電信運營商市場環(huán)境分析

中國移動通信市場綜合分析預(yù)測報告—2010年上半年版—中國移動通信市場綜合分析預(yù)測報告1.移動通信市場發(fā)展綜述2.移動運營商發(fā)展策略研讀3.手機廠商發(fā)展策略研讀4.移動終端新技術(shù)與應(yīng)用發(fā)展趨勢5.手機銷售渠道發(fā)展趨勢6.手機用戶需求分析一級目錄中國移動通信市場綜合分析預(yù)測報告1.移動通信市場發(fā)展綜述二級目錄1.1市場宏觀經(jīng)濟/政策環(huán)境分析1.2用戶與終端市場規(guī)模走勢1.3各制式終端市場規(guī)模走勢1.4終端市場價格結(jié)構(gòu)走勢1.5智能手機/系統(tǒng)市場發(fā)展趨勢1.6農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場（T4以下）發(fā)展綜述1.1市場宏觀經(jīng)濟/政策環(huán)境分析五大宏觀因素保障2010年通信市場實現(xiàn)全面增長2010年,中國GDP將以8~10%的水平保持穩(wěn)健增長,目前已取代日本成為全球第二大經(jīng)濟體。政府一系列宏觀政策改善低收入人群的社保,提升收入與消費能力。上海世博會、世界杯、廣州亞運會將持續(xù)帶動產(chǎn)業(yè)的投資規(guī)模、廠商的市場投入及用戶消費。2010年中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村的終端市場規(guī)模保持在2000萬~3000萬的規(guī)模。中國移動:未來兩年，將有超過5000萬的新增用戶來自農(nóng)村地區(qū)。中國電信:2010年，針對農(nóng)村市場的發(fā)展至關(guān)重要，力爭發(fā)展2000萬新增用戶。投資機構(gòu)對2010年中國GDP增長預(yù)期三大運營商3G發(fā)展從2009年的基礎(chǔ)設(shè)施期進入2010年的營銷推廣期。2009年,整體市場投入達巨大,其中:直接投資為1610億元,間接投資為5890億元,基站建設(shè)32.5萬個。2010年三運營商網(wǎng)絡(luò)均已基本覆蓋縣級地區(qū),3G市場開始進入到規(guī)模推廣階段,從投資轉(zhuǎn)向營收。2010年鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村的增量市場仍將保持較快增長。1.1市場宏觀經(jīng)濟/政策環(huán)境分析三網(wǎng)融合進入實質(zhì)階段,促進終端市場發(fā)展2010年,三網(wǎng)融合進程進入提速期,推動電信行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)。廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)上的資源和內(nèi)容將逐步在手機上同步,豐富移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù),增加手機用戶的粘性,促進終端市場的發(fā)展。三網(wǎng)融合用戶只用一條線路便可實現(xiàn)打電話、看電視、上網(wǎng)等多種功能。全面實現(xiàn)電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合中國國務(wù)院常務(wù)會議2010年初決定5年內(nèi)電視機終端HDTV高清3D立體體感交互電腦終端視頻/音樂分享網(wǎng)絡(luò)游戲即時通信手機終端視頻/音樂/游戲GPS/位置應(yīng)用電子支付/CMMB1.2用戶與終端市場規(guī)模走勢新增用戶穩(wěn)健增長；3G用戶爆發(fā)式增長；運營商用戶爭奪加劇2010年,手機用戶達到8.6億,普及率提升至64%；全球普及率71.5%.3G帶動用戶增長,2010年新增3G用戶4000萬,占新增用戶的35%.三運營商均通過終端補貼及營銷活動帶動3G用戶增長。2010年中國移動終端用戶發(fā)展趨勢單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬單位:百萬TDWCDMAEVDOTotal千元TD機對新增用戶的拉動十分明顯。樂Phone和普及型智能機對新增用戶的拉動；聯(lián)通擴大補貼范圍將吸引大量新用戶入網(wǎng)。激情3G翼起來,千元中價機全國促銷活動。1.2用戶與終端市場規(guī)模走勢手機市場規(guī)模保持20%的同比增長2010年上年半,總體手機市場規(guī)模同比增長21.7%。3G手機銷量達到1378萬部,是去年同期的40倍；2G手機同比增長4.9%.賽諾預(yù)計2010年手機市場總規(guī)模（行貨市場）將超過兩億部,3G手機銷量超過4000萬部,占整體市場規(guī)模的20%以上。中國手機市場規(guī)模變動趨勢2010上半年（萬）GSM6574CDMA1X1798EVDO234WCDMA680TD-SCDMA4641.2用戶與終端市場規(guī)模走勢黑手機與無線座機市場將現(xiàn)萎縮黑手機市場在連續(xù)多年增長后首次出現(xiàn)下滑（2G手機價格下降；國際品牌T4/6進入；超低端補貼機型增加；海外市場增長…）。2010年無線座機市場達到500萬部左右。上半年達到高峰,下半年將出現(xiàn)回落。2011年底市場將會基本萎縮（移動補貼政策導(dǎo)向,部分省份已調(diào)低銷量目標；TD低端機逐步豐富…）。TD無線固話市場規(guī)模變動趨勢中國黑手機市場規(guī)模變動趨勢單位:萬單位:百萬1.3各制式終端市場規(guī)模走勢3G市場進入快速成長期；WCDMA漸成最大市場2010年3G手機市場占比將超過20%。2G市場仍是主體,達到1.6億,同比僅下降3%.2010~2013年為3G市場快速成長期,市場占比增至62%。其中WCDMA成為最大市場。各制式手機市場規(guī)模變動趨勢單位:百萬1.3各制式終端市場規(guī)模走勢WCDMA領(lǐng)漲；TD-SCDMA波動；EVDO緩增WCDMA占全部3G終端銷量的近50%.TD-SCDMA受補貼政策變動的影響起伏很大。隨著千元EVDO機的批量上市,銷量規(guī)模有望快速增長。3G手機市場分制式規(guī)模變動趨勢2010年1-6月3G分制式累計銷量單位:萬1.3各制式終端市場規(guī)模走勢TD-CMMB手機市場目前走勢平穩(wěn),增幅將逐步提升具備CMMB功能的TD手機銷量從09年Q4暴漲到67.5萬后,市場發(fā)展趨于平穩(wěn)狀態(tài)。2009年初CMMB功能TD手機高出TD手機均價27.6%,到2010年第二季度,具備CMMB功能的TD手機平均價格已經(jīng)降至1629元。TD+CMMB手機發(fā)展趨勢TD+CMMB手機平均價格走勢單位:元單位:萬1.4終端市場價格結(jié)構(gòu)走勢2G市場在小于700元擴張；3G市場在700~2000元市場提升GSM市場價格段走勢CDMA1X市場價格段走勢WCDMA市場價格段走勢CDMAEVDO市場價格段走勢TD-SCDMA市場價格段走勢大于3000元2000~3000元1000~2000元700~1000元400~700元小于400元58%94%71%76%69%2G終端價格繼續(xù)探底:GSM終端最低價已接近100元，CDMA終端最低價已跌破200元。1.4終端市場價格結(jié)構(gòu)走勢WCDMA在2000元以上漸成主導(dǎo),GSM在2000元以下仍有空間2010年底,3G在2000元以上市場逐漸普及,WCDMA漸成主導(dǎo),超過TD與EVDO之和。1000~2000元市場,3G與2G市場規(guī)模相當(dāng),WCDMA規(guī)模是TD與EVDO之和。TD在400~1000元市場銷量高于其它3G標準,而CDMA在400元以下市場規(guī)模較大。下半年,GSM在2000元以下仍有較大市場空間。2010年6月2010年12月各價格段不同制式終端銷量分布1.4終端市場價格結(jié)構(gòu)走勢千元以內(nèi)EVDO及TD-SCDMA機型款數(shù)迅速增長中國移動TD手機上市節(jié)奏加快,其中千元TD增幅最大。中國電信中價機批量上市及全國促銷活動的展開,使中低端EVDO機型數(shù)量明顯增。WCDMA受到NOKIA在一季度上市機型較少的影響,整體WCDMA新品數(shù)量減少。WCDMAEVDOTD-SCDMA各3G制式新上市機型價格段分布單位:臺1.5智能手機市場發(fā)展趨勢智能機市場規(guī)模有望實現(xiàn)64%增長,占比達17%2010年智能手機銷量預(yù)計達到2800萬,同比增長64%,賽諾預(yù)計到年底智能手機市場占比將上升至17%,智能手機用戶規(guī)模達到6800萬。中國智能手機市場規(guī)模變動趨勢1.5智能手機/系統(tǒng)市場發(fā)展趨勢Android年底有望在各智能操作系統(tǒng)中銷量排名第二在摩托羅拉、三星及低價普及型國產(chǎn)品牌推動下,Android市場份額預(yù)計在年底會超越WindowsMobile,Linux和蘋果iOS躍居第二。MT810ME501U8110X850iPhone452335235M1i各智能操作系統(tǒng)份額變動趨勢1.5智能手機/系統(tǒng)市場發(fā)展趨勢Android平臺在W與TD市場快速增長,千元2G智能機不可忽視全部智能手機銷量中,3G終端的占比已接近50%.WCDMA市場目前以Symbian為主導(dǎo),但Android預(yù)計有快速增長,年底有望達12%.Android平臺在TD市場將有較好發(fā)展,銷量將與OMS,Symbian及WindowsMobile相當(dāng)。GSM智能機市場中Symbian仍占據(jù)主導(dǎo),諾基亞對1500以下G網(wǎng)智能機市場并沒有放棄。操作系統(tǒng)WCDMATD-SCDMAEVDOCDMA1XGSM總計Android4.8%

