2024年中國共享充電寶行業(yè)研究報告

2024年中國共享充電寶行業(yè)研究報告共享充電寶丨研究報告核心摘要：驅(qū)動因素：近年來，我國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模持續(xù)增長，龐大的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模和接入流量為共享充電寶行業(yè)奠定了穩(wěn)定的規(guī)?；A(chǔ)。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用生態(tài)的持續(xù)迭代和豐富，預(yù)計未來手機使用時長仍將呈現(xiàn)增長態(tài)勢。隨著手機內(nèi)移動應(yīng)用程序不斷增多，人們對手機的依賴程度也在不斷加深，導(dǎo)致耗電量增加。此外，隨著消費場景及用戶習(xí)慣的穩(wěn)步復(fù)蘇，線下市場的火熱升溫也為共享充電寶行業(yè)提供了良好的應(yīng)用場景基礎(chǔ)。現(xiàn)狀分析：伴隨業(yè)務(wù)模式和頭部梯隊的成型，行業(yè)也發(fā)生了由模式驅(qū)動、規(guī)模驅(qū)動向盈利驅(qū)動的轉(zhuǎn)變，頭部玩家紛紛加速運營優(yōu)化和模式創(chuàng)新，以謀求盈利提升，從而實現(xiàn)健康經(jīng)營。從規(guī)模角度來看，行業(yè)全年恢復(fù)勢頭良好，突破126億元，未來行業(yè)在剛需屬性加持下有望突破400億。從競爭格局來看，行業(yè)整體集中度維持在高位，頭部品牌在市場布局和用戶心智上均有較好表現(xiàn)。從運營模式來看，出于盈利性和擴張能力的考量，當(dāng)下品牌均在大力發(fā)展代理模式，面對競爭愈發(fā)膠著的代理商市場，共享充電品牌的差異化競爭能力成為了占領(lǐng)市場的關(guān)鍵所在。需求洞察：年輕用戶為共享充電寶主流消費人群，用戶日均充電次數(shù)呈上漲態(tài)勢，電量焦慮情況凸顯、共享充電寶使用習(xí)慣穩(wěn)固。頭部品牌知名度與用戶偏好程度表現(xiàn)優(yōu)異，借還便利性為首要關(guān)注因素，品牌效應(yīng)凸顯。借取滿足率有所提升，點位布局完善保障了借取便利。用戶首要關(guān)注點在于就近歸還便利度和充電速度，其次是收費透明度及操作便捷性。隨著品牌方們不斷優(yōu)化服務(wù)能力，行業(yè)整體滿意度得到了較好提升。趨勢展望：【主營業(yè)務(wù)挖掘】1.場景拓展：進一步開發(fā)高客流和覆蓋較低的封閉場景；2.便民服務(wù)：加大在公共服務(wù)領(lǐng)域的布局；3.性能升級：加大設(shè)備靈活性及室外布局能力；4.模式出海：開拓海外市場?！窘?jīng)營效率提升】1.優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)：縮減非核心商家的分成和傭金；2.發(fā)展代理模式：對于增量市場的開拓采取代理模式，高效構(gòu)建渠道網(wǎng)絡(luò)；3.大數(shù)據(jù)優(yōu)化運營：基于后臺數(shù)據(jù)分析能力提升點位運營效率?！緞?chuàng)新發(fā)展】1.深挖渠道和流量價值：開發(fā)線下門店數(shù)字化和廣告營銷相關(guān)業(yè)務(wù)；2.物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)：入局對物聯(lián)網(wǎng)能力有較高要求的行業(yè)；3.充電、儲能業(yè)務(wù)：基于充電行業(yè)經(jīng)驗和產(chǎn)業(yè)鏈資源，拓展充電和儲能相關(guān)業(yè)務(wù)。中國共享充電寶行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素移動用戶及流量持續(xù)增長，移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)迅速發(fā)展近年來，我國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模持續(xù)增長，截至2023年已達到15.2億戶水平。