全球及中國(guó)作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展前景

-1-全球及中國(guó)作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展前景一、作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品行業(yè)概述作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品，或稱(chēng)“肥料”，主要用以為植物生長(zhǎng)提供良好營(yíng)養(yǎng)環(huán)境的物料，是植物生長(zhǎng)過(guò)程中高度依賴(lài)的“營(yíng)養(yǎng)品”。1、分類(lèi)作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品行業(yè)是按照用途分類(lèi)的化工子行業(yè)，是化學(xué)肥料的另稱(chēng)，用化學(xué)或物理方法制成的含有一種或幾種營(yíng)養(yǎng)元素的肥料，主要用于農(nóng)業(yè)，根據(jù)肥料所含元素不同分為氮肥、磷肥、鉀肥和復(fù)合肥。二、政策因素調(diào)整國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供給，避免供給對(duì)于行業(yè)的進(jìn)一步壓力。在國(guó)際化肥價(jià)格快速上漲的情況下，為了確保糧食生產(chǎn)所需化肥供應(yīng)，國(guó)家各部委出臺(tái)了一系列針對(duì)化肥穩(wěn)價(jià)保供的政策，優(yōu)先保障重點(diǎn)化肥廠的用能指標(biāo)，在雙碳背景下也要保障化肥生產(chǎn)用電用氣，同時(shí)確保原料及化肥運(yùn)輸配送暢通，從化肥供給各個(gè)環(huán)節(jié)入手，滿(mǎn)足化肥需求，緩解市場(chǎng)壓力。同時(shí)，對(duì)于煤炭的保供政策也初見(jiàn)成效，隨著供應(yīng)量的增加，煤炭?jī)r(jià)格有所回落，緩解了此前煤價(jià)高企所帶來(lái)的氮肥生產(chǎn)壓力，從成本端上一定程度地保證了以煤炭為原料的尿素等化肥的生產(chǎn)。三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)化肥主要原料是煤、天然氣、磷礦、硫磺、合成氨、鉀礦和微量元素等，化肥企業(yè)根據(jù)原材料可加工成氮肥、磷肥、鉀肥，加工成復(fù)合肥供經(jīng)銷(xiāo)商、農(nóng)民使用。2、上游情況化肥為作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品行業(yè)中主要產(chǎn)品，化肥生產(chǎn)原材料主要是煤炭、天然氣、磷礦、鉀礦等大宗原材料，成本占比較大，在75%以上。人工成本、制造費(fèi)用、燃料及動(dòng)力、折舊及其他成本占比在25%以下。四、全球作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模受世界農(nóng)業(yè)供需格局影響，作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品作為農(nóng)耕畝產(chǎn)的有力保障，施用量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模約為1743億美元，2017-2022年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為3.0%，其中，亞洲和非洲地區(qū)增長(zhǎng)明顯。預(yù)計(jì)2023年全球作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模將增至1801億美元。五、中國(guó)作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國(guó)耕地面積總體有限，但作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品單位面積施用量遠(yuǎn)高于世界平均水平，核心原因是基礎(chǔ)肥用量過(guò)大、比例失衡、復(fù)合率低，且農(nóng)戶(hù)為保證施肥效果過(guò)度施用，缺乏科學(xué)指導(dǎo)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模由2017年的2655億元增長(zhǎng)至2022年的億元，其中，2021年，化肥價(jià)格下降，市場(chǎng)規(guī)模下降至2750億元，同比減少5.6%，預(yù)計(jì)2023年將恢復(fù)至2941億元。2017-2023年中國(guó)作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模變化。2017-2023年中國(guó)作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模變化。2、產(chǎn)量2015年中國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布《到2020年化肥使用零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》，化肥行業(yè)發(fā)展回歸理性，行業(yè)經(jīng)營(yíng)主體開(kāi)始升級(jí)轉(zhuǎn)型，加上行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、優(yōu)惠政策退出、煤炭等原材料價(jià)格上行等不利因素影響，化肥行業(yè)產(chǎn)量開(kāi)始持續(xù)下降，化肥企業(yè)紛紛開(kāi)始轉(zhuǎn)型升級(jí)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)農(nóng)用氮、磷、鉀化肥產(chǎn)量為5543.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.9%。2016-2021年中國(guó)農(nóng)用氮、磷、鉀化肥產(chǎn)量變化情況2016-2021年中國(guó)農(nóng)用氮、磷、鉀化肥產(chǎn)量變化情況3、施用量化肥施用不合理問(wèn)題與我國(guó)糧食增產(chǎn)壓力大、耕地基礎(chǔ)地力低、耕地利用強(qiáng)度高、農(nóng)戶(hù)生產(chǎn)規(guī)模小等相關(guān)，也與肥料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)脫離農(nóng)業(yè)需求、肥料品種結(jié)構(gòu)不合理、施肥技術(shù)落后、肥料管理制度不健全等相關(guān)。2016-2021年我國(guó)化肥施用量由6022.60萬(wàn)噸下降至5250.65萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)施用量下降，化肥出口海外規(guī)模持續(xù)增多。4、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)從細(xì)分市場(chǎng)看，氨肥產(chǎn)量占比較高，2020年超過(guò)60%。磷肥產(chǎn)量占比超過(guò)18%,鉀肥產(chǎn)量占比約13%;其他復(fù)合肥產(chǎn)量占比小于2%。六、中國(guó)作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，先正達(dá)集團(tuán)作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，在中國(guó)作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)占有率達(dá)到10%，位居第一位，第二到第五名分別是云天化，占比8%、新洋豐占比5%、安徽輝隆農(nóng)資占比4%、金正大占比4%。2、重點(diǎn)企業(yè)分析云南云天化股份有限公司成立于1997年，是一家具有核心資源優(yōu)勢(shì)的綜合性大型國(guó)有控股上市公司，是以磷產(chǎn)業(yè)為核心的優(yōu)秀磷肥、氮肥、共聚甲醛制造商，主營(yíng)肥料及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、磷礦采選、精細(xì)化工、商貿(mào)物流等產(chǎn)業(yè)，磷礦采選生產(chǎn)能力、聚甲醛產(chǎn)能規(guī)模均居全國(guó)前列，磷復(fù)肥產(chǎn)能規(guī)模居亞洲前列。根據(jù)公司年報(bào)顯示，2022年云天化化肥業(yè)務(wù)收入266.4億元。七、未來(lái)中國(guó)作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)未來(lái)，作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品行業(yè)將面臨更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要組成部分，作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品的發(fā)展將與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、人們生活水平的提高密不可分。未來(lái)作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)主要體現(xiàn)在：1、創(chuàng)新研發(fā)隨著農(nóng)業(yè)科技的不斷發(fā)展，作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，加強(qiáng)研發(fā)將有助于作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品的有序發(fā)展。2、環(huán)保可持續(xù)在作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品的使用上要優(yōu)先考