%全球新能源汽車保有量展望（百萬輛）全球新能源汽車保有量展望（百萬輛）202340.072030128.78123.06200.33請(qǐng)參閱正文后面的免責(zé)聲明及重要披露中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析2024年7月12日基于IEA情景及各島國具體情況構(gòu)建主觀預(yù)測(cè)2030年新能源車保有量及全球保有率的簡(jiǎn)單數(shù)學(xué)模型據(jù)世界銀行資料，南太平洋7個(gè)島國斐濟(jì)、湯加、薩摩亞、瓦努阿圖、巴布亞新幾內(nèi)亞、法屬波利尼西亞、所羅門群島2023年人均GDP分別為5,868美元、4,682美元（取值2022年）、4,139美元、3,367美元、2,994美元、3,002（取值2022年）美元、2,203美元，占全球人均GDP11,567美元的比例分別為51%、41%、36%、29%、26%、26%、19%。圖表7：南太平洋7個(gè)島國及全球人均GDP數(shù)值（美元）（0值表示未有公布，后文將選取2022年的數(shù)值）00請(qǐng)參閱正文后面的免責(zé)聲明及重要披露中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析2024年7月12日?qǐng)D表8：南太平洋7個(gè)島國各國人均GDP占全球人均GDP的比例（0值表示未有公布，后文將選取2022年的數(shù)值）圖表9：南太平洋7個(gè)島國各國人口數(shù)量（個(gè)）由于自然資源匱乏、人口較少及歷史等原因，南太平洋7個(gè)島國目前處于發(fā)展中國家行列，以農(nóng)業(yè)、旅游業(yè)、漁業(yè)等為經(jīng)濟(jì)支柱，大部分工業(yè)品需要從其它國家進(jìn)口，幾乎每年都會(huì)面臨颶風(fēng)等自然災(zāi)害侵襲，國家財(cái)政不寬裕，居民消費(fèi)能力不強(qiáng)，甚至有些國家需要聯(lián)合國或其它強(qiáng)國大國援助。各島國政府普遍能接受聯(lián)合國倡導(dǎo)的減碳零排放，遵守2015年12月在《巴黎協(xié)定》中的承諾，把全球平均氣溫上升控制在較工業(yè)化前不超過2°C之內(nèi)，并爭(zhēng)取控制在1.5°C之內(nèi)，并在2050-2100年實(shí)現(xiàn)全球“碳中和”目標(biāo)，即溫室氣體的排放與吸收之間達(dá)到平衡。新能源車進(jìn)入南太平洋島國是實(shí)現(xiàn)減碳零排放目標(biāo)的重要方式之一。目前，在這些島國中，行駛在路上的新能源車非常稀少，預(yù)計(jì)百位數(shù)左右。新能源車要進(jìn)入這些島國需具備一定的條件，比如該國居民的購買能力及購買意愿、政府機(jī)構(gòu)是否使用新能源車以起到示范效應(yīng)、進(jìn)口關(guān)稅、企業(yè)投資新能源車行業(yè)政策、財(cái)政是否補(bǔ)貼購買新能車、新能源基礎(chǔ)設(shè)施狀況（如建設(shè)充電樁）、國家電力豐富程度及成本等。同時(shí)，我們也會(huì)將該國的人口數(shù)量考慮在模型之內(nèi)?；谝陨戏治觯覀?cè)O(shè)計(jì)了一個(gè)簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)模型以測(cè)算出當(dāng)前（2023年）及請(qǐng)參閱正文后面的免責(zé)聲明及重要披露中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析2024年7月12日未來（2030年）該國的新能源車在全球的保有量滲透率及保有量，即該國新能源汽車的有效需求數(shù)量。模型介紹如下：(1)綜合各島國人均GDP占全球人均GDP的比例及以上所提及的影響因素，我們以‘折扣’的方式對(duì)其進(jìn)行主觀評(píng)估，各影響因素之間互相影響制約，環(huán)環(huán)相扣，以乘積的方式最終得出‘綜合折扣’。