2024中東市場(chǎng)觀察報(bào)告-靜觀風(fēng)云變?nèi)f物皆可待-霞光智庫(kù)-202407

Contents04.中國(guó)企業(yè)出海中東機(jī)遇及挑戰(zhàn)中東不是一個(gè)嚴(yán)格意義上的的區(qū)域劃分概念，廣義上通常指“中東及北非地42023年世界各國(guó)GDP排名Top4022.2%22.4%27.3622.2%22.4%16.1%6.5%7.9%9.0%9.0%11.4%11.4%10.6%9.1%10.3%6.3%2.3%。3.9%·8.1%3.8%7.9%0.5%2.3%3.9%0.6%8.0%6.3%2.1%1.3%6.5%7.9%9.0%9.0%11.4%11.4%10.6%9.1%10.3%6.3%2.3%。3.9%·1.0%-1.0%17.66-3.0%-3.7%-1.0%-1.0%-3.0%1.0%-1.0%17.66-3.0%-3.7%-1.0%-1.0%-3.0%-0.6%-12.1%-6.8%-12.1%-18.2%-21.5%-18.2%-21.5%-17.1%3.573.343.573.341.070.890.650.630.590.550.520.510.510.500.500.490.450.440.430.420.410.400.390.380.37GDP（萬(wàn)億美元）——名義GDP增速（%）注釋?zhuān)褐该xGDP增速?！昂沉鶉?guó)”沙特、阿聯(lián)酋、科威特、卡塔爾、阿曼和巴林這六個(gè)國(guó)家的人2023年中東主要國(guó)家人口數(shù)量及人均GDP1056752219519098655862732530466312849752553245870388944984192541370234073282459743351224113410189769713728522195190986558627325304663128497525532458703889449841925413702340732824597433512241134101897697137287869632638282623495721623o65763396。"81738153o68554850549637429829615892人口數(shù)量（萬(wàn)人）——人均GDP（美元）來(lái)源：國(guó)際貨幣基金組織，霞光智庫(kù)研究繪制。6人口分布政治政策民族宗教文化習(xí)俗82023年，中國(guó)和沙特的雙邊貿(mào)易額為10722020-2023年中沙雙邊貿(mào)易額1160.41160.41072.3379.9428.6303.2281.0780.5643.7390.3569.9873.1671.32020202120222023中國(guó)對(duì)沙進(jìn)口額（億美元）中國(guó)對(duì)沙出口額（億美元）中沙貿(mào)易總額增速（%）沙特營(yíng)商環(huán)境?沙特出口前五大類(lèi)產(chǎn)品分別為原油、化工制品、塑料及橡膠制品、基礎(chǔ)車(chē)輛及其零件、化工制品、基礎(chǔ)金屬及制品、礦產(chǎn)等?相較中國(guó)、美國(guó)，沙特的工業(yè)用水、電價(jià)及天然氣價(jià)格均處于較低水?沙特油價(jià)遠(yuǎn)低于世界其他國(guó)家，汽油和柴油的?沙特各個(gè)行業(yè)基本都有本地勞工雇傭比例要求，比如金融科技行業(yè)要求本地員工占比達(dá)80%以上，因此對(duì)于很多出海沙本較高是一個(gè)較大的痛點(diǎn)沙特重點(diǎn)及特色產(chǎn)業(yè)石油產(chǎn)業(yè)天然氣產(chǎn)業(yè)非油氣產(chǎn)業(yè)），沙特知名公司經(jīng)濟(jì)目標(biāo)社會(huì)目標(biāo)來(lái)源：沙特2030愿景，霞光智庫(kù)研究繪制。人口分布行政區(qū)劃及等。