33.2%

2.9%OMS

24.4%0.4%1.4%AppleiOS11.3%

4.7%Blackberry

0.0%0.0%Linux

0.8%37.4%9.8%5.2%Symbian80.1%38.0%82.2%76.6%Windows3.8%36.8%66.8%62.6%7.5%9.2%智能機銷量占比41.5%4.7%2.7%0.5%50.6%100%2010年6月52325233各智能手機操作系統(tǒng)在不同網(wǎng)絡(luò)制式下的份額1.5智能手機/系統(tǒng)市場發(fā)展趨勢1000~2000元價位將成為智能手機的重點市場2010年智能手機市場增長最快的價位為1000~2000元,預(yù)計年底將增至60%以上。消費人群主要為18~30歲之間的在校學(xué)生或企業(yè)年輕職員,較為理性并對移動應(yīng)用具有較高的接受度。3000元以上智能機市場穩(wěn)定發(fā)展（20%左右）。主要用戶為高端商務(wù)、時尚人士。智能手機價格段分布變動趨勢800MHz；3.5”WVGA電容；2G600MHz；2.8”QVGA1.5智能手機/系統(tǒng)市場發(fā)展趨勢多數(shù)智能操作系統(tǒng)尚未突破終端價格瓶頸多數(shù)智能操作系統(tǒng)價格偏高。Android手機價格將有大幅下降（聯(lián)通針對智能手機加強補貼力度）,下半年將與Symbian接近。操作系統(tǒng)WCDMATDEVDOCDMAGSMAndroid1998

