2018年中國互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險用戶調(diào)研報告

中國互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險用戶調(diào)研報告2018年用戶屬性：伴隨著保險知識的普及和互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展，用戶的范圍在擴大，體現(xiàn)在更多的年輕群體和年長群體、更多的較低收入和較高收入群體；保險用戶的資質(zhì)好、生活品質(zhì)比較高：有車、喜歡旅游頻繁出行、有房等，銷售受到消費升級和新的線上場景頻現(xiàn)推動。真實需求與實際購買行為基本匹配，用戶意識培育進展突出。購買行為：用戶購買保險呈現(xiàn)碎片化趨勢：購買日期在工作日和周六日的比例大大增加、購買險種更加豐富多元，意外健康類保險、汽車類保險、資金安全類保險占比排名前三，手機、住宿、資金安全和航空類產(chǎn)品購買比例漲幅居于前四。同時保費支出占家庭收入占比仍存在上升空間。保險公司馬太效應(yīng)趨顯，大品牌具備優(yōu)勢，關(guān)鍵要素是理賠服務(wù)更易得到保障。新型保險購買：用戶自主購買意識強，交通工具意外險、資金賬戶安全險和百萬醫(yī)療險是前三大最常購買的新型保險產(chǎn)品。渠道上集中在淘寶系平臺、與保險內(nèi)容相關(guān)的APP和官方平臺。傳統(tǒng)保險公司和互聯(lián)網(wǎng)保險公司都能在市場上分得一杯羹。APP使用：目前官方APP使用仍是主流，用戶希望APP功能簡約直接、統(tǒng)一管理保單并詳盡產(chǎn)品信息，保險公司之外場景的購買行為，用戶對現(xiàn)有理賠渠道滿意度較高，對保險公司的期待集中在必要信息的告知上，如理賠流程、保單信息、產(chǎn)品比價等，保險公司相關(guān)信息告知服務(wù)有待提升。用戶關(guān)切與滿意度：新型保險來看，互聯(lián)網(wǎng)因素使得購買便捷度、溝通順暢度、保險內(nèi)容清晰度的滿意程度相比傳統(tǒng)保險大大提升；整個保險市場來看，所有保險用戶的凈用戶推薦度由2017年負(fù)值轉(zhuǎn)向8.55%，顯現(xiàn)出用戶整體滿意度提升較多。但增值服務(wù)和理賠服務(wù)目前得分仍較低，保險公司不僅要提升理賠流程自動化和透明化，也要完善對未出險客戶的增值服務(wù)，加強用戶對產(chǎn)品的感知度。調(diào)研摘要注釋：本報告新型保險包含：交通工具意外險（不包括航意險）、航空意外險、資金賬戶安全險、百萬醫(yī)療險、航空延誤險、癌癥醫(yī)療險、取消類保險、女性特定疾病醫(yī)療險?；ヂ?lián)網(wǎng)財產(chǎn)險用戶群體分析 1互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險用戶購買行為分析2新型互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險購買分析3保險類APP使用及用戶滿意度4用戶以26-45歲中青年人群為主相比2017年，35歲以下及46-55歲人群TGI指數(shù)上升5008份問卷調(diào)查結(jié)果顯示，保險用戶人數(shù)為2994人，59.8%的人群都購買了保險產(chǎn)品，說明保險的被接受程度

較高。年齡層次上，保險用戶年齡構(gòu)成主要在26至45歲區(qū)間，用戶占比高達(dá)79.9%。其中36-55歲的保險用戶年齡段占比

高于整體用戶占比，這一年齡段人群投保意識和傾向相對更強勢。與2017年相比，19-35歲及46-55歲年齡段TGI指數(shù)有所上升，其中19-25歲由79.1增長為93.5；26-35歲由96.9增長為100；46-55歲由97.7上升為108.1。得益于保險公司對用戶的意識培育，保險在年輕群體和年長群體中的接受度提高。7.7%7.2%45.3%45.3%33.9%34.6%9.9%10.7%0.8%0.5%2.4%1.8%0% 20%40%60% 80%保險用戶（%）19-25歲26-35歲36-45歲46-55歲56-65歲65歲以上2018年保財產(chǎn)險用戶年齡構(gòu)成整體用戶（%）注釋：TGI指數(shù)=

[目標(biāo)群體中具有某一特征的群體所占比例/總體中具有相同特征的群體所占比例]*100，反映目標(biāo)群體在特定范圍的強勢或弱勢。樣本：N整體=3000，N保險用戶=1347；注釋：TGI指數(shù)=

[目標(biāo)群體中具有某一特征的群體所占比例/總體中具有相同特征的群體所占比例]*100，反映目標(biāo)群體在特定范圍的強勢或弱勢。樣本：N整體=5008，N保險用戶=2994；4.3%3.4%42.1%40.8%38.6%13.0%12.7%3.8%3.7%2.2%0.8%34.7%0% 20%整體用戶（%）40% 60%保險用戶（%）80%19-25歲26-35歲36-45歲46-55歲56-65歲65歲以上2017年財產(chǎn)險用戶年齡構(gòu)成已婚人群更偏好購買保險注釋：TGI指數(shù)=

