我國(guó)角膜塑形鏡行業(yè)分析

-1-我國(guó)角膜塑形鏡行業(yè)分析一、概述及定義角膜塑形鏡全稱為塑形用硬性角膜接觸鏡，俗稱為OK鏡。它采用一種與角膜表面幾何形態(tài)相逆反的特殊設(shè)計(jì)，通過(guò)戴鏡產(chǎn)生的機(jī)械力學(xué)及流體力學(xué)作用，對(duì)角膜實(shí)施合理的、可調(diào)控的、可逆的程序化塑形，改變角膜的屈光力，從而達(dá)到矯正近視的作用。除了矯正近視，大量國(guó)內(nèi)外的學(xué)術(shù)和臨床應(yīng)用數(shù)據(jù)均顯示角膜塑形鏡可以有效延緩近視的發(fā)展。角膜塑形鏡適用人群項(xiàng)目適配者相對(duì)禁忌癥絕對(duì)禁忌癥近視近視大于-0.75而小于等于-6.00D,近視進(jìn)展快者近視大于-6.00D(日間需戴低度框架鏡)，長(zhǎng)時(shí)間配戴軟性或硬性角膜接觸鏡而剛停戴者-散光順規(guī)散光小于1.50D;逆規(guī)散光小于1.00D散光大于2.00D者需要考慮特殊設(shè)計(jì)-中央角膜曲率39.50-46.00D小于39.50D或大于46D-e值0.2-0.5e值過(guò)大(大于0.8)或過(guò)小(小于0.1)-暗室瞳孔直徑小于6m大于8mm-眼壓10-20mmHg小于10mHg或大于20mmHg-年齡8歲以上8歲以下，自理能力差-衛(wèi)生習(xí)慣好差-眼瞼張力和位置眼瞼張力適中，位置正常眼瞼張力特別大，瞼裂特別小-職業(yè)需求除外禁忌證工作環(huán)境有很多灰塵，如油漆工、機(jī)械工、管道工、車工(不適合日戴)等深海潛水員、高空飛行員生活?yuàn)蕵?lè)需求-配戴者個(gè)人衛(wèi)生比較差-眼球局部生理除外禁忌證輕度干眼，3-9點(diǎn)角膜染色圓錐角膜，角膜變性，眼前段急性炎癥，嚴(yán)重干眼全身疾病除外禁忌證急慢性鼻竇炎、嚴(yán)重糖尿病、結(jié)締組織疾病、精神病、嚴(yán)重過(guò)敏體質(zhì)-二、驅(qū)動(dòng)因素分析1、我國(guó)近視患者數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，疫情催化近視率提升目前，我國(guó)青少年近視人群基數(shù)大且發(fā)生率呈上升趨勢(shì)。根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)兒童青少年總體近視率為52.7％，其中6歲兒童14.3％，小學(xué)生35.6％，初中生71.1％，高中生80.5％。同時(shí)，在疫情期間，青少年網(wǎng)課時(shí)長(zhǎng)增加，用眼習(xí)慣改變促進(jìn)近視率進(jìn)一步提高，根據(jù)教育部2019年和2020年調(diào)研的數(shù)據(jù)對(duì)比來(lái)看，半年來(lái)學(xué)生的近視率整體增加11.7個(gè)百分點(diǎn)。目前，我國(guó)青少年近視人群基數(shù)大且發(fā)生率呈上升趨勢(shì)。根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)兒童青少年總體近視率為52.7％，其中6歲兒童14.3％，小學(xué)生35.6％，初中生71.1％，高中生80.5％。同時(shí)，在疫情期間，青少年網(wǎng)課時(shí)長(zhǎng)增加，用眼習(xí)慣改變促進(jìn)近視率進(jìn)一步提高，根據(jù)教育部2019年和2020年調(diào)研的數(shù)據(jù)對(duì)比來(lái)看，半年來(lái)學(xué)生的近視率整體增加11.7個(gè)百分點(diǎn)。2、近視防控形勢(shì)嚴(yán)峻，已上升為國(guó)家戰(zhàn)略因此，“十三五”時(shí)期，各地將兒童青少年近視防控納入政府績(jī)效考核。2021年4月，教育部等15個(gè)單位聯(lián)合印發(fā)《兒童青少年近視防控光明行動(dòng)工作方案(2021-2025年)》，為積極應(yīng)對(duì)疫情影響，持續(xù)加強(qiáng)近視防控。2022年4月，教育部印發(fā)《2022年全國(guó)綜合防控兒童青少年近視重點(diǎn)工作計(jì)劃》，明確各單位合力推動(dòng)和督促學(xué)校、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、家庭、社會(huì)強(qiáng)化兒童青少年近視防控，印發(fā)近視防控相關(guān)政策文件，提升社會(huì)近視防控意識(shí)。