2978

OMS

3309

3109iOS4800

Blackberry

2980Linux

2080

9041102Symbian11313180

1208Windows24952320182415431990各操作系統(tǒng)智能手機價格變動趨勢各類智能手機最低零售價格2010年6月單位:元單位:元1.6農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場（T4以下）發(fā)展綜述T4~T6鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場的發(fā)展拉動新購機用戶比例增加替換購機比例增長變化趨勢替換購機占比首次購機占比10年T1城市10年T2城市10年T3/4城市10年T5/6城市2010年,消費者替換購機比例進一步下降,主要原因是運營商、廠商加速向T4以下農(nóng)村市場滲透大幅提升首次購機用戶比重。受低價3G終端市場下沉影響,賽諾預(yù)計2011年消費者替換購機比例將出現(xiàn)回升。1.6農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場（T4以下）發(fā)展綜述2010年農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場容量為7500萬賽諾預(yù)計2010年T4以下農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場手機銷量將會達到7500萬,其中行貨銷量3500萬,其余4000萬臺來自黑手機（占黑手機國內(nèi)總銷量的80%）。家電下鄉(xiāng)補貼運營商捆綁政府行為黑手機,山寨機,翻新機正規(guī)手機廠商T4級以下城市及農(nóng)村市場55%15%30%1.6農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場（T4以下）發(fā)展綜述農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場每年約有2500萬市場空缺根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計年鑒統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示,中國2009年人口總數(shù)為13.9億人,其中農(nóng)業(yè)人口7.6億人,占總?cè)丝跀?shù)的55%.估計農(nóng)村手機市場總量在3.6億部。農(nóng)村手機用戶換機周期在3年左右,平均計算每年農(nóng)村市場手機需求量有1億部,T4級以下城市及農(nóng)村市場每年有~2500萬的空缺。平均每戶常住人口為4人,平均每戶勞動力為2人,意味著每兩個農(nóng)村常住人口中就有一個有能力購買手機。2009年中國農(nóng)民平均年收入5890元,平均每人年支出5158元,平均每人每年的余額為732元。手機用戶普及率農(nóng)村人口向鄉(xiāng)鎮(zhèn)的遷移農(nóng)民自身收入的提高消費特征:價格敏感度高，品牌需求不大。對大屏幕，雙卡，音樂播放功能有較大需求。1.6農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場（T4以下）發(fā)展綜述農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場環(huán)境分析3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不完善,以低端2G產(chǎn)品為主受山寨機沖擊明顯財政補貼困難,家電下鄉(xiāng)效果不明顯廠商渠道覆蓋面臨問題樂觀估計,2010年三家運營商的3G網(wǎng)絡(luò)可覆蓋全國縣級及以上行政區(qū)域單位。3G終端價格仍然位于較高位置,不適合在鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村市場推廣。鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村市場適宜推廣產(chǎn)品為價格在100~300元區(qū)間的2G產(chǎn)品。目前正規(guī)的手機在鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場的平均價格要比三、五碼手機高10%～30%.農(nóng)民可申請財政補貼50元～78元,但由于補貼手續(xù)很麻煩,收取的17%增值稅就相當(dāng)于68元～101元的降價空間。農(nóng)民購買家電下鄉(xiāng)的手機要想領(lǐng)取到財政補貼必須開具發(fā)票,這就使很多門店不愿意銷售家電下鄉(xiāng)的產(chǎn)品,因為家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品與三、五碼手機相比不具價格競爭力。據(jù)統(tǒng)計,家電下鄉(xiāng)實際銷售比重僅占總體市場的1.4%,對低端市場推動作用不大。中標的中小手機廠商在尋求渠道支持上并不順利。天音、中郵普泰、蘇寧、國美等全國性的中標渠道商和零售商在農(nóng)村的銷售網(wǎng)絡(luò)并不發(fā)達,而在農(nóng)村市場銷售網(wǎng)點較為健全的康佳、TCL、海爾等根本不愿意銷售競爭對手的產(chǎn)品。中國移動通信市場綜合分析預(yù)測報告1.移動通信市場發(fā)展綜述2.移動運營商發(fā)展策略研讀3.手機廠商發(fā)展策略研讀4.移動終端新技術(shù)與應(yīng)用發(fā)展趨勢5.手機銷售渠道發(fā)展趨勢6.手機用戶需求分析一級目錄中國移動通信市場綜合分析預(yù)測報告2.移動運營商發(fā)展策略研讀二級目錄2.1運營商用戶及網(wǎng)絡(luò)發(fā)展綜述2.2運營商業(yè)務(wù)發(fā)展策略2.3運營商定制終端發(fā)展策略2.4運營商終端渠道發(fā)展策略2.5重點3G定制終端分析2.1運營商用戶及網(wǎng)絡(luò)發(fā)展綜述凈增用戶及3G新增用戶是終端市場規(guī)模的保證月份條目中國移動中國聯(lián)通中國電信1月凈增用戶數(shù)（萬戶）512166305累計用戶數(shù)（億）5.31.50.63G新增用戶數(shù)（萬）4985742月凈增用戶數(shù)（萬戶）552121301累計用戶數(shù)（億）5.31.50.63G新增用戶數(shù)（萬）3847333月凈增用戶數(shù)（萬戶）597163330累計用戶數(shù)（億）5.41.50.73G新增用戶數(shù)（萬）34176434月凈增用戶數(shù)（萬戶）533141303累計用戶數(shù)（億）5.41.50.73G新增用戶數(shù)（萬）7168555月凈增用戶數(shù)（萬戶）477179302累計用戶數(shù)（億）5.51.60.73G新增用戶數(shù)（萬）92102616月凈增用戶數(shù)（萬戶）506168302累計用戶數(shù)（億）5.51.60.83G新增用戶數(shù)（萬）11410345移動用戶每月仍有近五百萬的增長,使得2G超低端市場仍將會有發(fā)展空間。三運營商月增3G用戶超過200萬（山西移動針對千元TD產(chǎn)品華為T2211開展了規(guī)模性補貼促銷活動,當(dāng)月山西3G新增用戶接近20萬）。中國移動3G用戶口徑:依據(jù)IMEI信息，使用TD終端連續(xù)三個月有一次使用的用戶為3G用戶中國聯(lián)通3G用戶口徑:辦理了3G套餐的用戶即為3G用戶中國電信3G用戶口徑:使用EVDO數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的用戶即為3G用戶2.1運營商用戶及網(wǎng)絡(luò)發(fā)展綜述三大運營商目前均在積極擴大各自的3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋面積中國電信中國聯(lián)通中國移動EVDO已經(jīng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國342個大中城市、2055個縣、兩萬余個鄉(xiāng)鎮(zhèn),覆蓋率達到95%以上。中國電信集團公司技術(shù)部副主任竇笠再次確認LTE作為CDMA網(wǎng)絡(luò)下一步的演進方向。WCDMA網(wǎng)絡(luò)在全國已經(jīng)335個城市,基本覆蓋到縣一級水平。覆蓋高速鐵路95%的路段,實現(xiàn)語音業(yè)務(wù)和可視電話業(yè)務(wù)連續(xù)覆蓋,掉話率小于1%.北京聯(lián)通建成全國最大WCDMA本地網(wǎng),六環(huán)內(nèi)的有效面積覆蓋率達到87%.2010年將投資450億元,新建TD-SCDMA基站約7~8萬個,截止6月底,TD-SCDMA基站總數(shù)已達11.5萬個,預(yù)計年底TD-SCDMA基站總數(shù)將達到20萬個。TD四期招標明確了對LTE演進的技術(shù)要求,下半年將在多城市啟動TD-LTE規(guī)模試驗。2.2運營商業(yè)務(wù)發(fā)展策略不斷升級OMS操作系統(tǒng),拉升3G綜合競爭實力上半年中國移動增值業(yè)務(wù)收入占整體營運收入的29.5%，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)已成為重要的增長點，下半年數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展將進一步提升運營商用戶的粘性。重視平臺建設(shè)和開放性：中國移動將不斷升級Ophone手機的操作系統(tǒng)（OMS），開發(fā)更多特色3G業(yè)務(wù)來拉升3G終端競爭力。2010年主推重點業(yè)務(wù)：CMMB.手機支付、手機閱讀、手機游戲、歌曲下載、手機視頻。中國移動2010年重點業(yè)務(wù)個人產(chǎn)品集團產(chǎn)品家庭產(chǎn)品無線音樂手機視頻12580基于CM-IMS的USB電話家庭手機伴侶10648物聯(lián)網(wǎng)POC車務(wù)通家庭V網(wǎng)IMS家庭網(wǎng)關(guān)家庭成員定位數(shù)碼相框手機錢包CMMB手機閱讀手機支付手機報位置業(yè)務(wù)IVVR手機廣告號薄管家手機動漫手機證券飛信139郵箱手機游戲MMIDC手機沖浪MDA車行無憂CM-IMS全業(yè)務(wù)語音產(chǎn)品集團V網(wǎng)移動400網(wǎng)信展會通全業(yè)務(wù)融合通信PC客戶端電子憑證G3愛唱機娛樂生活商務(wù)2.2運營商業(yè)務(wù)發(fā)展策略加大新業(yè)務(wù)開發(fā)力度,計劃提升3G付費用戶的比重下半年中國聯(lián)通將加大對新業(yè)務(wù)開發(fā)的投入，持續(xù)完善3G產(chǎn)品體系，下半年將重視3G預(yù)付費用戶的發(fā)展。中國聯(lián)通把手機支付作為2010年度重點發(fā)展對象。未來中國聯(lián)通的業(yè)務(wù)將聚焦四大類行業(yè)應(yīng)用:移動辦公、物聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)和移動視頻。中國聯(lián)通2010年重點業(yè)務(wù)導(dǎo)入儲備成熟型成長型國際通信產(chǎn)品外包呼叫中心手機上網(wǎng)手機支付WLAN手機閱讀天翼空間即時通信3G驛站VPDN位置服務(wù)POC手機郵箱手機報手機音樂手機電視視頻監(jiān)控116114視頻會議E盾安全2.2運營商業(yè)務(wù)發(fā)展策略調(diào)整前端組織架構(gòu),重視固移融合產(chǎn)品的開發(fā)2010年，中國電信調(diào)整前端組織架構(gòu)，成立公眾客戶部、客戶服務(wù)部和產(chǎn)品中心等部門，更好地進行全業(yè)務(wù)發(fā)展?；趯σ砸苿踊ヂ?lián)網(wǎng)為重點的信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的重視，中國電信將重點開發(fā)移動網(wǎng)和固網(wǎng)的融合產(chǎn)品。2010年主推重點業(yè)務(wù):愛音樂，天翼視訊、天翼LIVE、天翼空間、189郵箱。娛樂媒體生活商務(wù)2009年主推2010年主推非核心業(yè)務(wù)天翼空間移動定位手機閱讀天翼視訊移動支付全瀏覽C+W無線寬帶全球眼愛音樂天翼LIVE郵件推送手機導(dǎo)航短信寶典手機備份手機影視號碼百事通綜合辦公天翼對講手機報翼支付189郵箱中國電信重點業(yè)務(wù)2.3運營商定制終端發(fā)展策略受運營商政策帶動,中端智能機市場份額將會快速增長2010年三家運營商3G終端發(fā)展都側(cè)重“中低端機”市場，從各個價格段份額來看，中端機市場發(fā)展迅速，6月份額已達68.3%。在發(fā)展中端機的同時運營商頻頻在中端智能機市場發(fā)力，中國聯(lián)通推出“普及性智能終端”擴大自己在3G智能機市場的優(yōu)勢；中國移動計劃推出千元TD智能機以重點發(fā)展低端智能機市場；中國電信今年將重點打造全系列3G智能手機:包括普及型、時尚型、商務(wù)型和旗艦型四種。受運營商政策的帶動，預(yù)計下半年中端智能機市場份額將會持續(xù)快速增長。運營商3G終端價格結(jié)構(gòu)發(fā)展3G市場智能終端比重發(fā)展2.3運營商定制終端發(fā)展策略—中國移動主推CMMB手機、TD千元機和Ophone2010年中國移動主要終端策略重點發(fā)展千元低端智能手機,同時聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游廠商推出較低價位中檔手機。Ophone仍然是重點重點支持CMMB手機的銷售,CMMB用戶全年發(fā)展目標為500萬。今年各省補貼成本相對較少,除無線固話外,將重點補貼TD千元機。嘗試中低端TD產(chǎn)品的集采（降低中低端TD產(chǎn)品的采購成本）,提高產(chǎn)品競爭力,規(guī)范各省對于中低端TD產(chǎn)品的銷售秩序。下半年將推出數(shù)款Ophone旗艦精品。中端Ophone也將推出公板計劃。中國移動將全年TD終端主題活動宣傳推廣預(yù)算的50%以上用于CMMB手機的推廣。下半年中國移動將加強終端補貼效益管理,重點補貼TD千元機,預(yù)計未來將逐步改變終端過多依賴補貼的局面。預(yù)計下半年中低端智能機對TD銷量將有較大的貢獻度。2.3運營商定制終端發(fā)展策略—中國移動控制TD成本補貼,以G3新增用戶為各省考核KPI2010年預(yù)計新增1500萬TD用戶。在TD用戶中,包含G3手機、無線固話、上網(wǎng)卡、上網(wǎng)本、閱讀器等多種類型終端。G3手機用戶占比超過50%集團下發(fā)到各省的G3成本補貼140億。各省移動還會通過話費補貼、渠道傭金、營銷成本、宣傳推廣等多種形式促進G3手機銷量的提升。中國移動2010年各省G3用戶發(fā)展目標及補貼預(yù)算2.3運營商定制終端發(fā)展策略—中國聯(lián)通主推iPhone、普及型智能終端,加快終端社會化進程2010年中國聯(lián)通主要終端策略繼推出一期5款“千元普及型智能終端”后,聯(lián)通又推出二期覆蓋個7品牌15個終端。iPhone仍然是重點,同時將加快豐富自身產(chǎn)品線結(jié)構(gòu)的步伐。加大對3G終端的補貼力度,擴大補貼范圍,補貼重點向普及型智能終端傾斜。在加強非定制終端的采購與分銷的同時與廠商進行業(yè)務(wù)分成,提高非定制終端的業(yè)務(wù)預(yù)裝比例。在引入國際一線廠商成熟WCDMA機型的同時鼓勵國內(nèi)中小廠商涉足WCDMA領(lǐng)域。2010年聯(lián)通的終端成本補貼額共60億,其中明確了對普及型終端30億的補貼額度,同時對自備機入網(wǎng)用戶給予話費補貼,實現(xiàn)補貼全面覆蓋所有3G用戶。2010年WCDMA手機市場容量將達~2000萬臺,預(yù)計下半年定制終端的份額將繼續(xù)加大。高端:iPhone及高端商務(wù)產(chǎn)品（黑莓等）；中端:樂Phone等多媒體終端；中低端:Uphone等智能終端；低端:普及型智能終端2.3運營商定制終端發(fā)展策略—中國聯(lián)通擴大補貼力度,產(chǎn)業(yè)鏈信心提升2010年預(yù)計新增1500萬3G用戶。在3G用戶中，包含WCDMA手機、上網(wǎng)卡、上網(wǎng)本等多種類型終端。終端的成本補貼60億，其中明確了對普及型終端30億的補貼額度，同時提高了戰(zhàn)略終端的補貼率。賽諾預(yù)測WCDMA捆綁市場450萬，其中戰(zhàn)略機型150萬；普及型智能機（一期）:185萬；普及型智能終端（二期）:100萬。借鑒中國移動的“三碼合一”技術(shù)，升級改造ESS系統(tǒng)。廠商機型2010銷量（萬）蘋果iPhone100聯(lián)想樂Phone50NOKIAN5235120索尼愛立信M1i20天語W36615中興X950