[目標(biāo)群體中具有某一特征的群體所占比例/總體中具有相同特征的群體所占比例]*100，反映目標(biāo)群體在特定范圍的強勢或弱勢。樣本：N整體=5008，N保險用戶=2994；注釋：TGI指數(shù)=

[目標(biāo)群體中具有某一特征的群體所占比例/總體中具有相同特征的群體所占比例]*100，反映目標(biāo)群體在特定范圍的強勢或弱勢。樣本：N整體=3000，N保險用戶=1347；16.4%83.6%20.5%79.5%0%20% 40%整體用戶（%）60% 80%保險用戶（%）100%未婚已婚18.5%81.5%21.2%78.8%0%20% 40%整體用戶（%）60% 80%保險用戶（%）100%未婚已婚2018年財產(chǎn)險用戶婚姻情況構(gòu)成相比2017年，未婚人群TGI指數(shù)上升婚姻狀態(tài)上，保險用戶的已婚比例為81.5%，高于整體用戶已婚人群比例2.7個百分點，已婚人群更加偏好于購買保險。已婚人群尤其是中年男性一般為家庭中的中流砥柱，承擔(dān)著房車貸、教育、養(yǎng)老等責(zé)任，養(yǎng)育子女的負(fù)擔(dān)較重，自身的身體素質(zhì)也有所下滑，既需要一定保障維持生活品質(zhì)、也需要為將來的養(yǎng)老做好準(zhǔn)備，因而更偏好購買保險。同時，相比2017年，未婚保險用戶TGI指數(shù)由80上漲為87.3，再次說明保險的保障功能越來越被年輕群體所認(rèn)可。保險用戶呈現(xiàn)著年輕化趨勢。2017年財產(chǎn)險用戶婚姻狀況構(gòu)成中高收入群體購買保險傾向更強6千元以下和3萬元以上收入群體的TGI指數(shù)都有所提高數(shù)據(jù)顯示，超過8成的保險用戶個人月收入在2萬元以下，但各收入結(jié)構(gòu)的投保傾向有所不同。6千元以下收入群體購買保險占比低于總體4.8個百分點；其他收入群體購買保險的占比則都略高于樣本總體比例，個人月收入在六千元至1萬元和在1萬至2萬之間占比分別高于總體1.7及1.6個百分點。隨著工資收入逐漸提高,用戶更可能擁有閑散資金進行保險產(chǎn)品配置。與2017年相比，個人月收入在6千元以下和3萬元以上的TGI指數(shù)提高，分別由81.6上漲為85.4、90.3上漲為116.7。說明隨著互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展，較低收入群體愈發(fā)享受到保險的普惠服務(wù)，高收入群體更加認(rèn)同保險在資產(chǎn)配置等方面的功能。注釋：TGI指數(shù)=

[目標(biāo)群體中具有某一特征的群體所占比例/總體中具有相同特征的群體所占比例]*100，反映目標(biāo)群體在特定范圍的強勢或弱勢。樣本：N整體=3000，N保險用戶=1347；注釋：TGI指數(shù)=

[目標(biāo)群體中具有某一特征的群體所占比例/總體中具有相同特征的群體所占比例]*100，反映目標(biāo)群體在特定范圍的強勢或弱勢。樣本：N整體=5008，N保險用戶=2994；28.0%35.6%37.3%22.0%23.6%6.0%6.8%1.6%1.7%2.0%2.5%32.8%0% 20%整體用戶（%）40% 60%保險用戶（%）80%6000元以下6001-10000元10001-20000元20001-30000元30001-50000元50001元以上2018年財產(chǎn)險用戶個人月收入水平構(gòu)成37.3%36.5%18.6%4.1%4.8%1.9%1.6%1.2%1.2%45.7%31.5%15.7%0% 20%整體用戶（%）40% 60%保險用戶（%）80%6000元以下6001-10000元10001-20000元20001-30000元30001-50000元50001以上2017年財產(chǎn)險用戶個人月收入水平構(gòu)成用戶以本科學(xué)歷為主學(xué)歷較高人群投保意識更強保險用戶的受教育水平集中于本科學(xué)歷，占比61.5%，且比樣本整體中本科學(xué)歷占比高3個百分點。保險用戶中碩士或雙學(xué)位占比高于樣本整體水平，受教育水平在本科以下的比例低于樣本同比，總體來看學(xué)歷較高的人群投保意識更強。一方面是教育水平較高人群對保險的認(rèn)知更清晰、價值更為肯定，有能力選擇適合自身的保險產(chǎn)品；另一方面收入水平和學(xué)歷的聯(lián)系較緊密，一般高學(xué)歷人群更易收獲高工資，從而有足夠的資金購買保險。盡管與2017年比高中及以下用戶TGI指數(shù)由57.8上升為84.8，顯示出互聯(lián)網(wǎng)保險通過更多場景觸達(dá)、更簡易的條款等使得該群體接受度提高，但仍然低于總體同比，未來較低受教育程度用戶的開發(fā)仍然存在空間。注釋：TGI指數(shù)=