我國(guó)近視防控相關(guān)政策日期名稱部門(mén)內(nèi)容要點(diǎn)2018.8《綜合防控兒童青少年近視實(shí)施方案》教育部、國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)等8部門(mén)到2023年，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全國(guó)兒童青少年總體近視率在2018年的基礎(chǔ)上每年降低0.5%以上，近視高發(fā)省份每年降低1%以上；到2030年，6歲兒童近視率控制在3%左右，小學(xué)生近視率下降到38%以下，初中生近視率下降到60%以下，高中階段學(xué)生近視率下降到70%以下2020.11《兒童青少年防控近視系列手冊(cè)》衛(wèi)健委針對(duì)幼兒園、小學(xué)生、初中生和高中生等不同學(xué)齡階段近視防控提出專業(yè)建議。2021.4《兒童青少年近視防控光明行動(dòng)工作方案(2021-2025年)》教育部等15個(gè)單位同《綜合防控兒童青少年近視實(shí)施方案》2021.6《學(xué)前、小學(xué)、中學(xué)等不同學(xué)段近視防控指引》教育部明確不同學(xué)段兒童青少年近視防控要點(diǎn)，著力提高兒童青少年用眼行為改進(jìn)率和近視防控知識(shí)知曉率2021.6《0～6歲兒童眼保健及視力檢查服務(wù)規(guī)范（試行）》衛(wèi)健委0～6歲兒童眼保健及視力檢查服務(wù)主要由具備相應(yīng)服務(wù)能力的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)或縣級(jí)婦幼保健機(jī)構(gòu)及其他具備條件的縣級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供，內(nèi)容包括健康教育、眼病篩查及視力評(píng)估、健康指導(dǎo)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和登記兒童眼健康檔案信息等?？h級(jí)婦幼保健機(jī)構(gòu)或其他具備條件的縣級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)接收轉(zhuǎn)診兒童，開(kāi)展專項(xiàng)檢查、視力復(fù)篩和復(fù)查、眼病診療、轉(zhuǎn)診服務(wù)和登記兒童眼健康檔案信息等。2021.10健康兒童行動(dòng)提升計(jì)劃（2021-2025年）衛(wèi)健委扎實(shí)開(kāi)展0～6歲兒童眼保健和視力檢查服務(wù)，人群覆蓋率達(dá)到90%以上2022.1《“十四五”全國(guó)眼健康規(guī)劃（2021-2025年）》衛(wèi)健委到2025年，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：1.0-6歲兒童每年眼保健和視力檢查覆蓋率達(dá)到90%以上，兒童青少年眼健康整體水平不斷提升；2.有效屈光不正矯正覆蓋率不斷提高，高度近視導(dǎo)致的視覺(jué)損傷人數(shù)逐步減少；3.全國(guó)CSR達(dá)到3500以上，有效白內(nèi)障手術(shù)覆蓋率不斷提高3、支付能力提升有助于提高角膜塑形鏡可及性此外，隨著我國(guó)人均可支配收入和人均消費(fèi)支出均出現(xiàn)持續(xù)快速增長(zhǎng)，增速維持在8-9%左右，而醫(yī)療和教育領(lǐng)域則是消費(fèi)能力增長(zhǎng)后最大的受益領(lǐng)域，這有助于提高角膜塑形鏡可及性。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國(guó)居民人均消費(fèi)支出24538元。此外，隨著我國(guó)人均可支配收入和人均消費(fèi)支出均出現(xiàn)持續(xù)快速增長(zhǎng)，增速維持在8-9%左右，而醫(yī)療和教育領(lǐng)域則是消費(fèi)能力增長(zhǎng)后最大的受益領(lǐng)域，這有助于提高角膜塑形鏡可及性。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國(guó)居民人均消費(fèi)支出24538元。三、市場(chǎng)分析1、角膜塑形鏡近視防控效果明顯，行業(yè)滲透率持續(xù)提升，市場(chǎng)空間巨大而近視防控主要手段包括角膜塑形鏡、離焦鏡和低濃度阿托品，其中角膜塑形鏡近視防控效果明顯。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，角膜塑形鏡可有效減緩近視眼眼軸增長(zhǎng)，減緩量約為0.15mm/年，近視控制效力中等（0.25～0.50D/年），延緩35%～60%近視進(jìn)展。