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2.3運營商定制終端發(fā)展策略—中國電信主推中端機,以“公板計劃”帶動市場繁榮2010年中國電信主要終端策略籌劃布局千元智能機,推出“全系列3G智能手機”戰(zhàn)略。主推3G中端機預(yù)計下半年中端產(chǎn)品對EVDO銷量貢獻度較大。下調(diào)對2G產(chǎn)品的補貼,加大對3G終端的補貼,其中以中低端3G手機為重點補貼對象。推出“公板計劃”,預(yù)計未來EVDO上市速度將加快,平均售價將有所降低,從而帶來EVDO終端市場的繁榮。2010年2月中國電信召開3G中檔價位手機聯(lián)合采購發(fā)標會,共集采500萬部中檔3G手機,大部分將于下半年上市,從而拉動EVDO銷量上漲。6月份“公板計劃”進入實施階段。目前,中國電信已選定六款EVDO手機“公板”,涵蓋EVDO單機、雙卡雙待、EVDO智能雙卡雙待等多種款式。打造普及型、時尚型、商務(wù)型和旗艦型四種機型,全面覆蓋高中低端智能機市場,其中千元智能機為主要發(fā)力點。3G補貼將比2G優(yōu)惠10個百分點。2.4運營商終端渠道發(fā)展策略

—中國移動由主推到牽引,實現(xiàn)G3終端規(guī)?；蜕鐣N售宣布未來3年CMMB和TD唯一聯(lián)合,發(fā)展3000萬用戶,增強了TD手機競爭能力。投入6億元,推進芯片商同手機廠商聯(lián)合,激發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈上游的積極性。高調(diào)進入上網(wǎng)本市場,為手機廠家進入TD樹立信心。通過高補貼（70%、50%）,提升產(chǎn)品性價比。采用全網(wǎng)包銷等模式,調(diào)動國代力量。制定了“全網(wǎng)操盤”策略,對于終端的銷售、推廣特別是渠道策略進行了布局,全面覆蓋移動的自有渠道、社會渠道以及電子網(wǎng)絡(luò)等渠道。2010年成立終端管理部門,全面負責(zé)終端定制、采購和銷售工作,目前正籌劃中國移動的第一批集采機型。根據(jù)銷量激勵廠商的方式雖暫未實現(xiàn),但直接補貼產(chǎn)品的模式仍在探討。更加重視零售體系,移動集團同國美、迪信通以及各省同區(qū)域連鎖體系的合作緊密,嘗試全網(wǎng)包銷,連鎖經(jīng)營模式。優(yōu)秀類產(chǎn)品打破全網(wǎng)包銷模式,由廠商自行選擇代理模式。對優(yōu)秀類產(chǎn)品全網(wǎng)包銷分省實施模式中,總部的統(tǒng)一逐漸減弱,逐步向總部入庫分省包銷模式演進。調(diào)動期(2009年初-2010年初)調(diào)整期(2010年初-2010年低)賽諾預(yù)測在2010年下半年各模式銷量占比為:全網(wǎng)包銷統(tǒng)一執(zhí)行:5%；全網(wǎng)包銷分省實施模式:50%；總部入庫分省包銷:30%全網(wǎng)包銷連鎖經(jīng)營:5%；集采模式:10%2.4運營商終端渠道發(fā)展策略

—中國聯(lián)通大力拓展渠道,實現(xiàn)“多位一體”的布局開創(chuàng)了“開放”和“公平”模式,聯(lián)通華盛與社會包銷渠道一起競標每款手機的包銷權(quán)。除與四大國代商合作外,聯(lián)通還與多家IT家電連鎖市場、社會零售店面開展合作。同時還加大了電子渠道的銷售力度,實現(xiàn)“多位一體”的銷售渠道布局。首次將眾多補貼額較高的深度定制終端向天音、愛施德、中郵普泰等社會分銷商以及廠商開放。加強自有渠道輻射力,提升社會渠道掌控力,變革集團客戶渠道和電子渠道拓展力。以戰(zhàn)略/明星終端為載體,突破競爭對手的渠道封鎖,加強對非排他社會渠道的支持。深化與核心連鎖渠道的合作,各省可出臺對連鎖渠道的優(yōu)惠政策,形成有效的利益捆綁,突破渠道封鎖。1渠道工作需要完成與公司戰(zhàn)略的銜接,配合公司戰(zhàn)略的實現(xiàn)。2要完成渠道架構(gòu)的重新布局和優(yōu)化,例如全業(yè)務(wù)和3G渠道問題。4渠道內(nèi)部管理要處理好實體渠道和電子渠道的關(guān)系,例如發(fā)展電子渠道營銷的問題。3要處理好增量拓展與存量維系的關(guān)系,例如營銷和服務(wù)的平衡。5渠道外部管理要處理好在社會渠道博弈的問題,例如專營和兼營的趨勢問題,社會渠道利潤的問題。中國聯(lián)通開展渠道工作的五個重點2.4運營商終端渠道發(fā)展策略