[目標(biāo)群體中具有某一特征的群體所占比例/總體中具有相同特征的群體所占比例]*100，反映目標(biāo)群體在特定范圍的強勢或弱勢。

樣本：N整體=3000，N保險用戶=1347；于2017年4月通過iClick社區(qū)-New聯(lián)機調(diào)研獲得。

注釋：TGI指數(shù)=

[目標(biāo)群體中具有某一特征的群體所占比例/總體中具有相同特征的群體所占比例]*100，反映目標(biāo)群體在特定范圍的強勢或弱勢。樣本：N整體=5008，N保險用戶=2994；于2018年5月通過iClick社區(qū)-New聯(lián)機調(diào)研

獲得。

9.2%7.8%0% 10% 20%整體用戶（%）20.5%61.5%9.0%9.3%1.0%0.9%22.3%58.5%30% 40% 50%保險用戶（%）60% 70%高中及以下大專本科碩士/雙學(xué)位博士2018年財產(chǎn)險用戶受教育水平構(gòu)成6.3%27.1%25.8%57.5%8.0%8.9%1.4%1.5%10.9%52.6%0% 20%整體用戶（%）40% 60%保險用戶（%）80%高中及以下大專本科碩士/雙學(xué)位博士2017年財產(chǎn)險用戶受教育水平構(gòu)成用戶對保險價值認(rèn)知清晰隨著風(fēng)險因素增加，用戶投保的比率更為突出根據(jù)調(diào)查結(jié)果，保險用戶中有車、喜歡旅游、有房、有孩子的占比分別高于整體用戶8.6、6.8、6.5和5.7個百分點，保險用戶的生活品質(zhì)比較高。同時面臨的風(fēng)險因素越多，投保率越高，表明用戶對保險認(rèn)知較為清晰、對其功能比較肯定。保險用戶中有社保的比例高于整體4.5個百分點，說明社保并不能完全滿足用戶的需求，他們選擇用社保和商業(yè)保險的組合為自身提供保障。保險公司要積極開拓用戶的潛在全方位需求，如教育、財產(chǎn)安全、醫(yī)療等，為客戶規(guī)劃好覆蓋整個家庭全生命周期的保險計劃。保險用戶相對整體用戶生活狀態(tài)差異0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%注釋：以有車選項為例，用保險用戶中有車百分比重減去參與問卷調(diào)查的整體用戶中有車百分比重即為所得8.6%，其它以此類推，突出保險用戶的生活狀態(tài)。樣本：N整體=5008，N保險用戶=2994；于2018年6月通過

iClick社區(qū)-New聯(lián)機調(diào)研獲得。

有車8.6%很喜歡旅游6.8%有房6.5%有孩子5.7%頻繁出行5.6%有社保4.5%有寵物1.3%家里老人不在身邊1.2%家里老人在身邊1.1%對保險公司的啟示保險用戶主要集中在已婚、高學(xué)歷、中高收入的中青年人群，資質(zhì)較好，因此保險公司應(yīng)該深入挖掘該目標(biāo)人群的消費心理和消費需求，交叉營銷其它金融產(chǎn)品和服務(wù)。建議啟示整體而言，學(xué)歷和收入成正相關(guān)，高學(xué)歷高收入人群更重視精神品質(zhì)和心理感受，因而保險項目和宣傳應(yīng)該更加側(cè)重對精神層面的心理滿足。已婚人群是主要的保險人群，因此，家庭因素應(yīng)該是影響受眾購買保險的核心因素之一。家庭是社會構(gòu)成的基本連接點，影響人際關(guān)系和社會網(wǎng)絡(luò)，因而在保險宣傳時可以以親情為賣點。13互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險用戶購買行為分析 24互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險用戶群體分析保險類APP使用及用戶滿意度新型互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險購買分析用戶習(xí)慣于在保險到期日前后購買相比2017年，日常工作日和休息日比例大幅提高調(diào)查顯示，36%的保險用戶最習(xí)慣于在保險到期日前后購買保險，反映出保險用戶的粘性總體較高，但是投保意識還有待繼續(xù)加強。同時看到工作日和周六日的比重提高，原因可能是保險公司越來越注重加強雙方溝通頻次，銷售后續(xù)服務(wù)逐漸完善；互聯(lián)網(wǎng)保險的投保更加便利，用戶的保險購買決策場景化碎片化趨勢愈發(fā)明顯。樣本：N整體=3000，N保險用戶=1347；8.0%18.9%26.2%38.5%0%10%20%30%40%十一長假法定假日帶薪假期間延保到期日前后2017年用戶購買保險時間節(jié)點8.1%21.8%27.2%36.0%0%10%20%30%40%各類法定假日周六日休息時間工作日延續(xù)性保險到期日前后2018年用戶購買保險時間節(jié)點樣本：N整體=5008，N保險用戶=2994；春節(jié)長假3.0%十一長假2.4%工作日2.8%春節(jié)長假2.4%周六日休息時間2.7%帶薪假期間2.1%使用線上支付方式比例高受移動支付普及和線上渠道增多雙重影響關(guān)于保險用戶的支付方式，目前線上的支付渠道占比很高，超過一半的保險用戶通常會選擇支付寶和手機銀行轉(zhuǎn)賬進行支付，這和當(dāng)下社會移動支付技術(shù)發(fā)達(dá)、無現(xiàn)金化的趨勢緊密相關(guān)，部分也由于支付寶、微信等平臺與保險公司合作進行保險產(chǎn)品銷售，用戶在第三方平臺上可以實現(xiàn)一鍵下單支付。與2017年相比，手機銀行轉(zhuǎn)賬方式更加普及，增長9個百分點；微信支付超過了線下刷卡方式排名第三，增加10.5個百分點；柜臺轉(zhuǎn)賬約下降4.9個百分點，說明選擇到銀行柜臺購買比例降低,，部分原因是金融機構(gòu)電子化進程的加快及智能科技的發(fā)展。樣本：N整體=3000，N保險用戶=1347；于2017年4月調(diào)研

