我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流模式百花齊放-競爭呈區(qū)域性-運(yùn)輸率仍有較大提升空間

-1-我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流模式百花齊放競爭呈區(qū)域性--運(yùn)輸率仍有較大提升空間一、農(nóng)產(chǎn)品流通量增長帶動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流是指使肉、禽、水產(chǎn)、蔬菜、水果、蛋等生鮮農(nóng)產(chǎn)品從產(chǎn)地采收(或屠宰、捕撈)后，在產(chǎn)品加工、貯藏、運(yùn)輸、分銷、零售等環(huán)節(jié)始終處于適宜的低溫控制環(huán)境下，最大程度地保證產(chǎn)品品質(zhì)和質(zhì)量安全、減少損耗、防止污染的特殊供應(yīng)鏈系統(tǒng)。近年來伴隨農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和居民消費(fèi)水平的不斷提升，我國農(nóng)產(chǎn)品流通量逐年增長，帶動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)，2017-2022年我國農(nóng)產(chǎn)品物流市場規(guī)模由3.7萬億元增長至5.3億元，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流市場規(guī)模從0.27萬億元增長至0.48萬億元。農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流是指使肉、禽、水產(chǎn)、蔬菜、水果、蛋等生鮮農(nóng)產(chǎn)品從產(chǎn)地采收(或屠宰、捕撈)后，在產(chǎn)品加工、貯藏、運(yùn)輸、分銷、零售等環(huán)節(jié)始終處于適宜的低溫控制環(huán)境下，最大程度地保證產(chǎn)品品質(zhì)和質(zhì)量安全、減少損耗、防止污染的特殊供應(yīng)鏈系統(tǒng)。近年來伴隨農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和居民消費(fèi)水平的不斷提升，我國農(nóng)產(chǎn)品流通量逐年增長，帶動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)，2017-2022年我國農(nóng)產(chǎn)品物流市場規(guī)模由3.7萬億元增長至5.3億元，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流市場規(guī)模從0.27萬億元增長至0.48萬億元。二、農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展模式百花齊放農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展模式包括批發(fā)市場主導(dǎo)型、農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)主導(dǎo)型、零售企業(yè)主導(dǎo)型、第三方物流型、平臺(tái)型、租賃型、中央廚房型，七大類模式各有特點(diǎn)。其中批發(fā)市場主導(dǎo)型將農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流鏈條的上下游緊密聯(lián)系在一起，是農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流最主要的發(fā)展模式。隨著冷鏈物流的發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流將不再局限于以農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場為核心的發(fā)展模式，其他發(fā)展模式憑借各自的優(yōu)勢將不斷滲透。農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展模式對(duì)比模式 布局位置 企業(yè)規(guī)模 冷鏈能力 技術(shù)要求 競爭壓力 利潤獲取 模式優(yōu)勢批發(fā)市場主導(dǎo)型 農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地 中 半程 小 大 產(chǎn)品收購、批發(fā)與交易 農(nóng)產(chǎn)品初始價(jià)格農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)導(dǎo)型 農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地 中 半程 中 中 原材料加工 原材料獲取零售企業(yè)主導(dǎo)型 農(nóng)產(chǎn)品銷地 中、大 半程 中、高 中 冷鏈配送、產(chǎn)品銷售 直接面向消費(fèi)市場第三方物流型 靈活 小、中、大 全程 很高 小 專業(yè)冷鏈物流、信息服務(wù) 冷鏈物流功能齊全平臺(tái)型 靈活 中、大 全程 高 小 冷鏈物流信息服務(wù) 冷鏈信息服務(wù)租賃型 靈活 小、中 全程 中、高 小 冷鏈軟硬件設(shè)施設(shè)備有償租賃服務(wù) 冷鏈軟硬件設(shè)施設(shè)備資源中央廚房型 農(nóng)產(chǎn)品銷地 大 全程 很高 小 冷鏈物流服務(wù)、產(chǎn)品銷售 冷鏈物流功能齊全三、農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流呈現(xiàn)區(qū)域競爭格局農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流建設(shè)成本高、專業(yè)性要求高、系統(tǒng)龐大復(fù)雜；組織協(xié)調(diào)性要求更高；更加注重物流能耗、產(chǎn)品損耗的控制。