中國(guó)電力勘察設(shè)計(jì)行業(yè)分析

-1-中國(guó)電力勘察設(shè)計(jì)行業(yè)分析一、概述電力勘察設(shè)計(jì)是電力工程建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，主要服務(wù)于電力工程建設(shè)，為下游發(fā)電、輸配電、終端用戶用電等業(yè)務(wù)領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)提供包括規(guī)劃研究、勘察設(shè)計(jì)與咨詢等在內(nèi)的從決策到實(shí)施全流程專業(yè)化服務(wù)，主要包括鐵路、建筑、公路及城軌等電力系統(tǒng)項(xiàng)目的勘測(cè)設(shè)計(jì)和工程承包等。二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈電力勘察設(shè)計(jì)行業(yè)上游主要為各類(lèi)設(shè)計(jì)軟件、電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其輔助設(shè)備、材料及服務(wù)等；下游主要為各級(jí)電力企業(yè)及電力設(shè)計(jì)院、房地產(chǎn)、工商業(yè)及市政公用等進(jìn)行服務(wù)。2、下游端分析電力行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中最重要的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)，與國(guó)計(jì)民生具有密切聯(lián)系。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化水平不斷提高，電力需求保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)。為應(yīng)對(duì)我國(guó)用電需求的持續(xù)增長(zhǎng)，緩解電力供應(yīng)緊張的局面，在中央和地方政府的推動(dòng)下，我國(guó)電力建設(shè)大規(guī)模展開(kāi)，推動(dòng)了我國(guó)電力勘探設(shè)計(jì)行業(yè)的快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)25.64億千瓦，同比增長(zhǎng)7.9%。三、行業(yè)現(xiàn)狀1、營(yíng)收規(guī)模隨著近年來(lái)國(guó)家電力體制改革步伐的加快，市場(chǎng)化程度不斷提高，以國(guó)有電力設(shè)計(jì)院為主體的行業(yè)壟斷結(jié)構(gòu)模式逐步被打破，行業(yè)開(kāi)始由“重規(guī)?！毕颉爸刭|(zhì)量”方向發(fā)展。電力勘察設(shè)計(jì)行業(yè)作為電力行業(yè)的重要一環(huán)，近年來(lái)發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)電力勘察設(shè)計(jì)行業(yè)營(yíng)收規(guī)模達(dá)2684.21億元，同比增長(zhǎng)26.8%。2021年我國(guó)電力勘察設(shè)計(jì)行業(yè)營(yíng)收中，總承包收入為2063.4億元，占總收入的76.87%，其中境外收入為249.78億元；勘測(cè)設(shè)計(jì)咨詢及其他收入為620.81億元，占總收入的23.13%，其中境外收入為14.71億元。2、新簽合同隨著近年來(lái)我國(guó)電力工程建設(shè)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)及電力勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)電力勘察設(shè)計(jì)行業(yè)新簽合同金額也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)電力勘察設(shè)計(jì)行業(yè)新簽合同金額為4919.79億元，同比增長(zhǎng)17.2%。受益于國(guó)家大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，新能源電力勘察設(shè)計(jì)新簽合同總額是整個(gè)電力勘察設(shè)計(jì)行業(yè)新簽合同的最主要部分。2021年新能源工程新簽合同總額2261.27億元，占比45.96%。其次為傳統(tǒng)發(fā)電工程和非電工程，占比分別為28.78%和17.88%。3、利潤(rùn)情況近年來(lái)，我國(guó)電力勘測(cè)設(shè)計(jì)行業(yè)整體表現(xiàn)為增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中2019-2020年需求和成本影響，整體利潤(rùn)小幅度下降，2021年以來(lái)，各行業(yè)復(fù)工帶動(dòng)整體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，能源需求上升，我國(guó)電力勘察設(shè)計(jì)利潤(rùn)達(dá)到近年來(lái)的最大值，為119.79億元。