(2)將‘綜合折扣’與IEA2023年全球新能源車保有量滲透率3.20%相乘，可計(jì)算出該國2023年新能源車保有量滲透率。將該國2023年新能源車保有量滲透率與IEA2023年全球新能源車保有量4,007萬輛相乘，可計(jì)算出該國2023年新能源車保有量。(3)由于南太平洋島國的新能源車發(fā)展處于萌牙階段，基數(shù)極低，將會(huì)以較快的速度增長(zhǎng)，我們將選用IEA提供的2050年凈零排放情景(NZEScenario)做為太平洋島國未來（2030年）的發(fā)展趨勢(shì)，即在NZE情景下，太平洋島國新能源汽車銷量2023-2030年復(fù)合年增速為25.85%。(4)利用太平洋島國新能源汽車銷量2023-2030年復(fù)合年增速為25.85%，則可計(jì)算出2030年該國的新能源汽車在全球范圍內(nèi)的保有量滲透率及新能源汽車保有量。同時(shí)將該國的2030年新能源汽車保有量滲透率與IEA在NZE情景下預(yù)測(cè)的2030年全球新能源車保有量滲透率16.00%相比較，如差值為負(fù)，則相對(duì)更可信。(5)如結(jié)合該國實(shí)地調(diào)研情況及現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)，可更準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來該國新能源車的發(fā)展?fàn)顩r。我們的模型暫不將聯(lián)合國或其它強(qiáng)國或大國的援助購買新能源車及援助儲(chǔ)能充電站等推動(dòng)因素考慮在內(nèi)。比如，公開資料顯示，日本政府資助薩摩亞共75臺(tái)各種不同型號(hào)的純電動(dòng)車，該項(xiàng)目將于2025年初完成的。經(jīng)測(cè)算后匯總?cè)缦卤?，各島國具體情況及‘綜合折扣’請(qǐng)參看后面各章節(jié)。請(qǐng)參閱正文后面的免責(zé)聲明及重要披露10中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析2024年7月12日?qǐng)D表10：經(jīng)測(cè)算后各國新能源車保有量（2023-2030）及保有量全球滲透率NZEScenario2023-2030CAGR來源：IEA、世界銀行、各島國公開資料、EddidF請(qǐng)參閱正文后面的免責(zé)聲明及重要披露11中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析2024年7月12日斐濟(jì)當(dāng)前新能源車行業(yè)的政策等相關(guān)信息圖表11：斐濟(jì)近年來對(duì)新能源車行業(yè)的政策、相關(guān)信息匯總的補(bǔ)貼，并允許將虧損結(jié)轉(zhuǎn)至8年。同時(shí)規(guī)定，任何投資電動(dòng)2、根據(jù)其斐濟(jì)《國家能源政策》，斐濟(jì)將在2020年、2030年逐步實(shí)現(xiàn)可再生能源發(fā)電量占總發(fā)電量的81%和100%。策長(zhǎng)期來看，新能源的利用有利于改善斐濟(jì)電力局（FEA）的財(cái)政狀況。前期建設(shè)資金不足是制約斐濟(jì)電力行業(yè)（尤其是新2、創(chuàng)建于1974年斐濟(jì)第一旅游公司--羅西旅游與SolarHub共同開發(fā)新能源車充電站。無高速公路，僅主島（Viti島）有建成的環(huán)島公路，內(nèi)陸公路較少。從首都蘇瓦到楠迪國際機(jī)場(chǎng)的里，正常速度行駛需要3個(gè)半小時(shí)左右。斐濟(jì)全國公路最高時(shí)速不得超過80公里，大部分為雙向雙車道，部分路面破1、斐濟(jì)電力網(wǎng)覆蓋全國大部地區(qū)，全國約90.0%的人納達(dá)里瓦圖水電站，以及三個(gè)主要島嶼約112兆瓦的14個(gè)柴油發(fā)電站，基本能滿足本國工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求。