—中國電信多種渠道策略并行,實現(xiàn)渠道全面突圍,擴大社會化銷售比例加大銷售社會化比例，預(yù)計終端銷售網(wǎng)點到年底將增加到7.5萬家，達到全年50%的增長規(guī)模。（X省電信2010年銷售社會化目標為60%，目前已達到54.9%）。集團陸續(xù)與國美、蘇寧、迪信通、樂語等四大連鎖企業(yè)簽署全面合作協(xié)議，涉及1471家大型連鎖網(wǎng)點，實現(xiàn)了渠道突圍。同時實施“TOP10進3策略”，從各省市的TOP10零售店選擇3家入駐。電信自有營業(yè)廳將采取資源置換的合作方式，向渠道商和手機合作伙伴開放，同時換取對方的渠道資源。中國電信公眾客戶部首次與國美合作推出明星產(chǎn)品:三星W559.社會零售網(wǎng)點滲透率2010年目標:60%資源置換電信營業(yè)廳社會渠道商X省電信目前置換率:1:0.962.5重點3G定制終端分析高端旗艦產(chǎn)品以國際品牌為主,普及型終端以國產(chǎn)品牌為主三星W799摩托XT800蘋果iPhone聯(lián)想樂Phone三星S3930華為C5700中興R750酷派E230諾基亞X3三星S559天語W366索愛M1i中興X850華為U8110諾基亞5235華為T2211海信N51中興U230新郵通N330聯(lián)想TD30t中國移動主推3G產(chǎn)品中國電信主推3G產(chǎn)品中國聯(lián)通主推3G產(chǎn)品2.5重點3G定制終端分析2010年各運營商主推明星中端機用戶群定位高于30001.8%0.5%1.2%2000~29993.5%1.1%3.0%1.5%1500~19990.7%4.0%2.4%0.2%3.3%0.8%0.3%1000~14992.0%1.1%2.1%1.1%4.0%1.1%700~9991.7%2.8%3.7%3.０%2.3%400~6992.4%1.6%3.6%1.9%6.0%3.8%低于4008.0%15.0%S1.理性檔次族S2.娛樂炫酷族S3.外觀時尚族S4.理性數(shù)碼族S5.功能體驗族S6.年輕商務(wù)族S7.品位精英族S8.低價質(zhì)優(yōu)族S9.低價通話族運營商發(fā)展3G重點市場比重37%中國移動發(fā)展側(cè)重區(qū)域10%中國聯(lián)通發(fā)展側(cè)重區(qū)域15%2.5重點3G定制終端分析中國移動補貼力度最大；中國聯(lián)通擴大對中高端用戶的補貼力度中國移動終端補貼力度為46%,高于其他兩家；補貼門檻（參與活動平均最低消費限制）也僅為47元/月,遠低于其他兩家運營商。中國聯(lián)通的補貼機型在18款左右,但大部分補貼集中在iPhone,樂Phone及普及型智能手機上,補貼率為30%~40%.運營商3G終端補貼力度與補貼門檻對比制式型號平均消費最低消費用戶補貼率TD-SCDMA三星S3930803545.1%華為T221145939.7%中興U230481035.5%新郵通N330451243.6%海信N51561138.1%聯(lián)想TD30t951848.3%EVDOXT8001699327.7%W79923613628.5%酷派E2301156333.4%華為C57001006440.9%WCDMAiPhone3309843.0%樂Phone2936533.9%華為U81101399640.4%單位:元/月2.5重點3G定制終端分析WCDMA在社會渠道滲透力強；定制機型中TD社會渠道滲透率高中國聯(lián)通WCDMA終端在社會渠道滲透率達到72%,TOP5機型平均滲透率也達到37%,中國電信滲透率較低；中國移動S3930的社會渠道滲透率高達29%.運營商3G終端社會渠道滲透率制式型號價格（元）銷量（萬）社會滲透率TD-SCDMA三星S393015758.329.0%華為T22117857.62.5%中興U2306896.12.4%新郵通N3307990.90.2%海信N517901.11.1%聯(lián)想TD30t97512.211.6%EVDOXT80052641.711.0%W79981801.98.1%酷派E23010621.41.2%華為C57008901.70.3%WCDMAiPhone-9.911.0%樂Phone28000.60.9%華為U811019980.040.3%2009年6月中國移動通信市場綜合分析預(yù)測報告1.移動通信市場發(fā)展綜述2.移動運營商發(fā)展策略研讀3.手機廠商發(fā)展策略研讀4.移動終端新技術(shù)與應(yīng)用發(fā)展趨勢5.手機銷售渠道發(fā)展趨勢6.手機用戶需求分析一級目錄中國移動通信市場綜合分析預(yù)測報告3.手機廠商發(fā)展策略研讀二級目錄3.1品牌市場規(guī)模發(fā)展3.2品牌價格結(jié)構(gòu)發(fā)展3.3主要品牌市場發(fā)展動態(tài)3.1品牌市場規(guī)模發(fā)展第二集團手機廠商競爭進入膠著狀態(tài)第一集團M/S>20%第二集團2.5%<M/S<5%第二集團1.5%<M/S<2.5%隨著國產(chǎn)品牌份額的上升第二集團品牌競爭已經(jīng)進入膠著狀態(tài)；3.1品牌市場規(guī)模發(fā)展LG及聯(lián)想等國產(chǎn)品牌份額上升較快品牌整體VS.1001%Nokia29.4%+0.13Samsung20.4%-0.01Lenovo4.9%+0.90LG4.4%+0.57Huawei4.2%+0.06Tianyu4.1%-0.44ZTE3.5%+0.65OPPO2.6%+0.32品牌GSMVS.1001%Nokia36.4%-0.32Samsung19.2%+0.79Lenovo5.3%+0.29OPPO4.2%+0.91LG4.0%+0.76Tianyu3.7%-0.30Gionee3.6%+0.54Motorola3.0%-1.14品牌CDMAVS.1001%Samsung26.3%+0.89Huawei18.1%-2.41ZTE14.7%+2.19LG5.3%-0.61Tianyu5.1%-1.74Okwap4.7%-0.34Hisense4.5%+0.86Nokia3.5%+0.58品牌TDVS.1001%Samsung23.9%-16.68Lenovo13.6%+11.88ZTE9.5%+3.25Coolpad9.3%-9.21Tianyu9.0%+1.37Huawei7.6%+6.54LG5.8%-1.04Nokia4.5%+4.25品牌EVDOVS.1001%Samsung27.9%-8.54Coolpad27.0%-1.51Huawei9.2%+8.01LG8.4%-1.39Tianyu7.6%-1.91Motorola5.1%+0.38ZTE3.5%+2.01

Hisense3.3%-0.27品牌WCDMAVS.1001%Nokia36.4%-0.32Samsung19.2%+0.79Lenovo5.3%+0.29OPPO4.2%+0.91LG4.0%+0.76Tianyu3.7%-0.30Gionee3.6%+0.54Motorola3.0%-1.14分制式主要品牌市場份額（2010年6月）與年初增長對比3.1品牌市場規(guī)模發(fā)展CDMA市場增長拉動國產(chǎn)品牌份額平穩(wěn)上升整體市場結(jié)構(gòu)發(fā)展制式09Q109Q209Q309Q410Q110Q210Q2VS09Q4GSM30.2%30.9%31.3%32.8%33.5%33.8%+1.0%CDMA1X54.7%56.1%55.6%61.1%64.4%64.7%+3.6%EVDO100.0%27.6%35.7%44.4%46.6%54.9%+10.5%TD-SCDMA40.9%55.8%56.9%55.3%50.9%56.5%+1.1%WCDMA

7.8%4.9%3.4%2.3%3.1%-0.3%國產(chǎn)品牌份額增幅（10Q2VS09Q4）3.1品牌市場規(guī)模發(fā)展國產(chǎn)品牌Android手機份額有較大的上升空間諾基亞和摩托羅拉將保持在各自智能系統(tǒng)的領(lǐng)先優(yōu)勢。三星和多普達將加強Android系統(tǒng)的預(yù)裝并保持在WindowsMobile市場的份額。聯(lián)想等國產(chǎn)品牌Android終端份額呈現(xiàn)出上升趨勢。品牌SymbianWindowsAndroidOMSiOSBlackberryLinuxBada總計Nokia97.7%74.1%Motorola7.2%57.8%55.1%94.1%8.4%Samsung1.3%28.2%9.3%4.5%2.4%100.0%4.6%Apple100%4.3%Dopod28.1%7.3%5.8%2.8%Coolpad24.9%0.0%0.0%2.2%Lenovo1.6%24.4%18.6%1.5%SonyEricsson1.0%0.7%0.0%0.0%0.8%LG1.5%0.0%8.7%0.3%Blackberry100%0.0%其他7.9%1.2%7.5%3.5%1.0%終端廠商在各操作系統(tǒng)中的份額2010年6月3.2品牌價格結(jié)構(gòu)發(fā)展1500~2000元、700~1000元以及超低端市場成為國產(chǎn)品牌增長點國產(chǎn)品牌>=30002500-30002000-25001500-20001000-1500700-1000400-700<400Dopod0.54%0.27%0.15%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%Coolpad0.38%0.05%0.39%1.40%1.62%0.34%0.60%0.00%OPPO0.00%0.00%0.34%3.02%1.52%1.66%0.00%0.00%Lenovo0.09%0.15%0.04%0.09%1.99%3.53%2.90%2.82%Gionee0.00%0.00%0.00%0.32%1.50%2.27%1.38%0.50%Tianyu0.00%0.00%0.04%0.31%2.17%2.08%3.49%2.45%Huawei0.00%0.03%0.01%0.08%0.30%2.00%0.45%7.38%ZTE0.02%0.02%0.02%0.05%0.27%0.43%1.49%6.60%BBK0.00%0.00%0.00%0.39%2.05%1.54%0.53%0.15%Konka0.00%0.00%0.00%0.00%0.85%0.69%1.25%0.32%最大份額0.54%0.27%0.39%3.02%2.17%

