2024醫(yī)療器械物流重點(diǎn)企業(yè)全景分析報(bào)告-CFLP

2024醫(yī)療器械物流重點(diǎn)企業(yè)全景分析報(bào)告通過服務(wù)政府促進(jìn)行業(yè)發(fā)展推動(dòng)會員成長服務(wù)萬千百姓中國物流與采購聯(lián)合會醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會2024年6月醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會02024中國醫(yī)療器械物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2024中國醫(yī)療器械物流重點(diǎn)企業(yè)2024中國醫(yī)療器械物流2024中國醫(yī)療器械市場規(guī)模穩(wěn)步增長中國物流與采購聯(lián)合會醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會√2019年到2023年，我國醫(yī)療器械工業(yè)市場規(guī)模保持增長態(tài)勢，2023年市場規(guī)模約11800億元，同比增長10.04%,增速放緩；√2021年到2023年，我國醫(yī)療器械流通市場規(guī)模持續(xù)增長，市場規(guī)模約為13700億元，同比增長6.49%,增速放緩?！ど鐣謴?fù)常態(tài)化運(yùn)行，疊加新醫(yī)改政策持續(xù)推進(jìn)、帶量集采深化落實(shí)、行業(yè)合規(guī)建設(shè)等因素影響，市場進(jìn)入調(diào)整期。2019-2023年中國醫(yī)療器械工業(yè)市場規(guī)模及增速2021-2023年我國醫(yī)療器械流通市場規(guī)模及增速0工業(yè)市場規(guī)模(億元)2020年2021年2022年2023年02021年■流通市場規(guī)模(億元)增速2022年2023年2024中國醫(yī)療器械物流倉儲面積穩(wěn)步增長中國物流與采購聯(lián)合會醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會··據(jù)分會不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年底，我國醫(yī)療器械物流倉儲總面積為2339.37萬平方米，較去年同比增長3.38%。聚焦倉庫各溫區(qū)面積情況，我國醫(yī)療器械常溫庫占比最高，為62.47%;其次是溫控庫，占比28.51%;冷藏庫占比8.15%;冷凍庫占比最小為約0.86%.2019-2023年中國醫(yī)療器械物流倉儲規(guī)模(萬平方米)2023年中國醫(yī)療器械物流倉庫各溫區(qū)面積占比2019-2023年中國醫(yī)療器械物流倉儲規(guī)模(萬平方米)2023年中國醫(yī)療器械物流倉庫各溫區(qū)面積占比冷凍庫2021年2022年2023年醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會2019-2023年中國醫(yī)療器械物流運(yùn)輸自有冷藏車數(shù)量(輛)02023年2023年中國醫(yī)療器械第三方物流行業(yè)集中度進(jìn)一步提升中國物流與采購聯(lián)合會醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會··根據(jù)國家藥監(jiān)局發(fā)布數(shù)據(jù)，2023年我國專門提供醫(yī)療器械運(yùn)輸貯存服務(wù)的企業(yè)(即醫(yī)療器械第三方物流企業(yè))共900家。相較2020年2115家，數(shù)量減少60%,我國醫(yī)療器械第三方物流企業(yè)數(shù)量逐年遞減。2020-2023年中國醫(yī)療器械第三方物流企業(yè)數(shù)量變化(家2020-2023年中國醫(yī)療器械第三方物流企業(yè)數(shù)量變化(家)2020年2021年2022年2023年醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會··伴隨醫(yī)療器械行業(yè)的快速發(fā)展和醫(yī)改政策的不斷深化，醫(yī)療器械物流領(lǐng)域發(fā)展迅速。為落實(shí)中國物流與采購聯(lián)合會對行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的要求，深入了解醫(yī)療器械物流領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀，研判行業(yè)發(fā)展趨勢，中國物流與采購聯(lián)合會醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會對我國醫(yī)療器械物流行業(yè)開展調(diào)研。·2024年，分會針對醫(yī)療器械物流行業(yè)開展為期半年的調(diào)研工作，通過企業(yè)調(diào)研、數(shù)據(jù)分析，最終產(chǎn)生“2024醫(yī)療器械第三方物流三十家重點(diǎn)企業(yè)”“2024醫(yī)療器械運(yùn)輸二十家重點(diǎn)企業(yè)”分析報(bào)告。本報(bào)告對調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，旨在為政府、行業(yè)提供重要數(shù)據(jù)參考。