斐濟(jì)電力需1、據(jù)《斐濟(jì)時(shí)報(bào)》和《斐濟(jì)太陽報(bào)》，2023年11月，斐濟(jì)政府正計(jì)劃將更多電動(dòng)汽車引入政府公共部門，斐濟(jì)旅游局來源：對(duì)外投資合作國別指南(斐濟(jì))（2021版）、SolarHub官網(wǎng)、中國請(qǐng)參閱正文后面的免責(zé)聲明及重要披露12中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析2024年7月12日湯加當(dāng)前新能源車行業(yè)的政策等相關(guān)信息圖表12：湯加王國近年來對(duì)新能源行業(yè)的規(guī)劃、目標(biāo)、政策及相關(guān)信息匯總加采取充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)和吸引外資并舉的政策發(fā)展經(jīng)濟(jì)。政府相繼出臺(tái)一系列振興經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策，鼓勵(lì)投資，創(chuàng)造就資鼓勵(lì)政策對(duì)已批準(zhǔn)的工業(yè)企業(yè)和旅游業(yè)企業(yè)所制定的1）免稅期。免征5年所得稅（視情況可延長(zhǎng)至15年）；企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模，可延長(zhǎng)免稅期；股東在享受免稅期間的紅利不2）免征海關(guān)關(guān)稅。已獲批準(zhǔn)的企業(yè)，如果進(jìn)口生產(chǎn)資料，從該企業(yè)正式投入商業(yè)運(yùn)作時(shí)起，或企業(yè)口的資本貨物（生產(chǎn)機(jī)械、辦公設(shè)備、車輛等）可免除2年海關(guān)關(guān)稅；用于制造、加工、政府批準(zhǔn)的產(chǎn)品組裝和服務(wù)業(yè)資本貨物或增添的主要設(shè)備免征海關(guān)關(guān)稅；用于來料加工、制造或組裝的半成品和原材料，如產(chǎn)品用于再出口，免征海3）港口服務(wù)稅方面的優(yōu)惠。所有進(jìn)口的生產(chǎn)資料、機(jī)械和建筑材料，免征50%港口和服務(wù)稅；加工制造業(yè)中，用于來料據(jù)NationalRenewable《湯加能源路線圖2021-2035》確定乘用車規(guī)劃，包括短期、中期和長(zhǎng)期目標(biāo)以及主要利益相關(guān)者的政策措施(MEIDECC《湯加能源路線圖2021-2035》政策包括逐步淘汰個(gè)人內(nèi)燃機(jī)車輛、電動(dòng)汽車購路基礎(chǔ)設(shè)施作為國家發(fā)展的重要組成部分，日本、中國為湯加援建了一些公路。湯加交通以私人汽車為主，公交車和出汽車較少。全國約有汽車4萬輛，絕大多數(shù)汽車是從日本等地進(jìn)口的二手汽車。湯加私人汽車較為普及，多數(shù)家庭擁有2021年5月，二手轎車價(jià)格為10000潘。大公租大公租《湯加能源發(fā)展規(guī)劃2010-2020》計(jì)劃于2020年底實(shí)現(xiàn)新能源發(fā)電量占全國發(fā)電總量50%的目標(biāo)，但由于新冠肺炎疫情響，實(shí)際新能源發(fā)電量占比僅達(dá)到16%?！稖幽茉窗l(fā)展規(guī)劃2021-2035》將繼續(xù)推進(jìn)該目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。湯加電力公司88%發(fā)電量來自柴油發(fā)電，其余主要是太陽能發(fā)電。