eSIM技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢研究（2024年）

版權(quán)聲明本報(bào)告版權(quán)屬于中國信息通信研究院，并受法律保護(hù)。轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用本報(bào)告文字或者觀點(diǎn)的，應(yīng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。 1 2 2 4 9 9 12 21 21 27 31 33 34 35 35 36 36 9 10 12 17 18 22 23 24 26 28 30 30 37 28 29 33 341一、eSIM技術(shù)介紹鑒權(quán)密鑰等SIM卡數(shù)據(jù)信息直接通過空中下載的方式從運(yùn)營商的除了增加設(shè)備與卡的實(shí)時(shí)管理方法和手段外，可以更方便地更新（IntegratedUICC集成式通用集成電路卡）等。其中eUICC作為GSMA主推的eSIM技術(shù)解決方案，擁有完整的標(biāo)準(zhǔn)體系2二、全球eSIM發(fā)展歷程1.技術(shù)研發(fā)：關(guān)注eSIM硬件及性能提升32.產(chǎn)業(yè)發(fā)展：eSIM發(fā)展獲得產(chǎn)業(yè)多方支持3.技術(shù)應(yīng)用：全球企業(yè)積極推動eSIM擴(kuò)展應(yīng)用44.標(biāo)準(zhǔn)制定：國際標(biāo)準(zhǔn)組織推動eSIM標(biāo)準(zhǔn)化洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會（ETSI）等組織制定了一系列eSIM相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，這些1.企業(yè)服務(wù)：eSIM商用初期企業(yè)積極響應(yīng)5這一時(shí)期，蘋果、谷歌等國際科技企業(yè)在其產(chǎn)品中大規(guī)模應(yīng)用NTTDoCoMo在日本推出eSIM解決方案，面向其M2M平臺的企業(yè)語音和數(shù)據(jù)呼叫、查看電子郵件和通知、訪問應(yīng)用等功能。2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展：多領(lǐng)域深入探索eSIM，多產(chǎn)品類型滿足市場需求67及運(yùn)營商、可穿戴設(shè)備廠商、手機(jī)廠商、汽車廠商、工程管政策也表現(xiàn)出興趣和關(guān)注。3.市場規(guī)模：國際eSIM市場應(yīng)用已初具規(guī)模8年，該同比增長率僅為50%。此外，TCA報(bào)告顯示2020年eSIM配9三、全球eSIM產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）eSIM典型設(shè)備發(fā)展現(xiàn)狀1.消費(fèi)設(shè)備844383Dec.2017Dec.2018Dec.2019Dec.2020Dec.2021Dec.2022Jun.2023非常契合手表行業(yè)的需要。蘋果、三星、OPPO、華為等品牌都已在（3）平板與筆記本電腦2.物聯(lián)網(wǎng)的高速度和低延遲特性將為物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備帶來更好的網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)，而2數(shù)據(jù)來源：CounterPoint3.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)被廣泛采納，以實(shí)現(xiàn)設(shè)備的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)收集、遠(yuǎn)程控制1.芯片和卡商企業(yè)使用了捷德移動安全的eSIM芯片（eUICC并通過捷德的捷德還提供了便捷的客戶簽約流程，使得用戶可以下載新運(yùn)營商的VN200，其內(nèi)置了聯(lián)通華盛研發(fā)的eSIM（6）武漢天喻類物聯(lián)網(wǎng)終端或消費(fèi)類電子設(shè)備提供“芯片+eSIM管理+連接服務(wù)”2.設(shè)備企業(yè)（2）三星（3）谷歌作系統(tǒng)的設(shè)備制造商都能在其產(chǎn)品中整合eSIM。為了進(jìn)一步推動3.運(yùn)營商聯(lián)通提供了豐富的數(shù)據(jù)套餐選擇，滿足不同用戶的需求。在2023（2）虛擬移動網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商Isobar是一家提供全球數(shù)據(jù)解決方案的MVNO，通過eSIM為國Ubigi是一家提供全球eSIM服務(wù)的MVNO，旨在為用戶提供簡GigSky專注于為國際旅行者提供靈活的數(shù)據(jù)解決方案。GigSky四、全球eSIM技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀（一）eSIM技術(shù)演進(jìn)間的需求，還對智能卡其他的耐嚴(yán)酷等級、讀寫功耗、尺寸和成本等方面也提出了新的需求。因此，國際標(biāo)準(zhǔn)組織1.M2MeSIM置文件的管理由SM-DP或M2M-SP發(fā)起。業(yè)內(nèi)對eSIM在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)2.ConsumereSIMSM-DP+下載；如果通過激活碼下載，最終用戶可以使用設(shè)3.IoTeSIMeSIM架構(gòu)優(yōu)點(diǎn)，解決M2MeSIM應(yīng)用過程中遇到的問題和應(yīng)用場景限制，是理論和實(shí)踐結(jié)合的結(jié)果。SGP.31/32作為下一代的物聯(lián)網(wǎng)eSIM標(biāo)準(zhǔn)，將逐步取代M2MeSIM標(biāo)準(zhǔn)。是物聯(lián)?設(shè)備功能軟件的一個(gè)組件;IPA提供多種不同的功IoTeSIM解決方案解決了M2MeSIM應(yīng)用過程中遇到的問題：1.全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會（GSMA）Consumer的技術(shù)解決方案，以及判斷產(chǎn)品是否符合技術(shù)規(guī)范的合規(guī)ArchitectureforEmbeddedandIoTDeviceProtUP認(rèn)證以及功能互操作測試；SM-SM認(rèn)證和功能互操作測試；ConsumereSIM設(shè)備需要通過2.歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會（ETSI）ETSI作為歐洲主導(dǎo)的電信標(biāo)準(zhǔn)化組織，具有很大的公眾性和開3.TCA（前SIMalliance）TCA成員包括為消費(fèi)者、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備提供安全連接解決方案的領(lǐng)先領(lǐng)域eSIM相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)主要在CCSATC10組（物聯(lián)網(wǎng)工作組消費(fèi)電相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)（平臺+終端+卡+安全交互）為參lYD/T3515-2019支持遠(yuǎn)程管理的嵌入式通用集成電路卡（eUICC）測試方法(第一階段)lYD/T3198-2016支持遠(yuǎn)程管理的嵌入式通用集成電路卡（eUICC）技術(shù)要求（第一階段）lYD/T4512-2023面向物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的嵌入式通用集成電路卡（eUICC）安全能力技術(shù)要求lYD/T4513-2023面向消費(fèi)電子設(shè)備的嵌入式通用集成電路五、全球典型國家eSIM應(yīng)用情況分析億個(gè)移動連接（不包括許可的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)其中四分之三用于智能手機(jī)（其余用于基本/功能手機(jī)或純數(shù)據(jù)設(shè)備）。在為智能手機(jī)推出4數(shù)據(jù)來源：GSMA表4為智能手機(jī)提供eSIM服務(wù)的運(yùn)營商數(shù)量（一）美國智能交通、健康醫(yī)療等。特別是在智能交通和智能城市建設(shè)方面，