獲得。16.8%18.8%23.3%40.3%41.2%55.9%57.1%0% 10%

20%

30%

40%

50%

60%ATM機轉(zhuǎn)賬其它第三方支付公司柜臺轉(zhuǎn)賬線下刷卡微信支付手機銀行轉(zhuǎn)賬支付寶2018年購買保險時通常支付方式17.5%18.3%28.2%30.7%42.5%46.9%52.9%0%10% 20% 30% 40% 50% 60%ATM機轉(zhuǎn)賬柜臺轉(zhuǎn)賬其它第三方支付公司微信支付線下刷卡支付寶手機銀行轉(zhuǎn)賬2017年購買保險時通常支付方式樣本：N整體=5008，N保險用戶=2994；于2018年5月調(diào)研

獲得。一年中保費總支多在1萬元以下保費支出占家庭收入占比仍存在上升空間根據(jù)理財定律，保險投入占家庭年收入的10%較為適宜，調(diào)查結(jié)果顯示，購買保險人群家庭年總收入在12萬以上的比例為73%，如果這部分人群達(dá)到了適宜的水平，一年中保費總支出應(yīng)至少達(dá)到1萬元，而保險用戶一年保費支出在1萬元以上的人數(shù)占比僅為26.7%，在5000元以下的達(dá)到43.6%。由此推測居民一年購買保險總支出占家庭年總收入的比例仍有一定的提升空間。樣本：N整體=5008，N保險用戶=2994；于2018年5月通過iClick社區(qū)-New聯(lián)機調(diào)研獲

得。

7.2萬以下6%7.2萬至12萬21%12萬至24萬39%24萬至36萬21%36萬至60萬8%60萬以上5%保險用戶家庭年總收入4.7%7.3%31.6%29.8%17.0%7.7%2.0%0%10%20%30%40%500元以下500-1000元1001-5000元5001-10000元10001-20000元20001-50000元50000元以上過去一年用于保險購買的總開銷樣本：N整體=5008，N保險用戶=2994；于2018年5月通過iClick社區(qū)-New聯(lián)機調(diào)研

獲得。

險種銷售變動較小意外健康、汽車、資金安全類比例排名前三從保險用戶曾購買的產(chǎn)品來看，意外健康類保險、汽車類保險、資金安全類保險占比排名前三。我國居民的健康意識逐漸增強、老齡化加速，對健康類的保險需求不容忽視；伴隨著新一輪的消費升級，汽車與普通消費者的日常生活聯(lián)系更為密切，國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，到2017年末我國私人汽車保有量達(dá)到18695萬輛，帶來了車險的高度繁榮?；ヂ?lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展使得賬戶安全險、資金安全險受到用戶的歡迎，這一類險種在未來同樣有著較廣闊的前景。同2017年比較來看，各個品類的購買比例均有所提高，保險的普及度提升。其中手機類、住宿類、資金安全類、航空類漲幅居于前四位，分別為15.1、12.7、10.2、9.8個百分點。0% 20%樣本：N整體=3000，N保險用戶=1347；13.1%24.5%30.3%43.9%40%60%80%家財類手機類住宿類O2O場景類2017年保險用戶曾經(jīng)購買過的產(chǎn)品20.1%37.2%45.4%49.0%64.7%64.0%70.6%74.1%86.3%0% 20% 40%樣本：N整體=5008，N保險用戶=2994；60%80%100%意外健康類汽車類資金安全類航空類電商類家財類手機類住宿類O2O場景類2018年保險用戶曾經(jīng)購買過的產(chǎn)品汽車類69.9%資金安全類60.4%電商類56.5%航空類54.9%真實需求與實際購買行為基本匹配生病、交通意外、電子賬戶被盜風(fēng)險因素居前在保險用戶自評最能影響正常生活的因素中，48.7%的用戶選擇了生病，且相對2017年進一步上升4.3個百分點；17.7%的用戶選擇了交通意外，8.2%的用戶選擇電子賬戶被盜，最常購買產(chǎn)品與風(fēng)險影響因素基本上匹配。反映出用戶對疾病、交通意外和賬戶安全的重視。保險公司要繼續(xù)積極把握互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢，滿足各行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進程中產(chǎn)生的投保需求。手機丟失或損壞在風(fēng)險因素中排名第四位，購買過的比例以45.4%排名第七，還有繼續(xù)發(fā)掘的空間。10.1%13.2%15.2%44.4%0% 20%樣本：N整體=3000，N保險用戶=1347；40%60%其它財產(chǎn)盜竊手機丟失/損壞電子帳戶被盜生病2017年保險用戶自評影響生活風(fēng)險因素6.5%5.9%8.2%17.7%48.7%0% 10% 20%樣本：N整體=5008，N保險用戶=2994；30% 40% 50% 60%生病交通意外電子帳戶被盜手機丟失/損壞財產(chǎn)盜竊2018年保險用戶自評影響生活風(fēng)險因素航空意外7.5%旅游意外7.3%航空延誤2.2%房屋安全4.0%航空意外3.6%旅游意外3.1%航空延誤2.1%0.2%其它0.2%理賠和品牌最能影響用戶選擇大型保險公司在市場上占有優(yōu)勢數(shù)據(jù)顯示，保險用戶過去一年最習(xí)慣購買保險的公司中，大型保險公司的優(yōu)勢十分明顯。人數(shù)占比位列前三的保險公司共計占據(jù)了約70%的比重，人數(shù)占比前十的保險公司比重高達(dá)約98%。由于保險公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和價格有所差異，購買人數(shù)排名不能等同于公司營收排名，但仍然可以說明大型保險公司的用戶規(guī)模非常龐大，結(jié)合保險用戶產(chǎn)品選擇最看重因素，大型公司受益于保險銷售渠道多樣、用戶觸達(dá)率可能較高，擁有豐富的產(chǎn)品設(shè)計經(jīng)驗和完善的理賠流程，在市場上的競爭優(yōu)勢突出。與2017年相比，條款簡明、親友推薦、媒體報道比重有所下降，說明保險用戶的選擇更加自主理性，主要受益于互聯(lián)網(wǎng)保險對產(chǎn)品條款的簡化和用戶自身成熟度提升，愈發(fā)看重售后服務(wù)。2017年保險用戶產(chǎn)品選擇最看重因素理賠渠道通暢