湯加政府正在世界銀行的指導(dǎo)下，實(shí)施能源路線圖計(jì)來源：對(duì)外投資合作國別指南(湯加)（2021版）、中國商務(wù)部、RegionalemobilitypolicyframeworkandteIslandCountries2022、GovernmentofTongaEnergyEfficiencyMasterPlan2020、公開資料、E請(qǐng)參閱正文后面的免責(zé)聲明及重要披露13中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析2024年7月12日薩摩亞當(dāng)前新能源車行業(yè)的政策等相關(guān)信息圖表13：薩摩亞近年來對(duì)新能源行業(yè)的規(guī)劃、目標(biāo)、政策及相關(guān)信息匯總1231、薩摩亞全國公路總長(zhǎng)976公里，其中柏油公路332公里。薩摩亞有環(huán)島公路和連接市區(qū)與主要景點(diǎn)的公路，車輛右舵左行。當(dāng)?shù)卮蠖鄶?shù)路汽車充電站?？傎M(fèi)用24萬美元。具有蓄電池的太陽能電池板，兩個(gè)Victron充電站，每個(gè)充電站的容量為22kW，主要使用太陽能充電，電池存儲(chǔ)作為備用，電網(wǎng)電力作為最后手段?？?的電力來自新能源的目標(biāo)。近五年來，薩摩亞獲得太平洋環(huán)境組織（PEC）、澳大利亞、新西蘭和中國的資助，在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)太陽能發(fā)電廠，安裝節(jié)能路燈和設(shè)備。國企業(yè)也在當(dāng)?shù)赝顿Y太陽能發(fā)電廠，已經(jīng)取2、薩摩亞電力公司負(fù)責(zé)電力供應(yīng)，以水力發(fā)電為主，共有5個(gè)水力發(fā)電站和1個(gè)柴油機(jī)組發(fā)電廠，裝機(jī)容量11.95兆瓦，全國通電率達(dá)95%，基本可以滿足工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要。薩摩亞電力供應(yīng)還不穩(wěn)定，特別是受颶風(fēng)等自然災(zāi)害影響5代表國家能源協(xié)調(diào)委員會(huì)（N.E.C.C.）和總理出Countries2022、薩摩亞海關(guān)與稅務(wù)網(wǎng)、薩摩亞政府網(wǎng)、公開資料、EddidFinan請(qǐng)參閱正文后面的免責(zé)聲明及重要披露14中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析2024年7月12日瓦努阿圖當(dāng)前新能源車行業(yè)的政策等相關(guān)信息圖表14：瓦努阿圖近年來對(duì)新能源車行業(yè)的政策、規(guī)劃、目標(biāo)展望等相關(guān)信息匯總率瓦努阿圖關(guān)稅稅率采用HS編碼制度，一般以商品CIF價(jià)格基礎(chǔ)計(jì)算，稅率從0-200%不等。一般商品關(guān)稅稅65%可再生能源的目標(biāo)保持一致。到2030年，這一貢獻(xiàn)將使能源行業(yè)的排放率現(xiàn)路），島際交通以海運(yùn)為主。2019年3月，中國土木工程集團(tuán)公司承攬的瓦努阿圖塔納島和馬勒庫拉島公路努阿圖無高速公路。瓦努阿圖為島嶼國家，與周邊國家無公路聯(lián)通。主要靠空運(yùn)部公項(xiàng)托島還裝有風(fēng)力發(fā)電設(shè)施。近年，瓦努阿圖開始開發(fā)太陽能發(fā)電。2020年，全國發(fā)電量為瓦努阿圖將綠色經(jīng)濟(jì)寫入長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃《國家可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃2016-2030》，追求綠色、可持續(xù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。