預(yù)計未來三年用戶規(guī)模將持續(xù)爬坡，2026年中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模將達到16.9億戶。伴隨著用戶規(guī)模的上升，中國移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量高速增長，2023年首次超過3千億GB，預(yù)計至2026年將突破4千億GB。龐大的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模和接入流量為共享充電寶行業(yè)奠定了穩(wěn)定的規(guī)?；A(chǔ)。中國共享充電寶行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素網(wǎng)民手機使用持續(xù)深化，使用時長與重度使用場景與日俱增2018至2023年上半年，我國網(wǎng)民周均上網(wǎng)時長呈震蕩上升趨勢，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用生態(tài)的持續(xù)迭代和豐富，預(yù)計未來使用時長仍將呈現(xiàn)增長態(tài)勢。通過對比可以發(fā)現(xiàn)，在手機重度使用場景中，視頻、游戲、資訊和閱讀類應(yīng)用的人均單機有效使用時長均呈現(xiàn)上升趨勢，僅有通訊聊天類應(yīng)用出現(xiàn)略微下降。從增長幅度上看，電子閱讀與視頻有效時長上升更為顯著，可見沉浸式體驗類應(yīng)用的普及進一步提升了用戶依賴。中國共享充電寶行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素手機耗電量增加，電量缺口的存在使得消費者充電訴求提升隨著手機配置的不斷提升，2023年主流機型電池的平均容量已達到4962mAh。隨著人們對手機依賴程度的不斷加深，手機內(nèi)移動應(yīng)用程序也在不斷增多，導(dǎo)致耗電量增加。主流機型模擬測試結(jié)果顯示，手機輕度使用3小時后平均剩余電量為61.1%，重度使用5小時后則僅剩余13.1%。以10小時為假設(shè)，測算可知單日所需電量為7532mAh，與主流容量間產(chǎn)生約2571mAh的電量缺口，進一步催化了消費者的充電需求。中國共享充電寶行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素餐飲、出行、娛樂等主要線下場景復(fù)蘇態(tài)勢較好2023年國內(nèi)生產(chǎn)生活逐漸恢復(fù)常態(tài)，隨著消費場景及用戶習(xí)慣的穩(wěn)步復(fù)蘇，受疫情沖擊最大的餐飲業(yè)態(tài)營收規(guī)模突破了5萬億，另外，旅游和差旅市場的復(fù)蘇也促使民航和鐵路客運量實現(xiàn)了顯著增長。此外，2023年線下演出市場的火熱升溫也為共享充電寶行業(yè)提供了良好的線下應(yīng)用場景基礎(chǔ)。中國共享充電寶行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素用戶活躍度回升，點位分布更為均衡、價值持續(xù)釋放2023年，線下場景的復(fù)蘇帶動中國共享充電寶用戶活躍度整體回升，頭部品牌月活用戶平均值達到了4890萬人。2023年，我國居民消費動機及信心穩(wěn)步修復(fù)，線下娛樂及旅游行業(yè)的持續(xù)增長也推動了相關(guān)點位數(shù)量的提升，數(shù)據(jù)顯示，酒旅、休娛和交通樞紐的點位占比實現(xiàn)了顯著增長，點位分布更為均衡，呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢，進一步帶動了優(yōu)質(zhì)點位的價值釋放。