中國屈光手術行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

-1-中國屈光手術行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、行業(yè)綜述1、定義及分類屈光不正是指平行光線進入無調(diào)節(jié)的眼球之后沒有聚焦于視網(wǎng)膜的一種情況，近視眼和遠視眼是兩種常見類型。屈光手術快速增長的原因很大程度來源于近視人群接受摘鏡手術。2、發(fā)展歷程從準分子切削手術到全飛秒激光手術，從角膜激光切削手術到晶體植入術，屈光手術技術與方案升級優(yōu)化，驅(qū)動近視屈光手術新術式價格上升。目前國內(nèi)主要采用的是V4C晶體，V1-V4晶體幾乎在臨床應用被淘汰。未來性能更佳的V5晶體上市，將有望推廣應用及提升客單價。二、行業(yè)背景1、政策環(huán)境“十三五”時期，各地將兒童青少年近視防控納入政府績效考核。2021年4月，教育部等15個單位聯(lián)合印發(fā)《兒童青少年近視防控光明行動工作方案(2021-2025年)》，為積極應對疫情影響，持續(xù)加強近視防控。2022年1月，國家衛(wèi)健委印發(fā)《“十四五”全國眼健康規(guī)劃（2021-2025年）》，再次提出提升近視防控和矯治水平。2、社會環(huán)境隨著國考警察招錄人數(shù)、警校軍校招生人數(shù)持續(xù)增長，以及部分省份取消軍校初檢，我國近視屈光手術行業(yè)剛性需求也隨之增長。根據(jù)相關數(shù)據(jù)，2022年國內(nèi)前五警校招生人數(shù)四年提升了15%，全國軍校招生人數(shù)高到1.52萬人；2022年國考人民警察崗招錄人數(shù)為2386人，相較201年的1897人增長了26%。三、產(chǎn)業(yè)鏈屈光手術產(chǎn)業(yè)鏈分為三個環(huán)節(jié)，上游環(huán)節(jié)為手術機器的原材料供應和相應的手術技術，為行業(yè)提供底層運行基礎；中游環(huán)節(jié)為屈光手術，為患者提供手術；下游環(huán)節(jié)為需要做屈光手術逇患者。四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、全球屈光手術滲透率2021年我國每千人近視手術量僅為0.7，低于同期發(fā)達國家水平，相較美國的2.6仍有3倍空間。我們預計隨著技術術式升級優(yōu)化帶來手術安全性提升、大眾對屈光手術認知度不斷提高、人均可支配收入水平提升、居民眼健康意識升級等因素帶來的潛在需求釋放、我國屈光手術滲透率有望進一步提升。2、中國屈光手術市場規(guī)模隨著中國屈光不正手術治療的普及，近年來中國屈光手術市場快速增長，2021年中國屈光手術市場規(guī)模達273.3億元，同比增長31.33%，未來將繼續(xù)保持增長，預計2025年中國屈光手術市場規(guī)模將達到725億元。3、中國角膜塑形鏡滲透率2020年中國大陸角膜塑形鏡滲透率僅為1.26%，相比于中國香港9.70%，中國臺灣5.40%和美國3.50%的滲透率，仍有較大提升空間。我們認為，隨著近視防控意識提升、支付水平提高、專業(yè)驗配人員數(shù)量增長、集采推動降價等，未來OK鏡滲透率將會進一步提升。4、愛爾眼科近視手術人群構成根據(jù)愛爾眼科資料，2020年愛爾眼科近視手術患者的平均年齡為25.5歲，“學生黨”手術人群占比達42.1%，比例超四成。六、行業(yè)發(fā)展趨勢1、微創(chuàng)化：追求“更安全”未來角膜屈光矯正手術的發(fā)展將朝著更加微創(chuàng)的方向發(fā)展，已有研究者提出了一種新型的、非侵入性屈光矯正方法，其基于不同的激光－角膜互動模式誘導組織產(chǎn)生1個低密度等離子體，產(chǎn)生活性氧，與角膜組織中的膠原纖維發(fā)生交聯(lián)反應，從而改變角膜的屈光力，但目前該技術用于人眼的安全性和穩(wěn)定性仍需進一步研究。2、個性化：追求更好的矯正效果及“視覺質(zhì)量”個性化是角膜屈光手術的發(fā)展趨勢，個性化角膜屈光手術已從最初的僅考慮年齡、職業(yè)的個體化發(fā)展到了根據(jù)患者某些光學特性及形態(tài)特征設計的個性化手術。3、智能化：提升屈光不正的診療效率由于屈光矯正設計存在患者間的個體差異、臨床醫(yī)生經(jīng)驗水平的參差不齊、不同眼間屈光數(shù)據(jù)的多源性及內(nèi)部的復雜關系，影響了屈光手術精準性的進一步提升。然而，屈光手術的術前篩查積累了大量多源數(shù)據(jù)，包括屈光信息、角膜形態(tài)學、生物力學數(shù)據(jù)、像差數(shù)據(jù)、前房深度及晶狀體的厚度等，加之每年接受屈光手術的人群龐大，積累了海量手術參數(shù)、錄像資料及隨訪信息，這些多源化的大數(shù)據(jù)為屈光手術的智能化發(fā)展奠定了基礎。