29.6%保險公司品牌 27.1%購買條款簡明

20.6%親友推薦 10.6%媒體報道 5.4%業(yè)務(wù)人員推銷 4.5%場景人員推銷 2.7%0% 10% 20% 30% 40%2018年保險用戶產(chǎn)品選擇最看重因素理賠渠道通暢 30.9%保險公司品牌 30.4%購買條款簡單明了 18.7%周圍親戚朋友推薦 7.3%業(yè)務(wù)人員推銷 5.5%媒體正面報道

4.2%購買場景人員推銷 2.9%0% 10% 20% 30% 40%樣本：N整體=3000，N保險用戶=1347；樣本：N整體=5008，N保險用戶=2994；條款復(fù)雜是阻礙購買首要原因應(yīng)加強產(chǎn)品信息的必要充分傳達(dá)在2014名目前尚未購買保險的用戶中，未來仍不愿意購買的用戶占比20.1%，而不愿意購買保險的原因主要有條款復(fù)雜看不懂、不相信保險公司和價格太高。但相對于2017年，對保險公司不夠信任、價格太高的比重降低，反映出保險公司的公信力有所上升及互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品更低廉的價格影響；條款復(fù)雜上漲幅度較大，說明部分用戶仍然對保險條款存在理解障礙。樣本：N整體=3000，N未購買過保險，未來不愿意購買=700；樣本：N整體=5008，N未購買過保險，未來也不愿意購買=405；2.4%0% 10% 20% 30%7.9%10.9%20.7%46.3%46.6%40%50%其它不知道購買渠道他人已為我投保價格太高不相信保險公司條款復(fù)雜2017年非保險用戶不愿意購買保險的原因1.7%0% 10%

20%

30%

40%

50%

60%7.9%13.1%18.5%39.8%55.6%其他不知道有何種渠道別人已經(jīng)幫我買了價格太高不相信保險公司條款太復(fù)雜，看不懂2018年非保險用戶不打算購買保險的原因?qū)ΡｋU公司的啟示保險公司不僅要在到期日前主動提醒用戶續(xù)保，也可以通過發(fā)展先進科技，線上統(tǒng)一保單管理，運用大數(shù)據(jù)對不同用戶偏向的投保時間進行個性化分類，有針對性的進行保險產(chǎn)品推薦

，節(jié)假日期間比例較低，應(yīng)減少推銷活動，考慮用戶體驗。保險公司要繼續(xù)積極把握互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢，滿足各行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進程中產(chǎn)生的投保需求。推銷時間點把握互聯(lián)網(wǎng)場景加強產(chǎn)品告知保險公司要加大對銷售人員的業(yè)務(wù)教育，營銷和產(chǎn)品宣傳時做到明確告知、杜絕不實誘導(dǎo)。保險公司為了保費規(guī)模，只顧及產(chǎn)品銷售，賠付服務(wù)卻滯后的行為從長遠(yuǎn)看不利于公司發(fā)展，影響行業(yè)聲譽?；ヂ?lián)網(wǎng)財產(chǎn)險用戶群體分析1互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險用戶購買行為分析2新型互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險購買分析 3保險類APP使用及用戶滿意度4交通工具意外、資金賬戶安全、和百萬醫(yī)療是前三大最常購買的新型保險產(chǎn)品超過97%的保險用戶購買過新型保險產(chǎn)品，交通工具意外險、資金賬戶安全險和百萬醫(yī)療險在保險用戶中的滲透率分別高達(dá)75.2%、64.3%和49.4%。新型保險產(chǎn)品的火爆迎合了當(dāng)下消費升級和“互聯(lián)網(wǎng)+”的浪潮?！?017年年度數(shù)據(jù)發(fā) 布-電子商務(wù)》顯示2017年中國網(wǎng)絡(luò)購物市場中B2C市場交易規(guī)模預(yù)計為3.6萬億元，退貨運費險解決了買賣雙方交易和售

