中國光纖激光器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

-1-中國光纖激光器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析一、光纖激光器產(chǎn)業(yè)概述光纖激光器是指用摻稀土元素玻璃光纖作為增益介質(zhì)的激光器，光纖激光器可在光纖放大器的基礎(chǔ)上開發(fā)出來：在泵浦光的作用下光纖內(nèi)極易形成高功率密度，造成激光工作物質(zhì)的激光能級“粒子數(shù)反轉(zhuǎn)”，當適當加入正反饋回路（構(gòu)成諧振腔）便可形成激光振蕩輸出。典型的光纖激光器主要由光學系統(tǒng)、電源系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和機械結(jié)構(gòu)四個部分組成，其中，光學系統(tǒng)由泵浦源、增益光纖、光纖光柵、信號泵浦合束器及激光傳輸光纜等光學器件材料通過熔接形成全光纖激光器，并在電源系統(tǒng)、控制系統(tǒng)的驅(qū)動和監(jiān)控下實現(xiàn)激光輸出。二、光纖激光器行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策近年來，我國出臺多項相關(guān)政策支持激光器行業(yè)發(fā)展。激光器是激光裝備的核心部件，而激光裝備的下游應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，涉及電子信息、裝備制造、通訊、交通設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、航空航天、石油管道、增材制造等諸多重要工業(yè)領(lǐng)域。激光技術(shù)是我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵支撐技術(shù)之一，因此我國政府歷來高度重視發(fā)展激光產(chǎn)業(yè)。三、光纖激光器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈光纖激光器由增益介質(zhì)、泵浦源和諧振腔三個部分組成。光纖激光器使用纖芯中摻雜有稀土元素的有源光纖作為增益介質(zhì)。一般采用半導體激光器作為泵浦源。而諧振腔則一般利用反射鏡、光纖端面、光纖環(huán)形鏡或光纖光柵等器件構(gòu)成。光纖激光器應(yīng)用范圍非常廣泛，包括激光光纖通訊、激光空間遠距通訊、工業(yè)造船、汽車制造、激光雕刻激光打標激光切割、印刷制輥、金屬非金屬鉆孔/切割/焊接（銅焊、淬水、包層以及深度焊接）、軍事國防安全、醫(yī)療器械儀器設(shè)備、大型基礎(chǔ)建設(shè)，作為其他激光器的泵浦源等等。四、光纖激光器行業(yè)現(xiàn)狀分析1、光纖激光器行業(yè)市場規(guī)模2018-2022年中國光纖激光器市場規(guī)模從77.4億元增長到122.6億元，CAGR達到9.6%，2022年國內(nèi)光纖激光器銷售收入有所下滑，或主要由于制造業(yè)景氣度有所下滑且行業(yè)存在相對激烈的價格競爭，產(chǎn)品單價有所下降。但展望未來，隨著需求迎來修復(fù)疊加新賽道、新產(chǎn)品逐步開拓，預(yù)計2023年國內(nèi)光纖激光器市場需求將恢復(fù)正增長，達到135.5億元，同比增長有望超10%。2、光纖激光器行業(yè)國產(chǎn)化滲透率從中國光纖激光器國產(chǎn)化滲透率來看，2016-2021年光纖激光器大功率國產(chǎn)化滲透率由6.56%增長至76.19%，中功率國產(chǎn)化滲透率由58.46%增長至59.51%，小功率國產(chǎn)化滲透率由88.57%增長至99.78%。大功率國產(chǎn)化滲透率增長速度顯著，據(jù)預(yù)測，2022年我國光纖激光器大功率國產(chǎn)化滲透率將達90.03%。3、光纖激光器出貨結(jié)構(gòu)從應(yīng)用來看，高功率連續(xù)光纖激光器主要應(yīng)用于激光切割、焊接、熔覆及3D打印等領(lǐng)域；高功率納秒脈沖光纖激光器主要應(yīng)用于激光打標、雕刻以及激光清洗領(lǐng)域；高功率超短脈沖光纖激光器主要應(yīng)用于精細加工領(lǐng)域。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國目前高功率光纖激光器的出貨占比還較小，從長遠來看，在國產(chǎn)替代趨勢下，大、中功率光纖激光器出貨量有望實現(xiàn)大的突破。五、光纖激光器行業(yè)競爭格局1、光纖激光器行業(yè)競爭格局IPG在全球市場的競爭優(yōu)勢明顯，但在中國市場上已受到來自銳科激光等國內(nèi)企業(yè)的挑戰(zhàn)，其他外資廠商市場份額也在持續(xù)下滑。中國光纖激光器的市場集中度較高2018-2022年CR3維持在70%以上，市場份額前三名均為銳科激光、IPG和創(chuàng)鑫激光。隨著國產(chǎn)化替代推進，IPG在國內(nèi)市占率逐年下降，截至2022年末，銳科激光在國內(nèi)光纖激光器市場銷售份額達26.8%，首次超越IPG在國內(nèi)的份額，躍居行業(yè)第一。2、光纖激光器行業(yè)重點企業(yè)營收銳科激光是一家專業(yè)從事光纖激光器及其關(guān)鍵器件與材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)，擁有高功率光纖激光器國家重點領(lǐng)域創(chuàng)新團隊和光纖激光器技術(shù)國家地方聯(lián)合工程研究中心，是全球有影響力的具有從材料、器件到整機垂直集成能力的光纖激光器研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)商。2022年銳科激光的脈沖光纖激光器實現(xiàn)營業(yè)收入4.25億元，同比增長26.09%；連續(xù)光纖激光器實現(xiàn)營業(yè)收入24.08億元，同比下降6.91%。六、光纖激光器行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、部分品牌逐步退出中國市場，國產(chǎn)設(shè)備廠商的市占率持續(xù)提升2022年IPG、恩耐、相干等國外企業(yè)光纖激光器產(chǎn)品在中國市場的份額進一步下降，IPG降至26.2%。國產(chǎn)光纖激光器廠商銳科激光和創(chuàng)鑫激光市場份額分別為26.8%和20.2%。銳科激光市占率超過IPG，成為國內(nèi)光纖激光器龍頭。目前IPG等海外廠商在宏加工領(lǐng)域的高功率激光器及微加工領(lǐng)域超快激光器仍占據(jù)一定市場份額和競爭優(yōu)勢。但伴隨以銳科激光、創(chuàng)鑫激光、杰普特、英諾激光、德龍激光等為代表的國內(nèi)激光器廠商逐步在高功率激光器、超快激光器賽道發(fā)力，產(chǎn)品穩(wěn)定性等性能持續(xù)提升，國產(chǎn)替代有望持續(xù)深化。2、高功率是光纖激光器的發(fā)展方向，增速相比中低功率更快隨著下游客戶對加工要求逐漸提高，原有較低功率和較差光