十家重點(diǎn)企業(yè)分析醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會8532222·據(jù)調(diào)研，2023年，三十家重點(diǎn)企業(yè)醫(yī)療器械第三方物流業(yè)務(wù)營收總額為16.219億元，相較2022年三十家重點(diǎn)企業(yè)營收總額基本持平，社會恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)營、醫(yī)療行業(yè)合規(guī)建設(shè)、集采·根據(jù)三十家重點(diǎn)企業(yè)營收梯次分布情況，前五家占比46.59%,相較2022年前五家占比增長6.65個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。三十家重點(diǎn)企業(yè)營收占比的梯次占比分布情況三十家重點(diǎn)企業(yè)營收占比的梯次占比分布情況33222022年2023年前五家前十家前二十家前三十家中國物流與采購聯(lián)合會中國物流與采購聯(lián)合會三十家重點(diǎn)企業(yè)業(yè)務(wù)賽道覆蓋情況占比統(tǒng)計(jì)·三十家重點(diǎn)企業(yè)業(yè)務(wù)賽道覆蓋情況占比統(tǒng)計(jì)·據(jù)調(diào)研，三十家重點(diǎn)企業(yè)營收，36%源于體外診斷，占比最大，僅11%源于醫(yī)療設(shè)備，占比最小，與各品類業(yè)務(wù)模式及特點(diǎn)高度相關(guān)?！て髽I(yè)賽道業(yè)務(wù)布局以綜合類業(yè)務(wù)為主，有70%企業(yè)開展綜合類物流業(yè)務(wù)，10%企業(yè)開展高低值醫(yī)用耗材+醫(yī)療設(shè)備業(yè)務(wù)，10%企業(yè)開展高低值醫(yī)用耗材+IVD業(yè)務(wù)。■企業(yè)數(shù)量占比■企業(yè)數(shù)量占比三十家重點(diǎn)企業(yè)細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域營收占比■IVD■高值耗材■低值耗材醫(yī)療設(shè)備頭部企業(yè)持續(xù)提高倉儲能力，租賃倉庫居多醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會·據(jù)調(diào)研，截至2023年底，三十家重點(diǎn)企業(yè)具有醫(yī)療器械第三方物流資質(zhì)的倉庫總面積約為78.84萬平方米，前五家倉儲面積占比54.60%,相較2022年36.49%占比顯著提升，頭部企業(yè)持續(xù)發(fā)力，倉儲能力進(jìn)一步提升，腰部和尾部企業(yè)變化不大?！そ刂?023年底，租賃倉庫占比59%,自有倉庫占比41%,企業(yè)為控制運(yùn)營成本，傾向于選擇成本更低、靈活性更強(qiáng)、管理更簡單的租賃方式。·倉庫類型方面，常溫庫面積占比59.59%;冷藏庫、冷凍庫面積占比與2022年相比分別下降5.09、2.39個(gè)百分點(diǎn)，與社會恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行后，三十家重點(diǎn)企業(yè)倉庫面積占比分布情況—2023年三十家重點(diǎn)企業(yè)自有倉庫與租賃倉庫面積占比情況三十家重點(diǎn)企業(yè)各倉庫類型面積占比情況未來計(jì)劃建倉規(guī)模為34.66萬平方米，華南、華中地區(qū)居多東北地區(qū)陜西東北地區(qū)陜西西南地區(qū)河北天津——整托貨位——拆零貨位整托貨位拆零貨位前五家前十家前二十家前三十家醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會三十重點(diǎn)企業(yè)中國物流與采購聯(lián)合會醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會中國物流與采購聯(lián)合會醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會87%的企業(yè)外協(xié)委托配送貨值占比分布情況87%的企業(yè)外協(xié)委托配送貨值占比分布情況中國物流與采購聯(lián)合會醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會2023年新增未來計(jì)劃投入前五家前十家前二十家前三十家醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會·截至2023年底，三十家重點(diǎn)企業(yè)，新能源車數(shù)量為285輛；2023年新增66輛，占新能源車總數(shù)23.16%;·截至2023年底，三十家重點(diǎn)企業(yè)，新能源車數(shù)量為285輛；2023年新增66輛，占新能源車總數(shù)23.16%;三十家重點(diǎn)企業(yè)新能源車數(shù)量情況(輛)截至2023年2023年新增未來計(jì)劃投入中國物流與采購聯(lián)合會醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會中國物流與采購聯(lián)合會醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會·截至2023年底，三十家重點(diǎn)企業(yè)保溫箱/冷藏箱數(shù)量為76858個(gè)。其中，2023年，三十家重點(diǎn)企業(yè)新增保溫箱/冷藏箱15368個(gè)，占總數(shù)20%;·未來計(jì)劃投入保溫箱/冷藏箱27361個(gè)，腰部企業(yè)增量最大，占比41.63%,與冷藏車未來投入規(guī)劃趨勢相符，新增購買費(fèi)用在百萬元規(guī)模以上的企業(yè)有5家。