中國共享充電寶行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，對拉動內(nèi)需起到積極作用隨著行業(yè)規(guī)范化準(zhǔn)則的樹立和相關(guān)支持政策的推動，共享充電寶等共享經(jīng)濟新業(yè)態(tài)已成為提升服務(wù)業(yè)智能化、在線化和普惠化水平的重要推動力量，國家戰(zhàn)略規(guī)劃也鼓勵運用共享經(jīng)濟業(yè)態(tài)來拉動內(nèi)需。中國共享充電寶行業(yè)發(fā)展歷程提升自身造血能力成為現(xiàn)階段品牌需關(guān)注的重點自2016年誕生以來，共享充電寶行業(yè)度過了最初的模式探索、快速爆發(fā)和格局成型時期。伴隨業(yè)務(wù)模式和頭部梯隊的成型，行業(yè)也發(fā)生了由模式驅(qū)動、規(guī)模驅(qū)動向盈利驅(qū)動的轉(zhuǎn)變，頭部玩家紛紛加速運營優(yōu)化和模式創(chuàng)新，以謀求盈利提升，從而實現(xiàn)健康經(jīng)營。頭部玩家或如竹芒科技采用布局智能終端賽道和開拓廣告業(yè)務(wù)的手法尋求第二增長曲線、拓寬經(jīng)營潛能，或如怪獸充電積極拓展渠道商業(yè)務(wù)，以直代并驅(qū)推動業(yè)務(wù)規(guī)模整體增長，同時提升盈利能力。在現(xiàn)階段，隨著資本收緊，提升自身造血能力才是共享充電寶企業(yè)保障穩(wěn)定發(fā)展、健康經(jīng)營的關(guān)鍵所在。中國共享充電寶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜產(chǎn)業(yè)鏈圖譜中國共享充電寶行業(yè)市場規(guī)模線下回溫利好行業(yè)，預(yù)計未來發(fā)展空間廣闊2023年，我國居民生產(chǎn)生活回歸正常節(jié)奏，出行市場恢復(fù)火熱，線下市場回溫成為首要利好因素，推動行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步上升至126億，同比增速達到25.7%。從趨勢判斷的角度，在用戶對手機依賴加劇、耗電量不斷增長，且暫無電池技術(shù)突破創(chuàng)新的情況下，未來行業(yè)在剛需屬性加持下有望維持20%左右的年均增速水平，預(yù)計至2029年規(guī)模將突破400億元。中國共享充電寶行業(yè)點位規(guī)模點位數(shù)高速增長，未來增量主要來自于城市線級和場景的下拓2023年共享充電寶行業(yè)覆蓋點位數(shù)已達到404萬個，占全國所有潛在有效點位數(shù)的19.1%，同比增長31.8%。全年，一二線城市點位滲透率已達到44.7%，但三線及以下城市點位滲透率為22.2%，未來下沉市場將是主要的點位增量來源。從場景維度來看，餐飲依舊是行業(yè)最主要場景，點位數(shù)位列第一，也是主要玩家大力挖掘的市場，已進入較為成熟的發(fā)展階段；交通、休閑娛樂和購物場景為點位增速最快的場景，增速約為40-70%；除了以上競爭較大的場景之外，其余如醫(yī)院、診所、景區(qū)等場景滲透率相對較低，具備進一步挖掘的潛力。中國共享充電寶行業(yè)競爭格局分析集中度高、頭部網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)凸顯，行業(yè)復(fù)蘇帶動新興力量加盟前五大品牌占比為96.6%，行業(yè)整體集中度維持在高位，頭部品牌在市場布局和用戶心智上均有較好表現(xiàn)，且參照往年數(shù)據(jù)，市場集中度表現(xiàn)較為穩(wěn)定；其中，怪獸充電市占率最高，規(guī)模優(yōu)勢顯著。另外，從交易規(guī)模角度來看，我們將企業(yè)分別以GMV大于40億和30億作為劃分標(biāo)準(zhǔn)，怪獸充電穩(wěn)居第一梯隊。艾瑞認(rèn)為，無論從經(jīng)營模型還是交易規(guī)模的維度，頭部品牌均體現(xiàn)了較強優(yōu)勢、馬太效應(yīng)加強。