中國安全門行業(yè)現狀、競爭格局及趨勢分析

-1-中國安全門行業(yè)現狀、競爭格局及趨勢分析一、安全門綜述傳統(tǒng)意義上的安全門主要為功能性門，過去對于一般消費者而言，防盜的功能性需求是用戶購買安全門的主要出發(fā)點。隨著現代科技進步和消費升級的大趨勢，安全門除了具備防盜或防火的功能外，還需兼具保溫、隔音、通風、美觀等諸多方面功能要求，實用、美觀、科技感十足的安全門更受到消費者青睞。目前，市場上主要的安全門類型有鋼質門、裝甲門、銅門、金木門、不銹鋼門、鑄鋁門和木門等。二、安全門行業(yè)政策變化情況在整體工業(yè)產品要求趨嚴的背景下，安全門各類細則和嚴格的執(zhí)行標準也不斷出臺，對安全門的規(guī)定更加嚴格，涉及防盜門、防火門、木門、防盜鎖等產品類別，并細化覆蓋了門窗產品的五金件、包裝材料、膠條等配件，并對門窗制品的各類測試做了詳細規(guī)定，包括力學性能、防沙塵性能、保溫性能、濕度影響穩(wěn)定性、耐火性能等方面的檢測。從最新修訂的行業(yè)規(guī)范來看，《防盜安全門通用技術條件GB17565-2022》于2022年12月1日發(fā)布，將于2024年1月1日實施，新版防盜安全門國標增加了抗破壞能力，且在防護級別方面，由原來的四級升級為五級；鎖具方面，鎖具根據尺寸和外形分為通用型和特殊型，特殊型鎖具尺寸由生產單位自定。在此次修改中，防盜安全門新國標并未對智能門做出相關規(guī)定和要求。門鎖標準化的過程中，也將帶來安全門企業(yè)生產的規(guī)?；^部企業(yè)目前工業(yè)化、自動化程度，在標準化過程中將率先受益，市場占有率進一步提高。三、安全門產業(yè)鏈從產業(yè)鏈來看，安全門以鋼材為原料，通過沖壓等方式固定成形，再配五金、智能鎖等輔材，形成最終成品。因而其上游主要為鋼材、五金和輔材，國內企業(yè)眾多，原材料可獲得性強；中游為安全門制造企業(yè)，規(guī)?；I(yè)化的企業(yè)少，多數小企業(yè)以手工為主；下游需求以地產為主，無論是精裝修還是毛坯房交付，安全門的配置比例都在不斷上升，因此工程業(yè)務成為重要的收入渠道。安全門主要的原材料分為主材和輔材兩大類，主材包括鋼材和五金配件，輔材為其他輔料。從成本拆分看，以王力安防近幾年的原材料采購來看，鋼材平均成本占比為44%，五金件占比為20%，智能拉手占比為31%，其他為輔料。四、安全門行業(yè)現狀分析安全門分為入戶安全門和公區(qū)門，從下游需求結構看，入戶安全門大部分用于地產住宅相關領域，而公區(qū)門主要用于住宅樓的樓通道門及管井門等住宅、辦公樓和商業(yè)的公共領域。從國內安全門市場規(guī)模來看，據統(tǒng)計，2022年中國安全門行業(yè)市場規(guī)模為488億元，同比下降14.98%，其中入戶安全門占比64.6%,公區(qū)門占比35.4%。市場需求方面來看，公區(qū)安全門需求量大于入戶安全門。數據顯示，2022年中國安全門需求量為2586萬樘，其中入戶安全門需求量為862萬樘，公區(qū)安全門需求量為1724萬樘。預計2025年中國安全門市場需求量達到2915萬樘。五、安全門行業(yè)競爭格局從產業(yè)集群來看，國內的安全門生產主要集中在浙江永康，永康作為中國的“五金之都”和“中國門都”生產的安全門占全國總量的70%。市場競爭格局方面，安全門行業(yè)內參與市場競爭的企業(yè)眾多，市場集中度較低，龍頭企業(yè)之間尚未拉開差距，企業(yè)呈現產地地域分布集中的特點，且業(yè)內中小企業(yè)多，大多為區(qū)域性品牌，規(guī)模以上企業(yè)和全國性的品牌較少,第一品牌王力安防安全門市場占有不到5%。王力安防創(chuàng)始于1996年，成立于2005年，是中國門鎖行業(yè)引領者，于2021年2月24日在上海證券交易所上市，并且是全國安防門鎖行業(yè)首家上市企業(yè)。從王力安防經營情況來看，據公司公告，2022年王力安防營業(yè)總收入為22.03億元，凈利潤為-0.43億元，主要是地產需求疲軟，價格承壓且鋼材價格大幅上漲所致。業(yè)務方面，王力安防主營業(yè)務鋼質門2022年營收15.52億元，占比73.92%，其次為智能鎖業(yè)務，營收1.52億元，占比7.21%。六、安全門行業(yè)發(fā)展趨勢從安全門的發(fā)展歷史看，中國真正進入研制安全門的歷史并不長，第一代真正意義上的安全門出現于20世紀80年代末，初代的安全門主要是鐵柵式防盜門，門上裝紗以防蚊，安防功能參差不齊。20世紀90年代以后，我國逐漸出現了用鋼板制作的全封閉安全門，稱為“三防門”、“四防門”等（防盜、保溫、隔聲、防火、防塵等），很快成為安全門的主流產品。隨著社會智能化、信息化的發(fā)展，消費者對安全門也提出了電子化、信息化的要求，智能鎖具成為新要求，現在越來越多的商品住宅選擇安裝智能鎖，增加安全措施，提升小區(qū)品質。同時，智能鎖也成為安全門行業(yè)發(fā)展的新的突破口，其技術的先進程度也成為行業(yè)格局劃分的重要標準。近幾年，消費者對智能門鎖的認知進一步提高，我國智能門鎖行業(yè)滲透率進一步提升。根據數據顯示，2021年我國智能門鎖市場規(guī)模達1695萬臺，