后流程中的諸多風(fēng)險；我國旅游業(yè)的快速發(fā)展，攜程、去哪兒等線上旅游平臺的興起，各種新型交通意外險等應(yīng)運而生。相對于傳統(tǒng)產(chǎn)品，新型交通工具意外險保障范圍更大、保險期的彈性強，對用戶有著較高的吸引力。互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，如居民的日常支付安全保障和P2P平臺去擔(dān)保后的履約安全，都推動著賬戶安全險、履約保證險、信用保證保險等險種的發(fā)展。2.6%0.8%26.5%31.0%36.4%33.6%49.4%55.9%64.3%75.2%0%樣本：N整體=5008，N保險用戶=2994；20% 40% 60% 80%交通工具意外險（不含航意險)資金賬戶安全險航空意外險百萬醫(yī)療險航空延誤險癌癥醫(yī)療險取消類保險女性特定疾病醫(yī)療險沒有購買過其它保險用戶購買過的新型保險交通工具意外險（不包含航空意外險)32.8%資金賬戶安全險20.5%百萬醫(yī)療險14.3%航空意外險9.1%癌癥醫(yī)療險6.3%航空延誤險4.6%女性特定疾病醫(yī)療險5.0%取消類保險4.4%沒有購買過2.6%其它0.4%最常購買的新型保險產(chǎn)品樣本：N整體=5008，N保險用戶=2994；用戶初衷是為規(guī)避風(fēng)險主動購買意識強，醫(yī)療健康類險種為子女、父母購買比例較高61.6%的用戶購買的初衷是規(guī)避轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險，可以看出保險用戶主動購買的意識很強，出于新鮮感或是受業(yè)務(wù)員推銷驅(qū)動的比重很低，大部分用戶購買新型保險的目的明確。社交和口碑對用戶下單同樣產(chǎn)生著部分影響，14%的用戶購買是受到朋友推薦，因而保險公司在營銷中也要重視口碑的力量，如利用社交媒體做好新型保險產(chǎn)品的推廣。75.9%的用戶最常購買的新型保險歸屬者為本人，通過交叉分析，交通工具意外險、資金賬戶安全險等險種為自己購買比例在80%左右；百萬醫(yī)療險、癌癥醫(yī)療險及女性特定疾病醫(yī)療險為自己比例分別約為57%、69%、60%，為子女購買比例約21%、6%、15%；父母為15%、15%、12%。保險公司在營銷時可以打親情牌，強化對家庭成員愛的付出。樣本：N保險用戶中購買過新型保險用戶=2916；樣本：N保險用戶中購買過新型保險用戶=2916；于2018年5月通調(diào)研獲得。規(guī)避轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險61.6%周圍朋友推薦13.4%想嘗試新鮮事物9.3%業(yè)務(wù)員的推銷8.2%子女

9.9%付款時并不知道包含保險費用7.1%其它0.4%最常購買的新型保險的初衷自己

75.9%配偶

5.3%父母

7.8%戀人

0.9%其它

0.2%最常購買的新型保險歸屬人用戶最常購買的新型保險年保費支出集中在1500元/年以下最常購買的新型保險的支出情況：31%的用戶年花費在500元以下，花費在1500元以下的用戶占比超過一半，用戶在新型保險上的花費目前還處在較低的水平，其占用戶一年總保費支出的比重仍有提高空間。這一方面是由于新型保險大多伴隨著互聯(lián)網(wǎng)碎片化場景出現(xiàn)，頻次高單次保費較低，如交通意外險、延誤險類；另一方面是由于保險公司將原先復(fù)雜時限較長的保單設(shè)計成時限較短、保費較低的類型，如新型醫(yī)療健康類險種等。500元/年以下31%501-1500元/年22%1501-2500元/年13%2501-3500元/年11%3501-5500元/年10%5501-7500元/年7%7501-9500元/年2%9501-11500元/年2%11501元/年以上2%過去一年用于最常購買新型保險的費用分險種新型保險消費情況醫(yī)療健康類新型保險購買頻次相對低、花費較平均細(xì)分來看，調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，百萬醫(yī)療險、癌癥醫(yī)療險等新型健康類險種，用戶各個分段的保費分布比較平均，一年7501元以上的人數(shù)占比較可觀，用戶的需求層次豐富。而用戶一年的購買頻次相對較低，每年1至2次占比均超過65%，6次以上占比均在5%以下。樣本：N保險用戶中購買過新型保險用戶=2916樣本：N保險用戶中購買過新型保險用戶=2916；0%10%百萬醫(yī)療險（%）癌癥醫(yī)療險（%）女性特定疾病醫(yī)療險（%）40%100%30%80%20%最常購買新型健康類保險過去一年保費支出分布20%0%40%60%1-2次3-5次6-10次