15年更新了《瓦努阿圖國家能源路線圖：2016-2030》，計(jì)劃到2030年，電力覆蓋所有農(nóng)村地區(qū)，并在全國供應(yīng)、100%使用可再生能源、65%的旅游住宿使用可概2021年，瓦努阿圖擁有了首輛新能源汽車，來自品牌吉來源：對(duì)外投資合作國別指南(瓦努阿圖)（2023版）、綠色能源基金（NGEF）法案》、公開資料、EddidFi請(qǐng)參閱正文后面的免責(zé)聲明及重要披露15中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析2024年7月12日巴布亞新幾內(nèi)亞當(dāng)前新能源車行業(yè)的政策等相關(guān)信息圖表15：巴布亞新幾內(nèi)亞近年來對(duì)新能源車行業(yè)的政策、規(guī)劃等相關(guān)信息匯總產(chǎn)品性質(zhì)不同，實(shí)行不同的稅率等級(jí)（0%、15%、30%、40%等）。其中，對(duì)汽車及零配件征收0%的關(guān)稅。然而對(duì)特的份額將達(dá)到15%。同時(shí)草擬對(duì)數(shù)量有限的充電器安裝、商用車和轎車的補(bǔ)貼范圍。鼓勵(lì)個(gè)人和車隊(duì)車主為巴布亞新幾內(nèi)亞的不同公司購買用于貨運(yùn)和員工運(yùn)輸服務(wù)的電動(dòng)汽車，本政策出臺(tái)后，對(duì)1、2022年巴新政府《巴新電動(dòng)汽車政策草案》草擬對(duì)數(shù)量有限的充電器安裝的條款。所有公共充電站的成本將由主管部門(NEA/ICCC/PPL)標(biāo)準(zhǔn)化并公布。費(fèi)用將根據(jù)充電器類型(快/慢)而定;按次收費(fèi);每千瓦時(shí);每小時(shí)。同時(shí)，充電站運(yùn)營商應(yīng)接受多種支付方式，如1、巴新全國電網(wǎng)覆蓋率不足15%，且電網(wǎng)老化導(dǎo)致運(yùn)行不穩(wěn)定、可靠性不足。2023年巴新的總發(fā)電裝機(jī)容量約為600兆瓦（MW），主要來源于水力發(fā)電，而生物能和太陽1、2022年6月，首批插電式電動(dòng)汽車（兩輛貨車和一輛客車）潔能源公司AstraSolar和LeasemastersPNG（全球赫茲汽車租賃特許經(jīng)營權(quán)的當(dāng)?shù)剡\(yùn)營商）于當(dāng)年3月合作進(jìn)口來源：對(duì)外投資合作國別指南(巴新)（2023版）、巴新電動(dòng)汽車政策草案、《國家路網(wǎng)戰(zhàn)略2018-2037》、公開信息、EddidFina請(qǐng)參閱正文后面的免責(zé)聲明及重要披露16中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析2024年7月12日法屬波利尼西亞當(dāng)前新能源車行業(yè)的政策等相關(guān)信息圖表16：法屬波利尼西亞近年來對(duì)新能源車行業(yè)的政策、規(guī)劃、展望等相關(guān)信息匯總1、根據(jù)WorldIntegratedTradeSolution數(shù)據(jù)，2021年法屬波利尼西亞征時(shí)。太陽能發(fā)電量為40吉瓦時(shí)，占同年總發(fā)電量的6%。的熱能。不過，2015年法屬波利尼西亞政府啟動(dòng)了能源轉(zhuǎn)型計(jì)劃(ETP)1、EliElectricVehicles是法屬波利尼西亞激進(jìn)的交通脫碳計(jì)劃的核心。在氣候緊急情況下，政府正在采取大膽的舉措——根據(jù)實(shí)際使用情況，徹底改造他們的車隊(duì)。其緊湊型雙座零排放汽車EliZERO是政府官員通勤需求的完美解決方案，實(shí)現(xiàn)了車輛容量和能源使用的優(yōu)化平衡。這些汽車是由當(dāng)?shù)氐拇笙亟?jīng)銷商E-MotorsPacific帶到法屬波利尼西亞的，它們的選擇密切滿足了政府工作人員的需求。除了政府車隊(duì)外，E-MotorsPacific還通過與Avis合作，為當(dāng)?shù)厝颂峁┝薊liZERO電動(dòng)微型汽車，也為游客提供了租賃。該公司已Frey電動(dòng)自行車等。