三十家重點(diǎn)企業(yè)保溫箱/冷藏箱保有、新增及計(jì)劃投入梯次占比分布情況前五家前十家前二十家前五家中國物流與采購聯(lián)合會醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會中國物流與采購聯(lián)合會醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會前十家前三十家前十家前三十家醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會·根據(jù)三十家重點(diǎn)企業(yè)的信息化系統(tǒng)應(yīng)用情況·根據(jù)三十家重點(diǎn)企業(yè)的信息化系統(tǒng)應(yīng)用情況，溫度監(jiān)測系統(tǒng)、倉儲管理系統(tǒng)(WMS)、運(yùn)輸管理系統(tǒng)(TMS)應(yīng)用比例已實(shí)現(xiàn)100%全覆蓋；三十家重點(diǎn)企業(yè)2022年及2023年自動(dòng)化設(shè)備應(yīng)用情況84026·從企業(yè)關(guān)鍵崗位人員占比情況來看，質(zhì)量人員占比3.22%;信息系統(tǒng)人員占比3.24%;2024醫(yī)療器械物流運(yùn)輸·據(jù)調(diào)研，2023年，二十家重點(diǎn)企業(yè)醫(yī)療器械運(yùn)輸業(yè)務(wù)總營收23.68中國物流與采購聯(lián)合會中國物流與采購聯(lián)合會醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會客戶類型以生產(chǎn)企業(yè)為主醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會··據(jù)調(diào)研，二十家重點(diǎn)企業(yè)，客戶類型以生產(chǎn)企業(yè)為主，占比65.39%,流通企業(yè)占比22.28%,三方醫(yī)檢占比5.97%,第三方物流企業(yè)占比3.76%,社會物流企業(yè)占比2.60%。二十家重點(diǎn)企業(yè)器械運(yùn)輸業(yè)務(wù)客戶類型分析醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會自有車輛中常溫車占比較多，綠色轉(zhuǎn)型扎實(shí)推進(jìn)醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會二十家重點(diǎn)企業(yè)自有車輛占比統(tǒng)計(jì)二十家重點(diǎn)企業(yè)新能源車數(shù)量情況(輛)現(xiàn)有倉儲分布遍布國內(nèi)地區(qū)，未來建倉計(jì)劃多集中于沿海地區(qū)醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會··據(jù)調(diào)研，2023年，二十家重點(diǎn)企業(yè)倉庫分布于國內(nèi)31個(gè)省/市，主要集中在廣東省、江蘇省、浙江省、天津市、上海市，占比依次為·二十家重點(diǎn)企業(yè)未來建倉計(jì)劃，總面積19.16萬平方米。第一梯隊(duì)是江蘇省和廣東省，占比分別為37.58%,21.92%;第二梯隊(duì)是湖北、安徽、北京，占比分別為10.96%、10.44%、8.87%。二十家重點(diǎn)企業(yè)現(xiàn)有倉儲資源面積分布占比情況二十家重點(diǎn)企業(yè)未來建倉計(jì)劃面積占比統(tǒng)計(jì)江5省北京市江5省北京市上海市天津市浙江省江西省省陜西省河北省湖南省重慶市河南省安體省山東省湖北省福建省云南省西泄青海省寧重海南省東省內(nèi)蒙古果龍江省山西省貴零省東省內(nèi)蒙古果龍江省山西省貴零省無北山東浙江重慶上海天津北京安融西西數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會保溫箱/冷藏箱、溫度記錄儀新增數(shù)量占比超10%,未來投入值得關(guān)注醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會··據(jù)調(diào)研，截至2023年底，二十家重點(diǎn)企業(yè)，保溫箱/冷藏箱總數(shù)17.72萬個(gè)；2023年新增1.92萬個(gè)，占比10.84%;未來計(jì)劃投入3.08萬個(gè)；·截至2023年底，溫度記錄儀總數(shù)12.68萬個(gè)；2023年新增1.58萬個(gè)，占比12.46%;未來計(jì)劃投入3.95萬個(gè)。二十家重點(diǎn)企業(yè)保溫箱/冷藏箱、溫度記錄數(shù)量統(tǒng)計(jì)(萬個(gè))■2023年總數(shù)■2023年新增■未來計(jì)劃投放前五家前十家前十五家前二十家醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會··據(jù)調(diào)研，2023年，二十家重點(diǎn)企業(yè)信息化系統(tǒng)應(yīng)用情況，運(yùn)輸管理系統(tǒng)占比100%,溫度自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)占比85%,客戶管理系統(tǒng)占比80%,二十家重點(diǎn)企業(yè)信息化系統(tǒng)覆蓋占比情況運(yùn)輸管理系統(tǒng)溫度自動(dòng)檢測系統(tǒng)客戶管理系統(tǒng)2024中國醫(yī)療器械醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會企業(yè)名稱上海暢聯(lián)國際物流股份有限公司上海暢聯(lián)國際物流股份有限公司榮慶物流供應(yīng)鏈有限公司順豐醫(yī)藥供應(yīng)鏈有限公司順豐醫(yī)藥供應(yīng)鏈有限公司山東威高醫(yī)藥有限公司國科恒泰(北京)醫(yī)療科技股份有限公司國科恒泰(北京)醫(yī)療科技股份有限公司上海鴻裕供應(yīng)鏈管理有限公司九州通醫(yī)藥集團(tuán)物流有限公司九州通醫(yī)藥集團(tuán)物流有限公司湖南德榮醫(yī)療器械物流配送服務(wù)有限公司拓領(lǐng)環(huán)球物流(中國)有限公司拓領(lǐng)環(huán)球物流(中國)有限公司北京人福醫(yī)療器械有限公司上海大田物流有限公司上海