同時(shí)，角膜塑形鏡在佩戴后的半年內(nèi)可達(dá)到明顯的近視控制效果，此后兩年時(shí)間里面控制率雖然有一定下降，但仍能保持在30%-40%以上，部分高達(dá)50%-60%。角膜塑形鏡可有效干預(yù)近視進(jìn)展研究者（年）隨訪時(shí)間（年）眼軸眼軸變化近視控制率（%）OK控制組OK控制組Choetal.(2005)0.524.5±0.2124.6±0.580.03±0.130.24±0.13881--0.16±0.200.34±0.1653-1.5--0.19±0.220.47±0.1960-2--0.29±0.270.54±0.2746-Zhuetal.(2014)124.9±0.8324.9±1.080.16±0.170.39±0.21592--0.34±0.290.70±0.3551-Kakitaetal.(2011)224.7±1.1124.8±0.80.39±0.270.61±0.2436Hiraokaetal.(2012)124.1±0.7724.2±0.710.19±0.090.38±0.20502--0.45±0.290.71±0.3537-Chenetal.(2013)0.524.4±0.8824.2±1.000.07±0.130.19±0.08632--0.31±0.270.64±0.3152-不過(guò)，現(xiàn)階段我國(guó)角膜塑形鏡行業(yè)仍然處于普及階段，滲透率僅1-2%左右，市場(chǎng)空間巨大。隨著近視率提升、眼健康觀念的普及、大眾近視防控意識(shí)不斷提升，近視防控需求持續(xù)增長(zhǎng)，將推動(dòng)角膜塑形鏡行業(yè)滲透率提升。不過(guò)，現(xiàn)階段我國(guó)角膜塑形鏡行業(yè)仍然處于普及階段，滲透率僅1-2%左右，市場(chǎng)空間巨大。隨著近視率提升、眼健康觀念的普及、大眾近視防控意識(shí)不斷提升，近視防控需求持續(xù)增長(zhǎng)，將推動(dòng)角膜塑形鏡行業(yè)滲透率提升。2、角膜塑形鏡消費(fèi)頻次高且穩(wěn)定，銷售量逐年增加從續(xù)戴率來(lái)看，角膜塑形鏡使用后平均1-2年需進(jìn)行更換，同時(shí)患者需定期至視光中心進(jìn)行復(fù)檢，目前角膜塑形鏡3-4年、5-6年、7-8年續(xù)戴率達(dá)98%、73%、44%，消費(fèi)頻次高且穩(wěn)定。而從銷量情況來(lái)看，2018-2021年我國(guó)角膜塑形鏡銷售量逐年增加，2021年銷售規(guī)模逾250萬(wàn)片(含30-40萬(wàn)試戴片)，預(yù)計(jì)2023年銷量有望達(dá)到390萬(wàn)片。從續(xù)戴率來(lái)看，角膜塑形鏡使用后平均1-2年需進(jìn)行更換，同時(shí)患者需定期至視光中心進(jìn)行復(fù)檢，目前角膜塑形鏡3-4年、5-6年、7-8年續(xù)戴率達(dá)98%、73%、44%，消費(fèi)頻次高且穩(wěn)定。而從銷量情況來(lái)看，2018-2021年我國(guó)角膜塑形鏡銷售量逐年增加，2021年銷售規(guī)模逾250萬(wàn)片(含30-40萬(wàn)試戴片)，預(yù)計(jì)2023年銷量有望達(dá)到390萬(wàn)片。3、角膜塑形鏡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2030年規(guī)模將達(dá)668億元綜上所述，在近視群體龐大、政策支持及居民消費(fèi)支出上升的背景下，我國(guó)角膜塑形鏡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)《2021至2030年我國(guó)6－18歲學(xué)生近視眼患病率預(yù)測(cè)分析》，2030年我國(guó)6-18歲人口近視率約為61.8%。根據(jù)相關(guān)資料測(cè)算結(jié)果可知，2025年我國(guó)角膜塑形鏡行業(yè)滲透率約為3.15%；根據(jù)民營(yíng)眼科公司OK鏡均價(jià)，2022年我國(guó)OK鏡平均單價(jià)約11700元，考慮到集采落地后項(xiàng)目平均單價(jià)小幅下降，我們預(yù)計(jì)到2030年，角膜塑形鏡市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)668億元，2021-2030年CAGR為12.95%。2021-2030年我國(guó)角膜塑形鏡行業(yè)市場(chǎng)空間測(cè)算類別2021年E2022年E2023年E2024年E2025年E2026年E2027年E2028年E2029年E2030年E6-18歲人口數(shù)（百萬(wàn)人）210.19213.03214.75213.