10次以上女性特定疾病醫(yī)療險（%）最常購買新型健康類保險過去一年購買頻次分布百萬醫(yī)療險（%）癌癥醫(yī)療險（%）分險種新型保險消費情況意外類新型保險購買頻次相對高，花費較低新型交通工具意外險、資金賬戶安全險等險種，用戶一年保費支出相對較低，其中1500元/每年以下占比均超過了55%。但用戶一年的購買頻次較高，6次以上也占據(jù)著一定的比重。因而新型交通意外險、賬戶安全險等險種可以通過擴散場景促進銷售量的增加，進而提高業(yè)務(wù)收入。0%20%40%60%80%1-2次3-5次6-10次10次以上最常購買新型意外類保險過去一年購買頻次分布交通工具意外險（不含航意險%)航空意外險（%）取消類保險（%）航空延誤險（%）資金賬戶安全險（%）0%20%40%60%80%最常購買新型意外類保險過去一年保費支出分布交通工具意外險（不含航意險%)航空意外險（%）取消類保險（%）航空延誤險（%）資金賬戶安全險（%）新型保險的購買渠道集中在淘寶系平臺、與保險內(nèi)容相關(guān)的APP和官方平臺用戶最常購買新型保險的渠道，淘寶系平臺如天貓、支付寶、招財寶等以24%的比例高居第一位；與保險內(nèi)容相關(guān)的APP

如攜程、去哪兒等占比15%排名第二位；官方途徑中，官方APP和官方網(wǎng)站占比分別為13%和11%。大流量平臺和保險公司具備著明顯優(yōu)勢。淘寶受益于其大量的電商用戶，退運險銷售量可觀，且平臺上有著保險入口和官方店鋪，也推動了其他類型保險的銷售；攜程等場景類平臺提高了用戶對風(fēng)險的感知度，喚起了用戶對保險的需求，具有獨特優(yōu)勢；官方APP

和網(wǎng)站以其雄厚的實力、品牌權(quán)威性和產(chǎn)品的豐富度，占比接近四分之一，不容小覷。淘寶系平臺24%與我保險內(nèi)容相關(guān)的APP

15%官方APP

13%官方網(wǎng)站11%線下門店10%個人中介代理11%銀行代理7%騰訊（微信）4%京東3%短信郵件1%其它0.5%最常購買新型保險的渠道38.1%31.3%29.0%28.7%19.8%19.4%16.4%15.6%13.2%4.3%0.6%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%購買過的渠道新型保險分險種購買渠道醫(yī)療健康類險種線上線下渠道分布較均衡調(diào)查結(jié)果顯示，癌癥醫(yī)療險等通過個人中介代理和線下門店購買的比例比較高。目前新型健康類險種銷售渠道分布較為分散，并不存在某個渠道處于壟斷地位的狀態(tài)，由于其條款相對較復(fù)雜、金額較大，用戶不局限于線上渠道購買，官方網(wǎng)站和官方APP、線下門店占比較高，顯示出用戶對保險公司渠道的信任度較高。新型健康類險種購買渠道分布50%40%30%20%10%0%官方網(wǎng)站官方APP線下門店淘寶系平臺京東騰訊（微信）銀行代理個人中介代理與我保險內(nèi)容相關(guān)的APP短信郵件百萬醫(yī)療險（%）癌癥醫(yī)療險（%）女性特定疾病醫(yī)療險（%）新型保險分險種購買渠道相關(guān)場景、淘寶系和官方平臺在其他險種中優(yōu)勢明顯資金賬戶安全險大部分在淘寶系平臺上銷售，受益于其理財產(chǎn)品的熱賣；交通工具意外險、航空意外險、取消類保險等主要銷售渠道為與用戶保險內(nèi)容相關(guān)的APP如攜程、去哪兒等和淘寶系平臺，此類險種主動購買感知度低，結(jié)合場景更容易激發(fā)用戶購買意愿，相關(guān)場景渠道優(yōu)勢明顯。交通意外險類渠道分布50%40%30%20%10%0%官方網(wǎng)站官方APP線下門店淘寶系平臺京東騰訊（微信）銀行代理個人中介代理航空延誤險（%）與

短我

信保

郵險

件內(nèi)容相關(guān)的APP其它交通工具意外險（不含航意險)（%）航空意外險（%）賬戶安全險和取消類渠道分布60%40%20%0%官方網(wǎng)站官方APP線下門店淘寶系平臺京東騰訊（微信）銀行代理個人中介代理與我保險內(nèi)容相關(guān)的APP短信郵件其它新型保險所屬公司分布平安

34.6%人保

16.8%太平保險13.8%眾安保險8.0%泰康在線

7.2%國壽

5.7%陽光財險

5.1%傳統(tǒng)大型保險公司在新型保險銷售中仍然具有優(yōu)勢，互聯(lián)網(wǎng)保險公司占比不斷提高2916名購買過新型保險的用戶最常購買的產(chǎn)品來源，在問卷所涉及的保險公司中，平安、人保等這些在傳統(tǒng)保險領(lǐng)域占有率高的公司表現(xiàn)優(yōu)異，眾安保險、泰康在線這些互聯(lián)網(wǎng)保險公司排名同樣比較靠前。分析原因，大型保險公司服務(wù)年限久、保險服務(wù)經(jīng)驗豐富，受到用戶信賴；大多拓展了綜合金融服務(wù)、金融板塊內(nèi)部交叉營銷能力強；擁有雄厚的資金實力和豐富人才，金融科技發(fā)展較快，開發(fā)了不少新型保險產(chǎn)品種類；專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司如眾安則利用其強大的股東背景和創(chuàng)新的產(chǎn)品設(shè)計，在市場爭奪中通過開拓如淘寶退運險、攜程交通意外險產(chǎn)品等方式，得到了用戶的認(rèn)可。太保4.5%其他