3.53%3.49%7.38%國產(chǎn)品牌數(shù)量914183169104122109

國產(chǎn)品牌整體份額0.40%0.23%0.39%2.37%5.67%7.76%9.72%12.21%VS09Q4-0.12%+0.09%-0.25%+0.72%-0.32%+0.80%-0.77%+0.94%2010Q2,整體市場=100%3.3主要品牌市場/產(chǎn)品發(fā)展動態(tài)—諾基亞品牌和終端策略轉(zhuǎn)型,著重打造互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)品牌品牌策略產(chǎn)品策略經(jīng)營策略渠道策略營銷策略轉(zhuǎn)型成為網(wǎng)絡(luò)綜合服務(wù)提供商；“Ovi”品牌本土化建設(shè)；提升終端生產(chǎn)外包力度,優(yōu)化終端上市流程重點開發(fā)少數(shù)旗艦智能產(chǎn)品；發(fā)展TD；Ovi商店中國版上線；Ovi

地圖3.0；“樂隨享”落地中國；專賣店建設(shè)升級；運營商合作加深；大力拓展農(nóng)村市場；大力發(fā)展創(chuàng)新性線上營銷活動；重視目標用戶參與度與使用體驗；3.3主要品牌市場/產(chǎn)品發(fā)展動態(tài)—諾基亞“樂隨享”積極推動音樂手機應(yīng)用服務(wù)“樂隨享”向國內(nèi)音樂愛好者提供一年之內(nèi)在海量國內(nèi)外曲庫中免費并無限次下載正版音樂的服務(wù)。“樂隨享”音樂服務(wù)于2010年4月8日在中國市場上線?！皹冯S享”將首先在以下八款諾基亞手機中提供：X632GB523053305800WE52E72i6700s價格段主要型號2000~25005800XM5802XM1500~20005530XM5230XM1000~15005320XM5630XM700~10005130XM5310XM促銷周期2010年4月23日–2010年5月17日3.3主要品牌市場/產(chǎn)品發(fā)展動態(tài)—諾基亞“生活通”手機

瞄準農(nóng)村市場

Nokia1616Nokia18001616和1800在今年第二季度上市,到今年年底,諾基亞還會推出多款針對農(nóng)村市場的生活通手機。1616和1800都內(nèi)置了諾基亞Ovi生活通服務(wù),到4月底使用諾基亞Ovi生活通的用戶已經(jīng)超過了150萬?！鄙钔ㄉ虡I(yè)模式:諾基亞通過與內(nèi)容提供商（CP）合作，以短信的形式向用戶推送相關(guān)內(nèi)容，如果用戶選擇了包月服務(wù)，每月的服務(wù)費為5元-8元，該費用由中國移動代為收取，然后再與諾基亞進行分成。目前已經(jīng)與諾基亞達成合作的內(nèi)容提供商（CP）包括:39健康網(wǎng)、農(nóng)信通科技、英國文化協(xié)會、北京四中網(wǎng)校、新浪、空中網(wǎng)等。3.3主要品牌市場/產(chǎn)品發(fā)展動態(tài)—諾基亞智能手機降價為新機上市鋪路日期>=30002500-30002000-25001500-20001000-1500700-1000400-70010.Q113.3%5.0%17.3%36.0%28.4%0.01%0.01%09.Q410.6%10.2%30.4%32.3%16.5%0.06%0.00%10Q1VS09Q4+2.7%-5.2%-13.1%+3.7%+11.9%-0.05%+0.01%諾基亞智能手機價格結(jié)構(gòu)變化變化E52E63E71E66搭載Symbian升級版本的N8于8月25日發(fā)布,預(yù)計產(chǎn)品定價在2500元以上,目前該價位產(chǎn)品已經(jīng)降價為新品上市鋪路。本年度諾基亞為減少品牌內(nèi)部競爭,計劃減少智能手機上市數(shù)量而主推幾款旗艦產(chǎn)品。上半年數(shù)據(jù)顯示,諾基亞中高端價位產(chǎn)月均品降價率在2~4%之間。E系列主要產(chǎn)品E63,E52價格已經(jīng)接近1500元。3.3主要品牌市場/產(chǎn)品發(fā)展動態(tài)—摩托羅拉關(guān)注手機社交功能的發(fā)展可以方便訪問Facebook、MySpace和Twitter等流行社交網(wǎng)站。Backflip(ME600)ME501WIFI/WAPI3.1英寸260KTFT彩屏分辨率:320*480500萬像素攝像頭Android1.5/WebkitGPS/A-GPS/QWERTY鍵盤WIFI/WAPI3.2英寸，分辨率:320*480500萬像素攝像頭Android1.5/WidgetMOTOBLUR/GmailGPS/A-GPS/無鍵盤手寫Milestone(XT702)WLAN3.7英寸16000KTFT彩屏分辨率:480*854500萬像素攝像頭Android2.0GPS/A-GPS/QWERTY鍵盤摩托羅拉高端產(chǎn)品設(shè)計特色:~手寫+全鍵盤雙輸入~人性化社交型UI設(shè)計~WIDGET內(nèi)裝~3.5英寸及以上高分辨率屏幕設(shè)計/后翻蓋設(shè)計3.3主要品牌市場/產(chǎn)品發(fā)展動態(tài)—摩托羅拉與運營商的緊密合作推出高端產(chǎn)品MT710XT800XT701&&&2010.01上市WIFI/WAPIGSM/EVDO3.7英寸16000KTFT彩屏分辨率:480*854500萬像素攝像頭Android2.0GPS/A-GPS/無鍵盤手寫2010.03上市WLAN3.7英寸16000KTFT彩屏分辨率:480*854500萬像素攝像頭Android2.0GPS/A-GPS/無鍵盤手寫2010.01上市WIFI/WAPI3.7英寸260KTFT彩屏分辨率:480*854500萬像素攝像頭OPhoneOS1.5CMMB/FetionGPS/A-GPS/無鍵盤手寫MT810（北海）2010年8月上市TD-SCDMA