當(dāng)?shù)爻Ｗ∪A人30余萬(wàn)人，主要集中在次為：阿布扎比、迪拜、沙迦、哈伊馬角、阿民族宗教文化習(xí)俗2022年，中國(guó)和阿聯(lián)酋的雙邊貿(mào)易額為992.7億美元，較上一年增長(zhǎng)37.2%，中國(guó)對(duì)阿聯(lián)酋出口額略高于進(jìn)口從營(yíng)商環(huán)境來(lái)看，阿聯(lián)酋的經(jīng)濟(jì)自由度優(yōu)于全球平均水平，其中迪拜2018-2022年中國(guó)阿聯(lián)酋雙邊貿(mào)易額459.2459.2296.6162.6486.7334.1152.6493.0323.4169.6723.6438.2285.4992.7538.6454.120212022mm20212022mm中國(guó)對(duì)阿出口額（億美元）中國(guó)對(duì)阿進(jìn)口額（億美元）中阿貿(mào)易總額增速（%）阿聯(lián)酋營(yíng)商環(huán)境n阿聯(lián)酋迪拜是海灣地區(qū)最早破除貿(mào)易壁壘的地區(qū)，作為全球貿(mào)易和投資中心，很多跨國(guó)企業(yè)將中東地區(qū)的總部設(shè)立于此。近速綠色低碳化轉(zhuǎn)型，海灣國(guó)家也深刻意識(shí)到高度依賴構(gòu)并不利于經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，未來(lái)10余年是海灣國(guó)家放娛樂(lè)業(yè)和旅游業(yè)、發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能、可再生），阿聯(lián)酋重點(diǎn)及特色產(chǎn)業(yè)石油產(chǎn)業(yè)天然氣產(chǎn)業(yè)非油氣產(chǎn)業(yè)房地產(chǎn)和建筑業(yè)房地產(chǎn)和建筑業(yè)金融業(yè)金融業(yè)制藥業(yè)制藥業(yè)知名公司2023年中東及北非地區(qū)最受歡迎的消費(fèi)品類(lèi)12.4%38.7%13.6%15.4%19.9%時(shí)尚類(lèi)3C電子玩具/兒童用品美妝個(gè)護(hù)家具及家電?時(shí)尚類(lèi)產(chǎn)品一直是中東地區(qū)最受歡迎的消費(fèi)品類(lèi)，尤其是海灣國(guó)家，由于居民消費(fèi)意愿較高、購(gòu)買(mǎi)力較強(qiáng)，對(duì)時(shí)尚類(lèi)產(chǎn)品需求超百億?鑒于中東地區(qū)人口年輕化程度較高，對(duì)電子類(lèi)產(chǎn)品的接受能力較強(qiáng)，因?中東地區(qū)用戶對(duì)家具和家電的功能及品質(zhì)要求較高，尤其是青睞具有科?因?yàn)橹袞|社會(huì)文化較為重視家庭，因此母嬰及兒童類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求在?受追求高品質(zhì)生活觀念的影響，中東消費(fèi)者傾向于購(gòu)買(mǎi)該類(lèi)產(chǎn)品，尤其中東消費(fèi)者習(xí)慣通過(guò)哪些渠道了解選購(gòu)產(chǎn)品搜索引擎 亞馬遜社交媒體消費(fèi)者評(píng)論家人或朋友推薦 比價(jià)測(cè)評(píng)網(wǎng)站中東消費(fèi)者習(xí)慣通過(guò)哪些渠道了解選購(gòu)產(chǎn)品搜索引擎 亞馬遜社交媒體消費(fèi)者評(píng)論家人或朋友推薦 比價(jià)測(cè)評(píng)網(wǎng)站零售商獨(dú)立網(wǎng)站 二手回收網(wǎng)站聊天機(jī)器人50%49%41%33%33%29%25%22%來(lái)源：普華永道，霞光智庫(kù)研究繪制。