另外，2023年隨著行業(yè)的復(fù)蘇發(fā)展也帶來了新鮮血液的加入，從融資情況來看，途小寶和鮮語團團兩家初創(chuàng)企業(yè)均獲得了千萬級融資，兩者一個主打IoT和儲能，另一個主打代理商服務(wù)，均是當(dāng)前行業(yè)熱門方向，也表明了當(dāng)下資本對于行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的關(guān)注度有所提升。中國共享充電寶行業(yè)運營模式分析直營模式：達成盈利要求較高，主陣地為高線城市行業(yè)運營模式主要分為直營和代理兩種，在直營模式之下，品牌方主要收入來自于設(shè)備租賃，需在設(shè)備鋪設(shè)方面投入大量流動資金，且在運營階段需要持續(xù)投入BD員工推動點位鋪設(shè)。從盈利角度來看，商戶入場費、經(jīng)營分潤、設(shè)備及人員成本已占據(jù)近九成營收，算上物流倉儲和支付等相關(guān)費用，直營模式的運營利潤率水平較低。在較重的前期投入和運營成本負(fù)擔(dān)之下，若要實現(xiàn)盈利則對客流量和點位效率的要求極高，所以當(dāng)下品牌方推行直營模式的陣地主要為人口密集、活躍度高的高線城市。中國共享充電寶行業(yè)運營模式分析代理模式：輕資產(chǎn)擴張快，更易形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)在代理模式下，品牌方收入主要來自于設(shè)備銷售和代理流水分成，品牌方通過設(shè)備售賣降低現(xiàn)金流的壓力，同時運營模式較輕，主要運營成本由代理商來承擔(dān)。從盈利角度來看，代理模式下企業(yè)最大成本來自于代理商分成及設(shè)備成本，在流水分成的情況下，代理商獲得85-93%的流水，品牌方分成利潤率在7-15%，而在售賣設(shè)備的情況下，設(shè)備成本約為75-80%，品牌方另需承擔(dān)設(shè)備運輸和倉儲的成本，估算下來設(shè)備售賣利潤率在17-22%的水平，綜合看來，預(yù)計經(jīng)營利潤率在11.0%-17.8%之間。代理模式下品牌可借助代理商本地資源實現(xiàn)更高效的擴張，更易形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，適用于范圍更廣的中低線級城市。中國共享充電寶行業(yè)運營模式分析代理模式為行業(yè)關(guān)注焦點，共享充電品牌運營支持能力成為差異化核心直營模式運營成本重、擴張能力有限，共享充電品牌多將此作為經(jīng)營品牌和打磨運營模型的方式。出于盈利性和擴張能力的考量，當(dāng)下共享充電品牌均在大力發(fā)展代理模式，由代理商承擔(dān)起拉新用戶、維系商家的運營角色，幫助品牌提升城市覆蓋、探索下沉市場和場景。而面對競爭愈發(fā)膠著的代理商市場，共享充電品牌差異化競爭能力成為了占領(lǐng)市場的關(guān)鍵所在，當(dāng)前看來可分為兩個方向：第一個方向在于基于自身運營經(jīng)驗為代理商提供業(yè)務(wù)支持和輔導(dǎo)的能力，第二個方向則是基于自身數(shù)字化能力和用戶洞察產(chǎn)出運營策略、提升服務(wù)效率的能力。中國共享充電寶行業(yè)需求洞察年輕用戶為共享充電寶主流消費人群調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，我國共享充電寶用戶女性占據(jù)多數(shù)，青年人群為共享充電寶的主流消費群體，主要原因是該類群體為手機的重度使用者，在日常生活和工作中對手機依賴度較高，由此催生了對共享充電寶的使用需求。從城市線級角度，當(dāng)前共享充電寶用戶還是主要集中在一線、新一線城市，未來二線及以下城市點位還存在較大發(fā)展空間。中國共享充電寶行業(yè)需求洞察用戶手機續(xù)航時長集中在5-8小時，電量焦慮情況加重調(diào)研顯示，39.8%的手機用戶表示，手機充滿電后的續(xù)航時間一般為5-8小時，這也驗證了消費者普遍感受手機耗電量較大的事實。從充電臨界點的角度出發(fā)，超7成以上的手機用戶傾向在手機電量還剩10-30%的時候進行充電，另外，與2022年用戶調(diào)研結(jié)果比對可知20%以上觸發(fā)充電行為的占比均呈現(xiàn)提升趨勢，可見對于大多數(shù)用戶來說，電量焦慮的情況有所加劇。