雙觸摸屏手機，外屏為電容屏，內(nèi)屏為電阻屏OMS2.0智能操作系統(tǒng)支持CMMBWifi/WAPIXT806（麒麟）2010年6月上市GSM/EVDO雙模雙待3.7英寸16000KTFT500萬像素攝像頭Android2.0智能操作系統(tǒng)Wifi/WAPI3.3主要品牌市場/產(chǎn)品發(fā)展動態(tài)—三星加強WCDMA中端產(chǎn)品的投入2010.03上市WIFI/WAPI2.8英寸TFT彩屏分辨率:240*320300萬像素攝像頭QWERTY鍵盤+手寫2010.03上市WIFI/WAPI3.0英寸260KTFT彩屏分辨率:240*400320萬像素攝像頭GPS/無鍵盤手寫2010.02上市2.2英寸260KAMOLED彩屏分辨率:240*320500萬像素攝像頭WWW瀏覽器，EmailGT-S5628MONTEGT-B5310UGT-S5550U社交+3G+WLAN3.3主要品牌市場/產(chǎn)品發(fā)展動態(tài)—三星自有智能操作系統(tǒng)Bada手機上市,AMOLED漸成高端標配6月份三星第一款內(nèi)置自有操作系統(tǒng)Bada的手機在中國正式上市,首月銷量突破萬臺。由于具備生產(chǎn)成本優(yōu)勢,三星未來中高端期間機型將配置OLED屏幕。AMOLED屏幕具備反應(yīng)速度快、對比度高、視角廣和省電的特點,在將來AMOLED成本大幅下降后,其取代TFT、OLED屏幕已成必然。WCDMA上市價格:38643.3”SuperAMOLED彩屏Bada智能操作系統(tǒng)500萬像素攝像頭WAP/MP3/MPEG4/FMS8500TD-SCDMA上市價格:45803.5”SuperAMOLED彩屏OMS2.0智能操作系統(tǒng)500萬像素攝像頭支持CMMBI7680奧斯卡3.3主要品牌市場/產(chǎn)品發(fā)展動態(tài)—索尼愛立信提出低碳環(huán)保新概念J10J20WCDMA上市價格:17742.2英寸QVGA屏幕500萬像素攝像頭支持最大16GB外插存儲WAP/MP3/MPEG4/FMWCDMA上市價格:25152.4英寸QVGA屏幕500萬像素攝像頭WAP/MP3/MPEG4/FM專屬音樂播放鍵3.3主要品牌市場/產(chǎn)品發(fā)展動態(tài)—聯(lián)想、多普達聯(lián)想“精彩在沃,樂自由我”樂Phone發(fā)布樂Phone鎖定學(xué)生和剛上班的白領(lǐng)。聯(lián)通欲借樂Phone拓寬渠道二三線城市。聯(lián)想看重聯(lián)通在iPhone上的運作經(jīng)驗。中價位智能機成為發(fā)展重點樂PhoneAndroidOSv1.63.7英寸480*800Snapdragon1024MHz512MBROM+512MBRAM300萬像素CMOS最大支持2048*1536像素照片拍攝多普達中檔價位新品進入市場T3333GSM/WCDMA2.8英寸240*320300萬像素主攝像頭WindowsMobile6.5高通MSM7200A512MBROM+256MBRAMHTC將全面進軍大陸市場,不再使用以前的多普達品牌,HTC正式品牌全球化。此舉意味著HTC從代工直接進入市場。3.3主要品牌市場/產(chǎn)品發(fā)展動態(tài)—OPPO、步步高打造國產(chǎn)手機中的精品、目標人群定位清晰2010年6月,分價格段市場=100%中國移動通信市場綜合分析預(yù)測報告1.移動通信市場發(fā)展綜述2.移動運營商發(fā)展策略研讀3.手機廠商發(fā)展策略研讀4.移動終端新技術(shù)與應(yīng)用發(fā)展趨勢5.手機銷售渠道發(fā)展趨勢6.手機用戶需求分析一級目錄中國移動通信市場綜合分析預(yù)測報告4.移動終端新技術(shù)與應(yīng)用發(fā)展趨勢二級目錄4.1手機外觀設(shè)計發(fā)展潮流4.2手機用戶界面發(fā)展趨勢4.3移動終端硬件發(fā)展趨勢4.4移動應(yīng)用發(fā)展趨勢4.5智能系統(tǒng)與應(yīng)用商店發(fā)展4.1手機外觀設(shè)計發(fā)展潮流簡易、環(huán)保成為手機外觀發(fā)展新潮流在未來手機的電池可以循環(huán)利用,以減少有害物質(zhì)的排放。進行信號優(yōu)化,減少輻射。使用再生材料制作手機的外殼,已經(jīng)有所體現(xiàn)。在未來拋開傳統(tǒng)的“磚頭”外形手機,而使用環(huán)保再生材料的個性化手機也許會成為時尚。簡潔、便攜,只需簡單的通話功能,以往電影、電視里面見到的“未來電話”已經(jīng)被廣泛認同。目前部分廠商已經(jīng)設(shè)計出“手表”式手機,“耳塞”式手機等等。計劃推出自有軟件商城，上市時間不詳。計劃于下半年推出自有品牌軟件商城。4.2手機用戶界面發(fā)展趨勢手機用戶界面正向著3D.Flash方向發(fā)展魅族M9界面WM7界面X10i界面樂Phone界面基于Android2.2系統(tǒng)的界面,細致、逼真的圖形效果在M9上充分體現(xiàn)。由于Windows7在PC上的成功,WindowsPhone7成為焦點已成必然,類似于Vista的畫面效果成功吸引大量關(guān)注。3D動畫效果在手機上的運用,逼真、立體、動感的效果體現(xiàn),將會收到大量用戶的追捧。從樂Phone上市后的熱賣,聯(lián)想主推UI界面賣點可以看出,樂Phone的畫面表現(xiàn)力非常出色。4.3移動終端硬件發(fā)展趨勢移動終端基帶芯片正向著集成、多核、高頻的方向發(fā)展高通將推出Snapdragon雙核處理器,處理速度可以達到1.2GHz~1.5GHz.目前Snapdragon單核處理器已經(jīng)覆蓋到智能手機、智能本和平板電腦。7月12日,ST-Ericsson與愛立信共同展示了首個TD-LTE端到端整體解決方案。ST-Ericsson推出的WCDMA芯片U8500,已經(jīng)可以達到1.2GHz的處理速度。MTK計劃推出首款WCDMA芯片6268.7月12日,MTK宣布加入谷歌開放手機聯(lián)盟。目前,部分MTK芯片已經(jīng)可以搭載Android和WindowsMobile操作系統(tǒng)。為了撬動更多的產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴參與定制終端的生產(chǎn)（尤其吸引國產(chǎn)中小手機品牌的進入）,解決終端瓶頸問題,從根本上降低3G終端的價格門檻,中國電信和中國移動近期相繼出臺了各自的3G定制終端“公板計劃”（向定制主板提供研發(fā)補貼）。目前,中國電信已選定的六個EVDO手機“公板”,涵蓋EVDO單機、雙卡雙待、EVDO智能雙卡雙待等多種款式。4.3移動終端硬件發(fā)展趨勢“公板計劃”的推出,將大幅降低手機的生產(chǎn)成本運營商手機終端生產(chǎn)廠商手機設(shè)計公司生產(chǎn)成本采購研發(fā)生產(chǎn)營銷軟件采購成本硬件采購成本軟件設(shè)計成本硬件設(shè)計成本生產(chǎn)成本檢測費用營銷成本稅務(wù)成本設(shè)計成本

