中國(guó)汽車(chē)底盤(pán)零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

-1-中國(guó)汽車(chē)底盤(pán)零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、行業(yè)綜述1、定義汽車(chē)底盤(pán)是汽車(chē)最重要的組成部分之一，包括傳動(dòng)系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)以及制動(dòng)系統(tǒng)四個(gè)部分。在汽車(chē)保有量不斷上升的背景下，汽車(chē)底盤(pán)后市場(chǎng)正呈現(xiàn)出更加活躍的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2、發(fā)展歷程汽車(chē)EE架構(gòu)的演變,將深刻改變傳統(tǒng)汽車(chē)零部件及其后市場(chǎng)信息娛樂(lè)和自動(dòng)駕駛(駕駛輔助)作為最快發(fā)展的領(lǐng)域，將在汽車(chē)零部件市場(chǎng)變革中起到引領(lǐng)性作用。作為實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛等功能的關(guān)鍵部分，底盤(pán)在汽車(chē)開(kāi)發(fā)中的重要性將愈加凸顯。底盤(pán)零部件及其后市場(chǎng)產(chǎn)品的類(lèi)型、功能也將發(fā)生很大變化，推動(dòng)底盤(pán)零部件及其后市場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。二、行業(yè)背景1、政策環(huán)境近些年，我國(guó)各部門(mén)出臺(tái)了一系列政策保障底盤(pán)行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，如2022年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于深化機(jī)動(dòng)車(chē)檢驗(yàn)制度改革優(yōu)化車(chē)檢服務(wù)工作的意見(jiàn)》，在確保安全標(biāo)準(zhǔn)不降低的前提下，允許試點(diǎn)企業(yè)使用舉升式設(shè)備開(kāi)展底盤(pán)檢驗(yàn)，不強(qiáng)制要求建設(shè)試驗(yàn)車(chē)道、駐車(chē)坡道、側(cè)滑檢測(cè)儀、駐車(chē)制動(dòng)拉力計(jì)等設(shè)施或設(shè)備。2、社會(huì)環(huán)境中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)規(guī)模巨大，規(guī)模逐年攀升。近幾年中國(guó)燃油車(chē)市場(chǎng)規(guī)模有所下降，但新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展迅猛，使得中國(guó)整體的乘用車(chē)市場(chǎng)規(guī)模呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2356.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.69%，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2438萬(wàn)輛。巨大的乘用車(chē)市場(chǎng)規(guī)模對(duì)底盤(pán)零部件的需求量也將水漲船高。三、產(chǎn)業(yè)鏈汽車(chē)底盤(pán)零部件產(chǎn)業(yè)鏈分為三個(gè)環(huán)節(jié)，上游環(huán)節(jié)為配件廠，中游環(huán)節(jié)為分銷(xiāo)及供應(yīng)鏈，下游環(huán)節(jié)為消費(fèi)。產(chǎn)業(yè)鏈以供應(yīng)鏈平臺(tái)企業(yè)為核心進(jìn)行了一體化價(jià)值鏈整合，極大提高了供應(yīng)鏈效率。配件生產(chǎn)商將有機(jī)會(huì)向下游拓展，縮短與終端消費(fèi)者的距離，在底盤(pán)后市場(chǎng)體系中的地位和重要性得到提升。四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、全球市場(chǎng)規(guī)模全球市場(chǎng)的這五類(lèi)底盤(pán)產(chǎn)品后市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢(shì)頭，2019年到2023年，除輪轂單元以外，其它四類(lèi)產(chǎn)品的年復(fù)合增長(zhǎng)率均超過(guò)了10%。2021年，這五類(lèi)產(chǎn)品全球后市場(chǎng)規(guī)模約為3,324.9億元，到2023年有望超過(guò)3700億元。2、中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模就中國(guó)市場(chǎng)而言，傳動(dòng)軸、輪轂單元、等速萬(wàn)向節(jié)、懸掛以及減振器等五類(lèi)產(chǎn)品的后市場(chǎng)規(guī)模均保持了快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，2019年到2023年復(fù)合增長(zhǎng)率均在10%以上。盡管傳動(dòng)軸的更換周期更長(zhǎng)一點(diǎn)，不過(guò)其平均價(jià)格相對(duì)較高，因此后市場(chǎng)規(guī)模也保持在較高水平，2021年約為67.5億元，2023年則有望達(dá)到91.8億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為14.3%。3、IAM市場(chǎng)份額占比過(guò)去幾年，經(jīng)過(guò)國(guó)家層面的指引，中國(guó)汽車(chē)底盤(pán)后市場(chǎng)規(guī)范程度不斷提高。2018年以前，IAM配件品質(zhì)相對(duì)較低，市場(chǎng)上產(chǎn)品良莠不齊。2018年以后，國(guó)內(nèi)IAM市場(chǎng)開(kāi)始向?qū)I(yè)化、規(guī)范化方向發(fā)展，消費(fèi)者認(rèn)可度也不斷提高。2019年，IAM在中國(guó)底盤(pán)后市場(chǎng)中的市場(chǎng)份額占比約為38%，而2021年已達(dá)到44%左右。五、重點(diǎn)企業(yè)分析冠盛在中國(guó)、北美以及歐洲地區(qū)建立了供應(yīng)鏈中心或物流中心，實(shí)現(xiàn)了覆蓋全球的交付能力，同時(shí)在目標(biāo)市場(chǎng)提供本土化的服務(wù)。在中國(guó)和海外地區(qū)，冠盛選擇的供應(yīng)鏈節(jié)點(diǎn)一般為當(dāng)?shù)氐纳藤Q(mào)物流中心。冠盛的全球網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)擴(kuò)展到全球120+國(guó)家或地區(qū)，并在持續(xù)增加，為全球1000+客戶提供底盤(pán)零部件服務(wù)與支持。冠盛2021年?duì)I業(yè)收入為24.9億元，同比增長(zhǎng)35.33%，2016年到2021年復(fù)合增長(zhǎng)率為14.1%，發(fā)展?jié)摿薮蟆Ａ?、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、電動(dòng)化對(duì)傳統(tǒng)燃油汽車(chē)而言，底盤(pán)采用機(jī)械結(jié)構(gòu)，制動(dòng)、傳動(dòng)等操作依靠機(jī)械運(yùn)動(dòng)完成。以制動(dòng)為例，通過(guò)發(fā)動(dòng)機(jī)提供的真空助力進(jìn)行制動(dòng)。而在電動(dòng)汽車(chē)中，則采用電子真空泵或線控系統(tǒng)進(jìn)行制動(dòng)。底盤(pán)結(jié)構(gòu)的電動(dòng)化，為底盤(pán)功能的豐富、升級(jí)奠定了基礎(chǔ)。隨著汽車(chē)電動(dòng)化的逐漸深入，電動(dòng)汽車(chē)滲透率快速提升，底盤(pán)零部件市場(chǎng)面臨巨大機(jī)遇。圍繞電動(dòng)化打造的底盤(pán)零部件產(chǎn)品，在后市場(chǎng)將有愈加廣泛的需求。2、智能化汽車(chē)智能化是與汽車(chē)電動(dòng)化相伴發(fā)展的關(guān)鍵趨勢(shì)，智能化是未來(lái)汽車(chē)的核心特征。從消費(fèi)者終端體驗(yàn)來(lái)看，自動(dòng)駕駛、智能座艙將是智能化的直觀反映，而智能底盤(pán)則是支撐這些功能實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)條件。目前，圍繞自動(dòng)駕駛等需求，