中東部分國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)普及率99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%97.9%90.0%82.0%71.9%70.6%60.6%49.4%30.9%84.1%95.2%66.8%互聯(lián)網(wǎng)普及率（%）來(lái)源：datareportal，霞光智庫(kù)研究繪制。來(lái)源：公開(kāi)資料，霞光智庫(kù)研究繪制。來(lái)源：智象報(bào)告跨境出?！八男↓垺?、FordealNoonn跨境出?！八男↓垺?、FordealNoonnSouq是一家總部位于迪拜的電子商務(wù)平臺(tái)，也是阿拉伯地區(qū)上最大的電子商務(wù)平臺(tái)。該平臺(tái)成立于2005年，目前有四個(gè)站點(diǎn)分別是迪拜、沙特、埃及、科威特；n平臺(tái)主要銷(xiāo)售電子產(chǎn)品、數(shù)碼3C、家居廚具、嬰兒用品以及玩具等。2017年3月28日，亞馬遜公司以5.8億美元收購(gòu)Souq，該平臺(tái)從此成為亞馬遜中東站；nSouq2014年引入北美地區(qū)大促銷(xiāo)“黑色星期五”的活動(dòng)概念，結(jié)合當(dāng)?shù)氐奈幕?xí)俗，推出“白色星期五”，成為中東電商領(lǐng)域最重要的促銷(xiāo)季之一；nSouq的核心價(jià)值在于提供一種讓買(mǎi)家和賣(mài)家可以在同一個(gè)平臺(tái)上進(jìn)行交易的便捷方式。n以Temu、Shein、速賣(mài)通為代表的跨境電商“四小龍”在中東深耕多年，其中Shein發(fā)展最久，2015年就進(jìn)入中東，Temu和速賣(mài)通近一年起量較快；nFordeal是2017年由中國(guó)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)辦的中東跨境電商平臺(tái)。僅數(shù)年時(shí)間，已經(jīng)成為該地區(qū)的電商黑馬，深受中東消費(fèi)者喜愛(ài)；主要品類(lèi)涵蓋男女服裝、箱包配飾、護(hù)膚彩妝、電子數(shù)碼、體育用品等。商家可免傭金入駐，且無(wú)需提供客服，平臺(tái)會(huì)為商家提供流量扶持和商品自動(dòng)管理服務(wù)，商家可以更加專(zhuān)注于商品質(zhì)量和售后服務(wù)的提升。SouqnNoon是中東第二大電子商務(wù)平臺(tái)，2016年由阿聯(lián)酋億萬(wàn)富翁MohammedbinRashidAlMaktoum投資創(chuàng)立，總部位于沙特首都利雅得；nNoon被譽(yù)為“阿拉伯地區(qū)阿里巴巴”，主要投資方包括Emaar地產(chǎn)和沙特主權(quán)基金。Noon平臺(tái)提供了非常廣泛的產(chǎn)品品類(lèi)，包括但不限于家電、電子、時(shí)尚、美容護(hù)膚、家居、廚房用品、嬰兒品和圖書(shū)等。由于是本土化運(yùn)營(yíng)，因此海外倉(cāng)儲(chǔ)優(yōu)勢(shì)明顯。n該平臺(tái)首先在阿聯(lián)酋和沙特開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，正逐步向中東其他地區(qū)擴(kuò)充發(fā)展。來(lái)源：公開(kāi)資料，霞光智庫(kù)研究繪制。MADABenefitOmanNet此外，當(dāng)?shù)氐慕栌浛ㄖЦ墩急葹?