時間成本新品EVDO推出周期縮短生產(chǎn)成本下降終端價格降低補貼規(guī)模效應(yīng)太陽能及新能源技術(shù)作為手機未來發(fā)展趨勢之一,一直受到各主流終端廠商的關(guān)注,但受限于當(dāng)前的技術(shù)條件,產(chǎn)品市場反應(yīng)一般。太陽能電池板充電時間可以抵消正常通話時間是太陽能電池板獲得發(fā)展的最低目標。4.3移動終端硬件發(fā)展趨勢太陽能電池在手機上的應(yīng)用潛力很大電池可替換成太陽能電池板。優(yōu)點:太陽能電池板用作應(yīng)急，平時不影響使用。缺點:需要隨時攜帶太陽能電池板；能效轉(zhuǎn)化率低。LGGD510太陽能電池板整合在機身上。優(yōu)點:不用攜帶太陽能電池板，美觀。缺點:手機稍重；能效轉(zhuǎn)化率低。夏普SH6230C銷量單位:千受到iPhone獨具風(fēng)格的大屏觸控手機風(fēng)靡全球的影響,各廠商均推出自己的大屏觸摸屏手機。例如諾基亞N97,N8；三星i8910,S8500；摩托羅拉XT800等產(chǎn)品均以大屏觸控作為賣點,使得3.5英寸以上觸屏手機份額保持增長,賽諾預(yù)計到2010年底其份額將超過10%.4.3移動終端硬件發(fā)展趨勢3.5英寸以上觸屏手機份額增長迅速不同屏幕尺寸觸控手機份額發(fā)展趨勢MobileMobileMobileMobileMobileMobile照片打印4.4移動應(yīng)用發(fā)展趨勢移動終端的應(yīng)用發(fā)展新領(lǐng)域:個人需求廣播數(shù)據(jù)管理無線打印健康管理瀏覽照片,放映電影數(shù)據(jù)接入高速數(shù)據(jù)下載血壓計多媒體功能瀏覽器調(diào)整時間移動廣播下載點（Hotspot）OfficeOfficeHomeOfficeOfficeHome無線射頻追蹤器4.4移動應(yīng)用發(fā)展趨勢移動終端的應(yīng)用發(fā)展新領(lǐng)域:企業(yè)商務(wù)、家庭需求遙控打印資產(chǎn)管理無線數(shù)據(jù)下載多媒體信息接入安全接入家庭信息化管理投影機裝置家庭服務(wù)網(wǎng)絡(luò)打印安全身份識別通用遠程控制器4.4移動應(yīng)用發(fā)展趨勢中國3G市場重點關(guān)注業(yè)務(wù)移動SNS社區(qū)手機支付3G彩鈴手機搜索手機視頻手機閱讀手機炒股手機專用網(wǎng)站位置服務(wù)移動應(yīng)用商店4.5智能系統(tǒng)與應(yīng)用商店發(fā)展智能操作系統(tǒng)市場群雄并起目前的前五大系統(tǒng):Symbian,BlackberryOS,AppleiOS,WindowsMobile,Android；未來可能闖入的是:MeeGo/Maemo，WindowsPhone7，Symbian^3.各新版智能系統(tǒng)更加強調(diào)多功能處理、多點觸控、HD錄像、Flash支持及PC同步化操作等功能。智能操作系統(tǒng)市場百家爭鳴WindowsPhone7Symbian^3SamsungBadaAppleiOS4Android2.2BlackberryOS6.0BrewMP多點觸摸識別,滾動手柄,動作識別類似于Vista的“Starburst”圖形界面動作感應(yīng)+距離判斷PPC和Smartphone合二為一塞班第一款真正意義上的開放平臺支持輸出HDMI使用ScreenPlay技術(shù)NokiaN8-00Unknown支持Flash10、5倍速度提升支持8個設(shè)備連接的移動熱點功能支持Exchange2010MeizuM8支持多任務(wù)瀏覽對于Java程序有良好的兼容性支持動作識別SamsungGT-S8500觸摸識別技術(shù)支持Webkit瀏覽器Blackberry9800支持多任務(wù)瀏覽支持iBook支持壁紙更換,文件夾整理支持藍牙鍵盤高通第一款智能系統(tǒng)支持Flash觸摸識別技術(shù)與手機的兼容性好iPhone4DopodF31884.5智能系統(tǒng)與應(yīng)用商店發(fā)展手機應(yīng)用商店在中國集中上市目前,各移動運營商、終端廠商,互聯(lián)網(wǎng)公司等都在積極布局自有操作系統(tǒng)、操作界面、瀏覽器及應(yīng)用軟件商店等,以健全生態(tài)系統(tǒng)并完善用戶體驗。運營商智能系統(tǒng)開發(fā)商終端廠商獨立商城開展“MM百萬青年創(chuàng)業(yè)計劃”與諾基亞合作“MM-Ovi”店中店已累計銷售3萬余個應(yīng)用程序8月下旬發(fā)布“WoStore”采用“中間賬戶”支付方式2月10日天翼空間正式上市中文版已上市,但尚未正式登錄中國。已于年初正式登錄中國,推出“樂隨想”等服務(wù)。年初中文版試運營。計劃年內(nèi)進入中國市場。中文版已于近期登錄中國。尚未登錄中國,且無中文版。微軟正在醞釀推出自己的應(yīng)用商店,上線時間不詳。4.5智能系統(tǒng)與應(yīng)用商店發(fā)展應(yīng)用商店市場合作契機運營商終端廠商智能系統(tǒng)開發(fā)商中國移動中國電信諾基亞蘋果谷歌應(yīng)用商店名稱MobileMarketeStoreOviStoreAppStoreAndroidMarket應(yīng)用數(shù)量近萬~700~650近10萬（全球）~20000（全球）優(yōu)勢龐大的用戶基數(shù)、渠道和客戶資源；開放的操作平臺；強大的渠道控制能力和相對建議的支付流程；相對成熟的3G網(wǎng)路；單一的開發(fā)平臺降低了對技術(shù)層面的需求；豐富的終端資源，可以成功利用該優(yōu)勢影響應(yīng)用預(yù)裝；具備相對較強的產(chǎn)品研發(fā)能力；產(chǎn)業(yè)鏈影響力相對強勢；先發(fā)優(yōu)勢；終端競爭力極強，可以成功利用該優(yōu)勢影響應(yīng)用預(yù)裝；品牌忠誠度很高；盈利模式吸引更多開發(fā)者進入；利用谷歌搜索技術(shù)優(yōu)勢提升應(yīng)用程序的搜索效率；劣勢應(yīng)用商店運作經(jīng)驗仍然不成熟，有較大的成本壓力；應(yīng)用與終端適配問題有待完善；短期內(nèi)終端資源有待豐富；相對較少的用戶數(shù)；缺少渠道和行業(yè)客戶資源；終端產(chǎn)品較難對用戶形成對巨大的感召力（與蘋果形成對比）。經(jīng)營模式和操作平臺相對封閉；操作系統(tǒng)版本升級過快影響應(yīng)用適配；在安全和隱私問題上存在隱患；4.5智能系統(tǒng)與應(yīng)用商店發(fā)展“店中店”模式開啟應(yīng)用商店市場合作新契機—MM-Ovi商店MM-Ovi商店發(fā)布日期2010年3月23日應(yīng)用種類6大類：軟件、游戲、主題、視頻、電子書、音樂商業(yè)模式用戶不會為瀏覽和下載應(yīng)用支付額外流量費用；用戶可以通過電話費的形式支付應(yīng)用費用；諾基亞/中國移動：30%應(yīng)用開發(fā)者：70%；當(dāng)前商店中的應(yīng)用還處于免費試用階段；相關(guān)信息諾基亞為了與中國移動達成合作協(xié)議承諾開發(fā)更多的TD制式終端；諾基亞獲得許可在其中國移動定制3G產(chǎn)品中預(yù)裝該應(yīng)用商店（非中國移動定制的諾基亞產(chǎn)品只可預(yù)裝Ovi商店）；未來諾基亞可能將中國移動應(yīng)用商城的賬單支付系統(tǒng)與Ovi商店支付系統(tǒng)對接；中國移動通信市場綜合分析預(yù)測報告1.移動通信市場發(fā)展綜述2.移動運營商發(fā)展策略研讀3.手機廠商發(fā)展策略研讀4.移動終端新技術(shù)與應(yīng)用發(fā)展趨勢5.手機銷售渠道發(fā)展趨勢6.手機用戶需求分析一級目錄中國移動通信市場綜合分析預(yù)測報告5.手機銷售渠道發(fā)展趨勢二級目錄5.1渠道發(fā)展綜述5.2零售渠道發(fā)展趨勢5.3分銷渠道發(fā)展趨勢5.4成功品牌渠道模式研讀—OPPO/步步高5.1渠道發(fā)展綜述運營商新政和新品牌的進入催生渠道市場新機遇3G的發(fā)展使分銷和零售渠道獲益3G的競爭將從根本上提升手機渠道的地位,代理商將極大獲益于運營商的銷售補貼,輔之以終端價位的整體性抬升,代理商的收入將實現(xiàn)高增長。運營商更加重視與零售體系的緊密合作,嘗試全網(wǎng)包銷、連鎖經(jīng)營等新模式。終端廠商在增強形象宣傳及移動應(yīng)用方面的努力,將使品牌專賣店迎來新的發(fā)展機遇。運營商與渠道的合作有質(zhì)的提升為了在零售終端全面推行ESS系統(tǒng),中國聯(lián)通正在與各大國代商商談手機捆綁號卡銷售模式,并鼓勵代理商和終端廠商增加運營商渠道的促銷員數(shù)量。中國電信自有營業(yè)廳將采取資源置換的合作方式,向渠道商和手機合作伙伴開放,同時換取對方的渠道資源。新品牌的進入帶來機遇與競爭黑莓目前正在與各大國代商商談中國聯(lián)通定制黑莓的銷售方案,但是受到聯(lián)通補貼政策變化的牽制,具體合作伙伴仍未選定。為了加強零售體系對手機移動應(yīng)用的宣傳,計劃升級自身專賣店系統(tǒng),加深與社會代理商和零售渠道的合作,將專賣店由過去的賣手機向賣應(yīng)用轉(zhuǎn)變。對于Ovi業(yè)務(wù)的推廣,諾基亞已經(jīng)不僅限于自身推廣層面,正在積極對國代商和促銷員進行業(yè)務(wù)推廣培訓(xùn),從而增強消費者的實際體驗。諾基亞將進一步加強對T4~T6市場的投入和WKA項目的建設(shè),除了為農(nóng)村市場專門研發(fā)定制機型之外,總部市場部也將會策劃和設(shè)計更多針對農(nóng)村市場的宣傳活動和促銷物料（例如農(nóng)村大篷車）。5.1渠道發(fā)展綜述手機廠商最新渠道發(fā)展動態(tài)優(yōu)化現(xiàn)有WKA質(zhì)量和零售終端覆蓋能力。增強NFD對零售客戶管理的考核機制。加強與運營商開放渠道客戶的合作,增加該部分的市場投入。加強與中國移動和中國聯(lián)通兩大運營商的合作力度。移動方面推出了Ophone旗艦產(chǎn)品；在中國聯(lián)通第二批普及型及中高端智能手機投標中入圍6款。引入愛施德作為國代商（國代由兩家變?yōu)槿遥?。目前摩托羅拉已將三款產(chǎn)品交由愛施德代理,產(chǎn)品覆蓋高中低端。摩托羅拉以后會繼續(xù)擴大與代理商的合作深度,但是仍然會保留直供渠道。5.1渠道發(fā)展綜述將普天太力作為戰(zhàn)略扶植對象開展深度合作,并將本年度三款有具有競爭力的產(chǎn)品交由其代理（U5i,X10i,W20）。手機廠商最新渠道發(fā)展動態(tài)天音針對中郵普泰發(fā)動“生死時速”國代商銷售競賽,通過激進的覆蓋和價格策略,提升自身在LG品牌的份額占比。與過去半年相比,LG產(chǎn)品在天音體系內(nèi)的份額呈現(xiàn)上升趨勢。逐步加強自有渠道（省包）的建設(shè)，計劃將后期運營商定制產(chǎn)品銷售，由國代轉(zhuǎn)向自有渠道。加強與中國移動和聯(lián)通的合作，推出戰(zhàn)略合作機型（例如:樂Phone）。