中國商用密碼行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

-1-中國商用密碼行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析一、商用密碼產(chǎn)業(yè)概述1、商用密碼的定義及分類商用密碼是指對不涉及國家秘密內(nèi)容的信息進行加密保護或者安全認證所使用的密碼技術(shù)和密碼產(chǎn)品。商用密碼技術(shù)是商用密碼的核心，是信息化時代社會團體、組織、企事業(yè)單位和個人用于保護自身權(quán)益的重要工具。國家將商用密碼技術(shù)列入國家秘密，任何單位和個人都有責(zé)任和義務(wù)保護商用密碼技術(shù)的秘密。商用密碼產(chǎn)品目前按形態(tài)劃分為6類，分別為密碼軟件、密碼芯片、密碼模塊、密碼板卡、密碼整機、密碼系統(tǒng)；按功能可以劃分為7類：密碼算法類、數(shù)據(jù)加解密類、認證鑒別類、證書管理類、密鑰管理類、密碼防偽類和綜合類。2、商用密碼的發(fā)展歷程整體來看，我國商用密碼經(jīng)歷了起步形成、快速發(fā)展、立法規(guī)范三個發(fā)展階段。商用密碼的應(yīng)用需求是基于信息安全保護的緊迫性，2008-2018年，受電子政務(wù)、電子商務(wù)等數(shù)字化社會經(jīng)濟新模式的不斷帶動，政務(wù)、金融等重要領(lǐng)域的商用密碼應(yīng)用需求快速增長，商用密碼產(chǎn)業(yè)得到了廣泛的市場空間和發(fā)展機遇。二、商用密碼行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策政策是商用密碼行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力。近年來國家高度重視密碼工作，相繼出臺多項法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策，促進商用密碼市場持續(xù)健康發(fā)展。2023年4月14日國務(wù)院審議通過了《商用密碼管理條例（修訂草案）》，進一步落實《密碼法》管理要求，以規(guī)范商用密碼的應(yīng)用和管理。三、商用密碼行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、商用密碼產(chǎn)業(yè)鏈商用密碼產(chǎn)業(yè)鏈上游包括安全芯片、電路板、服務(wù)器等；中游為以密碼技術(shù)為核心的產(chǎn)品，包括密碼機、數(shù)字證書、VPN、令牌、電子簽章、量子加密六大類；下游為主要為應(yīng)用領(lǐng)域，主要以國密算法支持應(yīng)用領(lǐng)域，其客戶主要為政府、軍隊、金融、交通等企業(yè)級客戶和新興起的個人用戶市場。從下游需求端來看，教育、電商、交通等新興行業(yè)加大密碼相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)采購力度，拉動密碼安全市場的整體需求。2、商用密碼下游應(yīng)用分析網(wǎng)絡(luò)與信息安全是國家安全的重要組成部分，密碼是保障網(wǎng)絡(luò)與信息安全的核心技術(shù)和基礎(chǔ)支撐，密碼工作直接關(guān)系國家政治安全、經(jīng)濟安全、國防安全和信息安全，直接關(guān)系公民、法人和其他組織的切身利益。為滿足網(wǎng)絡(luò)空間密碼多樣化應(yīng)用的實際需求，商用密碼產(chǎn)業(yè)應(yīng)用與創(chuàng)新發(fā)展已延伸到金融領(lǐng)域、國家基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字治理等重要領(lǐng)域。四、中國商用密碼行業(yè)現(xiàn)狀分析1、中國商用密碼產(chǎn)業(yè)規(guī)模據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國商用密碼產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到585億元，預(yù)計2023年將達到986億元，21-23CAGR高達29.8%。2、中國商用密碼產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)軟件與硬件結(jié)合是未來實現(xiàn)產(chǎn)品性能大幅提升的重點，同時結(jié)合安全運維的密碼產(chǎn)品將更具潛力，商用密碼交付未來有望從“以產(chǎn)品為主”演進為“產(chǎn)品與服務(wù)相結(jié)合”的形態(tài)。我國商用密碼產(chǎn)品仍以硬件為主，2021年商密市場硬件占比為74.5%，軟件、服務(wù)占比較低，分別為6.6%、18.9%。五、商用密碼行業(yè)競爭格局1、商用密碼行業(yè)競爭格局商用密碼行業(yè)競爭格局較為分散。我國商用密碼行業(yè)目前仍處于快速發(fā)展的早期階段，商用密碼企業(yè)數(shù)量較多，但大部分為中小型企業(yè)；行業(yè)呈現(xiàn)碎片化特點，每家公司業(yè)務(wù)多集中于少數(shù)區(qū)域或個別優(yōu)勢行業(yè)，競爭格局相對分散。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年電科網(wǎng)安以1.27%的市場占有率位居國內(nèi)第一，三未信安的市場占有率為0.41%。2、企業(yè)商密產(chǎn)品認證證書數(shù)量截至2023年4月，三未信安已有57款產(chǎn)品通過商用密碼檢測認證，產(chǎn)品認證數(shù)量行業(yè)第一。電科網(wǎng)安商密產(chǎn)品認證證書數(shù)量為48款。六、商用密碼行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、商用密碼進入立法規(guī)范階段，將迎來長期且持續(xù)的發(fā)展機遇隨著一系列法律法規(guī)的頒布和實施，我國各領(lǐng)域?qū)ι逃妹艽a技術(shù)和產(chǎn)品的需求將明顯增加，應(yīng)用需求將持續(xù)推動技術(shù)進步，商用密碼產(chǎn)業(yè)將迎來長期且持續(xù)的發(fā)展機遇，《密碼法》正式發(fā)布并于2020年1月1日起施行，標(biāo)志著我國商用密碼進入立法規(guī)范階段，在《密碼法》的引導(dǎo)下，我國各領(lǐng)域?qū)ι逃妹艽a技術(shù)和產(chǎn)品的需求明顯增加，商用密碼產(chǎn)業(yè)迎來長期且持續(xù)的發(fā)展機遇，《數(shù)據(jù)安全法》于2021年9月1日起施行，極大地推動數(shù)據(jù)成為新的生產(chǎn)要素,密碼作為數(shù)據(jù)安全的支撐技術(shù),被賦子創(chuàng)新的巨大發(fā)展空間，以安全多方計算、同態(tài)加密、可搜索加密、聯(lián)邦學(xué)習(xí)等為代表的新型密碼技術(shù)，將成為保障數(shù)據(jù)安全的核心技術(shù)全面賦能數(shù)宇經(jīng)濟時代的創(chuàng)新發(fā)展。2、下游應(yīng)用行業(yè)促進商用密碼行業(yè)發(fā)展商用密碼為對信息安全具有較高要求的應(yīng)用行業(yè)，主要包括