%，預(yù)付卡MADABenefitOmanNetKnetCashUCashU沙特51%的使用者將“是否能夠保護(hù)用戶隱私”作為選擇泛娛樂(lè)產(chǎn)品的首要考量因2023年全年泛娛樂(lè)產(chǎn)品全球應(yīng)用商店下載量為171億次，應(yīng)用商店收入為125億美元，其中沙特是中東泛娛樂(lè)產(chǎn)品下不同國(guó)家用戶選擇泛娛樂(lè)產(chǎn)品考量因素80%80%60%40%20%0% 擁有時(shí)下流行產(chǎn)品品牌知名度高保護(hù)用戶隱私開(kāi)發(fā)者值得信賴了解用戶需求w20%-40%w40%-60%60%-80%中東主要國(guó)家泛娛樂(lè)產(chǎn)品應(yīng)用商店下載量及收入2.093.992.093.990.760.760.970.28沙特阿拉伯阿聯(lián)酋埃及應(yīng)用商店收入（億美元）——應(yīng)用商店下載量（億次）來(lái)源：data.ai，時(shí)間范圍為2023年1月1日-20泛娛樂(lè)核心賽道中東市場(chǎng)情況中國(guó)產(chǎn)品應(yīng)用?中東地區(qū)受宗教習(xí)俗等影響，在一些國(guó)家?預(yù)計(jì)2025年亞洲及中東地區(qū)的直播市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到24?MICO構(gòu)建了以社交為核心功能、直播及語(yǔ)音房?2023年8月期間，5款中國(guó)開(kāi)發(fā)的語(yǔ)音房應(yīng)用躋身中東市場(chǎng)該類(lèi)別款，分別是Yalla、YoYo、Ahlan?中國(guó)出海廠商如雅樂(lè)科技、赤子城科技、明日蟲(chóng)?Yalla作為賽道頭部選手，切中了在中東用戶基礎(chǔ)來(lái)源：公開(kāi)資料，霞光智庫(kù)研究繪制。2022年中國(guó)整車(chē)出口銷(xiāo)量（萬(wàn)輛）Top15國(guó)家25.621.220.822.39.39.67.77.7NoNo.1No.2No.3No.4No.5No.6No.7No.8No.9No.10No.11No.12No.13No.14No.15No.16No.17No.18No.19No.20泰國(guó) 澳大利亞 孟加拉國(guó)加拿大斯洛文尼亞法國(guó)烏茲別克斯坦17.5417.5415.5912.5011.549.248.645.865.505.055.004.113.993.693.483.463.353.262.842.082.06?比亞迪近期還在卡塔爾、多哈、約旦等中東國(guó)家推動(dòng)作不僅展示了比亞迪對(duì)中東綠色交通革新的響應(yīng)，也體現(xiàn)了廳，展出了五款主力車(chē)型，從純電動(dòng)的漢EV，Atto3和海豹EV，旗下子公司Forseven簽署了技術(shù)許可協(xié)議，該協(xié)議讓Forseven能來(lái)源：上圖來(lái)自比亞迪官網(wǎng)；下圖來(lái)自CnEVPost。2、輕工制造業(yè)在中東地區(qū)相對(duì)薄弱，高度依賴商品具備較高的經(jīng)濟(jì)自由度，適合外商投資。但基5、中東人口呈年輕化，對(duì)新鮮事物和新奇產(chǎn)品的接受意愿和能力均外，對(duì)于中國(guó)品牌來(lái)說(shuō)，善用社交媒體營(yíng)銷(xiāo)，對(duì)目標(biāo)人群進(jìn)行精準(zhǔn)當(dāng)?shù)厝讼矏?ài)。但沙特的高溫和風(fēng)沙天氣對(duì)電動(dòng)車(chē)的電池續(xù)航和壽命來(lái)說(shuō)無(wú)疑是個(gè)嚴(yán)峻考驗(yàn)，且長(zhǎng)期地占據(jù)主導(dǎo)地位，外加沙特的新能源基礎(chǔ)設(shè)施仍在起步階段，因此中國(guó)車(chē)企需加強(qiáng)與本地經(jīng)銷(xiāo)商的合風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)影響及風(fēng)險(xiǎn)化解{會(huì)對(duì)中沙關(guān)系產(chǎn)生一定影響，如阿聯(lián)酋人工智能公司G42被迫從中國(guó)撤資并影響：受全球經(jīng)濟(jì)下行以及中東主要國(guó)家GDP下降影響，難點(diǎn)挑戰(zhàn)應(yīng)對(duì)措施{對(duì)于出海企業(yè)，國(guó)