1.9%大地財險

1.4%中華聯(lián)合1.1%最常購買的新型保險來自哪家公司%95.6%98.1%0%20%40%60%80%100%前三大前六大前八大前十大最常購買的新型保險來源公司份額分布86.065.2%對保險公司的啟示產(chǎn)品策略細(xì)分市場在鞏固和發(fā)展本企業(yè)現(xiàn)有領(lǐng)域的同時開拓發(fā)展新的空白市場。隨著受眾需求的碎片化，保險公司的產(chǎn)品定位也可以更加靈活和細(xì)化。保險公司要在健康類保險銷售中豐富其產(chǎn)品線，滿足多樣人群需求，同時要抓住銷售機會，提高用戶續(xù)保比例；交通類等險種宜與充分場景渠道合作并完善理賠體系渠道策略保險公司應(yīng)繼續(xù)加大對自身平臺和APP的投入，擴大渠道占比；用戶現(xiàn)階段對保險公司渠道信任度較高，需經(jīng)營好口碑，進而提升用戶平均購買支出?；ヂ?lián)網(wǎng)財產(chǎn)險用戶群體分析1互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險用戶購買行為分析2新型互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險購買分析 3保險類APP使用及用戶滿意度 4保險類APP關(guān)注的功能用戶更關(guān)注APP中保險服務(wù)和信息查詢功能保險用戶對保險類APP關(guān)注的功能多元，62.6%的用戶認(rèn)為保險服務(wù)功能值得關(guān)注，查詢功能和投保功能分別以54.6%和47.8%的比例分占二三位。顯現(xiàn)出保險用戶對保險切實提供保障、信息查閱和購買便捷性的強烈需要。由于用戶購買的保險種類可能較廣泛、內(nèi)容比較復(fù)雜，信息查閱、快速掌握保單情況也成為他們重點關(guān)注的功能之一。與2017年比，保險服務(wù)功能和投保功能比例上升，信息查詢類及客服溝通功能關(guān)注度有所下降。0.5%24.6%34.3%36.0%47.8%54.6%62.6%0%20%40%60%80%官方渠道溝通功能會員功能其它查詢功能投保功能信息檢索功能保險服務(wù)功能2018年財產(chǎn)險類APP關(guān)注的功能其它 0.1%26.2%38.5%41.4%38.9%57.7%60.1%0%20%40%60%80%官方渠道溝通功能會員功能投保功能信息檢索功能保險服務(wù)功能查詢功能2017年財產(chǎn)險類APP關(guān)注的功能APP使用情況官方APP使用是主流，第三方APP也在蓬勃發(fā)展調(diào)查樣本中，38%的保險用戶僅使用保險公司官方APP，62%的保險用戶同時使用保險公司官方APP和其他保險類APP，在這些同時使用兩種類型的1863名用戶中，最常使用的是保險公司官方的APP，用戶比重達(dá)到80%，說明保險公司官方APP使用目前占據(jù)著主導(dǎo)的地位。究其原因，一方面大型保險公司越來越注重移動端的布局，在銷售人員日常銷售中就會鼓勵購買者進行安裝，并為其提供一站式服務(wù)，以此來增強用戶粘性。另一方面用戶對保險的信任度還有待提高，官方APP可以直接地和保險公司溝通，便捷查詢和理賠等服務(wù)，因而更受到用戶的歡迎。是62%否38%除官方APP外，是否使用其他保險類APP保險公司官方APP

80%第三方APP

20%用戶最常使用的APP類型用戶看重第三方APP的優(yōu)點用戶希望APP功能簡約直接、統(tǒng)一管理保單并詳盡產(chǎn)品信息用戶認(rèn)為最常使用的第三方APP相對保險公司官方APP，最看重的優(yōu)點主要有著功能簡單直接、可以統(tǒng)一管理保單、對保險產(chǎn)品解釋十分清晰等。反映出保險用戶偏愛簡約高效的界面設(shè)計，并希望有明晰的產(chǎn)品功能和條款解釋，集合管理購買的所有保單。功能簡單直接26.7%能夠把我名下所有保險統(tǒng)一管理21.7%對保險產(chǎn)品解釋非常清晰19.0%理賠服務(wù)好12.8%能過夠針對我個人的習(xí)慣改變首頁功能4.8%服務(wù)響應(yīng)比較快11.8%最常使用的APP

最看重優(yōu)點界面美觀2.7%其它0.5%用戶對理賠服務(wù)的獲取期待25.22%74.78%23.87%76.13%0% 20% 40% 60% 80% 100%注釋：分為目前在購買場景下理賠和由保險公司理賠兩種情形，用戶在此基礎(chǔ)上選擇是保持原有理賠渠道或是更換為另一種渠道。樣本：N整體=5008，N保險用戶=2994；目前在購買場景下理賠，希望購買場景下理賠目前在購買場景下理賠，希望由保險公司理賠目前在保險公司理賠，希望由保險公司理賠目前在保險公司理賠，希望在購買場景理賠保險公司以外場景購買，理賠