4、人員情況隨著近年來(lái)我國(guó)電力勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張使得行業(yè)從業(yè)人數(shù)也隨之不斷增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)電力勘察設(shè)計(jì)行業(yè)從業(yè)人數(shù)為81077人，同比增長(zhǎng)7.9%。四、競(jìng)爭(zhēng)格局目前，電力勘測(cè)設(shè)計(jì)行業(yè)中可分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)的企業(yè)數(shù)量較少，多為中能建、中電建兩大電力輔業(yè)集團(tuán)下屬單位，具有央企背景；第二梯隊(duì)企業(yè)中又多為小企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱，包括蘇文電能等；第三梯隊(duì)為其它中小企業(yè)。具體來(lái)看，2021年我國(guó)電子勘察設(shè)計(jì)行業(yè)中，份額占比最高的集團(tuán)為中國(guó)電建水電院，占比為38.04%，其次為供電院和中國(guó)能建區(qū)域院，占比分別為14.73%和14.51%。五、發(fā)展趨勢(shì)1、“雙碳”背景下電網(wǎng)建設(shè)需求增長(zhǎng)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展“雙碳”背景下，電力供給、消費(fèi)模式和規(guī)模將會(huì)發(fā)生變化：在電力供給端，光伏和風(fēng)電等非化石清潔能源規(guī)模將會(huì)持續(xù)增加，未來(lái)光伏電站設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)模將會(huì)持續(xù)增加，同時(shí)由于未來(lái)將會(huì)有大量光伏和風(fēng)電等新能源接入配電網(wǎng)，將會(huì)對(duì)配電網(wǎng)的柔性化、智能化提出新的要求和挑戰(zhàn)，配電網(wǎng)投資建設(shè)規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步持續(xù)擴(kuò)大；在電力消費(fèi)端，根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)2021年發(fā)布的“碳達(dá)峰、碳中和”行動(dòng)方案，國(guó)家電網(wǎng)未來(lái)將加快電能替代，支持“以電代煤”“以電代油”，加快工業(yè)、建筑、交通等重點(diǎn)行業(yè)電能替代，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村電氣化，預(yù)計(jì)2025、2030年，電能占終端能源消費(fèi)比重將達(dá)到30%、35%以上，電網(wǎng)連接電力生產(chǎn)與消費(fèi)，是重要的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，是能源轉(zhuǎn)型的中心環(huán)節(jié)，電能消費(fèi)占比提升將促進(jìn)配電網(wǎng)投資規(guī)模不斷擴(kuò)大，進(jìn)而推動(dòng)我國(guó)電力勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展。2、電網(wǎng)端勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)廣闊經(jīng)過(guò)多年建設(shè)改造，我國(guó)配電網(wǎng)的建設(shè)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。隨著“三型兩網(wǎng)”建設(shè)內(nèi)容的逐步明確，對(duì)照建設(shè)運(yùn)營(yíng)好“兩網(wǎng)”的目標(biāo)要求，配電網(wǎng)客觀上還存在短板和不足。目前，220千伏及以上輸電網(wǎng)網(wǎng)架日趨完善，安全穩(wěn)定水平顯著增強(qiáng)。與之相比，配電網(wǎng)仍顯薄弱，在供電能力、電網(wǎng)結(jié)構(gòu)、裝備水平、配電自動(dòng)化應(yīng)用方面的發(fā)展相對(duì)滯后。而配電網(wǎng)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要公共基礎(chǔ)設(shè)施。隨著我國(guó)配電網(wǎng)建設(shè)投入不斷加大，配電網(wǎng)發(fā)展取得顯著成效，但用電水平相對(duì)國(guó)際先進(jìn)水平仍有差距，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展不平衡，供電質(zhì)量有待改善。為了加快建設(shè)現(xiàn)代配電網(wǎng)，以安全可靠的電力供應(yīng)和優(yōu)質(zhì)高效的供電服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，為全面建成小康社會(huì)提供有力支撐。另外長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)電力工業(yè)經(jīng)歷了“重發(fā)輕供”的局面，輸配電設(shè)備存在大量的老舊設(shè)備，尤其農(nóng)網(wǎng)及城鄉(xiāng)配網(wǎng)設(shè)備更