該公司還集中精力安裝了數(shù)十個(gè)太陽能頂篷，用于在陰涼處停放輕型電動(dòng)汽車，同時(shí)利用2、2019年11月，近日，位于南太平洋中部的法屬波利尼西亞（FrenchPolynesia）迎來了首批純電動(dòng)大巴車deArue）之間的公交線路上試運(yùn)行，成為了南太平洋群島地區(qū)的第來源：對(duì)外投資合作國別指南(法屬波利尼西亞)（2023版）、WorldIntegratedTradeSolution、公開資料、EddidFin請(qǐng)參閱正文后面的免責(zé)聲明及重要披露17中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析2024年7月12日所羅門群島當(dāng)前新能源車行業(yè)的政策等相關(guān)信息圖表17：所羅門群島近年來對(duì)新能源車行業(yè)的政策、規(guī)則、展望等相關(guān)信息匯總1、根據(jù)2023年《所羅門群島對(duì)外投資合作國別（地區(qū)）指南》，進(jìn)口商品根據(jù)其估價(jià)設(shè)定5%、10%、15%和20%四種關(guān)稅稅率。但是，一些特定的進(jìn)口者可以獲得全額免稅，包括：2030年快速充電站數(shù)量達(dá)到100座、快速充電站數(shù)量達(dá)到20為67%和33%。2022-2035年電動(dòng)汽車普及目標(biāo)估計(jì)耗資補(bǔ)貼成本約26美元；充電器補(bǔ)貼為60萬美元。未來這些成主要依靠柴油發(fā)電。所羅門群島政府利用多方資金啟動(dòng)蒂娜河水電站項(xiàng)目，項(xiàng)目已于2020年動(dòng)工，計(jì)劃于2028年建成，屆時(shí)將向首都霍尼亞拉地區(qū)提供清潔用電，滿足首都地區(qū)約68%的用電需求。該試點(diǎn)項(xiàng)目將由全球環(huán)境基金(GEF)資助，隸屬于聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署的電動(dòng)汽車項(xiàng)目，將有助于評(píng)全國范圍內(nèi)的適用性和可擴(kuò)展性，以及支持其他電來源：對(duì)外投資合作國別指南(所羅門群島)（2023版）、《所羅門群島新能源汽車交通政策路線圖》、公開資料、EddidFin請(qǐng)參閱正文后面的免責(zé)聲明及重要披露18中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析2024年7月12日風(fēng)險(xiǎn)提示：全球宏觀經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致旅游業(yè)萎縮風(fēng)險(xiǎn)、病疫流行風(fēng)險(xiǎn)、火山爆發(fā)\臺(tái)風(fēng)\地震等自然災(zāi)害的影響。南太平洋島國一般有數(shù)百個(gè)大小不一的島嶼組成，除了汽車之外，穿梭于島嶼之間的船舶亦是重要的交通工具之一，而汽車一般僅在單個(gè)島嶼內(nèi)行駛，以上模型測(cè)算可能存在較為激進(jìn)的假設(shè)。投資評(píng)級(jí)說明：買入：預(yù)期未來6－12個(gè)月內(nèi)上漲幅度在15%以上；增持：預(yù)期未來6－12個(gè)月內(nèi)上漲幅度在5%－15%；中性：預(yù)期未來6－12個(gè)月內(nèi)變動(dòng)幅度在-5%－5%；減持：預(yù)期未來6－12個(gè)月內(nèi)下跌幅度在5%以上。艾德金融研究部陳政深（HKSFCCENo.:BIY455）Tel：852-38966397E-mail:ryan.chan@.hk陳剛（HKSFCCENo.:BOX500）Tel：+8618676685813E-mail:gang.chen@.hk劉宗武（HKSFCCENo.:BSJ488）Tel：+8613760421136E-mail:liuzongwu@.hk侯新義（HKSFCCENo.:BTW322）Tel：+8613823170823E-mail:sunny.hou@.hk請(qǐng)參閱正文后面的免責(zé)聲明及重要披露