受行業(yè)特性影響，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流市場呈現(xiàn)小而散的現(xiàn)狀，企業(yè)分布在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，各自為戰(zhàn)，區(qū)域競爭主要聚集在東部沿海及中部。農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流建設(shè)成本高、專業(yè)性要求高、系統(tǒng)龐大復(fù)雜；組織協(xié)調(diào)性要求更高；更加注重物流能耗、產(chǎn)品損耗的控制。受行業(yè)特性影響，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流市場呈現(xiàn)小而散的現(xiàn)狀，企業(yè)分布在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，各自為戰(zhàn)，區(qū)域競爭主要聚集在東部沿海及中部。從冷鏈倉庫容量分布來看，2022年，我國冷庫容量主要分布在山東省（633.84萬噸）、廣東?。?70.39萬噸）、河南省（431.30萬噸）、上海市（440.00萬噸）。從冷鏈物流車輛分布來看，2022年我國冷鏈物流車輛主要分布在上海市（6728輛）、廣東?。?910輛）、山東?。?936輛）、河南?。?771輛）、北京市（3506輛）等地。從冷鏈倉庫容量分布來看，2022年，我國冷庫容量主要分布在山東?。?33.84萬噸）、廣東?。?70.39萬噸）、河南?。?31.30萬噸）、上海市（440.00萬噸）。從冷鏈物流車輛分布來看，2022年我國冷鏈物流車輛主要分布在上海市（6728輛）、廣東?。?910輛）、山東省（3936輛）、河南省（3771輛）、北京市（3506輛）等地。四、順豐速運(yùn)、華鼎供應(yīng)鏈、新夏暉等企業(yè)處于行業(yè)領(lǐng)先地位從企業(yè)看，國內(nèi)90%的冷鏈企業(yè)是區(qū)域性的，或者是以運(yùn)輸為主的，這兩個(gè)特質(zhì)制約了冷鏈的發(fā)展水平，導(dǎo)致行業(yè)至今沒有出現(xiàn)特大型企業(yè)。目前以順豐速運(yùn)、運(yùn)荔枝、京東物流、榮慶物流、雙匯物流為代表的頭部企業(yè)憑借渠道布局、設(shè)施建設(shè)等方面的優(yōu)勢，在農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流市場中占比較高，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)代表企業(yè)基本情況企業(yè)名稱 渠道布局 設(shè)施建設(shè) 戰(zhàn)略合作順豐速運(yùn)有限公司 公司于2017年正式成立順豐冷鏈物流有限公司，成為國內(nèi)首個(gè)初步探索并建立全國性冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)的快遞物流企業(yè)。而在此之前,公司早在2016年已有布局冷運(yùn)業(yè)務(wù)。搶先布局讓順豐具有較大的先發(fā)優(yōu)勢，,對(duì)后續(xù)渠道的拓展形成-定的支撐。截至2023年8月,順豐官網(wǎng)顯示，公司已開通運(yùn)營食品干線153條,覆蓋193個(gè)城市,共3705條流向，貫通東北，華北、華東、華南、華中、華西等重點(diǎn)核心城市。 截至2023年8月,順豐官網(wǎng)顯示，公司已開通運(yùn)營34個(gè)食品倉,倉庫總面積約22+萬㎡,先進(jìn)的自動(dòng)化制冷降溫設(shè)備,進(jìn)口計(jì)算機(jī)溫度監(jiān)控系統(tǒng)，標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)的操作管理，7*24*365全天服務(wù)。此外還有專業(yè)冷藏車17784輛，包括自有食品冷藏車256輛，1.4萬余輛外包儲(chǔ)備冷藏車，皆配備完善的物流信息系統(tǒng)及自主研發(fā)的TCEMS全程可視化監(jiān)控平臺(tái)。 2017年，順豐與雙匯達(dá)成戰(zhàn)略合作,在農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流環(huán)節(jié)的車輛資源、倉儲(chǔ)資源整合、物流運(yùn)力互補(bǔ),促使雙方實(shí)現(xiàn)合作共贏。2023年,順豐與蒙牛低溫事業(yè)部達(dá)成戰(zhàn)路合作，雙方在物流信息化、智能化上有更多的創(chuàng)新與突破。成都運(yùn)荔枝科技有限公司 運(yùn)荔科技是鮮生活旗下的冷鏈運(yùn)輸平臺(tái)，而鮮生活成立于2016年，并于2019年成立運(yùn)荔枝前身”新物種"平臺(tái)。公司對(duì)于行業(yè)發(fā)展的趨勢捕捉較為即時(shí)準(zhǔn)確，奠定了公司能夠乘行業(yè)發(fā)展的順風(fēng)車--路前行的基礎(chǔ)。截至2023年8月，根據(jù)公司官網(wǎng)提供的信息，運(yùn)荔枝平臺(tái)服務(wù)范圍覆蓋全國31省市，超過1800區(qū)縣，觸達(dá)門店超過60萬家。 截至2023年8月，根據(jù)公司官網(wǎng)提供的信息，運(yùn)荔枝平臺(tái)可調(diào)配冷鏈車輛超過16萬臺(tái)，可調(diào)配云倉1000萬平方米。公司具有較大的集成優(yōu)勢和調(diào)配能力。 