中國共享充電寶行業(yè)需求洞察社交和內(nèi)容等高時長應(yīng)用提升用戶充電訴求，日均充電次數(shù)呈上漲態(tài)勢從使用時長排名角度看，微信、微博等社交類和抖音、快手等短視頻類應(yīng)用軟件使用時間最長，其次為購物、音樂和游戲軟件，這些均為耗電速度較快的應(yīng)用。隨著此類社交和內(nèi)容類應(yīng)用的廣泛普及，用戶粘性也會有所增強，進而帶來充電頻次的提升。調(diào)研顯示，六成手機用戶單日充電頻次依然集中在1-2次的范圍內(nèi)，但對比2022年數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)單日充電次數(shù)高于2次的人群比例呈上揚趨勢，由此可見用戶對手機的使用依賴有所加劇。中國共享充電寶行業(yè)需求洞察消費者使用習(xí)慣呈現(xiàn)穩(wěn)固向好趨勢從分布情況看，共享充電寶的使用頻率較高，大多數(shù)消費者會在一個月至半年間至少使用一次共享充電寶服務(wù)，超六成受調(diào)玩家至少每季度會使用一次。從變化趨勢看，有超半數(shù)消費者使用習(xí)慣維持穩(wěn)定，另有近四成消費者使用頻率呈現(xiàn)增長態(tài)勢，可見消費者使用習(xí)慣整體呈現(xiàn)出穩(wěn)固向好的趨勢。中國共享充電寶行業(yè)需求洞察頭部品牌知名度與用戶偏好程度表現(xiàn)優(yōu)異，借還便利性為首要關(guān)注因素，品牌效應(yīng)凸顯從品牌曝光度和使用偏好來看，怪獸、美團和街電等頭部品牌表現(xiàn)均高于其他受調(diào)品牌，其中怪獸在這兩個維度均排名第一，這主要得益于頭部品牌們在點位布局和用戶心智方面的長年積累。從消費者考量因素角度切入，可以發(fā)現(xiàn)借還方便依舊是消費者青睞特定品牌的主要原因，通過對比往年調(diào)研數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，體驗好、不想更換品牌上升至第二考量因素，這也意味著用戶品牌意識的提升，共享充電寶頭部品牌有望通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)提升用戶忠誠度從而形成品牌效應(yīng)。中國共享充電寶行業(yè)需求洞察線下消費場景復(fù)蘇，點位布局逐步完善、保障借取便利線下消費復(fù)蘇為共享充電寶行業(yè)帶來正面影響，餐飲、娛樂和商超等核心場景使用率依舊保持穩(wěn)定，同時旅行復(fù)蘇也帶動了飛機場、火車站等樞紐場景以及景區(qū)游樂園等文旅場景的恢復(fù)。從借取便利性角度來看，已有超過65%的借取需求可以基本得到滿足（超九成情況可借到），同比之下借取滿足率有所提升，品牌商們在完善點位布局方面的持續(xù)努力得到了印證，當(dāng)前來看景區(qū)、游樂園、市內(nèi)交通和醫(yī)院等場景還具備擴大布局的潛力。中國共享充電寶行業(yè)需求洞察歸還便利重視度提高，頭部品牌帶動行業(yè)滿意度提升共享充電寶消費者主要關(guān)注的因素呈現(xiàn)出層級化分布的特征，首要關(guān)注點在于就近歸還和充電速度快，其次是收費透明度及操作便捷性。基于對用戶需求的深化了解，品牌方們不斷優(yōu)化服務(wù)能力，行業(yè)整體滿意度得到了較好提升，非常滿意比例從11%提升至當(dāng)前的16%，其中怪獸、美團和搜電表現(xiàn)反饋較為優(yōu)異、遠超行業(yè)平均水平。行業(yè)趨勢展望（一）主營業(yè)務(wù)挖掘方向：場景拓展、便民服務(wù)、性能升級與模式出海共享充電寶主營業(yè)務(wù)挖掘方向主要如下：1.當(dāng)前企業(yè)對于醫(yī)院、寫字樓、園區(qū)工廠及政務(wù)機構(gòu)等高客流和封閉場景覆蓋較低，尚存開發(fā)潛力；2.加大在公共服務(wù)領(lǐng)域的布局，為便民點提供服務(wù)補充，增加自身業(yè)務(wù)普及率；3.提升產(chǎn)品性能，加大設(shè)備靈活性及室外布局能力，進軍夜市、體育活動等高活躍度場景；4.成熟企業(yè)可基于國內(nèi)市場運營經(jīng)驗，