2020年，鮮生活與全日(武漢)供應(yīng)鏈管理有限公司達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方合資成立公司，通過冷鏈供應(yīng)鏈行業(yè)資源的整合，以達(dá)成提升行業(yè)服務(wù)能力的目的。京東物流 京東物流在2014年開始準(zhǔn)備著力打造冷鏈物流體系;2016年成立生鮮事業(yè)部;2017年與國際物流巨頭雅瑪多合作,為推出京東冷鏈做準(zhǔn)備;2018年京東冷鏈正式亮相。從時(shí)間來看，京東冷鏈業(yè)務(wù)布局及建設(shè)相對(duì)較早,也為日后取得較大的行業(yè)話語權(quán)莫定的基礎(chǔ)。截至2023年8月,京東冷鏈業(yè)務(wù)已覆蓋超過300個(gè)城市。 截至2023年8月，京東官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，京東自營冷鏈倉儲(chǔ)分布全國七大區(qū),18個(gè)核心城市，擁有超過13個(gè)冷藏倉。 2014年,京東與松糧集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，成為“舌尖上中國2"食物查爾干湖魚的獨(dú)家電商銷售渠道;2021年，京東與中國供銷冷鏈物流有限公司達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將在產(chǎn)品供應(yīng)鏈及場站資源的規(guī)劃開發(fā).運(yùn)營服務(wù)等領(lǐng)域進(jìn)行深度,高效的戰(zhàn)略合作。榮慶物流供應(yīng)鏈有限公司口 公司早在2004年就開始服務(wù)食品類冷鏈客戶，2014深耕嬰幼兒奶粉，加入高端冰淇淋業(yè)務(wù)。公司入局時(shí)間較早，但并未建立起全國范圍的獨(dú)立冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)。 截至2023年8月，公司擁有冷庫倉儲(chǔ)面積超30萬平，冷藏車400多輛。。 2021年，榮慶物流與智佳科技達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方啟動(dòng)聯(lián)合運(yùn)營，開通中國首條量產(chǎn)智能重卡運(yùn)營專線。2023年，萬物集與榮慶物流達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方在智能化倉儲(chǔ)、物流運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域構(gòu)建深度合作，共同促進(jìn)工業(yè)品數(shù)智供應(yīng)鏈的發(fā)展。漯河雙匯物流投資有限公司 自2003年以來,雙匯物流相繼在黑龍江、遼寧(阜新.沈陽).北京、山東,內(nèi)蒙古、河南(漯河、鄭州，濟(jì)源.四川、江蘇,上海、安徽.江西、湖北(宜昌.武漢).廣西，廣東、陜西等地相繼成立了19個(gè)省級(jí)公司、5個(gè)辦事處,形成了集冷藏公路貨物運(yùn)輸、倉儲(chǔ),區(qū)域配送、汽車銷售、汽車修理、信息化服務(wù)等為-體的綜合物流服務(wù)平臺(tái)。公司較早進(jìn)入冷鏈物流領(lǐng)域，具有較大的先發(fā)優(yōu)勢。 截至2023年8月，公司擁有冷庫20多萬噸,常溫庫、配送庫185600平方米,鐵路專用線4條,自有車輛1200余臺(tái),整合社會(huì)車輛9000余臺(tái),日運(yùn)能達(dá)到13000噸以上，年發(fā)運(yùn)量突破400萬噸。 2021年,雙匯物流與百度達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，將進(jìn)一步開展網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)和冷易通智慧物流園區(qū)的建設(shè)合作。2022年,雙匯與中國航空達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議,打造了“航天+民生”產(chǎn)業(yè)新形態(tài)。五、農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)仍有較大增長空間由于國內(nèi)普遍缺乏冷鏈意識(shí)，消費(fèi)者對(duì)生鮮品是否需要冷鏈保鮮尚沒有嚴(yán)格要求，以及我國冷凍食品年人均消費(fèi)量僅為10kg，低于日本的20kg，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國的60kg，導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流尚未產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?。從農(nóng)產(chǎn)品冷鏈運(yùn)輸率來看，我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈運(yùn)輸率與發(fā)達(dá)國家相比相差較大。數(shù)據(jù)顯示，2022年，發(fā)達(dá)國家果蔬冷鏈運(yùn)輸率高達(dá)90%，我國果蔬冷鏈運(yùn)輸率僅為15%;發(fā)達(dá)國家肉類冷鏈運(yùn)輸率為80%，我國肉類冷鏈運(yùn)輸率僅為57%;發(fā)達(dá)國家水產(chǎn)品冷鏈運(yùn)輸率為98%，而我國水產(chǎn)品冷鏈運(yùn)輸率僅為69%。因此，總體來看，我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流仍有較大增長空間。由于國內(nèi)普遍缺乏冷鏈意識(shí)，消費(fèi)者對(duì)生鮮品是否需要冷鏈保鮮尚沒有嚴(yán)格要求，以及我國冷凍食品年人均消費(fèi)量僅為10kg，低于